依據第424(B)(3)條提交的文件
註冊號碼:333-237813
註冊費的計算
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各班級名稱 證券須予註冊 |
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數量 將會有多少股份 已註冊(1) |
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極大值 發行價 每單位 |
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極大值 發行價 |
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數量 |
普通股,每股無面值(2) |
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3,500,000 |
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$23.93 (3) |
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$83,755,000 (3) |
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$10,871.40 (3) |
手令(2) |
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875,000 |
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$27.00 (4) |
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$23,625,000 (4) |
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$3,066.53 (4) |
普通股,每股無面值,可在行使認股權證時發行(2) |
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875,000 |
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不適用(5) |
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不適用(5) |
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不適用(5) |
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(1) |
根據修訂後的“1933年證券法”(“證券法”)第416條,註冊人還登記了由於任何股票分紅、股票拆分、資本重組或其他類似交易,或由於認股權證中包含的反稀釋條款,可發行的不確定數量的額外普通股。
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(2) |
本招股説明書補編涉及這裏提到的出售股東將提供轉售的以下證券:(A)3500,000股普通股,(B)以每股27.00美元的行使價購買875,000股普通股的認股權證,以及(C)在行使認股權證後可發行的875,000股普通股。 |
(3) |
估計僅用於根據證券法第457(G)條計算註冊費,基於註冊人在納斯達克股票市場有限責任公司(NASDAQ Stock Market LLC)2020年6月3日(本註冊聲明提交之日起五個工作日內)普通股的高價(25.02美元)和低價(22.84美元)的平均值。
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(4) |
根據證券法第457(G)條計算註冊費時,根據(I)可行使認股權證的價格27.00美元和(Ii)註冊人普通股於2020年6月3日在納斯達克證券市場有限責任公司(NASDAQ Stock Market LLC)的高價(25.02美元)和低價(22.84美元)的平均值(以較高者為準)估算。
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(5) |
根據證券法第457(G)條的規定,與認股權證相關的普通股的註冊不需要單獨的註冊費。 |
招股説明書副刊
(至2020年4月23日的招股説明書)
BJ‘s Restaurants,Inc.
350萬股普通股
購買875,000股普通股的認股權證
認股權證相關的875,000股普通股
本招股説明書增刊涉及本招股説明書增刊中點名的出售股東可能不時轉售的(I)最多3500,000股我們的普通股,(Ii)以每股27.00美元的行使價購買最多875,000股我們的普通股的認股權證,以及(3)最多875,000股可在行使認股權證時發行的普通股。在每一種情況下,股票數量都會因股票拆分、股票分紅或類似交易或權證中包含的反稀釋條款而進行調整。
我們將不會從出售本招股説明書附錄所涵蓋的普通股或認股權證的股份中獲得任何收益。如本招股説明書附錄題為“分銷計劃”一節中更詳細描述的那樣,出售股東可以直接或通過代理人或經紀自營商在出售時確定的條款直接或通過代理或經紀交易商提供和出售他們持有的、本招股説明書附錄涵蓋的普通股和認股權證。
如果發生涉及我們普通股的股票拆分、股票分紅或類似交易,為了防止稀釋,本註冊表登記的我們普通股的股票數量將自動增加,以涵蓋額外的股票。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)或納斯達克(Nasdaq)上市,代碼為“BJRI”。2020年6月3日,我們普通股在納斯達克的最後一次報道售價為每股24.70美元。
投資我們的證券涉及一定的風險。請參閲本招股説明書增補件S-3頁的“風險因素”,以及本招股説明書增補件和隨附的招股説明書中包含和引用的其他信息,以討論您在決定購買我們的證券之前應仔細考慮的因素。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書附錄是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2020年6月8日
目錄
招股説明書副刊
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頁 |
關於本招股章程副刊 |
S-1 |
招股説明書補充摘要 |
S-2 |
危險因素 |
S-3 |
有關前瞻性陳述的警告性聲明 |
S-4 |
收益的使用 |
S-5 |
出售股東 |
S-5 |
配送計劃 |
S-9 |
手令的説明 |
S-11 |
在那裏您可以找到更多信息 |
S-12 |
法律事項 |
S-12 |
專家 |
S-12 |
以引用方式將某些文件成立為法團 |
S-13 |
招股説明書
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頁 |
關於本招股説明書 |
1 |
本公司 |
2 |
危險因素 |
3 |
有關前瞻性陳述的警告性聲明 |
4 |
收益的使用 |
4 |
股本説明 |
5 |
手令的説明 |
8 |
存儲共享説明 |
9 |
單位説明 |
10 |
配送計劃 |
11 |
在那裏您可以找到更多信息 |
13 |
法律事項 |
13 |
專家 |
13 |
以引用方式將某些文件成立為法團 |
14 |
關於本招股説明書副刊
本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是S-3表格(第333-237813號文件)自動擱置註冊聲明的一部分,我們於2020年4月23日向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交,按照證券法第405條的定義,使用“擱置”註冊流程,成為“知名的經驗豐富的發行者”。根據此擱置登記程序,吾等可不時按隨附招股説明書所載的普通股、優先股、認股權證、存托股份及單位的價格及條款出售招股説明書所載招股説明書內的普通股、優先股、認股權證、存托股份及單位。
本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充部分,介紹了出售股東發行普通股和認股權證的具體條款,並補充和更新了所附招股説明書和通過引用併入本文和其中的文件中包含的信息。第二部分(隨附的招股説明書)提供了更一般的信息,其中一些可能不適用於此次發行。一般説來,我們提到本招股説明書時,是指本招股説明書副刊和隨附的招股説明書的總和。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書或在本招股説明書附錄日期之前通過引用併入本文或其中的任何文件中包含的信息存在衝突,您應依賴本招股説明書附錄中的信息;但如果其中一個文件中的任何陳述與另一個日期較晚的文件中的陳述不一致-例如,通過引用併入隨附的招股説明書中的文件-具有較晚日期的文件中的陳述修改或取代較早的陳述。
吾等或出售股東均未授權任何其他方向閣下提供除本招股章程增補件、隨附招股章程或吾等授權交付予閣下的任何免費書面招股章程所載或以參考方式併入本招股説明書內的資料以外的其他資料。我們和出售股東對其他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任,也不能提供任何保證。
在購買任何證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書和任何免費撰寫的招股説明書,以及“通過引用合併”標題下描述的附加信息。除非我們另有説明,否則您應假定本招股説明書附錄、隨附的基本招股説明書或任何免費撰寫的招股説明書中包含的信息僅在其各自封面上的日期是準確的,而通過引用併入的任何信息僅在通過引用併入的文檔的日期是準確的,除非我們另有説明。自那些日期以來,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。
本招股説明書附錄和隨附的招股説明書包含本文描述的部分文件中包含的某些規定的摘要,但參考實際文件以獲取完整信息。所有的摘要都被實際文件完整地限定了。本文提及的某些文件的副本已存檔、將存檔或將通過引用合併為本招股説明書附錄所包含的註冊聲明的證物,您可以按照以下標題“在哪裏可以找到更多信息”獲得這些文件的副本。本招股説明書副刊、隨附的基本招股説明書或任何免費撰寫的招股説明書不構成出售或邀請購買除與其相關的註冊證券以外的任何證券的要約。出售股東未在任何司法管轄區提出出售本招股説明書附錄所述任何證券的要約,而在該司法管轄區內,提出要約或要約的人沒有資格這樣做,或向任何向其提出要約或要約是非法的人出售該要約或要約要約的人是非法的。
在本招股説明書附錄中,提及“公司”、“BJ‘s”、“我們”、“我們”和“我們”或類似術語是指BJ’s Restaurants,Inc.,一家加利福尼亞州公司及其運營子公司。
S-1
招股説明書補充摘要
本摘要重點介紹有關此次發售的某些信息,以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的或通過引用併入本招股説明書的精選信息。此摘要不完整,不包含您在決定是否投資我們的證券之前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀本招股説明書全文及隨附的招股説明書,包括通過引用併入本文和其中的信息,包括從S-3頁開始的本招股説明書附錄中包含的“風險因素”部分,以及通過引用併入本招股説明書附錄中的其他文件。“
出售股東提供的證券
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本招股説明書中出售股東提供的證券包括: ·最多3500,000股普通股; ·認股權證,最多可額外購買875,000股普通股;以及 ·認股權證行使後可發行的普通股。
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已發行普通股 |
截至2020年6月3日,22,261,229股。
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收益的使用。 |
我們不會收到出售股東出售我們普通股或認股權證的任何收益。請參閲“收益的使用”。
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三個風險因素 |
請參閲本招股説明書補充説明書第頁S-3頁開始的“風險因素”。3以及以引用方式併入本文和其中的文件中,以供您在投資我們的普通股之前仔細考慮的因素進行討論。
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*納斯達克股票交易所(NASDAQ Ticker) |
我們的普通股在納斯達克上市,代碼是“BJRI”。 |
我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州亨廷頓海灘300號中心大道7755號Suite300,郵編:92647,電話號碼是(714500-2400.
