使用這些鏈接快速審閲文檔
目錄

依據第424(B)(5)條提交的文件
註冊號333-239389

註冊費的計算

各類證券名稱
待註冊
須繳付的款額
已註冊(1)
建議的最大值
每件產品的發行價
共享
建議的最大值
聚合產品
價格(1)
數量
註冊費(2)

普通股,每股票面價值0.0001美元

6,900,000 $31.25 $215,625,000 $27,989

(1)
包括 承銷商根據其購買額外股票的選擇權可能購買的900,000股普通股。
(2)
根據修訂後的1933年證券法第456(B)和457(R)條計算 。此“註冊費計算”表應 視為更新S-3ASR表格中註冊人註冊聲明(文件編號333-239389)中的“註冊費計算”表。

目錄

招股説明書

600萬股

LOGO

普通股


Editas Medicine,Inc.將提供600萬股普通股。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市,代碼為“EDIT”。我們普通股在納斯達克 全球精選市場於2020年6月23日最後報告的售價為每股34.34美元。

投資我們的普通股是有風險的。請參閲本招股説明書第11頁開始的“風險因素”, 以及通過引用併入本文的文件中包含的風險因素。

價格至
公共
包銷
折扣和
佣金(1)
繼續進行到
編輯

每股

$31.25 $1.70 $29.55

總計

$187,500,000 $10,200,000 $177,300,000

(1)
見本招股説明書第24頁開始的“承銷商”。

我們已授予承銷商選擇權,可以按公開發行價減去承銷折扣和 佣金,額外購買至多90萬股我們的普通股。承銷商可以在本招股説明書發佈之日起30天內隨時行使該選擇權。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有對本招股説明書的充分性或準確性進行評估。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

承銷商預計在2020年6月26日左右向投資者交付普通股。


摩根士丹利

本招股書日期為2020年6月23日。


目錄


目錄

招股説明書

前瞻性陳述

1

招股説明書摘要

2

危險因素

11

收益的使用

12

股利政策

13

資本化

14

稀釋

15

股本説明

16

針對普通股非美國持有者的重要美國税收考慮因素

20

承銷商

24

法律事項

35

專家

35

在那裏您可以找到更多信息

36

以引用方式成立為法團

37

我們 未授權任何人提供任何信息或作出任何陳述,但本 招股説明書或我們準備的任何自由寫作招股説明書中通過引用方式包含或合併的信息或陳述除外。我們對其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任,也不能提供任何保證。 本招股説明書僅提供僅出售在此提供的股票的要約,但僅在合法的情況下和在司法管轄區內出售。本招股説明書中包含的信息僅為截止日期的 最新信息。

美國以外的任何司法管轄區均未採取任何行動,以允許在該司法管轄區公開發行證券或擁有或分發本 招股説明書。在美國以外司法管轄區擁有本招股説明書的人必須告知自己並遵守適用於該司法管轄區的有關本次發售和分發本招股説明書的任何限制 。

i


目錄

前瞻性陳述

本招股説明書和在此引用的信息包括“證券法”第27A節和“1934年證券交易法”(修訂後)第21E節或“交易法”所指的“前瞻性陳述”。(br}“證券法”第27A條和“1934年證券交易法”(修訂後的“證券交易法”)第21E節)除本招股説明書 中包含的歷史事實陳述和本文通過引用併入的信息外,其他所有陳述,包括有關我們未來經營結果和財務狀況、 業務戰略以及未來經營的計劃和目標的陳述,均為前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要的 因素,這些因素可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性 陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。

在 某些情況下,您可以通過“可能”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“設想”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語或這些術語的否定或其他類似表述來識別前瞻性陳述。本招股説明書中的前瞻性陳述和通過引用併入本文的信息 僅為預測。這些前瞻性陳述主要基於我們對未來事件和財務趨勢的預期和預測,我們 認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況、運營結果和前景,在每種情況下,截至我們發表前瞻性陳述時,這些事件和財務趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況、運營結果和前景。這些前瞻性陳述 受許多風險、不確定性和假設的影響。我們在本招股説明書中包含的警示性聲明和本文中引用的信息 中,特別是在本招股説明書中的“風險因素”標題下以及本文通過引用合併的文件中包含的重要因素,可能會導致實際結果或事件與我們所作的 前瞻性陳述大不相同。由於前瞻性陳述固有地受到風險和不確定性的影響,有些風險和不確定性無法預測或量化,因此您不應依賴這些前瞻性陳述 作為對未來事件的預測。我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生,實際結果可能與前瞻性陳述中預測的大不相同 。除非適用法律另有要求,否則我們不打算公開更新或修改本文中包含的或通過引用併入本文的任何前瞻性陳述(br})。

1


目錄


招股説明書摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書和我們在此引用的文檔 中包含的精選信息。此摘要不包含您在投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀整本招股説明書,尤其是 從本招股説明書第11頁開始,在我們截至2019年12月31日的10-K表格年度報告和我們截至2020年3月31日的季度報告 季度報告的“風險因素”部分討論的投資我們普通股的風險,以及我們的合併財務報表和這些合併財務報表的附註,以及通過引用併入 的其他信息。

概述

我們是一家領先的臨牀階段基因組編輯公司,致力於開發潛在的變革性基因組藥物來治療廣泛的嚴重疾病 。人類基因組知識的進步,以及細胞治療、基因治療、 以及最近的基因組編輯等技術的進步,支持了基因藥物的前景。我們相信,這一進展為我們創造前所未有的藥物奠定了基礎,這些藥物有可能為患者帶來持久的好處。在Editas Medicine,我們在基因組編輯方面的核心能力使用稱為CRISPR(羣集、規則間隔、短迴文重複)的技術,通過該技術,我們可以創建高效且專門 編輯DNA的分子。我們的使命是將基因組編輯的承諾轉化為治療高度未得到滿足的疾病的差異化、變革性藥物的廣泛類別。

我們 正在推進這兩項工作體內CRISPR藥物-將藥物注射或注入患者體內以編輯其體內的細胞 ;以及工程細胞藥物-使用我們的技術編輯細胞,然後給患者使用。為了我們的體內CRISPR 藥物,我們正在利用腺相關病毒(“AAV”)介導的編輯平臺和我們的專有技術金黃色葡萄球菌Cas9(“SaCas9”)來 開發這些藥物。在眼科疾病方面,我們最先進的計劃旨在解決一種稱為Leber先天性黑色素10(LCA10)的視網膜變性的特殊遺傳形式,這種疾病 我們不知道有任何可用的治療方法,在美國和歐洲的臨牀試驗中只有一種其他潛在的治療方法。2019年中,我們根據我們於2018年10月提交併於2018年11月獲得美國食品和藥物管理局(FDA)接受的新藥研究申請(IND),啟動了EDIT-101(也稱為AGN-151587)的1/2期臨牀試驗 ,這是一種治療肝癌10的實驗藥物。2020年3月,我們和我們的合作伙伴Allergan PharmPharmticals International Limited (連同其附屬公司“Allergan”;2020年5月,Allergan被AbbVie Inc.收購。)宣佈了這次臨牀試驗中的第一個病人劑量。我們預計在美國和歐洲招募最多5個隊列的大約18名患者 。我們的目標是在2020年底之前完成成人低劑量隊列的劑量分配,並在2020年底之前為成人中劑量隊列中至少一名患者提供劑量, 也有可能在2020年底之前獲得數據。此外,我們在2017年啟動了臨牀自然史研究,以更廣泛地評估LCA10的臨牀過程和特點。

我們 相信EDIT-101到目前為止的臨牀前結果驗證了我們的平臺技術,包括它對其他眼部疾病的潛在應用,例如Usher綜合徵2A(“USH2A”) 和常染色體顯性遺傳性視網膜色素變性4(“adRP4”),以及其他器官和組織的疾病。2019年,我們實現了體內概念的臨牀前證據 ,並宣佈了USH2A的開發候選,稱為EDIT-102。2019年,我們還推進了adRP4計劃的臨牀前研究。我們正在利用我們的AAV介導的編輯 平臺和眼科治療方面的專業知識來尋求更多的治療領域,以治療AAV可以接觸到的其他器官和組織。例如,在2019年,我們與完全集成的AAV基因治療公司Asklepios BioPharmtics,Inc.(“AskBio”)達成了戰略性的 研究合作,以探索使用我們的AAV介導的編輯平臺來治療 神經疾病。

2


目錄

在 中除了開發體內對於CRISPR藥物,工程細胞藥物的開發是我們研究工作和 產品線的核心部分。我們相信,基因組編輯方面的進展既會改善當前細胞藥物的特性,也會擴大可以開發的細胞藥物的範圍。為此,我們已經建立了高效和專門編輯造血幹細胞(“HSCs”)、自然殺傷(“NK”)細胞和T細胞的能力,我們相信這可以帶來 治療血紅蛋白疾病和癌症的同類最佳藥物。

對於我們的工程細胞藥物,我們的主導計劃是EDIT-301,這是一種治療鐮狀細胞疾病和β-地中海貧血的實驗藥物。我們已經啟動了 EDIT-301的IND啟用研究,目標是在2020年底之前為鐮狀細胞疾病的EDIT-301提交IND。我們的EDIT-301計劃中使用的CRISPR核酸酶是一種專有的工程形式的Cas12a,我們已 獨家授權其基礎知識產權來開發人類療法並將其商業化。我們 相信我們的編輯方法,包括針對HBG1/2基因和Cas12a的使用使我們有別於其他致力於鐮狀細胞疾病 的基因組編輯公司,並使我們能夠開發一種潛在的同類最佳藥物來治療鐮狀細胞疾病和β-地中海貧血。

我們 還繼續發展我們的能力,從誘導多能幹細胞(“IPSCs”)中產生細胞,並編輯從健康捐贈者那裏獲得的細胞,以開發治療癌症的工程 細胞藥物。例如,在2019年,我們利用Bluerock Treeutics LP(“Bluerock”) 的技術改進了用於實體腫瘤的IPSC衍生NK(“墨水”)細胞藥物,並從健康捐贈者和IPSCs中生成了經過編輯的NK細胞,抗癌活性顯著提高。2020年,我們啟動了EDIT-201的IND使能研究,EDIT-201是一種用於治療實體腫瘤的工程健康供體NK(HDNK)細胞藥物。我們還與百時美施貴寶(Bristol-Myers Squibb)(“Juno治療”)的全資子公司Juno治療公司合作,推動α-βT細胞藥物的發展。我們相信,這些方法和專業知識將使我們能夠開發同種異體、現成的工程細胞藥物,而不是依賴於直接從患者那裏獲取細胞 。對於我們的同種異體現成藥物,我們編輯來自健康捐贈者池中的細胞或來自ipSCs的細胞,這些細胞隨後被分化為效應細胞,如NK 細胞或T細胞。然後將工程細胞注射給患者。這些同種異體細胞藥物有可能極大地降低工程細胞的成本和複雜性,並 增加我們可能解決的癌症的數量和類型。

