根據第433條提交
註冊號碼333-229338
2020年5月20日
第一地平線國家公司
600萬股存托股份
每個代表1/4,000在以下股份中的權益
非累計永久優先股， E系列
定價條款單
本條款説明書補充了日期為2020年5月20日的初步招股説明書補充日期為2019年1月23日的招股説明書中“E系列優先股説明 ”項下的信息。
| 發行人： | 第一地平線國家公司 | |
| 安保： | 存托股份(“存托股份”)，每股相當於1/4,000發行人E系列非累積永久優先股的所有權權益(“E系列優先股”) | |
| 預期安全評級：* | BA2(穩定)/BB-(穩定)(穆迪/惠譽) | |
| 大小： | 150,000,000美元(6,000,000股存托股份) | |
| 超額配售選擇權： | 22,500,000美元(900,000股存托股份) | |
| 清算優先權： | 每股存托股份25美元(相當於E系列優先股每股100,000美元) | |
| 任期： | 永續 | |
| 股息率(非累計)： | 年息6.500%，只限在宣佈時、如上所述及在宣佈時方可如此 | |
| 股息支付日期： | 每年1月10日、4月10日、7月10日和10月10日每季度拖欠一次，從2020年10月10日開始 | |
| 天數： | 30/360 | |
| 交易日期： | 2020年5月20日 | |
| 結算日**： | 2020年5月28日(T+5) | |
| 可選兑換： | 發行人可根據其選擇權，在2025年10月10日或之後的任何股息支付日期不時全部或部分贖回E系列優先股，或(Ii)在監管資本事件(如日期為2020年5月20日的初步招股説明書附錄中所定義)後90天內的任何時間，全部但不能部分贖回E系列優先股，贖回價格相當於A系列優先股每股100,000美元(相當於每股存托股份25美元)，外加任何已宣佈和未支付的股息。 | |
| 列表： | 本公司將申請將存托股份在紐約證券交易所掛牌上市，代碼為“FHN PRE”。如果申請獲得批准，存托股份預計將在首次交付存托股份後30天內在紐約證券交易所開始交易。 | |
| 公開發行價格： | 每股存托股份25.00美元 | |
| 承保折扣和佣金： | 每股存托股份0.7689375美元1 | |
| 付給發行人的淨收益(扣除費用前)： | $145,386,375 | |
| 聯合簿記管理經理： |
摩根士丹利有限責任公司 美國銀行證券公司 瑞銀證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司
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| 用於存託共享的CUSIP/ISIN： | 320517402/US3205174028 | |
| 併發服務： | 在發行存托股份的同時，我們將發行本金總額為800美元的優先票據。發行存托股份不以發行優先票據為條件，反之亦然。 | |
*證券評級不是建議買入、賣出 或持有證券，可能隨時會修改或撤回。
**發行人預計，存托股份 的交付將在存托股份定價日期 之後的第五個營業日或大約第五個工作日支付時交付(此結算週期稱為“T+5”)。因此，由於存托股份 最初將在T+5結算，希望在定價之日或隨後兩個工作日交易存托股份的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。 希望在定價日期或隨後兩個工作日交易存托股份的購買者應諮詢自己的顧問。
1 反映出售給機構 投資者的270,000股存托股份，承銷商獲得每股存托股份0.3750美元的承銷折扣，以及出售給散户的5,730,000股存託 股票，承銷商獲得每股存托股份0.7875美元的承銷折扣。
存托股份不是銀行的存款或義務 ，也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構或機構的保險或擔保。
First Horizon National Corporation已就本通信 相關的發行向證券交易委員會提交了註冊 聲明(包括招股説明書和初步招股説明書附錄)。在您投資之前，您應閲讀這些文件以及First Horizon National Corporation 已向SEC提交併通過引用併入此類文件中的其他文件，以獲取有關First Horizon National 公司和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者， 您可以致電摩根士丹利公司免費電話866-718-1649、美國銀行證券公司免費電話1-800-294-1322、瑞銀證券公司免費電話1-888-827-7275或富國銀行證券公司免費電話1-800-645-3751獲取這些文件的副本。