S-2
危險因素
投資我們的普通股是有風險的。在做出任何投資決定之前,您應仔細考慮和評估本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含並以引用方式併入的所有信息,包括我們於2020年2月25日提交給證券交易委員會的截至2019年12月31日的財政年度的最新Form 10-K年度報告中以引用方式併入的風險因素,該報告經根據我們於2020年4月22日提交的第1號修正案,以及我們關於Form 10-Q的季度報告、關於Form 8-K的當前報告以及根據經修訂的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交給證券交易委員會的任何其他文件,該修正案均已更新。如果新冠肺炎疫情繼續對我們的業務和財務業績造成不利影響,它還可能會增加我們的“交易法”報告中描述的許多其他風險。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的風險或我們的交易法報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們的業務也可能受到額外風險和不確定因素的影響。如果這些風險和不確定性發展成實際事件,我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到實質性的不利影響。在這種情況下,我們普通股的交易價格可能會下降,您可能會損失全部或部分投資。
S-3
有關使用前瞻性陳述的警告性聲明
本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、以引用方式併入的文件以及任何其他書面和口頭公開披露中討論的某些事項可能包括符合修訂後的1933年“證券法”(“證券法”)第27A節和“交易法”第21E節的含義的前瞻性陳述。諸如“相信”、“計劃”、“可能的結果”、“預期”、“打算”、“將繼續”、“預計”、“估計”、“項目”、“可能”、“可能”、“將會”、“應該”等詞彙或短語,以及本招股説明書或任何適用的附錄中使用的與歷史事實無關的類似表述,旨在識別前瞻性陳述。
本招股説明書中的前瞻性陳述或通過引用納入本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄中的前瞻性陳述,不是對未來業績的陳述或保證,涉及某些風險、不確定因素和假設。許多這樣的因素是我們無法控制的,很難預測。因此,我們未來的行動、財務狀況、經營結果和證券的市場價格可能與任何前瞻性陳述中表達的大不相同。因此,提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述。此類前瞻性陳述僅説明截至本招股説明書的日期,或就任何通過引用合併的招股説明書附錄或文件而言,僅指截至該招股説明書附錄或文件的日期。我們也不打算公開更新我們或代表我們不時做出的任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非法律要求,我們明確表示沒有義務公開修改或更新任何前瞻性陳述,以反映未來的事件或情況。
“前瞻性”陳述包括與以下內容有關的陳述:
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新冠肺炎疫情對我們業務和運營的持續影響,其中包括受影響餐廳關閉或減少營業時間,取消或減少我們餐廳的就餐服務,我們餐廳的客流量減少,我們實施增長計劃的能力,對我們員工健康的不利影響,由於經營限制而導致的休假或終止導致有經驗的餐廳人員流失,定期調整我們的財務業績和流動資金,還可能包括潛在的無法獲得供應,商品成本增加,以及我們遵守協議的能力。 |
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我們未來食肆發展的速度和範圍; |
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我們餐廳的國內總容量; |
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我們將開始或完成新餐廳開發和開業的日期; |
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對消費者在休閒餐廳場合的消費預期; |
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我們餐廳和釀酒業務使用的關鍵商品和勞動力的可用性和成本; |
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菜單價格上漲及其對收入和經營業績的影響(如果有的話); |
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我們計劃的運營、菜單、營銷和資本支出舉措的有效性; |
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我們信用額度上的資本金要求、預期和實際或可用的借款; |
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預計收入、運營成本,包括商品、人工和其他費用; |
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股東派息或股份回購的次數和金額; |
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其他關於預期、信念、未來計劃和戰略、預期發展和其他非歷史事實的陳述。 |
這些前瞻性陳述中描述的事項的結果受上述以及本招股説明書副刊和隨附的招股説明書題為“風險因素”的章節以及我們截至2019年12月31日的財政年度的10-K表格年報(經修訂)以及通過引用併入本招股説明書副刊的其他文件的類似標題所述的風險、不確定因素和其他因素的影響。此外,新的風險和不確定因素不時出現,我們不可能預測所有可能影響本招股説明書附錄所載或納入的前瞻性陳述的風險和不確定因素。
S-4
收益的使用
本招股説明書增刊所提供的所有證券均由出售股東出售。因此,我們將不會從出售股東出售普通股或認股權證中獲得任何收益。
出售股東將支付其因經紀、會計、税務或法律服務而產生的任何承銷折扣和佣金,或出售股東在處置本招股説明書補充文件所涵蓋證券時發生的任何其他費用。本行將承擔完成本招股説明書附錄所涵蓋證券註冊的所有其他成本、費用和開支,包括但不限於所有註冊和備案費用,以及我們的律師和獨立註冊會計師的費用和開支。
出售股東
本招股説明書副刊涉及本招股説明書副刊中點名的出售股東可能不時轉售與之前披露的2020年5月完成的定向增發有關而從我們手中收購的以下證券:
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已發行和已發行的350萬股普通股; |
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購買最多875,000股普通股和最多875,000股普通股的認股權證,這些認股權證可能會在行使認股權證時發行(受股票拆分和股票股息調整的影響)。 |
登記的證券還包括由於任何股息、股票拆分、資本重組或其他類似交易,或(如屬BJ的法案III)有限責任公司,由於認股權證所載的反攤薄條款或個人退休帳户(定義見下文)項下的參與權而可能發行或可發行的不確定數量的額外股份,這些額外股票可能會因任何股息、股票拆分、資本重組或其他類似交易而發行或可發行。
關於上述非公開配售,吾等與各出售股東訂立登記權協議(每份日期均為二零二零年五月五日),據此,吾等同意登記轉售出售股東於非公開配售中收購的認股權證(如有)的普通股股份、認股權證(如有)及相關認股權證(如有)的普通股股份。
下表列出了出售股東在本次發售生效前後對普通股和認股權證的實益所有權的相關信息。受益所有權是根據證券交易委員會的規則確定的。出售股票的股東可以隨時出售下表所示的全部、部分或不出售任何證券。
有關出售股東所有權的所有信息均已由出售股東或其代表提供,截至2020年6月3日。吾等相信,根據出售股東提供的資料,除非下表附註另有説明,否則出售股東對其報告為實益擁有的普通股擁有獨家投票權及處分權。由於出售股東可以出售其持有的全部、部分或全部普通股或認股權證,因此無法估計出售股東在本次發售終止時將持有的普通股數量。此外,出售股東可能已經出售、轉讓或以其他方式處置,或可能出售、轉讓或以其他方式處置他們在交易中持有的普通股或認股權證,這些普通股或認股權證在他們提供下表所列信息的日期之後,不受證券法的登記要求的約束,可以隨時出售、轉讓或以其他方式處置。然而,就下表而言,我們假設本次發售終止後,出售股東將不持有本次招股説明書提供的任何普通股股份。
除下文“與BJ之法案III,LLC之關係”所述外,於過去三年內,出售股東並無於吾等或吾等聯屬公司內擔任任何職務、擔任任何職務或與吾等或吾等聯屬公司有任何其他重大關係。
S-5
受益所有權百分比是基於截至2020年6月3日已發行的22,261,229股普通股。
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發行前實益擁有的普通股股份 |
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發售前實益擁有的普通股相關認股權證股份 |
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發行後實益擁有的普通股股份 |
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實益擁有人姓名或名稱 |
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股份數 |
流通股百分比 |
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股份數 |
認股權證行使時的股份百分比(1) |
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最高發行股數最高普通股發行量 |
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股份數 |
股份百分比 |
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T.Rowe Price小盤股基金公司(2) |
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1,129,744 |
5.1% |
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- |
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1,129,744 |
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- |
* |
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T.Rowe Price機構小盤股票型基金(2) |
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616,343 |
2.8% |
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- |
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616,343 |
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- |
* |
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T.Rowe價格譜保守分配基金(2) |
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12,242 |
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- |
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12,242 |
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- |
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T.Rowe價格譜適度分配基金(2) |
