公文

假的--01-31Q12021000144181600.0010.0010.0010.00110000000001000000001000000000100000000485120908969824503584807738326485120908870453503584807638955P5Y0000.750.7513.2713.27993719937100014418162020-02-012020-04-300001441816美國-GAAP：公共類別成員2020-06-020001441816US-GAAP：CommonClassBMember2020-06-0200014418162020-01-3100014418162020-04-300001441816US-GAAP：CommonClassBMember2020-01-310001441816美國-GAAP：公共類別成員2020-01-310001441816US-GAAP：CommonClassBMember2020-04-300001441816美國-GAAP：公共類別成員2020-04-3000014418162018-02-012019-01-3100014418162019-02-012019-04-300001441816美國-GAAP：服務成員2020-02-012020-04-300001441816美國-GAAP：服務成員2019-02-012019-04-300001441816美國-GAAP：LicenseMember2020-02-012020-04-300001441816美國-GAAP：LicenseMember2019-02-012019-04-300001441816美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-04-300001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-02-012020-04-300001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-300001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-300001441816美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-310001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-310001441816美國-GAAP：CommonStockMember2020-02-012020-04-300001441816美國-GAAP：CommonStockMember2020-04-300001441816美國-GAAP：SecuryStockMember2020-04-300001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-02-012020-04-300001441816mdb:CumulativeEffectPeriodofAdoptionAdjustmentMember2020-01-310001441816mdb:CumulativeEffectPeriodofAdoptionAdjustmentMember美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-01-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-310001441816美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-01-310001441816美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-02-012020-04-300001441816美國-GAAP：SecuryStockMember2020-01-310001441816美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-04-300001441816美國-GAAP：SecuryStockMember2019-01-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-300001441816mdb:CumulativeEffectPeriodofAdoptionAdjustmentMember美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-04-300001441816mdb:CumulativeEffectPeriodofAdoptionAdjustmentMember2019-04-300001441816美國-GAAP：CommonStockMember2019-01-310001441816美國-GAAP：CommonStockMember2019-04-300001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-02-012019-04-3000014418162019-04-300001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-310001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-310001441816美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-01-310001441816美國-GAAP：SecuryStockMember2019-04-300001441816美國-GAAP：CommonStockMember2019-02-012019-04-300001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-04-3000014418162019-01-310001441816US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-02-012019-04-300001441816美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-02-012019-04-300001441816US-GAAP：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-04-300001441816US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-04-300001441816US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-04-300001441816美國-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-04-300001441816美國-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別1成員2020-04-300001441816US-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-04-300001441816美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-04-300001441816US-GAAP：公允價值輸入級別3成員2020-04-300001441816美國-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別3成員2020-04-300001441816美國-GAAP：MoneyMarketFundsMember2020-04-300001441816US-GAAP：公允價值輸入級別1成員2020-04-300001441816US-GAAP：公允價值輸入級別1成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-01-310001441816美國-GAAP：MoneyMarketFundsMember2020-01-310001441816美國-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-01-310001441816US-GAAP：公允價值輸入級別2成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-01-310001441816US-GAAP：公允價值輸入級別1成員2020-01-310001441816美國-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別3成員2020-01-310001441816US-GAAP：公允價值輸入級別3成員美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-01-310001441816美國-GAAP：MoneyMarketFundsMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別1成員2020-01-310001441816US-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-01-310001441816US-GAAP：公允價值輸入級別3成員2020-01-310001441816美國-GAAP：美國ReasurySecuritiesMember2020-01-310001441816US-GAAP：客户關係成員2020-02-012020-04-300001441816美國-GAAP：發達的技術權利成員2020-02-012020-04-300001441816US-GAAP：互聯網域名成員2020-04-300001441816US-GAAP：客户關係成員2020-04-300001441816美國-GAAP：發達的技術權利成員2020-04-300001441816美國-GAAP：發達的技術權利成員2020-01-310001441816US-GAAP：互聯網域名成員2020-01-310001441816US-GAAP：客户關係成員2020-01-310001441816MDB：ConvertibleNotesDue2024Member2020-04-300001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026Member2020-04-300001441816MDB：ConvertibleNotesDue2024MemberUS-GAAP：可轉換負債成員2019-02-012019-04-300001441816MDB：ConvertibleNotesDue2024MemberUS-GAAP：可轉換負債成員2020-02-012020-04-300001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026MemberUS-GAAP：可轉換負債成員2019-02-012019-04-300001441816MDB：ConvertibleNotesDue2026MemberUS-GAAP：可轉換負債成員2020-02-012020-04-300001441816us-gaap:DebtInstrumentRedemptionPeriodOneMember2020-02-012020-04-300001441816mdb:ConvertibleSeniorNotesLiabilityComponentMemberUS-GAAP：可轉換負債成員2020-01-142020-01-140001441816US-GAAP：可轉換負債成員2018-07-310001441816US-GAAP：可轉換負債成員2020-01-142020-01-140001441816US-GAAP：可轉換負債成員2018-06-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美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

___________________

形式10-Q

___________________

(馬克一)


☑	根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節規定的季度報告

關於截至的季度期間2020年4月30日

或


☐	根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告

從開始的過渡期至

委託文件編號：001-38240

___________________

MongoDB，Inc.

(註冊人的確切姓名，詳見其約章)

___________________



特拉華州		26-1463205
(州或其他司法管轄區) 公司或組織)		(I.R.S.僱主識別號碼)
百老匯大街1633號	38樓
紐約	紐約	10019
(主要行政機關地址)		(郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：646-727-4092

根據該法第12(B)條登記的證券：



每一類的名稱	交易代碼	每間交易所的註冊名稱
A類普通股，每股票面價值0.001美元	MDB	納斯達克股票市場有限責任公司
A類普通股，每股票面價值0.001美元	MDB	(納斯達克全球市場)

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 þ *沒有任何問題。☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 þ*沒有任何問題。☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。



大型加速濾波器	þ	加速文件管理器	☐
非加速文件管理器	☐	小型報表公司	☐
新興成長型公司	☐

如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐ **編號：þ

自.起2020年6月2日，這裏有50,682,490註冊人的A類普通股和7,443,035註冊人發行的B類普通股，每股面值0.001美元。



		頁
第一部分財務信息
第1項	財務報表	1
	截至2020年4月30日和2020年1月31日的未經審計簡明合併資產負債表	1
	截至2020年4月30日和2019年4月30日的三個月未經審計的合併經營報表	2
	截至2020年和2019年4月30日三個月的未經審計簡明綜合全面損失表	3
	未經審計的股東權益簡明合併報表	4
	截至2020年和2019年4月30日的三個月未經審計的現金流量簡併報表	5
	簡明合併財務報表附註(未經審計)	6
第二項。	管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析	20
項目3.	關於市場風險的定量和定性披露	31
項目4.	管制和程序	32

第二部分：其他資料
第1項	法律程序	33
第1A項	危險因素	33
第二項。	未登記的股權證券銷售和收益的使用	62
項目3.	高級證券違約	62
項目4.	礦場安全資料披露	62
第五項。	其他資料	62
第6項	陳列品	63
簽名		64

第一部分-財務信息


第1項。	財務報表。

MongoDB，Inc.

壓縮合並資產負債表

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

(未經審計)



	2020年4月30日			2020年1月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	700,645		$	706,192
短期投資	276,372			280,326
應收賬款，截至2020年4月30日和2020年1月31日分別扣除壞賬準備4327美元和2515美元	80,760			85,554
遞延佣金	25,737			24,219
預付費用和其他流動資產	16,892			16,905
流動資產總額	1,100,406			1,113,196
財產和設備，淨額	57,914			58,316
經營性租賃使用權資產	32,965			11,147
商譽	55,830			55,830
收購的無形資產，淨額	32,650			34,779
遞延税項資產	680			615
其他資產	56,397			54,684
總資產	$	1,336,842		$	1,328,567
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款	$	3,184		$	2,849
應計薪酬和福利	33,649			41,427
經營租賃負債	4,005			3,750
其他應計負債	27,112			26,860
遞延收入	173,067			167,498
流動負債總額	241,017			242,384
遞延税項負債，非流動	821			821
非流動經營租賃負債	29,625			8,113
遞延收入，非流動	19,954			23,281
可轉換優先票據，淨額	923,098			911,075
其他非流動負債	59,286			60,035
負債共計	1,273,801			1,245,709
承付款和或有事項(附註7)
股東權益：
A類普通股，每股票面價值0.001美元；截至2020年4月30日和2020年1月31日授權發行的10億股；截至2020年4月30日和2020年1月31日分別發行和發行的50,358,480股和48,512,090股	50			48
B類普通股，每股票面價值0.001美元；截至2020年4月30日和2020年1月31日授權發行的1億股；截至2020年4月30日和2020年1月31日分別發行的7,738,326股和8,969,824股；截至2020年4月30日和2020年1月31日分別發行的7,638,955股和8,870,453股	8			9
額外實收資本	785,730			752,127
庫存股，截至2020年4月30日和2020年1月31日，99,371股(平均每股回購13.27美元)	(1,319		)	(1,319		)
累計其他綜合收入	998			225
累積赤字	(722,426		)	(668,232		)
股東權益總額	63,041			82,858
總負債和股東權益	$	1,336,842		$	1,328,567

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

MongoDB，Inc.

簡明合併操作報表

(以千為單位，不包括每股和每股數據)

(未經審計)



	截至4月30日的三個月，
	2020			2019
收入：
認購	$	124,856		$	83,994
服務	5,473			5,394
總收入	130,329			89,388
收入成本：
認購	30,625			22,595
服務	7,052			5,577
收入總成本	37,677			28,172
毛利	92,652			61,216
業務費用：
銷售及市場推廣	69,125			46,120
研究與發展	45,632			30,868
一般和行政	19,935			14,805
業務費用共計	134,692			91,793
運營損失	(42,040		)	(30,577		)
其他收入(費用)：
利息收入	2,727			2,303
利息費用	(13,795		)	(4,689		)
其他費用，淨額	(625		)	(415		)
所得税撥備前虧損	(53,733		)	(33,378		)
所得税撥備(福利)	234			(138		)
淨損失	$	(53,967	)	$	(33,240	)
每股基本和攤薄淨虧損	$	(0.94	)	$	(0.61	)
加權平均股份，用於計算每股淨虧損，基本虧損和稀釋虧損	57,649,524			54,710,746

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

MongoDB，Inc.

簡明綜合全面損失表

(千)

(未經審計)



	截至4月30日的三個月，
	2020			2019
淨損失	$	(53,967	)	$	(33,240	)
其他綜合收入，扣除税後：
可供出售證券的未實現收益	848			58
外幣折算調整	(75		)	13
其他綜合收入	773			71
全面損失總額	$	(53,194	)	$	(33,169	)

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

MongoDB，Inc.

股東權益簡明合併報表

(單位為千，共享數據除外)

(未經審計)



	A類和A類 B類普通股				額外實收資本		庫房股票			累計其他綜合收益(虧損)			累計赤字			股東權益總額
	股份		數量		額外實收資本		庫房股票			累計其他綜合收益(虧損)			累計赤字			股東權益總額
截至2020年1月31日的餘額	57,382,543		$	57	$	752,127	$	(1,319	)	$	225		$	(668,232	)	$	82,858
會計變更的累積影響	—		—		—		—			—			(227		)	(227		)
股票期權行權	373,394		1		2,994		—			—			—			2,995
回購提前行使的期權	(79	)	—		—		—			—			—			—
早期行使的股票期權的歸屬	—		—		42		—			—			—			42
有限制股份單位的歸屬	241,569		—		—		—			—			—			—
以股票為基礎的薪酬	—		—		30,567		—			—			—			30,567
2024年可轉換優先票據的轉換	8		—		—		—			—			—			—
可供出售證券的未實現收益	—		—		—		—			848			—			848
外幣折算調整	—		—		—		—			(75		)	—			(75		)
淨損失	—		—		—		—			—			(53,967		)	(53,967		)
截至2020年4月30日的餘額	57,997,435		$	58	$	785,730	$	(1,319	)	$	998		$	(722,426	)	$	63,041



	A類和A類 B類普通股				額外實收資本		庫房股票			累計其他綜合收益(虧損)			累計赤字			股東權益總額
	股份		數量		額外實收資本		庫房股票			累計其他綜合收益(虧損)			累計赤字			股東權益總額
截至2019年1月31日的餘額	54,321,810		$	54	$	754,612	$	(1,319	)	$	(174	)	$	(488,607	)	$	264,566
會計變更的累積影響	—		—		—		—			—			(4,103		)	(4,103		)
股票期權行權	831,901		1		6,437		—			—			—			6,438
回購提前行使的期權	(3,981	)	—		—		—			—			—			—
早期行使的股票期權的歸屬	—		—		127		—			—			—			127
有限制股份單位的歸屬	126,346		—		—		—			—			—			—
以股票為基礎的薪酬	—		—		14,009		—			—			—			14,009
可供出售證券的未實現收益	—		—		—		—			58			—			58
外幣折算調整	—		—		—		—			13			—			13
淨損失	—		—		—		—			—			(33,240		)	(33,240		)
截至2019年4月30日的餘額	55,276,076		$	55	$	775,185	$	(1,319	)	$	(103	)	$	(525,950	)	$	247,868

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

MongoDB，Inc.

簡明合併現金流量表

(千)

(未經審計)



	截至4月30日的三個月，
	2020			2019
經營活動現金流
淨損失	$	(53,967	)	$	(33,240	)
對淨虧損與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊攤銷	2,864			2,298
以股票為基礎的薪酬	30,567			14,009
債務貼現和發行成本攤銷	12,023			3,221
金融使用權資產攤銷	994			994
經營性使用權資產攤銷	1,372			220
融資租賃負債的非現金利息	—			905
遞延所得税	(290		)	(557		)
增加短期投資的折扣	(193		)	(1,509		)
營業資產和負債變動情況：
應收帳款	3,637			10,960
預付費用和其他流動資產	234			(260		)
遞延佣金	(3,063		)	(2,987		)
其他長期資產	(170		)	32
應付帳款	219			(268		)
應計負債	(2,779		)	3,324
經營租賃負債	(1,126		)	(195		)
遞延收入	3,349			6,267
其他非流動負債	451			—
經營活動提供(用於)的現金淨額	(5,878		)	3,214
投資活動現金流量
購買財產和設備	(1,505		)	(389		)
有價證券到期日收益	165,000			140,000
購買有價證券	(160,283		)	(139,024		)
投資活動提供的淨現金	3,212			587
融資活動現金流量
支付可轉換優先票據的發行成本	(4,154		)	—
行使股票期權的收益，包括提前行使的股票期權	3,000			6,437
回購提前行使的股票期權	(1		)	(30		)
融資租賃本金償還	(1,135		)	—
融資活動提供的現金淨額	(2,290		)	6,407
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(593		)	19
現金、現金等價物和限制性現金淨增(減)額	(5,549		)	10,227
期初現金、現金等價物和限制性現金	706,706			148,347
現金、現金等價物和受限現金，期末	$	701,157		$	158,574
補充現金流披露
期內支付的現金用於：
所得税，扣除退款後的淨額	$	553		$	735
利息費用	$	884		$	—
將壓縮合並資產負債表內的現金、現金等價物和限制性現金與上述現金流量表中顯示的金額進行對賬。
現金和現金等價物	$	700,645		$	158,060
非流動受限現金	512			514
現金總額、現金等價物和限制性現金	$	701,157		$	158,574

附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的組成部分。

MongoDB，Inc.

未經審計的簡明合併財務報表附註


1.	業務的組織和描述

MongoDB，Inc.MongoDB(“MongoDB”或“公司”)最初於2007年11月在特拉華州註冊成立，名稱為10Gen，Inc.。2013年8月，公司更名為MongoDB，Inc.該公司總部設在紐約市。MongoDB是領先的現代通用數據庫平臺。該公司強大的平臺使開發人員能夠在廣泛的使用案例中快速、經濟高效地構建應用程序並使其現代化。組織可以在雲、內部部署或混合環境中大規模部署公司的平臺。除了銷售其軟件外，該公司還為其產品提供合同後支持、培訓和諮詢服務。本公司會計年度結束1月31日.


2.	重要會計政策摘要

陳述的基礎

隨附的中期壓縮綜合資產負債表，截至2020年4月30日，截至三個月的中期簡明綜合股東權益表2020年4月30日和2019，中期簡明綜合經營報表及綜合虧損表三截至的月份2020年4月30日和2019及中期簡明綜合現金流量表截至2020年4月30日的三個月和2019都是未經審計的。中期未經審核簡明綜合財務報表乃按與年度綜合財務報表一致的基準編制，管理層認為該等報表反映所有調整，其中僅包括正常經常性調整，以公平陳述本公司於2020年4月30日，其截至的股東權益報表2020年4月30日和2019，其經營業績和綜合虧損三截至的月份2020年4月30日和2019及其年度現金流量表截至2020年4月30日的三個月和2019。該等中期簡明綜合財務報表附註所披露的財務數據及其他財務資料，與三-月期間也未經審計。的操作結果截至2020年4月30日的三個月不一定代表截止財年的預期結果。2021年1月31日或任何其他未來年度或過渡期。

中期未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制，幷包括本公司及其全資附屬公司的賬目。所有公司間交易和賬户都已註銷。按照美國公認會計原則編制的財務報表中通常包括的某些信息和附註披露已根據美國證券交易委員會的適用規則和規定予以精簡或省略。截至的簡明資產負債表數據2020年1月31日是從公司經審計的財務報表中衍生出來的，但不包括美國公認會計準則要求的所有披露。因此，這些未經審計的中期簡明綜合財務報表和附註應與公司年度合併財務報表和包括在截止會計年度的Form 10-K年度報告中的相關腳註一起閲讀2020年1月31日(“2020 Form 10-K”)。

預算的使用

根據美國公認會計原則編制中期未經審計簡明綜合財務報表要求管理層作出影響報告期內報告的資產和負債額、披露財務報表之日的或有資產和負債以及報告期間的收入和費用的報告金額的估計、假設和判斷。這些估計包括但不限於收入確認、壞賬準備、與公司租賃負債相關的遞增借款率、基於股票的補償、可轉換債務負債部分的公允價值、首次公開發行前普通股和可贖回可轉換優先股權證的公允價值、法律或有事項、收購的無形資產和商譽的公允價值、收購的無形資產和財產和設備的使用壽命以及所得税的會計。該公司根據歷史和預期結果、趨勢和各種它認為在這種情況下是合理的其他假設，包括對未來事件的假設來作出這些估計。

新冠肺炎疫情已導致全球經濟活動放緩，這可能會繼續減少對包括本公司客户在內的各種商品和服務的需求，同時還會在一段未知的時間內擾亂銷售渠道和營銷活動。該公司目前預計，近期內，至少在截至2021年1月31日的一年中，與新冠肺炎疫情相關的活動放緩將對其收入產生負面影響。

MongoDB，Inc.

未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

對未來事件及其影響的估計和假設不能確定，因此需要作出判斷。截至該等財務報表發出之日，本公司並不知悉有任何具體事件或情況需要本公司更新其估計、假設及判斷或調整其資產或負債的賬面價值。這些估計可能會隨着新事件的發生和獲得更多信息而發生變化，並在合併財務報表中得到確認。實際結果可能與這些估計不同，任何此類差異都可能對公司的財務報表產生重大影響。

重大會計政策

公司2020年10-K報表中描述的公司重大會計政策沒有發生變化，但採用了與當前預期信貸損失相關的新會計指導方針，自2020年2月1日起生效，這一點在下面的“最近通過的會計聲明”中進行了討論。有關本公司信貸損失的進一步披露亦載於附註3。公允價值計量和注8，營業收入.

關聯方交易

所有與關聯方的合同都是在正常業務過程中執行的。有不是的中的物料關聯方交易記錄三截至的月份2020年4月30日和2019。自.起2020年4月30日和2020年1月31日，這裏有不是的應付關聯方或者應收關聯方的物資金額。

最近採用的會計公告

商譽減值。2017年1月，FASB發佈了ASU 2017-04-無形資產-商譽和其他(主題350)：簡化商譽減損測試。新標準取消了兩步減值測試中的第二步，從而簡化了商譽的計量。第二步通過比較報告單位商譽的隱含公允價值和該商譽的賬面價值來計量商譽減值損失。新的指導意見要求實體將報告單位的公允價值與其賬面價值進行比較，併為賬面金額超過報告單位公允價值的金額確認減值費用。此外，實體在計量商譽減值損失時，應考慮任何可扣税商譽對報告單位賬面金額的所得税影響(如果適用)。新的指導意見於2020年2月1日生效，對公司的簡明綜合財務報表沒有影響。

雲計算。2018年8月，FASB發佈了2018-15年度的ASU，客户對雲計算安排(即服務合同)中發生的實施成本的核算它將託管安排(服務合同)中發生的實施成本與根據AASC 350-40開發或獲取內部使用軟件而發生的實施成本進行會計調整，以確定哪些成本應資本化並確認為資產，哪些成本應支出。該公司採用ASU 2018-15(自2020年2月1日起生效)，預期自採用之日起發生的實施成本。ASU 2018-15年度採用時不會對公司的簡明合併財務報表產生影響。

信用損失。2016年6月，FASB發佈了ASU No.2016-13，金融工具--信貸損失 (主題326)：金融工具信用損失計量，要求對以攤餘成本持有的金融資產的預期信用損失進行計量和確認，其中包括公司的應收賬款，包括未開賬單的應收賬款，以及某些金融工具。AASU 2016-13年度用預期損失方法取代了現有的已發生損失減值模型，這將導致更及時地確認信用損失。AASU 2016-13年度取消了非臨時性減值的概念，並要求與可供出售債務證券相關的信用損失自2020年2月1日起，公司在2016-13年採用了ASU，使用了修改後的追溯過渡法，這要求對截至2020年2月1日的資產負債表進行累計效果調整。

由於採納，本公司記錄了累計效果調整，使累計虧損增加了$0.2百萬與以往的已發生損失減值模型相比，這代表了計算當前預期信用損失的預期信用損失模型下對信用損失的加速確認。由於採用ASU 2016-13年度，以下兩項重要的會計政策與公司2020年的10-K報表相比發生了變化。

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未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

應收賬款與壞賬準備

本公司在存在無條件對價權利的情況下記錄應收賬款，以便在支付對價之前只需要經過一段時間。收入確認的時間可能與向客户開具發票的時間不同。如果合同上確認的收入超過賬單，則公司將該多出金額的未開票應收賬款計入公司壓縮合並資產負債表中的淨應收賬款，作為應收賬款的一部分。

該公司主要通過銷售訂閲和服務而面臨信貸損失，這些訂閲和服務被記錄為應收賬款，包括未開賬單的應收賬款。該公司對其客户的財務狀況進行初步和持續的評估，並通常在沒有抵押品的情況下提供信貸。應收賬款按攤銷成本計入，扣除壞賬準備後不計息。

壞賬撥備乃根據若干因素(包括過往收款經驗、客户信用質素、應收賬款當前賬齡、當前經濟狀況、合理及可支持的預測，以及個別客户出現的具體情況)，對現有應收賬款(包括未開賬單應收賬款)的終身預期信貸損失作出最佳估計。在評估這些因素時，需要廣泛的判斷。由於公司應收賬款的短期性質，預測與公司預期的信貸損失估計的相關性有限。當管理層確定餘額無法收回，並且公司不再積極收回應收賬款時，應收賬款將從備抵中註銷。本公司對信貸損失撥備的估計可能不能反映我們實際的信貸損失，因此需要支付額外費用以反映實際收取的金額。

有價證券

該公司的短期投資包括美國政府國庫券。該公司在購買時確定其短期投資的適當分類，並在每個資產負債表日期重新評估該指定。本公司已將其短期投資歸類並核算為可供出售的債務證券，因為本公司可能在任何時候出售這些證券，用於其當前業務或其他目的，甚至在到期之前。因此，本公司將其流動資產中的短期投資歸類到壓縮的綜合資產負債表中。

可供出售的債務證券在每個報告期均按公允價值記錄。已實現的收益和損失根據個人的安全水平確定，並在精簡的綜合經營報表中的其他收入(費用)淨額中報告。這些短期投資的未實現收益在實現之前作為累計其他全面收益(虧損)的單獨組成部分在壓縮綜合資產負債表中報告。

如果可供出售債務證券的估計公允價值低於其攤銷成本基礎，則該公司評估減值。該公司考慮其出售該證券的意圖，或者是否更有可能要求其在收回其攤銷基礎之前出售該證券。如果符合這兩個標準中的任何一個，債務證券的攤銷成本基礎將通過其他收入(費用)在精簡的綜合經營報表中淨額減記為公允價值。如果這兩個標準都不符合，公司將評估未實現虧損是否由信用損失或其他因素造成。在確定是否存在信貸損失時考慮的因素可以包括公允價值小於攤銷成本基礎的程度、對評級機構對證券的評級，具體與證券有關的任何不利條件，以及其他因素。與信貸損失有關的減值通過在其他收入(費用)中報告的信貸損失準備計入簡明綜合經營報表淨額。免税額受債務證券的公允價值低於其攤銷成本基礎的金額的限制。當出現信貸損失時，本公司會將預期從債務證券收取的現金流量現值與證券的攤銷成本基礎進行比較，以確定應記錄的備抵金額(如果有的話)。非信貸損失造成的未實現虧損通過累計其他綜合收益(虧損)計入簡明合併資產負債表。

尚未採用的新會計公告

所得税。2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12-所得税(主題740)：SI完善所得税會計核算的幾點思考。ASU 2019-12年的修正案通過刪除主題740中一般原則的某些例外，簡化了所得税的會計處理。修正案還通過澄清和修改現有指南，改進了公認會計準則在主題740的其他領域的一致適用和簡化。ASU 2019-12有效

