根據第433條提交
註冊號碼333-237672
2020年6月8日
麥格納國際公司
定價條款單
$750,000,000 2.450釐優先債券,2030年到期
發行人 | 麥格納國際公司 | |
交易日期 | 2020年6月8日 | |
結算日 | 2020年6月15日(T+5) | |
預期評級* | A3(負面)/A-(負面觀察)(穆迪/標普) | |
證券的發行 | 2.450釐高級債券,2030年到期 | |
已發售本金總額 | $750,000,000 | |
到期日 | 2030年6月15日 | |
利率,利率 | 每年2.450% | |
基準財政部 | UST 0.625%將於2030年5月15日到期 | |
利差至基準國庫券 | +162.5個基點 | |
美國國債基準價格和收益率 | 97-20+; 0.874% | |
到期收益率 | 2.499% | |
面向公眾的價格 | 99.569%,另加自2020年6月15日起的累算利息(如有) | |
付息日期 | 從2020年12月15日開始,每年6月15日和12月15日每半年拖欠一次 | |
完整呼叫 | 2030年3月15日之前,T+25個基點 | |
PAR呼叫 | 2030年3月15日或之後 | |
教派 | 最少$2,000及超出$1,000的整數倍。 | |
CUSIP/ISIN | 559222 AV6/US559222AV67 |
* | 證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議,可能會隨時進行修訂 或撤回。 |
聯合簿記管理經理 | 美國銀行證券公司 花旗全球市場 Inc. 道明證券(美國)有限責任公司 法國巴黎銀行證券公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. | |
聯席經理 | 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 三菱UFG證券 美洲公司 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 德國商業市場有限責任公司 滙豐證券(美國)有限公司 ING金融市場有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 桑坦德投資證券 Inc. 中國工商銀行標準銀行股份有限公司 環路資本市場有限責任公司 RB國際市場(美國)有限責任公司 |
發行人已向美國證券交易委員會(the U.S.Securities and Exchange Commission)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和此次發行的更完整的 信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者,如果您致電美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)提出要求,發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書 。免費電話:1-800-294-1322,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 免費電話:1-800-831-9146或道明證券(美國)有限責任公司1-855-495-9846.
根據美國《美國銀行控股公司法》,工行標準銀行在美國的證券交易受到限制,不得承銷、認購、同意購買或促使購買者購買在美國發售或出售的票據。因此,中國工商銀行標準銀行沒有義務也不應 承銷、認購、同意購買或促使購買者購買可能由美國其他承銷商提供或出售的票據。工商銀行標準銀行應僅在美國境外發售構成其配售部分的證券 。
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