美國證券交易委員會
華盛頓特區20549
安排到
(第14d-100條規則)
第14(D)(1)或13(E)(1)條所指的投標要約聲明
1934年“證券交易法”
第1號修訂
Ecolab Inc.
(主題公司(發行人)名稱)
Ecolab Inc.
( 備案人(要約人)姓名)
普通股,面值1.00美元
(證券類別名稱)
278865100
(證券類別CUSIP編號 )
邁克爾·C·麥考密克
執行副總裁、總法律顧問兼祕書
1個Ecolab Place
明尼蘇達州聖保羅,郵編:55102
(800) 232-6522
(授權代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)
複製到:
小查爾斯·W·穆拉尼(Charles W.Mulaney,Jr.) | 邁克爾·J·艾洛 | |
小理查德·C·威策爾(Richard C.Witzel,Jr.) | 薩欽·科利(Sachin Kohli) | |
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP | Weil,Gotshal&Manges LLP | |
北瓦克路155號 | 第五大道767號 | |
芝加哥,伊利諾斯州60606 | 紐約,紐約10153 | |
電話:(312)407-0700 | 電話:(212)310-8000 | |
傳真:(312)407-0411 | 傳真:(212)310-8007 |
提交費的計算
交易估值 | 提交費的數額 | |
$1,352,454,999.78(1) | $175,548.66(2) | |
(1) | 僅用於計算備案費用,基於Apergy Corporation(Apergy Corporation)普通股(Apergy Corporation)普通股的平均高價和低價(如2020年4月29日紐約證券交易所(New York Stock Exchange)報道的 ),Apergy Corporation(Apergy Corporation)普通股的票面價值為每股0.01美元,冠軍X控股公司的普通股每股票面價值為0.01美元。作為普通股的交換要約,Ecolab Inc.的每股面值1美元將被轉換,並根據Apergy最初於2020年2月12日提交的表格S-4(註冊號為第333-236379號)(Apergy Form S-4)(Apergy Form S-4)的註冊聲明進行轉換和支付,該註冊聲明按其中所述計算,與本附表中描述的交易 相關, 該表格S-4的註冊聲明最初是在2020年2月12日提交的(註冊號為第333-236379號)(Apergy Form S-4),按其中所述計算,與本附表中描述的交易 相關。 |
(2) | 申請費的金額是根據1934年證券交易法下的規則 0-11計算的,修訂後的規則與Apergy Form S-4相關,其中規定了這一點。 |
如果按照規則 0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分,請勾選該框,並標明之前支付抵消費用的備案。通過註冊聲明編號或表格或明細表以及提交日期標識以前的提交。 |
先前支付的金額:435,381.23美元 表格或 註冊號:表格S-4(註冊 第333-236379號) |
申請方:Apergy Corporation
提交日期:2020年2月12日 |
☐ | 如果備案僅與在 投標報價開始之前進行的初步通信有關,請選中該框。 |
勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易:
☐ | 第三方投標報價受規則14d-1的約束。 |
發行人投標報價以規則13E-4為準。 |
☐ | 根據規則13E-3進行私人交易。 |
☐ | 根據規則第13D-2條修訂附表13D。 |
如果提交的是報告投標報價結果的最終修正案,請選中以下複選框:☐
本修正案第1號修訂和補充了Ecolab Inc. (?Ecolab?)於2020年5月1日提交給美國證券交易委員會(SEC)的《發行者投標報價聲明》(The Schedule to?)。