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18,853 |
* |
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- |
* |
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18,853 |
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- |
* |
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T.Rowe Price Spectrum適度增長配置基金(2) |
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30,841 |
* |
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- |
* |
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30,841 |
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- |
* |
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T.Rowe Price適度配置投資組合(2) |
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1,417 |
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- |
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1,417 |
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- |
* |
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Valic Company I-小型股基金(2) |
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12,221 |
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- |
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12,221 |
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- |
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道明共同基金-道明美國小盤股基金(2) |
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46,759 |
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- |
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46,759 |
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- |
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T.Rowe Price美國小盤股核心股權信託基金(2) |
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285,032 |
1.3% |
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- |
* |
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285,032 |
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- |
* |
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美國小盤股信託基金(2) |
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55,495 |
* |
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- |
* |
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55,495 |
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- |
* |
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明尼蘇達州人壽保險公司(2) |
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12,988 |
* |
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- |
* |
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12,988 |
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- |
* |
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好市多401(K)退休計劃(2) |
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55,367 |
* |
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- |
* |
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55,367 |
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- |
* |
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成批相互選擇 基金-馬薩諸塞州互惠銀行 選擇T.Rowe價格 中小盤股 混合基金(2) |
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14,144 |
* |
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- |
* |
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14,144 |
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- |
* |
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T.Rowe Price小盤價值基金公司(2) |
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617,050 |
2.8% |
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- |
* |
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617,050 |
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- |
* |
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T.Rowe Price美國小盤股價值股權信託基金(2) |
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193,765 |
* |
|
- |
* |
|
193,765 |
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- |
* |
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T.Rowe Price美國股票信託基金(2) |
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13,074 |
* |
|
- |
* |
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13,074 |
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- |
* |
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S-6
成批相互選擇 基金-馬薩諸塞州互惠銀行 選擇T.Rowe價格 中小盤股 混合基金(2) |
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7,034 |
* |
|
- |
* |
|
7,034 |
|
- |
* |
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T.Rowe Price全球消費者基金(2) |
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2,631 |
* |
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- |
* |
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2,631 |
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- |
* |
第三幕及其附屬機構 |
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BJ的第三幕,有限責任公司 |
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375,000 |
1.7% |
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875,000 |
3.8% |
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1,250,000 |
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- |
* |
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SC 2018 Trust,LLC |
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150,280 (3) |
* |
|
- |
* |
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- |
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不適用(3) |
* |
*低於1%。
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(1) |
在計算這一百分比時,假設該人收購了在行使認股權證以購買普通股時可能獲得的所有股份。 |
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(2) |
