可自動贖回或有息票股票 與LAM研究公司掛鈎的證券，2021年6月23日到期

(關鍵術語續見下一頁)

(1)在本補充定價日，該證券的預估值 為每隻證券960.50美元，低於發行價。證券的估計價值基於CGMI的專有定價模型和我們的內部融資利率 。這不表示CGMI或 我們的其他附屬公司的實際利潤，也不表示CGMI或任何其他人可能願意在發行後的任何時間從您手中購買證券的價格(如果有的話)。 請參閲本定價附錄中的“證券估值”。

(2)CGMI將為本次發售的每隻證券 收取最高6.00美元的承銷費。上表中的總承銷費和向發行人支付的收益以實際的 總承銷費為準。有關證券分銷的更多信息，請參閲本定價附錄中的“補充分銷計劃” 。除了承銷費，CGMI及其附屬公司可能會從與此次發行相關的對衝活動中獲利，即使證券價值下降。請參閲隨附的 招股説明書中的“收益的使用和套期保值”。

(3)上述向發行方支付的每種證券收益代表 假設每種證券的最高承銷費，為任何證券向發行方支付的最低每種證券收益。如上所述， 承保費用是可變的。

投資證券涉及與投資傳統債務證券無關的風險 。請參閲PS-6頁開始的“風險因素摘要”。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會均未批准或不批准該證券，也未認定本定價補充文件和 隨附的產品補充文件、招股説明書補充文件和招股説明書是真實或完整的。任何與 相反的陳述都是刑事犯罪。

您應閲讀本定價補充文件 以及隨附的產品補充文件、招股説明書補充文件和招股説明書，可通過下面的超鏈接 訪問：

產品補充編號EA-04-08，日期分別為2019年2月15日的招股章程補充文件及日期分別為2018年5月14日的招股章程

這些證券不是銀行存款， 不由聯邦存款保險公司或任何其他政府機構承保或擔保，也不是銀行的義務 或由銀行擔保。

附加信息

將軍。證券條款載於 隨附的產品補充、招股説明書補充和招股説明書，並由本定價補充説明。隨附的 產品補充説明、招股説明書補充説明和招股説明書包含本定價補充説明中未重複的重要披露。 例如，隨附的產品補充説明包含有關如何確定標的的收盤價的重要信息，以及有關在發生市場中斷事件 和與標的相關的其他指定事件時可能對證券條款進行的調整的重要信息。在決定是否投資證券時，請閲讀隨附的產品補充資料、招股説明書 補充資料和招股説明書以及本定價補充資料，這一點非常重要。本定價補充中使用但未定義的某些術語 在隨附的產品補充中進行了定義。

成交價。 標的在任何日期的“收盤價”為其標的股票在該日期的收盤價，如隨附的產品附錄所規定。 標的的“標的股份”為其普通股。 標的“標的股份”為其普通股。有關詳細信息，請參閲隨附的產品附錄 。

招股説明書。將所附招股説明書中“債務證券説明-違約和違約事件”第一句修改為 全文如下：

契約項下的違約事件包括：

假設的例子

下面第一節中的示例説明瞭如何確定 是否將支付或有優惠券(以及是否將支付任何以前未支付的或有優惠券付款)，以及 證券是否會在估值日期(也是潛在的自動贖回日期)之後自動贖回。下面第二節中的 示例説明瞭如何確定證券的到期日付款，假設證券 在到期日之前沒有自動贖回。這些示例僅用於説明目的，不會顯示所有可能的結果 ，也不是對證券可能支付的任何款項的預測。

以下示例基於以下假設值 ，並不反映實際的初始基礎價值、息票障礙值、最終緩衝值或股本比率。有關實際的 初始基礎價值、息票障礙值、最終緩衝值和股本比率，請參閲本定價補充資料的封面。 我們使用這些假設值，而不是實際值，以簡化計算並幫助理解證券的工作原理。 但是，您應該瞭解，證券的實際付款將根據 實際初始標的價值、息票障礙值、最終緩衝值和股本比率計算，而不是根據下面顯示的假設值 計算。為方便分析，以下數字已四捨五入。

