本招股説明書附錄中確定的出售股東將提供1500萬股野地控股公司的普通股。我們不會根據本招股説明書附錄出售我們普通股的任何股份，我們也不會從出售股東出售的股份中獲得任何收益。

我們的普通股在紐約證券交易所(“NYSE”)上市，代碼為“YETI”。我們普通股在紐約證券交易所的上一次報告銷售價格是在2020年5月8日，每股29.09美元。

投資我們的普通股涉及很高的風險。請參閲本招股説明書附錄S-4頁開始的“風險因素”，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中通過引用併入的文檔中包含的風險因素，以瞭解您在購買我們的普通股之前應考慮的某些因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充內容是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

		頁

			第頁

招股説明書副刊
關於本招股説明書副刊			S-II
在那裏您可以找到更多信息			S-IV
我們通過引用合併的信息			S-V
前瞻性陳述			s-vi
招股説明書補充摘要			S-1
危險因素			S-4
收益的使用			S-5
出售股東			S-6
承保			S-8
法律事項			S-16
專家			S-16
招股説明書
關於這份招股説明書			II
在那裏您可以找到更多信息			四.
以引用方式成立為法團			v
前瞻性陳述			VI
雪地控股公司(Yeti Holdings，Inc.)			1
危險因素			2
收益的使用			3
股本説明			4
與出售方股東之間的某些關係和關聯方交易			9
出售股東			12
配送計劃			15
法律事項			18
專家			18

本文檔分為兩部分。第一部分是這份招股説明書補充資料，其中包含出售股東的具體信息以及出售股東提供和出售我們普通股的條款。第二部分是隨附的招股説明書，其中包含並引用了有關我們的重要業務和財務信息以及有關此次發行的其他信息。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是我們根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)向美國證券交易委員會(SEC)提交的表格S-3擱置登記聲明的一部分，該聲明在備案時自動生效。

在作出您的投資決定時，您應僅依賴本招股説明書附錄中包含的或通過引用併入本招股説明書、隨附的招股説明書以及我們向證券交易委員會提交的任何免費撰寫的招股説明書中包含的信息。我們對本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的信息負責，包括此處和此處描述的通過引用併入的信息，以及我們準備和分發的任何免費編寫的招股説明書。我們、銷售股東和承銷商均未授權任何人向您提供與本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或任何此類免費撰寫的招股説明書中包含或通過引用併入本招股説明書中的信息不同的信息。我們、銷售股東和承銷商都不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售或徵集購買這些證券的要約。在任何不允許要約或出售的司法管轄區內，我們都不會提出出售或徵求購買這些證券的要約。本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或我們向證券交易委員會提交的任何相關自由寫作招股説明書中包含或引用的信息僅在適用文件的日期是準確的。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。

由於證券交易委員會的規則和法規允許，本招股説明書附錄和隨附的招股説明書並不包含註冊聲明中包含的所有信息。欲瞭解更多信息，請參閲S-3表格的註冊聲明，包括其證物和通過引用併入其中的信息，本招股説明書副刊和隨附的招股説明書是其中的一部分。我們遵守修訂後的1934年“證券交易法”(“交易法”)的信息要求，因此向證券交易委員會提交報告和其他信息。本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中有關任何協議或其他文件的條款或內容的陳述僅為摘要。如果SEC規則要求將任何協議或文件作為註冊聲明的證物存檔，您應參考該協議或文件以瞭解其完整的內容。

在您投資我們的普通股之前，您應該閲讀本文檔構成其一部分的註冊聲明和本文檔，包括本招股説明書附錄中參考所併入的文檔和隨附的招股説明書，這些文檔在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的標題“您可以找到更多信息的地方”中描述，以及我們準備和分發的任何免費編寫的潛在客户。

如果此招股説明書附錄與隨附的招股説明書對此產品的描述不同，您應依賴此招股説明書附錄中的信息。在本招股説明書補編中或在通過引用併入或被視為併入本招股説明書補編的文件中所作的任何陳述，將被視為本招股説明書補編中目的的修改或取代，條件是本招股説明書補編或任何其他隨後提交的文件中所包含的陳述對本招股説明書附錄中通過引用併入或被視為通過引用併入本招股説明書補充中的的陳述進行修改或取代，則視為修改或取代本招股説明書補編中通過引用併入或被視為併入的文件中的任何陳述