我們的基因組醫學計劃

我們已經在多個治療和疾病領域啟動了一系列多樣化的研究計劃。我們的產品開發戰略是 針對可以使用基因編輯來實現或增強患者治療效果的疾病。我們相信,到目前為止,我們選擇的治療方案和交付技術將 展示我們部署基因組編輯的能力的深度和廣度

3


目錄

平臺 為高度未滿足需求的患者開發差異化、變革性藥物。下面總結了我們的研究計劃、候選產品和疾病領域:

GRAPHIC

在體內CRISPR 藥品-眼科

我們 已授予Allergan獨家選擇權,從我們那裏獨家許可最多五個用於治療眼科疾病的協作開發計劃, 包括EDIT-101。2018年,Allergan行使了關於EDIT-101的選擇權。2019年,Allergan與我們在美國就這樣的項目達成了利潤分享安排。

Leber先天性肥大症10

Leber先天性黑色素(“LCA”)是由至少18個不同基因突變引起的遺傳性視網膜營養不良的異質性羣體,是導致兒童遺傳性失明的最常見原因,全世界每10萬名活產兒中就有2到3名。LCA的症狀出現在生命的第一年,表現為明顯的視力喪失,眼睛的快速不自主運動,眼睛對強光的疼痛反應,以及由於缺乏功能性光感受器細胞而缺乏可測量的視網膜電圖記錄。這種疾病最常見的形式是LCA10,這是一種單基因疾病,約佔所有LCA亞型的20-30%。LCA10是由CEP290基因的常染色體隱性突變引起的,CEP290基因編碼光感受器細胞生存和正常功能所需的蛋白 。CEP290基因中最常見的突變發生在大約85%的北歐和西歐LCA10患者中,是A到G核苷酸的改變,擾亂了基因信息的正常剪接或處理,最終導致功能性CEP290蛋白的缺失。CEP290蛋白 的減少會導致感光細胞外節的喪失,並隨着時間的推移而失去功能,從而導致失明。我們相信在美國和歐洲有2,000到5,000名LCA10患者。

Edit-101 使用AAV5載體將編碼SaCas9的DNA和兩個引導RNA運送到眼睛的光感受器細胞。這種實驗性的CRISPR藥物旨在通過切除CEP290基因的非編碼區或內含子及其周圍的DNA來消除導致疾病的A到G核苷酸變化。我們相信,這種基因組編輯方法有可能恢復剩餘光感受器細胞的正常蛋白質表達和功能,這可能會改善LCA患者的視力或阻止進一步的視力喪失。某些臨牀 研究研究估計

4


目錄

保留10%的光感受器可以賦予人類有意義的視覺。在這些研究的基礎上,我們預先指定了10%的光感受器生產性編輯的治療目標, 假設每個生產性編輯的光感受器都將具有完全的功能。我們已經在臨牀前研究中測試了EDIT-101,方法是將幾種劑量的EDIT-101注射到人源化CEP290基因的小鼠視網膜下 。EDIT-101在人源化CEP290小鼠的視網膜下傳遞顯示出快速和持續的CEP290基因編輯。這些研究表明,EDIT-101早在給藥後一週就在治療相關水平上編輯了相關的 細胞,並根據之前的臨牀 研究,在AAV劑量水平上編輯了超過10%的相關 細胞。

要 調查基因組編輯體內,我們在非人靈長類動物中進行了研究,使用視網膜下注射表達SaCas9 的AAV5和非人靈長類動物特異性引導RNA。在6周或13周後,動物被安樂死,並從注射區域取出視網膜組織進行分析。這些研究表明,AAV基因組和Cas9的表達僅限於光感受器。此外,我們估計CEP-290等位基因在6周和13周分別有12-22%和50%的有效編輯 。在這些研究中,生產性編輯被定義為以我們認為可以恢復CEP290蛋白功能的方式編輯的光感受器細胞的比例。所有這些值 都超過了我們預先指定的10%生產性編輯的治療目標。此外,在隨後的研究中,基於視覺和免疫組織化學分析,這些劑量在非人類靈長類動物中顯示出良好的耐受性。在老鼠身上的類似研究表明,編輯速度很快,在6周內達到最高水平,並且在研究的26周內保持穩定,在人類安全服用的AAV劑量下保持變化。

在 2017年,我們啟動了對LCA10患者的自然病史研究。在這項研究中,我們在美國和歐洲的七個地點評估了大約40名患者的LCA10疾病的表現和病程,這些患者的年齡 和疾病嚴重程度都在 範圍內。在一年的時間裏,患者要接受六次評估。該研究的目的是通過描述患者的基線狀態和疾病變化率,為EDIT-101的1/2期臨牀試驗的臨牀試驗設計和 登記提供信息,並驗證EDIT-101的1/2期臨牀試驗的終點。

2019年年中,我們和Allergan啟動了一項初步的1/2期臨牀試驗,這是一項EDIT-101的開放標籤、單次遞增劑量試驗,適用於患有CEP290基因純合或複合雜合突變(稱為IVS26突變)導致的視網膜變性的成人和兒童(即3歲至 17歲)患者。患者將接受單次劑量的EDIT-101,通過一隻眼睛的視網膜下注射。大約18名患者將在美國和歐洲的大約8個試驗中心登記。這項臨牀試驗將招募三種劑量的多達五個 個隊列。試驗的主要終點是安全性和耐受性的評估,次要終點是評估單劑EDIT-101在各種參數從基線改變時的 療效。療效將在多個時間點進行評估,包括第一年每三個月評估一次核心指標 ,此後評估頻率較低。2020年3月,我們和Allergan宣佈了這項臨牀試驗中的第一個患者劑量。我們的目標是到2020年底完成成人低劑量隊列的劑量,並在成人中劑量隊列中至少有一名患者 ,也有可能在2020年底之前獲得數據。

在 2020年5月,AbbVie Inc.後天的艾勒根。AbbVie已經宣佈了某些變化,隨着AbbVie將Allergan整合到其正在進行的運營中,還可能宣佈Allergan業務優先事項的額外變化。AbbVie收購Allergan可能會影響Allergan根據我們與Allergan的合作協議履行其義務或行使選擇權的意願,影響Allergan留住和激勵對我們的合作至關重要的關鍵人員的能力,並減少或終止其開發我們的產品的努力 候選人。此外,AbbVie可能會出售或以其他方式處置我們的協作協議及其下的計劃,包括LCA10計劃或我們的利潤分享協議,或者導致 Allergan協作和/或利潤分享協議終止。目前,我們不知道有關我們正在進行的EDIT-101或其他 選項計劃協作的任何決定。上述任何涉及

5


目錄

Allergan與我們或LCA10計劃的 合作可能會對我們與Allergan的合作、LCA10計劃以及正在進行的1/2期臨牀試驗 EDIT-101產生不利影響。如果Allergan終止合作協議或利潤分享協議,或者我們以其他方式重新獲得授權給AbbVie的權利,我們將承擔LCA10計劃和1/2期臨牀試驗的 責任,這可能會增加我們的費用或導致我們的產品時間表延遲。

其他眼病

我們 還在致力於開發LCA10以外的眼病治療方法,包括USH2A和adRP4。我們相信,我們在LCA10項目上的經驗 將支持開發這些其他眼病的治療方法。例如,我們正在進行EDIT-101的AAV載體組件的成功構建和測試將 繼續指導我們處理USH2A最常見原因的方法。

亞瑟綜合徵2A

USH2A基因突變是Usher綜合徵最常見的原因,Usher綜合徵是一種視網膜色素變性,還包括聽力損失。USH2A基因編碼的前列蛋白缺失會導致視網膜退化和進行性視力喪失。該基因已被鑑定出200多個突變。我們在這項 研究計劃中的最初目標是解決外顯子13內的突變,該外顯子包含最高百分比的USH2A基因突變。我們相信大約有14,000名USH2A患者,包括多達 大約4,000名Usher綜合徵患者,他們的突變我們的目標是糾正。我們已經宣佈了一種開發候選藥物EDIT-102,用於治療USH2A患者。EDIT-102由與EDIT-101相同的 專有酶、載體和啟動子組成。根據我們與Allergan的合作協議條款,我們已經向Allergan交付了與EDIT-102相關的臨牀前數據包,以獲得 潛在許可。EDIT-102已經準備好進行IND-Enabling研究,等待Allergan的選擇權行使。艾爾建的決定預計將在2020年第三季度做出。

我們 在人類細胞系的臨牀前研究中測試了EDIT-102,並證明在細胞中進行了大約47%的生產性編輯,導致這些細胞比未經編輯的細胞多表達60%的USH2A 信使RNA。在其他臨牀前研究中,我們在人源化視網膜有機體中測試了EDIT-102,這是來自人類多能幹細胞的三維結構,可以作為視網膜的體外模型,並顯示在120-140天內,光感受器細胞中迎賓複合體的正確定位顯著增加,因為 與含有患者衍生的外顯子13突變的細胞形成的視網膜有機體相比。

視網膜色素變性

人類視紫紅質(“Rho”)基因突變佔所有形式的adRP4的25%,adRP4是一種進行性的視網膜退化形式,其特徵是早期出現夜盲,隨後喪失周邊視力,最終完全失明。Rho基因的150多個突變已被鑑定,其中在美國最流行的 等位基因約佔所有adRP4患者的10%。我們認為大約有26,000名adRP4患者的Rho基因發生了突變。利用我們的EDIT-101 和EDIT-102知識,我們正在開發一種新的方法來治療由RHO基因突變引起的所有形式的adRP4,目標是在2021年底之前宣佈一個開發候選,可能使用與EDIT-101相同的 酶和載體。

在體內CRISPR Medicines支持早期發現計劃

除了我們的眼科計劃之外,我們還希望利用我們在利用AAV遞送開發基因組藥物方面的專業知識來擴大我們的在 活體中治療其他疾病和治療領域的計劃,包括杜氏肌營養不良症,周圍神經系統,神經肌肉,

6


目錄

肝臟, 中樞神經系統和心臟病學。在我們與AskBio的戰略研究合作下,我們的目標是開發一種治療神經疾病的療法,並實現體內2020年神經學適應症的臨牀前 概念驗證。

