美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(D)節

上報日期(最早上報事件日期)：2020年5月26日

韋斯科國際公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)

特拉華州
001-14989
25-1723342
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)
(委託文件編號)
(税務局僱主身分證號碼)

西站廣場大道225號，700套房
  
15219
匹茲堡，賓夕法尼亞州
  
(郵政編碼)
(主要行政機關地址)
    
 
(412) 454-2200
(註冊人電話號碼，包括區號)
 
不適用。
(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)
 
依據ACT第12(B)條登記的證券：
班級名稱
  
交易代碼
  
註冊的交易所名稱
普通股，每股面值0.01美元
  
WCC
  
紐約證券交易所

如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據以下任何 條款的備案義務，請選中下面相應的複選框：
 
根據“證券法”第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17,230.425)
 
☐
根據交易法(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條規則徵集材料
 
☐
根據“交易法”第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開工前通信
 
☐
根據“交易法”第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))進行開市前通信
 
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。
 
新興成長型公司*☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的 財務會計準則。☐
 
第8.01項。
其他事件。
 
提供票據服務
 
2020年5月26日，WESCO International，Inc.(“本公司”)宣佈其全資附屬公司WESCO Distribution，Inc.(“發行人”)， 擬根據市場及其他條件，向合資格買家發售(“發售”)2025年到期的優先票據本金總額18.25億美元及2028年到期的優先票據本金總額10億美元 (統稱為“票據”)。
 
該公司打算使用此次發行的淨收益，連同其新的和現有信貸安排下的借款以及手頭現有的 現金，為之前宣佈的WESCO和Anixter International Inc的合併(“合併”)提供資金。(“Anixter”)以及本公司、Anixter和Warrior Merge Sub，Inc.之間於2020年1月10日簽署的協議和合並計劃(“合併協議”)預期的其他交易，包括(I)向Anixter的股東支付合並對價的現金部分，(Ii)對合並協議預期的Anixter的某些現有債務進行再融資，包括為清償和清償、失敗、再融資等提供資金Anixter的全資子公司，(br}與2023年到期的5.50%的Anixter Inc.的優先債券和2025年到期的6.00%的Anixter Inc.的優先債券的同意徵求和投標要約相關的融資支付，(Iii)對公司的其他債務進行再融資，以及(Iv)支付與上述相關的費用、 成本和開支。票據將是發行人的無擔保和無從屬債務，並將由本公司在無擔保、無從屬的基礎上提供擔保，並在合併完成後立即由Anixter Inc.提供擔保。
 
宣佈推出產品的新聞稿副本作為當前報告的附件99.1以Form 8-K形式提交， 通過引用併入本項目8.01。
 
在任何州或其他司法管轄區，本表格8-K的當前報告不會也不會構成出售票據或任何其他 證券的要約或邀請購買票據或任何其他證券的要約，在任何州或其他司法管轄區內，也不會出售票據或任何其他證券。任何要約都只能通過非公開發售備忘錄的方式提出。
 
根據修訂後的“1933年證券法”(下稱“證券法”)第144A條，每個系列的票據和相關擔保將僅提供給合格的機構買家，以及根據“證券法”的S規定，在美國境外進行交易的非美國人。每個系列的票據沒有，也不會根據證券法註冊，如果沒有註冊或獲得適用豁免，或在不受證券法和其他適用證券法註冊要求的交易中， 不得在美國發售或出售。
 
第7.01項。
有關FD披露的規例。
 
與產品相關的更新
 
關於此次發行，本公司和發行人提供了自發布2020年第一季度財務業績以來新冠肺炎疫情對本公司財務業績影響的最新情況 。根據本公司的初步估計，與2019年4月的淨銷售額相比，新冠肺炎的影響是導致2020年4月淨銷售額下降約17%(有機銷售額下降16% )的主要因素。同樣，與2019年5月1日至2019年5月21日的銷售額相比，新冠肺炎的影響是導致2020年5月1日至2020年5月21日銷售額下降約16% 的主要因素。然而，與截至2020年3月31日相比，公司截至2020年4月30日的積壓增加了約4%，導致 公司歷史上最高的積壓。此外，與2020年4月1日至2020年4月21日期間相比，2020年5月1日至2020年5月21日的銷售額增長了約3%。流動性仍然強勁，因為現金收集和壞賬體驗 繼續與歷史結果一致。
 
此外，本公司和發行人披露，合併已根據智利反壟斷法獲得批准。
 
財務信息
 
與發售有關，本公司及發行人已更新未經審核備考簡明綜合財務資料(I)截至2020年3月31日的 、(Ii)截至2020年3月31日止三個月期間、(Iii)截至2019年12月31日止年度及(Iv)截至2020年3月31日止12個月期間的未經審核備考簡明綜合財務資料，以及有關説明(統稱為“未經審核備考簡明綜合財務資料”)。未經審核備考簡明綜合財務資料取自本公司及其綜合附屬公司及Anixter及其 綜合附屬公司的經審核歷史財務報表，以及本公司及其綜合附屬公司及Anixter及其綜合附屬公司的未經審核歷史財務報表，並經調整以使發售、合併及 相關融資交易(統稱“交易”)生效。
 