的時間表與 Ecolab提出的交換冠軍X控股公司所有普通股的要約有關,每股面值0.01美元(冠軍X普通股)。?(冠軍X)普通股,每股票面價值1.00美元(Ecolab普通股), 在交換要約到期前有效投標且未適當撤回的Ecolab(定義如下)。交換要約完成後,雅典娜合併子公司(Athena Merger Sub,Inc.),Inc.,Inc.是特拉華州的一家公司,也是Apergy的全資子公司(合併子公司),將與冠軍X合併並併入冠軍X,藉此,Merge Sub的獨立公司將停止存在,冠軍X將繼續作為 Apergy的倖存公司和全資子公司(合併子公司)。在合併中,根據日期為2020年5月1日的招股説明書(招股説明書)中規定的條款和條件,冠軍X普通股的每股流通股(冠軍X持有的冠軍X普通股除外,這些普通股將被註銷並不復存在,因此不會以 交換的方式交付對價)將轉換為獲得Apergy(Apergy普通股)普通股的權利,每股面值0.01美元,並受日期為 2020年5月1日的招股説明書(招股説明書)中規定的條件的制約。在此過程中,冠軍X持有的普通股的每股流通股將被轉換為Apergy的普通股,每股面值0.01美元,並受日期為 5月1日的招股説明書(招股説明書)的約束這些文件的副本分別作為證物(A)(I)、(A)(Ii)和(A)(Iii)附於本文件(連同任何 修正案或補充,共同構成交換要約)。關於交換要約,冠軍X已根據經修訂的1933年證券法(證券法)向證券交易委員會提交了表格S-4和表格S-1的 註冊聲明(註冊號第333-236380號)(經修訂, 登記(br}聲明)登記為交換在交易所投標的Ecolab普通股而提供的冠軍X普通股的股份
Apergy已根據證券法提交了S-4表格(註冊號為第333-236379號)的登記聲明,登記將在合併中 轉換為冠軍X普通股的Apergy普通股股票。 Apergy已根據證券法提交了表格S-4(註冊號:333-236379),以登記Apergy普通股股票,並在任何清理剝離交易中分發。 Apergy已根據證券法提交了一份S-4表格註冊聲明(註冊號為第333-236379號)。
根據一般指示F所允許的附表,招股説明書、遞交函、 交換和遞交信息小冊子以及Ecolab普通股的保證交付通知(其副本分別作為證物(A)(I)、(A)(Ii)、(A)(Iii)和(A)(Vi))在此通過 引用的方式明確併入,以響應本附表的第1至9項和第11項的要求。(A)(I)、(A)(Ii)、(A)(Iii)和(A)(Vi)。 響應於本附表的第1至9項和第11項,特此將招股説明書、傳送函、交換和傳送信息小冊子以及Ecolab普通股的保證交付通知作為附件。
本修正案第1號應與的附表一併理解。除此處特別規定的 外,本修正案第1號不修改之前在附表中報告的任何信息。
第三項。 備案人的身份和背景。
現將附表第3項修改如下:
(A)姓名或名稱及地址。提交人的名字是Ecolab Inc.Ecolab的主要執行辦事處位於明尼蘇達州聖保羅Ecolab Place 1號,郵編:55102。它在這樣的辦公室的電話號碼是(800)232-6522。Ecolab既是申請人,也是主題公司。
以下董事和執行官員的地址是c/o Ecolab Inc.,1 Ecolab Place,Saint Paul,MN 55102,每個這樣的人的電話號碼是(55102)232-6522:Shari L.Ballard(董事),Douglas M.Baker,Jr.(董事、董事會主席兼首席執行官),Barbara J.Beck(董事),Jeffrey M.Ettinger(董事), Arthur J.Higgins(董事),Michael Larson(董事),David W.MacLennan(董事),Tracy B.McKiben(董事),Lionel L.Nowell,III(董事),Victoria J.Reich(董事),Suzanne M.Vautrinot(董事),John J.Zillmer(董事)達雷爾·R·布朗(全球工業公司執行副總裁兼總裁),德里克·D·布萊恩特(執行副總裁兼上游能源公司總裁),安吉拉·M·布希(執行副總裁兼公司和業務發展),Machiel Duijser(執行副總裁兼首席供應鏈官),Jérôme Charton (執行副總裁兼全球地區總裁),Roberto Inchaustegui(執行副總裁),Scott D.Kirkland(高級副總裁Timothy P.Mulhere(全球機構和專業服務執行副總裁兼總裁)、Daniel J.Schmechel (首席財務官)、Elizabeth A.Simermeyer(執行副總裁兼全球醫療保健和生命科學總裁)和Jill S.Wyant(創新和轉型執行副總裁)。