工程細胞藥物

我們最先進的工程細胞藥物EDIT-301專為治療鐮狀細胞疾病和β-地中海貧血而設計。我們還在開發多種工程細胞藥物,用於潛在治療不同的癌症,包括實體腫瘤。在我們與Juno治療公司的合作中,我們正在研究和開發工程 α-β(“ab“)T細胞療法治療癌症和自身免疫性疾病。在我們全資擁有的腫瘤學項目中,我們正在 進一步發展我們的能力,從IPSCs和我們編輯的健康供體來源的NK細胞中產生特定的工程NK細胞,用於治療實體腫瘤。我們還與Bluerock 和Sandhill Treeutics,Inc.合作,以提高我們在此類項目中的技術能力。

工程細胞藥物治療血紅蛋白病

我們 正在開發一種在造血幹細胞中進行基因組編輯的方法,以支持治療非惡性血液病(包括鐮狀細胞性疾病和β地中海貧血)的研究計劃的進展。

患有鐮狀細胞病的患者 平均預期壽命為42-47歲,美國每年有超過10萬人因鐮狀細胞病住院 。我們正在積極尋求一種獨特的基因編輯方法來治療這些血紅蛋白疾病。我們成功候選產品的主要標準包括高血紅蛋白和全細胞胎兒血紅蛋白(“HBF”),具有一流的安全性。為此,我們開發了EDIT-301,這是一種實驗性的自體細胞療法,針對的是HBG1/2在β-珠蛋白基因的啟動子 刺激HBF的產生,治療鐮狀細胞疾病,並計劃在 2020年底向FDA提交IND。

我們 集中精力編輯β-珠蛋白位點內的一個位點,我們認為該位點有可能創造更高的胎兒血紅蛋白表達,因為 胎兒血紅蛋白水平升高的患者有更好的臨牀結果。我們認為EDIT-301有可能通過增加HbF和降低鐮刀狀珠蛋白來影響β-珠蛋白的表達。具體地説,臨牀前數據顯示,EDIT-301比靶向治療的方法誘導更多的HBFBCL11A紅系增強劑(“BC11Ae”)。同樣,我們 相信我們的方法將減少鐮刀狀的珠蛋白,因此,與慢病毒基因治療方法不同的是,我們不必在同一細胞中競爭α珠蛋白。此外,人類遺傳學研究 支持在β-珠蛋白位點進行編輯,但不支持在BC11Ae軌跡。我們的臨牀前研究也發現了一個潛在的問題BC11Ae編輯為 我們在編輯時發現有害的譜系偏移BCL11Ae軌跡。最後,基因 編輯比慢病毒表達更具特異性。為了獲得有效治療所需的高水平的β-珠蛋白,CD34+羣體中將有細胞,這些細胞 包含 重新填充 造血譜系的長期幹細胞,攜帶超過20個病毒基因組拷貝。這些隨機整合事件有可能無意中激活或失活與細胞功能和腫瘤發生有關的基因。因此,我們相信我們編輯β-珠蛋白基因位點的方法在努力將潛在的安全風險降至最低的同時,為患者提供臨牀益處的可能性最高。

基於我們認為編輯β-珠蛋白位點是首選的治療方法,我們對β-珠蛋白位點進行了全面篩查,以尋找可能升高胎兒血紅蛋白的位點 。特別是,我們篩選了26,000多個覆蓋300kbβ-珠蛋白基因區域的引導RNA。這個篩查成功地識別了幾個升高HbF的位點,包括那些由人類遺傳學預測的位點。然後我們檢查了Cas9或Cas12a是否是首選的編輯酶。我們發現,在切割位點的小插入和小缺失 大於三個核苷酸的缺失比較小的缺失引起更多的HBF,並且通過非同源末端連接(“NHEJ”)修復而產生的indels, 大於3個核苷酸缺失, 比更小的缺失引起更多的HBF,並且通過非同源末端連接(“NHEJ”)修復產生

7


目錄

優先保留流程 體內與微同源介導的末端連接修復過程產生的INDELs進行比較。最後,我們發現 Cas12a比Cas9在NHEJ中發生了更大的缺失。

使用我們在臨牀前研究中的方法,我們在HBG1/2然後將這些編輯好的細胞 注入免疫受損的小鼠體內。在這樣的輸液之後,我們收集了輸液後8周和16周小鼠的骨髓。這樣的研究表明,編輯後的細胞能夠 在小鼠體內重新填充所有造血譜系,包括紅細胞前體,導致胎兒血紅蛋白的產生增加,與未編輯的細胞相比,細胞死亡水平相似。相反,我們發現在BCL11A與未經編輯的細胞相比,紅系增強子位點不能完全重新填充 小鼠的紅系,並且經歷了更高水平的細胞死亡。如果這些結果是在人類身上看到的,那麼在BCL11A 紅系增強子位點可能不是治療鐮狀細胞病或β地中海貧血的有效方法。

我們還測試了從健康捐贈者那裏獲得的CD34+細胞在β-珠蛋白位點編輯後誘導胎兒血紅蛋白的能力。正如我們從我們的在 體外研究表明,用Cas12a編輯β-珠蛋白位點 可引起比背景水平高出約45%的HbF誘導,並且HbF誘導是全細胞的。

我們 還測試了從鐮狀細胞患者中獲得的CD34+細胞,並在β-珠蛋白位點進行了編輯。這些研究表明,編輯是高效和可重複性的, 在多個鐮刀患者捐贈者中約有90%的編輯。我們發現EDIT-301來源的紅細胞有超過50%的HBF表達。此外,與未編輯的對照細胞相比,EDIT-301衍生的紅細胞 細胞在變形能力方面有了顯著改善,這可以幫助紅細胞在不用鐮刀的情況下轉運,而且當氧氣水平降低時,鐮刀狀的紅細胞減少了四倍。這些數據表明EDIT-301可以為鐮刀患者提供潛在的臨牀益處。體內研究表明,編輯效率很高,在輸注16周後注射編輯過的CD34+細胞的小鼠的骨髓細胞中,編輯效率超過90%。在這些小鼠中,來自這些編輯細胞的紅細胞中HBF的表達增加了大約50% 。我們還觀察到大約90%的這些細胞是HBF陽性的,這表明HBF的表達是泛細胞的,這可能是潛在臨牀益處的關鍵特性。

這些 數據表明,β-珠蛋白位點的編輯可以誘導泛細胞性HBF的強健水平,並且不會導致譜系扭曲。出於這些原因,我們相信我們編輯血紅蛋白基因以增加胎兒血紅蛋白的方法有可能產生差異化的藥物,使鐮狀細胞疾病和β地中海貧血患者受益。

工程細胞藥物治療Alpha-Beta T細胞

工程 T細胞,包括α-βT細胞,已經顯示出令人鼓舞的抗多種癌症的臨牀活性,最終在最近美國批准了兩種這樣的 療法。由於這些有希望的結果,醫學界對擴大這項技術在更廣泛的癌症和患者範圍內的應用產生了濃厚的興趣。我們相信,我們的基因組編輯技術有可能改善這些α-βT細胞療法的多種特性。α-β細胞是適應性免疫系統的一部分,通過內源性α-βT細胞受體或嵌合抗原受體(“CARS”)或工程T細胞受體(“工程T細胞受體”)識別腫瘤。如果我們成功, 基因組編輯的工程α-βT細胞有可能顯著擴展CAR/工程TCRα-βT細胞可治療的癌症類型,並改善這些 療法的結果。

通過 我們與Juno治療公司的合作,我們已將我們的基因組編輯技術應用於多個基因靶點,以提高CAR/工程 針對多種腫瘤類型的TCRα-βT細胞的有效性和安全性。此外,我們還優化了與Juno治療公司開發的工程α-βT細胞製造 方法兼容的基因組編輯組件和交付方法。

8


目錄

工程細胞藥物治療自然殺傷細胞和γδT細胞

我們 正在開發治療實體腫瘤的NK細胞工程藥物。NK細胞是一種先天免疫細胞,可以通過多種機制識別腫瘤細胞,包括識別不表達T細胞抗原的細胞和表達應激配體的細胞的多種先天受體。NK細胞也是被稱為抗體導向的細胞細胞毒性(“ADCC”)過程的一部分,通過該過程,治療性抗體被定向到腫瘤細胞並殺死腫瘤細胞。此外,NK細胞引起移植物抗宿主疾病的風險較低。如果我們成功, 基因組編輯的NK細胞有可能增加ADCC通路的信號轉導能力,改善NK細胞的持久性和/或增加腫瘤微環境的抵抗力。基因組編輯的NK 細胞可以進一步用一種或多種CARS或先天受體進行工程改造,以進一步改善這些特性中的一種或多種。例如,基因組編輯的工程NK細胞可以用來提高對缺乏T細胞抗原的腫瘤細胞的識別,包括PD-1無反應的腫瘤。

我們獲得NK細胞的兩個主要方法是從健康捐贈者那裏獲得這樣的細胞,或者將IPSCs分化成這樣的細胞。一旦我們獲得細胞,我們就會對其進行編輯 以增加細胞的某些自然屬性,以便更好地使它們能夠治療實體腫瘤,例如細胞持久性體內,其耐受腫瘤微環境的能力,提高了引起ADCC的能力,提高了對腫瘤細胞的識別能力。在臨牀前研究中,我們已經證明瞭我們能夠有效地編輯 健康供體來源的NK細胞,與未經編輯的NK細胞相比,培養細胞中的溶細胞量增加了54%。此外,我們在70-100%的水平上有效地編輯了IPSCs中的五個基因。對於一個這樣的編輯過的IPSC來説,由此產生的編輯後的墨水殺死了74%的培養細胞,而未經編輯的細胞只殺死了2%的培養細胞。2020年,我們啟動了 EDIT-201的IND使能研究,這是一種用於治療實體腫瘤的工程健康供體NK(HDNK)細胞藥物。到2020年底,我們的目標是實現體內臨牀前 我們的IPSC來源的NK細胞計劃的概念驗證,在每個病例中,用於治療實體腫瘤。

我們 還開始研究和開發伽馬δT細胞療法來治療癌症。像NK細胞一樣,γδT細胞也是先天免疫系統的一部分。我們希望利用 我們在α-βT細胞和我們的NK細胞計劃方面的能力和專業知識來開發這樣的療法。

我們的公司信息

我們的行政辦公室位於馬薩諸塞州劍橋市赫爾利街11號,郵編:02141,電話號碼是(6174019000)。我們的 網站地址是www.editasmedine.com。我們在此招股説明書中包括我們的網站地址,僅作為不活躍的文本參考。我們的 網站上包含或可通過其訪問的信息不是本招股説明書的一部分。

在 本招股説明書中,除非另有説明或上下文另有要求,否則提及的“Editas”、“我們”以及類似的引用均指Editas Medicine,Inc.。以及 其合併子公司。

