根據第433條提交
發行人免費寫作招股説明書補充
初步招股章程補編
日期為2020年6月16日和
日期為2020年6月12日的招股説明書
註冊説明書第333-239115號
定價條款單
百利高金融無限公司
定價條款單
2020年6月16日
| 發行人： | 百利高金融無限公司 | |
| 擔保人： | Perrigo Company Plc | |
| 評級*： | Baa3(穩定)，穆迪投資者服務公司 BBB-(穩定)，由標準普爾評級服務 | |
| 安保： | 2030年到期的3.150釐優先債券(債券) | |
| 本金金額： | $750,000,000 | |
| 交易日期： | 2020年6月16日 | |
| 預計結算日(T+3**)： | 2020年6月19日 | |
| 到期日： | 2030年6月15日 | |
| 付息日期： | 每個系列票據的利息每半年支付一次，分別於每年的6月15日和12月15日支付，由2020年12月15日開始。 | |
| 優惠券： | 3.150% | |
| 利率調整： | 票據的應付利率將根據某些評級事件進行調整，如日期為2020年6月16日的初步招股説明書 票據説明下所述，根據某些評級事件進行利率調整。 | |
| 發行價： | 本金的99.170% | |
| 到期收益率： | 3.248% | |
| 基準財政部： | 0.625%將於2030年5月15日到期 | |
| 利差到基準 財政部： |
250 bps | |
| 基準財政部 價格和 收益率： |
98-26+和0.748% | |
| 可選兑換： | 調整後的國庫券利率加40個基點 | |
| 此外，發行人可於2030年3月15日或之後(即到期日前3個月)贖回全部或部分債券，贖回價格相等於將贖回的票據本金的100%，另加 至(但不包括)贖回日的應計未付利息。 | ||
| 最小 面額： |
$200,000及超出$1,000的整數倍 | |
| CUSIP/ISIN： | 71429M AC9/US71429MAC91 | |
| 聯合辦書 經理： |
美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
| 聯席經理： | 滙豐證券(美國)有限公司 瑞穗證券(Mizuho Securities)美國有限責任公司 法國巴黎銀行證券公司 瑞士信貸證券 (美國)有限責任公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) ING金融市場 有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 U.S.Bancorp Investments， Inc. | |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時修改或撤回 。
**發行人預計，債券將於截止日期(即債券定價日期後的第三個工作日或 左右)交割，因此將在付款後交割(此結算週期稱為？T+3)。根據交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於債券最初將以T+3結算，希望在2020年6月19日之前的第二個營業日之前交易債券的購買者將被 要求在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。
發行人已經向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在您 投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您致電美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書。免費電話是1-800-294-1322，摩根大通證券有限責任公司代收電話：1-212-834-4533或富國銀行證券有限責任公司免費 電話是1-800-645-3751。
本通信不構成出售票據的要約，也不是在 要約或出售被禁止的任何司法管轄區、要約人沒有資格這樣做的任何司法管轄區或向任何不能合法獲得證券的人發出的購買票據要約的邀約。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他 通知是通過彭博電子郵件或其他通信系統發送此通信後自動生成的。