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未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

公司從2021年2月1日開始，儘管允許提前採用修正案。公司目前正在評估ASU 2019-12年度對其合併財務報表的影響。


3.	公允價值計量

下表列出了本公司的金融資產和負債的信息，這些資產和負債已按公允價值按經常性基礎計量，截至2020年4月30日和2020年1月31日並指明用於確定此類公允價值的估值投入的公允價值層次(以千為單位)：



	2020年4月30日的公允價值計量
	1級		2級		第3級		總計
金融資產：
現金和現金等價物：
貨幣市場基金	$	631,466	$	—	$	—	$	631,466
短期投資：
美國政府國庫券	276,372		—		—		276,372
金融資產總額	$	907,838	$	—	$	—	$	907,838



	2020年1月31日的公允價值計量
	1級		2級		第3級		總計
金融資產：
現金和現金等價物：
貨幣市場基金	$	623,856	$	—	$	—	$	623,856
短期投資：
美國政府國庫券	280,326		—		—		280,326
金融資產總額	$	904,182	$	—	$	—	$	904,182

該公司利用市場方法和一級估值投入對其貨幣市場共同基金和美國政府國庫券進行估值，因為公佈的資產淨值隨時可用。自.起2020年4月30日，我們美國政府國庫券的未實現收益大約是$1.0百萬，税後淨額，與公司早在2019年7月11日購買的證券相關。截至2020年4月30日的市場利率下降導致該公司之前購買的那些證券產生了未實現收益。因此，公司得出結論，截至2020年4月30日，短期投資不需要信貸損失準備金。截至2020年4月30日的所有其他未實現損益，以及現金等價物和短期投資的已實現損益總額2020年1月31日不是實質性的，截至2020年4月30日和2020年1月31日，所有有價證券的合同到期日都不到一年。

除現金、現金等價物和短期投資外，該公司還按季度計量其未償還可轉換優先票據的公允價值，以供披露。本公司認為其可轉換優先票據的公允價值為2020年4月30日由於可轉換優先票據的交易活動有限，因此可能是二級衡量標準。請參閲附註5，可轉換優先債券，瞭解更多詳細信息。

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未經審計的簡明合併財務報表附註(續)


4.	商譽和收購的無形資產淨額

截至2020年4月30日，商譽賬面金額與截至2020年1月31日列報的餘額相比沒有變化。本公司無形資產賬面總額和累計攤銷情況如下(單位：千)：



	2020年4月30日
	總賬面價值		累計攤銷			賬面淨值
發達的技術	$	34,700	$	(12,860	)	$	21,840
域名	155		(155		)	—
客户關係	15,200		(4,390		)	10,810
總計	$	50,055	$	(17,405	)	$	32,650



	2020年1月31日
	總賬面價值		累計攤銷			賬面淨值
發達的技術	$	34,700	$	(11,495	)	$	23,205
域名	155		(151		)	4
客户關係	15,200		(3,630		)	11,570
總計	$	50,055	$	(15,276	)	$	34,779

收購的無形資產按直線攤銷。自.起2020年4月30日，與收購相關的可識別無形資產的加權平均剩餘使用壽命為4.0年份對於已開發的技術和3.6年份用於客户關係。無形資產攤銷費用為$2.1百萬為.三截至的月份2020年4月30日。已開發技術和域名的攤銷費用作為研究和開發費用計入公司的簡明綜合經營報表。客户關係的攤銷費用作為銷售和營銷費用計入公司的簡明綜合經營報表。

自.起2020年4月30日，與無形資產相關的未來攤銷費用如下(單位：千)：



截至1月31日的年份，
2021年餘下時間	$	6,375
2022	8,500
2023	8,500
2024	7,825
2025	1,450
2026	—
總計	$	32,650


5.	可轉換優先債券

2018年6月，本公司發佈$250.0百萬本金總額0.75%2024年到期的私募可轉換優先票據，2018年7月，公司額外發行了$50.0百萬可換股優先票據的本金總額是根據初始購買者悉數行使購買額外可換股優先票據的選擇權(統稱為“2024年票據”)而釐定的。2024年票據為本公司的優先無抵押債務，自2018年12月15日開始，每半年支付一次利息，於每年的6月15日和12月15日拖欠一次，利率為0.75%每年。除非提前轉換、贖回或回購，否則2024年債券將於2024年6月15日到期。扣除初始購買折扣和債券發行成本後，此次發行的淨收益總額約為1美元。$291.1百萬.

2020年1月，本公司發佈$1.0十億本金總額0.25%2026年到期的私募可轉換優先票據，同樣在2020年1月，公司額外發行了$150.0百萬可轉換優先票據的本金總額，是根據初始購買者可全數購買額外票據的選擇權而作出的

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未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

可轉換優先票據(統稱為“2026年票據”)。2026年票據為本公司的優先無抵押債務，自2020年7月15日開始，每半年支付一次利息，於每年的7月15日和1月15日拖欠一次，利率為0.25%每年。除非提前轉換、贖回或回購，否則2026年債券將於2026年1月15日到期。在扣除初始購買折扣和估計發債成本後，此次發行的淨收益總額約為$1.13十億.

二零二零年一月十四日，就發行2026年票據，本公司將部分所得款項淨額用於回購$210.0百萬留下的2024年債券本金總額(下稱“2024年債券部分購回”)$90.0百萬緊接交換後2024年債券的未償還本金總額。2024年票據部分回購不是根據贖回通知進行的，是單獨私下談判的交易。由於緊接交換前後的兑換期權價值有重大差異，2024年票據部分購回與發行2026年票據被視為具有重大不同的條款，因此，2024年票據部分購回作為債務清償入賬。該公司使用$479.2百萬發行2026年債券以完成2024年債券部分回購所得款項淨額，其中$175.1百萬和$303.9百萬分別分配給2024年債券的負債和權益部分，以及$0.2百萬被分配給支付的比例利息。

請參閲附註7，可轉換優先債券有關2024年票據、2026年票據和2024年票據部分回購的詳細信息，請參閲公司2020年10-K表格第8項中包含的合併財務報表附註。

在截至以下三個月的期間內2020年4月30日，2024年債券的有條件轉換功能是由於公司A類普通股的最新報告銷售價格大於或等於130%換算價格至少為20在以下期間內的交易日30截至以下日期的連續交易日2020年4月30日(本財季的最後一個交易日)，因此2024年債券目前可以在2020年5月1日至2020年7月31日期間由持有人選擇全部或部分可轉換。2024年票據在該期限過後是否可兑換，將取決於這一條件或未來另一轉換條件的持續滿足情況。在截至以下三個月的期間內2020年4月30日，該公司將其2024年債券的無形金額轉換給某個持有人，與2024年債券部分回購無關。由於本公司可選擇以現金、本公司A類普通股股份或兩者的組合償還2024年票據，本公司繼續將2024年票據的負債組成部分分類為本公司綜合資產負債表上的長期債務，截至2020年4月30日.

在截至以下三個月的期間內2020年4月30日，允許2026年債券持有人轉換的條件尚未滿足。因此，2026年債券在截至以下三個月的期間不可兑換2020年4月30日*而負債部分於本公司簡明綜合資產負債表中分類為長期債務，截至2020年4月30日.

2024年債券和2026年債券負債部分的賬面淨值如下(單位：千)：



	2020年4月30日
	2024年筆記			2026年票據
校長	$	90,001		$	1,150,000
未攤銷債務貼現	(18,465		)	(282,386		)
未攤銷債務發行成本	(1,475		)	(14,577		)
淨賬面金額	$	70,061		$	853,037

自.起2020年4月30日，2024年未償還債券及2026年債券的總估計公允價值(第2級)約為。$193.5百萬和$1.20十億分別為。公允價值是根據每股收盤價確定的。$100截至本期最後一個交易日，2024年債券和2026年債券的數量。2024年債券和2026年債券的公允價值主要受公司普通股交易價格和市場利率的影響。

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未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

下表列出了與2024年和2026年債券相關的利息支出(單位：千)：



	截至2020年4月30日的三個月				截至2019年4月30日的三個月
	2024年筆記		2026年票據		2024年筆記		2026年票據
合同利息支出	$	169	$	719	$	563	$	—
債務貼現攤銷	970		10,547		3,033		—
發行成本攤銷	65		441		188		—
總計	$	1,204	$	11,707	$	3,784	$	—

已設置上限的呼叫

關於2024年債券和2026年債券的定價，本公司與某些交易對手進行了私下協商的封頂看漲期權交易(“封頂看漲期權”)。與2024年債券相關的有上限的看漲期權的初始執行價約為。$68.15每股美元，經一定調整後，與2024年票據的初始轉換價格相對應。這些有上限的看漲期權的初始上限價格為。$106.90每股收益，可能會有一定的調整。

與2026年債券相關的有上限的看漲期權的初始執行價約為$211.20每股，須作出若干調整，與2026年票據的初始換股價相對應。這些有上限的通話的初始上限價格為$296.42每股，但須經某些調整。

請參閲附註7，可轉換優先債券有關上限催繳的進一步資料，請參閲本公司2020年10-K表格第II部分第8項所載的綜合財務報表附註。


6.	租賃s

融資租賃

於二零一七年十二月，本公司訂立一份租賃協議。106,230可出租平方英尺的辦公空間(“房舍”)，以容納其在紐約市不斷增長的員工基礎。公司於2018年1月1日收到房舍交付，開始施工翻新房舍。最初幾個月的估計基本租金總額12-租期為三年。$87.3百萬付款於2019年7月開始。本公司有權將租期再延長一次5年份.

經營租約

該公司已經簽訂了不可取消的經營租賃，主要涉及到2032年到期的辦公空間租金。本公司在協議期限內按直線原則確認經營租賃成本，並考慮到對市場撥備的調整，例如免費或遞增的每月基本租金付款，或推遲所需付款開始日期的遞延付款條款，如租金假期。本公司可能會根據某些租賃協議獲得續簽或擴建選擇權、租賃改進津貼或其他激勵措施。

於2019年12月，本公司訂立新協議，租賃約40,000愛爾蘭都柏林平方英尺的辦公空間，在截至2020年4月30日的三個月內開始，任期為12年份有兩個人五-年續約選項。本協議被確定為經營租賃，不包括續簽選項，估計基本租金總額約為$27.0百萬.

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未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

租賃費

公司簡明綜合經營報表中包含的租賃成本組成部分如下(以千計)：



	截至2020年4月30日的三個月		截至2019年4月30日的三個月
融資租賃成本：
使用權資產攤銷	$	994	$	994
租賃負債利息	884		905
經營租賃成本	1,823		967
短期租賃成本	793		395
總租賃成本	$	4,494	$	3,261

資產負債表組成部分

公司融資和經營租賃餘額在簡明綜合資產負債表上記錄如下(以千計)：



	2020年4月30日		2020年1月31日
融資租賃：
財產和設備，淨額	$	38,418	$	39,411
其他應計負債	4,698		4,633
其他非流動負債	58,057		59,257
經營租賃：
經營性租賃使用權資產	$	32,965	$	11,147
經營租賃負債(流動)	4,005		3,750
非流動經營租賃負債	29,625		8,113

補充資料

下表提供了與公司融資和經營租賃相關的補充信息(單位為千，加權平均信息除外)：



	截至2020年4月30日的三個月			截至2019年4月30日的三個月
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
融資租賃的營業現金流	$	884		$	—
來自營業租賃的營業現金流	1,297			1,032
融資租賃產生的現金流融資	1,135			—
以租賃義務換取的使用權資產：
融資租賃	$	—		$	—
經營租賃	23,375			2,269
加權-平均剩餘租期(年)：
融資租賃	9.7			10.7
經營租賃	8.7			4.8
加權平均折扣率：
融資租賃	5.6		%	5.6		%
經營租賃	5.0		%	6.1		%

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租賃負債的到期日

不可撤銷融資和經營租賃項下的未來最低租賃付款，以年度未貼現現金流為基礎，截至2020年4月30日具體情況如下(以千為單位)：



截至一月三十一日止的一年，	融資租賃			經營租約
2021年餘下時間	$	6,055		$	3,625
2022	8,073			5,524
2023	8,073			5,557
2024	8,073			4,512
2025	8,445			4,125
此後	42,829			18,180
最低付款總額	81,548			41,523
扣除的計入利息	(18,793		)	(7,893		)
未來最低租賃付款現值	62,755			33,630
租約項下較少的流動債務	(4,698		)	(4,005		)
非流動租賃義務	$	58,057		$	29,625

以上租賃義務表中不包括的是一項新的租賃協議，該協議21,000在紐約市有一平方英尺的辦公空間，在租賃開始之日將被確認為經營租賃。本公司於2019年10月訂立本協議，但租約尚未開始。這份新租約的期限是五年使用不是的續訂期限。估計的基本租金總額為$8.4百萬付款在生效日期後四個月開始。上表租賃義務表中還不包括一項新的租賃協議，該協議16,000在帕洛阿爾託有一平方英尺的辦公空間，在租賃開始之日將被確認為經營租賃。租期為八年了有一個選項可以擴展以獲得額外的五年。估計的基本租金總額為$14.2百萬付款在生效日期後四個月開始。對於紐約市和帕洛阿爾託的租約，考慮到新冠肺炎疫情的影響以及相關的建設和佔用限制，租約開始日期是不確定的。


7.	承諾和或有事項

不可取消的物料承付款

在.期間截至2020年4月30日的三個月，除附註6所述的某些不可撤銷的經營租約外，租約在正常業務過程之外，公司的合同義務和承諾與2020年10-K表格中披露的相比沒有實質性變化。

法律事項

本公司不時涉及正常業務過程中產生的索賠、訴訟和其他法律事務，包括知識產權索賠、勞工和僱傭索賠以及違約索賠。例如，2019年3月12日，Realtime Data(“Realtime”)向美國特拉華州地區法院對該公司提起訴訟，指控該公司侵犯了其持有的三項美國專利：美國專利號9,116,908、美國專利號9,667,751和美國專利號8,933,825。訴訟中的專利侵權指控涉及數據壓縮、解壓縮、存儲和檢索。實時金融尋求更多的金錢賠償和禁令救濟。2019年8月，地區法院批准了本公司和Realtime的規定，暫停Realtime對本公司的訴訟，等待Realtime對地區法院在另一起訴訟中宣佈兩項主張的專利無效的決定的上訴結果。

公司會在所有索賠、訴訟和其他法律問題出現時對其進行調查。雖然索賠和訴訟本質上是不可預測的，但本公司目前不知道任何事項，如果被確定為對本公司不利，將單獨或合併對其業務、財務狀況、運營結果或現金流產生重大不利影響。

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未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

當損失可能和可估量時，公司應計解決法律和其他或有事項的估計。雖然索賠和訴訟的結果本質上是不可預測的，但本公司認為，本公司就該等或有損失發生重大損失的可能性小於合理的可能性，截至2020年4月30日和2020年1月31日，因此，該公司有不是的這類或有事項沒有計入應計項目。

賠償

本公司在正常業務過程中與其他公司(包括商業合作伙伴、業主、承包商和進行其研究和開發的各方)簽訂協議，訂立賠償條款。根據此等安排，本公司同意就受賠方因本公司活動而蒙受或招致的若干損失作出賠償、維持無害及向受賠方賠償。這些賠償協議的條款通常是永久性的。根據這些協議，該公司未來可能需要支付的最高潛在金額無法確定。本公司從未為與這些賠償協議相關的訴訟辯護或解決索賠而產生費用。因此，該公司認為這些協議的公允價值並不重要。公司維持商業一般責任保險和產品責任保險，以抵消公司在這些賠償條款下的某些潛在責任。

本公司已與每位董事及行政人員訂立賠償協議。這些協議要求公司在特拉華州法律允許的最大程度上賠償這些個人因他們與公司的關係而可能承擔的某些責任。


8.	收入確認

收入的分類

根據提供給公司首席執行官並經公司首席執行官審查的信息，公司認為，通過公司的主要地理市場和認購產品類別，最恰當地描述了其收入和現金流的性質、數量、時間和不確定性，以及它們如何受到經濟因素的影響。該公司的主要地理市場是北美和南美(“美洲”)、歐洲、中東和非洲(“EMEA”)以及亞太地區。該公司還將其與MongoDB Atlas相關的產品(包括mLab)和其他訂閲產品(包括MongoDB Enterprise Advanced)之間的訂閲產品分開。

下表列出了該公司按主要地理市場、訂閲產品類別和服務分類的收入(以千為單位)：



	截至4月30日的三個月，
	2020		2019
主要地理市場：
美洲	$	81,538	$	57,756
EMEA	39,009		25,320
亞太	9,782		6,312
總計	$	130,329	$	89,388

訂用產品類別和服務：
MongoDB地圖集相關	$	54,170	$	30,863
其他訂閲	70,686		53,131
服務	5,473		5,394
總計	$	130,329	$	89,388

位於美國的客户佔了58%和60%佔總營收的比例為三截至的月份2020年4月30日和2019分別為。位於英國的客户佔了9%和10%佔總營收的比例為三截至的月份2020年4月30日和2019分別為。沒有其他國家佔到10%或更多的收入在呈報的期間。

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合同責任

公司的合同負債在公司的簡明綜合資產負債表中記錄為遞延收入，包括在公司認購和服務合同確認收入之前開具的客户發票或收到的付款。遞延收入，包括當前和非當前餘額，截至2020年4月30日而2020年1月31日是$193.0百萬和$190.8百萬分別為。大致52%和50%已確認的總收入的百分比為截至2020年4月30日的三個月和2019分別來自各自期初的遞延收入。

剩餘履約義務

剩餘履約債務是指截至報告期末，分配給未交付或部分未交付履約義務的合同中的交易價格總額。剩餘的履約義務包括未賺取的收入、具有未來分期付款的多年合同，以及在任何給定時期結束時根據已接受的客户合同未履行的某些訂單。截止日期：2020年4月30日，分配給剩餘履約義務的總交易價格為$209.7百萬。大致54%預計它將在未來幾年被確認為收入。12月份在此之後，其餘的部分。公司適用實際權宜之計，在相關合同的總期限為#年的情況下，省略披露分配給剩餘履行義務的交易價格的金額12個月或者更少。

未開票應收款

超過發票金額確認的收入產生未開賬單的應收賬款，這代表了公司無條件的對價權利，以換取公司轉讓給客户的商品或服務。未開賬單的應收賬款被記錄為應收賬款的一部分，淨額計入公司的壓縮綜合資產負債表。自.起2020年4月30日，未開票應收賬款為$5.9百萬.

壞賬準備

2020年2月1日採用ASU 2016-13要求公司從已發生的損失減值模式轉變為預期的信用損失模式。因此，除歷史損失率外，本公司還須考慮對前瞻性虧損的預期，以估計其應收賬款壞賬撥備。以下是公司壞賬準備變動的摘要(單位：千)：



	壞賬準備
2020年1月31日的餘額	$	2,515
採用新會計準則	50
備抵	2,075
恢復/註銷	(313		)
2020年4月30日的餘額	$	4,327

該公司正在密切關注新冠肺炎疫情以及相關的全球經濟不確定性對其業務的潛在影響。在截至2020年4月30日的三個月期間，由於新冠肺炎疫情可能對影響本公司對當前預期信貸損失的估計的因素產生潛在的不利影響，包括本公司部分客户可能面臨的財務困難，因此錄得較高的撥備。

為獲得與客户的合同而資本化的成本

遞延佣金被取消。$80.0百萬截至2010年12月1日2020年4月30日。與遞延佣金有關的攤銷費用為$6.5百萬和$4.4百萬為.三截至的月份2020年4月30日和2019年。有不是的與列報期間資本化的成本相關的減值損失。


9.	股權激勵計劃和員工購股計劃

2008年度股票激勵計劃和2016年度股票激勵計劃股權激勵計劃

本公司於2008年通過“2008年股權激勵計劃”(修訂後為“2008計劃”)和2016年通過“2016年股權激勵計劃”(修訂後為“2016計劃”)，主要用於向

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員工、董事和顧問，包括股票期權、限制性股票單位(“RSU”)和其他基於股票的獎勵。隨着2016年度計劃於2016年12月成立，2008年度計劃下所有可供出讓的股份均轉讓至2016年度計劃。本公司不再根據2008計劃授予任何基於股票的獎勵，根據2008計劃取消的任何股票期權將自動轉移到2016計劃。

股票期權

2016年計劃規定向員工發放激勵性股票期權，向員工、董事或顧問發放非法定股票期權。公司董事會或其委員會決定所有股權獎勵的授予時間表。股票期權獎勵通常在一段時間內授予四年使用25%在授權書授予一週年時歸屬，其餘部分在承授人為本公司服務的36個月內按月歸屬。

下表彙總了截至2020年4月30日的三個月(以千為單位，不包括股票和每股數據和年份)：



	股份		加權的- 平均值鍛鍊單價分享		加權的- 平均值剩餘合同術語 (以年為單位)	集料內在性價值
餘額-2020年1月31日	6,178,999		$	7.60	5.7	$	965,860
行使的股票期權	(373,394	)	8.03
股票期權被沒收和到期	(16,389	)	10.06
餘額-2020年4月30日	5,789,216		$	7.56	5.5	$	894,828
既得和可行使-2020年1月31日	4,693,273		$	7.08	5.4	$	736,034
既得和可行使-2020年4月30日	4,635,511		$	7.11	5.2	$	718,616

限售股單位

2016年計劃規定向員工、董事和顧問發放RSU。授予新員工的RSU通常在一段時間內授予四年使用25%在歸屬開始日期的一年週年時歸屬，其餘部分在未來12個季度按季度歸屬，前提是承授人繼續為本公司提供服務。授予現有員工的RSU通常在一段時間內按季度授予四年，但須受承授人繼續為本公司服務的規限。

下表彙總了以下項目的RSU活動截至2020年4月30日的三個月:



	股份		每個RSU的加權平均授予日期公允價值
未授權-2020年1月31日	3,281,431		$	102.30
已批准的RSU	1,077,847		148.52
歸屬的RSU	(241,569	)	86.41
被沒收和取消的RSU	(87,213	)	103.95
未授權-2020年4月30日	4,030,496		$	115.58

2017年度員工購股計劃

2017年10月，公司董事會通過並經股東批准的《2017年員工購股計劃》(簡稱《2017員工持股計劃》)。在受到任何計劃限制的情況下，2017年ESPP允許符合條件的員工繳費，通常通過工資扣除，最高可達15%他們以每股折扣價購買公司A類普通股的收益。本公司目前的發售期限從2019年12月16日開始，預計到2020年6月15日結束。

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基於股票的薪酬費用

公司未經審計的簡明綜合經營報表確認的基於股票的薪酬費用總額如下(以千計)：



	截至4月30日的三個月，
	2020		2019
收入成本-訂閲	$	1,827	$	988
收入成本--服務	1,146		593
銷售及市場推廣	10,823		4,940
研究與發展	11,759		4,520
一般和行政	5,012		2,968
基於股票的薪酬總費用	$	30,567	$	14,009


10.	每股淨虧損

公司計算每股基本淨虧損的方法是將淨虧損除以期內已發行普通股的加權平均數減去回購股份。每股攤薄淨虧損是根據當期尚未發行的所有潛在攤薄普通股等價物(包括股票期權和限制性股票單位)計算的。每股基本淨虧損和稀釋後每股淨虧損在報告的每個期間都是相同的，因為由於報告的每個期間的淨虧損，包括所有潛在的已發行普通股將是反稀釋的。

A類和B類普通股持有人的權利，包括清算權和股息權，除投票權外，均相同。A類普通股每股有權獲得一每股有投票權，每股B類普通股有權投票。10每股票。由於A類和B類普通股的清算和股息權相同，未分配收益是在比例的基礎上分配的，因此，由此產生的每股淨虧損將在單獨或合併的基礎上對A類和B類普通股是相同的。

下表列出了每股基本淨虧損和攤薄淨虧損的計算方法(單位為千，不包括股票和每股數據)：



	截至4月30日的三個月，
	2020			2019
分子：
淨損失	$	(53,967	)	$	(33,240	)

分母：
加權平均股份，用於計算每股淨虧損，基本虧損和稀釋虧損	57,649,524			54,710,746

每股基本和攤薄淨虧損	$	(0.94	)	$	(0.61	)

在計算稀釋每股淨虧損時，2024年債券和2026年債券中轉換選擇權的基本股份沒有考慮在內，因為這將是反稀釋的效果。根據初始換股價，截至2024年債券和2026年債券的全部未償還本金金額2020年4月30日會被轉換成大約6.8百萬公司A類普通股的股份。然而，公司目前預計2024年債券和2026年債券的本金將以現金結算。因此，按庫存股方法計算攤薄每股收益時，只考慮換算值超過2024年債券及2026年債券本金總額的金額(“換股價差”)。當公司A類普通股在給定期間的平均市場價格超過初始轉換價格時，轉換價差對每股攤薄淨收入產生攤薄影響。$68.152024年債券和2024年債券的每股收益$211.202026年債券的每股收益。關於發行2024年債券和2026年債券，本公司訂立了有上限的催繳股款，該等催繳股款並未包括在計算已發行的攤薄股份數目之用，因為它們的效果將是反攤薄的。有上限的贖回預計將部分抵消2024年債券和2026年債券轉換時對公司A類普通股的潛在稀釋。

MongoDB，Inc.

