根據第433條提交
註冊號碼333-223472
2020年6月3日
第一能源公司(FirstEnergy Corp.)
定價條款 表
| 1.600釐債券，A系列，2026年到期 | ||
| 發行人： | 第一能源公司(FirstEnergy Corp.) | |
| 發行格式： | SEC已註冊 | |
| 預期評級*： | Baa3/BBB-/BBB(穆迪/標準普爾/惠譽) | |
| 本金金額： | $300,000,000 | |
| 安全類型： | 1.600%債券，A系列，2026年到期(2026年債券) | |
| 交易日期： | 2020年6月3日 | |
| 結算日期： | 2020年6月8日；T+3 | |
| 到期日： | 2026年1月15日 | |
| 付息日期： | 從2021年1月15日開始，每年7月15日和1月15日向相應付息日期之前的7月1日或1月1日營業結束時登記的持有人支付半年一次的欠款。 | |
| 可選贖回：完整呼叫： | 在2025年12月15日(即2026年債券到期前一個月的日期)之前的任何時間，贖回價格相等於(I)將贖回的2026年債券的本金 的100%，當時未償還的，或(Ii)將贖回的2026年債券的剩餘預定本金和利息的現值之和(不包括贖回日應計的利息支付的任何部分 )，如果2026年債券在2026年債券到期日之前一個月到期，則將到期，並貼現到贖回日期但不包括贖回日期。 | |
| 參考基準： | 2025年5月31日到期0.25% | |
| 基準收益率： | 0.378% | |
| 再報價價差： | +125 bps | |
| 再報價收益率： | 1.628% | |
| 優惠券： | 1.600% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.850% | |
| 淨收益(%)： | 99.250% | |
| 淨收益(美元)： | $297,750,000 | |
| 同時發債： | 發行人還將發售價值4.5億美元的2.250釐B系列債券，2030年到期 | |
| CUSIP： | 337932安7 | |
| ISIN： | US337932AN77 | |
| 聯合簿記管理人： | 瑞穗證券美國有限責任公司 摩根士丹利有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. CIBC 世界市場公司 KeyBanc資本市場公司 TD 證券(美國)有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 聯席經理： | 公民資本市場公司 第五第三 證券公司 亨廷頓證券公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會 修改或撤回。 |
預計2026年債券將於2020年6月8日左右交付，這將是第三次 2026年債券初始交易日期後的營業日(這種結算週期稱為(T+3))。根據適用的規章制度，二級市場的交易一般要求 在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於2026年票據 最初將以T+3結算，希望在本交易日交易2026年票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。2026年債券的購買者如果希望在2026年債券交易之日交易2026年債券，請諮詢他們自己的 顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了此次發行的註冊聲明(包括招股説明書) 。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書，以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過搜索SEC在線數據庫(Edgar)www.sec.gov免費獲取這些文檔 。或者，您也可以致電瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC)獲取招股説明書的副本，地址為1-866-271-7403,摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)，電話： 1-866-718-1649,和Scotia Capital(USA)Inc.通過致電1-800-372-3930.
第一能源公司(FirstEnergy Corp.)
定價條款單
| 2.250釐債券，B系列，2030年到期 | ||
| 發行人： |
第一能源公司(FirstEnergy Corp.) | |
| 發行格式： |
SEC已註冊 | |
| 預期評級*： |
Baa3/BBB-/BBB(穆迪/標準普爾/惠譽) | |
| 本金金額： |
$450,000,000 | |
| 安全類型： |
2.250%債券，B系列，2030年到期(2030年債券) | |
| 交易日期： |
2020年6月3日 | |
| 結算日期： |
2020年6月8日；T+3 | |
| 到期日： |
2030年9月1日 | |
| 付息日期： |
從2021年3月1日開始，每年3月1日和9月1日向相應付息日期之前的2月15日或8月15日營業結束時登記的持有人支付半年一次的欠款。 | |
| 可選贖回：完整呼叫： | 在2030年6月1日(即2030年債券到期前3個月)之前的任何時間(即2030年債券到期前3個月)，贖回價格相等於(I)當時未贖回的2030年債券本金的100%，或(Ii)將贖回的2030年債券的剩餘預定本金和利息的現值之和(不包括2030年債券在贖回日之前3個月到期的應計利息支付的任何部分)的現值之和，其中較大者為2030年債券到期日期之前3個月到期，並貼現到贖回日期 加上贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。 | |
| 參考基準： |
0.625%將於2030年5月15日到期 | |
| 基準收益率： |
0.766% | |
| 再報價價差： |
+150 bps | |
| 再報價收益率： |
2.266% | |
| 優惠券： |
2.250% | |
| 面向公眾的價格： |
本金的99.850% | |
| 淨收益(%)： | 99.200% | |
| 淨收益(美元)： | $446,400,000 | |
| 同時發債： | 發行人還將發售價值3億美元的1.600釐A系列債券，2026年到期 | |
| CUSIP： | 337932亞太區2 | |
| ISIN： | US337932AP26 | |
| 聯合簿記管理人： | 瑞穗證券美國有限責任公司 摩根士丹利有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. CIBC 世界市場公司 KeyBanc資本市場公司 TD 證券(美國)有限責任公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 聯席經理： | 公民資本市場公司 第五第三 證券公司 亨廷頓證券公司 | |
| * | 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會 修改或撤回。 |
預計2030年債券將於2020年6月8日左右交付，這將是第三次 2030年債券最初交易日期後的營業日(這種結算週期稱為(T+3))。根據適用的規章制度，二級市場的交易一般要求 在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確約定。因此，由於2030年票據 最初將以T+3結算，希望在此日期交易2030年票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。2030年債券的購買者如果希望在2030年債券交易之日交易2030年債券，請諮詢他們自己的 顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了此次發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書，以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過搜索SEC在線數據庫(Edgar)www.sec.gov免費獲取這些 文檔。或者，您也可以致電瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC)獲取招股説明書的副本，地址為1-866-271-7403,摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)，電話： 1-866-718-1649,和Scotia Capital(USA)Inc.通過致電1-800-372-3930.