由T.Rowe Price Associates,Inc.提供諮詢的基金和賬户持有的股票,擔任投資顧問或子顧問。T.Rowe Price Associates,Inc.的地址。(“TRPA”),每個上市股東都是c/o T.Rowe Price Associates,Inc.馬裏蘭州巴爾的摩東普拉特街100號,郵編:21202。根據“交易法”的報告要求,TRPA可被視為此類證券的實益擁有人;然而,TRPA明確否認其實際上是此類證券的實益擁有人。T.Rowe Price Investment Services,Inc.,或TRPIS,一家註冊經紀交易商,是TRPA的子公司。TRPIS成立的主要目的是作為T.Rowe Price基金家族基金股票的主承銷商和分銷商,並補充向T.Rowe Price基金股東提供的其他服務。TRPIS不從事涉及個別證券的承銷或做市活動。T.Rowe Price Associates,Inc.是T.Rowe Price Group,Inc.的全資子公司,T.Rowe Price Group,Inc.是一家上市金融服務控股公司。 |
|
(3) |
SC 2018 Trust,LLC擁有的150,280股票不受本登記聲明的約束。見BJ‘s Act III,LLC及其某些附屬公司於2020年5月15日提交的附表13D。 |
與BJ‘s Act III,LLC的關係
於2020年5月1日,我們訂立購買協議,向SC 2018 Trust,LLC(“SC LLC”)出售合共375,000股普通股(“已購買股份”)及購買最多875,000股普通股的認股權證(“認股權證”),交易於2020年5月5日完成。出售完成後,SC LLC將購買的股份和認股權證貢獻給BJ‘s Act III,LLC,後者是Act III Holdings,LLC的新成立子公司,由SC LLC和其他由Ronald M.Shaich控制或由Ronald M.Shaich設立的信託全資擁有的有限責任公司擁有(“貢獻”)。
關於出售所購股份及認股權證,於二零二零年五月五日,吾等與SC LLC訂立投資者權益協議(“IRA”)。關於這筆捐款,BJ的法案III,LLC與愛爾蘭共和軍簽署了合併協議。根據利率協議,SC LLC和任何同意成為利率協議當事人的受讓人(統稱“投資者”)都有某些權利和義務,包括:
董事會提名人。投資者有權指定一名成員(“第三幕董事”)進入我們的董事會(“董事會”)。第三幕董事必須符合某些標準才能成為或繼續擔任我們的董事會成員。基思·帕斯卡(Keith Pascal)已被任命為第三幕的首任導演。我們被要求在股東大會的每一次董事選舉中提名第三幕董事作為被提名人。只要投資者共同擁有當時已發行普通股的4.25%或可轉換或可行使為普通股的權利(在轉換或行使的基礎上)或187,500股普通股(“所有權門檻”)中的較小者,投資者將保留指定法案III董事的權利。
投票協議。根據IRA的條款,只要投資者有權指定或提名一名董事進入我們的董事會,他們就同意投票表決他們持有的任何普通股,(I)投票支持我們董事會在任何股東大會上提名或推薦選舉的每一名董事,(Ii)支持我們的“薪酬話語權”建議,以及(Iii)支持我們關於批准任命我們的獨立會計師事務所的建議。(Iii)投票支持我們持有的任何普通股,(I)支持我們董事會提名或推薦在任何股東大會上選舉的每一名董事,(Ii)支持我們的“薪酬話語權”建議,以及(Iii)支持我們關於批准任命我們的獨立會計師事務所的建議。
原地踏步。在個人退休帳户生效日期後三年後,或在投資者不再有權指定第三幕董事的時候,除某些慣例的例外情況外,投資者除其他事項外,不得(I)
S-7
進行收購要約、合併或收購吾等,(Ii)徵求委託書或尋求更換吾等的董事/管理層,及(Iii)收購吾等的證券、資產或債務,涉及上文(I)及(Ii)項所述的任何行動。
優先購買權。如果在利率協議日期後,我們打算以現金方式向任何人發行新的股本證券,則投資者有權參與該等股本發行,但某些除外的證券和發行除外。
信息公開。只要投資者達到所有權門檻,並遵守一定的保密義務,投資者就應根據“個人退休協議”享有慣常的信息權利,包括審查我們的記錄和合理訪問我們的設施、賬簿和記錄以及人員的權利。
關於收購和擁有我們的普通股,BJ‘s Act III,LLC及其附屬公司對其擁有的普通股受到某些額外的限制,包括對我們附屬公司的交易限制和預清關要求。
此外,諾亞·埃爾博根(Noah Elbogen)是BJ第三幕控股有限責任公司(Act III Holdings,LLC)的合夥人,自2014年6月以來一直擔任並將繼續擔任董事會董事。他的任命和繼續服務獨立於BJ的法案III,即根據“利率協議”有限責任公司任命或提名法案III董事進入董事會的權利(視情況而定)。
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配送計劃
我們正在登記我們的普通股、購買普通股的認股權證和與該等認股權證相關的普通股股份(統稱為“證券”),以便在本招股説明書附錄日期後不時轉售證券。吾等將不會收取出售證券股東出售股份所得的任何款項。我們將承擔與我們的證券註冊義務相關的所有費用和開支。
出售股東可以直接或通過一個或多個承銷商、經紀自營商或代理人出售其實益擁有的證券的全部或部分。如果證券通過承銷商或經紀自營商出售,出售股東將負責承銷折扣或佣金或代理佣金。證券可以在一次或多次交易中以固定價格、出售時的現行市場價格、出售時確定的不同價格或協商價格出售。這些銷售可以在可能涉及交叉或阻止交易的交易中實現,
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在納斯達克(NASDAQ)或任何其他可能在證券銷售時上市或報價的全國性證券交易所或報價服務; |
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在場外交易市場; |
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在這些交易所、系統或場外市場以外的交易中; |
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通過寫期權,不論這種期權是否在期權交易所上市; |
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普通經紀交易和經紀自營商招攬買受人的交易; |
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大宗交易,經紀交易商將試圖作為代理出售股票,但可能會以委託人的身份定位和轉售部分大宗股票,以促進交易; |
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經紀自營商作為本金買入,由經紀自營商代為轉售; |
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根據適用交易所的規則進行的交易所分配; |
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私下協商的交易; |
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經紀自營商可以與出售股東約定,以約定的每股價格出售一定數量的此類股份; |
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任何該等銷售方法的組合;及 |
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依照適用法律允許的任何其他方法。 |
出售股東還可以根據證券法第144條或證券法第4(A)(1)條(如果有),而不是根據本招股説明書,在公開市場交易中轉售全部或部分證券,前提是這些證券符合標準並符合這些條款的要求。
若賣出股東透過向或透過承銷商、經紀交易商或代理人出售證券進行交易,該等承銷商、經紀交易商或代理人可向賣出股東收取折扣、優惠或佣金形式的佣金,或向其代理或作為本金出售證券的買主收取佣金(有關特定承銷商、經紀交易商或代理人的折扣、優惠或佣金可能超過所涉及交易類別的慣常折扣、優惠或佣金)。
出售股東可以質押或授予其擁有的部分或全部證券的擔保權益,如果他們未能履行其擔保債務,質權人或擔保方可以根據本招股説明書附錄或根據規則424(B)(3)或證券法其他適用條款對本招股説明書附錄的任何修訂不時發售和出售證券,如有必要,修訂出售股東名單,將質權人、受讓人或其他權益繼承人包括為本招股説明書補編項下的出售股東。在其他情況下,出售股東也可以轉讓和捐贈證券,在這種情況下,受讓人、受讓人、質權人或其他利益繼承人將是本招股説明書附錄中的出售實益擁有人。
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銷售股東和參與證券分銷的任何經紀交易商可被視為證券法意義上的“承銷商”,向任何此類經紀交易商支付的任何佣金或允許的任何折扣或優惠均可被視為根據證券法支付的承銷佣金或折扣。於作出特定證券發售時,如有需要,將派發招股説明書副刊,載明所發售證券的總額及發售條款,包括任何經紀交易商或代理人的姓名或名稱、構成出售股東補償的任何折扣、佣金及其他條款,以及任何容許或再轉讓或支付予經紀交易商的折扣、佣金或優惠。
根據一些州的證券法,證券只能通過註冊或持有執照的經紀人或交易商在這些州銷售。此外,在一些州,證券不得出售,除非這些股票已在該州註冊或獲得出售資格,或者獲得註冊或資格豁免並得到遵守。
不能保證任何出售股東將出售根據註冊説明書登記的任何或全部證券,本招股説明書附錄是其中的一部分。
出售股東和參與這種分配的任何其他人將受“交易法”及其下的規則和條例的適用條款的約束,包括但不限於“交易法”的M條例,該條例可能限制出售股東和任何其他參與人購買和出售任何認股權證和普通股的時間。規例M亦可限制任何從事證券分銷的人士就該等證券從事市場莊家活動的能力。
我們將根據本招股説明書附錄支付證券註冊的所有費用,包括但不限於SEC備案費用和遵守州證券或“藍天”法律的費用;但前提是,出售股東將支付所有承銷折扣和出售佣金(如果有),以及談判金額以上的某些法律費用和任何股票轉讓税。
一旦根據註冊説明書出售證券(本招股説明書副刊和隨附的招股説明書是其中的一部分),證券將可以在我們聯屬公司以外的其他人手中自由交易。
S-10
手令的説明
以下認股權證條款摘要可能不包含對您重要的所有信息,並且根據認股權證的形式和適用法律的規定,其全部內容都是合格的。認股權證表格的副本作為我們於2020年5月4日提交給證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件10.7包括在內,並通過引用併入本文。
認股權證用於購買最多875,000股我們的普通股,也就是所謂的“認股權證”。認股權證股票將以每股27.00美元的行使價發行。
該等認股權證可根據認股權證協議形式訂明的若干“淨行使”條款行使。根據該等規定,認股權證持有人可選擇不支付現金,以代替購買既有認股權證股份以換取現金,在此情況下,於行使認股權證時將收取的本公司普通股股份數目,將減去認股權證協議形式所指定的相關認股權證股份總行使價與本公司普通股現行市價的商數。
可行使認股權證的認股權證股份數目及行使價,須根據認股權證協議表格所指定的股票分拆、股息或類似交易而作出調整,包括任何(I)應付普通股分派,或(Ii)因股票拆分、資本重組、合併或類似交易而導致的已發行股份轉換為更多或更少數量的普通股時所作的調整,包括(I)應付普通股分派或(Ii)股票分派、資本重組、合併或類似交易所導致的已發行股份轉換為更多或更少數量的普通股。在該等情況下,緊接該等事件前有效的認股權證股份數目及行使價須按比例調整,使每份認股權證持有人其後有權在支付猶如該等認股權證已於緊接該事件發生前行使的相同行使總價後,收取該持有人在行使該等認股權證時本應擁有並憑藉該等事件有權收取的相同認股權證股份總數。
如果我們向股東分發其負債或資產(包括現金和現金股息)的證據,或認購或購買任何證券的權利或權證,則權證的行使價格和行使時可發行的權證數量應進行調整,以計入由此導致的價值稀釋。同樣,除慣常的例外情況外,如果我們以低於緊接發行前的成交量加權平均價的價格發行普通股,則認股權證的行使價和數量應按比例進行調整,以計入由此產生的價值稀釋。
我們不會因行使認股權證而發行我們普通股的零碎股份,我們將支付現金代替任何此類零碎權益。認股權證股票在發行時可在適用法律要求的範圍內扣繳。認股權證持有人在根據認股權證條款發行認股權證股份前,將無權就任何目的投票、收取股息或被視為股東。
認股權證將於2025年5月4日到期。
S-11
在那裏您可以找到更多信息
我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的證券交易委員會文件可通過互聯網在證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.上查閲。
經書面或口頭要求,吾等將免費向每位獲交付本招股章程副刊副本的人士提供一份已以參考方式併入本招股章程副刊但未隨招股章程一併交付的資料副本(證物除外,除非該等資料特別以參考方式併入本招股章程副刊內)。您應將任何索取副本的請求發送至:
BJ‘s Restaurants,Inc.