未經審計的簡明合併財務報表附註(續)

在.期間截至2020年4月30日的三個月，公司A類普通股的平均市場價格為$146.81，這超過了2024年債券的初始轉換價格。自.起2020年4月30日，本公司尚未收到2024年票據的任何材料轉換通知。為進行披露，本公司計算了2024年債券的轉換價差的潛在攤薄影響，該影響包括在下表中。本公司不包括2026年債券的轉換價差的潛在攤薄影響，作為截至三個月止三個月本公司A類普通股的平均市價2020年4月30日低於2026年債券的轉換價格。

下列加權平均普通股潛在攤薄流通股沒有計入本報告期間的每股攤薄淨虧損，因為計入這些股份的影響將是反攤薄的。



	截至4月30日的三個月，
	2020	2019
購買A類普通股的股票期權	1,646,894	2,471,439
購買B類普通股的股票期權	4,326,300	5,700,441
未歸屬的限制性股票單位	3,866,970	2,561,471
提前行使的股票期權	10,157	47,550
可轉換優先票據中轉換價差的相關股份	707,613	1,945,081


11.	所得税

公司記錄了一筆與所得税有關的撥備(福利)為$0.2百萬和$(0.1)百萬分別為2020年4月30日和2019年4月30日止的三個月。在截至2020年4月30日的三個月中記錄的撥備是由於公司繼續其全球擴張而增加的外國税收所推動的，但與其他全面收益中記錄的本期收益相關的税收優惠(由投資的未實現收益產生)以及與採用ASC 842的真實調整相關的税收優惠部分抵消了這一增長。該公司不再受益於英國的超額減税，因為這些遞延税項資產自2020年4月30日起減去了估值津貼。所得税的計算基於本年度適用於本期税前收入(虧損)的估計年度有效税率加上任何重大異常項目、離散事件或税法變化的税收影響。

本公司根據美國會計準則第740-10號文件評估不確定的税收頭寸。關於税收不確定性的會計處理.截至2020年1月31日，公司未確認税收優惠淨額合計$5.3百萬，其中$0.1百萬如果確認，將影響公司的實際税率。本公司預計，由於某些訴訟時效到期和税務審計結算，在未來12個月內可能減少的合理可能的未確認税收優惠金額為不是的本公司未經審計的中期簡明綜合財務報表中的重要材料。

2020年3月27日，“冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案”(“CARE法案”)簽署成為法律。CARE法案包括有關可退還工資税抵免、推遲某些工資税、對符合條件的裝修物業的税收折舊方法進行技術更正、淨營業虧損結轉期、替代最低税收抵免退款以及修改淨利息扣除限制的條款。CARE法案對公司截至2020年4月30日的三個月未經審計的中期簡明綜合財務報表沒有實質性影響。公司將繼續監控CARE法案可能產生的任何影響。


第二項。	管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。

除非上下文另有説明，本報告中提及的術語“MongoDB”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們”均指MongoDB，Inc.及其分支機構和子公司。以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與(1)本季度報告10-Q表中其他部分的中期未經審計的簡明財務報表和相關説明以及(2)審計的綜合財務報表和相關附註以及我們截至2020年1月31日的10-K表年度報告(“2020表10-K”)中“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”標題下的討論一併閲讀。此處提供的所有信息均基於我們的會計日曆，截止日期為1月31日。除非另有説明，否則提及的特定年份、季度、月份或期間是指我們截至1月31日的會計年度以及這些會計年度的相關季度、月份和期間。

這份關於Form 10-Q的季度報告包含“前瞻性陳述”，其含義符合“財務報告”第27A節的定義。經修訂的1933年證券法(“證券法”)，及經修訂的“1934年證券交易法”(“交易法”)第21E條。這些陳述通常通過使用諸如“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“計劃”、“將”、“將”或這些詞語的否定或複數或類似的表達或變體來識別，包括我們對未來增長機會、收入和收入增長、投資、戰略、經營費用及新冠肺炎疫情對我們的業務、經營業績和財務狀況造成的全球經濟不確定性和金融市場狀況的預期影響。此類前瞻性陳述會受到許多風險、不確定性、假設和其他因素的影響，這些風險、不確定性、假設和其他因素可能會導致實際結果和某些事件的時間與前瞻性陳述明示或暗示的未來結果大不相同。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於本文中確定的因素，以及本季度報告10-Q表第2部分第1A項中標題為“風險因素”一節中討論的因素。你不應該依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。此外，此類前瞻性陳述僅説明截至本報告日期。除非法律另有要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映此類陳述發佈之日之後的事件或情況。

我們的公司網站位於：www.mongodb.com我們在以電子方式向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交報告或向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交報告後，在合理可行的範圍內儘快在公司網站上或通過公司網站免費提供我們的年度、季度和當前報告，以及對該等報告的任何修訂。我們公司網站上包含的信息不是本Form 10-Q季度報告的一部分，也不是提交給SEC的任何其他報告的一部分。

概述

MongoDB是領先的現代通用數據庫平臺。我們強大的平臺使開發人員能夠在廣泛的使用案例中快速、經濟高效地構建和現代化應用程序。組織可以在雲、內部部署或混合環境中大規模部署我們的平臺。軟件應用程序正在重新定義跨行業的組織如何與客户打交道、運營業務以及相互競爭。數據庫是每個軟件應用程序的核心。因此，選擇數據庫是一個高度戰略性的決策，直接影響開發人員的工作效率、應用程序性能和組織競爭力。我們的平臺滿足了現代應用程序對性能、可擴展性、靈活性和可靠性的要求，同時保持了傳統數據庫的優勢。我們的業務模式將開源的開發者心態共享和採用收益與專有軟件訂閲業務模式的經濟效益相結合。MongoDB總部設在紐約市，我們的員工總數為2,020自.起2020年4月30日，從1,331自.起2019年4月30日.

我們的收入主要來自訂閲的銷售，其中 96% 和 94% 佔我們總營收的1/3 截至2020年4月30日的三個月和2019年，分別。我們的主要訂閲套餐是MongoDB Enterprise Advanced，分別佔我們#年訂閲收入的49%和54%截至2020年4月30日的三個月和2019年。MongoDB Enterprise Advanced是我們為企業客户提供的全面產品，可以在雲、內部部署或混合環境中運行，包括我們的專有產品Ary商用數據庫服務器、企業管理功能、我們的圖形用户界面、分析集成、技術支持以及我們平臺的商業許可證。

我們的許多企業客户最初是通過使用Community Server來了解我們的軟件的，Community Server是我們的數據庫的免費下載版本，包括開發人員開始使用MongoDB所需的核心功能，而沒有我們商業平臺的所有功能。因此，我們的直銷潛在客户通常熟悉我們的平臺和

可能已經使用我們的技術構建了應用程序。我們通過現場和內部銷售團隊直接銷售訂閲，也可以通過渠道合作伙伴間接銷售。我們的訂閲產品通常以每台服務器為基礎定價，受每台服務器RAM限制的限制。我們的大部分訂閲合同期限為一年，並預先開具發票。當我們簽訂多年訂閲時，我們通常按年向客户開具發票。

我們在2016年6月推出了MongoDB Atlas。蒙古語B Atlas是我們託管的多雲數據庫即服務(DBaaS)產品，包括我們在雲中運行和管理的全面基礎架構和管理。在.期間截至2020年4月30日的三個月和2019年，MongoDB Atlas收入代表42%和35%分別佔我們總收入的1%，反映了MongoDB Atlas自推出以來的持續增長。我們經歷了MongoDB Atlas自助服務客户的強勁增長。這些客户根據他們的使用情況按月收費。此外，我們的銷售團隊銷售的MongoDB Atlas客户也在增長。這些客户通常會簽署年度承諾並預付費用，或者根據使用情況按月開具發票。鑑於我們的平臺從我們的網站下載的次數超過了。1.1億自2009年2月以來超過5次4000萬僅在過去12個月中，我們MongoDB Atlas增長戰略的一個核心組成部分就是將已經在使用Community Server的開發人員和他們的組織轉變為MongoDB Atlas的客户，並享受託管產品的好處。

我們還從服務中獲得收入，其中主要包括與諮詢和培訓服務相關的費用。服務賬户收入泰德為 4% 和 6% 佔我們總營收的1/3 截至2020年4月30日的三個月和2019年。我們預計將繼續投資於我們的服務組織，因為我們相信，它在加快我們的客户實現我們平臺的好處方面發揮着重要作用，有助於推動客户留住和擴張。

我們相信，我們產品的市場很大，而且還在不斷增長。根據IDC的數據，它所稱的全球數據庫軟件市場，即數據管理軟件市場，預計將出現增長。620億美元到2020年增長到大約890億美元在2024年，代表着一個9%複合年增長率。我們經歷了快速增長，我們在開發我們的平臺和擴大銷售和營銷足跡方面進行了大量投資。我們打算在短期內繼續大舉投資以發展我們的業務，以利用我們的市場機會，而不是優化盈利能力或現金流。

新冠肺炎大流行的影響

2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為大流行。這場大流行繼續在美國和世界各地蔓延，並導致當局實施了許多措施來遏制病毒，包括旅行禁令和限制、隔離、就地避難令以及商業限制和關閉。新冠肺炎大流行對我們未來運營和財務業績的全面影響將取決於某些事態發展，包括大流行的持續時間和蔓延、相關的公共衞生措施、它們對全球經濟的影響以及對我們現有和潛在客户、員工、供應商以及其他與我們有業務往來的各方的影響，所有這些都是不確定和無法預測的。

為了應對新冠肺炎疫情，我們採取了幾項措施，包括暫時要求員工遠程工作，暫停員工非必要的旅行，以及用虛擬活動取代面對面的營銷活動(包括我們的年度開發者大會)。

雖然COVID-19對我們運營結果和整體財務業績的更廣泛影響仍然不確定，但我們目前預計，至少在2021財年，與COVID-19大流行相關的活動放緩和全球不確定性將對我們的收入產生負面影響。此外，根據最近採用的信貸損失會計準則，由於新冠肺炎疫情可能對影響我們估計當前預期信貸損失的因素產生潛在的不利影響，包括部分客户可能面臨的財務困難，我們在截至2020年4月30日的三個月內記錄了更高的撥備。

在截至2020年4月30日的三個月裏，由於全球旅行限制和新冠肺炎疫情導致的在家或類似訂單生效，我們的旅行成本有所下降。我們預計這種較低的旅行成本將在短期內持續下去。我們打算將這些預期節省的部分投資於額外的營銷計劃支出和研發人員。

我們將繼續評估COVID-19對我們業務的影響的性質和程度。有關COVID-19大流行對我們的業務、經營業績和財務狀況的潛在影響的進一步討論，請參閲本季度報告(Form 10-Q)第II部分第1A項中的“風險因素”一節。下面討論了影響我們業績的其他因素，不過我們提醒您，新冠肺炎疫情也可能進一步影響這些因素。

影響我們業績的主要因素

擴大我們的客户基礎並擴大我們的全球覆蓋範圍

我們非常專注於繼續擴大我們的客户基礎。我們已經並將繼續大力投資於我們的銷售和市場NG努力和開發人員社區拓展，這對推動客户獲取至關重要。自.起2020年4月30日，我們一起吃了一頓飯18,400客户遍及各行各業100國家，與過去相比14,200截至的客户2019年4月30日。所有附屬實體都被算作一個客户。

我們的客户數量截至2020年4月30日包括從ObjectLabs Corporation(“mLab”)和Tightdb，Inc.獲得的客户。(“領域”)，這兩項收購分別於2018年11月1日和2019年5月7日完成。我們對“客户”的定義不包括(1)我們免費服務的用户，(2)從mLab獲得的每月花費20美元或更少的用户，(3)從Realm獲得的自助服務用户。被排除的mLab和Realm用户共同代表了與從這些收購中獲得的用户相關的收入的非實質性部分。

自.起2020年4月30日，我們一起吃了一頓飯2,200通過我們的直銷團隊和渠道合作伙伴銷售的客户，而不是1,800這樣的客户，如2019年4月30日。這些客户，我們稱之為直銷客户，佔79%和77%我們的訂閲收入中截至2020年4月30日的三個月和2019年。我們還專注於增加MongoDB Atlas的客户數量，因為我們強調MongoDB Atlas的按需可伸縮性，允許我們的客户以最低限度的承諾消費產品。在2016年6月推出後，我們有超過16,800莫截至4月的ngoDB Atlas客户 30, 2020。MongoDB Atlas客户的增長包括上述來自mLab和Realm的客户，以及MongoDB的新客户和增加增量MongoDB Atlas工作負載的現有MongoDB Enterprise Advanced客户。

為了擴大我們的全球影響力，2019年10月，我們宣佈與阿里巴巴雲建立合作伙伴關係，提供授權的MongoDB即服務解決方案，允許阿里巴巴雲的客户從其全球數據中心使用這一託管產品。

MongoDB地圖集的採用率不斷提高

MongoDB Atlas，我們的託管多雲產品，是我們隨時隨地運行戰略的重要組成部分。並允許我們從社區服務器產生收入，將我們數據庫的免費下載版本的用户轉化為客户。為了加速採用此DBaaS產品，從2017年開始，我們引入了工具來輕鬆地將我們的社區服務器產品的現有用户遷移到MongoDB Atlas。我們還擴展了MongoDB Atlas的介紹性產品，包括免費的層，它提供有限的處理能力和存儲，以推動開發人員使用和採用MongoDB Atlas。我們的MongoDB Atlas免費分層產品現已在北美、歐洲和亞太地區的所有三大雲提供商(Amazon Web Services(“AWS”)、Google Cloud Platform(“GCP”)和Microsoft Azure)上提供。此外，在AWS Marketplace上提供MongoDB Atlas，讓AWS客户更容易購買和消費MongoDB Atlas。我們與GCP的業務合作伙伴關係為同為MongoDB Atlas客户的GCP客户提供更深入的產品集成和統一計費，併為GCP客户提供MongoDB Atlas和GCP的無縫集成。2019年，我們宣佈擴大與微軟的關係。在微軟Azure Marketplace上新推出的MongoDB Atlas將為MongoDB Atlas和微軟的聯合客户提供統一的計費，並將使現有的Azure客户更容易購買和使用MongoDB Atlas。此外，MongoDB將成為微軟戰略合作伙伴計劃的一部分。

我們還擴展了MongoDB Atlas中的可用功能，使其超越了我們的社區服務器產品。“我們預計這將推動MongoDB Atlas公司將任務關鍵型應用程序遷移到公共雲的進一步採用。”我們引入MongoDB Atlas的企業功能包括高級安全功能、企業標準身份驗證和數據庫審計。我們在MongoDB Atlas上投入了大量資金，我們推動採用MongoDB Atlas的能力是我們增長戰略的一個關鍵組成部分。

保留和擴大現有客户的收入

我們基於訂閲的模式的經濟吸引力是由客户續訂和隨着時間推移不斷增加的現有客户訂閲推動的，這稱為土地和擴展。我們相信，有一個重要的機會來推動對現有客户的額外銷售，並預計將投資於銷售和營銷以及客户成功人員和活動，以實現來自現有客户的額外收入增長。如果應用程序增長並需要額外的容量，我們的客户會增加對我們平臺的訂閲。此外，我們的客户在遷移其他現有應用程序或構建新應用程序時，無論是在同一部門內還是構建新應用程序，都會擴展他們對我們平臺的訂閲

在其他行業或地區。此外，隨着客户實現其信息技術基礎設施的現代化並遷移到雲，他們可能會從舊式數據庫遷移應用程序。我們的目標是增加組織內基於我們的數據庫標準化的客户數量，這可以包括提供集中的內部支持或在內部提供MongoDB即服務。隨着時間的推移，我們直銷客户的平均訂閲金額有所增加。此外，自助客户已經開始增加對我們產品的消費，特別是MongoDB Atlas。

我們計算年化經常性收入(“ARR”)和年化月度經常性收入(“MRR”)來幫助我們衡量訂閲收入表現。ARR包括我們根據合同承諾在接下來的12個月內預期從客户那裏獲得的收入，如果是MongoDB Atlas的直銷客户，假設他們的訂閲或使用量沒有增加或減少，則將他們實際使用MongoDB Atlas的前90天按年率計算。對於我們自助產品的所有其他客户，假設使用量沒有增加或減少，我們通過計算他們實際消費此類產品的前30天的年化MRR來計算年化MRR。ARR和年化MRR不包括專業服務。ARR和年化MRR為100,000美元或更高的客户數量為780和598自.起2020年4月30日和2019分別為。在2020年1月31日之前，與MongoDB Atlas直銷客户相關的ARR基於他們的合同承諾，而與他們的實際消費無關。為了更好地反映實際客户行為，我們修改了與MongoDB Atlas直銷客户相關的ARR計算，將他們之前90天的實際消費包括在內。這一變化對以前報告的期間的影響並不重要。我們向現有客户增加銷售額的能力將取決於許多因素，包括客户對我們的產品和服務的滿意或不滿意、競爭、定價、經濟狀況或客户消費水平的整體變化。

經營成果的構成要素

營業收入

訂閲收入。我們的訂閲收入包括定期許可證和託管即服務解決方案。定期許可證訂閲包括技術支持和新軟件版本的訪問(如果可用)。我們的定期許可證收入對於許可證組件是預先確認的，對於技術支持和何時可用的更新組件是按比例確認的。定期許可證的收入通常是每年預付的。我們的託管即服務解決方案的收入主要是根據使用情況產生的，並以欠費或預付方式計費。我們的大部分訂閲合同期限為一年，並且預先開具發票。我們的訂閲合同通常是不可取消和不可退款的。當我們簽訂多年訂閲時，我們通常按年向客户開具發票。

服務收入。服務收入由諮詢和培訓服務組成，並在提供適用服務期間確認。我們在提供服務時確認來自服務協議的收入。

我們預計，我們的收入可能會根據新訂閲的時間和規模、在此期間開始的定期許可合同的比例、客户續訂和擴展的速度、專業服務的提供、重大交易的影響以及我們基於消費的客户的季節性或波動等因素而不同時期發生變化，這些因素包括：新訂閲的時間和規模、在此期間內開始的定期許可合同的比例、客户續訂和擴展的速度、提供專業服務的速度、重大交易的影響以及基於消費的客户使用的季節性或波動。

收入成本

訂閲收入成本。訂閲收入成本主要包括與我們的訂閲安排相關的員工的人員成本，包括工資、獎金和福利，以及基於股票的薪酬，主要涉及技術支持和分攤的成本，以及折舊和攤銷。我們託管即服務解決方案的訂用收入成本包括第三方雲基礎設施費用。我們預計，隨着訂閲收入的增加，我們的訂閲收入成本將以絕對值增加，根據MongoDB Atlas的結果，我們的訂閲收入成本可能也會作為訂閲收入的百分比增加。

服務成本收入。服務成本收入主要包括與我們的專業服務合同相關的員工的人員成本，包括工資、獎金和福利，以及基於股票的薪酬，以及差旅成本、分攤成本和折舊攤銷。我們預計，隨着我們服務收入的增加，我們的服務成本收入將以絕對值計算也會增加。

毛利和毛利率

毛利。毛利代表收入減去收入成本。

毛利。毛利率，或毛利潤佔收入的百分比，已經並將繼續受到各種因素的影響，包括我們產品和服務的平均銷售價格、銷售的產品組合、交易量增長以及訂閲和服務之間的收入組合。我們預計我們的毛利率將隨着時間的推移而波動，取決於上述因素，如果MongoDB Atlas的收入佔總收入的百分比增加，我們的毛利率可能會因為MongoDB Atlas的相關託管成本而下降。

營業費用

我們的運營費用包括銷售和市場營銷、研發以及一般和管理費用。人員成本是每一類運營費用中最重要的組成部分。運營費用還包括差旅和相關成本，以及為設施、信息技術和員工福利成本分配的間接費用。

銷售部和市場部。銷售和營銷費用主要包括人員成本，包括工資、銷售佣金和福利、獎金和基於股票的薪酬。這些費用還包括與營銷計劃相關的成本、與旅行相關的費用和分配的管理費用。營銷計劃包括廣告、活動、企業溝通、品牌建設和開發者社區活動。隨着我們擴大銷售隊伍，增加營銷資源，拓展新市場，進一步發展我們的自助服務和合作夥伴渠道，我們預計隨着時間的推移，我們的銷售和營銷費用將以絕對美元計算增加。

研究和開發。研發費用主要包括人員成本，包括工資、獎金和福利，以及基於股票的薪酬。它還包括與無形收購資產和分配的間接費用相關的攤銷。我們預計，隨着我們繼續投資於我們的平臺和開發新產品，我們的研發費用(按絕對美元計算)將繼續增加。

一般和管理。一般和行政費用主要包括人事成本，包括薪金、獎金和福利，以及基於股票的行政職能薪酬，包括財務、法律、人力資源和外部法律和會計費用，以及分配的間接費用。我們預計，隨着時間的推移，一般和行政費用將以絕對美元計算增加，因為我們將繼續投資於我們業務的增長，併產生與上市公司相關的合規成本。

其他收入(費用)，淨額

其他收入(費用)，淨額主要由利息收入、利息費用和外幣交易損益組成。

所得税撥備(福利)

所得税撥備主要包括美國的州所得税和我們開展業務的某些外國司法管轄區的所得税。截至2020年1月31日，我們的聯邦、州、愛爾蘭和英國所得税淨營業虧損(NOL)結轉分別為6.597億美元、4.753億美元、2.588億美元和720萬美元，聯邦目的和州目的分別於2028年1月31日和2020年1月31日開始到期。2018年1月31日之後的愛爾蘭、英國和美國聯邦NOL被允許無限期結轉。與上述每個司法管轄區的NOL結轉相關的遞延税項資產均受全額估值津貼的限制。根據1986年“美國國税法”(“守則”)第382節，經歷“所有權變更”的公司利用變更前的NOL抵銷未來應納税所得額的能力受到限制。聯邦NOL結轉和積分的使用可能會受到每年很大的限制，這是由於修訂後的守則和類似的州條款規定的所有權變更限制。如果公司發生所有權變更，年度限制可能會導致聯邦或州政府在使用前的淨營業虧損和信用到期，但公司預計任何此類限制都不會是實質性的。

截至2020年4月30日的三個月摘要

對於截至2020年4月30日的三個月，我們的總收入是1.303億美元相比於8940萬美元為.截至2019年4月30日的三個月。我們的淨虧損是5400萬美元為.截至2020年4月30日的三個月相比於3320萬美元為.截至2019年4月30日的三個月.

我們的運營現金流是(590萬美元)和320萬美元為.截至2020年4月30日的三個月和2019分別為。我們的自由現金流是(850萬美元)和280萬美元為.截至2020年4月30日的三個月和2019分別為。見下面標題為“流動性和資本資源--非公認會計準則自由現金流”一節。

運營結果

下表以美元(未經審計，以千為單位)和佔總收入的百分比列出了我們各時期的經營結果。收入數字的百分比是四捨五入的，因此可能不會精確地進行小計。



	截至4月30日的三個月，
	2020			2019
綜合運營報表數據：
收入：
認購	$	124,856		$	83,994
服務	5,473			5,394
總收入	130,329			89,388
收入成本：
認購⁽¹⁾	30,625			22,595
服務⁽¹⁾	7,052			5,577
收入總成本	37,677			28,172
毛利	92,652			61,216
業務費用：
銷售及市場推廣⁽¹⁾	69,125			46,120
研究與發展⁽¹⁾	45,632			30,868
一般和行政⁽¹⁾	19,935			14,805
業務費用共計	134,692			91,793
運營損失	(42,040		)	(30,577		)
其他費用，淨額	(11,693		)	(2,801		)
所得税撥備前虧損	(53,733		)	(33,378		)
所得税撥備(福利)	234			(138		)
淨損失	$	(53,967	)	$	(33,240	)


⁽¹⁾	包括基於股票的薪酬費用如下(未經審計，單位為千)：



	截至4月30日的三個月，
	2020		2019
收入成本-訂閲	$	1,827	$	988
收入成本--服務	1,146		593
銷售及市場推廣	10,823		4,940
研究與發展	11,759		4,520
一般和行政	5,012		2,968
基於股票的薪酬總費用	$	30,567	$	14,009



	截至4月30日的三個月，
	2020		2019
收入數據百分比：
收入：
認購	96	%	94	%
服務	4	%	6	%
總收入	100	%	100	%
收入成本：
認購	23	%	25	%
服務	5	%	6	%
收入總成本	29	%	32	%
毛利	71	%	68	%
業務費用：
銷售及市場推廣	53	%	52	%
研究與發展	35	%	35	%
一般和行政	15	%	17	%
業務費用共計	103	%	103	%
運營損失	(32	)%	(34	)%
其他費用，淨額	(9	)%	(3	)%
所得税撥備前虧損	(41	)%	(37	)%
所得税撥備(福利)	—	%	—	%
淨損失	(41	)%	(37	)%

比較截至2020年4月30日的三個月和2019

營業收入



	截至4月30日的三個月，				變化
(未經審計，單位為千)	2020		2019		$		%
認購	$	124,856	$	83,994	$	40,862	49	%
服務	5,473		5,394		79		1	%
總收入	$	130,329	$	89,388	$	40,941	46	%

總收入增長反映了對我們平臺和相關服務的需求增加。訂閲收入增加了4090萬美元主要是由於向新客户銷售的1810萬美元。訂閲收入增加的其餘部分來自對我們現有客户的銷售。服務收入的增長主要是由向新客户銷售專業服務的增加推動的。

收入成本、毛利和毛利率百分比



	截至4月30日的三個月，						變化
(未經審計，單位為千)	2020			2019			$		%
收入的訂閲成本	$	30,625		$	22,595		$	8,030	36	%
收入的服務成本	7,052			5,577			1,475		26	%
收入總成本	37,677			28,172			9,505		34	%
毛利	$	92,652		$	61,216		$	31,436	51	%
毛利	71		%	68		%
認購	75		%	73		%
服務	(29		)%	(3		)%

收入訂閲成本的增加主要是由於第三方雲基礎設施成本增加了560萬美元，包括與MongoDB Atlas增長相關的成本，以及與我們支持組織員工增加相關的人員成本和基於股票的薪酬增加了170萬美元。我們繼續優化我們的訂閲收入成本，特別是在我們繼續擴展與MongoDB Atlas相關的業務時，我們實現了第三方雲基礎設施成本的效率。收入的服務成本增加主要是因為我們服務組織的員工人數增加。我們支持和服務組織的總員工人數比2019年4月30日至2020年4月30日.