或有優惠券 付款的假設示例，以及在也是潛在自動調用日期的估值日期之後自動提前贖回時的任何付款

下面的三個假設示例説明瞭如何確定 是否支付或有息票，以及證券是否會在假設估值日期 也是潛在的自動贖回日期之後自動贖回，假設標的在假設估值日期 的收盤價如下所示。

示例1：在假設的 估值日期#1，標的的收盤價大於票面利率障礙值，但小於初始的標的 值。因此，證券的投資者將在相關的或有息票支付 日收到或有息票支付，證券將不會自動贖回。

示例2：在假設的 估值日期#2，標的的收盤價小於票面利率障礙值。因此，投資者不會在相關的或有息票支付日 收到任何付款，證券也不會自動贖回。

如果標的在估值 日的收盤價低於息票障礙值，證券投資者將不會在估值日後的或有息票支付日收到或有息票 息票。

示例3：在假設的 估值日期#3，標的的收盤價大於票面利率障礙值和初始標的 值。因此，證券將在相關的或有息票支付日自動贖回，金額為 現金，相當於1,000.00美元加相關或有息票支付加任何以前未支付的或有優惠券 付款。由於沒有收到與假設估值日期#2相關的或有息票支付， 證券的投資者也將在相關的或有息票支付日期收到之前未支付的或有息票支付。

如果假設估值日期不是潛在的 自動贖回日期，證券將不會在相關的或有息票支付日期自動贖回。

證券在 到期日付款的假設實例

接下來的三個假設示例説明瞭證券到期日付款的計算 ，假設證券沒有提前自動贖回，並且 最終標的價值如下所示。

示例4：最終 基礎值大於最終緩衝值。因此，到期時，您將收到聲明的證券本金 加到期時到期的或有息票付款(假設之前沒有未支付的或有息票付款)， 但您不會參與標的的增值。

示例5：最終 基礎值小於最終緩衝值。因此，到期時，您將為您持有的每種證券 獲得固定數量的標的標的股票，等同於股本比率(或者，根據我們的選擇，等於其現金價值)。

在這種情況下，根據最終的標的價值，標的的若干標的股份 的價值將等於股本比率，為666.66667美元。因此， 您在到期時收到的標的(或者，我們認為是現金)標的股票的價值將大大低於您證券的聲明本金金額 。根據標的從初始 標的價值到最終標的價值的表現，您將蒙受損失。此外，由於最終基礎價值低於優惠券障礙值， 到期時您不會收到任何或有優惠券付款(包括任何以前未支付的或有優惠券付款)。

如果最終標的價值小於最終緩衝值， 我們將可以選擇在到期日向您交付相當於 權益比率的標的股票數量或基於這些標的股票的最終標的價值的現金價值。這些標的 股票在到期日的價值可能與其最終標的價值不同。

示例6：最終 基礎值小於最終緩衝值。因此，到期時，您將為您持有的每種證券 獲得固定數量的標的標的股票，等同於股本比率(或者，根據我們的選擇，等於其現金價值)。

在這種情況下，根據最終的標的價值，標的的若干標的股份 的價值將等於股本比率，為266.66667美元。因此， 您在到期時收到的標的(或者，我們認為是現金)標的股票的價值將大大低於您證券的聲明本金金額 。根據標的從初始 標的價值到最終標的價值的表現，您將蒙受損失。此示例與上一個示例的比較説明，最終基礎值越低，緩衝區的 效益就越小。此外，由於最終基礎價值低於優惠券 門檻值，您在到期時不會收到任何或有優惠券付款(包括任何以前未支付的或有優惠券付款) 。

如果最終標的價值小於最終緩衝值， 我們將可以選擇在到期日向您交付相當於 權益比率的標的股票數量或基於這些標的股票的最終標的價值的現金價值。這些標的 股票在到期日的價值可能與其最終標的價值不同。

示例7：最終 基礎值為0.00美元。在這種情況下，標的的標的股票一文不值，到期日您將失去對證券的全部 投資。此外，由於最終基礎價值低於優惠券障礙值，您 在到期時不會收到任何或有優惠券付款。