中心大道7755號,300套房
加利福尼亞州亨廷頓海灘,郵編:92647
注意:股東關係
電話:(714)500-2400
法律事項
有關在此提供的普通股和認股權證有效性的某些法律問題已由加利福尼亞州洛杉磯的埃爾金斯·卡爾特·温特勞布·魯本·加特賽德有限責任公司(Elkins Kalt Wetraub Ruben Gartside LLP)轉交給我們。
專家
BJ‘s Restaurants,Inc.的合併財務報表。BJ‘s Restaurants,Inc.截至2019年12月31日的年度報告(Form 10-K)中所列的財務報告和截至2019年12月31日的BJ’s Restaurants,Inc.財務報告內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所安永有限責任公司(Ernst&Young LLP)審計,包括在報告中,並通過引用併入本文。這樣的合併財務報表和BJ‘s Restaurants,Inc.管理層對截至2019年12月31日財務報告內部控制有效性的評估以參考的方式併入本文,以該公司作為會計和審計專家的權威提供的此類報告為依據。
S-12
以引用方式將某些文件成立為法團
我們已經根據證券法向證券交易委員會提交了註冊聲明。本招股説明書副刊和隨附的招股説明書是註冊説明書的一部分,並不包含註冊説明書中包含的所有信息;在證券交易委員會的規則和法規允許的情況下,某些項目包含在註冊説明書的證物中。我們在本招股説明書附錄中就任何合同、協議或其他文件的內容所作的陳述不一定完整。對於作為註冊聲明的證物提交的每份文件,我們請您參閲該證物以瞭解所涉及事項的更完整描述,我們所做的每一項聲明均以此類引用作為其全部內容。
特別是,包括在註冊聲明中作為證物的合同、協議或其他文件或通過引用納入的合同、協議或其他文件旨在向您提供有關其條款的信息,而不是提供有關我們或文件的其他各方的任何其他事實或披露信息。這些文件包含適用文件各方的陳述和保證。這些陳述和保證完全是為了適用文件的其他各方的利益而做出的,並且:
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在所有情況下都不應被視為對事實的明確陳述,而是在這些陳述被證明是不準確的情況下將風險分攤給一方當事人的一種方式; |
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通過與適用單據的談判有關的向另一方作出的披露而受到限制,而這些披露不一定反映在該單據中; |
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可以不同於對您或其他投資者可能被視為重要的標準的方式應用重要性標準;以及 |
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僅在適用文件的日期或文件中指定的其他一個或多個日期作出,並受較新的事態發展影響。 |
我們在本招股説明書附錄中引用以下列出的文件,以及我們根據“交易所法案”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來文件(在每種情況下,除該等文件或該等文件中未被視為已存檔的部分外),直至根據本招股説明書附錄終止發售為止。本招股説明書附錄中以引用方式併入的文件中的任何陳述將被視為修改或取代,只要本招股説明書附錄或通過引用併入本招股説明書附錄中的任何隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代該陳述。然而,本文中包含的任何信息都將修改或取代我們在本招股説明書附錄日期之前提交給證券交易委員會的文件中包含的信息。
我們在本招股説明書附錄中引用了先前提交給證券交易委員會的以下文件:
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我們於2020年2月25日提交給證券交易委員會的截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告經其第1號修正案於2020年4月22日提交給SEC; |
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我們於2020年5月11日向證券交易委員會提交的截至2020年3月31日的Form 10-Q季度報告; |
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我們目前提交給證券交易委員會的8-K表格報告於2020年1月21日提交,2020年2月20日,2020年3月23日,2020年4月6日,2020年4月17日,2020年4月24日,2020年5月4日,2020年5月4日,2020年5月7日,以及2020年5月20日; |
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自上述表格10-K年度報告所涵蓋的財政年度結束以來,我們根據交易所法案第13(A)或15(D)條提交的所有其他報告;以及 |
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根據交易法第12(G)節提交的1996年9月24日提交的表格8-A(文件編號000-21423)中包含的我們普通股的描述。 |
註冊人隨後根據“交易法”第13(A)、13(C)、14和15(D)條提交的所有文件,在提交表明所有登記的證券已經出售或註銷所有當時未出售的證券的生效後修正案之前,應被視為通過引用併入本招股説明書補編,並自提交該等文件之日起成為本招股説明書補編的一部分,但未來提交給股東的任何年度、季度或定期報告或文件中未被視為已根據該等規定提交的任何部分除外。
S-13
招股説明書
BJ‘s Restaurants,Inc.
普通股
優先股
權證
存托股份
單位
我們BJ‘s Restaurants,Inc.可能會不時提供和銷售一種或多種產品:
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我們普通股的股份; |
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一個或多個系列的優先股,可以轉換或交換為我們的普通股,並可以存託憑證的形式發行,代表優先股的一小部分; |
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購買本招股説明書項下我們可能提供和出售的任何其他證券的認股權證; |
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這些證券的任何組合,單獨或作為一個單位。 |
本招股説明書描述了可能適用於本招股説明書涵蓋的證券發行的一些一般條款。將發行的任何證券的具體條款,以及與特定證券發行有關的任何其他信息,將在本招股説明書的生效後修正案或本招股説明書的附錄或自由寫作的招股説明書中闡明,或者可能在通過引用併入本招股説明書的一個或多個文件中闡明。
我們可以連續或延遲地向或通過一個或多個承銷商、交易商或代理人,或直接向購買者提供和出售我們的證券。關於本合同項下的證券發行,我們將以上述方式披露此類證券分銷計劃的具體條款。
我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為“BJRI”。
在您投資我們的證券之前,您應該仔細閲讀整個招股説明書、通過引用併入本招股説明書和任何招股説明書附錄中的文件。
投資我們的證券涉及一定的風險。請參閲第3頁的“風險因素”,以及本招股説明書中包含和引用的其他信息,以及任何Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告或適用的招股説明書附錄中的信息,以討論您在決定購買我們的證券之前應仔細考慮的因素。
證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股書日期為2020年4月23日。
目錄
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頁 |
關於本招股説明書 |
1 |
本公司 |
2 |
危險因素 |
3 |
有關前瞻性陳述的警告性聲明 |
4 |
收益的使用 |
4 |
股本説明 |
5 |
手令的説明 |
8 |
存儲共享説明 |
9 |
單位説明 |
10 |
配送計劃 |
11 |
在那裏您可以找到更多信息 |
13 |
法律事項 |
13 |
專家 |
13 |
以引用方式將某些文件成立為法團 |
14 |
關於這份招股説明書
本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分,該聲明採用“擱置”註冊流程。根據這一擱置登記程序,我們可以在一個或多個產品中出售本招股説明書中描述的不同類型的證券。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的概括性描述。每次我們發行證券時,我們可能會提供招股説明書補充資料。任何此類招股説明書副刊都將包含有關當時發行的證券的性質和條款的具體信息。招股説明書副刊還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在做出投資決定之前,您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄,以及“通過引用合併某些文檔”和“在哪裏可以找到更多信息”標題下標識的其他信息。
本招股説明書不構成出售或邀請購買本招股説明書所涵蓋證券以外的任何證券的要約,也不構成對任何司法管轄區內任何人的要約或要約要約,在任何司法管轄區內,此類要約或要約不得合法作出。
在本招股説明書中,(I)提及“公司”、“BJ‘s”、“我們”、“我們”和“我們”是指BJ’s Restaurants,Inc.(一家加利福尼亞州公司)及其運營子公司,以及(Ii)提及適用的招股説明書附錄也可以指免費撰寫的招股説明書,在每種情況下,除非上下文另有要求。
吾等並無授權任何承銷商、交易商、銷售員或任何其他人士向閣下提供與本招股説明書或吾等代表吾等擬備或推薦閣下參考的本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄所載或併入的資料不同或額外的資料。我們對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任,也不能提供任何保證。本招股説明書只能在合法出售這些證券的情況下使用。您不應假設本招股説明書、任何適用的招股説明書附錄或通過引用併入本招股説明書的文件中包含的信息在其各自日期以外的任何日期都是準確的。自那些日期以來,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。
1
公司
BJ‘s Restaurants,Inc.是休閒餐廳的所有者和經營者。我們是一個民族品牌,有着釀造的根源和菜單,工藝很重要。截至2020年4月24日,我們在29個州擁有並運營209家餐廳,我們的幾家餐廳、我們的坦普爾、德克薩斯州的啤酒酒吧門店以及使用我們的專有配方的獨立第三方釀酒商都生產我們的專有精釀啤酒。我們的餐廳提供就餐、外賣、外賣和大型聚會餐飲服務。
BJ的菜單範圍很廣,有140多種菜品,每個人都可以享用:像牛排這樣的慢烤主菜,BJ的開明主菜®(包括櫻桃Chipotle釉面三文魚),標誌性的深菜披薩,以及經常被模仿但從未複製過的世界著名的Pizookie®甜點。自1996年以來,BJ‘s一直是工藝釀造領域的先驅,並以提供BJ獲獎的專有手工釀造啤酒而自豪,這些啤酒是由其在五個州的釀造業務和獨立的第三方手工釀酒商釀造的。北京的體驗提供了高質量的食材,大膽的口味,適中的價格,真誠的服務和涼爽的現代氛圍。
我們於1991年在加利福尼亞州註冊成立。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州亨廷頓海灘300號中心大道7755號Suite300,郵編:92647,電話號碼是(714500-2400.
