根據第433條提交
註冊號碼333-237068
2020年5月11日
最終 條款表
發行人: | Nutrien Ltd. | |
證券名稱: | 2023年5月13日到期的1.900%債券(2023年債券) | |
2030年5月13日到期的2.950%債券(2030年債券) | ||
2050年5月13日到期的3.950%債券(2050年債券) | ||
預期評級: | Baa2/BBB(穆迪標準普爾) | |
格式: | 證券交易委員會註冊註冊説明書第333-237068號 | |
排名: | 高級,無擔保 | |
本金金額: | 2023年債券:5億美元 | |
2030年債券:5億元 | ||
2050年債券:5億元 | ||
定價日期: | 2020年5月11日 | |
預計結算日期: | 2020年5月13日(T+2) | |
到期日: | 2023年票據:2023年5月13日 | |
2030年票據:2030年5月13日 | ||
2050年票據:2050年5月13日 | ||
付息日期: | 2023年票據:每年5月13日及11月13日 | |
2030年票據:每年5月13日及11月13日 | ||
2050年票據:每年5月13日及11月13日 | ||
首次付息日期: | 2023年票據:2020年11月13日 | |
2030年票據:2020年11月13日 | ||
2050年票據:2020年11月13日 | ||
基準財政部: | 2023年債券:2023年4月15日到期,利率0.250% | |
2030年債券:2030年2月15日到期,息率1.500 | ||
2050年債券:2049年11月15日到期,息率2.375 | ||
美國國債基準價格: | 2023年債券:100-013⁄4 | |
2030年債券:107-13+ | ||
2050年債券:123-03 | ||
基準國庫券收益率: | 2023年債券:0.231% | |
2030年債券:0.712% | ||
2050年債券:1.415% | ||
利差至基準國庫券: | 2023年債券:T+170基點 | |
2030年債券:T+225基點 | ||
2050年債券:T+255基點 | ||
再報價收益率: | 2023年債券:1.931% | |
2030年債券:2.962% |
2050年債券:3.965% | ||
優惠券: | 2023年債券:每半年派息1.900釐 | |
2030年債券:每半年派息2.950釐 | ||
2050年債券:每半年派息3.950釐 | ||
面向公眾的價格: | 2023年債券:99.910% | |
2030年債券:99.897% | ||
2050年債券:99.738% | ||
天數: | 30 / 360 | |
最低面額: | $2,000 x $1,000 | |
可選兑換: | 2023年債券將可由本公司隨時及不時選擇全部或部分贖回,贖回價格 相等於(I)將贖回的2023年債券本金金額的100%與(Ii)將贖回的2023年債券剩餘預定本金及利息的現值之和(不包括贖回日應計利息支付的任何 部分),按調整後的國庫利率加30個基點每半年(假設360天的一年由12個 30天的月組成)貼現至贖回日期,外加贖回至贖回日期的本金(如果有)的應計和未付利息,如日期為2020年5月11日的 公司的美國和加拿大初步招股説明書補充部分(初步招股説明書補充部分)中更全面地描述。
在2030年2月13日(即2030年票據到期前3個月,即2030年票面贖回日期 日期)之前的任何時間,2030年票據將全部或部分可贖回,本公司可隨時及不時選擇贖回價格相等於以下兩者中較大者的贖回價格(I)將贖回的2030年債券本金的100%與 (Ii)假若該等2030年債券於2030年票面贖回日期到期則到期的2030年債券剩餘預定本金及利息的現值總和(不包括至贖回日期應累算的任何 利息付款的任何部分),按經調整的國庫利率加35個基點,每半年貼現至贖回日期(假設360天年度由12個30天 個月組成),另加贖回日期的本金(如有)的應計及未付利息,詳情請參閲初步招股章程補充資料。在2030年票面贖回日期或之後的任何時間,本公司可根據本公司的選擇贖回全部或部分2030年債券,贖回價格相當於將贖回的2030年債券本金的100%加 到贖回日的本金(如果有)的應計未付利息,詳情請參閲初步招股章程補充資料。
在2049年11月13日(即2050年債券到期前6個月的日期,即2050年票面贖回日期之前的任何時間), 2050年債券將可由本公司隨時及不時選擇全部或部分贖回,贖回價格相當於(I)將贖回的2050年債券本金的100%與 (Ii)兩者中較大者
|