那個語句。任何如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不會被視為本招股説明書附錄的一部分。

除非另有明確説明或上下文另有要求，否則我們使用術語“yeti”、“公司”、“我們”、“我們”或類似的引用來指代yeti 控股公司。和它的子公司。

美國以外的任何司法管轄區均未採取任何行動，以允許公開發行普通股，或在該司法管轄區擁有或分發本招股説明書附錄。在美國以外司法管轄區擁有本招股説明書附錄的人必須告知自己並遵守適用於該司法管轄區的本發售和分發本招股説明書附錄的任何限制。

我們在我們的業務中使用各種商標、商品名稱和服務標誌，包括但不限於Yeti®、Tundra®、Hopper®、Hopper Flip®、Yeti TANK®、Rambler®、Colster®、Roadie®、為Wild而建®、Load-and-Lock®、Yeti授權、Yeti Presents、Yeti Custom Shop、Panga®、Load Out®、Camino®Bomer？、Tocayo？、Lowland？、TripleGrip？、TripleHaul？、Hauler？、Over-the-The-Nose？、 FatLid？、MagCap？、MagSlider？、DoubleHaul？、Water Lok？、ColdCell？、U-Dock、Hitchpoint？、超強！ Keep Ice Long！®、Yeti Coolers？、Loadout GoBox、Pack Attic、雪人還將商業外觀用於其獨特的產品設計。為方便起見，我們可能不會在本招股説明書附錄和隨附的招股説明書(包括通過引用合併的文件)中包含®或®符號，但此類遺漏並非有意也不表示我們不會在法律允許的最大程度上保護我們的知識產權。本招股説明書附錄中提及的任何其他商標、商號或服務標誌、隨附的招股説明書(包括通過引用合併的文檔)均不屬於我們所有，均為其各自所有者的財產。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書(包括通過引用併入本文和其中的文件)包括有關我們的行業和市場數據的估計、預測和其他信息，包括有關估計的市場規模、預計增長率以及消費者的看法和偏好的數據。我們從行業來源、第三方研究(包括市場分析和報告)以及公司內部調查中獲得此數據。業內消息人士通常表示，其中包含的信息是從據信可靠的來源獲得的。儘管我們對本招股説明書附錄中包含的所有信息負責，並且我們相信截至本招股説明書附錄日期的行業和市場數據是可靠的，但這些信息可能被證明是不準確的。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是我們根據證券法向證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可以從證券交易委員會或我們那裏獲得，如下所示。此外，我們還必須遵守“交易法”的信息要求，並根據“交易法”向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和信息報表以及其他信息。我們的證券交易委員會文件可在證券交易委員會網站www.sec.gov免費向公眾查閲。

我們向美國證券交易委員會提交的文件也可在我們的網站www.YETI.com上免費獲取。我們可能會在我們的網站上發佈對投資者重要的信息。我們網站上包含的信息不會以引用方式併入本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中，您不應將我們網站上包含的信息視為本招股説明書附錄或隨附的招股説明書的一部分。您還可以通過寫信或致電以下地址和電話免費索取我們提交給美國證券交易委員會的文件副本：

雪地控股公司注意：法律部
西南大道7601號
德州奧斯汀郵編：78735
(512) 394-9384

美國證券交易委員會允許我們在此招股説明書中“通過引用”補充我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式併入的信息被視為本招股説明書附錄的一部分。本招股説明書附錄中以引用方式併入或被視為通過引用併入的文件中包含的任何陳述，將被視為本招股説明書附錄中包含的或被視為通過引用併入本招股説明書附錄中的文件中包含的任何陳述進行修改或取代。本招股説明書附錄或任何其他隨後提交的文件中包含的陳述修改或取代該陳述。我們通過引用在本招股説明書補充中包含以下信息(在每種情況下，視為已提供且未根據證券交易委員會規則存檔的文件或信息除外)：

我們還將我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條在本招股説明書附錄日期或之後、本招股説明書補充條款下的發售終止之前提交給證券交易委員會的每一份文件作為參考。這些文件包括定期報告，如Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告，以及委託書。但是，我們不會在本招股説明書附錄中引用任何未被視為“提交”給證券交易委員會的文件或部分，包括在本招股説明書附錄日期之後根據我們當前的Form 8-K報告第2.02項或第7.01項提供的任何信息，除非該等當前報告中有明確規定。