標的的收盤價可能會 低於每個估值日的息票障礙值，也可能小於最終估值日的最終緩衝值， 因此您在證券期限內不會收到任何或有息票付款(包括任何以前未支付的 或有息票付款)，並且在到期時收到的金額將大大低於您的證券的聲明本金金額，而且可能 什麼也不會收到。

彙總風險因素

投資於這些證券的風險明顯高於投資於傳統債務證券的風險 。這些證券要承擔與投資我們的常規債務證券(由花旗集團擔保)相關的所有風險，包括我們和花旗集團的風險。可能會違約我們在證券項下的 義務，也會受到與標的相關的風險的影響。因此，這些證券 僅適用於能夠理解證券的複雜性和風險的投資者。您應根據您的具體情況諮詢您自己的 財務、税務和法律顧問有關證券投資的風險和證券的適用性 。

以下是證券投資者面臨的某些關鍵風險因素摘要 。您應閲讀本摘要，同時閲讀 隨附產品補充資料中第EA-7頁開始的“與證券相關的風險因素”一節中有關證券投資的更詳細的風險説明 。您還應仔細閲讀隨附的招股説明書附錄 以及通過引用合併在隨附的招股説明書中的文檔中包含的風險因素，包括花旗集團最新的Form 10-K年度報告和任何後續的Form 10-Q季度報告，這些報告描述了與Citigroup Inc.業務相關的風險。更籠統地説。

我們可以自行決定在到期日向您支付現金 ，而不是交付任何標的股票。如果我們選擇在到期日向您支付現金，而不是交付任何相關的 股票，則該現金的金額可能低於相關股票在到期日的市值，因為市場 價值可能會在最終估值日期和到期日之間波動。相反，如果我們不行使現金 選擇權，而是在到期日向您交付標的股票，則該等標的股票的市值可能 低於我們行使現金選擇權時您將獲得的現金金額。我們沒有義務 在決定是否行使我們的現金選舉權時考慮您的利益。

否則將是有利的， 證券可能會自動贖回，從而縮短了您獲得或有優惠券付款的機會。如果 證券在到期前自動贖回，您可能無法將資金再投資於 提供類似收益率和類似風險的另一項投資。

由於參考我們未償債務的交易工具沒有活躍的市場 ，CGMI根據交易工具的市場價格確定我們的二級市場利率 參考我們母公司花旗集團(Citigroup Inc.)的債務義務，也是所有證券到期付款的擔保人， 但CGMI可自行決定進行調整。因此，我們的二級市場利率不是由市場決定的 衡量我們信譽的指標，而是反映市場對母公司信譽的看法 是根據CGMI在到期前購買證券方面的偏好等可自由支配因素進行調整的。

退市時，計算代理 可以選擇下級繼任者。請參閲隨附的產品補充資料中的“證券説明-鏈接 至標的公司或標的ETF的證券的某些附加條款”。

非美國投資者應注意， 對證券負有扣留責任的人可以扣留支付給非美國投資者的任何息票付款， 通常按30%的費率扣繳。在我們對證券負有扣留責任的範圍內，我們打算這樣 扣留。

您應仔細閲讀隨附的 產品附錄中的“美國聯邦税收注意事項”和“與證券相關的風險因素”以及本定價附錄中的“美國聯邦税收注意事項”下的討論 。您還應諮詢您的税務顧問 有關證券投資的美國聯邦税收後果，以及根據任何州、當地或非美國税收管轄區的法律產生的税收後果 。

關於LAM研究公司的信息

LAM研究公司製造、銷售和服務集成電路製造中使用的半導體加工設備 。該公司的產品用於在硅片上沉積特殊的 薄膜，並蝕刻掉各種薄膜的一部分，以創建電路設計。LAM研究公司在全球銷售其 產品。LAM研究公司的相關股票根據修訂後的1934年證券交易法 (“交易法”)登記。LAM研究公司根據交易法 提供給證券交易委員會或提交給證券交易委員會的信息可通過證券交易委員會網站(http://www.sec.gov. In)查閲證券交易委員會文件編號000-12933。此外，有關LAM研究公司的信息也可以從其他來源獲得，包括但不限於新聞稿、報紙文章和其他公開傳播的文件。LAM研究公司的標的股票在納斯達克全球精選市場交易，股票代碼為“LRCX”。