Editas徽標是我們的商標。本招股説明書中出現的其他商標、商號和服務標記均屬於其各自的所有者。

9


目錄


供品

我們提供的普通股 600萬股。
本次發行後將發行的普通股

61,230,261股(如果承銷商全額行使購買額外股份的選擇權,則為62,130,261股)。

購買額外股份的選擇權


我們已授予承銷商為期30天的選擇權,最多可額外購買90萬股我們的普通股。

收益的使用


我們估計,在扣除承銷折扣和佣金以及我們預計應支付的發售費用後,本次發行為我們帶來的淨收益約為1.77億美元(如果承銷商行使其全額購買額外股票的選擇權,則為2.036億美元)。我們目前打算使用此次發行的淨收益來資助EDIT-101的1/2期臨牀試驗、我們其他項目的研究、開發和 臨牀前研究體內CRISPR醫學研究計劃,包括EDIT-102,我們的工程細胞藥物研究計劃,包括EDIT-301,並用於營運資金和其他一般企業用途。有關詳細信息,請參閲“收益的使用”。

危險因素


有關在決定 投資我們普通股之前應仔細考慮的某些因素的討論,請參閲第11頁開始的“風險因素”以及本招股説明書中包含或通過引用併入本招股説明書的其他信息。

納斯達克全球精選市場符號


“編輯”

本次發行後我們普通股的流通股數量 是根據我們截至2020年5月31日的流通股55,230,261股計算的,其中包括我們需要回購的未歸屬限制性股票 180,000股。

本次發行後我們普通股的流通股數量 不包括:

除非 另有説明,否則本招股説明書反映並假定:

10


目錄


危險因素

投資我們的普通股有很高的風險。在決定是否投資我們的普通股之前, 您應仔細考慮以下以及我們最新的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和我們不時提交給證券交易委員會的其他文件中“風險因素”一節中描述的風險和不確定因素,這些文件全文通過引用併入本招股説明書,或通過引用併入本招股説明書和本公司的任何免費書面招股説明書。 本招股説明書中的其他信息或本招股説明書中以引用的方式併入本招股説明書以及我們提交的任何免費書面招股説明書中均應仔細考慮這些風險和不確定因素。如果這些風險中的任何一個實際發生 ,我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流都可能受到重大影響。在這種情況下,我們普通股的交易價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資 。

與此產品相關的風險

如果您在此次發行中購買普通股,您的 投資將立即受到稀釋。

如果您在本次發售中購買普通股,您將立即產生每股24.50美元的大幅攤薄,相當於以公開發行價實施本次發售後,每股31.25美元的公開發行價與我們的調整後每股有形賬面淨值之間的 差額。此外,截至2020年5月31日 ,有4,133,917股可獲得加權平均行權價為每股26.41美元的未償還期權,有346,912股可獲得已發行限制性股票 單位獎勵。如果這些未償還期權最終被行使,或者承銷商行使了購買額外股份的選擇權,您可能會招致進一步的攤薄。有關此次發售後您可能立即經歷的稀釋的詳細 描述,請參閲“稀釋”。

您可能會因為未來的股票發行而經歷未來的稀釋。

為了籌集額外資本,我們未來可能會以可能與本次發行的每股價格不同的價格提供額外的普通股或其他可轉換為普通股或 可交換為我們普通股的證券。我們可能會以低於此次發行中投資者支付的每股價格 的價格出售任何其他發行中的股票或其他證券,未來購買股票或其他證券的投資者可能擁有高於現有股東的權利。我們在未來交易中出售額外普通股或可轉換或可交換為普通股的證券的每股 價格可能高於或低於投資者在此次發行中支付的每股價格 。

在某些情況下,我們 還可以發行普通股,以履行我們根據某些許可協議承擔的某些付款義務,我們是該許可協議的一方,並且 我們預計將來可能會就這些許可協議發行期票 。如果我們發行這些股票的每股對價低於投資者在此次發行中支付的每股價格 ,您將遭受進一步稀釋。有關更多信息,請參閲我們的 截至2019年12月31日的年度報告Form 10-K中的“業務與我們的協作和許可戰略”, 已於2020年2月26日提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission),並通過引用併入本文。

我們對現金、現金等價物和有價證券(包括我們在此次發售中獲得的淨收益)的使用擁有廣泛的自由裁量權,可能無法有效地使用這些現金、現金等價物和有價證券。

我們的管理層擁有廣泛的自由裁量權,可以使用我們的現金、現金等價物和有價證券,包括我們在此次 發行中獲得的淨收益,為我們的運營提供資金,並可以將這些資金用於不會改善我們的運營結果或提高我們普通股價值的方式。如果我們的管理層未能有效使用這些資金,可能會導致財務損失,這可能會對我們的業務產生重大不利影響,導致我們的普通股價格下跌,並推遲我們 候選產品的開發。在將現金、現金等價物和有價證券用於資金運營之前,我們可能會以不產生收入或貶值的方式進行投資。

11


目錄

收益的使用

我們估計此次發行給我們帶來的淨收益約為1.77億美元,如果承銷商全面行使購買我們普通股額外股份的選擇權,在扣除承銷折扣和佣金以及我們應支付的估計發售費用 後,我們從此次發行中獲得的淨收益約為2.036億美元 。

我們 目前打算使用此產品的淨收益為EDIT-101的1/2期臨牀試驗、我們的其他產品的研究、開發和臨牀前研究提供資金體內CRISPR 醫學研究計劃,包括EDIT-102,我們的工程細胞藥物研究計劃,包括EDIT-301,用於資本運作和其他一般企業用途。我們相信,通過收購互補公司、產品或技術,或與其簽訂許可或協作協議,可能會 不時存在機會來擴展我們當前的業務。雖然我們目前沒有任何特定收購或許可或協作協議的當前 協議、承諾或諒解,但我們可能會將淨收益的一部分用於這些目的。

根據我們目前的計劃和業務條件,此次發售給我們帶來的淨收益 預期用途代表了我們的意圖。我們的實際 支出金額和時間可能因多種因素而有很大差異,包括我們的研發工作進度、臨牀試驗的狀態和結果、我們可能與第三方就我們的計劃進行的任何合作 以及任何不可預見的現金需求。因此,我們的管理層將在分配此次 發售的淨收益方面保留廣泛的自由裁量權。截至2020年3月31日,我們擁有4.15億美元的現金、現金等價物和有價證券。我們估計,此次發行的淨收益,加上我們 現有的現金、現金等價物和有價證券,以及預期的利息收入,將足以滿足我們至少在未來24個月內的運營費用和資本支出需求。我們基於可能被證明是錯誤的假設做出了這一估計,我們可以比目前預期的更快地使用我們可用的資本資源。我們 預計本次發售的淨收益以及我們現有的現金、現金等價物和有價證券將足以使我們能夠為完成我們可能開發的任何候選產品的開發提供資金 。

在 我們如上所述使用收益之前,我們打算將收益投資於短期、有息、投資級證券和美國政府證券。

12


目錄

股利政策

我們沒有宣佈或支付我們的股本的任何現金股息。我們打算保留未來的收益(如果有的話),為我們的業務運營和 擴展提供資金,在可預見的未來不會支付任何現金股息。

13


目錄

資本化

下表列出了我們截至2020年3月31日的現金、現金等價物、有價證券和資本,如下 :

您 應閲讀下表以及我們的合併財務報表和這些報表的相關注釋,以及我們截至2019年12月31日的年度報告 Form 10-K和截至2020年3月31日的季度報告 Form 10-Q季度報告中的“管理層對 財務狀況和運營結果的討論和分析”,這兩份報告通過引用併入本招股説明書。


截至2020年3月31日
(未審核)
實際 作為調整後的
(單位為千,共享數據除外)

現金、現金等價物和有價證券

$ 414,993 $ 592,040

經營租賃負債,扣除當期部分後的淨額

21,530 21,530

優先股,面值為每股0.0001美元;5,000,000股未授權發行或流通股

— —

普通股,每股票面價值0.0001美元,授權發行195,000,000股;實際和調整後已發行的54,982,399股和60,982,399股;以及實際和調整後已發行的54,802,399股和60,802,399股

5 6

額外實收資本

820,813 997,859

累計其他綜合收入

694 694

累積赤字

(586,945 ) (586,945 )

股東權益總額

234,567 411,614

總市值

$ 256,097 $ 433,144

以上 表不包括:

14


目錄


稀釋

如果您投資我們的普通股,您的權益將立即稀釋到您在本次發行中支付的每股價格與本次發行後我們普通股的調整後每股有形賬面淨值之間的差額 。截至2020年3月31日,我們的有形賬面淨值為2.346億美元,基於54,982,399股流通股,普通股每股4.27美元。每股有形賬面淨值等於我們的總有形資產減去我們的總負債,除以截至2020年3月31日的已發行股票總數 。

在 我們以每股31.25美元的公開發行價在本次發行中發行和出售6,000,000股我們的普通股後,扣除承銷 折扣和佣金以及我們估計應支付的發售費用後,截至2020年3月31日,我們的調整後有形賬面淨值為4.116億美元,或每股普通股6.75美元 。這意味着我們現有股東的每股有形賬面淨值立即增加2.48美元,此次 發行的新投資者每股立即稀釋24.50美元。下表説明瞭以每股為基礎的計算方法。

每股公開發行價

$ 31.25

截至2020年3月31日的每股有形賬面淨值

$ 4.27

每股有形賬面淨值因出售本次發行的普通股而增加

$ 2.48

作為本次發售生效後的調整後每股有形賬面淨值

$ 6.75

在此次發行中對新投資者的每股攤薄

$ 24.50

如果 承銷商在本次發行中全部行使購買額外股份的選擇權,發行後的調整後有形賬面淨值將為每股7.08美元, 現有股東的調整後有形賬面淨值將增加2.81美元,新投資者的每股攤薄將為每股24.17美元,在每種情況下,在扣除 承銷折扣和佣金以及估計應由我們支付的發售費用後,每股將增加2.81美元。如果在本次發行中以低於公開發行價的行使價 行使已發行期權或授予限制性股票單位獎勵而發行任何股票,您將經歷進一步稀釋。

上述表格和計算基於截至2020年3月31日我們已發行的54,982,399股普通股,其中包括180,000股需要我們回購的未歸屬限制性股票 ,不包括:

15


目錄


股本説明

以下對我們股本的描述僅作為摘要,因此不是對我們股本的完整描述。 本描述以我們重述的公司證書、我們修訂和重述的章程以及特拉華州公司法的適用條款為基礎,並通過引用加以限定。您 應該閲讀我們重述的 註冊證書以及修訂和重述的章程,它們作為本招股説明書的一部分作為註冊説明書的證物存檔,以瞭解對您重要的條款。