由於訂閲毛利增加，我們的整體毛利有所增加，這在一定程度上是由管理我們的第三方雲基礎設施成本所實現的效率推動的。由於銷售獨立諮詢和培訓服務的時間安排，我們的服務毛利率可能會出現波動。

營業費用

銷售及市場推廣



	截至4月30日的三個月，				變化
(未經審計，單位為千)	2020		2019		$		%
銷售及市場推廣	$	69,125	$	46,120	$	23,005	50	%

銷售和營銷費用的增加包括1870萬美元，來自更高的人員成本和基於股票的薪酬，這是由於我們的銷售和營銷員工人數增加到922自.起2020年4月30日從…527自.起2019年4月30日，主要擔任非配額角色，包括銷售運營、客户成功和營銷角色。銷售和營銷費用還增加了430萬美元，原因是與我們增加員工人數相關的成本，包括更高的佣金費用以及更高的設施和計算機硬件和軟件費用。此外，由於營銷計劃支出增加，費用增加了150萬美元。這些增長被較低的旅行成本部分抵消，這主要是由於全球旅行限制和新冠肺炎疫情導致的在家或類似訂單生效。

研究與發展



	截至4月30日的三個月，				變化
(未經審計，單位為千)	2020		2019		$		%
研究與發展	$	45,632	$	30,868	$	14,764	48	%

研發費用的增加主要是由於我們將研發員工人數增加了37%，導致人員成本和基於股票的薪酬增加了1350萬美元。

一般事務和行政事務



	截至4月30日的三個月，				變化
(未經審計，單位為千)	2020		2019		$		%
一般和行政	$	19,935	$	14,805	$	5,130	35	%

一般和行政費用的增加是因為支持我們的業務增長和作為一家上市公司保持合規的成本增加。特別是，這些較高的成本是由總體和

行政人員編制導致較高的人事成本和基於股票的薪酬。上一年期間包括與我們收購Realm相關的30萬美元成本，而截至2020年4月30日的三個月沒有可比成本。

其他收入(費用)，淨額



	截至4月30日的三個月，						變化
(未經審計，單位為千)	2020			2019			$			%
其他費用，淨額	$	(11,693	)	$	(2,801	)	$	(8,892	)	317	%

其他費用的增長，截至三個月的淨額2020年4月30日主要是由於與我們於2020年1月發行的2026年到期的0.25%可轉換優先票據相關的債務貼現和發行成本以及利息支出的攤銷。

所得税撥備(福利)



	截至4月30日的三個月，					變化
(未經審計，單位為千)	2020		2019			$		%
所得税撥備(福利)	$	234	$	(138	)	$	372	(270	)%

截至三個月的所得税撥備2020年4月30日主要是因為隨着我們繼續進行全球擴張，外國税收增加了。截至以下三個月的福利2019年4月30日主要是由於股票期權的行使，這在英國產生了額外的税收減免。

流動性與資本資源

自.起2020年4月30日，我們有現金，現金等價物，短期投資和有限的現金總額9.775億美元。我們的現金和現金等價物主要由銀行存款和貨幣市場基金組成。我們的短期投資包括美國政府國庫券，我們的受限現金是我們公司信用卡可用信用的抵押品。我們相信，我們現有的現金和現金等價物以及短期投資將足以為我們至少未來12個月的運營和資本需求提供資金。

我們產生了重大的運營虧損和運營產生的負現金流，這反映在我們的累計虧損和簡明的綜合現金流量表中。自.起2020年4月30日，我們的累計赤字是7.224億美元。我們預計未來將繼續出現運營虧損和運營帶來的負現金流，並可能需要額外的資本資源來執行戰略計劃，以發展我們的業務。我們未來的資本需求和可用資金的充足性將取決於許多因素，包括我們的增長率、支持發展努力的支出的時機和程度、銷售和營銷以及國際運營活動的擴大、推出新訂閲的時機、我們的訂閲和服務是否繼續被市場接受，以及新冠肺炎疫情對全球經濟和我們的業務、財務狀況和運營結果的影響。隨着新冠肺炎疫情對全球經濟和我們業務的影響不斷演變，我們將繼續評估我們的流動性需求。我們將來可能會達成協議，收購或投資於互補的業務、服務和技術，包括知識產權。我們可能需要尋求額外的股本或債務融資。如果需要從外部獲得額外的資金，我們可能無法以我們可以接受的條件籌集資金，或者根本無法籌集到資金。如果我們不能在需要的時候籌集額外的資金，我們的業務、經營業績和財務狀況都會受到不利的影響。

下表彙總了我們在報告期間的現金流(未經審計，單位為千)：



	截至4月30日的三個月，
	2020			2019
經營活動提供(用於)的現金淨額	$	(5,878	)	$	3,214
投資活動提供的淨現金	3,212			587
融資活動提供的現金淨額	(2,290		)	6,407

非GAAP自由現金流

為了補充我們根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制和呈報的未經審計的中期簡明綜合財務報表，我們向投資者提供自由現金流量，這是一種非GAAP財務衡量標準。自由現金流是指經營活動中使用的淨現金減去資本支出、融資租賃負債的本金償還和資本化的軟件開發成本(如果有)。在.期間截至2020年4月30日的三個月和2019，我們沒有將任何軟件開發成本資本化。自由現金流是管理層用來了解和評估我們的流動性並制定未來運營計劃的一種衡量標準。剔除資本支出、融資租賃負債的本金償還和軟件開發資本化金額便於在不同時期對我們的流動性進行比較，並不包括我們認為不能反映我們流動性的項目。我們相信，自由現金流是對流動性的一種衡量，它為我們的管理層、投資者和其他人提供有用的信息，幫助我們瞭解和評估我們的流動性和未來產生現金的能力，這些現金可以用於戰略機會或以與我們的管理層和董事會相同的方式投資於我們的業務。然而，我們使用自由現金流作為一種分析工具是有侷限性的，您不應該孤立地考慮它，也不應該將其作為根據GAAP報告的我們財務業績分析的替代品。此外，我們對自由現金流的定義可能與其他公司使用的定義不同，因此可比性可能會受到限制。您應該將自由現金流與我們其他基於GAAP的財務業績指標(如經營活動中使用的淨現金)以及我們的其他GAAP財務結果一起考慮。

下表列出了所示每個期間(未經審計，單位為千)的自由現金流與經營活動中使用的淨現金的對賬，這是GAAP最直接的可比性衡量標準：



	截至4月30日的三個月，
	2020			2019
提供(用於)經營活動的現金淨額	$	(5,878	)	$	3,214
資本支出	(1,505		)	(389		)
融資租賃本金償還	(1,135		)	—
大寫軟件	—			—
自由現金流	$	(8,518	)	$	2,825

經營活動

年度內用於經營活動的現金截至2020年4月30日的三個月曾經是590萬美元主要由我們5,400萬美元的淨虧損推動，並被以下各項的非現金費用部分抵消3060萬美元對於基於股票的薪酬，1200萬美元用於攤銷我們的債務貼現和發行成本，290萬美元折舊和攤銷費用為240萬美元，與租賃有關的非現金費用為240萬美元。此外，我們的現金收入使我們的應收賬款減少了360萬美元並將我們的遞延收入增加了330萬美元反映了我們銷售額的整體增長和我們不斷擴大的客户基礎。這些好處部分抵消了我們運營現金流的減少310萬美元在遞延佣金和280萬美元應計負債，主要來自截至三個月的佣金和獎金2020年4月30日.

年度內經營活動提供的現金截至2019年4月30日的三個月這是一件很糟糕的事。320萬美元這主要是由現金收款推動的，這使我們的應收賬款減少了1100萬美元，並使我們的遞延收入增加了110萬美元。630萬美元反映了我們銷售額的整體增長和我們不斷擴大的客户基礎。此外，我們的應計負債增加到330萬美元，主要來自截至2019年4月30日。此外，我們3320萬美元的淨虧損包括1400萬美元的股票薪酬非現金費用，320萬美元的債務貼現和發行成本攤銷費用，230萬美元的折舊和攤銷費用。遞延佣金增加了300萬美元，預付費用增加了30萬美元，這部分抵消了我們運營現金流的這些好處。

投資活動

年內投資活動所提供的現金截至2020年4月30日的三個月和2019年320萬美元和60萬美元分別是由於有價證券的到期日，但部分被有價證券以及財產和設備的購買所抵消。

籌資活動

年內用於融資活動的現金截至2020年4月30日的三個月曾經是230萬美元主要是由於與我們2020年1月發售2026年到期的0.25%可轉換優先票據相關的發行成本，這些票據截至2020年1月31日已累計，以及融資租賃的本金償還，部分被行使股票期權的收益所抵消。

年內融資活動提供的現金截至2019年4月30日的三個月這是一件很糟糕的事。640萬美元主要是由於行使股票期權的收益。

季節性

我們在過去和未來都會不時地經歷收入和業績的季節性波動。此外，由於採用了會計準則更新號2014-09，來自與客户的合同收入(主題606)，我們的季度收入和結果在某些合同的時間和性質方面可能會有更大的變異性和可比性，特別是包含定期許可的多年期合同。

表外安排

自.起2020年4月30日，我們與任何實體或金融合作夥伴關係，如結構性融資或特殊目的實體，本應為促進表外安排或其他目的而建立的，但我們與這些實體或金融夥伴關係並無任何關係。

合同義務和承諾

在.期間截至2020年4月30日的三個月在正常業務過程之外，我們的合同義務和承諾與我們2020年的10-K表格中披露的那些相比沒有實質性的變化。請參閲附註6，租約和注7，承諾和或有事項，請參閲我們的未經審計簡明綜合財務報表附註，該附註載於本季度報告第I部分的表格10-Q第1項，以瞭解更多詳情。

關鍵會計政策和估算

我們的財務報表是根據公認會計準則編制的。編制這些財務報表需要我們做出影響資產、負債、收入、費用和相關披露報告金額的估計和假設。我們在持續的基礎上評估我們的估計和假設。我們的估計是基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設。我們的實際結果可能與這些估計不同。

與2020年10-K表格第二部分第7項“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”中披露的政策相比，我們的關鍵會計政策沒有實質性變化。

近期會計公告

見注2，重要會計政策摘要，我們的未經審計簡明綜合財務報表附註包含在本季度報告(Form 10-Q)第I部分的第1項中，以討論最近的會計聲明，包括我們根據會計準則編碼326採用新的信用損失標準。


第三項。	關於市場風險的定量和定性披露。

我們在美國國內和國際上都有業務，在正常的業務過程中我們面臨着市場風險。COVID-19大流行對全球經濟的影響存在不確定性，在截至2020年4月30日的季度之後，金融市場出現了重大波動。

利率風險

我們的現金和現金等價物主要由銀行存款和貨幣市場基金組成，我們的短期投資包括美國政府國債。截止日期：2020年4月30日，我們有現金、現金等價物、限制性現金和短期投資。9.775億美元。由於這些工具的到期日較短，我們的現金等價物的賬面價值合理地接近公允價值。我們投資活動的主要目標是保護資本，滿足流動性需求，並對現金和投資進行受託控制。我們不以交易或投機為目的進行投資。由於利率波動，我們的投資面臨市場風險，這可能會影響我們的利息收入和我們投資的公平市場價值。假設利率上升或下降10%的影響不會對我們投資的公平市場價值產生實質性影響。2020年4月30日.

2018年6月，我們以私募方式發行了本金總額為2.5億美元的2024年到期的0.75%可轉換優先票據，並於2018年7月根據初始購買者購買額外可轉換優先票據的全部選擇權(統稱為“2024年票據”)，額外發行了本金總額為0.75%的可轉換優先票據。2020年1月，我們以私募方式發行了本金總額11.5億美元、2026年到期的0.25%可轉換優先債券(“2026年債券”)。在發行2026年債券的同時，我們立即回購了2024年債券的本金總額2.1億美元，2024年債券的未償還本金總額為9000萬美元。由於轉換功能，2024年和2026年債券的公允價值受到利率風險、市場風險和其他因素的影響。2024年債券和2026年債券的公允價值通常會隨着我們的A類普通股價格的增加而增加，隨着我們的A類普通股價格的下降而通常會減少。利息和市值變化影響2024年票據和2026年票據的公允價值，但由於債務債務的固定性質，不影響我們的財務狀況、現金流或經營業績。此外，我們在資產負債表上以面值減去未攤銷折扣計入2024年票據和2026年票據，我們只為要求披露的目的而公佈公允價值。

外幣風險

我們的銷售合同主要以美元、英鎊(“英鎊”)或歐元(“歐元”)計價。我們的部分營運開支是在美國境外以外幣計價，並會因外幣匯率的變動，特別是英鎊和歐元的變動而出現波動。此外，外幣匯率的波動可能會導致我們在經營報表中確認交易損益。假設適用於本公司業務的外幣匯率變動10%的影響不會對本公司的歷史綜合財務報表產生重大影響。三截至2008年底的幾個月2020年4月30日和2019。鑑於外幣匯率對我們歷史經營業績的影響不大，我們沒有進行衍生品或對衝交易，但如果我們對外幣的敞口變得更大，我們未來可能會這樣做。隨着我們國際業務的增長，我們將繼續重新評估我們管理與匯率波動相關的風險的方法。


第四項。	控制和程序。

對披露控制和程序的評價

我們維持“交易法”下規則13a-15(E)和規則15d-15(E)中定義的“披露控制和程序”，旨在確保公司在根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累，並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和主要財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。

我們的管理層在我們的首席執行官和首席財務官的參與下，評估了我們的披露控制和程序的有效性，截至2020年4月30日。基於對我們的信息披露控制和程序的評估，截至2020年4月30日，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至該日期，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。

財務報告內部控制的變化

我們對財務報告的內部控制沒有變化，這與交易法規則13a-15(D)和規則15d-15(D)要求的評估有關，這些評估發生在截至2020年4月30日的三個月這對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或很可能產生重大影響。

控制有效性的固有限制

我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，相信我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制旨在為實現其目標提供合理保證，並在合理保證水平下有效。然而，我們的管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制能夠防止所有的錯誤和所有的欺詐。一個控制系統，無論構思和操作如何完善，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且控制的好處必須相對於其成本來考慮。由於所有控制系統的固有限制，任何控制評估都不能絕對保證所有控制問題和欺詐實例(如果有的話)都已被檢測到。這些固有的限制包括這樣的現實：決策過程中的判斷可能是錯誤的，故障可能會因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或控制的管理超越性都可以規避控制。任何控制系統的設計，部分也是基於對未來事件可能性的某些假設，不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功地實現其所述的目標；隨着時間的推移，控制可能會因為條件的變化而變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被檢測到。

第II部分-其他資料

第1項法律程序

在正常業務過程中，我們可能會不時受到法律程序和索賠的影響。例如，2019年3月12日，實時數據(“實時”)向美國特拉華州地區法院對我們提起訴訟，指控我們侵犯了其持有的三項美國專利：美國專利號9,116,908(“908專利”)、美國專利號9,667,751(“751專利”)和美國專利號8,933,825(“825專利”)。訴訟中的專利侵權指控涉及數據壓縮、解壓縮、存儲和檢索。實時金融尋求更多的金錢賠償和禁令救濟。2019年8月，地區法院批准了本公司和Realtime的規定，暫停Realtime對本公司的訴訟，等待Realtime對地區法院在另一起訴訟中宣佈兩項主張的專利無效的裁決的上訴結果。

未來的訴訟可能有必要通過確定第三方專有權的範圍、可執行性和有效性來保護我們自己、我們的合作伙伴和我們的客户，或者確立我們的專有權。任何當前或未來訴訟的結果都不能肯定地預測，而且無論結果如何，訴訟都可能因為辯護和和解費用、管理資源分流和其他因素而對我們產生不利影響。

第1A項。風險因素。

我們的業務和財務結果受到各種風險和不確定因素的影響，包括下文所述的風險和不確定因素。除了本10-Q表格中包含的其他信息，包括我們的合併財務報表和相關附註外，您還應仔細考慮以下描述的風險和不確定因素。下面描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到或我們目前認為不重要的額外風險和不確定因素也可能成為對我們的業務產生不利影響的重要因素。如果下列任何風險或以下未指明的其他風險成為現實，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到實質性的不利影響。那樣的話，我們A類普通股的交易價格可能會下降。

與我們的工商業有關的風險

由於最近爆發的新冠肺炎病毒可能會損害我們的業務，我們已經採取了一定的預防措施。

鑑於與新冠肺炎病毒傳播相關的不確定和不斷變化的形勢，並遵照原地避難令和其他指示所有非必要業務關閉實體運營的政府行政命令，從2020年3月開始，我們採取了旨在幫助將病毒對我們的員工、客户和我們參與的社區的風險降至最低的措施，這可能會對我們的業務產生負面影響。這些措施包括暫時要求所有員工遠程工作，暫停我們員工在世界各地的所有非必要旅行，取消、推遲或舉行幾乎由MongoDB贊助的活動，以及不鼓勵員工參加行業活動和與工作相關的面對面會議。雖然我們擁有分散的員工隊伍，並且我們的員工習慣於遠程工作或與其他遠程員工一起工作，但我們的員工隊伍在歷史上並不是完全遠程的。雖然在我們開展行動的某些地點，就地避難所和類似訂單開始取消，但我們已通知員工，即使他們的辦公室重新開放，他們也可以繼續選擇遠程工作到2020年12月31日。在新冠肺炎疫情爆發之前，我們的員工經常出差，與彼此以及與我們的客户、合作伙伴和投資者建立和維護關係，我們的一些業務流程假定員工可以親自審閲和簽署文檔。雖然我們繼續監測情況，並可能隨着獲得更多的信息和指導而調整我們目前的政策，但長期暫停旅行和當面做生意可能會對我們的營銷努力、我們及時與客户簽訂合同的能力、我們的國際擴張努力、我們在整個組織內招聘員工的能力以及銷售和營銷產生負面影響。, 特別是，這可能會對我們的銷售渠道產生較長期的影響，或者造成運營或其他挑戰，因為我們的勞動力仍然主要位於偏遠地區，任何一項都可能損害我們的業務。此外，我們的管理團隊已經並可能繼續花費大量時間、注意力和資源監測非COVID-19大流行和相關的全球經濟不確定性，並尋求管理其對我們業務和勞動力的影響。新冠肺炎、相關的全球經濟不確定性和我們的預防措施可能會對我們的業務造成多大程度的影響，將取決於未來的發展，這些發展具有高度的不確定性，目前無法預測。

我們行業或全球經濟的不利條件或信息技術支出的減少可能會限制我們增長業務的能力，並對我們的運營結果產生負面影響。

根據行業或全球經濟的變化對我們或我們的客户的影響，我們的運營結果可能會有所不同。我們業務的收入增長和潛在盈利能力總體上取決於對數據庫軟件和服務的需求，特別是對我們的訂閲服務和相關服務的需求。當前或未來的經濟不確定性或衰退可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。美國和國外總體經濟的負面狀況，包括國內生產總值(GDP)增長變化、金融和信貸市場波動、國際貿易關係、政治動盪、自然災害、地區或全球傳染性疾病爆發造成的狀況，如持續的新冠肺炎大流行、美國、歐洲、亞太地區或其他地區遭受的戰爭和恐怖襲擊，可能會導致企業投資減少，包括信息技術支出的減少，擾亂關鍵行業和營銷活動的時機和節奏，並以其他方式對我們的業務增長產生負面影響。

特別是，持續的新冠肺炎疫情和相關的全球經濟不確定性可能會使我們或我們的員工、承包商、供應商、客户和其他業務合作伙伴無限期地無法進行營銷和其他業務活動，這可能會對我們的業務、財務業績和運營業績產生實質性的不利影響。此外，為了應對新冠肺炎疫情，許多州、地方和外國政府已經到位，未來其他政府可能會到位，隔離、行政命令、避難所原地命令和類似的政府命令和限制措施，以控制疾病的傳播。此類訂單或限制，或認為此類訂單或限制可能發生的看法，已導致企業關閉、停工、減速和延誤、在家工作政策、旅行限制和取消活動，以及其他可能對生產力產生負面影響並擾亂我們和我們承包商、供應商、客户和其他業務合作伙伴的運營的影響。我們預計，持續不斷的新冠肺炎疫情以及相關的全球經濟不確定性可能會繼續影響我們的銷售渠道和預訂量。此外，新冠肺炎可能會對全球勞動力、客户、經濟和金融市場產生不利影響，可能導致經濟低迷。雖然目前無法預測COVID-19對全球經濟活動，特別是我們的業務可能產生的影響的持續時間和程度，但COVID-19的持續傳播，各國政府、企業和其他組織為應對COVID-19以及相關的全球經濟不確定性而採取的措施，可能會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性的不利影響。

此外，如果經濟持續普遍下滑，客户和潛在客户認為我們的數據庫軟件成本高昂，或者部署或遷移起來太困難，我們的收入可能會受到一般信息技術支出延遲或減少的不成比例的影響。此外，競爭對手，其中許多比我們更大、更成熟，可能會通過降價和試圖吸引我們的客户來應對市場狀況。此外，某些行業整合步伐的加快可能會導致我們在訂閲產品和相關服務上的整體支出減少。我們無法預測任何經濟放緩、不穩定或復甦的時間、強度或持續時間，一般情況下或在任何特定行業內都是如此。如果我們經營的一般經濟或市場的經濟狀況從目前的水平惡化，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。

我們可能無法達到我們公開宣佈的關於我們的業務和未來經營業績的指引或其他預期，這將導致我們的股價下跌。

我們在季度和年度收益電話會議、季度和年度收益發布或其他方面發佈關於我們未來業績的收益指引，這些指引代表了我們管理層截至發佈之日的估計。這一指導包括基於我們管理層準備的預測的前瞻性陳述。預測基於一些假設和估計，雖然這些假設和估計是以數字細節表示的，但這些假設和估計本身就會受到我們業務的重大業務、經濟和競爭不確定性和意外事件的影響，其中許多是我們無法控制的，是基於關於未來業務決策的特定假設，其中一些將發生變化。這些關鍵假設之一與正在發生的新冠肺炎大流行以及相關的經濟不確定性對我們業務的影響有關，這本身就很難預測。我們打算將可能的結果陳述為高和低範圍，旨在隨着變量的變化提供敏感性分析，但並不意味着實際結果不能超出建議的範圍。我們發佈指導的主要原因是為我們的管理層提供一個基礎，以便與分析師和投資者討論我們的業務前景。此外，分析師和投資者可以制定和發佈他們自己對我們業務的預測，這可能會形成對我們未來業績的共識。由於許多因素，我們的實際業務結果可能與此類指導或共識有很大不同，其中許多因素不是我們所能控制的，包括由以下因素造成的全球經濟不確定性和金融市場狀況

持續的新冠肺炎疫情，可能會對我們的業務和未來的經營業績產生不利影響。最近沒有類似的事件可以提供正在進行的新冠肺炎大流行可能產生的影響的洞察力，因此，新冠肺炎疫情的最終影響高度不確定，可能會發生變化。我們依靠經濟和醫學專家的報告和模型，對這場危機的持續時間作出假設，並對未來經濟復甦的時間和速度進行預測。如果這些模型是不正確或不完整的，或者如果我們未能準確預測新冠肺炎疫情將對我們業務的方方面面造成的全面影響，我們提供的指導和其他前瞻性陳述也可能是不正確或不完整的。此外，如果我們下調之前宣佈的指引，如果我們撤回之前宣佈的指引，或者如果我們公開宣佈的對未來經營業績的指引未能達到證券分析師、投資者或其他相關方的預期，我們普通股的價格將會下降。

指引必然是投機性的，可以預期，我們提供指引的部分或全部假設將不會實現，或與實際結果大相徑庭。因此，我們的指導只是對管理層認為截至發佈之日可實現的情況的估計。實際結果可能與我們的指導不同，變化可能是實質性的。有鑑於此，我們敦促投資者在就我們的普通股作出投資決定時不要依賴我們的指導。

任何未能成功實施我們的經營戰略或發生本報告中“風險因素”一節所列任何事件或情況的情況都可能導致實際經營結果與我們的指導不同，這種差異可能是不利的和重大的。

我們的運營歷史有限，這使得我們很難預測未來的運營結果。

我們成立於2007年，2009年推出MongoDB Community Server，2013年推出MongoDB Enterprise Advanced，2016年推出MongoDB Atlas。由於我們有限的運營歷史，我們預測未來運營結果的能力有限，並受到許多不確定性的影響，包括我們準確預測未來增長的能力。我們的歷史收入增長一直不一致，不應被視為我們未來業績的指標。此外，在未來一段時間內，我們的收入增長可能會放緩，或者我們的收入可能會下降，原因有很多，包括MongoDB的採用放緩或對我們的訂閲產品和相關服務的需求放緩，我們免費產品的用户向付費客户的轉換減少，競爭加劇，技術或我們的知識產權發生變化，或者由於任何原因，我們無法繼續利用增長機會。我們還遇到並將遇到快速變化行業中的成長型公司經常遇到的風險和不確定因素，例如這裏描述的風險和不確定因素。如果我們對這些風險和不確定性以及我們未來收入增長的假設不正確或發生變化，或者如果我們不能成功應對這些風險，我們的運營和財務結果可能與我們的預期大不相同，我們的業務可能會受到影響。