我們已從公開信息中獲取有關LAM研究公司的所有信息 ，並未獨立核實任何有關LAM研究公司的信息。本 定價補充僅與證券有關，與LAM研究公司無關。我們不代表LAM研究公司在證券期限內的表現 。

這些證券代表花旗全球市場 控股公司的義務。(由花旗集團(Citigroup Inc.)擔保)只是。LAM研究公司沒有以任何方式參與此次發行，也沒有 與證券或證券持有人相關的義務。

歷史信息

LAM研究公司在2020年6月4日的收盤價為291.84美元 。

下圖顯示了LAM研究公司 在2010年1月4日至2020年6月4日期間每天的收盤價。我們從彭博資訊(Bloomberg L.P.， )獲得了收盤價，沒有經過獨立核實。如果在下面所示的歷史期間內發生了某些公司交易，包括但不限於剝離或合併，則Bloomberg L.P.已調整下面所示任何此類交易發生前一段時間的成交值，就好像任何此類交易發生在下面所示 期間的第一天之前一樣。您不應將歷史收盤值作為未來業績的指示。

LAM研究公司-歷史成交價值 2010年1月4日至2020年6月4日

美國聯邦税收方面的考慮因素

您應仔細閲讀隨附產品 附錄中的“美國聯邦税收考慮事項”和“與證券相關的風險因素”以及本定價附錄中的“摘要風險因素”項下的討論內容。

由於缺乏任何控制法律權威， 投資證券的美國聯邦税收後果存在很大不確定性。關於我們根據適用法律對證券可能有的任何 信息報告要求，我們打算(在沒有 相反的行政裁決或司法裁決的情況下)將證券視為美國聯邦所得税目的的預付遠期合同 以及相關的息票付款，這些合同將在您收到或 根據您的常規税務會計方法應計時被視為您的毛收入。我們的律師Davis Polk&Wardwell LLP， 認為，根據當前的市場狀況，這種對證券的處理方式在現行法律下是合理的；但是，我們的律師 已告知我們，無法肯定地得出這種處理方式更有可能得到支持的結論，以及替代的 處理方式是可能的。

假設對證券的這種處理方式得到尊重，並且 在附帶的產品附錄中的“美國聯邦税收考慮事項”中進行了討論，則根據當前法律，美國聯邦所得税應產生以下 後果：

我們不打算要求 美國國税局就證券的處理作出裁決。證券的另一種表徵可能會對證券所有權和處置的税收後果產生重大 不利影響，包括確認的 收入的時間和性質。此外，美國財政部和美國國税局已就有關“預付遠期合約”和類似金融工具的美國聯邦所得税處理 的各種問題徵求意見，並表示 此類交易可能是未來法規或其他指導方針的主題。此外，國會議員還提議對衍生品合同的税收處理進行 立法修改。在考慮這些問題後頒佈的任何法律、財政部法規或其他指導意見 都可能對證券投資的税收後果產生重大不利影響， 可能具有追溯力。您應諮詢您的税務顧問，瞭解證券的可能替代税務處理 以及適用法律的可能更改。

本討論不 討論您可能在到期時獲得的標的股票所有權或處置的美國聯邦税收後果。 您應諮詢您的税務顧問，瞭解有關標的股票所有權和處置的特定美國聯邦税收後果 。

對非美國持有者徵收預扣税。由於證券税務處理的重要 方面不確定，因此對證券負有扣繳責任的人員 可以扣繳支付給非美國持有人的任何優惠券付款(如附帶的產品補充中所定義)，通常税率為 30%。如果我們(或我們的關聯公司)對證券不承擔責任， 我們打算不承擔責任。要申請免徵或減免30%的預扣，您可能需要遵守 認證要求，以證明您不是美國人，並且根據適用的税收條約 有資格享受此類免税或減免。您應諮詢您的税務顧問有關證券的税務處理，包括 獲得退還任何預扣金額的可能性和上述認證要求。