我們的 法定股本包括1.95億股普通股,每股票面價值0.0001美元,以及500萬股優先股,每股票面價值0.0001美元。截至2020年5月31日,已發行普通股55,230,261股,由14名股東(不包括以街頭名義持有股份的實益所有者)登記持有,沒有流通股 。

普通股

年會。我們的股東年會在根據我們修訂和重述的章程指定的日期舉行。 書面通知 必須在會議日期前不少於10天也不超過60天郵寄給每一位有權投票的股東。有權在該等會議上投票的 本公司大部分已發行及流通股的記錄持有人親自或委派代表出席,構成股東會議處理事務的法定人數。股東特別會議可以為任何目的召開,只能由董事會、董事長或首席執行官召開,任何特別 會議上要處理的事務僅限於與會議通知中所述的一個或多個目的有關的事項。除非適用法律、我們重述的公司證書 或我們修訂和重述的章程另有規定,否則所有董事選舉均應由有權在法定人數出席的正式舉行的股東大會上投 票的股東以多數票決定,所有其他問題均應以多數票決定,除非適用法律、我們的重述公司證書 或我們修訂和重述的章程另有規定,否則所有董事選舉應由有權在正式舉行的股東大會上投票的股東以多數票決定,所有其他問題均應以多數票決定。

投票權。普通股的每位持有者在所有將由股東投票表決的事項上,每持有一股普通股有權投一票。

紅利。普通股持有人在任何優先股持有人有任何偏好後,有權在董事會宣佈從合法可用資金中按比例獲得 股息 ,但受我們可能在未來指定和發行的任何系列優先股的任何優先股息或其他權利的限制 。

清算和解散。如果我們被清算或解散,普通股持有人將有權分享我們的資產 ,可根據股東擁有的普通股數量按比例 分配給股東。普通股股東可動用的金額是在償還所有債務和其他債務後計算的。在普通股持有人收到任何資產之前,任何優先股的持有人 將獲得我們資產的優先份額。

其他權利。普通股持有人無權:

普通股沒有累計投票權。普通股的持有者不需要額外出資。持有者的權利、首選項和 特權

16


目錄

普通股 受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股的持有者的權利的制約,並可能受到這些權利的不利影響。

轉讓代理和註冊官。北卡羅來納州計算機股份信託公司是我們普通股的轉讓代理和登記商。

優先股

本公司獲授權發行“空白支票”優先股,經本公司 董事會授權,可分一個或多個系列發行。我們的董事會有權確定該系列的名稱、該系列的授權股份數量、股息權和條款、轉換權、投票權、 贖回權和條款、清算優先權以及適用於每個系列優先股的任何其他權利、權力、優先和限制。我們優先股的授權股票可供發行,無需我們的股東採取進一步行動,除非適用法律或我們證券可能在其上市的任何證券交易所的規則要求採取此類行動。 如果我們優先股的股票發行不需要我們股東的批准,我們的董事會可以決定不尋求股東批准。

我們的公司註冊證書和章程以及特拉華州法律中可能具有反收購效力的條款

特拉華州法律、我們重述的公司證書以及我們修訂和重述的章程中包含的條款可能會導致 延遲、推遲或阻止另一方獲得對我們的控制權。這些規定彙總如下,預計將阻止強制收購行為和不充分的收購出價 。這些規定也是為了鼓勵那些尋求獲得我們控制權的人首先與我們的董事會談判。

交錯董事會;罷免董事。我們重述的公司證書和修訂重述的章程將我們的 董事會分為 三個級別,交錯三年任期。此外,只有在所有 股東有權在年度董事選舉中投下至少75%的贊成票的情況下,才能出於原因罷免董事。我們董事會的任何空缺,包括因董事會擴大而造成的空缺,只能 由我們當時在任的大多數董事投票填補。我們董事會的分類,以及在罷免董事和填補空缺方面的限制,可能會 使第三方更難收購或阻止第三方尋求收購我們公司的控制權。

股東書面同意的行動;特別會議。我們重述的公司註冊證書規定,我們的股東要求或允許 採取的任何行動必須在該等股東正式召開的年會或特別會議上進行,不得通過該等股東的任何書面同意來實施。我們重述的 註冊證書以及修訂和重述的章程還規定,除非法律另有要求,我們的股東特別會議只能由我們的董事會主席、 我們的首席執行官或我們的董事會召開。

股東建議書的提前通知要求。我們修訂和重述的章程為 股東 提交年度股東大會的提案建立了預先通知程序,包括建議提名的董事選舉人選。股東在年度會議上只能考慮 會議通知中指定的建議或提名,或由我們的董事會或在董事會或在董事會的指示下在會議記錄日期提出的建議或提名,該股東有權在會議上投票,並已以適當的形式及時向我們的祕書提交書面通知,説明股東打算將此類業務提交會議。 這些規定可能會使股東支持的股東行動推遲到下一次股東大會

17


目錄

特拉華州商業合併法令。我們受特拉華州公司法第203條的約束。 除 某些例外情況外,第203條禁止特拉華州上市公司在 個人成為利益股東之日起三年內與任何“利益股東”進行“業務合併”,除非 利益股東經我們的董事會批准或該業務合併以規定方式獲得批准。“業務合併”包括,除其他 事項外,涉及我們和“利益相關股東”的合併或合併,以及出售超過10%的我們的資產。一般而言,“有利害關係的股東”是指任何實體或個人 實益擁有我們已發行有表決權股票的15%或以上,以及與該實體或個人有關聯或由該實體或個人控制或控制的任何實體或個人。

公司註冊證書及附例的修訂。特拉華州公司法一般規定,除非公司的公司註冊證書或章程(視情況而定)要求更大的百分比,否則修改公司的公司註冊證書或章程需要有權對任何事項進行表決的股份的 多數票 投贊成票 。我們修訂和重述的章程可以通過我們董事會的多數票或我們所有股東在任何年度董事選舉中有權投的至少75%的贊成票來修訂或廢除。此外,我們所有股東在任何年度董事選舉中有權投的 票的至少75%的持有者的贊成票,需要修改或廢除或採用任何與我們在“交錯董事會;罷免董事”和“股東書面同意行動;特別會議”項下所述的 我們重述的公司證書中的任何規定相牴觸的任何條款。

獨家論壇評選。我們重述的公司註冊證書規定,特拉華州衡平法院將 作為以下事項的唯一 和獨家法庭:(1)代表我公司提起的任何派生訴訟或法律程序;(2)任何聲稱我們的任何 董事、高級管理人員或其他員工違反對我公司或我們股東的受託責任的訴訟;(3)根據“公司法總則” 的任何規定對我公司提出索賠的任何訴訟。或(4)受內部事務 原則管轄的對我公司主張索賠的任何訴訟。本專屬法院條款不適用於為執行《交易法》所規定的義務或責任而提起的訴訟,該法案規定了聯邦法院的專屬管轄權。 但是,它可以適用於屬於專屬法院條款中列舉的一個或多個類別並根據《證券法》主張索賠的訴訟,因為《證券法》第22條規定聯邦法院和州法院對所有為執行《證券法》或規則 及其下的規定所產生的任何義務或責任而提起的訴訟同時擁有管轄權。法院是否會根據“證券法”強制執行此類條款尚不確定,我們的股東不會被視為已 放棄遵守聯邦證券法及其規章制度。

空白檢查優先股。我們重述的公司註冊證書規定了5,000,000股優先股的授權股份。 授權但未發行的優先股 的存在可能會使我們的董事會更加困難,或者阻止試圖通過合併、投標 要約、代理權競爭或其他方式獲得對我們公司的控制權。例如,如果在適當行使其受託義務時,我們的董事會確定收購 提案不符合我們公司的最佳利益,我們的董事會可能會導致在一個或多個私募發行或其他 交易中未經股東批准發行優先股,這可能會稀釋擬議的收購者或反叛股東或股東集團的投票權或其他權利。在這方面,我們重述的公司證書授予我們的 董事會廣泛的權力,以確立優先股的授權和未發行股票的權利和優先權。優先股的發行可能會減少 可分配給普通股持有者的收益和資產金額。發行也可能對權利和權力產生不利影響,包括

18


目錄

投票 權利,並可能具有延遲、威懾或阻止公司控制權變更的效果。我們的董事會目前不打算在發行任何優先股之前徵求股東 的批准,除非法律另有要求。

授權但未發行的股份。我們授權但未發行的普通股和優先股可供未來發行 而無需 股東批准,但受納斯達克全球精選市場上市標準施加的任何限制。這些額外股份可用於各種公司財務 交易、收購和員工福利計劃。授權但未發行和未保留的普通股和優先股的存在可能會使通過代理競爭、要約收購、合併或其他方式 獲得對我們的控制權的嘗試變得更加困難或不受歡迎。

19


目錄

美國對非美國普通股持有者的重要税收考慮

以下是與非美國持有者擁有和處置我們的 普通股有關的美國聯邦所得税和遺產税重要考慮事項的討論。在本討論中,術語“非美國持有人”是指我們普通股的受益所有人( 合夥企業或其他傳遞實體除外),該普通股對於美國聯邦所得税而言不是:

本 討論基於1986年修訂後的《美國國税法》(我們稱為《國税法》)的當前條款、據此頒佈的現有和擬議的美國財政部法規 、當前的行政裁決和司法裁決,所有這些規定均在本招股説明書發佈之日生效,所有這些規定可能會發生更改或有不同的解釋, 這些規定可能具有追溯力。 任何變化或不同的解釋都可能改變本招股説明書中描述的非美國持有者的税收後果。此外,美國國税局( 或美國國税局)可能會質疑本招股説明書中描述的一個或多個税收後果。

我們 在此討論中假設每個非美國持有者持有我們普通股的股份作為資本資產(通常是為投資而持有的財產)。本討論不涉及美國聯邦所得税和遺產税的所有 方面,這些方面可能與特定的非美國持有人的個人情況相關,也不涉及替代 最低税、對淨投資收入徵收的聯邦醫療保險税,或美國州、地方或非美國税收的任何方面。本討論也不考慮可能適用於 非美國 持有人的任何特定事實或情況,也不涉及適用於特定非美國持有人的特殊税收規則,例如:

此外,本討論不涉及合夥企業或其他實體(出於美國聯邦所得税目的屬於直通實體)或通過合夥企業或其他直通實體持有 普通股的個人的税收待遇。將持有我們普通股的合夥企業或其他直通實體的合夥人應諮詢他/她或其自己的税務顧問有關税收的問題。