我們將免費向收到招股説明書(或代替招股説明書的註冊通知)的每個人(除這些備案文件的證物以外的證物，除非該證物特別作為本招股説明書附錄的證物而併入)的副本(包括任何受益所有人)提供一份這些備案文件的副本，方法是通過寫信或致電向我們提出請求，地址和電話在上文“您可以找到更多信息的地方”中規定的地址和電話。

本招股説明書附錄中不屬於歷史事實的陳述，包括通過引用併入的文件，均為修訂後的“1933年證券法”第27A節和“交易法”第21E節所指的“前瞻性聲明”。這些前瞻性陳述是基於我們當前的意圖、信念和期望。我們要求保護所有前瞻性陳述的“1995年私人證券訴訟改革法”中包含的前瞻性陳述的安全港。這些陳述通常但不總是通過使用諸如“預期”、“相信”、“可以”、“可能”、“可能”、“預測”、“潛在”、“ ”、“應該”、“將”、“估計”、“計劃”、“項目”、“繼續”、“正在進行”、“預期”、“將”、“估計”、“計劃”、“項目”、“繼續”、“正在進行”、“預期”、“將”、“估計”、“計劃”、“項目”、“繼續”、“正在進行”“打算”以及與討論未來運營或財務業績或其他事件或趨勢的時間或性質相關的類似含義的其他詞語和術語。例如，我們就未來運營、增長或計劃以及戰略的計劃和目標所做的所有陳述都是前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述基於對我們的業務和我們所處行業的當前預期、估計、預測和預測，以及我們管理層的信念和假設。我們的許多前瞻性陳述來自我們自己的運營預算和預測，這些預算和預測基於許多詳細的假設。雖然我們相信我們的假設是合理的，但我們警告説，預測已知因素的影響非常困難，我們無法預測可能影響我們實際結果的所有因素。我們所有的前瞻性陳述都會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致我們的實際結果與我們的預期大不相同。這些陳述僅為預測，涉及估計、已知和未知風險、假設和不確定因素，這些估計、已知和未知風險、假設和不確定因素可能導致實際結果與此類陳述中表達的結果大不相同，其中包括以下因素：

以上不是可能導致實際結果與我們的預期不同的因素或事件的完整列表，我們無法預測所有這些因素或事件。由於冠狀病毒大流行，上述因素和我們提交給證券交易委員會的其他文件中包含的風險可能會增加或加劇，包括在最初的爆發消退後冠狀病毒是否死灰復燃。冠狀病毒大流行最終對我們的業務、運營結果和財務狀況的影響程度將取決於未來的事態發展，這些事態發展具有高度的不確定性，無法預測。歸因於我們或代表我們行事的人員的所有書面和口頭前瞻性陳述，其全部內容均受“第1A項”項下披露的警告性聲明的明確限定。風險因素“在截至2019年12月28日的年度報告Form 10-K和項目1A中。我們在截至2020年3月28日的 Form 10-Q季度報告中使用“風險因素”一詞，因為此類風險因素可能會不時被我們提交給證券交易委員會的其他報告修訂、補充或取代，包括後續的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告。

建議潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時仔細考慮這些因素，並告誡不要過度依賴我們所作的任何前瞻性陳述。這些前瞻性聲明僅説明截至發佈之日，並不保證未來的業績或發展，涉及已知和未知的風險、不確定性和在許多情況下超出我們控制範圍的其他因素。除非法律另有要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

招股説明書補充摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書附錄中其他地方包含的信息、隨附的招股説明書以及通過引用併入此處和其中的文件。因為這只是一個摘要，所以它不包含可能對您很重要的所有信息。在投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀完整的招股説明書附錄、隨附的招股説明書和任何相關的免費撰寫的招股説明書，以及通過引用併入本文和其中的所有文件，包括本招股説明書附錄中的“風險因素” 部分、我們截至2019年12月28日的10-K表格年度報告和我們截至2020年3月28日的季度報告10-Q表格，以及我們的綜合財務報表和相關注釋(以參考方式併入本公司的綜合財務報表和相關注釋)，這些文件包含在截至2019年12月28日的年度報告和以參考方式併入的我們的綜合財務報表和相關注釋中。

