根據規則433提交的發行人自由寫作招股説明書
補充2020年7月6日的初步招股説明書 補充
註冊號碼第333-225723及333-225723-01
期末學期 表
淡水河谷海外有限公司
15億美元
2030年到期的3.750%擔保票據
| 發行人： | 淡水河谷海外有限公司 |
| 擔保人： | 淡水河谷公司(Vale S.A.) |
| 證券名稱： | 2030年到期的3.750%擔保票據(“證券”) |
| 本金總額： | 15億美元 |
| 面向公眾的價格： | 如果結算髮生在該日之後，自2020年7月8日起，本金的99.176%外加應計利息 |
| 總收益： | 1,487,640,000美元 |
| 年利率： | 3.750%，從2020年7月8日開始計算，以一年360天為基礎，其中包括12個30天的月 |
| 到期日： | 2030年7月8日 |
| 付息日期： | 票據的利息將從2021年1月8日開始，每半年支付一次，時間為 年1月8日和7月8日 |
| 到期收益率： | 3.850% |
| 基準財政部： | UST 0.625%將於2030年5月15日到期 |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-15+和0.679% |
| 利差至基準國庫券： | +317.1 bps |
| 定價日期： | 2020年7月6日 |
| 結算日期： | 2020年7月8日(T+2) |
| 預期評級*： | BA1穩定(穆迪)/BBB-負(標準普爾)/BBB-穩定(惠譽)/BBBL穩定 (DBRS) |
| 最低面額： | 2,000美元/1,000美元 |
| 可選兑換： | |
| 完整呼叫： | 在2030年4月8日之前的任何時間，(I)本金的100% 贖回金額和(Ii)國債貼現率加50個基點(以較大者為準 |
| PAR呼叫： | 在2030年4月8日或該日後，按本金的100%贖回 |
| 聯合簿記管理人： | BB證券有限公司
花旗全球市場公司 法國農業信貸證券(美國)公司 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 SMBC日興證券美國公司 |
| 產品格式： | SEC註冊 |
| CUSIP： | 91911T AQ6 |
| ISIN： | US91911TAQ67 |
| 預期上市時間： | 該批票據將申請在紐約證券交易所上市。 |
| 依法治國： | 紐約州 |
| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議 ，可能隨時會修改或撤回。 |
我們預計在2020年7月8日左右交割票據 ，這將是票據定價之日之後的第二個工作日(此結算 週期稱為“T+2”)。購買票據的人如果希望在定價日期或下一個營業日交易票據，請諮詢他們自己的顧問。
發行人和擔保人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊聲明 (包括招股説明書)。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人和擔保人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人、擔保人和本次發行的更多 完整信息。您可以通過訪問SEC網站上的Edgar 免費獲取這些文檔www.sec.gov.或者，如果您要求 招股説明書，承銷商將安排將其發送給您，方法是致電：花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)。電話：+1(800)831-9146(美國免費)；法國農業信貸證券(美國)公司AT (866)807-6030(美國免費)；瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC)+1(866)271-7403(美國免費)；三菱UFG證券美洲公司(MUFG Securities America Inc.)電話： +1(877)649-6848(美國免費)；SMBC日興證券美國公司電話：+1(888)868-6856(美國免費)；或者，如果從美國境外撥打 ，請對方付費撥打BB證券有限公司電話+44(20)7367-5800。作業部。