根據第433條提交
註冊説明書第333-240139號
定價條款單
信實鋼鐵鋁業有限公司
$400,000,000 1.300釐優先債券，2025年到期
$500,000,000 2.150釐優先債券，2030年到期
定價條款單
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發行人： |
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信實鋼鐵鋁業有限公司 |
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證券： |
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$400,000,000 1.300%高級債券，2025年到期$500,000,000 2.150%高級債券，2030年到期 |
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本金金額： |
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4億美元(2025年到期的高級債券)5億美元(2030年到期的高級債券) |
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安全類型： |
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SEC已註冊 |
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到期日： |
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2025年8月15日(高級債券將於2025年到期)2030年8月15日(高級債券將於2030年到期) |
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優惠券： |
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1.300%(2025年到期的高級債券)2.150%(2030年到期的高級債券) |
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面向公眾的價格： |
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面額的99.694%(高級債券於2025年到期)99.722%(高級債券於2030年到期) |
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到期收益率： |
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1.363%(2025年到期的高級債券)2.181%(2030年到期的高級債券) |
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利差至基準國庫券： |
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+110個基點(2025年到期的高級債券)+160個基點(2030年到期的高級債券) |
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基準財政部： |
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2025年6月30日到期的美國標準時間0.250%(2025年到期的優先債券)0.625%2030年5月15日到期的美國標準時間(2030年到期的高級債券) |
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美國國債基準價格和收益率： |
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99-30及0.263%(高級債券於2025年到期)100-13+及0.581%(高級債券於2030年到期) |
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付息日期： |
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2月15日和8月15日，從2021年2月15日開始 |
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完整呼叫： |
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2025年7月15日之前，以T+20個基點進行整體贖回(高級債券將於2025年到期) 2030年5月15日之前，以T+25個基點進行整體贖回(高級債券將於2030年到期) |
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PAR呼叫： |
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2025年7月15日或該日後(高級債券於2025年到期) 2030年5月15日或該日後(高級債券於2030年到期) |
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交易日期： |
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2020年7月28日 |
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結算日期： |
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T+4；2020年8月3日 |
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CUSIP： |
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759509AF9(高級債券於2025年到期)759509AG7(高級債券於2030年到期) |
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ISIN： |
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US759509AF91(2025年到期的高級債券)US759509AG74(2030年到期的高級債券) |
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評級*： |
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Baa3/BBB/BBB(穆迪/標準普爾/惠譽) |
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最小面額： |
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$2,000及超出$1,000的整數倍 |
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聯合簿記管理經理： |
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J.P.Morgan Securities LLC BofA Securities，Inc. |
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高級聯席經理： |
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PNC Capital Markets LLC TD Securities(美國)LLC |
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聯席經理 |
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美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.)法國巴黎銀行證券公司 |
*注：證券評級並非建議買入、賣出或持有證券，可能隨時修訂或撤回
我們預計，2025年到期的高級債券和2030年到期的高級債券(統稱為債券)將在上述結算日期或左右根據債券付款進行交割，結算日期將是2020年7月28日交易日期之後的第四個工作日(此結算週期稱為？T+4？)。根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般將被要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確協議。因此，由於債券最初交收日期為4個營業日(T+4)，有意在交收日期前第二個營業日前的任何日期買賣債券的購買者，須指明其他交收安排，以避免未能交收，並應諮詢其投資顧問的意見。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。*在投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您通過致電()提出請求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書((Ii)美國銀行證券公司免費電話：1-800-294-1322或(Iii)富國證券有限責任公司免費電話：1-800-645-3751。