20


目錄

通過合夥企業或其他傳遞實體(視情況而定)收購、擁有和處置我們的普通股的後果 。

我們普通股的潛在非美國持有者應就收購、持有和處置我們的普通股時考慮的美國聯邦、州、地方和非美國所得税和其他税收 諮詢他們自己的税務顧問。

正如上文“股息政策”中所討論的,在可預見的將來,我們預計不會向我們普通股的持有者發放現金股息。如果 我們為普通股支付分配,這些分配通常將構成美國聯邦所得税用途的股息,根據美國聯邦所得税原則從我們的當前或累計收益和 利潤中支付。如果分配超過我們當前和累計的收益和利潤,超出部分將被視為 非美國持有者投資的免税回報,最高不超過該持有者在普通股中的納税基礎。任何剩餘的超額部分將被視為資本收益,但須遵守以下 “普通股處置收益”標題下描述的税收處理。任何分發也將受制於以下標題“信息報告和備份扣留”和“FATCA”下的討論。

支付給非美國持有者的股息 一般將按30%的税率或美國與該持有者居住國之間適用的所得税條約規定的較低税率繳納美國聯邦預扣税 。

被視為與非美國持有者在美國境內開展的貿易或業務有效相關的股息 ,如果適用的所得税條約有此規定, 可歸因於非美國持有者在美國境內設立的常設機構或固定基地,如果非美國持有者 滿足適用的認證和披露要求(通常包括提供有效的IRS表格W-8ECI(或適用的繼任者表格),證明股息 與非美國持有者在美國境內的貿易或業務行為有效相關),則通常免除30%的預扣税。但是,此類美國有效關聯收入,扣除指定的扣除和抵免後, 按適用於美國個人的相同的美國聯邦累進所得税税率(如本準則中的定義)徵税。非美國持有者收到的任何美國有效關聯收入,在美國聯邦所得税中被歸類為 公司,在某些情況下,還可能按30%的税率或美國與該持有者居住國之間 適用的所得税條約指定的較低税率繳納額外的“分支機構利潤税”。

我們普通股的非美國持有者如果聲稱受益於美國與其居住國之間適用的所得税條約, 一般將被要求 提供正確簽署的IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E(或後續表格),並滿足適用的認證和其他要求。敦促非美國持有者諮詢其 自己的税務顧問,瞭解他們根據相關所得税條約享有的福利以及他們可以使用的滿足這些要求的具體方法。

根據所得税條約,有資格享受美國預扣税降低税率的 非美國持有者可以通過及時向美國國税局提交 適當的索賠,獲得任何超額預扣金額的退款或抵免。

21


目錄

根據以下“信息報告和備份預扣”和“FATCA”標題下的討論,非美國持有者將不會 繳納美國聯邦所得税或 該持有者出售、交換或以其他方式處置我們普通股時實現的收益的預扣税,除非:

支付給每位非美國持有人的普通股分配總額和與此類 分配相關的預扣税款(如果有)必須 每年向美國國税局和每位非美國持有人報告。非美國持有者通常必須遵守特定的認證程序,以確定持有者不是美國人,以便 避免以適用的比率預扣我們普通股股息的備用預扣。通常,如果非美國持有者提供了正確簽署的IRS 表格W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用的表格W-8),或以其他方式滿足證明其為非美國持有者的文件證據要求,或以其他方式建立了 豁免,則非美國持有者將遵守此類程序。支付給需要預扣美國聯邦所得税的非美國持有者的股息,如上所述,在“我們普通股的分配”標題下,通常將免除 美國備用預扣。

信息 報告和備份預扣一般適用於非美國持有人處置我們普通股的收益,該收益由或通過任何 經紀人(美國或非美國)的美國辦事處實現,除非持有人證明其非美國持有人身份並滿足某些其他要求,或以其他方式確立豁免。通常,信息報告 和備份預扣不適用於向非美國持有者支付處置收益,如果交易是通過經紀人的非美國辦事處在美國境外完成的。 但是,出於信息報告的目的,通過擁有大量美國所有權或業務的經紀人的非美國辦事處進行的處置通常將以類似於 通過經紀人美國辦事處進行的處置的方式處理。

22


目錄

非美國 持有者應就信息報告和備份預扣規則對其的應用諮詢其自己的税務顧問。

信息申報單的副本 可提供給非美國持有者居住或根據特定 條約或協議的規定註冊的國家/地區的税務機關。

備份 預扣不是附加税。相反,根據備份預扣規則從向非美國持有人的付款中預扣的任何金額都可以退還或記入 非美國持有人的美國聯邦所得税義務(如果有)中,前提是及時向美國國税局提交適當的索賠。

通常被稱為“外國賬户税收合規法”(FATCA)的“守則”條款一般對支付給外國實體的普通股股息或出售或以其他方式處置我們的普通股所得的股息或毛收入徵收美國聯邦預扣税,税率為 30%,除非:(I)如果該外國實體是“外國金融機構”,則 該外國實體承擔一定的盡職調查、報告、預扣和認證義務,(Ii)如果該外國實體不是“外國金融機構”,則 外國實體承擔一定的盡職調查、報告、預扣和認證義務,(Ii)如果該外國實體不是“外國金融機構”,則 外國實體承擔一定的盡職調查、報告、預扣和認證義務。“外國實體 確定其某些美國投資者(如果有),或(Iii)該外國實體在其他方面根據FATCA獲得豁免。

根據FATCA扣繳的 一般適用於我們普通股的股息支付。雖然根據FATCA的預扣可能適用於我們普通股的出售或其他 處置的毛收入的支付,但根據擬議的美國財政部法規,支付毛收入時不需要預扣。雖然這些規定不是最終規定,但適用的扣繳規定 代理人可以在最終規定發佈之前依賴建議的規定。如果與我們的普通股相關的任何付款需要根據FATCA預扣,則投資者可能需要向美國國税局申請退款或信用,否則不會受到此類付款的 預扣(或否則將有權享受更低的預扣費率)。美國與適用的外國之間的政府間協定可以修改本節所述的要求。非美國持有者應諮詢他們自己的税務顧問,瞭解 FATCA對他們對我們普通股的投資以及他們通過哪些實體持有我們普通股的可能影響。

我們的普通股在死亡時由非美國持有者個人擁有或視為擁有(特別為美國聯邦 遺產税目的定義)的普通股被視為美國Situs資產,並將包括在個人的總遺產中,用於美國聯邦 遺產税目的。因此,除非適用的遺產税或其他條約另有規定,否則此類股份可能需要繳納美國聯邦遺產税。

前面討論的重要美國聯邦税收事項僅供參考。這不是法律或税務建議。潛在投資者應諮詢其自己的税務顧問 有關購買、持有和處置我們的普通股的特定美國聯邦、州、地方和非美國税收後果,包括 適用法律的任何擬議更改的後果。

23


目錄

承銷商

摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co.LLC)是此次發行的獨家承銷商。根據本招股説明書日期 日期的承銷協議中的條件,摩根士丹利有限責任公司已同意購買,我們已同意向摩根士丹利有限責任公司出售總計6,000,000股我們的普通股。

承銷商發行普通股,前提是承銷商接受我們的股票,並須事先出售。承銷協議規定,承銷商支付和接受本招股説明書提供的普通股股票交付的義務 須經其律師批准某些法律事項並符合其他某些 條件。承銷商有義務認購併支付本招股説明書提供的所有普通股,如果有任何此類股票被認購的話。但是,承銷商不需要接受 或支付承銷商購買以下所述額外股票的選擇權所涵蓋的股票。

承銷商最初提議以本招股説明書封面上列出的發行價直接向公眾發售部分普通股,並以不超過公開發行價每股1.02美元的優惠價格向 某些交易商發售部分普通股。(br}承銷商最初提議以本招股説明書封面上列出的發行價直接向公眾發售部分普通股,並以不超過每股1.02美元的優惠價格向 某些交易商發售部分普通股。首次發行普通股後,承銷商可以隨時調整發行價 和其他出售條件。

我們 已授予承銷商自本招股説明書發佈之日起30天內可行使的選擇權,可以按本招股説明書首頁所列的公開發行價 減去承銷折扣和佣金,額外購買最多90萬股普通股。

下表顯示了我們的每股發行價和總髮行價,承銷折扣和佣金,以及扣除費用前的收益。這些金額是在 沒有行使和完全行使承銷商購買最多900,000股普通股的選擇權的情況下顯示的。


總計
每股 不鍛鍊身體 全面鍛鍊

公開發行價

$ 31.25 $ 187,500,000 $ 215,625,000

承保折扣和佣金由我方支付

$ 1.70 $ 10,200,000 $ 11,730,000

扣除費用前的收益,付給我們

$ 29.55 $ 177,300,000 $ 203,895,000

我們預計應支付的發售費用(不包括承保折扣和佣金)約為252,989美元。我們已同意向承銷商償還 與金融行業監管局批准此次發行相關的費用,最高可達20,000美元。

我們的 普通股在納斯達克全球精選市場上市,交易代碼為“EDIT”。

我們、 以及我們的每位高管和董事同意,未經Morgan Stanley&Co.LLC事先書面同意,除有限的 例外情況外,我們和他們不會在本招股説明書日期後90天或限制期結束的期間內:

24


目錄

上述任何此類交易是否以現金或其他方式交付普通股或此類其他證券進行結算。此外,我們和每位此等人士均同意,未經 Morgan Stanley&Co.LLC事先書面同意,我們不會向SEC提交任何與發售普通股有關的註冊聲明,或者該其他人士不會在 90天的受限 期限內對任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券的註冊提出任何要求,也不會就註冊任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換普通股的證券行使任何權利,否則我們不會向SEC提交任何與發行普通股或可轉換為普通股或可行使或可交換普通股 的證券相關的註冊聲明。

上一段中描述的 限制不適用於某些交易,包括:

25


目錄

摩根士丹利有限責任公司可自行決定在任何 時間全部或部分發行符合上述鎖定協議的普通股和其他證券。

為便利普通股發行,承銷商可以進行穩定、維持或影響普通股價格的交易。 具體而言,承銷商可以出售比承銷協議規定的義務購買更多的股票,從而形成空頭頭寸。如果空頭頭寸不超過承銷商根據其購買額外股票的選擇權可購買的股票數量 ,則包括賣空。承銷商可以通過行使選擇權 購買額外股票或在公開市場購買股票來完成備兑賣空。在確定結束備兑賣空的股票來源時,承銷商將特別考慮股票的公開市場價格與其期權下可用價格的比較。

26


目錄

額外購買 股。承銷商還可以出售超過其購買額外股票的選擇權的股票,從而創建一個裸空頭頭寸。承銷商必須通過在公開市場購買股票來平倉任何裸空頭頭寸 。如果承銷商擔心定價後公開市場普通股 的價格可能存在下行壓力,可能會對購買此次發行的投資者產生不利影響,則更有可能建立裸空頭頭寸。作為促進此次發行的另一種手段,承銷商可以在公開市場上競購和購買 普通股,以穩定普通股價格。這些活動可能提高或維持普通股的市場價格高於獨立的市場水平,或者阻止或延緩普通股的市場價格下跌。保險人不需要從事這些活動,並且可以隨時終止任何這些活動。