我們有虧損的歷史，隨着成本的增加，我們可能無法產生足夠的收入來實現或維持盈利。

自成立以來，我們在每個時期都發生了淨虧損，包括截至2019年1月31日的財年淨虧損1.755億美元、9900萬美元和8400萬美元。2018分別為。截至2020年1月31日，我們的累計赤字為6.682億美元。我們預計，隨着我們加大銷售和營銷力度，繼續投資於研發，擴大國內和國際業務和基礎設施，我們的運營費用將大幅增加。特別是，我們已經與某些第三方雲提供商就雲基礎設施服務簽訂了不可取消的多年容量承諾，這些承諾要求我們為此類容量付費，而不管實際使用情況如何。此外，我們已經並預計將繼續承擔與上市公司相關的大量額外法律、會計和其他費用。雖然我們的收入近年來有所增長，但如果我們的收入下降或增長速度不能快於運營費用的增長，我們將無法在未來一段時間內實現和保持盈利。因此，我們預計將繼續產生虧損。我們不能向您保證，我們未來將實現盈利，或者，如果我們確實實現盈利，我們將能夠保持盈利。

由於我們幾乎所有的收入都來自我們的數據庫平臺，如果該平臺不能滿足客户需求，可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景產生不利影響。

我們預計將繼續從我們的數據庫平臺獲得基本上所有的收入。因此，市場採用我們的數據庫平臺對我們的持續成功至關重要。對我們平臺的需求受到許多因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的，包括開發人員持續的市場接受度、我們的社區服務器產品的可用性、生成的數據的持續數量、種類和速度、

我們的競爭對手開發和發佈新產品、技術變革和我們市場的增長率。如果我們不能繼續滿足客户和開發商的需求，我們的業務運營、財務業績和增長前景將受到實質性的不利影響。

我們目前面臨着激烈的競爭，預計激烈的競爭將繼續下去。

關係型和非關係型數據庫產品的數據庫軟件市場競爭激烈，發展迅速，其他公司可能會推出與之競爭的數據庫，或銷售與現有的開放源碼或源碼可用的數據庫(包括我們的數據庫)相關的服務。我們市場中的主要競爭因素包括：與軟件開發人員和IT管理人員共享；產品功能，包括靈活性、可擴展性、性能、安全性和可靠性；靈活的部署選項，包括在雲、內部部署或混合環境中完全託管或自我管理，並易於部署；支持的使用案例範圍；易於與現有IT基礎設施集成；專業服務和客户支持的穩健性；價格和總擁有成本；遵守行業標準和認證；客户羣規模和用户採用水平；銷售和營銷努力的力度；如果我們不能在這些競爭因素中的任何一個方面進行有效的競爭，我們就可能無法吸引新客户，或者失去或無法續簽現有客户，從而影響我們的業務和經營業績。

我們主要與IBM、微軟、甲骨文和其他類似公司等老牌傳統數據庫軟件提供商競爭。我們還與提供數據庫功能和非關係型數據庫軟件提供商的Amazon Web Services(AWS)、Google Cloud Platform(GCP)和Microsoft Azure等公共雲提供商展開競爭。此外，其他大型軟件和互聯網公司可能會尋求進入我們的市場。

我們的一些實際和潛在競爭對手，特別是傳統的關係數據庫提供商和大型雲提供商，比我們更有優勢，例如更長的運營歷史，與現有或潛在客户和商業合作伙伴建立的更多關係，更多的財務、技術、營銷或其他資源，更強的品牌認知度，更大的知識產權組合，以及更廣泛的全球分銷和存在。這些競爭對手可能會以低成本或免費的方式提供他們的產品，以加強他們與現有或潛在客户的整體關係。我們的競爭對手也可能比我們更快、更有效地響應新的或不斷變化的機會、技術、標準或客户要求。隨着新技術和新市場進入者的引入，我們預計未來的競爭將會加劇。此外，我們的一些較大的競爭對手擁有更廣泛的產品，可以將競爭產品與硬件或其他軟件產品捆綁在一起，包括他們的雲計算和客户關係管理平臺。因此，客户可能會選擇我們競爭對手提供的捆綁產品，即使個別產品的功能與我們的軟件相比更為有限。這些較大的競爭對手往往也更有能力承受技術支出的大幅減少，因此不會那麼容易受到競爭或經濟衰退的影響。此外，一些競爭對手可能會以更低的價格提供滿足一項或有限數量功能的產品或服務，這些產品或服務的深度比我們的產品或我們沒有運營的地區更深。

此外，我們現有的和潛在的競爭對手可能會在他們之間或與第三方建立合作關係，這可能會進一步增強他們在我們所面向的市場上的資源和產品。此外，擁有更多可用資源的第三方可能會收購現有或潛在的競爭對手。通過這種關係和收購，我們現有或潛在的競爭對手可能會比我們更快地適應新技術和客户需求，投入更多的資源來推廣或銷售他們的產品，啟動或經受住激烈的價格競爭，更容易利用其他機會，或者比我們更快地開發和擴大他們的產品。由於所有這些原因，我們可能無法與目前或未來的競爭對手成功競爭。

如果我們不能有效地擴大我們的銷售和營銷組織，我們可能無法增加新客户或增加現有客户的銷售額。

增加我們的客户基礎，並使我們的訂閲產品和相關服務獲得更廣泛的市場接受，在很大程度上將取決於我們是否有能力有效地擴大我們的銷售和營銷運營和活動。我們在很大程度上依賴於我們的直銷隊伍和我們的營銷努力來獲得新客户。我們計劃在國內和國際上繼續擴大我們的銷售和營銷組織。我們認為，對具有我們所需的銷售技能和技術知識的經驗豐富的銷售專業人員的競爭非常激烈，特別是在我們繼續瞄準較大企業的情況下。我們能否在未來實現顯著的收入增長，在一定程度上將取決於我們能否成功招聘、培訓和留住足夠數量的經驗豐富的銷售專業人員，特別是在紐約、舊金山灣區和英國倫敦等大市場。新員工需要大量的培訓和時間才能達到最高生產力，特別是在新的或正在發展中的銷售區域。我們最近招聘的員工

而且，計劃中的招聘可能不會像我們預期的那樣迅速變得富有成效，我們未來可能無法在我們開展業務的市場招聘或留住足夠數量的合格人員。由於我們有限的經營歷史，我們無法預測隨着我們擴大銷售和營銷組織，我們的銷售額是否會增加，或增加到什麼程度，也無法預測銷售人員需要多長時間才能提高工作效率。如果我們銷售和營銷組織的擴張不能帶來顯著的收入增長，我們的業務和運營結果可能會受到損害。

我們的採用策略包括提供社區服務器和免費的MongoDB Atlas層，而我們可能無法實現這些策略的預期好處。

為了鼓勵開發人員使用、熟悉和採用我們的平臺，我們以“免費增值”的形式提供了Community Server。Community Server是我們數據庫的免費下載版本，不包括我們商業平臺的所有功能。我們還提供免費的MongoDB Atlas級別，以加速採用，促進使用，提升品牌和產品知名度。我們不知道我們是否能夠將這些用户轉化為我們平臺的付費客户。我們的營銷策略在一定程度上還依賴於説服使用這些免費版本之一的用户説服他們組織內的其他人購買並部署我們的平臺。如果Community Server或我們的免費MongoDB Atlas的用户不能成為付費客户，或不能引導其他用户成為付費客户，我們就不會意識到這些戰略預期的好處，我們發展業務或實現盈利的能力可能會受到損害。

我們決定在新的許可(服務器端公共許可)下提供社區服務器，這可能會影響社區服務器的採用。

2018年10月16日，我們宣佈將社區服務器的許可證從GNU Affero通用公共許可證版本3(“AGPL”)更改為新的軟件許可證--服務器端公共許可證(“SSPL”)。SSPL建立在AGPL精神的基礎上，但包含一個明確的條件，即任何試圖利用MongoDB作為服務的組織都必須將其用於提供此類服務的軟件開源。由於SSPL是一個新的許可證，並且沒有得到任何法院的解釋，開發人員和他們工作的公司可能會因為SSPL的條款及其解釋和執行方式的不確定性而對採用Community Server猶豫不決。此外，SSPL還沒有得到開放源碼倡議的批准，也沒有包括在自由軟件基金會的自由軟件許可證列表中。這可能會對社區服務器的採用產生負面影響，進而可能導致品牌和產品知名度降低，最終導致付費客户減少，我們發展業務或實現盈利的能力可能會受到損害。

我們在MongoDB Atlas服務上投入了大量資金，如果它不能實現市場採用，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。

我們在2016年6月推出了MongoDB Atlas。我們在市場營銷、確定MongoDB Atlas定價和銷售MongoDB Atlas方面的經驗有限，我們正在繼續完善我們的銷售、營銷、定價和支持採用這一產品的方法。我們已經並打算繼續引導我們的財務和運營資源的很大一部分用於開發和發展MongoDB Atlas，包括提供免費的MongoDB Atlas以提高開發人員的使用率和知名度。雖然MongoDB Atlas自商業發佈以來被迅速採用，但我們不能保證採用率會保持不變，甚至根本不能保證。如果我們推動客户採用MongoDB Atlas的努力不成功，或者如果我們以無利可圖的方式這樣做，或者無法與當前或未來的競爭對手成功競爭，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。

如果AGPL、SSPL和其他開放源碼許可證(我們的一些軟件是在這些許可證下獲得許可的)不能強制執行，我們可能會受到負面影響。

2018年10月16日之前發佈的Community Server版本受AGPL許可。本許可證規定，只要滿足某些條件，在其下許可的任何程序都可以被複制、修改和分發。2018年10月16日，我們為該日期之後發佈的所有版本的Community Server頒發了新的軟件許可證SSPL。SSPL建立在AGPL精神的基礎上，但包含一個明確的條件，即任何使用Community Server將MongoDB作為第三方服務提供的組織都必須將其用於提供此類服務的軟件開源。法院可能會裁定SSPL或AGPL不可執行。如果法院裁定許可證或本許可證的某些方面不可強制執行，其他人可能能夠使用我們的軟件以不受SSPL或AGPL中規定的限制的方式在市場上與我們競爭。

我們的社區服務器許可模式可能會對我們將知識產權貨幣化和保護的能力產生負面影響。

我們在SSPL(適用於2018年10月16日之後發佈的版本)或AGPL(適用於2018年10月16日之前發佈的版本)下提供我們的社區服務器產品。Community Server是我們數據庫的免費下載版本，它包括開發人員開始使用MongoDB所需的核心功能，但不包括我們的商業平臺的所有功能。只要滿足某些條件，SSPL和AGPL都授予被許可人查看、使用、複製、修改和重新分發Community Server源代碼的廣泛自由。一些商業企業認為SSPL或AGPL許可的軟件不適合商業使用，因為這些許可的“版權”要求。然而，這些相同的商業企業中的一些對於將SSPL或AGPL下的軟件用於內部目的並沒有同樣的擔憂。因此，這些商業企業可能永遠不會轉變為我們平臺的付費客户。任何人都可以從互聯網上獲得免費的社區服務器副本，而我們並不知道我們所有的SSPL或AGPL許可證獲得者是誰。競爭對手可以對我們的軟件進行修改，以便在市場上與我們競爭。我們無法瞭解被許可方如何使用我們的軟件，因此我們檢測違反SSPL或AGPL的能力極其有限。

除了Community Server之外，我們還在開源許可下為開源項目貢獻其他源代碼，在開源許可下發布內部軟件項目，並期待在未來這樣做。由於Community Server的源代碼和我們為開源項目貢獻的或在開源許可證下分發的任何其他軟件的源代碼都是公開提供的，因此我們將此類源代碼貨幣化並保護其知識產權的能力可能會受到限制，甚至在某些情況下會完全喪失。

我們的軟件包含第三方開源軟件，這可能會對我們銷售產品的能力造成負面影響，並可能使我們面臨訴訟。

我們的軟件包括第三方開源軟件，我們打算在未來的產品中繼續融入第三方開源軟件。在我們的軟件中使用第三方開源軟件可能會對我們將軟件貨幣化的能力施加條件或限制，這是有風險的。儘管我們監控將開源軟件納入我們的產品以避免此類限制，但我們不能確定我們沒有以與我們的許可模式不一致的方式將開源軟件納入我們的產品或平臺。某些開放源碼項目還包括其他開放源碼軟件，這些依賴的開源庫可能會受到不一致的許可條款的限制。這可能會給我們合併的開放源碼軟件的管理條款帶來更多的不確定性。

此外，我們所受的某些開源許可證的條款尚未得到美國或外國法院的解釋，而且存在這樣的風險，即開源軟件許可證的解釋方式可能會對我們使用此類軟件施加意想不到的限制或條件。此外，我們可能會不時面臨第三方要求對我們使用此類開源軟件開發的軟件或衍生作品(其中可能包括我們源代碼的專有部分)的所有權或要求發佈的索賠，或者以其他方式尋求強制執行開源許可證的條款。這些索賠可能會導致訴訟，並可能要求我們免費提供源代碼的這些專有部分、購買昂貴的許可證或停止提供所涉及的軟件或服務，除非我們能夠對其進行重新設計以避免侵權。這一重新設計過程可能需要大量額外的研究和開發資源，而我們可能無法成功完成。

除了與許可要求相關的風險外，使用第三方開源軟件可能會導致比使用第三方商業軟件更大的風險，因為開源許可方通常不提供擔保。此外，我們產品中包括的開放源碼軟件的許可人可能會不時修改其許可協議的條款，使這些許可條款可能與我們的許可模式不兼容，從而可能造成其他後果，包括阻止我們將軟件納入修改後的許可。

這些風險中的任何一個都可能難以消除或管理，如果不加以解決，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生負面影響。

如果我們不能成功推出新功能或服務並對我們的軟件或服務進行增強，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。

我們吸引新客户和增加現有客户收入的能力在一定程度上取決於我們增強和改進我們的軟件以及引入新功能和服務的能力。為了發展我們的業務並保持競爭力，我們必須繼續增強我們的軟件，並開發能夠反映技術和技術不斷髮展的特性的功能。

我們客户的需求。新產品、增強功能和開發的成功取決於幾個因素：我們對市場變化的預期和對產品功能的需求，包括及時的產品介紹和結論、充足的客户需求、我們產品開發工作中的成本效益，以及能夠以更低的價格、更高效、更方便或更安全地提供具有競爭力的產品和服務的新技術的激增。此外，由於我們的軟件旨在與各種系統、應用程序、數據和設備一起運行，因此我們將需要不斷修改和增強我們的軟件，以跟上此類系統的變化。我們在開發這些修改和增強功能方面可能不會成功。此外，為我們的軟件增加功能和解決方案將增加我們的研發費用。我們開發的任何新功能可能不會以及時或具有成本效益的方式推出，或者可能無法獲得必要的市場接受度，從而產生足夠的收入來證明相關費用是合理的。很難預測客户對新功能的接受程度。這種不確定性限制了我們預測未來運營結果的能力，並使我們面臨許多挑戰，包括我們規劃未來增長併為其建模的能力。如果我們不能解決這些不確定性，併成功開發新功能、增強我們的軟件或以其他方式克服技術挑戰和競爭技術，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。

我們還提供包括諮詢和培訓在內的專業服務，並且必須不斷調整以幫助我們的客户根據其特定的IT戰略部署我們的軟件。如果我們不能推出新服務或增強現有服務以跟上客户部署策略的變化，我們可能無法吸引新客户、留住現有客户並擴大他們對我們軟件的使用或獲得續訂合同，這對我們業務的未來非常重要。

我們的成功在很大程度上取決於我們滲透現有數據庫產品市場的能力，以及數據庫產品市場的增長和擴大。

我們未來的成功在很大程度上將取決於我們滿足現有需求的能力，以及數據庫市場的持續增長和擴大。很難預測對我們產品的需求，從一種產品到另一種產品和相關服務的轉換，以及這些市場的規模、增長率和擴展，競爭產品的進入或現有競爭產品的成功。我們滲透現有數據庫市場和擴大市場的能力取決於許多因素，包括與我們的訂閲產品相關的成本、性能和感知價值，以及我們的客户是否願意對市場上可用的關係型和其他數據庫產品採取替代方法。此外，我們的許多潛在客户已經在關係數據庫(如Oracle提供的產品)上進行了大量投資，可能不願意投資於新產品。如果數據庫市場沒有以我們預期的速度增長，或者規模縮小，或者我們沒有成功地打入現有市場，我們的業務就會受到損害。

我們未來的季度業績可能會大幅波動，如果我們達不到分析師或投資者的預期，我們的股價可能會大幅下跌。

我們的運營結果，包括我們的收入、運營費用和現金流，在未來可能會因為各種因素而發生重大變化，其中許多因素是我們無法控制的，可能很難預測，可能會也可能不會完全反映我們業務的基本表現，對我們的運營結果進行期間間的比較可能沒有意義。可能導致我們的經營業績在每個季度波動的一些因素包括：


•	我們收入、客户和其他關鍵運營指標的實際和預期增長率的變化；


•	競爭對手的新產品公告、價格變動等行為；


•	可歸因於訂閲MongoDB Enterprise Advanced和MongoDB Atlas產品(例如我們不可取消的多年雲基礎設施容量承諾，這需要我們為這些容量付費，而不管實際使用情況)和專業服務的收入和相關成本的組合，因為這種相對組合可能會影響我們的毛利率和運營收入；


•	訂閲與服務捆綁銷售(而不是單獨銷售)以及由我們和我們的合作伙伴銷售的收入和相關成本的組合；


•	我們吸引新客户的能力；


•	我們有能力有效地擴大我們的銷售和營銷能力和團隊；


•	我們有能力留住客户並擴大他們對我們軟件的使用，特別是對我們最大的客户；


•	原地避難所或類似訂單、私人旅行限制或影響我們運營的地區的業務中斷，這些原因包括實際、即將或預期爆發的傳染性疾病，包括持續的新冠肺炎大流行；


•	我們沒有能力執行AGPL或SSPL；


•	銷售結束的延遲，包括續訂的時間，這可能會導致收入被推到下個季度，特別是因為我們的很大一部分銷售發生在每個季度末；


•	收入確認的時機；


•	可歸因於較大交易而不是較小交易的收入組合；


•	客户預算、預算週期和採購決策時間的變化；


•	客户和潛在客户選擇替代產品，包括開發自己的內部解決方案，或選擇只使用我們產品的免費版本；


•	貨幣匯率波動；


•	我們控制成本的能力，包括我們的運營費用；


•	我們和我們的競爭對手提供的新產品、功能和服務的時機和成功，或我們行業競爭動態的任何其他變化，包括競爭對手、客户或戰略合作伙伴之間的整合；


•	我們軟件的交付和使用出現重大安全漏洞、技術困難或中斷；


•	我們未能保持客户要求的服務級別、正常運行時間和性能；


•	客户或經銷商的應收賬款的可收回性，如果這些客户或經銷商遇到財務困難，可能會阻礙或延遲收回；


•	國內和國際的一般經濟狀況，以及具體影響我們客户參與的行業的經濟狀況，包括那些與正在進行的COVID-19大流行相關的狀況；


•	在我們開展業務的司法管轄區內主管部門作出的銷售税和其他税收決定；


•	新會計公告的影響；以及


•	股票薪酬費用的波動。

一個或多個上述因素和其他因素的發生可能會導致我們的運營結果發生重大變化。例如，目前尚不清楚正在進行的新冠肺炎大流行的全面影響，但隨着病毒及其相關政治、社會和經濟影響的蔓延，可能會在一段未知的時間內導致我們的運營結果發生重大不利變化。此外，由於新冠肺炎疫情造成的不確定性和史無前例的性質，在當前的經濟環境下，我們的季度經營業績和A類普通股價格的波動可能會特別明顯。我們還打算在不久的將來繼續進行大量投資，以增長我們的業務，而不是優化盈利能力或現金流。因此，歷史模式和我們在任何一個季度的運營結果可能沒有意義，不應依賴於作為未來業績的指示。此外，如果我們的季度運營業績低於跟蹤我們股票的投資者或證券分析師的預期，我們A類普通股的價格可能會大幅下降，我們可能面臨代價高昂的訴訟，包括證券集體訴訟。

最近一段時間，我們經歷了快速增長。如果我們不能繼續增長並有效地管理我們的增長，我們可能無法執行業務計劃、增加收入、改善運營結果、保持高水平的服務或充分應對競爭挑戰。

我們最近經歷了業務、運營和員工人數的快速增長。2020財年、2019財年和2018財年，我們的總收入分別為4.217億美元、2.67億美元和1.66億美元，佔58%

和61%的增長率。我們的客户羣規模也大幅增加，從2017年1月31日的3200多名客户增加到2020年1月31日的1.7萬多名客户，員工人數從2017年1月31日的713人增加到2020年1月31日的1813人。我們預計在短期內繼續擴大我們的運營和員工人數。我們的成功在一定程度上將取決於我們是否有能力繼續增長，並有效地管理國內和國際上的這種增長。

我們最近的增長對我們的管理、行政、運營和金融基礎設施造成了巨大的壓力，未來的增長也會繼續給我們帶來巨大的壓力。我們將需要繼續改進我們的運營、財務和管理流程和控制，以及我們的報告系統和程序，以管理我們業務和人員的預期增長，這將需要大量支出和寶貴的管理和員工資源的分配。如果我們不能有效實施這些基礎設施改進，我們確保關鍵業務系統不間斷運行和遵守適用於公開報告公司的規章制度的能力將受到損害。此外，如果我們不能有效地管理我們的業務和業務的增長，我們的產品和服務的質量可能會受到影響，我們的文化、價值觀和創業環境的保存可能會改變，我們可能無法充分應對競爭挑戰。這可能會削弱我們吸引新客户、留住現有客户以及擴大他們對我們產品和服務的使用的能力，所有這些都將對我們的品牌、整體業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

如果我們或我們服務提供商的安全措施被違反，或未經授權訪問個人信息，或以其他方式獲得私人或專有數據，我們的軟件可能被視為不安全，客户可能減少或終止使用我們的軟件，我們可能面臨訴訟、監管調查、重大責任和聲譽損害。

在正常的業務過程中，我們收集、存儲和處理員工和客户的個人信息和其他機密信息。我們使用第三方服務提供商和子處理器來幫助我們向客户提供服務。這些供應商可能會存儲或處理我們員工和客户的個人信息和/或其他機密信息。我們從位於美國和國外的個人收集此類信息，並可能在收集這些信息的國家以外存儲或處理此類信息。我們或我們的服務提供商可能會遭遇安全漏洞或其他安全事件，影響用於運營我們業務的系統或網絡，或以其他方式影響在我們業務開展過程中存儲或處理的數據。

此外，由於我們的軟件可以部署在雲中、內部部署或混合環境中，可以由我們的客户託管，也可以由我們作為服務託管，因此允許客户存儲和傳輸數據，因此存在安全漏洞或其他安全事件的固有風險，這可能會導致丟失或未經授權訪問這些數據。例如，行業出版物報告了針對MongoDB實例的勒索軟件攻擊。我們認為這些攻擊之所以成功，是因為我們的Community Server用户在運行這些實例時未能正確打開推薦的安全設置。

網絡攻擊和其他基於互聯網的惡意活動持續增加，用於獲得未經授權的訪問或破壞系統的技術頻繁變化，通常直到它們針對目標發起時才被識別。例如，我們已經看到釣魚和垃圾電子郵件的增加，以及“黑客”希望利用正在進行的COVID-19大流行為自己謀利的社會工程嘗試。除了傳統的計算機“黑客”、惡意代碼(如病毒和蠕蟲)、員工盜竊或濫用以及拒絕服務(“DoS”)攻擊之外，複雜的民族國家和民族國家支持的行為者現在還從事攻擊(包括高級持續威脅入侵)。我們不能保證我們的安全措施足以防止員工或客户的個人信息和/或其他機密信息遭到未經授權的訪問或以其他方式泄露。*用於破壞或未經授權訪問我們存儲數據或通過其傳輸數據的平臺、系統、網絡和/或物理設施的技術經常發生變化，我們可能無法實施足夠的預防措施或在發生安全漏洞時阻止它們。*我們還可能遇到安全漏洞，這些漏洞可能在較長一段時間內無法檢測到。

任何安全漏洞或其他安全事件都可能損害我們的聲譽，並導致訴訟、賠償義務、監管調查和執法行動以及其他責任。如果我們或我們服務提供商的安全措施被違反或被認為已經被違反，無論是由於第三方行為、員工、供應商或承包商的錯誤、瀆職、網絡釣魚攻擊、社會工程或其他原因，都可能導致未經授權訪問或丟失數據。大多數司法管轄區都頒佈了法律，要求公司在涉及某些類型的數據的安全漏洞時通知個人、監管機構和其他人。儘管這種強制性披露的成本很高，可能會導致負面宣傳，但可能

導致我們的客户對我們的安全措施的有效性失去信心，並要求我們花費大量資金和其他資源來應對和/或緩解由實際或感知的安全漏洞造成的問題。

此外，未經授權訪問我們的軟件、系統、網絡或物理設施可能會導致與我們的客户提起訴訟，並導致鉅額補救費用，其中可能包括對被盜資產或信息的責任、對可能已造成的系統損壞的修復、向客户或其他業務合作伙伴提供的激勵措施，以便在違規後努力保持業務關係以及其他責任。我們還可能面臨監管調查和行動，以及違反適用法律或法規的罰款和處罰。這些訴訟和監管程序可能會迫使我們花費資金進行辯護或和解，轉移管理層的時間和注意力，增加我們的經營成本，並對我們的聲譽造成不利影響。“我們可能會被要求從根本上改變我們的商業活動和做法，或者修改我們的產品，以應對此類訴訟，這可能會對我們的業務產生不利影響。”