第八項標的公司的證券權益
現對附表第8項作如下修改和補充:
(B)證券交易。根據截至2020年5月18日Ecolab可獲得的信息,除了與Ecolab的員工福利計劃有關的信息 ,下表列出了Ecolab董事和高管在過去60天內對Ecolab普通股的交易:
名字 |
日期 |
數量和類型 有價證券 |
單價 |
類型 | ||||
莎莉·L·巴拉德 | 2020年3月31日 | 獲得197.74個股票單位作為股票獎勵 | | 根據Ecolab非僱員董事股票期權和遞延薪酬計劃(2001 計劃)將股票單位季度貸記到遞延股票單位賬户中 |
莎莉·L·巴拉德 | 2020年3月31日 | 收購了205.65個庫存單位 | $158.037 | 遞延到2001計劃下的遞延股票單位賬户的預聘金季度分期付款的現金部分和額外費用 | ||||
莎莉·L·巴拉德 | 2020年3月31日 | 收購2.45個庫存單位 | $191.110 | 根據2001計劃股利再投資特點計入股票單位 | ||||
芭芭拉·貝克 | 2020年3月31日 | 獲得197.74個股票單位作為股票獎勵 | | 按季度將股票單位記入2001計劃下的遞延股票單位賬户 | ||||
芭芭拉·貝克 | 2020年3月31日 | 收購了213.56個庫存單位 | $158.037 | 遞延到2001計劃下的遞延股票單位賬户的預聘金季度分期付款的現金部分和額外費用 | ||||
芭芭拉·貝克 | 2020年3月31日 | 收購了62.29個庫存單位 | $191.110 | 根據2001計劃股利再投資特點計入股票單位 | ||||
萊斯利·S·比勒 | 2020年3月31日 | 獲得197.74個股票單位作為股票獎勵 | | 按季度將股票單位記入2001計劃下的遞延股票單位賬户 | ||||
萊斯利·S·比勒 | 2020年3月31日 | 收購了93.14個庫存單位 | $191.110 | 根據2001計劃股利再投資特點計入股票單位 | ||||
傑弗裏·M·埃廷格 | 2020年3月31日 | 獲得197.74個股票單位作為股票獎勵 | | 按季度將股票單位記入2001計劃下的遞延股票單位賬户 | ||||
傑弗裏·M·埃廷格 | 2020年3月31日 | 收購15.07庫存單位 | $191.110 | 根據2001計劃股利再投資特點計入股票單位 | ||||
亞瑟·J·希金斯 | 2020年3月31日 | 獲得197.74個股票單位作為股票獎勵 | | 按季度將股票單位記入2001計劃下的遞延股票單位賬户 | ||||
亞瑟·J·希金斯 | 2020年3月31日 | 收購了189.83個庫存單位 | $158.037 | 遞延到2001計劃下的遞延股票單位賬户的預聘金季度分期付款的現金部分和額外費用 | ||||
亞瑟·J·希金斯 | 2020年3月31日 | 收購46.17個庫存單位 | $191.110 | 根據2001計劃股利再投資特點計入股票單位 | ||||
邁克爾·拉森 | 2020年3月31日 | 獲得197.74個股票單位作為股票獎勵 | | 按季度將股票單位記入2001計劃下的遞延股票單位賬户 |
邁克爾·拉森 | 2020年3月31日 | 收購15.01庫存單位 | $191.110 | 根據2001計劃股利再投資特點計入股票單位 | ||||
大衞·W·麥克倫南 | 2020年3月31日 | 獲得197.74個股票單位作為股票獎勵 | | 按季度將股票單位記入2001計劃下的遞延股票單位賬户 | ||||
大衞·W·麥克倫南 | 2020年3月31日 | 收購7.38個庫存單位 | $191.110 | 根據2001計劃股利再投資特點計入股票單位 | ||||
特雷西·B·麥基本 | 2020年3月31日 | 獲得197.74個股票單位作為股票獎勵 | | 按季度將股票單位記入2001計劃下的遞延股票單位賬户 | ||||
特雷西·B·麥基本 | 2020年3月31日 | 收購9.13個庫存單位 | $191.110 | 根據2001計劃股利再投資特點計入股票單位 | ||||
萊昂內爾·L·諾威爾,III | 2020年3月31日 | 獲得197.74個股票單位作為股票獎勵 | | 按季度將股票單位記入2001計劃下的遞延股票單位賬户 | ||||