我們的網站是www.bjsrestaurants.com。本公司網站上的信息不是本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄的一部分。
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危險因素
投資我們的證券是有風險的。您應仔細考慮和評估本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中包含和以引用方式併入的所有信息,包括我們於2020年2月25日提交給證券交易委員會的截至2019年12月31日的財政年度的最新Form 10-K年度報告中以引用方式併入的風險因素,該報告經根據我們於2020年4月22日提交的第1號修正案,以及我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-Q表格季度報告和其他根據經修訂的1934年“證券交易法”(“交易法”)第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的其他文件中更新的第1號修正案。這些報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們的業務還可能受到其他風險和不確定性的影響,其中一些風險和不確定性在下文提出的額外風險因素中有所描述。如果這些風險和不確定性發展成實際事件,我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到實質性的不利影響。其他風險可能包含在與特定證券發行有關的招股説明書附錄中。
新冠肺炎疫情及其應對措施對我們的業務產生了實質性的負面影響。
COVID-19大流行對整個美國的商業狀況產生了重大影響。為了應對大流行,聯邦、州和地方政府對我們餐廳所在司法管轄區的許多企業(包括酒吧和餐館)的經營施加了“呆在家裏”的命令和其他限制或限制。*截至2020年4月23日,我們已經暫時關閉了209家餐廳中的4家,剩下的餐廳全部只提供外賣和送貨選項,這些發展對公司的經營業績、財務狀況和現金流造成了實質性的不利影響。我們無法預測何時能夠恢復餐廳的全面運營,因為我們重新開業的能力在一定程度上將取決於政府的行動。此外,一旦取消限制,尚不清楚顧客將以多快的速度返回我們的餐廳,這可能是由於對安全的持續擔憂和/或由於不利的經濟狀況(包括失業)而導致的消費者情緒低迷。
COVID-19大流行對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流的最終影響將取決於我們是否有能力擁有足夠的流動性(無論是通過現有資源還是通過未來的融資交易),直到我們的餐廳再次能夠產生能夠支持我們持續運營的收入和利潤。雖然我們繼續採取措施保存資本,包括解僱很大一部分餐廳員工,降低許多受薪員工的薪酬和福利,削減資本支出,暫停支付租金,終止支付股息和股票我們不能保證這些措施足以確保我們有足夠的資本資源。他説:
3
*關於前瞻性陳述的警告性聲明
本招股説明書和其他書面和口頭公開披露中討論的某些事項可能包括1933年“證券法”(“證券法”)經修訂的第27A節和“交易法”第21E節所指的前瞻性陳述。諸如“相信”、“計劃”、“可能的結果”、“預期”、“打算”、“將繼續”、“預計”、“估計”、“項目”、“可能”、“可能”、“將會”、“應該”等詞彙或短語,以及本招股説明書或任何適用的附錄中使用的與歷史事實無關的類似表述,旨在識別前瞻性陳述。
本招股説明書中的前瞻性陳述或通過引用納入本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄中的前瞻性陳述,不是對未來業績的陳述或保證,涉及某些風險、不確定因素和假設。許多這樣的因素是我們無法控制的,很難預測。因此,我們未來的行動、財務狀況、經營結果和證券的市場價格可能與任何前瞻性陳述中表達的大不相同。因此,提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述。此類前瞻性陳述僅説明截至本招股説明書的日期,或就任何通過引用合併的招股説明書附錄或文件而言,僅指截至該招股説明書附錄或文件的日期。我們也不打算公開更新我們或代表我們不時做出的任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非法律要求,我們明確表示沒有義務公開修改或更新任何前瞻性陳述,以反映未來的事件或情況。
收益的使用
除非我們在招股説明書附錄中另有規定,否則我們打算將我們發行證券的淨收益用於一般公司目的。
4
股本説明
以下説明闡述了招股説明書附錄可能涉及的普通股和優先股的某些一般條款和規定。
在“股本説明”一節中,當我們提到“我們”、“我們”或“我們”時,或者當我們以其他方式提到我們自己時,我們指的是BJ‘s Restaurants,Inc.,除非另有明文規定或上下文要求,否則不包括我們的子公司。
下面的描述總結了我們股本的重要術語。因為它只是一個摘要,所以它不包含可能對您重要的所有信息。本説明在各方面均受以下各項的約束和限制:(I)我們經修訂和重新修訂的公司章程以及經修訂和重述的我們的附例,其中每一項都作為證物提交給我們截至2019年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告(於2020年2月25日提交給SEC),(Ii)與每一系列優先股有關的任何確定證書,這些證書將提交給SEC與該系列優先股的發售相關的文件,以及(Iv)將提交給SEC的與該系列優先股的發售相關的任何確定證書,以及(Iv)與該系列優先股的發售相關的任何確定證書,這些證書將提交給SEC,作為證交會截至2019年12月31日的財年年度報告中的證物
我們的法定股本包括1.25億股普通股,無面值和500萬股優先股,無面值。
普通股
將軍。截至2020年4月22日,我們的普通股流通股為18,760,619股。
紅利。在任何優先股已發行股份的任何優先權利的規限下,普通股的持有者有權在我們的董事會授權和宣佈時,從合法可供分配的資產中獲得股票股息。支付普通股股息是我們的董事會將根據我們的經營結果和我們的財務狀況以及我們的董事會認為相關的任何其他因素不時做出的商業決定。普通股股息的支付可能受到我們不時簽訂的貸款協議、契約和其他交易的限制。
投票權。普通股持有者有權就股東表決的所有事項就每股股份投一票,並擁有所有投票權,除非法律另有要求或本公司董事會就本公司任何系列優先股通過的任何決議另有規定。只要我們的章程規定了適當的法定人數,為選舉我們的董事而投票的多股普通股的持有者可以選舉所有董事,如果他們選擇這樣做的話,但受優先股持有人選舉董事的任何權利的限制。股東有權在選舉董事時累計投票(即他們有權獲得以其所持股份數目乘以擬當選董事人數而釐定的票數),並可為一人投下如此釐定的全部投票權,或按其認為合適而在兩名或兩名以上人士之間分配他們的投票權。
我們的董事會採取了多數投票政策,規定董事在無競爭的選舉中獲得多數投票。根據我們的多數投票政策,這是我們公司治理指導方針的一部分,董事被提名人必須獲得比“保留”票更多的“贊成”票。棄權對董事選舉沒有任何影響,因為只有對被提名人投“贊成”票和“保留票”的票數才會計算在內。任何現任董事提名人如果在選舉中獲得的“保留”票多於“贊成”票,必須在最終投票後15天內提交辭呈。我們的董事會將在收到與選舉有關的認證投票結果後90天內,通過董事會治理和提名委員會管理的程序,決定是否接受任何未當選的現任董事的辭職,或是否應該採取其他行動。
在任何已發行優先股系列權利的規限下,除非法律另有要求或根據我們證券所在交易所的上市標準,在除選舉董事、合併、合併或出售我們全部或幾乎所有資產、或修訂我們的章程或公司章程的某些規定以外的所有事項上,只要有法定人數,親自出席或由受委代表出席股東大會並有權就標的事項投票的普通股多數股份持有人必須投贊成票。
根據CGCL,我們的已發行股本的大多數股份的持有人有權就合併、合併或出售我們的全部或幾乎所有資產進行投票,才能批准該等活動。修訂我們的章程(在提交股東批准的範圍內)或修訂我們的公司章程也需要有權投票的我們已發行股本的大多數股份持有人的贊成票。
清算權。在任何一系列優先股的任何優先權利的約束下,普通股的持有者
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在我們清算、解散或清盤的情況下,有權按比例分享我們合法可用的資產,分配給我們的股東。
其他權利的缺失。普通股持有人沒有優先購買權、優先購買權、轉換權或交換權。
優先股
截至本招股説明書日期,授權發行的非指定優先股為500萬股,均未發行。董事會有權不再由股東採取進一步行動,不定期發行一個或多個系列的未指定優先股,並確定股份數量、指定、優先、權力、相對、參與、選擇或其他特殊權利及其資格或限制。不同系列優先股的優惠、權力、權利和限制可能在股息率、清算應付金額、投票權、轉換權、贖回條款、償債基金條款、購買資金和其他事項方面有所不同。優先股的發行可能會減少可供分配給我們普通股持有人的收益和資產金額,或對我們普通股持有人的權利和權力(包括投票權)產生不利影響,並可能產生推遲、推遲或阻止我們公司控制權變更的效果。
某些反收購效果
將軍。我們的公司章程、我們的章程和CGCL包含某些條款,這些條款可能(1)推遲或使涉及我們公司實際或潛在控制權變更的一些交易變得更加困難,(2)可能限制股東罷免現任董事或管理層或批准我們的大多數股東可能認為符合他們最佳利益的交易的能力,(3)可能對我們的證券價格產生不利影響。以下是對我們的公司章程和章程以及CGCL中包含的條款的描述,這些條款可能會阻礙或推遲我們董事會尚未批准的對我們公司的控制權的收購。本説明僅作為摘要,並通過參考我們的公司章程和章程以及CGCL對其全部內容進行了限定。
反收購條款。CGCL第1203條包括可能具有阻止敵意收購或延遲或阻止我們公司控制權或管理層變更的條款。首先,如果“利害關係人”提出購買我們部分或全部股東的股份,我們必須在完成交易之前獲得對發行價公平性的書面肯定意見。如果某人直接或間接控制我們的公司,如果該人直接或間接由我們的高管或董事控制,或者如果該人是我們的高管或董事持有重大經濟利益的實體,加州法律認為該人是“利害關係人”。如果我們在收到此類“利害關係人”的要約後,收到中立第三方的後續要約,則我們必須將此要約通知我們的股東,並讓他們每個人都有機會撤回他們對“利害關係人”要約的同意。
加州法律第1203條和其他條款可能會通過阻止敵意收購,或推遲、阻止或阻止我們的股東可能獲得其股票溢價的合併、收購或收購要約,或對我們公司控制權或我們管理層的其他變動進行代理權競爭,從而使第三方更難獲得我們大部分已發行的有表決權的股票。