正如所附產品附錄中的“美國聯邦税收考慮因素-對非美國持有人的税收後果”所述，守則第 871(M)節和據此頒佈的財政部條例(“第871(M)節”)一般對支付或被視為支付給非美國持有人的股息等價物徵收30%的預扣税，這些股息等價物與美國 股票(“美國標的股票”)或包括美國標的股票的指數掛鈎。 美國聯邦税收考慮事項-對非美國持有者的税收後果“，守則第 節871(M)節和據此頒佈的財政部條例(”871(M)節“)一般對支付或視為支付給非美國持有者的股息等價物徵收30%的預扣税。第871(M)條一般適用於實質上覆制一個或多個美國標的股票的經濟表現的工具，這些工具是根據適用的財政部法規中規定的測試確定的 。然而，經美國國税局通知修改的規定，豁免在2023年1月1日之前發行的“增量”不為1的金融 工具。根據證券 的條款和我們提供的陳述，我們的法律顧問認為，該證券不應被視為 在任何美國標的權益方面的“增量”為1的交易，因此，根據第871(M)條， 不應繳納預扣税。(br}=

確定 證券不受第871(M)條約束對國税局沒有約束力，國税局可能不同意這種處理方式。此外， 第871(M)節很複雜，其應用可能取決於您的特定情況，包括您的其他交易。您 應諮詢您的税務顧問，瞭解第871(M)條是否適用於證券。

對於預扣的金額，我們不需要就 支付任何額外的金額。

您應該閲讀隨附的產品附錄中標題為“美國 聯邦税收注意事項”的部分。前面的討論與 該部分結合閲讀時，構成了Davis Polk&Wardwell LLP對擁有和處置證券的重大美國聯邦税收後果 的全部意見。

您還應諮詢您的税務顧問有關證券投資的美國聯邦所得税和遺產税後果的所有方面 ，以及根據任何州、當地或非美國徵税管轄區的法律 產生的任何税收後果。

配送補充計劃

CGMI是花旗全球市場控股公司(Citigroup Global Markets Holdings Inc.)的附屬公司，也是此次證券銷售的承銷商，它將擔任本金，並將為此次發行中出售的每種證券 收取最高6.00美元的承銷費。實際承銷費將等於提供給選定經銷商的銷售特許權， 如本段所述。從這筆承銷費中，CGMI將向與CGMI沒有關聯的選定交易商支付可變 銷售特許權，每銷售一種證券，最高可達6.00美元。為免生疑問，如果證券在到期前自動贖回，本定價補充協議 中所述的任何費用或出售優惠將不予退還。

有關其他信息，請參閲隨附的產品附錄中的“分銷計劃；利益衝突” ，以及隨附的招股説明書附錄和招股説明書中的“分銷計劃” 。

證券的估值

CGMI根據專有定價模型計算了本定價補充頁封面上所列證券的估計價值 。CGMI的專有定價模型通過估計假設的一攬子金融工具的價值來生成證券的估計價值，該一攬子金融工具將複製證券的支付 ，其中包括固定收益債券(“債券部分”)和作為證券經濟條款基礎的一個或多個衍生 工具(“衍生部分”)。CGMI使用基於我們內部融資利率的貼現率計算了債券組成部分的估計 價值。CGMI根據專有衍生品定價模型計算 衍生品成分的估計值，該模型根據各種投入為 構成衍生品成分的工具生成理論價格，包括本定價補充資料中“摘要風險因素-證券到期前的 價值將基於許多不可預測的因素波動”中描述的因素 ，但不包括我們或花旗集團的信譽。這些投入可能是市場可觀察到的，也可能是基於CGMI在其酌情判斷中做出的假設 。

在證券發行後約三個月的時間內，CGMI願意從投資者手中購買證券的價格(如果有的話)，以及CGMI或其附屬公司編制的任何經紀賬户報表(CGMI也可能通過一個或多個財務信息供應商 公佈其價值)上顯示的證券價值，將反映出價格或價值的臨時上調 ，否則將確定價格或價值 。這一臨時上調代表CGMI或其附屬公司在證券期限內預期實現的套期保值利潤的一部分。這次臨時上調的金額將在三個月的臨時調整期內直線下降 為零。但是，CGMI沒有義務在任何時候從投資者手中購買證券 。請參閲“風險因素摘要-證券將不會在任何證券交易所上市 並且您可能無法在到期前將其出售。”

