根據2020年5月18日提交給美國證券交易委員會的文件
註冊號碼333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格S-3
註冊聲明
在……下面
1933年證券法
克洛維斯腫瘤公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
特拉華州 | 90-0475355 | |
(州或其他司法管轄區 指公司或組織) |
(I.R.S.僱主 識別號碼) |
熨斗大道5500號,套房100
科羅拉多州博爾德市,郵編:80301
(303) 625-5000
(註冊人主要執行辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
帕特里克·J·馬哈菲
總裁兼首席執行官
克洛維斯腫瘤公司
熨斗大道5500號,套房100
科羅拉多州博爾德市,郵編:80301
(303) 625-5000
(服務代理商的名稱、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
託馬斯·馬克,Esq. Willkie Farr&Gallagher LLP 第七大道787號 紐約 ,郵編:10019 (212) 728-8000 |
保羅·格羅斯 執行副總裁兼總法律顧問 克洛維斯腫瘤公司 熨斗大道5500號,套房100 科羅拉多州博爾德市,郵編:80301 (303) 625-5000 |
建議向公眾銷售的大約開始日期:在本 註冊聲明生效日期之後不時出現。
如果本表中唯一註冊的證券是根據股息或利息再投資計劃 提供的,請勾選以下複選框。☐
如果本表格 中登記的任何證券將根據1933年證券法第415條規定以延遲或連續方式發售,但僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外,請勾選以下 方框☐
如果本表格是根據規則462(B)在 1933年證券法下為發行註冊額外證券而提交的,請選中以下複選框,並列出同一發行的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。 333-235536
如果此表格是根據1933年證券法規則462(C)提交的生效後修訂,請選中以下框並列出同一產品的較早生效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據一般指示ID的註冊聲明或其生效後的修正案,並將在根據證券法下的規則462(E)向委員會提交時 生效,請選中以下複選框。☐
如果本表格是根據“證券法”第413(B)條註冊額外 證券或其他類別證券的一般指示I.D.提交的註冊聲明的生效後修訂,請選中以下複選框。☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、 非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。請參閲交易法規則12b-2中的大型加速文件服務器、加速文件服務器、較小報告 公司和新興成長型公司的定義。
大型加速濾波器 | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速文件管理器 | ☐ | 小型報表公司 | ☐ | |||
新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的 過渡期來遵守根據證券法第7(A)(2)(B)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
註冊費的計算
| ||||
須註冊的每類證券的名稱 | 建議的最大值 聚合產品 價格 |
數量 註冊費(2) | ||
普通股,每股票面價值0.001美元 |
$17,111,293(1) | $2,222 | ||
|
(1) | 根據經修訂的1933年證券法第462(B)條,現將建議最高總髮行價為17,111,293美元的註冊人普通股的額外不確定金額 登記為註冊人S-3表格註冊説明書(第333-235536號文件)下剩餘未售出證券最高總髮行價的20%,該註冊人註冊説明書已於2012年12月30日由美國證券交易委員會宣佈生效 建議的每股最高發行價將由註冊人不時根據註冊人根據本協議註冊的證券的發行情況並在發行時確定。 |
(2) | 根據證券法第457(O)條計算。僅代表正在註冊的證券的 額外金額的註冊費。 |
根據“證券法”頒佈的第462(B)條規定,本註冊説明書自向證券和交易委員會備案之日起生效。
解釋性註釋
克洛維斯腫瘤公司根據根據修訂後的1933年證券法(證券法)頒佈的規則462(B),(公司)正在向證券交易委員會(br}委員會)提交本註冊聲明(註冊聲明)。本註冊説明書涉及本公司經修訂的表格S-3(文件編號333-235536)的註冊説明書(初始註冊説明書),該説明書已於2019年12月30日由證監會宣佈生效。本 註冊聲明是根據證券法第462(B)條的規定提交的,僅用於註冊額外的不確定數量的本公司普通股股票,最高總髮行價為17,111,293美元, 金額不超過根據初始註冊聲明剩餘可供發行的未售出證券的最高總髮行價的20%。
本公司特此以引用方式將初始註冊聲明的內容併入本註冊説明書,包括本公司向證監會提交併以引用方式併入或被視為併入其中的每一份 文件及其所有證物。初始註冊聲明繼續生效,並對根據該聲明註冊的證券保持有效 。所需的意見和同意列在本文件的展品索引上,並隨函存檔。
第二部分
招股章程不需要的資料
項目16.展品
展品編號 | 展品説明 | |
5.1 | Willkie Farr&Gallagher LLP對登記股份有效性的意見 | |
23.1 | 獨立註冊會計師事務所的同意書 | |
23.2 | Willkie Farr&Gallagher LLP同意(見附件5.1) | |
24.1 | 授權書(包括在本合同簽名頁上) |
簽名
根據1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理理由相信其符合提交本S-3表格的要求 ,並已於2020年5月18日在科羅拉多州博爾德市由下列簽署人正式授權代表其簽署本註冊書。
克洛維斯腫瘤公司 | ||
依據: | /s/Patrick J.Mahaffy | |
帕特里克·J·馬哈菲 | ||
總裁兼首席執行官 |
Clovis Oncology,Inc.的每一位簽署的董事和高級管理人員。特此成立並任命帕特里克·J·馬哈菲和保羅·格羅斯,他們真實而合法的事實律師和代理人,有充分的替代和再替代權力, 以任何和所有身份,以他的名義、地點和替代 執行對本註冊聲明的任何和所有修訂,向美國證券交易委員會授予上述 事實律師和代理人,以及他們中的每一個人,完全有權作出和執行在房產內和附近 必須和適宜作出的每一項行為和事情,並按照以下籤署人可能或可以親自作出的所有意圖和目的,在此批准和確認以下籤署人可能或可以親自作出的所有行為和事情 ,並在此批准和確認以下籤署人可能或可以親自作出的所有行為和事情 事實律師而代理人或其中任何一人,或他們或其一名或多於一名的代替者,可憑藉本條例而合法地作出或安排作出。
根據1933年證券法的要求,本註冊聲明已由以下人員以指定的身份在指定的 日期簽署。
簽名 |
標題 |
日期 | ||
/s/Patrick J.Mahaffy 帕特里克·J·馬哈菲 |
總裁兼首席執行官;董事(首席執行官) | 2020年5月18日 | ||
/s/Daniel W.Muehl 丹尼爾·W·穆爾(Daniel W.Muehl) |
執行副總裁兼首席財務官(首席財務官和首席會計官) | 2020年5月18日 | ||
/s/布萊恩·阿特伍德 布萊恩·阿特伍德 |
主任 | 2020年5月18日 | ||
/s/羅伯特·W·阿澤爾比 羅伯特·W·阿澤爾比 |
主任 | 2020年5月18日 | ||
/s/詹姆斯·C·布萊爾 詹姆斯·C·布萊爾 |
主任 | 2020年5月18日 | ||
/s/理查德·A·費爾 理查德·A·費爾 |
主任 | 2020年5月18日 | ||
/s/Keith Flaherty 基思·弗萊厄蒂 |
主任 | 2020年5月18日 | ||
/s/Ginger A.Graham 金傑·A·格雷厄姆 |
主任 | 2020年5月18日 |
/s/保羅·克林根斯坦 保羅·克林根斯坦 |
主任 |
2020年5月18日 | ||
/s/愛德華·J·麥金利(Edward J.McKinley) 愛德華·J·麥金利 |
主任 |
2020年5月18日 | ||
/s/索爾夫·斯皮克欽 索爾夫·斯皮克欽 |
主任 |
2020年5月18日 |