股東行動;股東提案和董事提名的提前通知要求。我們的附例為提交股東周年大會的股東建議設立預先通知程序,包括建議提名人選進入董事局。股東於股東周年大會上,只可考慮大會通告內指定的建議或提名,或由董事會或根據董事會或在會議記錄日期登記在冊的股東在大會上提出的建議或提名,該股東有權在大會上投票,並已及時以適當形式向本公司祕書發出書面通知,表明其有意將該等業務提交大會。這些規定可能會使我們大多數未償還有表決權證券的持有者青睞的股東行動推遲到下一次股東大會。
股東權利計劃。我們的董事會有權採取股東權利計劃、權利協議或任何其他形式的分配給股東,這些計劃旨在或具有使收購我們持有的大量普通股變得更加困難或更昂貴的效果。
對董事及高級人員的法律責任及彌償的限制
我們的公司章程和章程規定,我們將在CGCL允許的最大程度上保障我們的董事和高級管理人員。
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對於根據證券法產生的責任的賠償可能允許董事、高級管理人員或根據前述條款控制註冊人的個人,我們已被告知,SEC認為此類賠償違反證券法中表達的公共政策,因此無法強制執行。
轉讓代理和註冊處
我們普通股的轉讓代理和登記處是北卡羅來納州的Computershare Trust Company。
納斯達克全球精選市場
我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市,代碼為“BJRI”。
7
手令的説明
我們可以發行認股權證來購買我們的普通股、優先股或其他證券的任何組合。我們可以單獨發行權證,也可以與其他證券一起發行。與其他證券一起出售的權證可以附加在其他證券上,也可以與其他證券分開出售。吾等將根據吾等與認股權證代理人之間的一項或多項認股權證協議發行認股權證,我們將在適用的招股説明書附錄中指名該等認股權證代理人。
適用的招股説明書副刊將包括與發售有關的具體條款。我們將向美國證券交易委員會提交任何認股權證協議的表格,您應該閲讀認股權證協議中可能對您重要的條款。適用的招股説明書附錄將包括以下部分或全部條款:
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認股權證的名稱; |
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認股權證發行總數; |
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行使認股權證時可以購買的普通股、優先股或者其他證券的名稱、數量和條件,以及調整可購買證券數量的程序(如有的話);(三)權證行使時可購買的普通股、優先股或者其他證券的名稱、數量和條件,以及調整可購買證券數量的程序; |
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權證的行權價格; |
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可行使認股權證的日期或期限; |
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發行認股權證的任何證券的名稱和條款; |
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如果權證作為具有另一種擔保的單位發行,則認股權證和其他擔保可以單獨轉讓的日期(如果有的話); |
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可在任何時間行使的任何最低或最高認股權證數額;及 |
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與權證的轉讓、交換或行使有關的任何條款、程序和限制。 |
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存托股份的説明
我們可以根據我們的選擇,選擇提供零碎的優先股,而不是單一的優先股(將在與特定系列優先股有關的招股説明書附錄中列出)。如果我們選擇這樣做,將發行證明存托股份的存託憑證。
本存托股份條款説明載明任何招股説明書副刊可能涉及的某些存托股份一般條款和規定。任何招股説明書副刊所提供的存托股份的特定條款以及這些一般規定可適用於該等存托股份的範圍(如有)將在與該等存托股份有關的招股説明書副刊中説明。因此,對於特定發行存托股份的條款的描述,必須同時參考與其相關的招股説明書附錄和本説明。
以存托股份為代表的任何類別或系列優先股的股票將根據我們與我們選擇的一個或多個存託機構之間的存款協議進行存入。在符合存託協議條款的情況下,存托股份的每位所有者將有權按照該存托股份所代表的優先股股份的適用比例,享有該存托股份所代表的優先股股份的所有權利和優惠權,包括股息、投票權、贖回權和清算權。
存托股份將由根據存款協議發行的存託憑證證明。存託憑證將按照相關招股説明書附錄中描述的發行條款,向購買相關類別或系列優先股的零碎股份的人士分發。
適用的招股説明書副刊將包括與發售有關的具體條款。我們將向美國證券交易委員會提交任何存款協議的表格,您應該閲讀存款協議中可能對您重要的條款。
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單位説明
如適用的招股説明書附錄所述,我們可以任何組合發行由本招股説明書中描述的兩種或兩種以上其他證券組成的單位。每個單位的發行將使單位持有人也是包括在單位內的每個證券的持有人。因此,一個單位的持有者將擁有每個包括的證券的持有者的權利和義務。適用的招股説明書附錄將描述:
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單位和組成該單位的證券的名稱和條件,包括構成該單位的證券是否可以單獨持有或轉讓,以及在何種情況下可以單獨持有或轉讓; |
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管理單位的任何單位協議條款的説明; |
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關於支付、結算、轉讓或者交換單位的規定的説明; |
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這些單位是以完全註冊的形式發行還是以全球形式發行。 |
單位協議,連同標的證券的條款,將與特定單位的發行相關地提交給證券交易委員會。你應該閲讀這些文件,瞭解可能對你很重要的條款。
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配送計劃
我們可能會不時在一次或多次交易中出售特此提供的證券,包括但不限於:
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直接賣給一個或多個購買者; |
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通過代理商; |
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在“證券法”第415(A)(4)條規定的“在市場上提供產品”中,進入現有的交易市場、證券交易所或其他場所; |
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寄給或透過承銷商、經紀或交易商;或 |
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通過這些方法中的任何一種組合。 |
本招股説明書提供的證券分銷也可以通過發行衍生證券來實現,包括但不限於認股權證、認購、可交換證券、遠期交割合同和期權的撰寫。此外,我們出售本招股説明書所涵蓋的部分或全部證券的方式包括但不限於:
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一種大宗交易,在這種交易中,經紀交易商將試圖作為代理出售,但可以作為委託人對大宗交易的一部分進行頭寸或轉售,以促進交易; |
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經紀自營商作為本金買入,由經紀自營商代為轉售; |
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普通經紀交易和經紀招攬買主的交易;或 |
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私下協商的交易。 |
我們也可以進行套期保值交易。例如,我們可以:
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與經紀-交易商或其關聯公司進行交易,該經紀-交易商或關聯公司將根據本招股説明書從事賣空我們普通股的股票,在這種情況下,該經紀-交易商或關聯公司可以使用從吾等收到的我們普通股的股票來平倉; |
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賣空證券並重新交割該等股票,以平倉我們的空頭頭寸;或 |
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訂立期權或其他類型的交易,要求我們交付給經紀-交易商或其附屬公司,然後經紀-交易商或其附屬公司將根據本招股説明書轉售或轉讓證券。 |
我們可以通過承銷商或交易商、直接向購買者(包括我們的附屬公司)、通過代理或通過任何這些方法的組合在美國境內外銷售我們的證券。 |
適用的招股説明書副刊將描述證券的發售條款,包括:
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該招股説明書副刊所涉及的證券的條款; |
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承銷商、交易商、代理人的姓名或名稱; |
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任何一家或多家主承銷商的姓名或名稱; |
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證券的買入價和我們將從出售中獲得的收益; |