形式上的調整是初步的，僅供參考。因此，未經審計的備考簡明合併財務信息 不打算表示，也不旨在表明如果交易發生在更早的日期，合併後的公司財務狀況或經營結果將會是什麼。此外，未經審計的形式簡明合併財務信息並不意在預測合併後公司未來的財務狀況和經營結果。合併後公司的實際結果可能與未經審計的預計合併財務信息中反映的結果大不相同 。

未經審計的備考簡明綜合財務信息作為本報告的附件99.2以表格8-K和 提供給本項目7.01，以供參考。根據本項目7.01提供的信息(包括證物99.2)不應被視為根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第18條或其他方式被視為“已存檔”，也不應被視為通過引用而併入根據證券法或交易法提交的任何文件中，除非在該文件中通過特別引用明確規定的情況除外。
 
發售完成後，公司預計將更新作為本協議附件99.2提供的未經審計的備考簡明綜合財務信息，以實施發售條款，並將更新後的未經審計備考簡明綜合財務信息提交到8-K表格的當前報告中。
 
第9.01項。
財務報表和證物。
 
(D)展品。
 
展品編號
  
描述
  
99.1
  
新聞稿，日期為2020年5月26日，由WESCO International，Inc.發佈。
  
99.2
  
未經審計的備考簡明合併財務信息
  
104
  
封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)
  
 
前瞻性陳述
 
本文中所有非歷史事實的陳述均應被視為1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性陳述。此類陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致實際結果大相徑庭的因素。這些前瞻性陳述由預期、計劃、相信、 估計、打算、預期、項目、將和類似的詞語、短語或表達來標識。這些前瞻性表述基於對WESCO管理層的當前預期和信念，以及WESCO管理層做出的假設和目前可獲得的信息、當前的市場趨勢和市場狀況，涉及風險和不確定性，其中許多風險和不確定性不在WESCO和WESCO管理層的控制範圍之內，可能會導致實際結果與前瞻性表述中包含的 大不相同。因此，你不應該過分依賴這樣的陳述。其中某些風險在WESCO截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告、WESCO截至2020年3月31日的季度Form 10-Q季度報告以及WESCO提交給美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)的其他報告中闡述。
 
這些風險、不確定性和假設還包括自然災害、衞生流行病和其他爆發的影響，特別是自2019年12月以來爆發的新冠肺炎 ，這可能對武鋼、安力士或合併後公司的業務、運營結果和財務狀況、任何可能減少預期收益或導致各方放棄擬議交易的所需政府和 監管部門批准的時間、接收和條款與條件，可能導致合併協議終止的變更或其他情況 雙方可能無法及時或根本無法滿足擬議交易的條件的風險，與擬議交易中斷持續業務運營的管理時間相關的風險，與擬議交易相關的任何公告可能對WESCO普通股的市場價格產生不利影響的風險，擬議交易產生的任何意外成本或開支的風險， 與提議的交易有關的任何訴訟的風險，提議的交易及其公告可能對WESCO或Anixter留住客户和留住和聘用關鍵人員的能力產生不利影響的風險， 與其供應商、客户和其他業務關係以及對其運營結果和業務的總體保持關係的風險，懸而未決的擬議交易可能分散兩個實體的管理注意力的風險， 將產生鉅額成本的風險，成功整合公司業務可能出現問題的風險, 這可能會導致合併後的公司不能像預期的那樣有效和高效地運營， 合併後的公司可能無法實現擬議交易的協同效應或其他預期收益，或者可能需要比預期更長的時間才能實現這些協同效應或收益，合併後公司的槓桿率可能高於預期 ，以及可能導致實際結果與預期大不相同的其他重要因素。所有這些因素都很難預測，也不是武鋼所能控制的。

其他信息以及在哪裏可以找到它
 
本通信不構成出售或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准，也不得 在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前在任何司法管轄區進行此類要約、徵求或出售將是非法的任何證券出售。除非 通過符合修訂後的1933年證券法第10節要求的招股説明書，否則不得提出證券要約。關於合併，WESCO分別於2020年3月4日和2020年3月9日向SEC提交了對最初於2020年2月7日提交的註冊聲明 的修正案，其中包括WESCO的招股説明書和Anixter的委託書，每一方都將向SEC提交有關擬議交易的其他文件。證券交易委員會於2020年3月11日宣佈註冊聲明 生效，委託書/招股説明書已郵寄給Anixter的股東。我們敦促WESCO和Anixter的投資者和證券持有人在獲得註冊聲明、委託書/招股説明書和 其他提交給SEC的相關文件時仔細完整地閲讀它們，因為它們將包含有關WESCO、Anixter和擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人將能夠 獲得註冊聲明的免費副本, 委託書/招股説明書和其他文件，由韋斯科或安世特通過證券交易委員會網站http://www.sec.gov.提交給證券交易委員會武鋼提交給證券交易委員會的文件的副本 將在武鋼的網站http://wesco.investorroom.com/sec-filings上免費獲得，安力士提交給證券交易委員會的文件的副本將在安力士的網站上免費獲得，網址為 http://investors.anixter.com/financials/sec-filings.

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的 簽名人代表其簽署。

     
韋斯科國際公司
  
     
(註冊人)
  
 
2020年5月26日
依據：
 /s/大衞·S·舒爾茨
  
 
(日期)
  
大衞·S·舒爾茨
  
     
高級副總裁兼首席財務官