我們 和承保人已同意相互賠償某些責任,包括“證券法”規定的責任。

電子格式的招股説明書可能會在參與此次發行的承銷商或銷售集團成員(如果有)維護的網站上提供。承銷商可以 同意分配若干普通股出售給其在線經紀賬户持有人。互聯網分發將按照與其他分配相同的基礎進行分配。

其他關係

承銷商及其關聯公司是從事各種活動的全方位服務金融機構,可能包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。承銷商及其 關聯公司已經並可能在未來為我們提供各種財務諮詢和投資銀行服務,他們為此收取或將收取慣例費用 和費用。

此外,承銷商及其關聯公司在其各項業務活動的正常過程中,可以進行或持有廣泛的投資,並積極交易債務和 股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款),用於其自己和客户的賬户,並可隨時持有該等證券和工具的多頭和空頭 頭寸。此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和證券。承銷商及其關聯公司亦可就該等證券或工具作出投資 建議或發表或發表獨立研究意見,並可隨時持有或建議客户持有該等證券及工具的多頭或空頭 頭寸。

限售

除美國外,我們或承銷商尚未採取任何行動,允許本招股説明書 在需要為此採取行動的任何司法管轄區公開發行證券。本招股説明書提供的證券不得直接或間接提供或出售,也不得在任何司法管轄區分發或發佈本招股説明書 或與任何此類證券的發售和銷售相關的任何其他發售材料或廣告,除非 符合該司法管轄區的適用規則和規定。建議擁有本招股説明書的人告知自己,並遵守與本招股説明書的發行和分發有關的任何 限制。本招股説明書不構成在本 招股説明書在任何司法管轄區出售或邀請購買本 招股説明書提供的任何證券的要約,在任何司法管轄區,此類要約或要約都是非法的。

27


目錄

普通股只能出售給在National Instrument 45-106招股説明書豁免或證券法(安大略省)第73.3(1)款中定義的作為本金購買或被視為正在購買的購買者,並且是被允許的客户,如National Instrument 31-103 註冊要求、豁免和持續註冊義務所定義。普通股股票的任何轉售必須符合適用證券法的招股説明書要求的豁免,或在不受 招股説明書要求約束的交易中進行。

證券 如果本招股説明書(包括對其的任何修訂) 包含失實陳述,加拿大某些省或地區的法律可向買方提供撤銷或損害賠償 ,前提是買方在買方 省或地區的證券法規定的期限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省份或地區的證券立法的任何適用條款,以瞭解這些權利的詳情或諮詢 法律顧問。

根據 National Instrument 33-105承銷衝突(NI 33-105)第3A.3節的規定,承銷商無需遵守NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求 。

對於歐洲經濟區的每個成員國和聯合王國(每個“相關國家”),在根據招股説明書發佈招股説明書之前,沒有或將根據本次發行向該成員國的公眾發行股票,招股説明書已在 該相關國家的主管當局批准,或在適當的情況下,在另一個相關國家批准並通知了該相關國家的主管當局,所有這些都符合招股説明書條例。除 根據招股説明書規例的下列豁免,可隨時向該相關州的公眾發出股票要約外:

提供吾等或承銷商不得要求吾等或承銷商根據招股章程 規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條補充招股章程。

就本條文而言,與任何有關國家的股份有關的“向公眾要約”一詞,指以任何形式及任何方式就要約條款及任何將予要約的股份進行溝通,以使投資者能夠決定購買或 認購任何股份,而“招股章程規例”一詞則指條例(EU)2017/1129。

此外,在英國,本文檔僅分發給且僅針對且隨後提出的任何要約可能 僅針對屬於“合格投資者”(如招股説明書規定)的人員(I)在與屬於“金融服務和市場法案”2005年第19(5)條(金融促進)令 範圍內的投資相關事項方面具有專業經驗的人,經修訂(“該命令”)及/或(Ii)屬於該命令第49(2)(A)至(D)條(所有該等人士合稱為“相關人士”)或在 情況下(該等人士並未導致亦不會導致二零零零年金融服務及市場法案所指的向公眾發售英國股份)的高淨值公司(或以其他方式 可獲合法傳達該命令的人士)。

28


目錄

在英國,任何非相關人員都不應採取行動或依賴本文檔中包含的信息,也不應將其用作採取 任何行動的基礎。在英國,與本文件有關的任何投資或投資活動均可由相關人士獨家進行或進行。

本招股説明書:

證券不得直接或間接要約認購或買賣,不得發出認購或購買證券的邀請,也不得在澳大利亞分發與任何證券相關的草案或 最終發售備忘錄、廣告或其他發售材料,除非公司法第6D章不要求向投資者披露信息,或者符合所有適用的澳大利亞法律和法規。通過提交證券申請,您代表並向我們保證 您是豁免投資者。

由於 本招股説明書下的任何證券要約在澳大利亞將不會根據公司法第6D.2章進行披露,因此根據公司法第707條,如果第708條 中的任何豁免均不適用於該轉售,則在12個月內在澳大利亞轉售這些證券的要約可能需要根據第6D.2章向投資者披露。通過申請您向我們承諾的證券,您在證券發行之日起12個月內不會向澳大利亞投資者提供、轉讓、轉讓或 以其他方式轉讓這些證券,除非公司法第6D.2章不要求向投資者披露,或者已編制並向ASIC提交了符合 規定的披露文件。

只有在符合“2003年百慕大投資商業法”的規定的情況下,才能在百慕大發行或出售證券,該法案 規範了在百慕大的證券銷售。此外,非百慕大人(包括公司)不得在百慕大經營或從事任何貿易或業務,除非根據適用的百慕大法律允許此類人員 在百慕大開展或從事任何貿易或業務。

這些證券不是,也不可能由公司或代表公司向英屬維爾京羣島的公眾或任何人提供購買或認購 。證券可以提供給根據2004年英屬維爾京羣島商業公司法(英屬維爾京羣島)成立的公司或英屬維爾京羣島公司,但只有在向完全在英屬維爾京羣島以外的相關英屬維爾京羣島公司提出要約並由其收到的情況下才可以。

29


目錄

本 招股説明書尚未也不會在英屬維爾京羣島金融服務委員會註冊。根據“2010年證券和投資商業法案”或“SIBA”或“英屬維爾京羣島公共發行人守則”,尚未或將不會為證券 準備註冊招股説明書。

根據SIBA的規定,這些證券可以提供給位於英屬維爾京羣島的“合格投資者”。合格投資者包括(I)受英屬維爾京羣島金融服務委員會監管的某些 實體,包括銀行、保險公司、SIBA下的持牌人以及公共、專業和私人共同基金;(Ii)其任何證券在公認交易所上市的公司;及(Iii)根據SIBA定義為“專業投資者”的人士,即(A)其 一般業務涉及(不論是為該人自己或他人的帳户)取得或處置與該財產相同的財產,或本公司的大部分 財產;或(B)已簽署聲明表示其個人或與其配偶的淨資產超過1,000,000美元,並同意將其 視為專業人士的任何人;或(Iii)根據SIBA定義的“專業投資者”,即(A)其 日常業務涉及收購或處置與該財產相同的財產,或本公司的大部分 財產;或(B)已簽署聲明表示其個人或與其配偶的淨資產超過1,000,000美元,並同意被視為專業人士的任何人。

本招股説明書不構成在中華人民共和國或 中國以出售或認購方式公開發售證券。該等證券並非在中國直接或間接向中華人民共和國法人或自然人發售或出售,或為中華人民共和國法人或自然人的利益而發售或出售。

此外, 任何中華人民共和國法人或自然人在未獲得法定或其他方面所需的所有中國事先 政府批准之前,不得直接或間接購買任何證券或其中的任何實益權益。發行人及其代表要求持有本招股説明書的人遵守這些 限制。

本招股説明書涉及根據迪拜金融服務管理局(DFSA)市場規則2012規定的豁免報價。 本招股説明書僅面向DFSA市場規則2012中指定類型的人員分發。它不能交付給任何其他人,也不能由任何其他人依賴。DFSA 不負責審查或核實與豁免優惠相關的任何文檔。DFSA未批准本招股説明書,也未採取措施核實本招股説明書所列信息 ,對本招股説明書不承擔任何責任。與本招股説明書相關的證券可能缺乏流動性和/或受轉售限制。 所提供證券的潛在購買者應對該證券進行自己的盡職調查。如果您不瞭解本招股説明書的內容,您應該諮詢授權的財務顧問。

關於本招股説明書在迪拜國際金融中心(DIFC)的使用, 本招股説明書嚴格保密,分發給有限數量的 投資者,不得 提供給除原始收件人以外的任何人,也不得複製或用於任何其他目的。證券權益不得直接或間接提供或出售給迪拜國際金融中心的公眾 。

除“證券及期貨條例”(第章)所界定的(A)予 “專業投資者”外,該等證券並未在香港發售或出售,亦不會以任何文件的形式在香港發售或出售。(B)在不會 導致 該文件為“公司(清盤及雜項條文)條例”(第571章)所界定的“招股章程”的其他情況下;或(B)在其他情況下,該文件屬“公司(清盤及雜項條文)條例”(第295章)所界定的“招股章程”。32),或不構成該條例所指的 範圍內的向公眾要約。任何人沒有或可能為 發行的目的而在香港或其他地方為 發行的目的而發出或可能發出任何與該等證券有關的廣告、邀請或文件,或該等廣告、邀請或文件的內容

30


目錄

相當可能會被香港公眾查閲或閲讀的資料(根據香港證券法例準許查閲的除外),但擬出售予香港以外的人或只出售予“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何規則所界定的“專業投資者”的證券除外。

本招股説明書的 內容未經香港任何監管機構審核。我們建議你方對此報盤保持謹慎。如果您 對本招股説明書的任何內容有任何疑問,請諮詢獨立的專業意見

根據日本金融工具及交易法(1948年第25號法律,經修訂)(“FIEL”)第4條第1段,尚未或將不會就招攬收購普通股股份的申請進行登記。

因此,普通股股票未被直接或間接提供或出售,也不會直接或間接在日本提供或出售給任何日本居民(此處使用的術語指任何居住在日本的人,包括根據日本法律組織的任何公司或其他實體)或其他人,以直接或間接在日本或向任何日本居民或為其利益進行再發售或 再銷售,除非根據豁免FIEL和日本其他適用的法律法規。

