根據第433條提交
註冊聲明 第333-229096及333-229096-01號
有關日期為年月日的初步招股章程補編
2020年5月27日
美元17.5億美元全球債券6.750%,2050年到期
定價條款單
Petrobras Global Finance B.V.的初步招股説明書附錄可從SEC網站www.sec.gov獲得。
發行人: | 巴西國家石油公司全球金融公司(Petrobras Global Finance B.V.) | |
擔保人: | Petróleo Brasileiro S.A.為巴西國家石油公司提供無條件和不可撤銷的擔保 | |
表格: | 高級無擔保票據 | |
提供: | SEC註冊 | |
貨幣: | 美元 | |
本金金額: | 1750,000,000.00美元 | |
到期日: | 2050年6月3日 | |
票面利率: | 6.750% | |
利息基準: | 每半年支付一次的欠款 | |
天數: | 30/360 | |
付息日期: | 6月3日和12月3日 | |
首次付息日期: | 2020年12月3日 | |
總收益: | 1,716,925,000.00美元 | |
發行價: | 98.110% | |
向投資者提供的收益: | 6.900% | |
可選的票面兑換: | 在2049年12月3日及以後,請撥打100.000% | |
Make-Whole可選贖回: | 在2049年12月3日之前,呼叫速率為UST+50 bps | |
換税: | 撥打100.000%的電話 | |
定價日期: | 2020年5月27日 | |
結算日期: | 2020年6月3日(T+5*) |
1
列表: | PGF打算申請批准這些票據在紐約證券交易所上市。 | |
面額: | 2,000美元及以上1,000美元的整數倍 | |
CUSIP: | 71647NBG3 | |
ISIN: | US71647NBG34 | |
聯合簿記管理人: | 法國巴黎銀行證券公司 美國銀行證券公司 Itau BBA美國證券公司 摩根大通證券有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. SMBC日興證券美國公司 |
* | 根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條,除非交易各方另有明確約定,否則二級市場交易一般要求在兩個工作日內結算。因此,由於債券最初將在5個工作日(T+5)結算,希望在定價日或隨後的 個營業日交易債券的購買者將被要求指定替代結算安排,以防止結算失敗。 |
發行人已經向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書)。在您投資之前, 您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC 網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者,發行人、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商將安排向您發送此次發行的招股説明書或任何招股説明書補充資料,如果您要求的話,請致電法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)+1(212)841-3000或免費(僅限美國)+1(800)854-5674,美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)。在以下地址領取或 免費(僅限美國)1-800-294-1322,Itau BBA美國證券公司Scotia Capital(USA)Inc.收取電話:+1(212)710-6749或免費(僅限美國)+1(888)770-4828,J.P.Morgan Securities LLC收取電話: +1(212)834-4533或免費(僅限美國)電話:+1(866)846-2874,Scotia Capital(USA)Inc.領取電話:+1(212) 225-5559或免費(僅限美國)電話:+1(800)372-3930;SMBC日興證券美國公司(SMBC Nikko Securities America,Inc.)免費(僅限美國),電話:+1(888) 868-6856。