根據第433條提交

註冊號碼333-237639

發行人自由寫作招股説明書，日期為2020年5月18日

薄紗生物公司宣佈擬同時公開發行普通股和

2027年到期的可轉換優先票據

聖迭戈(商業通訊社)2020年5月18日至Gossamer Bio，Inc.(納斯達克股票代碼：GOSS)是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於發現、獲取、開發和商業化免疫學、炎症和腫瘤學疾病領域的治療藥物。該公司今天宣佈，根據市場和其他條件，它打算在根據1933年證券法(經修訂)登記的單獨同時承銷的公開 發行中，發售2027年到期的普通股和可轉換優先票據(票據)。

Gossamer還預計將授予普通股發售承銷商30天的選擇權，以額外購買至多15%的普通股發售股票，並預計將授予提供 13天選擇權的可轉換優先票據的承銷商額外購買僅用於超額配售的票據本金總額的15%。

這些票據將是Gossamer的優先無擔保債務，將每半年到期一次，並將於2027年6月1日到期 ，除非提前回購、贖回或轉換。根據Gossamer的選擇，這些票據將可轉換為現金、Gossamer普通股的股票或兩者的組合。票據的利率、轉換率和其他條款將在票據發行定價時確定 。

Gossamer打算將此次發行的淨收益合計用於 其候選產品和開發計劃的研究和開發，並用於營運資金和一般公司用途。

美國銀行證券(BofA Securities)和SVB Leerink將擔任普通股發行的聯合簿記管理人。

美國銀行證券(BofA Securities)、SVB Leerink和派珀·桑德勒(Piper Sandler)將擔任可轉換優先票據發行的聯合簿記管理人。

發售受市場和其他條件的制約，不能保證 發售是否或何時可以完成，或者發售的實際規模或條款。每一次發行的結束並不取決於另一次發行的結束。

上述證券是由Gossamer根據Gossamer向美國證券交易委員會(SEC)提交的貨架登記聲明提供的，該聲明在提交後自動生效。每次招股只以單獨的招股説明書副刊的方式進行。

以及將提交給證券交易委員會的與此類發行相關的招股説明書。與每次發行相關的適用招股説明書附錄和相關招股説明書的副本可以 從美國銀行證券獲得，NC1-004-03-43，北學院街2 0 0號，3樓，北卡羅來納州夏洛特，郵編28255-0 0 1，注意：招股説明書部門，或通過電子郵件dg.prospectus_request@bofa.com，或來自SVB Leerink LLC，注意：辛迪加部門，One Federal Street，37 Floth，Boston，MA 02110，或電話：1-800-808-7525,下一站。關於可轉換優先票據的發售，請從派珀·桑德勒公司 注意：招股説明書部門，800Nicollet Mall，J12S03，Minneapolis，MN 55402，或電話：1-800-747-3924或通過電子郵件 發送至prospectus@psc.com。您也可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，也不會在任何州或司法管轄區出售這些證券，在這些州或司法管轄區，根據任何州或司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或出售在註冊或資格之前是非法的。

關於Gossamer Bio

Gossamer Bio是一家臨牀階段的生物製藥公司，專注於發現、獲得、開發和商業化免疫學、炎症和腫瘤學疾病領域的治療藥物。它的目標是成為這些治療領域的行業領先者，並 提高和延長此類疾病患者的生命。

前瞻性陳述

Gossamer提醒您，本新聞稿中包含的有關非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。這些 聲明基於Gossamer的當前信念和期望。此類前瞻性陳述包括但不限於有關發行的完成、時間和規模及其收益的預期用途的陳述 ，以及授予購買額外股票和票據的選擇權的陳述。此類前瞻性陳述涉及大量風險和不確定因素，可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、業績或成就大不相同 。列入前瞻性陳述不應被視為戈薩默表示其任何計劃都將實現。由於Gossamer的業務固有的風險和不確定性，實際結果可能與本新聞稿中闡述的結果不同，這些風險和不確定性包括但不限於：與市場狀況相關的風險和不確定性，以及與擬議的公開發行相關的慣例成交條件的滿足情況，以及Gossamer在其之前的新聞稿和提交給證券交易委員會的文件中描述的Gossamer業務固有的風險和不確定性，包括Gossamer在 Form 10-K年度報告中的風險因素，告誡您不要過度依賴這些 前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日起發表，除非法律另有要求，否則Gossamer不承擔更新此類陳述以反映此後發生的事件或存在的情況的義務。所有 前瞻性陳述的全部內容均受本警示聲明的限制, 它是根據1995年私人證券訴訟改革法的安全港條款制定的。

薄紗生物：

對於投資者和媒體：

布萊恩·吉勞多(Bryan Giraudo)

Gossamer Bio投資者關係

郵箱：ir@gosamerBio.com

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