美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格8-A
適用於註冊某些類別的證券
依據第12(B)或(G)條
1934年“證券交易法”
PetrÓLeo Brasileiro S.A.-Petrobras | 巴西國家石油公司全球金融B.V. | |||
(章程中規定的註冊人的確切姓名) |
(章程中規定的註冊人的確切姓名) |
巴西石油公司巴西石油公司 | 不適用 | |
(註冊人姓名英文譯本) | (註冊人姓名英文譯本) | |
巴西聯邦共和國 | 荷蘭 | |
(法團或組織的司法管轄權) | (法團或組織的司法管轄權) | |
智利代表大道(Avenida República Do智利),65歲 20031-912年裏約熱內盧RJ, 巴西 |
威納762 鹿特丹3014 DA 荷蘭 | |
(主要行政機關地址) | (主要行政機關地址) | |
如果本表格與根據“交易法”第12(B)節註冊某類證券有關,並且根據一般指示A(C)生效,請勾選以下複選框。 | 如果本表格與根據“交易法”第12(G)節註冊某類證券有關,並且根據一般指示A.(D)生效,請勾選以下 框。☐ |
與本表格相關的證券法登記聲明文件編號: 333-229096和333-229096-01
根據該法第12(B)條登記的證券:
要如此註冊的每個班級的名稱 |
每個交易所的名稱,每個交易所 類將被註冊 | |
2031年到期的5.600%全球債券(2031年債券) | 紐約證券交易所 | |
2050年到期的6.750%全球債券(2050年債券) | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券:
無
(班級名稱)
第1項 | 擬註冊證券註冊人説明。 |
有關將在本協議下注冊的證券的説明,請參閲日期為2019年3月1日的招股説明書第11至27頁上的 債務證券説明下的信息,該信息包括在Petrobras Global Finance B.V.(The Company of Petrobras Global Finance B.V.)表格F-3/A的註冊聲明中和Petróleo Brasileiro S.A.和Petróleo Brasileiro S.A./Petrobras(δ擔保人或Petrobras)(註冊號333-333-229096-01),根據風險因素和與PGF債務證券相關的風險標題下的信息補充,在本公司和擔保人於2020年5月27日發佈的相關招股説明書副刊的S-15至S-17、S-22至S-34和S-35至S-41頁上分別對擔保進行了 説明和 説明,這些信息通過 參考併入本文中,並作為本註冊聲明的一部分。
第二項。 | 展品。 |
99(A)。日期為2019年3月1日的招股説明書,參照公司和擔保人於2019年3月1日提交給證券交易委員會的F-3/A表格註冊説明書(註冊號333-229096和 333-229096-01).
99(B)。招股説明書補充文件日期為 2020年5月27日,由公司和擔保人根據證券法第424(B)(2)條於2020年5月29日提交美國證券交易委員會(SEC)備案。
99(C)。本公司與紐約梅隆銀行(受託人)之間日期為2018年8月28日的契約, 通過參考本公司於2018年8月29日提交的F-3表格的註冊説明書附件4.4和擔保人(註冊號333-227087和333-227087-01).
99(D)。擔保人和受託人之間日期為2020年6月3日的2031年票據的擔保,通過引用擔保人於2020年6月3日向證券交易委員會提交的表格6-K報告的附件4.1合併而成。
99(E)。第二份補充契約日期為2020年6月3日,由公司、擔保人和受託人通過 參考擔保人於2020年6月3日提交給證券交易委員會的6-K表格報告附件4.2註冊成立。
99(F)。2031年到期的5.600%全球票據的表格通過引用擔保人於2020年6月3日提交給證券交易委員會的表格 6-K的附件4.3併入。
99(G)。2050年票據的擔保 擔保人和受託人之間的日期為2020年6月3日的票據,通過引用擔保人於2020年6月3日提交給證券交易委員會的表格6-K報告的附件4.4併入。
99(H)。第三補充契約日期為2020年6月3日,由公司、擔保人和受託人通過 參考擔保人於2020年6月3日提交給證券交易委員會的表格6-K報告附件4.5註冊成立。
99(I)。2050年到期的6.750%全球票據的表格通過引用擔保人於2020年6月3日提交給證券交易委員會的表格 6-K的附件4.6併入。
簽名
根據1934年證券交易法第12節的要求,每個註冊人都已正式促使本 註冊聲明或其修正案由下列簽署人代表其簽署,並獲得正式授權。
PetrÓLeo Brasileiro S.A.巴西石油公司 | ||
(註冊人) | ||
依據: | /s/拉里·C·卡多佐 | |
姓名:拉里·C·卡多佐(Larry C.Cardoso) | ||
標題:事實上的律師 | ||
依據: | /s/安德烈·L·坎波斯·席爾瓦 | |
姓名:安德烈·L·坎波斯·席爾瓦 | ||
標題:事實上的律師 | ||
巴西國家石油公司全球金融B.V. | ||
(註冊人) | ||
依據: | /s/Guilherme Rajime T.Saraiva | |
姓名:吉列爾梅·拉吉姆·T·薩萊瓦 | ||
職務:董事總經理A | ||
依據: | /s/若昂·洛西奧·佩雷拉·多斯雷斯 | |
姓名:若昂·洛西奧·佩雷拉·多斯里斯 | ||
職務:董事總經理B |
日期:2020年6月3日
展品索引
證物編號: |
陳列品 | |
99 (A). | 日期為2019年3月1日的招股説明書,參照公司和擔保人於2019年3月1日提交給證券交易委員會的F-3/A表格註冊説明書合併 (註冊號333-229096和333-229096-01). | |
99 (B). | 招股説明書補充文件日期為2020年5月27日,公司和擔保人根據證券法第424(B)(2)條於2020年5月29日提交的文件作為參考合併。 | |
99 (C). | 本公司與紐約梅隆銀行(受託人)之間日期為2018年8月28日的契約,通過參考本公司表格 F-3的註冊説明書附件4.4和於2018年8月29日提交的擔保人(註冊號333-227087和 333-227087-01). | |
99 (D). | 擔保人和受託人之間日期為2020年6月3日的2031年票據的擔保,通過引用擔保人 於2020年6月3日提交給證券交易委員會的表格6-K報告的附件4.1併入。 | |
99 (E). | 第二份補充契約日期為2020年6月3日,在公司、擔保人和受託人之間,通過引用擔保人於2020年6月3日向證券交易委員會提交的表格6-K報告附件4.2註冊成立。 | |
99 (F). | 2031年到期的5.600%全球票據的表格,通過引用擔保人於2020年6月3日提交給證券交易委員會的表格6-K的附件4.3併入。 | |
99 (G). | 擔保人和受託人之間日期為2020年6月3日的2050年票據的擔保,通過引用擔保人 於2020年6月3日提交給證券交易委員會的表格6-K報告的附件4.4併入。 | |
99 (H). | 截至2020年6月3日,公司、擔保人和受託人之間的第三份補充契約,通過引用擔保人於2020年6月3日向證券交易委員會提交的表格6-K報告附件4.5註冊成立。 | |
99 (I). | 2050年到期的6.750%全球票據的表格,通過引用擔保人於2020年6月3日向證券交易委員會提交的表格6-K的附件4.6併入。 |