根據第433條提交
發行人免費發行招股説明書
日期：2020年6月3日
註冊號碼333-226944
補充初稿
招股説明書副刊 日期：2020年6月2日
和招股説明書，日期為 2020年6月2日
服務 屬性信任
定價條款單
| 發行人： | 服務屬性信託(“頒發者”) |
| 擔保人： | 上述初步招股章程補編中所述的某些發行人的直接和間接附屬公司(“擔保人”) |
| 安保： | 2025年到期的7.50釐優先債券(下稱“債券”) |
| 排名： | 高級無擔保 |
| 格式： | SEC已註冊 |
| 預期評級*： | Baa3/BB+(穆迪/標普) |
| 交易日期： | 2020年6月3日 |
| 結算日期： | 2020年6月17日(T+10)。發行人預期票據將於二零二零年六月十七日或約二零一零年六月十七日(即上述交易日(“交易日”)後第10個營業日)於付款後交付(該結算週期在此稱為“T+10”)。根據修訂後的1934年“交易法”第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確協議。因此，由於票據最初將結算T+10，希望在交易日或隨後七個工作日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。購買票據的人如希望在交易日或隨後的七個工作日交易票據，應諮詢自己的顧問。 |
| 收益的使用： | 發行人預計將使用此次發行的淨收益償還其循環信貸安排下的未償還借款。 |
| 本金金額： | $800,000,000 |
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| 付給發行人的毛收入： | $800,000,000 |
| 付息日期： | 3月15日和9月15日，從2020年9月15日開始 |
| 到期日： | 2025年9月15日 |
| 記錄日期： | 3月1日和9月1日 |
| 到期收益率： | 7.50% |
| 票息(利率)： | 年息7.50% |
| 面向公眾的價格： | 債券本金的100%，另加自2020年6月17日起的應計利息(如有) |
| 可選兑換： | 在美國國債加50個基點的基礎上，隨時進行整體看漲。若票據於2025年6月15日或之後(即票據到期日前三個月)贖回，補足金額將為零。 |
| CUSIP/ISIN： | 81761LAA0/US81761LAA08 |
| 面額/倍數： | $2,000 / $1,000 |
| 聯合簿記管理經理： |
美國銀行證券公司 富國銀行證券有限責任公司 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.)
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) |
| 聯合領導經理： |
瑞穗證券美國有限責任公司 地區證券有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 SunTrust Robinson Humphrey，Inc. 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) |
| 聯席經理： |
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) FHN金融證券公司 摩根士丹利有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 |
*注：證券評級 不是建議買入、賣出或持有證券，可能隨時會修改或撤回。以上每個 安全評級應獨立於任何其他安全評級進行評估。
發行人和 擔保人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊聲明(包括日期為2020年6月2日的招股説明書和日期為2020年6月2日的初步招股説明書附錄 )。在您投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書、相關的初步招股説明書附錄以及發行人已向SEC提交的其他文件 ，以瞭解有關發行人、擔保人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔 。或者，如果您致電美國銀行 證券公司提出要求，發行人、任何參與發行的承銷商或任何交易商將安排向您發送招股説明書和初步招股説明書補充材料。免費電話：(800)294-1322，或富國證券有限責任公司免費電話：(800)645-3751。
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