發行人免費撰寫招股説明書

補充初步招股章程

日期為2020年6月18日的補編和

日期為2019年11月5日的招股説明書

根據第433條提交

註冊説明書第333-234507號

日期為2020年6月18日的定價條款説明書

戴納公司

本金總額1億元，2027年到期，本金為5.375釐的優先債券

本免費撰寫的招股説明書涉及戴納公司發售本金總額1.00億美元、2027年到期的5.375%高級債券，應與日期為2020年6月18日的初步招股説明書補編(初步招股説明書補編)(初步招股説明書補編)一併閲讀，該初步招股説明書是根據經 修訂的1933年證券法第424(B)(5)條提交的，包括通過引用納入其中的文件，以及日期為2019年11月5日的相關基本招股説明書，構成註冊説明書第3號的一部分。

發行人：

 戴納公司(The Issuer？)

安保：

 2027年到期的5.375釐優先債券(債券)

預期評級*：

 B2/BB-/BB+(穆迪/標準普爾/惠譽)

本金總額：

 $100,000,000

到期日：

 2027年11月15日

優惠券：

 5.375%

價格：

 100.000%，另加2020年5月15日起的應計利息

到期收益率：

 5.375%

基準財政部：

 UST 0.500%將於2027年5月31日到期

利差至基準國庫券：

 +484個基點

付息日期：

 5月15日和11月15日，2020年11月15日開始

記錄日期：

 5月1日和11月1日

可選兑換：

 在2022年11月15日或之後的任何時間，如果在以下年份的11月15日開始的12個月期間內贖回部分或全部債券，我們可以按以下贖回價格(以本金的百分比表示)贖回部分或全部債券，加上贖回日期的應計和未付利息，但 不包括贖回日期(受相關記錄日期的記錄持有人收到在相關付息日期到期的利息的權利)：

年

贖回價格

2022

 102.688 %

2023

 101.344 %

2024年及其後

 100.000 %

在2022年11月15日之前，我們也可以贖回價格贖回部分或全部債券，贖回價格相當於債券本金總額的100%，另加贖回日的應計和未付利息(如果有)，外加完整溢價。

在2022年11月15日之前的任何時間，我們可以贖回債券原始本金總額的35%(在實施 任何額外債券發行後計算)，贖回金額不超過一次或多次股票發行的所得金額，贖回價格相當於債券本金的105.375%，另加到(但不包括)贖回日的應計未付利息(如果有)，但條件是至少贖回債券原始本金總額的50%(在生效後計算)。

結算日期：

 2020年6月23日(T+3)

CUSIP/ISIN：

 235825 AF3/US235825AF32

承保折扣：

 1.000%
給公司的收益
(扣除費用前，不包括應計利息)：		 $99,000,000

聯合簿記管理經理：

 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)
美國銀行證券公司
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司
高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)
摩根大通證券有限責任公司
瑞穗證券美國有限責任公司
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
KeyBanc資本市場公司
公民資本市場公司
德國商業市場有限責任公司

*

證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或 撤回。

如果本定價條款表中包含的任何信息與 初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中包含的信息不一致，以本定價條款表中的條款為準。本定價條款表中使用但未另行定義的大寫術語應具有 初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。

發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與此次發行相關的註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書附錄) 。在您投資之前，您應閲讀初步招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及發行人已向證券交易委員會提交的其他文件 ，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。

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或者，也可以從花旗全球市場公司獲得副本，c/o Broadbridge Financial Solutions，地址：1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，注意：招股説明書部門，請致電 1-800-831-9146或者通過電子郵件發送招股説明書@citi.com；巴克萊資本公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，地址：1155long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：1-888-603-5847或發電子郵件至barclaysprospectus@Broadridge.com；蒙特利爾銀行資本市場公司，紐約時報廣場3號，25層，NY 10036，關注：高收益資本市場，電話：1-212-702-1882; 美國銀行證券公司NC1-004-03-43，北學院街2 0 0號，3樓，夏洛特，NC 28255-0 0 1，注意：招股説明書 部門，通過電子郵件dg.prospectus_request@baml.com，致電1-800-294-1322;瑞士信貸證券(美國)有限責任公司，紐約麥迪遜大道11號，3樓，郵編：10010，注意：招股説明書部門，請致電1-800-221-1037或發電子郵件至：ecm.prospectus@Credit-suisse.com.Goldman Sachs&Co.LLC，New York West Street，New York，NY 10282，注意：招股説明書部門，請致電 1-866-471-2526,通過傳真212-902-9316或通過電子郵件發送招股説明書-ny@ny.email.gs.com；J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，注意：招股説明書部門，請致電1-866-803-9204;瑞穗證券美國有限責任公司，地址：紐約公園大道320號，12樓，郵編：NY 10022，注意：債務資本市場辛迪加， 請致電1-866-271-7403;加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，地址：紐約維西街200Vesey Street，New York，NY 10281，郵編：10281，注意：槓桿式 資本市場，請致電1-877-280-1299;KeyBanc資本市場公司，俄亥俄州克利夫蘭公共廣場127號，郵編：44114；公民 資本市場公司，密歇根州南菲爾德富蘭克林路27777號，19樓，郵編：48034；或德國商業市場有限責任公司，地址：紐約自由街225號，紐約32樓，郵編：10281。

吾等預期，票據將於有關票據的訂單確認日期 之後的第三個營業日或約第三個營業日交割(此結算週期稱為？T+3？)。根據“交易法”第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個 個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於債券最初將以T+3結算，希望在定價當日交易債券的購買者將被要求在任何此類交易時指定 替代結算週期，以防止結算失敗。購買債券的人士應諮詢其本身的顧問。

此 信息並不是對這些證券或產品的完整描述。有關完整説明，請參閲初步招股章程副刊及隨附的基本招股説明書。

本通信不構成在任何司法管轄區向 任何人出售或邀請購買任何證券的要約，因為在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約都是非法的。

下面可能出現的任何圖例、免責聲明或其他通知不適用於 本通信，應不予理會。這些傳説、免責聲明或通知是由彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。

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