某些售賣限制

香港特別行政區

本定價附錄及隨附的 產品附錄、招股説明書附錄和招股説明書的內容未經中華人民共和國香港特別行政區(“香港”)的任何監管機構審核。建議投資者對此次報價保持謹慎 。如果投資者對本定價補充文件及隨附的 產品補充文件、招股説明書補充文件和招股説明書的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立的專業意見。

該等證券並未在香港發售或出售，亦不會 以任何文件方式在香港發售或出售，除非

除“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何規則所界定的 只出售予香港以外人士或僅出售予“證券及期貨條例”及根據該條例訂立的任何規則所界定的“專業投資者”的證券外，並無任何有關 針對香港公眾的證券或其內容相當可能會被香港公眾人士訪問或閲讀的廣告、邀請或文件( 如香港證券法準許， 除外)。

未投保產品：這些證券不由任何 政府機構投保。這些證券不是銀行存款，亦不受香港存款保障計劃保障。

新加坡

本定價補充文件及隨附的產品補充文件、 招股説明書補充文件和招股説明書尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書， 證券將根據新加坡第289章“證券及期貨法案”(“證券 及期貨法案”)的豁免規定發行。因此，不得將證券提供、出售或作為認購邀請 或購買的標的，也不得將本定價附錄或與認購或購買任何證券的要約、出售或邀請相關的任何其他文件或材料 直接或間接分發或分發給新加坡的任何人 ，但根據《證券和期貨法》第274條(A)向機構投資者分發或分發除外。(B)根據“證券及期貨法”第275(1)條 向有關人士 或根據“證券及期貨法”第275(1A)條並按照“證券及期貨法”第275條規定的條件 向任何人披露，或(C)以其他方式 按照任何其他

“證券和期貨法”的適用條款。 如果證券是由相關人士根據“證券和期貨法”第275條認購的，即：

此處所指的任何證券不得在任何司法管轄區的任何監管機構、監管機構或類似組織或機構註冊。

該等證券為既非在證券市場或期貨市場上市，亦非於期貨市場上市或報價的指定投資產品(定義見新加坡金融管理局於2011年7月28日發出的“關於投資產品建議的公告”及“關於銷售投資產品的公告” )。

未投保產品：這些證券不由任何 政府機構投保。這些證券不是銀行存款。這些證券不是受新加坡“2011年存款保險和保單所有者保障計劃法案” 條款約束的保險產品，也沒有資格享受存款保險計劃下的存款保險 。

證券有效期

戴維斯 Polk&Wardwell LLP作為花旗全球市場控股公司(Citigroup Global Markets Holdings Inc.)的特殊產品法律顧問，認為 本定價補充條款提供的證券已由花旗全球市場控股公司(Citigroup Global Markets Holdings Inc.)執行和發行。經受託人 根據該契約進行認證，並在付款後交付，該等證券和花旗集團的相關擔保 將是花旗全球市場控股公司的有效和具有約束力的義務。和花旗集團分別根據其各自的條款 可強制執行，但須遵守影響債權人權利的適用破產、資不抵債和類似法律、合理性概念和普遍適用的公平原則(包括但不限於誠實信用、公平交易和缺乏惡意的 概念)，前提是該律師不對欺詐性轉讓、欺詐性轉讓或適用法律的類似規定對上述結論的影響 表示意見。本意見 是截至本定價補充的日期給出的，僅限於紐約州法律，但該律師 未就州證券或藍天法律對證券的適用發表意見。

