根據第433條提交
註冊檔案第333-223083號
補充初步招股章程
日期為2020年5月20日的附錄
(至2018年2月16日的招股説明書)
Comerica公司
定價條款單
40萬股存托股份
各佔5.625固定利率重置份額的1/100權益
A系列非累積永久優先股
(清算優先權為每股10萬美元(相當於每股存托股份1,000美元))
2020年5月20日
| 發行人： |
Comerica公司 | |
| 安全類型： |
存托股份，每股相當於A系列5.625固定利率重置非累積永久優先股股份的1/100權益(A系列優先股 股票) | |
| 預期評級*： |
穆迪評級：Baa2(穩定)；標準普爾：BB+(負面) | |
| 大小： |
4億美元(400,000股存托股份) | |
| 超額配售選擇權： |
無 | |
| 清算優先權： |
A系列優先股每股100,000美元(相當於每股存托股份1,000美元) | |
| 交易日期： |
2020年5月20日 | |
| 結算日**： |
2020年5月26日 | |
| 公開發行價格： |
每股存托股份1,000美元 | |
| 首次重置日期： |
2025年10月1日 | |
| 重置日期： |
第一個重置日期和每個日期落在前一個重置日期的五週年紀念日 | |
| 重置週期： |
從第一個重置日期到下一個重置日期(但不包括在內)的期間，以及此後從每個重置日期到下一個重置日期(但不包括在內)的每個期間 | |
| 股息率(非累計)： |
從2020年5月26日至2025年10月1日(但不包括)，自2025年10月1日起(包括2025年10月1日)，在每個重置期間(如日期為2020年5月20日的初步招股説明書補充文件(初步招股説明書補充文件)所定義)，截至最近重置股息確定日期(如初步招股説明書補充文件所定義)的5年期國庫利率加5.291%的年利率，僅在宣佈時、在宣佈時和如果宣佈 | |
| 股息支付日期： |
每年1、4、7、10月1日為季度拖欠，自2020年10月1日起(首個長股息期) | |
| 天數： |
30/360 | |
| 任期： |
永續 | |
| 可選兑換： |
全部或部分，在任何面值催繳期間(定義見初步招股説明書補編)，或全部但不是部分，在監管資本處理事件(定義見初步招股説明書補編)後90天內的任何時間，在每種情況下，贖回價格均等於每股100,000美元(相當於每股存托股份1,000美元)，外加任何已申報和未支付的股息，不積累任何未申報的 股息 | |