正如2020年7月27日向美國證券交易所 委員會提交的那樣
註冊號 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
F-1 表格
註冊聲明
下
1933 年的《證券法》
WiMi Hologram Cloud Inc
(註冊人的確切姓名在 其章程中指定)
不適用
(將註冊人姓名 翻譯成英文)
開曼羣島 | 7310 | 不適用 | ||
(州或其他司法管轄區 | (主要標準工業 | (美國國税局僱主 | ||
公司或組織) | 分類代碼(編號) | 識別碼) |
北京市朝陽區 #101A 小莊6號
中華人民共和國 100020
+86-10-5338-4913
(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話 號碼,包括區號)
普格利西律師事務所
圖書館大道 850 號,204 套房
特拉華州紐瓦克 19711
302-738-6680
(服務代理的姓名、地址,包括郵政編碼,以及 電話號碼,包括區號)
複製到:
楊歌,律師 DLA Piper UK LLP 20第四嘉裏中心南塔樓層 朝陽區光華路 1 號 中華人民共和國北京 100020 電話:(86)-(10) -8520-0616 |
理查德·弗裏德曼,Esq Stephen A. Cohen,Esq Sheppard、Mullin、Richter & Hampton LLP 洛克菲勒廣場 30 號 紐約州紐約 10112 電話:(212) 653-8700 |
向 公眾進行擬議銷售的大概日期:在本註冊聲明生效之日後儘快開始。
如果根據1933年《證券法》第415條在本表格上註冊的任何證券 要延遲或持續發行,請選中 以下複選框。☐
如果提交本表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條註冊其他 證券進行發行,請選中以下方框並列出同一項發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。333-240097
如果此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案 ,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明 編號。☐
如果本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後修正案 ,請選中以下複選框並列出同一項產品的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明 編號。☐
用複選標記表明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制財務報表 ,請用勾號指明註冊人是否選擇不使用 延長的過渡期來遵守根據《證券法》第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則†。☐
† | “新的或修訂後的財務會計準則” 一詞是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。 |
註冊費的計算
註冊的每類證券的標題 | 提議的最大合計
報價 價格(2)(3) | 註冊 費用金額 | ||||||
B 類普通股,面值每股 0.0001 美元(1) | 美元$ | 10,306,800 | 美元$ | 1,337.8 | ||||
承銷商認股權證 | — | — | ||||||
承銷商認股權證標的B類普通股(4) | 美元$ | 322,098 | 美元$ | 41.8 | ||||
總計 | 美元$ | 10,628,898 | 美元$ | 1,379.6 |
(1) | 存入特此註冊的B類普通股時可發行的美國存托股票已根據F-6表格(註冊號333-232665)的單獨註冊聲明進行了登記。每股美國存托股份代表兩股 B 類普通股。 |
(2) | 包括最初在美國境外發行和出售的B類普通股,這些普通股可以作為分配的一部分不時在美國轉售,也可以在本註冊聲明生效日期和股票首次向公眾真正發行之日後的40天內轉售。這些B類普通股的註冊目的不是在美國境外銷售。 |
(3) | 根據經修訂的 1933 年《證券法》第 457 (o) 條,僅用於計算註冊費金額的目的進行估算。 |
(4) | 我們已同意在本次發行截止日向承銷商代表發行認股權證,金額不超過我們在本次發行中出售的B類普通股總數的2.5%(“承銷商認股權證”)。承銷商認股權證的行使價等於特此發行的B類普通股價格的125%。 |
根據經修訂的 1933 年 證券法第 462 (b) 條,註冊 聲明應在向證券交易委員會提交文件後生效。
解釋性説明
本註冊聲明 是根據第 462 (b) 條和 F-1 表格第 V 號一般指令提交的,兩者均根據經修訂的 1933 年《證券法》 頒佈。F-1 表格註冊聲明(文件編號333-240097)的內容,最初由 Wimi Hologram Cloud Inc.(“公司”)於 2020 年 7 月 24 日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交,委員會於 2020 年 7 月 27 日宣佈生效,包括其所有修正案、補充和附錄 以及公司提交的每份文件委員會以及合併或被視為已組建的委員會,均以引用方式納入此處 。
所需的意見 和同意列在本文所附的附錄索引中。
1
WiMi Hologram Inc.
展品索引
展覽 數字 |
文件描述 | |
5.1 | Maples and Calder(香港)有限責任公司關於註冊普通股有效性的意見 | |
23.1 | 獨立註冊會計師事務所 Friedman LLP 的同意 | |
23.2 | Maples and Calder(香港)律師事務所的同意(包含在附錄5.1中) | |
24.1 | 委託書(包含在簽名頁上) |
2
簽名
根據 1933 年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由相信其符合 在F-1表格上提交的所有要求,並已正式促使下列簽署人 於2020年7月27日在中國代表其簽署本註冊聲明。
WiMi Hologram Cloud Inc | ||
來自: | /s/ 孟繁華 | |
姓名: | 孟繁華 | |
標題: | 首席執行官 |
委託書
通過這些禮物認識所有人, 以下簽名的每一個人特此構成並指定孟凡華為其真正合法的事實代理人 和代理人,以任何和 所有身份簽署本註冊聲明的任何和所有修正案(包括生效後的修正案),並擁有全部證據 } 這件事以及與之相關的其他文件,由美國證券交易委員會批准事實上的律師 和代理人,完全有權採取和執行與 和場所有關的所有必要和必要行為和事情,儘可能充分地實現他或她親自可能或可能做的所有意圖和目的,特此批准 並確認該代理人和代理人或其代理人可能合法做或促成做的所有事情 憑藉此處。
簽名 | 標題 | 日期 | ||
/s/ 趙潔 | 董事會主席 | 2020年7月27日 | ||
趙潔 | ||||
/s/ 孟繁華 | 首席執行官兼董事 | 2020年7月27日 | ||
孟繁華 | ||||
/s/ 楊陽華 | 首席財務官 | 2020年7月27日 | ||
楊陽華 | ||||
/s/ 易成偉 | 導演 | 2020年7月27日 | ||
易成威 | ||||
/s/ 劉圓圓 | 獨立董事 | 2020年7月27日 | ||
劉圓圓 | ||||
/s/ 趙洪濤 | 獨立董事 | 2020年7月27日 | ||
趙洪濤 | ||||
/s/邁克爾·哈蘭 | 獨立董事 | 2020年7月27日 | ||
邁克爾·哈蘭 | ||||
/s/ 崔山 | 獨立董事 | 2020年7月27日 | ||
崔珊 |
來自: | /s/ 孟繁華 | |
姓名: | 孟繁華 | |
事實上的律師 |
3
在美國的授權代表的簽名
根據1933年 證券法,以下籤署人,Wimi Hologram Cloud Inc. 在美國的正式授權代表, 已於2020年7月27日在特拉華州紐瓦克簽署了本註冊聲明或其修正案。
普格利西律師事務所 | |||
來自: | //Donald J. Puglisi | ||
姓名: | 唐納德·J·普格利西 | ||
標題: | 董事總經理 |
4