美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
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表8-K
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當前 報告
*根據 第13或15(D)節
1934年證券交易法
上報日期(最早上報事件日期 ):2020年6月9日
BWX技術公司
(註冊人的確切名稱與其章程中規定的 相同)
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(州或其他司法管轄區 | (佣金) | (美國國税局僱主 | |||||
成立為法團) | 文件編號) | 識別號碼) | |||||
(主要行政機關地址) | (郵政編碼) |
註冊人的
電話號碼,包括區號:(980)。
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如果表格8-K提交意在同時滿足註冊人根據下列任何規定的提交義務 (參見一般説明A.2),請勾選下面相應的複選框。下圖):
根據證券法第425條規則進行的書面通信(17CFR 230.425) | |
根據交易法規則第14a-12條徵集材料(17 CFR 240.14a-12) | |
根據交易法規則第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行的開工前通信(17 CFR 240.14d-2(B)) | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))規則第13E-4(C)條規定的開工前通信(17CFR 240.13e-4(C)) |
根據該法第12(B)條登記的證券 : | ||
每一類的名稱 | 交易代碼 | 每間交易所的註冊名稱 |
用 複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節 節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 |
¨ |
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期,以遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。-☐
項目8.01 | 其他信息。 |
2020年6月9日,BWX Technologies,Inc.(“本公司”)發佈新聞稿宣佈,已 為之前宣佈的本金總額4億美元的發行定價4.125% 2028年到期的優先票據(“票據”)在私人交易中到期,豁免遵守修訂後的1933年“證券 法案”(“發售”)的註冊要求。票據將由本公司現有和 未來的直接和間接全資境內子公司擔保,該等子公司根據日期為2018年5月24日的特定信貸協議(日期為 )在本公司、本公司的某些子公司(富國銀行,N.A.)作為行政代理,以及經日期為2020年3月24日的信貸 融資修正案1修訂的信貸 貸款機構中的其他貸款方(“信貸融資”)中作為擔保人提供擔保。 本公司、富國銀行(Wells Fargo Bank,N.A.)(作為行政代理)和其他貸款方(“信貸融資”)之間的信貸協議日期為2018年5月24日 。
公司打算使用發行所得淨額(1)全額償還其優先擔保定期貸款項下的所有未償還債務,(2)償還優先擔保循環信貸安排下未償還金額的一部分,以及 (3)用於支付與發行相關的所有費用和開支。根據慣例的成交條件,此次發行預計將於2020年6月12日完成 。
該新聞稿的副本作為附件99.1附於此,並通過引用結合於此。
本報告中包含的 信息(包括本報告中的展品)不構成在任何司法管轄區出售或邀請購買任何票據的要約,在任何司法管轄區,此類要約、招攬或銷售都是非法的。
第9.01項 | 財務報表和證物。 |
(D)件展品
99.1 |
新聞稿日期為2020年6月9日。 |
104 |
封面和交互數據文件-封面和XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
簽名
根據 1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的以下簽名人代表其簽署。
BWX Technologies,Inc. | |||
依據: | /s/ 託馬斯·E·麥凱布 | ||
託馬斯·E·麥凱布 | |||
高級副總裁、總法律顧問、首席合規官兼祕書 |
日期:2020年6月9日