概述

我們總部設在得克薩斯州奧斯汀，是一家各種創新户外產品的全球設計師、零售商和分銷商。從冰箱和飲品到揹包和袋子，我們的產品旨在滿足不同户外活動的獨特和多樣化需求，無論是在偏遠的荒野、海灘還是生活帶給我們客户的任何地方。通過始終如一地提供高性能、卓越的產品，我們在世界各地建立了強大的品牌忠誠者追隨者，從嚴肅的户外愛好者到只看重毫不妥協的質量和設計的產品的個人。我們對户外和娛樂社區有着堅定不移的承諾，我們堅持不懈地追求打造優質產品，讓人們自信地享受户外和更遠的生活。有關我們的業務、運營和財務結果的更多信息，請參閲 “通過引用合併”下列出的文檔。

企業信息

我們的主要行政和行政辦公室位於德克薩斯州奧斯汀西南公園大道7601號，郵編：78735。我們的電話是 (512)394-9384，我們的網站是www.YETI.com。我們可能會在我們的網站上發佈對投資者重要的信息。本網站不打算構成本招股説明書附錄的一部分，也不打算通過引用將其併入本招股説明書附錄中，也不打算通過引用將其納入本招股説明書附錄中。

供品


出售股東提供的普通股		1500萬股。
本次發行後將發行的普通股		86,898,386股。
收益的使用		我們不會從出售股票的股東出售股份中獲得任何收益。我們將根據我們與出售股東之間的註冊權協議承擔與本次註冊相關的費用。然而，出售股票的股東將承擔其出售我們普通股所產生的任何經紀佣金、轉讓税或承銷佣金以及折扣。
危險因素		投資我們的普通股涉及很高的風險。在購買我們普通股的股票之前，您應仔細閲讀本招股説明書附錄S-4頁開始的“風險因素”一節中列出的信息，以及本招股説明書附錄中列出的所有其他信息、附帶的招股説明書以及通過引用合併在此和此處的文件。
紐約證券交易所代碼		“雪人”

在本招股説明書附錄中，除非另有説明，本次發行後我們已發行普通股的數量(以及基於此的其他信息)是基於我們截至2020年5月1日已發行普通股的 86,898,386股。除非我們另有特別説明，否則本招股説明書附錄中的信息不包括：

: 341,769股我們的普通股，在行使已發行但未行使的期權(所有這些期權均已授予)後可發行，以購買雪地控股公司的我們普通股。2018年6月20日修訂重述的2012年度股權和績效激勵計劃(“2012計劃”)，加權平均行權價為每股4.81美元；
: 在行使已發行但未行使的期權(其中321,845股已歸屬)後，可發行1,133,100股我們的普通股，以購買雪地控股公司項下的我們的普通股。2018年股權激勵薪酬計劃(《2018年計劃》)，加權平均行權價格為每股20.32美元；
: 在結算2018年計劃下已發行的員工限制性股票單位後，我們可發行的普通股為323,872股，授予日期公允價值為每股27.53美元；
: 在根據2018年計劃發行的限制性股票獎勵結算後，我們的普通股可發行181,646股，授予日期公允價值為每股32.84美元；
: 根據2018年計劃，在結算基於業績的已發行限制性股票後，我們可發行的普通股為155,696股，授予日期公允價值為每股32.84美元；

投資我們的普通股涉及很高的風險。在做出投資決定之前，您應仔細考慮本招股説明書附錄中的信息和本招股説明書附錄中以引用方式併入的文件中的風險因素和其他信息，包括我們在最近的Form 10-K年度報告和隨後提交的每個Form 10-Q季度報告中“Risk Faces”標題下討論的風險因素，以及我們根據聯交所第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交給SEC的其他文件中列出的任何風險因素請參閲“在哪裏可以找到更多信息”和“我們通過引用合併的信息”。這些文檔中描述的每個風險都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大負面影響，並可能導致您的投資部分或全部損失。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務運營產生不利影響。此外，過去的財務業績可能不是未來業績的可靠指標，不應使用歷史趨勢來預測未來期間的結果或趨勢。