雖然我們維持一般責任保險和錯誤或遺漏保險，但我們不能向您保證，此類保險是否足夠，或以其他方式保護我們免於因聲稱泄露個人或其他機密數據或其他與隱私或數據安全問題有關的索賠而承擔的責任或損害。成功地向我們提出超出我們可用保險範圍的一項或多項大額索賠，或導致我們的保險單發生變化(包括增加保費或實施大額免賠額或共同保險要求)，可能會對我們的業務產生不利影響。此外，我們不能確保我們現有的保險範圍和錯誤和遺漏保險範圍將繼續以可接受的條款提供，或者我們的保險公司不會拒絕未來的任何索賠。

我們的銷售週期可能很長，而且是不可預測的，我們的銷售工作需要相當長的時間和費用。

我們的銷售和相關收入確認的時間很難預測，因為我們產品的銷售週期很長，而且不可預測。我們經常需要花費大量的時間和資源來更好地教育和熟悉潛在客户，瞭解為我們的產品和服務付費的價值主張。我們產品從初始評估到付款的銷售週期一般為3至9個月，但可能因客户不同或特定客户內的應用程序不同而有很大差異。由於我們產品的購買和部署可能取決於客户的主動性，因此對於某些客户，我們的銷售週期可能會延長到一年以上。客户通常將訂閲我們的產品和服務視為一項戰略決策和重大投資，因此，在加入或擴大訂閲之前，通常需要相當長的時間來評估、測試和鑑定我們提供的產品。在銷售週期內，我們在銷售、市場營銷和合同談判活動上花費了大量的時間和金錢，這可能不會導致銷售。可能影響我們銷售週期長度和可變性的其他因素包括：

•我們銷售隊伍的效率，特別是隨着我們銷售隊伍規模的擴大，特別是新的銷售人員；

•採購和預算週期和決定的可自由裁量性；

•客户採購流程設置的障礙；

•我們將免費服務的用户轉變為付費客户的能力；

•經濟狀況和其他影響客户預算的因素；

•在購買過程中，客户對競爭產品的評價；以及

•不斷變化的客户需求。

鑑於這些因素，很難預測銷售是否以及何時完成，銷售收入何時確認，特別是與我們訂閲收入的定期許可部分相關的收入確認時間。這可能會影響我們季度收入結果的可變性和可比性，並可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

我們的訂閲服務和定價模式的歷史有限，如果未來我們被迫降低訂閲服務的價格，我們的收入和運營結果將受到損害。

我們在確定訂閲產品的最佳價格方面經驗有限。隨着數據庫市場的發展，或者當新的競爭對手推出與我們競爭的新產品或服務時，我們可能無法吸引新客户或將我們免費提供的用户按條款或定價轉換為付費客户。

我們歷史上用過的模型。過去，我們可以提高訂閲產品的價格，但我們可能選擇不推出或不成功實施未來的漲價。由於這些和其他因素，未來我們可能被要求降低價格或無法提高價格，或者我們可能需要在沒有額外收入的情況下增加服務或產品供應以保持競爭力，所有這些都可能損害我們的運營業績和財務狀況。

如果我們不能以具有成本效益的方式吸引新客户並確保客户成功，我們將無法實現業務增長，這將對我們的運營業績和財務狀況產生不利影響。

為了發展我們的業務，我們必須繼續以具有成本效益的方式吸引新客户，並使這些客户實現與我們的產品和服務相關的好處。我們可能無法吸引新客户的原因有很多，包括他們使用傳統關係和/或其他數據庫產品，以及他們的內部時間、預算或其他限制阻礙他們遷移到我們的產品或服務或採用我們的產品或服務。

即使我們確實吸引了新客户，新客户獲取、產品實施和持續客户支持的成本可能會非常高，從而阻礙我們實現或維持盈利。例如，在2020財年、2019財年和2018財年，銷售和營銷總費用分別佔收入的53%、56%和66%。我們打算繼續招聘更多的銷售人員，增加我們的營銷活動，以幫助市場瞭解我們的平臺和服務的好處，發展我們的國內和國際業務，並建立品牌知名度。我們還打算通過持續投資和發展我們的MongoDB World、MongoDB Advocacy Hub、用户團體、MongoDB大學以及由全球系統集成商、增值轉售商和獨立軟件供應商組成的合作伙伴生態系統，來繼續發展我們與開發商的關係。如果這些銷售和營銷工作的成本大幅增加，如果我們的合作伙伴生態系統的槓桿率沒有大幅增加，或者如果我們的銷售和營銷工作沒有帶來收入的大幅增加，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。此外，雖然我們希望繼續投資於我們的專業服務組織，以加快我們的客户採用我們的產品的能力，並最終創造和擴大他們對我們產品的使用，但我們不能向您保證，這些投資中的任何一項都將導致經濟高效地獲得更多客户。

我們的業務和運營結果在很大程度上取決於我們的客户是否向我們續訂了他們的訂閲，並擴大了他們對軟件和相關服務的使用。我們客户續訂的任何減少或未能説服我們的客户擴大他們對訂閲產品和相關服務的使用都會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。

我們的訂閲產品是基於期限的，並且我們的大部分訂閲合同在2020財年的期限為一年。為了維持或改善我們的經營業績，我們的客户在現有訂閲期限到期時與我們續訂，並以相同或更優惠的數量和條款續訂，這一點很重要。我們的客户沒有續訂的義務，我們可能無法準確預測客户的續約率。此外，我們業務的增長在一定程度上取決於我們的客户擴大他們對訂閲產品和相關服務的使用。從歷史上看，我們的一些客户出於各種原因選擇不續訂我們的訂閲，包括他們的戰略IT優先事項、預算、成本的變化，在某些情況下，還包括競爭解決方案的變化。我們的保留率也可能由於許多其他因素而下降或波動，包括我們的客户對我們的軟件的滿意或不滿意、新客户的訂閲和支持合同的合同價值增加、我們的客户支持服務的有效性、我們的定價、競爭產品或服務的價格、影響我們客户基礎的合併和收購、全球經濟狀況以及本文描述的其他風險因素。因此，我們不能向您保證客户會續訂我們的軟件或增加他們對我們的軟件和相關服務的使用量。如果我們的客户不續訂或以不太優惠的條款續訂，或者如果我們無法擴大客户對我們軟件的使用，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。

如果我們不能提供高質量的支持，我們的業務和聲譽可能會受到影響。

我們的客户依賴我們的人員來支持我們的訂用套餐中包含的軟件和服務。高質量的支持對於續簽和擴展我們與現有客户的協議非常重要。隨着我們擴大業務和尋找新客户，高質量支持的重要性將會增加。如果我們不幫助客户快速解決問題並提供有效的持續支持，我們向現有和新客户銷售新軟件的能力可能會受到影響，我們與現有或潛在客户的聲譽和關係可能會受到損害。

我們軟件中真實或預期的錯誤、故障或錯誤可能會對我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景產生不利影響。

我們的軟件很複雜，因此，過去和將來可能會發生未檢測到的錯誤、故障或錯誤。我們的軟件用於具有不同操作系統、系統管理軟件、應用程序、設備、數據庫、服務器、存儲、中間件、自定義和第三方應用程序和設備以及網絡配置的IT環境，這可能會在部署我們軟件的IT環境中導致錯誤或故障。這種多樣性增加了這些IT環境中出現錯誤或故障的可能性。儘管我們進行了測試，但在我們的客户使用我們的軟件之前，可能無法發現實際或感知到的錯誤、故障或錯誤。我們產品中的真實或可察覺的錯誤、故障或錯誤可能會導致負面宣傳、失去或延遲市場接受我們的軟件、監管調查和執法行動、損害我們的品牌、削弱我們的競爭地位，或者客户就他們遭受的損失或未能履行我們的客户協議中規定的服務級別承諾提出索賠。在這種情況下，出於客户關係或其他原因，我們可能需要或可能選擇花費大量額外資源來幫助解決問題。我們軟件中的任何錯誤、故障或錯誤也可能削弱我們吸引新客户、留住現有客户或擴大他們使用我們軟件的能力，這將對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

由於我們的軟件和服務可用於收集和存儲個人信息，國內和國際隱私問題可能會給我們帶來額外的成本和責任，或抑制我們軟件的銷售。

在美國、歐洲和我們提供軟件和服務的許多其他國家，數據隱私已經成為一個重要的問題。我們的軟件和服務可以用來收集和存儲大量的個人身份信息。我們遵守與個人身份信息的收集、使用、存儲、保留、安全、披露、轉移、違規通知程序和其他處理相關的各種聯邦、州、當地和國際法律、指令、規則和法規。隱私問題的監管框架正在迅速演變，對這些法律、規則和法規的解釋以及它們在美國和其他司法管轄區對我們的軟件和專業服務的應用正在進行中，目前還不能完全確定。

在美國，這些法例包括在聯邦貿易委員會授權下頒佈的規則和規例、“電子通訊隱私法”、“電腦欺詐及濫用法”、“1996年健康保險可攜性及問責法”(“HIPAA”)、“格拉姆·利奇·布利利法”，以及與私隱和數據保安有關的州法律。例如，加州於2018年頒佈了《加州消費者隱私法》(簡稱《CCPA》)，並於2020年1月1日生效。CCPA對加州消費者和家庭的個人信息處理提出了新的要求。法律賦予個人請求訪問和刪除其信息的權利，以及選擇不出售其個人信息的權利。CCPA還授權私人訴訟，以追回某些數據泄露的法定損害賠償。CCPA可能會增加我們在收集有關加州居民的其他個人信息方面的合規成本和潛在責任。除了政府監管，隱私權倡導者和行業團體可能會提出新的、不同的自律標準，這些標準可能適用於我們。

在國際上，我們運營的幾乎每個司法管轄區都建立了自己的數據安全和隱私法律框架，我們或我們的客户必須遵守這些法律框架，包括但不限於歐盟(“歐盟”)。“收集、使用、披露、轉移或以其他方式處理歐盟內個人的個人數據受2018年5月生效的”一般數據保護條例“(”GDPR“)的約束。歐盟數據保護當局有權對違反GDPR的行為處以最高2000萬歐元或數據處理商上一財政年度全球總營業額4%的行政罰款，以金額較高者為準，違反GDPR還可能導致數據控制人和數據主體提出損害賠償要求。由於我們作為MongoDB Atlas客户的數據處理器，我們已採取措施使我們的流程符合GDPR的適用部分，但我們不能向您保證這些步驟是有效的。

由於隱私和數據保護法律、法規、規則和其他標準的解釋和應用仍然不確定，而且在可預見的將來可能仍然不確定，因此這些法律、規則、法規和其他實際或聲稱的法律義務，如合同義務或自律義務，可能會被以與我們的數據管理實踐或我們軟件的功能不一致的方式解釋和應用。如果是這樣的話，除了罰款、訴訟和其他索賠的可能性之外，我們還可能被要求從根本上改變我們的商業活動和做法，或者修改我們的軟件，這可能無法以商業合理的方式進行，或者根本不能這樣做，並且可能對我們的業務產生不利影響。任何不能充分解決隱私問題(即使毫無根據)或遵守適用的隱私或數據保護法律、法規和其他實際或聲稱的義務的行為，都可能導致我們承擔額外的成本和責任，損害我們的聲譽，抑制銷售，並對我們的業務造成不利影響。

此外，我們還發布有關收集、處理、使用和披露個人信息和/或其他機密信息的隱私政策和其他文檔。儘管我們努力遵守我們發佈的策略、認證和文檔，但我們有時可能無法做到這一點，或者可能被認為未能做到這一點。此外，儘管我們做出了努力，如果我們的員工或供應商未能遵守我們發佈的策略、認證和文檔，我們可能無法成功實現合規性。如果發現我們的員工或供應商未能遵守我們發佈的策略、認證和文檔，我們可能會面臨潛在的國際、當地、州和聯邦行動

此外，遵守適用於我們客户業務的法律、法規和政策所帶來的成本和其他負擔可能會限制我們軟件的使用和採用，並降低對我們軟件的總體需求。隱私問題，無論是否有效，都可能會阻礙市場採用我們的軟件，特別是在某些行業和外國。

本10-Q表中包含的對市場機會的估計和對市場增長的預測可能被證明是不準確的，即使我們競爭的市場實現了預測的增長，我們的業務也可能無法以類似的速度增長(如果有的話)。

本10-Q表格中包含的市場機會估計和增長預測受到重大不確定性的影響，並且基於可能被證明不準確的第三方假設和估計。我們競爭的市場可能達不到估計的規模，也可能達不到本表格10-Q中引用的增長預測。即使我們競爭的市場達到本10-Q表格中提到的規模估計和增長預測，我們的業務也可能因為各種原因而無法以類似的速度增長，這將對我們的運營業績產生不利影響。

我們在保護或捍衞我們的知識產權方面可能會招致巨大的成本，而任何不保護我們的知識產權的行為都可能會降低我們的軟件和品牌的價值。

我們的成功和競爭能力在一定程度上取決於我們的知識產權。截至2020年1月31日，我們在美國有25項已頒發的專利和46項待決的專利申請，這可能不會產生已頒發的專利。即使專利頒發，我們也不能向您保證這樣的專利足以保護我們的業務。我們主要依靠版權、商標法、商業祕密保護和保密或與我們的員工、客户、合作伙伴和其他人的其他合同安排來保護我們的知識產權。不過，我們在保護知識產權方面所採取的步驟可能並不足夠。為了保護我們的知識產權，我們可能需要花費大量的資源來建立、監督和執行這些權利。為執行我們的知識產權而提起的訴訟可能代價高昂、耗時長，而且會分散管理層的注意力，而且可能會遇到抗辯、反訴和反訴，攻擊我們知識產權的有效性和可執行性，這可能會導致我們的知識產權部分受損或損失。有些國家的本地法律對我們的知識產權的保障程度不及美國的法律，而這些司法管轄區未必有有效的知識產權保護和機制。我們可能需要花費額外的資源來保護我們在這些國家的知識產權，如果我們做不到這一點，可能會損害我們的業務或對我們的國際擴張產生不利影響。即使我們能夠取得知識產權，也不能保證這些權利會為我們提供競爭優勢，或使我們的產品和服務有別於我們的競爭對手，或我們的競爭對手不會獨立開發類似的技術。

此外，我們定期在開放源碼許可下提供源代碼，並使我們自己的一些軟件在開放源碼或可用源碼許可下可用，並且我們的產品中包括第三方開放源碼軟件。由於我們為開源項目貢獻的任何軟件的源代碼或在開源或源代碼可用的許可證下分發的任何軟件的源代碼都是公開提供的，因此我們保護與此類源代碼相關的知識產權的能力可能會受到限制或完全喪失。此外，我們可能會不時面臨第三方要求對我們使用第三方開源軟件(可能包括我們的專有源代碼)開發的軟件或衍生作品的所有權或要求發佈的索賠，或者以其他方式尋求強制執行適用的開源許可證的條款。

我們已經並可能在未來受到第三方知識產權索賠的影響，這些索賠可能需要我們支付鉅額損害賠償，並可能限制我們使用某些技術的能力。

軟件和技術行業的公司，包括一些現有的和潛在的競爭對手，擁有大量的專利、版權、商標和商業祕密，並經常因侵犯或其他侵犯知識產權的指控而提起訴訟。我們過去和將來可能會受到指控，稱我們挪用、濫用或侵犯了我們的競爭對手、非執業實體或其他第三方的知識產權。我們的軟件集成了第三方開源軟件，這一事實加劇了這種風險。為

例如，Realtime Data(“Realtime”)於2019年3月在美國特拉華州地區法院對我們提起訴訟，指控我們侵犯了其持有的三項美國專利：908專利、751專利和825專利。訴訟中的專利侵權指控涉及數據壓縮、解壓縮、存儲和檢索。此操作當前已暫停。見標題為“項目3.法律訴訟”的小節。

任何知識產權索賠，無論有無正當理由，都可能非常耗時和昂貴，並可能分散我們管理層的注意力和其他資源。這些索賠還可能使我們承擔重大的損害賠償責任，如果我們被發現故意侵犯專利或版權，可能包括三倍的損害賠償。這些聲明還可能導致我們不得不停止使用被發現侵犯了第三方權利的技術，其中一些我們已經投入了大量的精力和時間將其推向市場。我們可能需要為知識產權申請許可證，這些許可證可能在合理條款下無法獲得，或者根本無法獲得。即使有許可證，我們也可能被要求支付鉅額版税，這將增加我們的運營費用。因此，我們可能需要開發替代的非侵權技術，這可能需要大量的努力和費用。如果我們不能為我們業務的任何方面許可或開發技術，而這些技術最終可能會侵犯另一方的知識產權，我們可能會被迫限制或停止銷售我們軟件的訂閲，從而可能無法有效競爭。這些結果中的任何一個都會對我們的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響。

如果我們不能與我們的合作伙伴保持成功的關係，我們的業務、運營結果和財務狀況都可能受到損害。

除了我們的直銷隊伍和我們的網站外，我們還利用戰略合作伙伴，如全球系統集成商、增值經銷商和獨立軟件供應商來銷售我們的訂閲產品和相關服務。我們與合作伙伴的協議通常是非排他性的，這意味着我們的合作伙伴可能會向他們的客户提供幾家不同公司的產品和服務，包括與我們競爭的產品和服務，或者可能是或成為競爭對手。如果我們的合作伙伴不能有效地營銷和銷售我們的訂閲產品和相關服務，選擇更努力地營銷和銷售他們自己或競爭對手的產品和服務，或者不能滿足我們客户的需求，我們發展業務和銷售我們的訂閲產品和相關服務的能力可能會受到損害。我們的合作伙伴可以在有限的通知或不通知的情況下停止營銷我們的訂閲產品或相關服務，並且不會受到很少的處罰或不會受到處罰。我們失去了大量合作伙伴，我們可能無法取代他們，或者無法招募更多的合作伙伴，這都可能損害我們的增長目標和運營結果。

我們依賴第三方雲提供商來託管我們的雲產品；對我們使用第三方雲提供商的任何中斷或幹擾都將對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

我們通過AWS、Microsoft Azure和GCP外包幾乎所有與MongoDB Atlas相關的基礎設施來託管我們的雲產品。MongoDB Atlas的客户需要能夠在不中斷或降低性能的情況下隨時訪問我們的平臺，我們為他們提供關於正常運行時間的服務級別承諾。第三方雲提供商運行我們訪問的自己的平臺，因此，我們很容易受到他們服務中斷的影響。由於我們的第三方雲提供商的基礎設施出現問題，我們可能會不時遇到服務和可用性方面的中斷、延遲和中斷。缺乏這一基礎設施可能是由於許多潛在原因，包括我們無法預測或預防的技術故障、自然災害、欺詐或安全攻擊。此類故障可能導致觸發我們的服務級別協議並向我們的雲產品客户發放積分，這可能會影響我們的業務、運營結果和財務狀況。此外，如果我們的安全或任何這些第三方雲提供商的安全受到損害，我們的軟件不可用，或者我們的客户無法在合理的時間內或根本無法使用我們的軟件，那麼我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。在某些情況下, 我們可能無法在客户可接受的一段時間內確定這些性能問題的一個或多個原因。我們的客户和潛在客户可能會要求我們對影響第三方雲提供商基礎設施的任何安全漏洞負責，我們可能會因影響這些系統的任何漏洞而招致這些客户和第三方的重大責任。我們可能無法從第三方雲提供商那裏收回欠客户和第三方的大部分債務。維護和改進我們的性能也可能變得越來越困難，特別是在使用高峯期，因為我們的軟件變得越來越複雜，我們軟件的使用量也在增加。以上任何情況或事件都可能損害我們的業務、經營結果和財務狀況。

與我們的技術和基礎設施相關的中斷或性能問題可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

我們的持續增長在一定程度上取決於我們的現有客户和新客户在可接受的時間內隨時訪問我們軟件的能力。我們可能會遇到服務中斷、停機等情況

各種因素導致的性能問題，包括基礎設施更改或故障、人為或軟件錯誤、惡意行為、恐怖主義或容量限制。能力限制可能是由於一些潛在原因，包括技術故障、自然災害、欺詐或安全攻擊。在某些情況下，我們可能無法在可接受的時間內確定和/或補救這些性能問題的一個或多個原因。隨着我們的軟件產品和客户實現變得越來越複雜，維護和改進我們的性能可能會變得越來越困難。如果我們的軟件不可用，或者如果我們的客户無法在合理的時間內或根本無法訪問我們軟件的功能，或者如果發生其他性能問題，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。

不正確或不恰當地實施或使用我們的軟件可能會導致客户不滿，並損害我們的業務、運營結果、財務狀況和增長前景。

我們的數據庫軟件和相關服務旨在部署在各種技術環境中，包括大規模、複雜的技術環境，我們相信我們未來的成功至少在一定程度上取決於我們支持此類部署的能力。我們軟件的實施可能在技術上很複雜，如果沒有適當的實施和培訓，可能很難最大限度地發揮我們軟件的價值。例如，行業出版物報告了針對MongoDB實例的勒索軟件攻擊。我們認為這些攻擊之所以成功，是因為我們的Community Server用户在運行這些實例時未能正確打開推薦的安全設置。如果我們的客户不能成功或及時地實施我們的軟件，可能會損害客户對我們公司和我們軟件的看法，我們的聲譽和品牌可能會受到影響，客户可能會選擇不續訂我們的訂閲或增加對我們相關服務的購買。

我們的客户和合作夥伴需要定期接受培訓，瞭解如何正確使用我們的軟件並從中獲得各種好處，以最大限度地發揮其潛力。我們經常與客户合作，以實現成功的實施，特別是對於大型、複雜的部署。我們未能培訓客户如何高效有效地部署和使用我們的軟件，或者我們未能向客户提供有效的支持或專業服務，無論是實際的還是感知的，都可能導致負面宣傳或對我們採取法律行動。此外，隨着我們不斷擴大客户基礎，如果我們實際或認為未能正確提供這些服務，很可能會失去後續銷售我們相關服務的機會。

如果我們不能實現我們的服務水平承諾，我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。

我們與客户的協議通常規定了服務級別承諾。我們的MongoDB Enterprise Advanced客户通常獲得服務級別承諾，具有一定的保證響應時間和全面的24x365覆蓋範圍。我們的MongoDB Atlas客户通常每月獲得正常運行時間服務級別承諾，我們需要為任何延長的停機時間提供服務積分。我們客户實施的複雜性和質量以及雲服務和雲基礎設施的性能和可用性都不在我們的控制範圍之內，因此，我們無法完全控制我們是否能夠實現這些服務級別承諾。如果我們因任何原因未能履行我們的服務水平承諾，我們的業務、運營結果和財務狀況都可能受到不利影響。任何延長的服務中斷都可能對我們的業務、聲譽和品牌造成不利影響。

我們依賴高技能人才的表現，包括高級管理人員和我們的工程、專業服務、銷售和技術專業人員；如果我們無法留住或激勵關鍵人員，或者無法聘用、留住和激勵合格人員，我們的業務將受到損害。

我們相信，我們的成功已經並將繼續依賴於我們的高級管理團隊的努力和才華，特別是我們的首席執行官和首席技術官，以及我們的高技能團隊成員，包括我們的銷售人員、客户服務人員和軟件工程師。我們不為我們的任何高管或關鍵員工提供關鍵人保險。我們的高級管理團隊可能會因高管和關鍵員工的離職而不時發生變動。我們的大多數高級管理人員和關鍵員工都是隨意聘用的，這意味着他們可以隨時終止與我們的僱傭關係。例如，我們的首席技術官Eliot Horowitz已經通知我們，他打算辭去他在我們2020年度股東大會上的工作。失去我們的任何高級管理人員或關鍵員工可能會對我們的能力產生不利影響，因為他們已經做出了努力來執行我們的業務計劃，並針對我們的市場機會執行。我們可能找不到足夠的替代者。我們不能保證我們能夠留住任何高級管理層成員或其他關鍵員工的服務。

此外，如果我們的管理層成員和組織內其他關鍵職能的關鍵人員因新冠肺炎而無法履行職責或可用時間有限，我們可能無法執行我們的業務戰略和/或我們的運營可能會受到負面影響。

我們成功實施增長戰略的能力還取決於我們吸引、激勵和留住員工的能力。在我們業務的各個方面，包括銷售人員、客户服務人員和軟件工程師，對高素質員工的競爭都很激烈。我們的招聘工作集中在精英組織，我們的主要招聘競爭對手是知名的、高薪的科技公司。我們持續有效競爭的能力取決於我們吸引新員工以及留住和激勵現有員工的能力。如果我們不能成功地吸引到合格的員工，或者不能留住和激勵現有的員工，我們的業務就會受到不利的影響。

如果我們不能維護和提升我們的品牌，特別是在開發商中，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。

我們相信，以經濟高效的方式發展和保持我們品牌的廣泛知名度，特別是在開發人員中，對於實現我們的軟件的廣泛接受和吸引新客户至關重要。品牌推廣活動可能不會提高客户知名度或增加收入，即使有，任何收入的增加也可能無法抵消我們建立品牌所產生的費用。例如，我們對MongoDB World、MongoDB University的持續關注和投資，以及對我們的品牌、客户參與度和教育的類似投資，可能不會產生足夠的財務回報。如果我們不能成功推廣和維護我們的品牌，或者繼續產生鉅額費用，我們可能無法吸引或留住必要的客户，以實現我們的品牌建設努力的足夠回報，或者無法獲得對廣泛客户採用我們的平臺至關重要的廣泛品牌意識。