該等股份尚未或將不會根據韓國“金融投資服務及資本市場法”(Financial Investments Services And Capital Markets Act)及其法令 及相關規例(FSCMA)登記,而該等股份已根據FSCMA以私募方式在韓國發售,並將根據FSCMA以私募方式在韓國發售。任何股份不得直接或 直接或間接提供、出售或交付,或直接或間接向韓國境內任何人或任何韓國居民提供或出售,除非符合韓國適用法律和法規, 包括FSCMA和韓國外匯交易法及其下的法令和法規,或FETL。該等股份並未在全球任何證券交易所上市 ,包括但不限於韓國的韓國交易所。此外,股份購買人應遵守與股份購買相關的所有適用法規要求(包括但不限於FETL中的 要求)。透過購買該等股份,有關持有人將被視為表示並保證如其在韓國或為 韓國居民,其已根據韓國適用法律及法規購買該等股份。

根據“2007年資本市場和服務法”,任何招股説明書或與股票發售有關的其他發售材料或文件都沒有或將根據“2007年資本市場和服務法案”向馬來西亞證券委員會或委員會登記,以供委員會批准。 因此,本招股説明書以及與股份發售、認購或購買邀請有關的任何其他文件或材料不得散發或分發, 也不得提供或出售股票,也不得將其作為認購或購買邀請的標的。給予馬來西亞境內人士,但(I)委員會批准的封閉式基金除外;(Ii)持有資本市場服務牌照的人士;。(Iii)以本金身分取得股份的人,條件是每次交易的股份代價不得低於25萬令吉(或其外幣等值);。(Iv)個人個人資產淨值或與配偶的共同資產淨額合計超過300萬令吉(或等值外幣)的個人,不包括在內。(Iii)以本金身分取得股份的人,條件是每次交易的代價不得低於25萬令吉(或其等值的外幣);(Iv)個人資產淨值或與配偶的共同資產淨值合計超過300萬令吉(或等值的外幣)的個人。

31


目錄

個人主要住所的 價值;(V)前12個月年總收入超過30萬林吉特(或等值外幣)的個人;(Vi)與配偶共同在前12個月年總收入超過40萬林吉特(或等值外幣)的個人;(7)淨資產總額超過1000萬林吉特(或等值外幣)的公司。(Viii)與 總淨資產超過1000萬令吉(或其等值的外幣)的夥伴關係;(Ix)“2010年拉布安金融服務和證券法”所界定的銀行被許可人或保險被許可人;(X)“2010年拉布安金融服務和證券法”所界定的伊斯蘭銀行被許可人或Takaful被許可人;以及(Xi) 委員會可能指定的任何其他人;但在上述第(I)至(Xi)類中,股份的分發須由資本市場服務牌照持有人作出,而該持有人須經營證券交易業務。本招股説明書在馬來西亞的分發受馬來西亞法律管轄。本招股説明書不構成也不得用於公開發售或發行、要約認購或購買、邀請認購或購買任何根據資本 市場和服務法案需要向委員會註冊招股説明書的證券。 本招股説明書不構成也不得用於公開發售或發行、認購或購買任何要求向證交會登記招股説明書的證券。

本招股説明書不得在沙特阿拉伯王國分發,但沙特阿拉伯資本市場管理局(CMA)董事會根據2004年10月4日第2-11-2004號決議(經修訂的第1-28-2008號決議或CMA條例修訂)發佈的證券要約規則允許的人員除外。CMA對本招股説明書的準確性或完整性不作任何陳述,並明確表示對因依賴本招股説明書任何部分而產生或發生的任何損失不承擔任何責任 。在此提供的證券的潛在購買者應對與證券相關的信息的準確性進行自己的盡職調查。 如你不明白本招股章程的內容,請向認可財務顧問查詢。

本招股説明書尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此,本招股説明書以及與證券要約或出售、認購或購買邀請有關的任何其他 文件或材料不得直接或間接向新加坡境內人士分發或分發,也不得直接或間接向新加坡境內人士提供或出售證券,或 不得直接或間接向新加坡境內人士發出認購或購買邀請,但下列情況除外:(I)根據新加坡第289章《證券及期貨法》第274條 向機構投資者;或(Ii)根據第2條向相關人士發出邀請。並 根據SFA第275節中規定的條件,或(Iii)以其他方式根據SFA的任何其他適用條款並根據其條件。

證券是由相關人士根據SFA第275條認購或購買的,此人為:

該公司的證券 (如SFA第239(1)條所界定)或受益人在該信託中的權益(無論如何描述)不得在此後6個月內轉讓

32


目錄

公司或該信託已根據SFA第275條提出的要約收購證券,但以下情況除外:

南非 並無就股份發行作出任何 “向公眾要約”(該詞定義見南非公司法2008年第71號(經修訂或重新頒佈)(“南非公司法”))。因此,本文件不構成、也不打算構成根據南非公司法編制和註冊的“已註冊招股説明書”(該術語在“南非 非洲公司法”中有定義) ,且未經南非公司和知識產權委員會或南非任何其他監管機構批准和/或向其備案。在南非發行或發售股份,構成只向 在南非公司法第96(1)(A)條所載“向公眾發售”豁免範圍內的人士認購或出售南非股份的要約。因此,南非境內不屬於“南非公司法”第96(1)(A)條的人員(稱為“南非相關人士”)不得對本文件採取行動或依賴本文件。與本 文檔相關的任何投資或投資活動在南非僅對SA相關人員可用,並且將僅與SA相關人員在南非進行。

股票可能不會在瑞士公開發行,也不會在瑞士證券交易所Six或Six上市,也不會在瑞士的任何其他證券交易所 或受監管的交易機構上市。本招股説明書不構成招股説明書意義上的招股説明書,並且在編制時沒有考慮根據ART發行招股説明書的披露標準 。652A或ART。根據“瑞士義務法典”的1156條或根據ART上市招股説明書的披露標準。從27歲起。六個上市規則或瑞士任何 其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。所有這些都不是

33


目錄

招股説明書 或與股票或發售相關的任何其他發售或營銷材料可在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

本招股説明書、隨附的招股説明書或與此次發行、公司、股票相關的任何其他發售或營銷材料均未 提交或將提交任何瑞士監管機構或 批准。特別是,本招股説明書不會提交給瑞士金融市場監督管理局(FINMA),股票發行也不會受到瑞士金融市場監督管理局(FINMA)的監督,而且股票發行沒有也不會根據瑞士聯邦集體投資計劃法案(CISA)獲得授權。根據“中鋼協”,給予在集體投資計劃中擁有 權益的收購人的投資者保障,並不延伸至股份收購人。

該股票尚未也不會根據相關證券法和 條例在臺灣金融監督管理委員會登記,不得在臺灣境內通過公開發行或在構成 臺灣證券交易法意義上的要約的情況下出售、發行或發售,該等要約須經臺灣金融監督管理委員會登記或批准。臺灣任何人士或實體均未獲授權在臺灣發售及出售股份時提供、出售、提供意見或以其他方式居間 。

除非遵守阿拉伯聯合酋長國(和迪拜國際金融中心)有關證券發行、發售和銷售的法律,否則這些證券沒有、也不會在阿聯酋(包括迪拜國際金融中心)公開發售、銷售、促銷或廣告。 證券的發行、發售和銷售必須遵守阿聯酋(和迪拜國際金融中心)的法律,否則這些證券不會在阿聯酋(包括 迪拜國際金融中心)進行公開發售、銷售、促銷或廣告。此外,本招股説明書不構成在阿聯酋(包括迪拜國際金融中心)公開發售證券,也不打算 公開發售。本招股説明書尚未獲得阿聯酋中央銀行、證券和商品管理局或迪拜金融服務管理局的批准或提交。

34


目錄

法律事項

特此提供的普通股的有效性將由馬薩諸塞州波士頓的Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP為我們傳遞。 波士頓, 馬薩諸塞州波士頓的Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP將為我們傳遞。紐約州紐約的Davis Polk&Wardwell LLP將擔任承銷商的法律顧問,處理與此次發行相關的某些法律問題。

專家

獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所(Ernst&Young LLP)已審核了我們在截至2019年12月31日的年度報告10-K表格中包含的合併財務報表,以及我們截至2019年12月31日的財務報告內部控制的有效性,這些報告通過引用併入本 招股説明書和註冊説明書的其他部分。我們的財務報表以安永律師事務所的報告為依據,通過引用納入其中,這些報告是基於其作為會計和審計專家 的權威而提供的。

35


目錄

在那裏您可以找到更多信息

我們向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網 在證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.上向公眾查閲 我們提交給證券交易委員會的某些信息的副本也可以在我們的網站www.editasmedine.com上獲得。我們的網站不是本招股説明書 的一部分,不作為參考併入本招股説明書。

此 招股説明書是我們向SEC提交的註冊聲明的一部分。根據SEC規則和 規定,本招股説明書省略了註冊説明書中包含的一些信息。您應查看註冊説明書中的信息和證物,以瞭解有關我們和我們的合併子公司以及我們提供的證券的更多信息。 本招股説明書中關於我們作為註冊説明書證物提交的任何文件或我們以其他方式提交給SEC的任何文件的陳述並不全面, 根據這些文件進行了限定。您應該查看完整的文檔來評估這些陳述。

36


目錄

以引用方式成立為法團

SEC允許我們通過引用合併我們向SEC提交的大部分信息,這意味着我們可以通過向您推薦那些公開提供的文件來向您披露重要的 信息。我們在本招股説明書中引用的信息被視為本招股説明書的一部分。由於我們 正在通過引用方式併入SEC的未來備案文件,因此本招股説明書會不斷更新,這些未來的備案文件可能會修改或取代 本招股説明書中包含或併入的部分信息。這意味着您必須查看我們通過引用併入的所有SEC文件,以確定本招股説明書或之前通過引用併入的任何文件 中的任何陳述是否已被修改或取代。本招股説明書通過引用併入下列文件(文件編號001-37687),以及我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來文件(在每種情況下,這些文件或文件中未被視為已歸檔的部分除外),直至根據註冊聲明提供證券的 終止或完成:

就本招股説明書而言,通過引用併入本招股説明書的文件中包含的 陳述應視為已被修改或取代,前提是本招股説明書或隨後提交的也包含在本招股説明書中的任何其他文件中包含的 陳述修改或取代了該陳述。任何如此修改或 被取代的陳述,除非被如此修改或取代,否則不應被視為本招股説明書的一部分。

您 可以通過寫信或致電以下地址或電話免費索取這些文件的副本:

Editas 醫學公司
注意:投資者關係
11赫爾利街11號
馬薩諸塞州劍橋,郵編02141
(617) 401-9000

37


目錄

LOGO