出售股票的股東將獲得此次發行的所有淨收益。我們不會收到出售股東出售股份的任何收益。我們將根據註冊權協議承擔與本次註冊相關的費用。但是，出售股票的股東將承擔任何經紀佣金、轉讓税或承銷佣金以及可歸因於他們出售我們普通股股票的折扣。有關詳細信息，請參閲隨附的招股説明書中的“出售股東”和“與出售股東的特定關係和關聯方交易”。

下表列出了出售股東對我們普通股的實益所有權的信息，反映了出售股東出售15,000,000股我們普通股的當前意向分配。然而，出售股東可以同意在出售股東之間以不同的金額出售股份，但在任何情況下，總股份不得超過1500萬股。

下表中披露為“實益擁有”的股票數量是指根據證券交易委員會的規則和法規確定的實益擁有的股票數量。此類信息不一定表明所有權用於任何其他目的。根據證券交易委員會的規則，如果某人擁有或分享“投票權”( 包括投票或指導該證券的投票權)或“投資權”( 包括處置或指示處置該證券的權力)，則該人被視為證券的“實益擁有人”。根據這些規則，一個以上的人可以被視為同一證券的實益擁有人，一個人可以被視為他或她或他/她沒有經濟利益的證券的實益擁有人。

下面列出的本次發行前後我們已發行普通股的股票數量和實益所有權百分比是基於截至2020年5月1日我們已發行普通股的86,898,386股。下表反映的實益所有權包括出售股東及其關聯公司持有的全部股份。

有關我們與出售股東之間的某些關係的信息，請參閲隨附的招股説明書中的“與出售股東的某些關係和關聯方交易”。


	受益所有權轉售前					有益之後的所有權轉售

	普通股			數		普通股

銷售股東名稱	數個股份	%		的股份提供		數個股份	%

Cortec⁽¹⁾	18,367,597	21.1	%	12,750,018	⁽⁶⁾	5,617,579	6.5	%
RJS Ice 2，LP⁽²⁾	5,402,115	6.2	%	965,797		4,436,318	5.1	%
RRS冰2，LP⁽³⁾	3,161,890	3.6	%	565,287		2,596,603	3.0	%
YHI CG Group Investors，LLC⁽⁴⁾	1,035,523	1.2	%	718,898		316,625	*
艾莉森·S·克拉茲金⁽⁵⁾	2,589	*		1,798		791	*

*: 不到1.0%。
(1): 包括 (I)Cortec Group Fund V，L.P.持有的16,937,844股普通股，(Ii)Cortec Co-Investment Fund V，LLC持有的389,571股普通股，(Iii)Cortec Group Fund V(平行)，L.P.持有的1,035,523股普通股，(Iv)John T. Miner持有的2,070股普通股，以及(V)2,589股普通股
Cortec Management V，LLC是Cortec Group Fund V，L.P.的管理普通合夥人。Cortec Group GP，LLC是Cortec Management V，LLC和Cortec Co-Investment Fund V，LLC的管理人。Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC的投資(包括普通股)的持有方式以及有關其最終投票和處置的任何決定均受Cortec Group GP，LLC作為Cortec Management V，LLC和Cortec Co-Investment基金V，LLC管理人的控制。Cortec Group GP，LLC的經理目前包括大衞·L·施納迪格、傑弗裏·A·利普西茨、邁克爾·E·納賈爾、傑弗裏·R·香農和喬納森·A·斯坦。這樣的經理投票至少持有662/3Cortec Group GP，LLC需要代表Cortec Group GP，LLC批准針對Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC持有的普通股股票的行動。因此，Cortec Group GP，LLC的經理對Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC持有的此類普通股沒有直接或間接投票權或處置權。

Cortec Management V(Co-Invest)，LLC是Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.的普通合夥人。Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.的投資(包括普通股)的持有方式，以及有關其最終投票和處置的任何決定，均受Cortec Management V(Co-Invest)，LLC的控制。 Cortec Management V(Co-Invest)，LLC的經理目前由David L.Schnadig、Jeffrey A.Lipsitz、R.Scott Schafler和Michael E.Najjar組成。有關Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.持有的普通股的行動需要獲得該等經理人的多數票才能通過。因此，Cortec Management V(Co-Invest)，LLC的經理人對Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.持有的普通股沒有直接或間接投票權或處置權，因此，Cortec Management V(Co-Invest)，LLC的經理人對Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.持有的普通股沒有直接或間接投票權或處置權。