萊昂內爾·L·諾威爾,III | 2020年3月31日 | 收購了205.65個庫存單位 | $158.037 | 遞延到2001計劃下的遞延股票單位賬户的預聘金季度分期付款的現金部分和額外費用 | ||||
萊昂內爾·L·諾威爾,III | 2020年3月31日 | 收購2.45個庫存單位 | $191.110 | 根據2001計劃股利再投資特點計入股票單位 | ||||
維多利亞·裏奇(Victoria Reich) | 2020年3月31日 | 獲得197.74個股票單位作為股票獎勵 | | 按季度將股票單位記入2001計劃下的遞延股票單位賬户 | ||||
維多利亞·裏奇(Victoria Reich) | 2020年3月31日 | 收購46.51個庫存單位 | $191.110 | 根據2001計劃股利再投資特點計入股票單位 | ||||
蘇珊·M·魏特里諾(Suzanne M.Vautrinot) | 2020年3月31日 | 獲得197.74個股票單位作為股票獎勵 | | 按季度將股票單位記入2001計劃下的遞延股票單位賬户 | ||||
蘇珊·M·魏特里諾(Suzanne M.Vautrinot) | 2020年3月31日 | 收購10.93個庫存單位 | $191.110 | 根據2001計劃股利再投資特點計入股票單位 | ||||
約翰·J·齊爾默 | 2020年3月31日 | 獲得197.74個股票單位作為股票獎勵 | | 按季度將股票單位記入2001計劃下的遞延股票單位賬户 |
約翰·J·齊爾默 | 2020年3月31日 | 收購27.79個庫存單位 | $191.110 | 根據2001計劃股利再投資特點計入股票單位 | ||||
丹尼爾·J·施梅切爾 | 2020年4月29日 | 收購22,800股普通股 | $71.54 | 股票期權的行使 | ||||
丹尼爾·J·施梅切爾 | 2020年4月29日 | 出售14,871股普通股 | $198.305 | 通過交付或扣繳附帶於收到、行使或歸屬按照第16b-3條發行的證券而支付的行使價或納税義務 | ||||
丹尼爾·J·施梅切爾 | 2020年4月29日 | 收購27,980股普通股 | $103.265 | 股票期權的行使 | ||||
丹尼爾·J·施梅切爾 | 2020年4月29日 | 出售20,684股普通股 | $198.305 | 通過交付或扣繳附帶於收到、行使或歸屬按照第16b-3條發行的證券而支付的行使價或納税義務 | ||||
羅伯託·因喬斯特吉 | 2020年4月30日 | 出售2,405股普通股 | $193.112 | 市場銷售 | ||||
達雷爾·布朗 | 2020年4月30日 | 收購5889股普通股 |
$117.73 | 股票期權的行使 | ||||
達雷爾·布朗 | 2020年4月30日 |
收購了17,762股普通股 | $119.12 |
股票期權的行使 | ||||
達雷爾·布朗 | 2020年4月30日 | 出售23,651股普通股$ | 193.70 | 市場銷售 | ||||
蒂莫西·P·穆爾赫裏 | 2020年4月30日 | 收購了5,112股普通股 | $55.595 | 股票期權的行使 | ||||
蒂莫西·P·穆爾赫裏 | 2020年4月30日 | 出售5,112股普通股 | $195.036 | 市場銷售 | ||||
克里斯托夫·貝克 | 五月一日, 2020 |
收購2100股普通股 | $48.055 | 股票期權的行使 | ||||
克里斯托夫·貝克 | 五月一日, 2020 |
出售1246股普通股 | $189.53 | 通過交付或扣繳附帶於收到、行使或歸屬根據 規則16b-3發行的證券的證券來支付行權價格或納税義務 | ||||
克里斯托夫·貝克 | 五月一日, 2020 |
收購了30,700股普通股 | $55.595 | 股票期權的行使 | ||||
克里斯托夫·貝克 | 五月一日, 2020 |
出售18,897股普通股 | $189.53 | 通過交付或扣繳附帶於收到、行使或歸屬根據 規則16b-3發行的證券的證券來支付行權價格或納税義務 | ||||
熱羅姆·查頓(Jérôme Charton) | 五月一日, 2020 |
收購3653股普通股 | $119.12 | 股票期權的行使 | ||||
熱羅姆·查頓(Jérôme Charton) | 五月一日, 2020 |
出售2,966股普通股 | $189.57 | 市場銷售 | ||||