我們的企業文化為我們的成功做出了貢獻，如果我們不能在成長過程中保持這種文化，我們可能會失去我們努力培育的創新、創造力和創業精神，這可能會損害我們的業務。

我們相信，我們的文化過去一直是，並將繼續是我們成功的關鍵貢獻者。從2017年1月31日到2020年1月31日，我們增加了1100名員工，我們預計在擴張的同時將繼續積極招聘，特別是研發和銷售和營銷人員。如果我們在成長過程中不繼續保持我們的企業文化，我們可能無法培養我們認為支持我們成長所需的創新、創造力和創業精神。我們預期的員工人數大幅增長可能會導致我們的企業文化發生變化，這可能會損害我們的業務。

我們依賴並依賴來自第三方的SaaS技術來運營我們的業務，這些技術的中斷或性能問題可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。

我們依賴來自第三方的託管SaaS應用程序來運行我們業務的關鍵功能，包括企業資源規劃、訂單管理、合同管理計費、項目管理和會計以及其他運營活動。如果這些服務由於長時間停機、中斷或不再以合理的商業條款提供，我們的費用可能會增加，我們管理財務的能力可能會中斷，我們管理平臺銷售和支持客户的流程可能會受到影響，直到確定、獲得和實施同等的服務(如果可用)，所有這些都可能對我們的業務產生不利影響。

各種協議中的賠償條款可能使我們面臨侵犯知識產權和其他損失的重大責任。

我們與客户和其他第三方的協議可能包括賠償條款，根據這些條款，我們同意賠償客户因知識產權侵權索賠、我們對財產或人員造成的損害、數據泄露或與我們的軟件、服務或其他合同義務相關或產生的其他責任而遭受或發生的損失。鉅額賠償可能會損害我們的業務、經營業績和財務狀況。雖然我們通常在合同上限制我們對此類賠償義務的責任，但我們仍可能招致與之相關的重大責任。與客户就此類義務發生的任何糾紛都可能對我們與該客户以及其他現有客户和新客户的關係產生不利影響，並損害我們的業務和運營結果。

由於我們的長期增長戰略涉及進一步擴大我們對美國以外客户的銷售，我們的業務將容易受到與國際業務相關的風險的影響。

我們增長戰略的一個組成部分是進一步擴大我們的業務和國際客户基礎。在截至2020年1月31日、2019年和2018年1月31日的財年中，來自外部客户的總收入

美國分別佔我們總收入的41%、39%和37%。我們目前在北美以外的歐洲、中東和非洲(“EMEA”)、亞太地區和南美洲設有國際辦事處，主要專注於在這些地區銷售我們的產品和服務。未來，我們可能會繼續擴大在這些地區的存在，或者向其他國際地點擴張。我們目前的國際業務和未來的計劃涉及各種風險，包括與以下方面相關的風險：


•	特定國家或者地區政治、經濟條件的變化；


•	我們的產品需要針對特定國家進行調整和本地化；


•	應收賬款收款難度較大，付款週期較長；


•	法律、監管要求、税收或貿易法律的意外變化；


•	原地避難所或類似訂單、私人旅行限制或影響我們運營的地區的業務中斷，這些原因包括實際、即將或預期爆發的傳染性疾病，包括持續的新冠肺炎大流行；


•	關於隱私和數據安全以及未經授權使用或獲取商業和個人信息的更嚴格的法規，特別是在歐洲、中東和非洲地區；


•	不同的勞動法規，特別是在歐洲、中東和非洲地區，與美國相比，那裏的勞動法通常對員工更有利，包括這些地點被認為是小時工資和加班規定；


•	在遠距離高效管理數量增加的員工所面臨的固有挑戰，包括需要實施適當的系統、政策、福利和合規計劃；


•	在具有不同文化、語言、習俗、法律制度、替代性糾紛制度和監管制度的新市場中管理企業的困難；


•	與國際業務相關的費用增加，包括差旅、房地產、基礎設施和法律合規費用；


•	貨幣匯率波動及其對我們收入和支出的影響，以及如果我們未來選擇進行對衝交易的成本和風險；


•	其他經濟因素的影響，包括通貨膨脹、價格和貨幣貶值；


•	限制我們將在一個國家的業務收益再投資於為我們在其他國家的業務的資本需求提供資金的能力；


•	有利於當地競爭對手或一般偏袒當地供應商的法律和商業慣例；


•	在法律法規(包括與合同和知識產權有關的法律法規)的解釋、適用和可執行性存在重大不確定性的新的、發展中的或其他市場運營；


•	知識產權保護有限或不足，或知識產權執法困難；


•	政治不穩定、社會動盪、恐怖活動、自然災害或區域性或全球性傳染病爆發，如正在進行的新冠肺炎大流行；


•	承擔反腐敗和反洗錢法律的責任，包括美國“反海外腐敗法”、英國“反賄賂法”和其他司法管轄區的類似法律和法規；以及


•	不利的税收負擔和外匯管制可能會使收益和現金難以匯回國內。

我們在國際上經營業務的經驗有限，這增加了我們未來可能進行的任何潛在擴張努力都不會成功的風險。如果我們投入大量的時間和資源來擴大我們的國際業務，而不能成功和及時地做到這一點，我們的業務和經營成果就會受到影響。

政府貿易政策的變化，包括徵收關税和其他貿易壁壘，可能會限制我們向某些客户和某些市場銷售產品的能力，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

美國或外國政府可能會採取行政、立法或監管行動，這可能會嚴重幹擾我們在某些國家銷售產品的能力。例如，目前美中兩國在貿易政策、條約、關税和税收方面的未來關係存在重大不確定性。如果對我們這樣的產品徵收關税或其他貿易壁壘，這可能會對我們的業務產生直接或間接的不利影響。即使在沒有關税或其他貿易壁壘的情況下，相關的不確定性和市場對國際貿易的擔憂可能會導致對我們產品的需求下降，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營業績產生不利影響。

圍繞英國退出歐盟的法律、政治和經濟不確定性可能是國際市場不穩定的根源，造成重大貨幣波動，對我們在英國的業務產生不利影響，並對我們的業務、收入、財務狀況和運營結果構成額外風險。

聯合王國(“U.K.”)2020年1月31日正式離開歐盟，也就是通常所説的英國退歐。根據退出協議的條款，英國將受到一個過渡期的約束，直至2020年12月31日(“過渡期”)，在此期間歐盟規則將繼續適用。過渡期結束後，英國和歐盟之間關於海關和貿易關係的談判預計將繼續進行。

過渡期後，英國與歐盟在法律、政治和經濟關係方面的不明朗情況，可能會成為國際市場不穩定的根源，造成重大的貨幣波動，並在其他方面對貿易協議或類似的跨境合作安排(無論是經濟、税收、財政、法律、監管或其他方面)產生不利影響。此外，如果英國和歐盟無法就可接受的貿易和關税條款進行談判，或者如果其他歐盟成員國尋求退出，英國與其他歐盟成員國之間或整個歐洲經濟區之間的無障礙准入可能會減少或取消。英國退歐的長期影響將取決於英國和歐盟之間的任何協議(或沒有協議)，特別是英國在過渡期後保留歐盟市場準入的任何安排。

這種退出歐盟是史無前例的，目前尚不清楚英國進入歐盟內的商品、資本、服務和勞動力的歐洲單一市場，或歐洲單一市場和更廣泛的商業、法律和監管環境，將如何影響我們在英國的業務和我們在英國的客户。

英國退歐對我們的最終影響很難預測；然而，我們目前在英國和歐盟開展了很大一部分業務，2020財年、2019年和2018財年，位於英國的客户分別佔總收入的10%、10%和11%。英國退出歐盟可能會對我們的業務造成幹擾和不確定性，包括影響我們客户和供應商的業務和/或我們與客户和供應商的關係，因為這會改變關税和貨幣之間的關係，包括英鎊和歐元相對於美元的價值，並帶來新的監管成本和挑戰。這些影響中的任何一個。在其他方面，可能會對我們的財務狀況和運營結果產生不利影響。

如果未來貨幣匯率大幅波動，我們以美元報告的財務業績可能會受到不利影響。

隨着我們不斷擴大國際業務，我們更容易受到貨幣匯率波動的影響。通常，我們的海外業務執行的合同是以那個國家或地區的貨幣計價的，因此我們的一部分收入受到外幣風險的影響。然而，美元走強可能會增加我們向美國以外的客户提供訂閲服務和相關服務的實際成本，從而對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。我們在非美國地點以當地貨幣支付員工薪酬和其他運營費用。美元與其他貨幣之間的匯率波動可能會導致相當於此類費用的美元價格更高。這可能會對我們報告的運營結果產生負面影響。到目前為止，我們沒有從事任何對衝策略，任何此類策略，如與交易敞口相關的遠期合約、期權和外匯掉期，我們未來可能實施以緩解這種風險，可能無法消除我們對外匯波動的敞口。此外，如果我們不能利用對衝工具構建有效的對衝，那麼使用對衝工具可能會帶來額外的風險。

與互聯網相關的法律法規的變化或互聯網基礎設施本身的變化可能會減少對我們軟件的需求，並可能對我們的業務產生負面影響。

我們業務的未來成功，特別是我們的雲產品，如MongoDB Atlas，取決於繼續使用互聯網作為商業、通信和商業應用的主要媒介。聯邦、州或外國政府機構或機構過去已經並可能在未來通過影響將互聯網作為商業媒介使用的法律或法規。這些法律或法規的更改可能要求我們修改我們的軟件以符合這些更改。此外，政府機構或私人組織可能會開始對訪問互聯網或通過互聯網進行的商業徵收税收、費用或其他費用。這些法律或收費可能會限制與互聯網相關的商業或通信的增長，導致對我們這樣的基於互聯網的解決方案的需求減少。

此外，互聯網作為一種商業工具的使用可能會受到不利影響，因為在開發或採用新標準和協議以應對互聯網活動、安全性、可靠性、成本、易用性、可獲得性和服務質量方面的需求增加方面出現了延誤。互聯網的性能及其作為商業工具的接受度已經受到“勒索軟件”、“病毒”、“蠕蟲”、“惡意軟件”、“網絡釣魚攻擊”、“數據泄露”和類似的惡意程序、行為和事件的不利影響，並且由於其基礎設施的部分損壞，互聯網經歷了各種停機和其他延遲。如果互聯網的使用受到這些問題的不利影響，對我們的訂閲產品和相關服務的需求可能會受到影響。

我們的公司結構和公司間安排受不同司法管轄區的税法約束，我們可能有義務支付額外的税款，這將損害我們的經營業績。

根據我們目前的公司結構，我們可能要在世界各地的幾個司法管轄區徵税，税法越來越複雜，其適用情況可能不確定。我們在這些司法管轄區繳納的税款可能會因為適用税收原則的變化而大幅增加，包括提高税率、新税法或修改現有税法和先例的解釋。這些司法管轄區的當局可以審查我們的納税申報單，或者要求我們在我們目前沒有提交的司法管轄區提交納税申報單，並可能徵收額外的税、利息和罰款。此外，當局可以聲稱各種預扣要求適用於我們或我們的子公司，斷言我們或我們的子公司不能享受税收條約的好處，或者挑戰我們評估發達技術或公司間安排(包括我們的轉讓定價)的方法。有關税務機關可能會認定我們經營業務的方式沒有達到預期的税收後果。如果出現這樣的分歧，而我們的立場不能持續下去，我們可能會被要求支付額外的税金、利息和罰款。這些機構可以聲稱各種預扣要求適用於我們或我們的子公司，或者斷言我們或我們的子公司不能享受税收條約的好處。我們繳納或徵收的任何税額的增加都可能增加我們在全球的有效税率，並損害我們的業務和運營結果。

我們可能會收購或投資公司，這可能會分散我們管理層的注意力，並導致對我們股東的額外稀釋。我們可能無法成功整合收購的業務和技術，也無法實現此類收購的預期收益。

我們的成功在一定程度上將取決於我們在應對不斷變化的技術、客户需求和競爭壓力時發展業務的能力。在某些情況下，我們可能會選擇通過收購業務和技術來實現這一目標，而不是通過內部開發。確定合適的收購候選者可能是困難、耗時和昂貴的，我們可能無法成功完成已確定的收購。

2018年11月1日，我們收購了總部位於加利福尼亞州舊金山的提供雲數據庫服務的私人持股公司ObjectLabs Corporation(簡稱mLab)。2019年5月7日，我們收購了Tightdb，Inc.(“領域”)，一傢俬人持股的移動數據庫公司。我們面臨的與這些和任何未來收購相關的風險包括：


•	收購可能對我們的經營結果產生負面影響，因為它可能要求我們招致費用或承擔大量債務或其他債務，可能導致不利的税收後果或不利的會計處理，可能使我們面臨股東和第三方的索賠和糾紛，包括知識產權索賠和糾紛，或者可能沒有產生足夠的財務回報來抵消與收購相關的額外成本和費用；


•	在整合我們收購的任何公司的業務、技術、產品、人員或運營時，我們可能會遇到困難或不可預見的支出，特別是如果被收購公司的關鍵人員決定不為我們工作的話；


•	我們可能無法實現預期的協同效應；


•	收購可能會擾亂我們正在進行的業務，轉移資源，增加我們的費用，並分散我們的管理層的注意力；


•	收購可能會導致我們和被收購公司的客户購買延遲或減少，原因是客户對任何一家公司的服務的連續性和有效性存在不確定性，我們可能會遇到與被收購公司相關的更多客户流失；


•	我們可能會遇到將被收購公司的員工融入我們的公司文化的挑戰；


•	對於國際交易，我們可能會面臨額外的挑戰，涉及跨不同文化和語言的業務整合，以及與特定國家相關的經濟、政治和監管風險；


•	我們可能無法成功銷售任何收購產品或增加收購產品的採用率或使用量，或增加收購客户的支出；


•	我們使用現金支付收購將限制我們現金的其他潛在用途；


•	如果我們舉債進行任何收購，這些債務可能會使我們的經營能力受到實質性的限制，包括財務維繫契約；以及


•	如果我們發行與未來收購相關的大量股權證券，現有股東可能會被稀釋，每股收益可能會下降。

任何這些風險的發生都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。

如果不遵守反賄賂、反腐敗和反洗錢的法律，我們可能會受到懲罰和其他不良後果。

我們受美國1977年修訂的“反海外腐敗法”(“FCPA”)、美國“旅行法”、英國“行賄法”(“行賄法”)以及世界各地不同司法管轄區的其他反腐敗、反賄賂和反洗錢法律的約束。《反海外腐敗法》、《行賄法》和類似的適用法律一般禁止公司、其高級職員、董事、僱員和第三方中間人、商業夥伴和代理人向政府官員或其他人支付不當款項或提供其他不正當的貴重物品。我們和我們的第三方中介可能與政府機構或國有或附屬實體的官員和員工以及其他第三方有直接或間接的互動，我們可能要為這些第三方業務合作伙伴和中介、我們的員工、代表、承包商、經銷商和代理的腐敗或其他非法活動負責，即使我們沒有明確授權此類活動。雖然我們有政策、程序和內部控制來解決此類法律的合規性問題，但我們不能向您保證，我們的所有員工和代理不會採取違反我們的政策和適用法律的行為，我們可能最終要對此負責。如果我們瞭解到我們的任何員工、第三方中介、代理或業務合作伙伴不遵守我們的政策、程序或內部控制，我們將致力於採取適當的補救措施。如果我們相信或有理由相信我們的董事、高級管理人員、員工、第三方中間人、代理或業務合作伙伴已經或可能違反了此類法律，我們可能會被要求調查或讓外部律師調查相關事實和情況。檢出, 調查和解決實際或被指控的違規行為可能是廣泛的，需要大量轉移高級管理層的時間、資源和注意力。任何違反“反海外腐敗法”、“反賄賂法”或其他適用的反賄賂、反腐敗法和反洗錢法的行為都可能導致舉報人投訴、媒體不利報道、調查、喪失出口特權、嚴厲的刑事或民事制裁、罰款和處罰或暫停或取消美國政府合同的資格，所有這些都可能對我們的聲譽、業務、經營結果和前景以及財務狀況產生實質性的不利影響。

我們報告的財務結果可能會受到美國普遍接受的會計原則變化的不利影響。

根據美國公認會計原則(“GAAP”)，財務會計準則委員會(FASB)、證券交易委員會(SEC)和為頒佈和解釋適當的會計原則而成立的各種機構都會對其進行解釋。這些原則或解釋的改變可能會對我們報告的財務結果產生重大影響，並可能影響在宣佈變化之前完成的交易的報告。

如果我們對關鍵會計政策的估計或判斷被證明是不正確的，我們的經營結果可能會受到不利影響。

按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出影響合併財務報表和附註中報告金額的估計和假設。我們根據歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設進行估計，如附註2所述，重要會計政策摘要，在我們的未經審計簡明綜合財務報表附註中，包括在本季度報告的第一部分，第1項表格10-Q中。這些估計的結果構成了對資產、負債和權益的賬面價值以及從其他來源不易看出的收入和費用金額作出判斷的基礎。編制我們的綜合財務報表和未經審計的綜合財務報表時使用的重要假設和估計包括與收入確認、壞賬準備、與公司租賃負債相關的增量借款率、基於股票的補償、可轉換債務負債部分的公允價值、首次公開發行前普通股和可贖回可轉換優先股認股權證的公允價值、法律或有事項、已收購無形資產和商譽的公允價值、已收購無形資產和財產和設備的使用年限以及會計相關的假設和估計。如果我們的假設發生變化，或者如果實際情況與我們的假設不同，我們的運營結果可能會受到不利影響，這可能會導致我們的運營業績低於證券分析師和投資者的預期，從而導致我們A類普通股的交易價格下降。

如果我們不能對財務報告保持有效的披露控制和內部控制系統，我們編制及時準確的財務報表或遵守適用法規的能力可能會受到損害。

作為一家上市公司，我們必須遵守交易所法案、薩班斯-奧克斯利法案和納斯達克適用上市標準的規則和法規的報告要求。我們預計這些規章制度的要求將繼續增加我們的法律、會計和財務合規成本，使一些活動變得更加困難、耗時和昂貴，並給我們的人員、系統和資源帶來重大壓力。

薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)要求我們保持有效的披露控制和程序，以及對財務報告的內部控制。我們正在繼續制定和完善我們的披露控制和其他程序，旨在確保我們在提交給SEC的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並確保積累根據“交易法”要求在報告中披露的信息，並將其傳達給我們的主要高管和財務主管。我們還在繼續完善對財務報告的內部控制。為了保持和提高我們對財務報告的披露控制和程序以及內部控制的有效性，我們已經並預計我們將繼續花費大量資源，包括與會計相關的成本和重要的管理監督。

我們目前的控制和我們開發的任何新控制可能會因為我們業務條件的變化而變得不夠充分。此外，我們在財務報告的披露控制和內部控制方面的弱點可能會在未來被發現。任何未能制定或維持有效控制，或在實施或改進過程中遇到任何困難，都可能損害我們的經營結果，或導致我們無法履行我們的報告義務，並可能導致我們重報前期財務報表。任何未能對財務報告實施和保持有效的內部控制也可能對定期管理評估和關於我們財務報告內部控制有效性的年度獨立註冊會計師事務所認證報告的結果產生不利影響，我們最終將被要求在提交給SEC的定期報告中包括這些內容。無效的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制也可能導致投資者對我們報告的財務和其他信息失去信心，這可能會對我們A類普通股的交易價格產生負面影響。此外，如果我們無法繼續滿足這些要求，我們可能無法繼續在納斯達克上市。

根據“薩班斯-奧克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)第404條，我們必須每年提交一份由管理層提交的報告，內容包括我們對財務報告的內部控制的有效性。這項評估包括披露我們管理層在財務報告內部控制方面發現的任何重大弱點。此外，我們還需要我們的獨立註冊會計師事務所每年發佈一份關於我們財務報告內部控制有效性的意見。在評估和測試過程中，如果我們發現我們的財務報告內部控制存在一個或多個重大弱點，我們將無法斷言我們的財務報告內部控制是有效的。如果我們不能斷言我們對財務報告的內部控制是有效的，或者如果我們的獨立註冊會計師事務所無法對我們的財務報告內部控制的有效性發表意見，

如果對財務報告進行內部控制，我們可能會失去投資者對我們財務報告的準確性和完整性的信心，這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響，並可能導致我們的A類普通股價格下跌，我們可能會受到SEC的調查或制裁。

我們可能需要額外的資本來支持我們的運營或業務的增長，我們不能確定這些資本是否在需要時以合理的條件可用，或者根本不能。

我們打算繼續進行投資以支持我們的業務增長，並可能需要額外的資金來應對業務挑戰，包括開發新功能或以其他方式增強我們的數據庫軟件、改善我們的運營基礎設施或收購業務和技術。因此，我們可能需要通過股權或債務融資來獲得額外資本。如果我們籌集額外資本，我們現有的股東可能會遭受重大稀釋，我們發行的任何新的股權證券都可能擁有優於我們A類普通股和B類普通股持有人的權利、優惠和特權。我們日後可能獲得的任何債務融資，都可能涉及與我們的集資活動及其他財務和營運事宜有關的限制性條款，這可能會令我們更難獲得額外資金和尋求商業機會，包括潛在的收購。我們可能無法以對我們有利的條款獲得額外的融資(如果有的話)。如果我們不能獲得足夠的融資或在我們需要時以令我們滿意的條款獲得融資，我們繼續支持業務增長和應對業務挑戰的能力可能會受到嚴重損害，我們的業務可能會受到損害。

我們是一家跨國組織，在許多司法管轄區面臨着日益複雜的税收問題，我們可能有義務在各個司法管轄區繳納額外税款。

作為一家跨國組織，我們可能要在全球多個税法日益複雜的司法管轄區繳税，但我們在這些司法管轄區繳納的税款可能會因為適用税收原則的變化而大幅增加，包括提高税率、新税法或修訂現有税法和先例的解釋，這可能會對我們的流動性和經營業績產生重大不利影響。此外，這些司法管轄區的當局可審核我們的報税表，並徵收額外的税款、利息和罰款，當局可聲稱各種預扣要求適用於我們或我們的子公司，或斷言我們或我們的子公司不能享受税收條約的好處，其中任何一項都可能對我們和我們的運營結果產生重大影響。

通過立法實施美國對國際商業活動徵税的變化或採取其他税制改革政策可能會對我們的財務狀況和經營結果產生重大影響。

美國税法的變化，包括對納税人申請和使用外國税收抵免的能力的限制，以及在美國境外的收入匯回美國之前推遲某些税收減免，以及未來可能頒佈的美國税法的變化，都可能影響我們外國收入的税收待遇。由於我們國際業務活動的擴大，美國對這類活動徵税的任何變化都可能提高我們在全球的有效税率，並對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。

此外，美國潛在的税收改革可能會導致美國聯邦所得税法發生重大變化，包括改變美國公司(包括本公司)的美國聯邦所得税和/或改變美國公司股東(包括我們A類普通股的投資者)的美國聯邦所得税。例如，2017年12月22日頒佈了2017年減税和就業法案，大幅修訂了美國企業所得税法，其中包括從2018年開始的税收年度將企業所得税税率降至21%，對利息扣除施加了額外限制，改變了未來淨營業虧損結轉的用途，允許某些資本支出支出，並實施了修改後的屬地制度。我們目前無法預測未來是否會發生任何變化，如果會，這些變化的影響，包括與購買、擁有和處置我們的A類普通股有關的美國聯邦所得税考慮因素。

我們利用淨營業虧損來抵消未來應税收入的能力可能會受到一定的限制。

截至2020年1月31日，公司的聯邦、州、愛爾蘭和英國所得税結轉淨營業虧損分別約為6.597億美元、4.753億美元、2.588億美元和720萬美元，聯邦所得税將在截至2028年1月31日的年度到期，州所得税將於2020年1月31日到期。愛爾蘭、英國和美國在2018年1月31日之後多年的聯邦虧損允許淨運營虧損無限期結轉。缺乏未來的應税收入將對我們在這些淨營業虧損(“NOL”)到期前利用它們的能力造成不利影響。一般而言，根據守則第382節，經歷“所有權變更”(如守則第382節及適用的庫務規例所界定)的法團，其利用更改前的NOL以抵銷的能力受到限制。

未來應納税所得額。根據守則第382節，我們可能會經歷未來的所有權變更，這可能會影響我們利用NOL抵消收入的能力。此外，我們利用已收購或未來可能收購的公司的NOL的能力可能會受到限制。還有一種風險是，由於監管變化，如暫停使用NOL或其他不可預見的原因，我們現有的NOL可能到期或以其他方式無法用於減少未來的所得税負債，包括出於州税收的目的。

由於這些原因，即使我們實現盈利，我們也可能無法利用反映在我們資產負債表上的大部分NOL，這可能會導致我們未來的税負增加，並可能對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。

税務機關可能會成功地斷言，我們應該或將來應該徵收銷售和使用税、增值税或類似的税，我們可能會對過去或未來的銷售承擔責任，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。

我們並不在我們有銷售業務的所有司法管轄區徵收銷售及使用税、增值税或類似税，而我們獲告知該等税項在某些司法管轄區並不適用於我們的產品和服務。銷售和使用、增值税和類似的税法和税率因司法管轄區而有很大差異。我們不收取該等税項的某些司法管轄區可能會斷言該等税項適用於我們或我們的最終客户，這可能會導致我們或我們的最終客户就過去的金額繳納税款、罰款和利息，而我們將來可能會被要求收取該等税項。如果我們不能成功地向我們的最終客户徵收這些税，我們可能要承擔這些費用。這樣的納税評估、罰款和利息，或未來的要求可能會對我們的運營結果產生不利影響。

