根據第433條提交
註冊號333-229338
第一地平線國家公司
$800,000,000
高級債券2023年到期，利率3.550釐
4.000釐高級債券，2025年到期
條款説明書
本條款説明書補充了日期為2020年5月20日的初步招股説明書附錄和所附日期為2019年1月23日的招股説明書中“註釋説明 ”項下的信息。
| 2023年到期的3.550釐優先債券的有關條款 | |
| 保安職稱： | 2023年到期的3.550釐優先債券(“2023年債券”) |
| 到期日： | 2023年5月26日 |
| 本金金額： | $450,000,000 |
| 優惠券： | 3.550% |
| 基準財政部： | 0.125%將於2023年5月15日到期 |
| 美國國債基準價格和收益率： | $99-23 ¾ ; 0.212% |
| 重新報價與基準的價差： | +335 bps |
| 再報價收益率： | 3.562% |
| 公開發行價格： | 本金的99.966% |
| 折扣和佣金： | 0.25% |
| 給發行人的淨收益(費用前)： | $448,722,000 |
| 付息日期： | 從2020年11月26日開始，每半年於5月26日和11月26日舉行一次。如果付息日期不是營業日，將在下一個營業日支付利息，並且不會因為延遲支付利息。 |
| 天數慣例： | 30 / 360 |
| 贖回： | 發行人可於二零二三年四月二十六日(到期前一個月)或之後贖回全部或部分債券，金額為債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。 |
| 最小面額/倍數： | $2,000 / $1,000 |
| CUSIP： | 320517AC9 |
| ISIN： | US320517AC95 |
| 2025年到期的4.000釐優先債券的有關條款 | |
| 保安職稱： | 2025年到期的4.000釐優先債券(“2025年債券”及連同2023年債券(“債券”)) |
| 到期日： | 2025年5月26日 |
| 本金金額： | $350,000,000 |
| 優惠券： | 4.000% |
| 基準財政部： | 0.375釐，2025年4月30日到期 |
| 美國國債基準價格和收益率： | $100-06 ¼ ; 0.335% |
| 重新報價與基準的價差： | +375 bps |
| 再報價收益率： | 4.085% |
| 公開發行價格： | 本金的99.619% |
| 折扣和佣金： | 0.35% |
| 給發行人的淨收益(費用前)： | $347,441,500 |
| 付息日期： | 從2020年11月26日開始，每半年於5月26日和11月26日舉行一次。如果付息日期不是營業日，將在下一個營業日支付利息，並且不會因為延遲支付利息。 |
| 天數慣例： | 30 / 360 |
| 贖回： | 發行人可於二零二五年四月二十六日(到期前一個月)或之後贖回全部或部分債券，金額為債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。 |
| 最小面額/倍數： | $2,000 / $1,000 |
| CUSIP： | 320517AD7 |
| ISIN： | US320517AD78 |
| 適用於兩個系列票據的條款 | |
| 發行人： | 第一地平線國家公司 |
| 產品類型： | SEC已註冊 |
| 預期安全評級*： | Baa3(穩定)/BBB(穩定)(穆迪/惠譽) |
| 交易日期： | 2020年5月20日 |
| 結算日**： | 2020年5月26日(T+3天) |
| 聯合簿記管理人： |
摩根士丹利有限責任公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) FHN金融證券公司 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 摩根大通證券公司(J.P.Morgan Securities LLC) |
| 同時提供服務 | 在發售債券的同時，我們將提供1.5億美元的存托股份總清算優先權(如果承銷商全部行使其超額配售選擇權，則提供1.725億美元的總清算優先權)，相當於一股非累積永久優先股的零頭權益。票據的發售並不以發行存托股份為條件，反之亦然。 |
*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議 ，可能隨時會修改或撤回。
**發行人預期債券 將在債券定價日期後第三個營業日或大約第三個營業日付款時交付(此結算 週期稱為“T+3”)。因此，由於債券最初將在T+3結算，希望在定價日交易債券的購買者 將被要求在任何此類交易的 時間指定替代結算週期，以防止結算失敗。購買票據的人如果希望在定價日交易其票據 ，請諮詢他們自己的顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明 (包括招股説明書)。 在投資之前，您應閲讀初步招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及 發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar， 免費獲取這些文檔。或者，如果您要求這些文件，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送這些文件，方法是聯繫摩根士丹利有限責任公司，電話：1-866-718-1649， 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)。電話：1-888-603-5847，FHN金融證券公司，電話：1-800-456-5460，高盛公司，電話：1-866-471-2526 ，或摩根大通證券公司，電話：1-212-834-4533。