蒂莫西·P·穆爾赫裏 | 五月五日, 2020 |
收購了7388股普通股 | $55.595 | 股票期權的行使 | ||||
蒂莫西·P·穆爾赫裏 | 五月五日, 2020 |
出售7,388股普通股 | $196.347 | 市場銷售 | ||||
莎莉·L·巴拉德 | 五月七日 2020 |
授予股票期權,以每股195.255美元的行權價收購1,417股普通股 | | 2001年計劃下的年度董事股票期權授予 | ||||
芭芭拉·J·貝克 | 五月七日 2020 |
授予股票期權,以每股195.255美元的行權價收購1,417股普通股 | | 2001年計劃下的年度董事股票期權授予 | ||||
傑弗裏·M·埃廷格 | 五月七日 2020 |
授予股票期權,以每股195.255美元的行權價收購1,417股普通股 | | 2001年計劃下的年度董事股票期權授予 |
亞瑟·J·希金斯 | 五月七日 2020 |
授予股票期權,以每股195.255美元的行權價收購1,417股普通股 | | 2001年計劃下的年度董事股票期權授予 | ||||||
邁克爾·拉森 | 五月七日 2020 |
授予股票期權,以每股195.255美元的行權價收購1,417股普通股 | | 2001年計劃下的年度董事股票期權授予 | ||||||
大衞·W·麥克倫南 | 五月七日 2020 |
授予股票期權,以每股195.255美元的行權價收購1,417股普通股 | | 2001年計劃下的年度董事股票期權授予 | ||||||
特雷西·B·麥基本 | 五月七日 2020 |
授予股票期權,以每股195.255美元的行權價收購1,417股普通股 | | 2001年計劃下的年度董事股票期權授予 | ||||||
萊昂內爾·L·諾威爾,III | 五月七日 2020 |
授予股票期權,以每股195.255美元的行權價收購1,417股普通股 | | 2001年計劃下的年度董事股票期權授予 | ||||||
維多利亞·J·賴克 | 五月七日 2020 |
授予股票期權,以每股195.255美元的行權價收購1,417股普通股 | | 2001年計劃下的年度董事股票期權授予 | ||||||
蘇珊·M·魏特里諾(Suzanne M.Vautrinot) | 五月七日 2020 |
授予股票期權,以每股195.255美元的行權價收購1,417股普通股 | | 2001年計劃下的年度董事股票期權授予 | ||||||
約翰·J·齊爾默 | 五月七日 2020 |
授予股票期權,以每股195.255美元的行權價收購1,417股普通股 | | 2001年計劃下的年度董事股票期權授予 | ||||||
安吉拉·M·布希 | 2020年5月11日 | 收購了3,000股普通股 | $55.595 | 股票期權的行使 | ||||||
安吉拉·M·布希 | 2020年5月11日 | 出售3,000股普通股 | $195.041 | 市場銷售 | ||||||
安吉拉·M·布希 | 2020年5月12日 | 收購1800股普通股 | $55.595 | 股票期權的行使 | ||||||
安吉拉·M·布希 | 2020年5月12日 | 出售1800股普通股 | $197.025 | 市場銷售 | ||||||
安吉拉·M·布希 | 五月十八日, 2020 |
收購1200股普通股 | $55.595 | 股票期權的行使 | ||||||
安吉拉·M·布希 | 五月十八日, 2020 |
處置1200股普通股 | $200.00 | 市場銷售 | ||||||
安吉拉·M·布希 | 五月十八日, 2020 |
收購了3,000股普通股 |
|
$55.595 |
|
股票期權的行使 | ||||
安吉拉·M·布希 | 五月十八日, 2020 |
出售3,000股普通股 | $203.072 | 市場銷售 | ||||||
羅伯託·因喬斯特吉 | 五月十八日, 2020 |
收購18,353股普通股 | $107.685 | 股票期權的行使 | ||||||
羅伯託·因喬斯特吉 | 五月十八日, 2020 |
出售18,353股普通股 | $205.257 | 市場銷售 |
第十項財務報表
現對附表第10項作如下修改和補充:
補充第10項(A)段,增加以下一段:
Ecolab截至2020年3月31日的未經審計財務報表以及截至2020年3月31日和2019年3月31日的季度財務報表通過參考Ecolab截至2020年3月31日的季度Form 10-Q季度報告併入本文。
