發行人自由寫作招股説明書日期為2020年6月16日
申請者：Comstock Resources，Inc.
根據1933年證券法第433條規定
S-3表格註冊聲明：第333-238113號
康斯托克資源公司(Comstock Resources，Inc.)
高級債券將於2026年到期，息率9.75釐
定價條款單
2020年6月16日
本定價 條款説明書的全部內容參考日期為2020年6月16日的初步招股説明書附錄。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息，並取代了 初步招股説明書附錄中的信息，但與初步招股説明書附錄中的信息不一致。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語與 初步招股説明書附錄中賦予它們的含義相同。
| 發行人： |
Comstock Resources，Inc.(The Company(The Company)？) |
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| 證券名稱： |
2026年到期的9.75%優先債券(債券) |
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| 本金金額： |
$500,000,000 |
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| 到期日： |
2026年8月15日 |
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| 發行價： |
自2020年6月23日起，90.0%外加應計利息(如果有的話) |
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| 總收益： |
$450,000,000 |
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| 優惠券： |
9.75% |
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| 屈服於最壞的情況： |
12.0962% |
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| 付息日期： |
每年2月15日和8月15日，從2020年8月15日開始 |
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| 記錄日期： |
每年的2月1日和8月1日 |
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| 整裝溢價： |
2021年8月15日之前按國庫券利率加50個基點的整體式保費 |
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| 可選兑換： |
於2021年8月15日或之後，本公司可在發出不少於15天或超過60天的通知後，一次或多次贖回債券，贖回價格如下(以本金的 百分比表示)，另加至贖回日期(但不包括贖回日期)的應計及未付利息(須受相關記錄日期的記錄持有人收取於有關記錄日期的利息 付款日或之前的利息 到期利息的權利規限 |
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| 年 |
百分比 | |||||
| 2021 |
107.313% | |||||
| 2022 |
104.875% | |||||
| 2023 |
102.438% | |||||
| 2024年及其後 |
100.000% | |||||
| 股本回收： |
在2021年8月15日之前，本公司可隨時或不時贖回最初發行的債券本金總額的35%(在實施任何額外債券發行後計算)， 在不少於15天但不超過60天的通知下，贖回價格為債券本金的109.750%，另加應計和未付利息(如果有)，贖回日期(受相關記錄日期 記錄的持有者有權在贖回日或之前的付息日收取到期利息的權利)，金額不超過一項或多項股權發行的現金淨收益；但在緊接該等贖回(不包括本公司及其附屬公司持有的債券)後，原先發行的債券本金總額(於任何額外債券發行生效後計算)最少仍有65%尚未贖回，且 該等贖回須於任何該等股票發售結束後180天內進行。 | |||
| 承銷商： |
美國銀行證券公司 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 富國銀行證券有限責任公司 Five Third Securities，Inc.(第五第三證券公司) 瑞穗證券美國有限責任公司 第一資本證券公司 SG America Securities，LLC 地區證券有限責任公司 KeyBanc資本市場公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) CIT Capital Securities LLC 公民資本市場公司 法國農業信貸證券(美國)公司 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) |
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| 交易日期： |
2020年6月16日 | |||
| 結算日期： |
2020年6月23日(T+5個工作日) | |||
| 面額： |
$2,000及超出$1,000的整數倍 | |||
| CUSIP和ISIN號碼： |
CUSIP：205768 AR5 ISIN： US205768AR55 |
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| 初步招股説明書補編的變動情況： | 初步招股章程補編將作以下修改： | |||
摘要
在第S-6頁的摘要-產品-排名中，以及在初步招股説明書中出現此類或類似信息的每個其他位置 附錄中的以下 更改內容如下：
？截至2020年3月31日，在資本化項下進一步調整的基礎上，我們和擔保人的合併債務總額約為27.784億美元，其中包括(I)5.0億美元的特此發行的票據，(Ii)8.5億美元的原始票據， (Iii)6.194億美元的本金總額7.5%的2025年到期的優先票據和(Iv)我們的銀行信貸安排下的8.09億美元的擔保債務，以及我們
初步招股説明書副刊 中提供的其他信息(包括財務信息)被視為受此處描述的更改影響的程度發生了更改。
發行人已就與本通信相關的發行向證監會提交了註冊聲明 (包括招股説明書和招股説明書附錄)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊説明書中的招股説明書和招股説明書附錄以及其他 發行人文檔。
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已向委員會提交了有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問歐盟委員會網站 www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書補編，如果您要求的話，請免費聯繫美國銀行證券，網址是：1-800-294-1322或發送電子郵件至dg.prospectus_Requests@bofa.com，蒙特利爾銀行資本市場公司，3 Times Square，New York，NY 10036，收件人：Sherman Lee，或發送電子郵件至sherman1.lee@bmo.com，或富國證券，550S.Tryon Street，5 Floor，Charlotte，NC 28202，注意：槓桿辛迪加，或發送電子郵件至IBCMDCMLSHYLeveragedSyndicate@well sfargo.com。
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