在給出此意見時， Davis Polk&Wardwell LLP假定了花旗集團全球市場控股公司總法律顧問兼祕書Scott L.Flood和花旗集團資本市場助理總法律顧問Barbara Politi在以下意見中表達的法律結論。此外，本意見受Davis Polk&Wardwell LLP日期為2018年5月17日的信函中提出的假設約束，該信函已作為花旗集團(Citigroup Inc.)提交的當前Form 8-K報告的證物提交。於2018年5月17日， 證明該契約已由受託人正式授權、簽署和交付，並且是受託人的有效、具有約束力和可強制執行的協議，並且該證券的任何條款、證券的發行和交付以及相關擔保， 均未得到花旗全球市場控股公司的遵守。和花旗集團(Citigroup Inc.)。分別遵守證券條款和相關的 擔保，將導致違反當時對花旗集團具有約束力的任何文書或協議的任何規定。 Global Markets Holdings Inc.或花旗集團(Citigroup Inc.)，或任何對花旗全球市場控股公司(Citigroup Global Markets Holdings Inc.)擁有 管轄權的法院或政府機構施加的任何限制。或花旗集團(Citigroup Inc.)(視情況而定)。

花旗全球市場控股公司祕書兼總法律顧問Scott L.Flood認為，(I)本定價補充條款已根據契約和花旗全球市場控股公司董事會(或董事會正式授權的委員會) 正式確立。已正式授權發行和銷售此類證券，且此類授權 未被修改或撤銷；(Ii)花旗集團全球市場控股公司(Citigroup Global Markets Holdings Inc.)。根據紐約州法律有效存在且信譽良好；(Iii)該契約已由花旗全球市場控股公司(Citigroup Global Markets Holdings Inc.)正式授權、簽署和交付；(Iv) 花旗全球市場控股公司(Citigroup Global Markets Holdings Inc.)簽署和交付此類契約和本定價補充條款提供的證券，以及花旗全球市場控股公司(Citigroup Global Markets Holdings Inc.)的表現。根據本協議承擔的義務， 在其公司權力範圍內，不違反其公司註冊證書或章程或其他構成文件。 本意見僅限於紐約州法律，僅限於本價格補充條款發佈之日。

Scott L.Flood或他諮詢過的其他 內部律師檢查並熟悉花旗全球市場控股公司(Citigroup Global Markets Holdings Inc.)的公司記錄、證書或文件的正本，或經認證或以其他方式確認並令他滿意的副本 ，他認為這些記錄、證書或文件適合作為上述意見的基礎。在這種審查中，他或這些人承擔了所有自然人的法律行為能力 、所有簽名的真實性(花旗全球市場控股公司的官員除外)、 所有文件的真實性

提交給他或該等 人作為原件的文件，所有提交給他或該等人的證明或複印件與原始文件的符合性 ，以及該等複印件的正本的真實性。

在花旗集團資本市場助理總法律顧問Barbara Politi看來，(I)花旗集團董事會(或其正式授權的委員會 )。已正式授權花旗集團(Citigroup Inc.)為此類證券提供擔保。且此類授權未 被修改或撤銷；(Ii)花旗集團(Citigroup Inc.)。根據特拉華州法律有效存在且信譽良好； (Iii)該契約已由花旗集團公司正式授權、簽署和交付；以及(Iv)此類契約的簽署和交付，以及花旗集團公司的履行。在其公司權力範圍內，且不 與其公司註冊證書或章程或其他組織文件相牴觸。本意見自 本定價補充條款發佈之日起提供，僅限於特拉華州公司法總則。

Barbara Politi或她諮詢過的其他 內部律師已檢查並熟悉花旗集團(Citigroup Inc.)的公司記錄、證書或文件的原件或副本(經認證或以其他方式確認，使她滿意)，並將其視為上述意見的 基礎。在該審查中，她或該等人員已承擔所有自然人的法律行為能力 、所有簽名(花旗集團管理人員除外)的真實性、提交給她或該等人員的所有文件作為原件的真實性、提交給她或該等人員的所有文件作為認證副本或複印件 的正本文件的符合性，以及該等副本的正本的真實性。 該人或該等人員已承擔所有自然人 的法律行為能力、所有簽名(花旗集團管理人員除外)的真實性、提交給她或該等人員的所有文件作為原件的真實性 。

觸點

客户可以聯繫他們當地的經紀代表。第三方 總代理商可致電(212)723-7005聯繫花旗結構性投資銷售人員。

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