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任何延遲交貨安排; |
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構成承保人賠償的承保折扣和其他項目; |
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支付給經銷商或代理商的任何佣金; |
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與任何交易商或代理人訂立的任何安排的條款;及 |
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允許或轉賣給經銷商或支付給經銷商的任何折扣或優惠。 |
招股説明書副刊所列承銷商(如有)僅為招股説明書副刊所提供證券的承銷商。
直接銷售給購買者。我們可以直接與一個或多個購買者簽訂協議。此類協議可以規定以固定價格、基於證券的市場價格或其他方式出售證券。
使用承銷商和代理人。如果使用承銷商出售證券,承銷商將自有賬户收購證券,並可不時在一次或多次交易中以固定公開發行價或出售時確定的不同價格轉售這些證券。證券可以通過以主承銷商為代表的承銷團向社會公開發行,也可以由不設承銷團的承銷商向社會公開發行。在一定條件下,承銷商有義務購買招股説明書副刊提供的所有證券。任何允許或回售或支付給交易商的公開發行價格和任何折扣或優惠可能會不時改變。
證券可以直接出售給代理人,也可以不時通過代理人出售。參與證券發行和銷售的任何代理將被點名,支付給該代理的任何佣金將在招股説明書附錄中説明。除非適用的招股説明書附錄另有説明,否則任何代理人在其委任期內都將盡最大努力行事。代理人或承銷商可以根據規定在未來特定日期付款和交付的延遲交付合同,獲得某些類型的機構投資者的授權,以適用的招股説明書補編中規定的公開發行價格購買證券。這些合同的條件以及為徵集這些合同而支付的佣金將在適用的招股説明書附錄中説明。
我們只能從事“在市場上”發行我們的普通股。根據“證券法”第415(A)(4)條的規定,“在市場”發行是指以固定價格以外的價格向現有交易市場發行同類流通股的股票。
被視為承銷商。在出售本招股説明書提供的證券時,承銷商、交易商或代理人可能會從我們或他們可能代理的證券購買者那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的補償。參與證券分銷的承銷商、交易商或代理人可以被視為證券法下的承銷商,他們收到的任何折扣或佣金以及他們轉售證券時獲得的任何利潤都可以被視為證券法下的承銷折扣和佣金。根據證券法,任何被視為承銷商的人都可能承擔法定責任,包括證券法的第11、12和17條,以及交易法下的第10b-5條。
衍生品交易。我們可能與第三方進行衍生或套期保值交易,或不時以私下協商的方式向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書副刊表明,與該等衍生品交易相關的第三方(或該第三方的關聯公司)可以出售本招股説明書和適用的招股説明書副刊所涵蓋的證券,包括賣空交易。如是,則該等第三方(或該等第三方的聯屬公司)可使用吾等或任何證券持有人或其他人士質押或借入的證券,以結算該等銷售或結算任何相關的未平倉證券借款,並可使用從吾等收到的證券結算該等衍生工具交易,以平倉任何相關的未平倉證券借款。吾等在該等出售交易中的第三方(或該等第三方的關聯公司)將為承銷商,並將在適用的招股説明書附錄(或生效後的修訂)中註明。我們還可以在行使可能向我們的證券持有人發行的權利時出售本招股説明書下的證券。我們可以將證券出借或質押給金融機構或其他第三方,然後金融機構或其他第三方可以使用本招股説明書和適用的招股説明書附錄出售證券。該金融機構或第三方可以將其經濟空頭頭寸轉讓給我們證券的投資者或與本招股説明書提供的其他證券同時發行相關的投資者。
賠償和其他關係。我們可能會為代理人和承銷商提供某些民事責任的賠償,包括證券法下的責任,或代理人或承銷商可能就此類責任支付的款項。在正常業務過程中,代理和承銷商可以與我方進行交易或為我方提供服務。
證券上市。除適用的招股説明書附錄另有説明外,除在納斯達克全球精選市場上市的普通股外,這些證券預計不會在證券交易所或市場上市,任何承銷商或交易商都沒有義務在這些證券上做市。
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在那裏您可以找到更多信息
我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的文件可以通過互聯網在美國證券交易委員會的網站http://www.sec.gov.上獲得。
應要求,吾等將免費向每位獲交付本招股章程副本的人士提供一份已以參考方式併入本招股章程但未隨招股章程一併交付的資料副本(證物除外,除非該等資料特別以參考方式併入本招股章程)。您應將任何索取副本的請求發送至:
BJ‘s Restaurants,Inc.
中心大道7755號,300套房
加利福尼亞州亨廷頓海灘,郵編:92647
注意:股東關係
電話:(714)500-2400
法律事項
關於未來我們證券的特定發行,除非適用的招股説明書附錄中另有説明,否則這些證券的有效性將由加利福尼亞州洛杉磯的Elkins Kalt Wetraub Ruben Gartside LLP為我們傳遞。其他法律事項可能會由我們將在適用的招股説明書附錄中指名的律師轉交給我們或任何承銷商、交易商或代理人。
專家
BJ‘s Restaurants,Inc.的合併財務報表。BJ‘s Restaurants,Inc.截至2019年12月31日的年度報告(Form 10-K)中所列的財務報告和截至2019年12月31日的BJ’s Restaurants,Inc.財務報告內部控制的有效性已由獨立註冊會計師事務所安永有限責任公司(Ernst&Young LLP)審計,包括在報告中,並通過引用併入本文。這樣的合併財務報表和BJ‘s Restaurants,Inc.管理層對截至2019年12月31日財務報告內部控制有效性的評估以參考的方式併入本文,以該公司作為會計和審計專家的權威提供的此類報告為依據。
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以引用方式將某些文件成立為法團
我們已經根據證券法向證券交易委員會提交了註冊聲明。本招股説明書是註冊説明書的一部分,並不包含註冊説明書中包含的所有信息;在證券交易委員會的規則和法規允許的情況下,某些項目包含在註冊説明書的證物中。我們在本招股説明書中就任何合同、協議或其他文件的內容所作的陳述不一定完整。對於作為註冊聲明的證物提交的每份文件,我們請您參閲該證物以瞭解所涉及事項的更完整描述,我們所做的每一項聲明均以此類引用作為其全部內容。
特別是,合同、協議或其他文件作為本註冊聲明的證物或以引用方式併入,旨在向您提供有關其條款的信息,而不是提供有關我們或文件的其他各方的任何其他事實或披露信息。這些文件包含適用文件各方的陳述和保證。這些陳述和保證完全是為了適用文件的其他各方的利益而做出的,並且:
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在所有情況下都不應被視為對事實的明確陳述,而是在這些陳述被證明是不準確的情況下將風險分攤給一方當事人的一種方式; |
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通過與適用單據的談判有關的向另一方作出的披露而受到限制,而這些披露不一定反映在該單據中; |
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可以不同於對您或其他投資者可能被視為重要的標準的方式應用重要性標準;以及 |
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僅在適用文件的日期或文件中指定的其他一個或多個日期作出,並受較新的事態發展影響。 |
我們在本招股説明書中引用以下列出的文件,以及我們根據“交易所法案”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來文件(在每種情況下,這些文件或該等文件中未被視為已存檔的部分除外),直至本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄下的發售終止為止。以引用方式併入本招股説明書的文件中的任何陳述將被視為修改或取代,只要本招股説明書或通過引用併入本招股説明書的任何隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代該陳述。但是,本文中包含的任何信息都將修改或取代我們在本招股説明書日期之前提交給證券交易委員會的文件中包含的信息。
我們在本招股説明書中引用了之前提交給證券交易委員會的以下文件:
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我們於2020年2月25日提交給證券交易委員會的截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告經其第1號修正案於2020年4月22日提交給SEC; |
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自上述表格10-K年度報告所涵蓋的財政年度結束以來,我們根據交易所法案第13(A)或15(D)條提交的所有其他報告;以及 |
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根據交易法第12(G)節提交的1996年9月24日提交的表格8-A(文件編號000-21423)中包含的我們普通股的描述。 |
註冊人隨後根據“交易法”第13(A)、13(C)、14和15(D)條提交的所有文件,在提交後生效修正案(表明所有登記的證券已售出或註銷所有當時未售出的證券)之前,應被視為通過引用併入本登記聲明,並自提交該等文件之日起成為本登記聲明的一部分,但提交給股東的任何未來年度、季度或定期報告或文件中未被視為根據該等規定提交的文件的任何部分除外。就本註冊聲明而言,以引用方式併入的文件中的任何聲明應被視為已修改或被取代,只要本註冊聲明中包含的聲明修改或取代了該文件中的聲明。任何如此修改或取代的聲明不應被視為本註冊聲明的一部分,除非已如此修改或取代。
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