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註冊號碼333-225577
2020年5月26日
應用 材料公司
定價條款單
1.750釐高級債券,2030年到期
發行人: | 應用材料公司 | |
標題: | 1.750釐高級債券,2030年到期 | |
本金金額: | $750,000,000 | |
優惠券: | 1.750% | |
到期日: | 2030年6月1日 | |
國債基準: | 0.625%將於2030年5月15日到期 | |
美國國債基準價格和收益率: | 99-11+; 0.692% | |
利差至基準國庫券: | 加110個基點 | |
到期收益率: | 1.792% | |
面向公眾的價格: | 本金的99.617% | |
付息日期: | 從2020年12月1日開始,每半年6月1日和12月1日舉行一次 | |
可選兑換: | 2030年票據將可在票面贖回日之前的任何時間全部或部分贖回,贖回價格等於(I)此類票據本金的100%和(Ii)全部贖回 金額中較大者,即如果此類票據在票面贖回日到期將到期的待贖回票據剩餘預定付款的現值之和(不包括截至贖回日期 的利息支付的任何部分以等於庫房利率(一如2030年債券定義)加20個基點的貼現率 每半年(假設360天一年,由12個30天月組成)貼現至贖回日期,但如2030年債券在票面贖回日期或之後贖回,贖回價格將相等於該等債券本金的100%;另外,在每個 案例中,截至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。 | |
控制權變更PUT: | 本金的101%外加應計利息 | |
PAR呼叫日期: | 2030年3月1日(2030年票據到期日前三個月) | |
結算日期: | T+3;2020年5月29日 | |
評級:* | A3/A-(穆迪標準普爾) | |
CUSIP/ISIN: | 038222 AN5/US038222 AN54 |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 高盛公司(Goldman Sachs& Co.LLC) 摩根大通證券有限責任公司 花旗全球市場 Inc. 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 Inc. 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 富國證券(Wells Fargo Securities), 有限責任公司 | |
聯席經理: | 法國巴黎銀行證券公司 紐約梅隆銀行(BNY Mellon Capital) Markets,LLC 中國工商銀行標準銀行股份有限公司 KeyBanc資本市場 Inc. |
2.750釐高級債券,2050年到期
發行人: | 應用材料公司 | |
標題: | 2.750釐高級債券,2050年到期 | |
本金金額: | $750,000,000 | |
優惠券: | 2.750% | |
到期日: | 2050年6月1日 | |
國債基準: | 2050年2月15日到期,利率2.000% | |
美國國債基準價格和收益率: | 113-30; 1.423% | |
利差至基準國庫券: | 加135個基點 | |
到期收益率: | 2.773% | |
面向公眾的價格: | 本金的99.533% | |
付息日期: | 從2020年12月1日開始,每半年6月1日和12月1日舉行一次 | |
可選兑換: | 2050年票據將可在票面贖回日之前的任何時間全部或部分贖回,贖回價格等於(I)該等票據本金的100%和(Ii)整筆 金額中較大者,即假若該等票據在票面贖回日到期將到期的待贖回票據剩餘預定付款的現值之和(不包括截至贖回日期 應累算的利息付款的任何部分)以相等於國庫券利率(一如2050年債券所界定)加25個基點的貼現率 每半年一次(假設360天年度由12個30天月組成)貼現至贖回日期,但如2050年債券在票面贖回日期或之後贖回,贖回價格將相等於該等債券本金的100%;另外,在每個 案例中,截至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。 |
控制權變更PUT: | 本金的101%外加應計利息 | |
PAR呼叫日期: | 2049年12月1日(2050年票據到期日前六個月) | |
結算日期: | T+3;2020年5月29日 | |
評級:* | A3/A-(穆迪標準普爾) | |
CUSIP/ISIN: | 038222 AP0/US038222AP03 | |
聯合簿記管理經理: | 美國銀行證券公司 高盛公司(Goldman Sachs& Co.LLC) 摩根大通證券有限責任公司 花旗全球市場 Inc. 瑞穗證券美國有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 Inc. 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments,Inc.) 富國證券(Wells Fargo Securities), 有限責任公司 | |
聯席經理: | 法國巴黎銀行證券公司 紐約梅隆銀行(BNY Mellon Capital) Markets,LLC 中國工商銀行標準銀行股份有限公司 KeyBanc資本市場 Inc. |
*以上安全評級不是建議買入、賣出或持有特此提供的證券。評級可以 由指定評級機構隨時修訂或撤銷,每個評級應獨立於任何其他評級進行評估。
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