作為Cortec Group Fund V(平行)，L.P.的有限合夥協議條款要求L.P.以與Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC相同的方式和同時處置其股權投資，John T.Miner和Allison S.Klazkin只能以與Cortec Group Fund V，L.P.，Cortec相同的方式和同時處置其各自的股權投資L.P.還可能被視為對Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.，Cortec Co-Investment Fund V，LLC，John T.Miner和Allison S.Klazkin持有的普通股擁有實益所有權。Cortec Group GP，LLC作為Cortec Management V，LLC的經理，也可能被視為對Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.，John T.Miner和 Allison S.Klazkin持有的普通股股票擁有實益所有權。這樣的經理人投票，至少持有66票2/3Cortec Group GP，LLC需要代表Cortec Group GP，LLC批准針對Cortec Group Fund V，L.P.持有的普通股的行動。因此，Cortec Group GP，LLC的經理對Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.，John T.Miner和Allison S.Klazkin持有的普通股沒有直接或間接投票權或處置權。

Cortec Group GP、LLC和Cortec Management V(Co-Invest)的每一位經理，LLC均拒絕實益擁有這些實體實益擁有的普通股股份。Cortec Group GP，LLC，Cortec Group GP，LLC和Cortec Management V，LLC的每一位經理都拒絕受益擁有John T.Miner和Allison S.Klazkin持有的普通股。

CORTEC Group Fund V，L.P.，CORTEC Co-Investment Fund V，LLC，CORTEC Group Fund V(Parallel)，L.P.，CORTEC Management V，LLC，CORTEC Group GP，LLC和CORTEC Management V(Co-Invest)，LLC的地址是紐約紐約東45街140號43層，郵編：10017。

(2): 代表RJS Ice 2，LP持有的 5,402,115股普通股。Roy J.Seiders是RJS ICE Management，LLC的經理，RJS Ice 2，LP的普通合夥人，可能被視為實益擁有RJS Ice 2，LP持有的普通股。RJS ICE Management，LLC的地址是德克薩斯州奧斯汀郵政信箱163325，郵編78716。
(3): 包括 RRS Ice 2，LP持有的3,161,890股普通股。Ryan R.Seiders是RRS ICE Management，LLC的經理，RRS Ice 2，LP的普通合夥人，可能被視為實益擁有RRS Ice 2，LP持有的普通股股份。RRS ICE Management，LLC的地址是德克薩斯州奧斯汀郵政信箱163325，郵編78716。
(4): RDV Corporation是YHI CG Group Investors，LLC的經理。RDV公司首席執行官Robert H.Schierbeek對YHI CG Group Investors，LLC持有的普通股擁有直接投票權和處置權。YHI CG Group Investors，LLC的地址是渥太華大道西北126號，密歇根州大急流城，郵編：49503。
(5): 艾莉森·S·克拉茲金的地址是紐約東45街140號43層，郵編：10017。
(6): 包括由Allison S.Klazkin提供的普通股。

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)是此次發行的承銷商。根據截至本招股説明書附錄日期的承銷協議中包含的條款和條件，銷售股東分別且非共同同意向承銷商出售，承銷商同意從銷售股東手中購買 15,000,000股普通股。

在符合承銷協議規定的條款和條件的情況下，承銷商已同意購買此次發行的全部普通股。

承銷商發行股票，但須事先出售股票，如果承銷商向其提出並接受，則須經其律師批准法律事項，包括股票的有效性，以及承銷協議中包含的其他條件，如承銷商收到高級職員證書和法律意見。承銷商保留撤回、取消或修改面向公眾的報價以及拒絕全部或部分訂單的權利。

承銷商擬在本招股説明書副刊首頁以公開發行價格發行普通股。首次公開發行後，承銷商可以變更公開發行價格和其他銷售條件。承銷商可以向經銷商出售普通股或通過經銷商進行此類交易，承銷商可以從承銷商和/或其可能代理的普通股購買者或作為委託人以折扣、優惠或佣金的形式獲得補償。