假若該等2050年期債券於2050年票面贖回日到期而未有該等贖回(不包括贖回日應累算利息的任何部分),則2050年期債券的剩餘預定本金及利息的現值總和,每半年貼現至贖回日(假設360天的年度由12個30天 個月組成),按調整後的國庫利率加40個基點計算,另加應計利息及未支付的利息,按調整後的國庫利率加40個基點計算,另加贖回日應累算的利息及未償還的利息(不包括贖回日應計利息的任何部分),每半年貼現至贖回日(假設一年由12個30天 個月組成),另加在2050年票面贖回日期或之後的任何時間,本公司可根據本公司的選擇,全部或部分贖回2050年債券,贖回價格相當於將贖回的2050年債券本金的100%加 到贖回日的本金(如果有)的應計未付利息,詳情請參閲初步招股章程補充資料。 | ||
CUSIP號碼/ISIN號碼: | 2023年備註:67077M AV0/US67077MAV00 | |
2030年備註:67077M AW8/US67077MAW82 | ||
2050年備註:67077M AX6/US67077MAX65 | ||
聯合簿記管理經理: | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) | |
加拿大帝國商業銀行世界市場公司 | ||
花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) | ||
滙豐證券(美國)有限公司 | ||
道明證券(美國)有限責任公司 | ||
高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) | ||
摩根士丹利有限責任公司 | ||
三菱UFG證券美洲公司 | ||
Rabo證券美國公司 | ||
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | ||
Scotia Capital(USA)Inc. | ||
SMBC日興證券美國公司 | ||
聯席經理: | 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) | |
美國銀行證券公司 | ||
法國巴黎銀行證券公司 | ||
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 | ||
摩根大通證券有限責任公司 | ||
富國銀行證券有限責任公司 |
對初步招股説明書補編的修改
除了定價信息之外,]如上文所述,在S-35頁標題為 的承銷(利益衝突)一節末尾的初步招股説明書補編中增加了以下內容:
臺灣潛在投資者須知
債券尚未也不會根據相關證券法律法規向臺灣金融監督管理委員會、 中華民國(臺灣)和/或臺灣其他監管機構登記或備案或批准,不得通過公開發行或以任何構成臺灣證券交易法或相關法律含義的要約的方式在臺灣境內發售、發行或出售。
需要經臺灣金融監督管理委員會和/或臺灣其他監管機構登記、備案或批准的規定。臺灣任何人士或實體均未獲 授權提供、出售、就票據在臺灣發售或出售提供意見或以其他方式居中。
* * *
證券評級不是買入、賣出或持有證券的推薦,可能隨時會被修改或撤回。
該公司已向證券交易委員會提交了與本通信相關的發售的F-10表格註冊聲明(包括日期為2020年3月16日的基本招股説明書,並輔以日期為2020年5月11日的初步招股説明書 附錄,即招股説明書)。本定價條款説明書是對招股説明書的補充。在您決定是否投資之前,您應閲讀招股説明書 以及公司已提交給證券交易委員會的參考文件,以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站 www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者,如果您致電巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)提出要求,任何參與此次發行的承銷商或任何交易商都將安排向您發送招股説明書和通過引用合併在招股説明書中的任何文件。免費 1-888-603-5847,CIBC World Markets Corp.免費電話1-800-282-0822,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)免費電話:1-800-831-9146,滙豐證券(美國)公司。免費電話:1-866-811-8049或TD Securities(USA)Inc.電話:1-855-495-9846。
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