根據第433條提交
註冊説明書第333-235315號
免費寫作説明書
(參見2020年5月14日的初步招股説明書 補編和2019年12月9日的招股説明書)
宏利金融有限公司
5億美元2.484釐優先債券，2027年到期
最終條款説明書
2020年5月14日
500,000,000美元2.484% 2027年到期的優先債券
| 發行人： | 宏利金融公司(The Manulife Financial Corporation) | |
| 保安職稱： | 2027年到期的2.484釐優先債券(債券) | |
| 已發售本金總額： | 5億美元 | |
| 到期日： | 2027年5月19日 | |
| 面向公眾的價格： | 由2020年5月19日起，每張票據及累算利息(如有的話)100.000% | |
| 扣除費用前給公司的淨收益： | 4.98億美元 | |
| 承保折扣： | 0.400% | |
| 票息(利率)： | 2.484% | |
| 產量： | 2.484% | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 100-03+; 0.484% | |
| 利差至基準國庫券： | T+200個基點 | |
| 基準財政部： | 0.500釐，2027年4月30日到期 | |
| 預期評級：(1) | A(穩定)/A-(穩定)(標普/惠譽) | |
| (1) | 這些證券評級分別由標普和惠譽提供。所有這些評級都不是 買入、賣出或持有這些證券的建議。每個評級可隨時修改或撤銷，並應獨立於任何其他評級進行評估。 |
| 付息日期： | 每年的5月19日和11月19日，從2020年11月19日開始 | |
| 可選兑換： | 公司可隨時及不時贖回全部或部分債券。將於2027年3月19日之前(即債券到期日前兩個月)贖回的債券的贖回價格 將等於(I)將贖回本金的100%加 應計未付利息，但不包括，上述贖回日期及(Ii)將於贖回日期至票面贖回日(為此假設票據於票面贖回日到期)的債券的剩餘預定本金及利息(不包括贖回日應計利息)的現值之和，按國庫利率加30個基點每半年貼現至該贖回日期(假設360天 年由12個30天月組成)，另加
將於票面贖回日期或之後的任何贖回日期贖回的債券的贖回價格將相等於將贖回的本金的100%，另加該贖回日(但不包括該贖回日)的應計及未付利息。
如果發生影響加拿大預扣税的某些變化，公司還可以贖回所有(但不是全部)票據。 | |
| 交易日期： | 2020年5月14日 | |
| 結算日期： | 2020年5月19日(T+3)* | |
| CUSIP/ISIN： | 56501RAK2/US56501RAK23 | |
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | |
2
| 摩根大通證券有限責任公司 摩根士丹利有限責任公司 | ||
| 聯席經理： | 澳新銀行證券公司 蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets) Corp. 法國巴黎銀行證券公司 滙豐證券(美國) Inc. 三菱UFG證券美洲公司 野村證券 國際公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 渣打銀行 TD 證券(美國)有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 | |
*根據1934年證券交易法(經修訂)下的規則15c6-1，二級市場的交易要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，希望在交易日交易票據的購買者通常會被要求在交易日進行交易，因為票據最初在第三(3)日結算 研發)交易日期後的工作日，指定任何此類交易時的替代結算安排，以防止失敗的 結算。購買該批債券的人士如欲在交易日交易該批債券，請向其顧問查詢。
本公司已就與本 通信相關的發售向SEC提交了註冊 聲明(包括日期為2019年12月9日的基礎架子招股説明書)和日期為2020年5月14日的初步招股説明書附錄(包括基礎架子招股説明書和招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀招股説明書和其中包含的文件作為參考，公司已經向證券交易委員會提交了這些文件，以獲得關於公司和此次發行的更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取 這些文檔。或者，如果 您致電美國銀行證券公司索取招股説明書和其中包含的任何文件，公司或參與發行的任何承銷商將安排向您發送招股説明書和其中包含的任何文件作為參考。免費電話：1-800-294-1322,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)免費 ，電話：1-800-831-9146,高盛有限責任公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 免費1-866-471-2526,摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)收於1-212-834-4533,或摩根士丹利有限責任公司(Morgan Stanley&Co.LLC)的免費電話：1-866-718-1649.
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。該免責聲明或通知 是由彭博社或其他電子郵件系統發送此通信後自動生成的。
3