下表彙總了出售股票的股東將支付的補償、承保折扣和佣金。

我們估計此次服務的自付費用約為750,000美元。我們已同意賠償保險人的某些費用，金額最高可達 $10,000。

我們和銷售股東已同意賠償承銷商及其控制人的某些責任，包括證券法下的責任，或分擔承銷商或其控制人可能被要求就這些債務支付的款項。

我們、我們的高級管理人員和董事以及出售股票的股東同意，在本招股説明書附錄發佈之日起45天內，未事先徵得承銷商的書面同意，不得出售或處置任何可轉換為普通股、可交換、可行使或可與普通股一起償還的普通股或證券。在此之前，我們不會出售或處置任何可轉換為普通股、可交換、可行使或與普通股一起償還的普通股或證券，除非事先徵得承銷商的書面同意。具體地説，我們和這些其他人同意，除某些有限的例外情況外，不直接或間接：

此鎖定條款適用於普通股，以及可轉換為普通股、可交換為普通股或用普通股償還的證券。簽署協議的人現在擁有或以後獲得的普通股，或者執行協議的人稍後獲得處置權的普通股都可以轉換為普通股，或與普通股交換或償還。簽署協議的人或以後執行協議的人獲得處置權。承銷商在遵守上述鎖定協議的情況下，可隨時全部或部分釋放普通股和其他證券。

在股票分配完成之前，SEC規則可能會限制承銷商和銷售集團成員競購和購買我們的普通股。然而，承銷商可能會從事穩定我們普通股價格的交易，如為盯住、固定或維持該價格而出價或買入。

承銷商可以在公開市場上買賣我們的普通股。這些交易可能包括賣空、在公開市場上買入以回補賣空創造的頭寸，以及穩定交易。賣空涉及承銷商出售的股票數量超過其在發行中所需購買的數量。穩定交易包括承銷商在發行完成前在公開市場上對普通股進行的各種出價或購買。

與其他購買交易類似，承銷商為回補賣空而進行的買入可能會提高或維持我們普通股的市場價格，或防止或延緩我們普通股的市場價格下跌。因此，我們普通股的價格可能會高於公開市場上可能存在的價格。承銷商可以在紐約證券交易所、場外交易市場或其他地方進行這些交易。

我們和承銷商都不會就上述交易對我們普通股價格可能產生的任何影響的方向或大小做出任何陳述或預測。此外，吾等和承銷商均不表示該承銷商將從事這些交易，或這些交易一旦開始，不會在沒有通知的情況下停止。

承銷商或者某些證券交易商可以通過電子郵件等電子方式分發招股説明書。

承銷商及其關聯公司是從事各種業務的全方位金融機構，可能包括證券交易、商業和投資銀行業務、金融業務。

諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。承銷商及其關聯公司不時直接和間接參與或可能參與為我們及其關聯公司提供的各種財務諮詢和投資銀行服務，併為此獲得或可能獲得慣例補償、手續費和費用報銷。

在其各項業務活動的正常過程中，承銷商及其關聯公司還可以進行或持有廣泛的投資，並積極交易債權和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，用於自己的賬户和客户的賬户，並可以隨時持有該等證券和工具的多頭和空頭頭寸。承銷商及其關聯公司也可以進行廣泛的投資，並積極交易債權和權益證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)，並可隨時持有該等證券和工具的多頭和空頭頭寸。此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和工具(直接作為擔保其他義務或其他義務的抵押品)。承銷商及其各自的附屬公司也可以就此類證券或工具提出投資建議和/或發佈或表達獨立的研究觀點，並可以在任何時間持有或建議客户收購、做多和/或做空此類證券和工具。承銷商告知我們，除承銷協議中特別規定的情況外，承銷商不對我們負有與此次發行相關的受託責任或其他責任，並且與第三方(包括此次發行證券的潛在購買者)有協議和關係，並對第三方負有責任，這可能會在承銷商和我們之間產生實際、潛在或明顯的利益衝突。

就歐洲經濟區的每個成員國(我們稱每個成員國為相關國家)和聯合王國而言，在發佈有關普通股的招股説明書之前，沒有或將向該相關國家或聯合王國的公眾發出作為發行標的的普通股的要約，該招股説明書已獲有關國家或英國的主管當局批准，或在適當的情況下，在另一個相關國家批准並通知主管當局。但根據(EU)2017/1129號規則(我們稱為招股説明書規則)下的以下豁免，普通股可以隨時在該相關國家或英國向公眾提出：