我們受到政府的進出口管制，如果我們違反管制，可能會削弱我們在國際市場上的競爭能力，或者讓我們承擔責任。

我們的產品受美國出口管制，我們在某些產品中加入了加密技術。只有在獲得所需的出口授權(包括許可證)的情況下，這些加密產品和基礎技術才能出口到美國以外。

此外，我們的活動受到美國經濟制裁法律和法規的約束，這些法律和法規禁止在沒有必要的出口授權的情況下發運某些產品和服務，或向美國製裁目標國家、政府和個人出口。雖然我們採取預防措施來防止我們的產品在違反這些法律的情況下出口，包括獲取我們的加密產品的授權、實施IP地址攔截以及針對美國政府和國際限制和禁止人員名單進行篩選，但我們不能保證我們採取的預防措施將防止違反出口管制和制裁法律。

我們還注意到，如果我們的渠道合作伙伴未能獲得適當的進口、出口或再出口許可證或許可，我們也可能受到負面影響，因為這會損害我們的聲譽以及其他負面後果，包括政府調查和處罰。我們目前將出口管制合規性要求納入我們的渠道合作伙伴協議。遵守特定銷售的出口管制和制裁規定可能非常耗時，並可能導致銷售機會的延誤或喪失。

如果我們不遵守美國的制裁和出口管制法律和法規，我們和我們的某些員工可能會受到重大的民事或刑事處罰，包括可能失去出口或進口特權，可能會對我們和負責任的員工或經理處以罰款，在極端情況下，可能會監禁負責任的員工或經理。

此外，除美國外，各國都對某些加密和其他技術的進出口進行監管，包括進出口許可和許可要求，並頒佈了可能限制我們分銷產品的能力或限制我們的客户在這些國家實施我們的產品的能力的法律。我們產品的變化或進出口法規的未來變化可能會導致我們的產品在國際市場上的推出延遲，阻止我們擁有國際業務的客户在全球部署我們的產品，或者在某些情況下，完全阻止向某些國家、政府或個人出口或進口我們的產品。進出口法規、經濟制裁或相關法律的任何變化，或此類法規針對的國家、政府、個人或技術的變化，都可能導致我們產品的使用量減少，或導致我們向具有國際業務的現有或潛在客户出口或銷售我們產品的能力下降。減少使用我們的產品或限制我們出口或銷售產品的能力可能會對我們的業務運營和財務業績產生不利影響。

我們的業務受到地震、火災、洪水和其他自然災害事件的風險，並受到電力中斷、計算機病毒、數據安全漏洞或恐怖主義等人為問題的幹擾。

我們的公司總部設在紐約市，截至#年，我們在其他47個地點設有辦事處。2020年4月30日。重大自然災害或人為問題，如地震、火災、洪水、恐怖主義行為、區域性或全球性傳染病爆發(如正在進行的COVID-19大流行)或在這些地點或業務合作伙伴所在地發生的其他災難性事件，都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。此外，如果自然災害或人為問題影響我們的雲基礎設施服務提供商使用的數據中心，可能會對我們的客户使用我們產品的能力產生不利影響。此外，自然災害、地區性或全球性傳染病爆發和恐怖主義行為可能會對我們或我們客户的業務、國民經濟或整個世界經濟造成幹擾。此外，這些類型的事件可能會對受影響地區的消費者和企業支出產生負面影響，或者取決於全球範圍內的嚴重程度，這可能會對我們的運營業績產生負面影響。例如，新冠肺炎可能會在多大程度上繼續影響我們的業務，但我們仍在繼續監測其影響。如果發生自然災害或人為問題造成的重大中斷，我們可能無法繼續運營，並可能遭受系統中斷、聲譽損害、開發活動延遲、服務長時間中斷、數據安全被破壞以及關鍵數據丟失等情況，任何這些都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

此外，隨着計算機惡意軟件、病毒和計算機黑客、欺詐性使用企圖和網絡釣魚攻擊變得更加普遍，我們面臨着來自這些活動的更大風險，以維護我們的訂閲產品和相關服務及技術基礎設施的性能、可靠性、安全性和可用性，以滿足客户的需求，這可能會損害我們的聲譽以及我們留住現有客户和吸引新客户的能力。

與我們A類普通股所有權相關的風險

我們普通股的雙重股權結構具有將投票控制權集中到那些在我們首次公開募股(IPO)完成之前持有我們股本的股東手中的效果，包括我們的高管、董事和董事被提名人以及他們各自的關聯公司，這將限制您影響重要交易(包括控制權變更)結果的能力。

我們的B類普通股每股有10票，我們的A類普通股每股有1票。因此，我們B類普通股的持有者，包括我們的高管、董事和董事被提名人以及他們各自的附屬公司，能夠對需要股東批准的事項施加相當大的影響力。自.起2020年4月30日，我們的高管、董事和董事被提名人及其各自的關聯公司約佔我們已發行股本投票權的56%。這種集中控制將限制我們A類普通股持有者在可預見的未來影響公司事務的能力。例如，我們B類普通股的持有者將能夠控制提交給我們股東批准的所有事項，即使B類普通股的股份只佔我們A類普通股和B類普通股所有流通股的一小部分，包括修改我們修訂和重述的公司註冊證書或修訂和重述章程，增加我們股權激勵計劃下可供發行的股份數量，或採用新的股權激勵計劃，以及批准在可預見的未來進行任何資產合併或出售。我們B類普通股的持有人也可能擁有與我們A類普通股持有人的利益不同的利益，並可能以我們A類普通股持有人可能不同意的方式投票，這可能會對該等持有人的利益不利。這種集中控制可能具有推遲、防止或阻止我們公司控制權變更的效果，可能會剝奪我們的股東在出售我們公司的過程中獲得股本溢價的機會，並可能最終影響我們A類普通股的市場價格。

我們B類普通股持有人未來的轉讓通常會導致這些股票轉換為我們A類普通股的股票，但有有限的例外，例如出於税收或遺產規劃目的而進行的某些轉讓。將我們B類普通股的股票轉換為我們A類普通股的股票，隨着時間的推移，將會增加那些長期保留股份的B類普通股持有者的相對投票權。例如，某些董事會成員及其附屬基金、高管和創始人分別持有我們股本投票權的10%(10%)以上，如果他們在較長一段時間內保留所持我們B類普通股的很大一部分股份，而其他B類持有者繼續出售他們持有的B類普通股股份，他們可能會在可預見的未來單獨控制我們股本投票權中越來越大的一部分。雖然董事會成員對我們的股東負有受託責任，必須真誠行事，並以他們合理地相信最符合我們股東利益的方式行事，但其他重要股東

我們的股東有權根據自己的利益投票，也可以選擇集體行動，這可能並不總是符合我們股東的總體利益。

我們無法預測我們的雙重股權結構可能對我們的股票價格或業務產生的影響。

我們無法預測我們的雙層股權結構，再加上在我們首次公開募股(IPO)完成之前持有我們股本的股東(包括我們的高管、員工和董事及其關聯公司)的集中控制，是否會導致我們的A類普通股的市場價格更低或更不穩定，或者導致不利的宣傳或其他不利後果。例如，某些指數提供商已宣佈限制將具有多類股權結構的公司納入其某些指數。2017年7月，標普道瓊斯(S&P Dow Jones)宣佈，將不再接納具有多類股權結構的公司加入其某些指數。由於我們的雙層結構，我們很可能會被排除在這些指數之外，我們不能向您保證其他股票指數不會採取類似的行動。鑑於投資資金持續流入尋求跟蹤某些指數的被動策略，被排除在股指之外可能會排除其中許多基金的投資，並可能降低我們的A類普通股對其他投資者的吸引力。因此，我們A類普通股的市場價格可能會受到不利影響。

我們A類普通股的交易價格已經並有可能繼續波動，這可能會導致我們A類普通股的價值下降。

從歷史上看，科技股經歷了很高的波動性。我們A類普通股的交易價格一直並可能繼續波動。可能導致我們A類普通股交易價格波動的因素包括：


•	我們或我們的競爭對手發佈新產品或技術、商業關係、收購或其他活動；


•	客户對我們的產品和未來產品提供和發佈的好處的看法發生變化；


•	關鍵人員離任；


•	整體股市價格和成交量時有波動；


•	本公司股票交易量或公開發行規模的波動；


•	大額出售我公司A類普通股；


•	經營結果的實際或預期變化或波動；


•	經營業績是否符合證券分析師或投資者的預期；


•	投資者或者證券分析師的實際或者未來預期的變化；


•	涉及我們軟件的重大數據泄露；


•	訴訟涉及我們，我們的行業，或兩者兼而有之；


•	美國、外國或兩者兼而有之的監管發展；


•	一般經濟狀況和趨勢；


•	國內外市場發生重大災難性事件；


•	“閃電崩盤”、“凍結閃電”或其他幹擾我們所在證券交易所交易的故障。

此外，如果科技股市場或一般股票市場經歷投資者信心喪失，我們A類普通股的交易價格可能會因為與我們的業務、經營業績或財務狀況無關的原因而下降。我們A類普通股的交易價格也可能會因影響我們行業其他公司的事件而下降，即使這些事件不會直接影響我們。在過去，在一家公司的證券交易價格波動之後，經常會有針對該公司的證券集體訴訟。如果我們的股價波動，我們可能會成為證券訴訟的對象。證券訴訟可能導致實質性的

成本，並將我們管理層的注意力和資源從我們的業務上轉移開。這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

如果證券分析師或行業分析師下調我們的股票評級，發表負面研究或報告，或未能發佈有關我們業務的報告，我們的競爭地位可能會受到影響，我們的股價和交易量可能會下降。

我們A類普通股的交易市場在某種程度上將取決於證券或行業分析師發佈的關於我們或我們業務的研究和報告。我們對這些分析師沒有任何控制權。如果跟蹤我們的一名或多名分析師下調我們的股票評級，或發佈負面研究或報告，停止對我們公司的報道，或未能定期發佈有關我們業務的報告，我們的競爭地位可能會受到影響，我們的股價和交易量可能會下降。

我們發行額外的股本與融資、收購、投資、我們的股權激勵計劃或其他方面相關，將稀釋所有其他股東的權益。

我們預計未來將發行額外的股本，這將導致對所有其他股東的稀釋。我們希望根據我們的股權激勵計劃向員工、董事和顧問發放股權獎勵。我們未來也可能通過股權融資來籌集資金。作為我們業務戰略的一部分，我們可能會收購或投資於公司、產品或技術，併發行股權證券來支付任何此類收購或投資。任何此類額外股本的發行都可能導致股東的所有權權益大幅稀釋，我們A類普通股的每股價值下降。

在可預見的未來，我們不打算對我們的A類普通股派息。

我們從未宣佈或支付過我們的股本的任何股息。我們打算保留任何收益，為我們業務的運營和擴張提供資金，我們預計在可預見的未來不會支付任何股息。因此，我們A類普通股的投資者可能只有在我們A類普通股的市場價格上升的情況下才能獲得回報。

作為一家上市公司的要求可能會使我們的資源緊張，分散管理層的注意力，並影響我們吸引和留住更多執行管理層和合格董事會成員的能力。

作為一家上市公司，我們必須遵守交易所法案、薩班斯-奧克斯利法案、多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案、納斯達克的上市要求以及其他適用的證券規則和法規的報告要求。我們的管理層和其他人員花了大量時間來遵守這些要求。此外，這些法律、法規和標準有不同的解釋，隨着監管和管理機構發佈對這些上市公司要求的修訂或新的解釋，它們在實踐中的應用可能會隨着時間的推移而演變。這些變化可能導致合規事項的持續不確定性，以及不斷修訂披露和治理做法所需的更高的法律和財務成本。我們將繼續投入資源來遵守不斷變化的法律、法規和標準，這一投資可能會導致一般和行政費用的增加，並將管理層的時間和注意力從創收活動轉移到合規活動上。如果我們遵守新法律、法規和標準的努力因其應用和實踐方面的含糊不清而與監管機構的預期活動不同，監管機構可能會對我們提起法律訴訟，我們的業務可能會受到不利影響。

根據這些規則和規定，我們是一家上市公司，這使得我們獲得董事和高級管理人員責任保險的成本更高，未來我們可能被要求接受更低的承保範圍或招致更高的費用才能獲得保險。這些因素也可能使我們更難吸引和留住合格的高管或董事會成員，特別是在我們的審計和薪酬委員會任職。

由於我們在提交給證券交易委員會的文件中披露了有關我們的業務和財務狀況的信息，競爭對手和其他第三方可以獲得這些信息，這可能會導致威脅或實際的訴訟，包括競爭對手和其他第三方的訴訟。如果索賠成功，我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。即使索賠不會導致訴訟或解決方案對我們有利，這些索賠以及解決這些索賠所需的時間和資源也可能轉移我們管理層的資源，並對我們的業務和運營結果產生不利影響。

我們修訂和重述的公司註冊證書規定，特拉華州衡平法院和美利堅合眾國聯邦地區法院將是我們與我們股東之間幾乎所有爭議的獨家論壇，這可能會限制我們的股東在與我們或我們的董事、高級管理人員或員工的爭議中獲得有利的司法論壇的能力。

我們修訂和重述的公司註冊證書規定，特拉華州衡平法院是以下事項的獨家論壇：


•	代表我們提起的任何派生訴訟或法律程序；


•	主張違反受託責任的任何行為；


•	根據特拉華州公司法、我們修訂和重述的公司證書或我們修訂和重述的章程對我們提出索賠的任何訴訟；以及


•	任何主張受內政原則管轄的針對我們的索賠的行為。

我們修訂和重述的公司註冊證書進一步規定，美利堅合眾國的聯邦地區法院將是解決根據“證券法”提出的訴因的任何投訴的獨家論壇。這些排他性論壇條款可能會限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工發生糾紛的索賠的能力，這可能會阻礙針對我們和我們的董事、高級管理人員和其他員工的訴訟。雖然特拉華州法院已經確定這種選擇的法院條款在事實上是有效的，但股東仍然可以尋求在排他性法院條款指定的地點以外的地點提出索賠。在這種情況下，我們期望大力維護我們修訂和重述的公司註冊證書的獨家論壇條款的有效性和可執行性。這可能需要與在其他法域解決這類訴訟相關的大量額外費用，而且不能保證這些規定將由這些其他法域的法院執行。

特拉華州法律以及我們的公司章程和章程包含反收購條款，這些條款可能會推遲或阻止股東可能認為有利的收購嘗試。

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程包含可能延遲或阻止我們公司控制權變更的條款。這些規定還可能使股東難以選舉不是由我們現任董事會成員提名的董事或採取其他公司行動，包括對我們的管理層進行變動。這些規定包括：


•	一個三年交錯任期的分類董事會，這可能會推遲股東更換大多數董事會成員的能力；


•	我們的董事會有能力在沒有股東批准的情況下發行優先股，並決定這些股票的價格和其他條款，包括優先股和投票權，這可能被用來顯著稀釋敵意收購者的所有權；


•	董事會有權選舉一名董事填補因董事會擴大或董事辭職、死亡或免職而導致股東無法填補董事會空缺的空缺；


•	禁止股東通過書面同意採取行動，這迫使我們的股東在年度或特別股東大會上採取行動；

•

股東特別會議只能由我們的董事會、我們的董事會主席、我們的首席執行官召開，或者在我們所有的B類普通股根據我們的公司章程自動轉換為A類普通股之前，持有我們A類普通股和B類普通股至少10%投票權的持有者一起投票，這一限制可能會推遲我們的股東強制考慮提案或採取行動(包括罷免董事)的能力；


•	要求持有當時所有有表決權股票的大多數表決權的持有者投贊成票，作為一個類別一起投票，以修改我們修訂和重述的公司證書中與我們業務管理(包括我們的分類)有關的條款

董事會結構)或我們修訂和重述的章程的某些條款，這些條款可能會抑制收購方實施此類修訂以促進主動收購企圖的能力；

•

我們的董事會有能力修改我們的章程，這可能允許我們的董事會採取額外的行動來防止主動收購，並抑制收購方修改我們的章程以促進主動收購企圖的能力；(2)我們的董事會有能力修改我們的章程，這可能允許我們的董事會採取額外的行動來防止主動收購，並抑制收購方修改我們的章程以促進主動收購企圖的能力；


•	股東必須遵守的預先通知程序，以提名我們的董事會候選人或在股東大會上提出要採取行動的事項，這可能會阻止或阻止潛在的收購者進行委託選舉自己的董事名單，或以其他方式試圖獲得對我們的控制權；以及


•	兩類普通股的授權，如上所述。

此外，作為特拉華州的一家公司，我們受特拉華州公司法第203條的約束，該條款可能禁止大股東，特別是那些擁有我們已發行有表決權股票的15%或更多的股東，在特定時期內與我們合併或合併。

與我們未償還票據相關的風險

我們已經揹負了大量的債務，而且未來可能會招致更多的債務。我們可能沒有足夠的現金流來支付到期的鉅額債務。

*於2018年6月及7月，我們以私募方式發行本金總額為0.75%的2024年到期可轉換優先債券(“2024年債券”)，並於2020年1月以私募方式發行本金總額11.5億美元至2026年到期的0.25%可轉換優先債券(“2026年債券”及連同2024年債券，“債券”)，並同時以現金回購2024年債券本金總額約2.1億美元。

我們可能需要用運營現金流的很大一部分來支付債務的利息和本金。我們是否有能力按期支付債務(包括債券)的本金、付息或再融資，視乎我們未來的表現而定，而這些表現會受經濟、財政、競爭及其他非我們所能控制的因素所影響。此類支付將減少我們可用於營運資本、資本支出和其他企業用途的資金，並限制我們為營運資本、資本支出、擴張計劃和其他投資獲得額外融資的能力，這反過來可能會限制我們實施業務戰略的能力，增加我們在業務、行業或整體經濟低迷時的脆弱性，限制我們規劃或應對業務和行業變化的靈活性，並阻止我們在商機出現時利用它們。我們的業務未來可能無法從運營中產生足夠的現金流來償還債務和進行必要的資本支出。如果我們無法產生這樣的現金流，我們可能需要採取一個或多個替代方案，例如出售資產、重組債務或以可能繁瑣或高度稀釋的條款獲得額外股本。我們可能無法從事這些活動中的任何一項或以理想的條件從事這些活動，這可能導致我們的債務違約。

此外，我們和我們的子公司未來可能會產生大量額外債務，受我們未來債務協議中包含的限制的限制，其中一些可能是有擔保的債務。我們不受債券契約條款的限制，不得招致額外債務、保證現有或未來的債務、對我們的債務進行資本重組、回購股票、質押我們的資產、進行投資、支付股息、擔保債務或採取一些不受債券契約條款限制的其他行動，這些行動可能會削弱我們在到期時支付債券的能力。

票據的有條件轉換功能如被觸發，可能會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。

一旦債券的有條件轉換功能被觸發，債券持有人將有權在指定期間內根據自己的選擇隨時轉換其債券。如果一個或多個持有人選擇轉換他們的票據，除非我們選擇通過只交付A類普通股來履行我們的轉換義務(不是支付現金而不是交付任何零碎的股份)，我們將被要求以現金支付部分或全部轉換義務，這可能會對我們的流動性產生不利影響。此外，即使票據持有人沒有選擇轉換票據，根據適用的會計規則，我們也可能被要求將票據的全部或部分未償還本金重新歸類為流動負債而不是長期負債，這將導致我們的淨額大幅減少

資本。

此外，2024年債券的有條件轉換功能於2020年1月31日觸發，2024年債券目前可由持有人選擇在2020年4月30日之前全部或部分轉換。2024年票據在本財政季度結束後是否可以轉換，將取決於這一條件或未來另一轉換條件的持續滿足情況。在2024年票據轉換時，除非我們選擇僅交付我們A類普通股的股份來結算此類轉換(支付現金而不是交付任何零碎股份)，否則我們將被要求就正在轉換的2024年票據支付現金，這可能會對我們的流動性產生不利影響。

可能以現金結算的可轉換債務證券(如票據)的會計方法可能會對我們報告的財務業績產生重大影響。

根據會計準則彙編470-20，可轉換債務及其他選擇(“ASC 470-20”)，實體必須分開核算可轉換債務工具(如票據)的負債及權益部分，該等可轉換債務工具(如票據)於轉換時可全部或部分以現金結算，其方式須反映發行人的經濟利息成本。ASC 470-20對票據會計的影響是，於發行日，股本部分須計入我們綜合資產負債表上股東權益的額外實收資本部分，而就計入票據債務部分而言，股本部分的價值將被視為債務折價。因此，我們將需要記錄更多的非現金利息支出，這是由於在債券期限內將債券的折現賬面價值攤銷至其面值。我們將在我們的財務業績中報告更大的淨虧損(或更低的淨收益)，因為ASC 470-20將需要利息來包括債務折扣的攤銷和該工具的不可轉換票面利率，這可能對我們公佈的或未來的財務業績、我們A類普通股的交易價格和票據的交易價格產生不利影響。

此外，在某些情況下，可能全部或部分以現金結算的可轉換債務工具(如票據)可採用庫存股方法入賬，其效果是該等票據轉換後可發行的股份不計入每股攤薄收益計算，但如該等票據的轉換價值超過其本金，則屬例外。根據庫存股方法，出於稀釋每股收益的目的，如果我們選擇結算超額股份，交易的會計處理就如同發行了結算超額所需的A類普通股的數量一樣。我們不能確定未來的會計準則是否會繼續允許使用庫存股方法。如果我們不能或以其他方式選擇不使用庫存股方法來核算轉換票據時可發行的股份，那麼我們的稀釋後每股收益可能會受到不利影響。

有上限的看漲期權交易可能會影響票據和我們的A類普通股的價值。

關於債券的定價，我們與某些交易對手進行了私下協商的封頂催繳交易。有上限的看漲期權交易包括(根據慣例調整)我們最初作為票據基礎的A類普通股的股票數量。有上限的看漲期權交易預計將抵消在任何票據轉換時對我們A類普通股的潛在攤薄。在建立封頂贖回交易的初始對衝時，交易對手或其各自的聯屬公司在債券定價的同時或之後不久就我們的A類普通股進行了各種衍生交易，包括與債券的某些投資者進行的交易。

對手方或其各自的聯營公司可修改其對衝頭寸，方法是在債券到期日之前在二級市場交易中就我們的A類普通股訂立或平倉各種衍生品和/或購買或出售我們的A類普通股或其他證券(對於2024年3月15日或之後的債券，對於2024年3月15日或之後的債券，以及在2025年10月15日或之後的情況下，很可能在有上限的看漲交易的每個行使日這樣做)，以調整他們的對衝頭寸，以達成與我們的A類普通股有關的各種衍生品和/或在二級市場交易中購買或出售我們的A類普通股或其他證券(對於2024年3月15日或之後的債券或2025年10月15日或之後的債券轉換)。或終止與購回、贖回或提早轉換債券或其他有關的任何部分上限催繳交易。這一活動還可能導致或避免我們A類普通股的市場價格上升或下降。我們不會就上述交易對我們A類普通股股價可能產生的任何潛在影響的方向或程度作出任何陳述或預測。


第二項。	未登記的股權證券的銷售和收益的使用。


(a)	近期出售的未註冊股權證券

一個也沒有。


(b)	收益的使用

一個也沒有。


(c)	發行人購買股票證券

下表提供了有關在年內回購我們的A類普通股的信息。截至2020年4月30日的三個月:



週期	購買的股份總數⁽¹⁾	每股平均支付價格
2020年2月1日至2月29日	—	$	—
2020年3月1日至3月31日	79	6.50
2020年4月1日至4月30日	—	—
(1)根據我們與我們員工之間的某些股票期權授予協議，如果員工在我們的服務終止，我們有權回購該員工根據行使截至該員工離職日期尚未歸屬的股票期權而獲得的A類普通股股票。根據該等協議，吾等可回購全部或任何未歸屬股份，回購價格以(1)該等股份於回購當日的公平市值(根據吾等的2016修訂及重置股權激勵計劃釐定)或(2)相等於僱員對該等股份的行使價格中的較低者為準。上述股份乃根據此項回購權利購回。


第三項。	高級證券違約。

不適用。


第四項。	煤礦安全信息披露。

不適用。


第五項。	其他信息。

不適用。


第六項。	展品。



		通過引用併入本文				在此存檔
陳列品數	描述	形式	文件編號	陳列品	申報日期

3.1	註冊人註冊成立證書的修訂及重訂	8-K	001-38240	3.1	10/25/2017

3.2	註冊人的修訂及重訂附例	S-1	333-220557	3.4	9/21/2017

10.1	修改和重新制定的《限制性股票獎勵協議》，自2020年2月26日起生效	10-K	001-38240	10.3	3/27/2020

31.1	根據依照2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節通過的“1934年證券交易法”第13a-14(A)和15d-14(A)條對主要行政人員的認證					x

31.2	根據依照2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第302節通過的“1934年證券交易法”第13a-14(A)和15d-14(A)條認證首席財務官					x

32.1*	依據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906條通過的“美國法典”第18編第1350條對主要行政官員的認證					x

32.2*	依據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的“美國法典”第18編第1350條對首席財務官的證明					x

101.INS	內聯XBRL實例文檔

101.SCH	內聯XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL	內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF	內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

101.LAB	內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE	內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

104	封面交互數據文件(格式為內聯 XBRL，幷包含在附件101中)



*		本證明不視為為1934年修訂的“證券交易法”第18條的目的而提交，或以其他方式承擔該條的責任，也不應視為通過引用將其納入根據1933年的“證券法”(修訂)或1934年的“證券交易法”(修訂)提交的任何文件中。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名人代表其簽署。



	MongoDB，Inc.



日期：2020年6月5日	依據：		/s/開發Ittycheria
		姓名：	Dev Ittycheria
		標題：	總裁兼首席執行官
			(首席行政主任)



	依據：		/s/邁克爾·戈登
		姓名：	邁克爾·戈登
		標題：	首席運營官和首席財務官
			(首席財務官)