根據規則第433條提交
第333-224366號檔案號
最終條款説明書
頂峯西部資本公司
$500,000,000 1.30%優先債券，2025年到期
2020年6月10日
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發行人： |
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頂峯西部資本公司 |
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預期評級(穆迪/標準普爾/惠譽)： |
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A3(陰性)/BBB+(穩定)/A-(陰性) |
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注：證券評級並非買入、賣出或持有證券的建議，可能會隨時修訂或撤回。 |
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交易日期： |
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2020年6月10日 |
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結算日期： |
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2020年6月17日(T+5) |
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安保： |
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優先債券將於2025年到期，息率1.30% |
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本金金額： |
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$500,000,000 |
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付息日期： |
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6月15日和12月15日，從2020年12月15日開始 |
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到期日： |
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2025年6月15日 |
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利率： |
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1.30% |
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基準財政部： |
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2025年5月31日到期0.25% |
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基準國庫券價格/收益率： |
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99-16 / 0.352% |
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利差至基準國庫券： |
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+95個基點 |
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到期收益率： |
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1.302% |
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公開發行價格： |
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每張票據99.990% |
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可選兑換： |
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在2025年5月15日之前的任何時候以國庫券利率加15個基點進行贖回，此後按面值 |
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CUSIP/ISIN： |
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723484 AH4/美國723484AH45 |
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聯合簿記管理經理： |
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摩根大通證券有限責任公司 |
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PNC資本市場有限責任公司 |
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富國銀行證券有限責任公司 |
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法國巴黎銀行證券公司 |
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三菱UFG證券美洲公司 |
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聯席經理： |
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德雷克塞爾·漢密爾頓有限責任公司 |
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彭塞拉證券有限責任公司 |
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