發行人免費撰寫招股説明書
補充初步招股章程
日期為2020年6月16日的補編和
日期為2019年11月5日的招股説明書
根據第433條提交
註冊説明書第333-234507號
日期為2020年6月16日的定價條款説明書
戴納公司
本金總額4.0億元，2028年到期，本金為5.625釐的優先債券
本免費撰寫的招股説明書涉及戴納公司發售本金總額4.0億美元、2028年到期的5.625%高級債券，應與根據1933年證券法第424(B)(5)條提交的、日期為2020年6月16日的初步招股説明書補編(初步招股説明書補編)(初步招股説明書補編)(包括以引用方式併入其中的文件)以及日期為2019年11月5日的相關基本招股説明書一併閲讀，該初步招股説明書是註冊説明書第3號的一部分。
| 發行人： | 戴納公司(The Issuer？) | |
| 安保： | 2028年到期的5.625釐優先債券(債券) | |
| 預期評級*： | B2/BB-/BB+(穆迪/標準普爾/惠譽) | |
| 本金總額： | $400,000,000 | |
| 到期日： | 2028年6月15日 | |
| 優惠券： | 5.625% | |
| 價格： | 100.000%，另加自2020年6月19日起的累算利息(如有) | |
| 到期收益率： | 5.625% | |
| 基準財政部： | UST 0.500%將於2027年5月31日到期 | |
| 利差至基準國庫券： | +507個基點 | |
| 付息日期： | 6月15日和12月15日，從2020年12月15日開始(短首發券) | |
| 記錄日期： | 6月1日和12月1日 | |
| 可選兑換： | 在2023年6月15日或之後的任何時間，如果在以下年份的6月15日開始的12個月期間內贖回部分或全部債券，我們可以以下贖回價格(以本金的百分比表示)，加上贖回 日期的應計和未付利息，但不包括贖回 日期(受相關記錄日期的記錄持有人收到在相關付息日期到期的利息的權利的限制)： | |
| 年 |
贖回價格 |
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| 2023 | 102.813% | |||||
| 2024 | 101.406% | |||||
| 2025年及其後 | 100.000% | |||||
| 在2023年6月15日之前，我們也可以贖回價格贖回部分或全部債券，贖回價格相當於債券本金總額的100%，另加贖回日的應計和未付利息(如果有)，外加完整溢價。
在2023年6月15日之前的任何時候，我們可以贖回債券原始本金總額的35%(在實施任何 額外債券發行後計算)，贖回金額不超過一次或多次股票發行的所得金額，贖回價格相當於債券本金的105.625%，另加到(但不包括)贖回日的應計未付利息(如果有)，但條件是至少贖回債券原始本金總額的50%(在生效後計算)。 | ||
| 結算日期： | 2020年6月19日(T+3) | |
| CUSIP/ISIN： | 235825 AG1/US235825AG15 | |
| 承保折扣： | 1.000% | |
| 給公司的收益 (扣除費用前)： |
$396,000,000 | |
| 聯合簿記管理經理： | 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 美國銀行證券公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 KeyBanc資本市場公司 公民資本市場公司 德國商業市場有限責任公司 | |
| * | 證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂或 撤回。 |
如果本定價條款表中包含的任何信息與 初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中包含的信息不一致，以本定價條款表中的條款為準。本定價條款表中使用但未另行定義的大寫術語應具有 初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與此次發行相關的註冊聲明(包括招股説明書和相關的初步招股説明書附錄) 。在您投資之前，您應閲讀初步招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書以及發行人已向證券交易委員會提交的其他文件 ，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，也可以從花旗全球市場公司獲取副本，c/o Broadbridge Financial Solutions，地址：1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，注意：招股説明書部門，請致電 1-800-831-9146或者通過電子郵件發送招股説明書@citi.com；巴克萊資本公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，地址：1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，電話：1-888-603-5847或發電子郵件至barclaysprospectus@Broadridge.com；蒙特利爾銀行資本市場 Corp.，紐約時報廣場3號，25樓，NY 10036，關注：高收益資本市場，電話：1-212-702-1882;美國銀行 證券公司NC1-004-03-43，北學院街2 0 0號，3樓，夏洛特，NC 28255-0 0 1，注意：招股説明書部門， 通過電子郵件dg.prospectus_request@baml.com，致電1-800-294-1322;瑞士信貸證券(美國)有限責任公司，11 Madison Avenue，3 Floor，New York，NY 10010，注意：招股説明書部門，請致電1-800-221-1037或發電子郵件至：ecm.prospectus@Credit-suisse.com.Goldman Sachs&Co.LLC，New York West Street，New York，NY 10282，注意：招股説明書部門，請致電 1-866-471-2526,通過傳真212-902-9316或通過電子郵件發送招股説明書-ny@ny.email.gs.com；J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，注意：招股説明書部門，請致電1-866-803-9204;瑞穗證券美國有限責任公司，地址：紐約公園大道320號，12樓，郵編：NY 10022，注意：債務資本市場辛迪加， 請致電1-866-271-7403;加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，地址：紐約維西街200Vesey Street，New York，NY 10281，郵編：10281，注意：槓桿式 資本市場，請致電1-877-280-1299;KeyBanc資本市場公司，俄亥俄州克利夫蘭公共廣場127號，郵編：44114；公民 資本市場公司，密歇根州南菲爾德富蘭克林路27777號，19樓，郵編：48034；或德國商業市場有限責任公司，地址：紐約自由街225號，紐約32樓，郵編：10281。
吾等預期，票據將於有關票據的訂單確認日期 之後的第三個營業日或約第三個營業日交割(此結算週期稱為？T+3？)。根據“交易法”第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個 個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於債券最初將以T+3結算，因此希望在定價當日或之前交易債券的購買者將被要求 指定任何此類交易時的替代結算週期，以防止結算失敗。購買債券的人士應諮詢其本身的顧問。
此信息並不聲稱是對這些證券或此次發行的完整描述。有關完整説明，請參閲初步招股説明書附錄和 隨附的基本招股説明書。
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本通信不構成向在任何司法管轄區向任何人出售或邀請購買任何 證券的要約，因為在該司法管轄區向任何人提出此類要約或要約都是非法的。
以下可能出現的任何圖例、免責聲明或 其他通知不適用於本通信，應不予理會。此類圖例、免責聲明或通知是由於彭博社或其他電子郵件 系統發送此通信而自動生成的。
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