補充項目10(B)段,增加以下段落:
美國證券交易委員會於2020年5月18日向美國證券交易委員會提交的ECOLAB未經審計的形式簡明合併財務報表(SEC登錄號0001558370-20-006819)包含在ECOLAB當前8-K報表的附件99.1中,以供參考。
第12項展品
對附表第12項 進行修訂和補充,增加下列證物:
陳列品 |
描述 | |
(A)(5)(Ii) | Ecolab Inc.於2020年5月1日發佈的新聞稿(通過引用Ecolab於2020年5月1日提交給美國證券交易委員會的Form 425作為參考合併) | |
(A)(5)(Iii) | 與交換要約相關而維護的網站文本,於2020年5月1日更新(通過參考Ecolab於2020年5月4日提交給美國證券交易委員會的425表格併入) | |
(A)(5)(Iv) | 與交換要約相關而維護的網站文本,於2020年5月4日更新(通過參考Ecolab於2020年5月5日提交給美國證券交易委員會的425表格併入) | |
(A)(5)(V) | 交換報價常見問題解答(參考Ecolab於2020年5月5日提交給美國證券交易委員會的表格425合併) | |
(A)(5)(Vi) | 與交換要約相關而維護的網站文本,於2020年5月5日更新(通過參考Ecolab於2020年5月5日提交給美國證券交易委員會的425表格併入) | |
(A)(5)(Vii) | 與交換要約相關而維護的網站文本,於2020年5月6日更新(通過參考Ecolab於2020年5月6日提交給美國證券交易委員會的425表格併入) | |
(A)(5)(Viii) | 與交換要約相關而維護的網站文本,於2020年5月7日更新(通過參考Ecolab於2020年5月7日提交給美國證券交易委員會的425表格併入) | |
(A)(5)(Ix) | 與交換要約相關維護的網站文本,於2020年5月8日更新(引用Ecolab於2020年5月8日提交給美國證券交易委員會的表格425) | |
(A)(5)(X) | 與交換要約相關而維護的網站文本,於2020年5月11日更新(通過參考Ecolab於2020年5月12日提交給美國證券交易委員會的425表格併入) | |
(A)(5)(Xi) | 與交換要約相關而維護的網站文本,於2020年5月12日更新(通過參考Ecolab於2020年5月12日提交給美國證券交易委員會的表格425併入) |
陳列品 |
描述 | |
(A)(5)(Xii) | 與交換要約相關而維護的網站文本,於2020年5月13日更新(通過參考Ecolab於2020年5月13日提交給美國證券交易委員會的425表格併入) | |
(A)(5)(Xiii) | 與交換要約相關而維護的網站文本,於2020年5月14日更新(通過參考Ecolab於2020年5月14日提交給美國證券交易委員會的表格425併入) | |
(A)(5)(Xiv) | 與交換要約相關維護的網站文本,於2020年5月15日更新(通過參考Ecolab於2020年5月15日提交給美國證券交易委員會的表格425併入) | |
(A)(5)(Xv) | 與交換要約相關而維護的網站文本,於2020年5月18日更新(通過參考Ecolab於2020年5月18日提交給美國證券交易委員會的表格425併入) | |
(A)(5)(Xvi) | 冠軍X截至2020年3月31日的三個月的未經審計的中期合併財務報表以及管理層對冠軍X財務狀況和運營結果的討論和分析 (通過引用Ecolab於2020年5月18日向證券交易委員會提供的8-K表格的附件99.1(證券交易委員會登錄號0001558370-20-006808)併入) | |
(A)(5)(Xvii) | Ecolab未經審計的備考簡明綜合財務報表(通過參考Ecolab於2020年5月18日提交給美國證券交易委員會的Form 425合併而成) |
第13項附表13E-3所規定的資料
不適用。
簽名
經適當查詢,並盡我所知和所信,我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
Ecolab Inc. | ||
依據: | /s/邁克爾·C·麥考密克(Michael C.McCormick) | |
姓名:邁克爾·C·麥考密克 | ||
職務:執行副總裁,上將 律師兼祕書 |
日期:2020年5月18日