本初步招股説明書補充資料並不完整,可能會有所更改。本初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售票據的要約,也不是購買票據的要約邀約。
依據第424(B)(5)條提交註冊號碼第333-232928號
待完工,日期為2020年6月25日
初步招股章程補編
(至2019年7月31日的招股説明書)
(至2019年7月31日的招股説明書)
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$ %高級債券將於20 到期
$ %高級債券將於20 到期
$ %高級債券將於20 到期
$ %高級債券將於20 到期
$ %高級債券將於20 到期
我們將提供我們到期20 的 %高級債券的本金總額$ (“20 票據”),到期20 的 %高級票據的本金總額$ (“20 票據”),以及到期20 的 %高級票據的本金總額$ (“20 票據”,連同20 票據和20 票據,稱為“票據”)。
我們將從2020年 和 開始,每半年支付一次每系列票據拖欠的利息,在每年的 上支付。20 票據將於 ,20 到期,20 票據將於20 到期,20 票據將於 ,20 到期。吾等可隨時及不時按本招股説明書副刊“票據説明-選擇性贖回”項下所述的適用贖回價格贖回任何系列的部分或全部票據。
票據將是我們的無擔保優先債務,並將與我們不時未償還的所有其他無擔保優先債務享有同等的償付權。該批紙幣的面額只有2,000元,超出面額1,000元的整數倍。
每一系列票據都是新發行的證券,沒有既定的交易市場。這些票據不會在任何證券交易所上市。
投資這些票據涉及風險。請閲讀本招股説明書附錄S-7頁開始的“風險因素”、隨附招股説明書第7頁的“風險因素”以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中引用的其他信息。
| | 公眾 發行價(1) | | | 包銷 折扣 | | | 收益, 在扣除費用之前,對我們來説 | |
每20個 筆記 | | | % | | | % | | | % |
總計 | | | $ | | | $ | | | $ |
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總計 | | | $ | | | $ | | | $ |
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總計 | | | $ | | | $ | | | $ |
(1) | 加上2020年 的應計利息(如果有的話)。 |
美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
這些票據將在2020年 左右以簿記形式交付給投資者,只通過存管信託公司的設施為其參與者的賬户提供,這些參與者可能包括Clearstream Banking S.A.和Euroclear Bank S.A./N.V.,付款地點在紐約。
聯合簿記管理經理
花旗集團 | | | | | | | 摩根大通 | ||
加拿大皇家銀行資本市場 | | | 富國銀行證券(Wells Fargo Securities) | ||||||
巴克萊 | | | | | | | 美國銀行證券 | ||
滙豐銀行 | | | MUFG | | | 法國興業銀行總行 | | | SMBC日興 |
高級聯席經理
BBVA | | | 瑞穗證券(Mizuho Securities) | | | 蘇格蘭銀行 |
聯席經理
法國巴黎銀行 | | | 法國農業信貸銀行 | | | 瑞士信貸 | | | PNC資本市場有限責任公司 |
道明證券 | | | | | | | 美國銀行(US Bancorp) | ||
紐約梅隆資本市場有限責任公司 | | | | | 加拿大帝國商業銀行資本市場 |
, 2020