位於相關國家或英國的每名人，如收到任何普通股要約，或收到任何關於普通股要約的通信，或最初收購任何普通股，將被視為已代表、擔保、確認並與每名代表和本公司達成一致，表明(1)其為招股章程第2(1)(E)條所指的 “合格投資者”；以及

(2)就招股章程規例第5(1)條所用的作為金融中介而收購的任何普通股而言，其在要約中收購的普通股並不是代表任何有關國家或英國的人士收購的，亦不是為了向該詞所界定的合格投資者以外的任何有關國家或英國的人士要約或轉售而收購的，或在事先徵得代表同意的情況下收購的普通股(該詞已在招股章程規例第5(1)條中使用)；如招股章程規例第5(1)條所用，則招股章程規例第5(1)條所用的該詞所指的任何普通股，並非為向任何有關國家或英國的人士(該詞在招股章程規例中界定)或事先徵得代表同意而收購的或如其已代表任何有關國家或英國的人士(合資格投資者除外)收購普通股，則根據招股章程規例，該等普通股向其提出的要約不會被視為已向該等人士作出。

公司、代表及其各自的附屬公司將依賴前述陳述、確認和協議的真實性和準確性。

本招股説明書附錄及隨附的招股説明書的編制依據是，任何相關國家或英國的任何股票要約均將根據招股説明書規例下的豁免要求發佈招股説明書，以便在相關國家或英國境內向公眾發佈股票或其他證券要約。因此，任何人士如在該有關國家或英國就本招股章程副刊所擬發售的股份提出要約或擬作出要約，則只可在本公司或任何代表並無義務根據招股章程規例第3條就該要約刊登招股章程的情況下作出要約。本公司或代表均未授權，亦未授權在本公司或代表有義務刊登有關要約的招股説明書的情況下提出任何股份要約。

就本條文而言，“向公眾發售普通股”一詞就任何有關國家或英國的任何普通股而言，指以任何形式及以任何方式就要約條款及將予要約的普通股進行的溝通，以使投資者可決定購買或認購普通股。就本條文而言，“向公眾發售普通股”一詞指以任何形式及以任何方式就要約條款及將予要約的普通股作出溝通，使投資者可決定購買或認購普通股。

關於英國，對招股章程規例的引用包括招股章程規例，因為根據2018年歐洲聯盟(退出)法案，招股章程規例是英國國內法律的一部分。

本文檔僅供以下人員分發：(I)具有與投資相關事宜的專業經驗，並且符合“2000年金融服務和市場法案2005(金融促進)令”(經修訂，“金融促進令”)第19(5)條所指的投資專業人士，(Ii)符合第49(2)(A)至(D)條(“高淨值公司、未註冊協會等”)的人士。在金融促進令中， (Iii)(Iii)在英國境外，或(Iv)是接受與發行或銷售任何證券有關的邀請或誘使從事投資活動(符合經修訂的金融服務和市場法案(“FSMA”)第21節的含義)的人士(所有此等人士統稱為“相關人士”)可能會以其他方式合法傳達或安排傳達(所有此等人士統稱為“相關人士”)，或(Iv)指與發行或銷售任何證券有關的投資活動的邀請或誘因(符合經修訂的金融服務和市場法(“FSMA”)第21節的涵義)。本文件僅針對相關人員，不得由非相關人員採取行動或依賴。本文檔涉及的任何投資或投資活動僅適用於相關人員，且只能與相關人員進行。

股票可能不會在瑞士公開發行，也不會在瑞士證券交易所Six或Six上市，也不會在瑞士的任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文件的編制未考慮ART項下發行招股説明書的披露標準。652A或ART。1156瑞士法典的義務或根據ART上市招股説明書的披露標準。從27歲起。六個上市規則或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文檔以及與股票或發售相關的任何其他發售或營銷材料均不得在瑞士公開分發或以其他方式公開提供。

本文檔或與此次發行、本公司、股票相關的任何其他發售或營銷材料已經或將提交任何瑞士監管機構或獲得其批准。特別是，本文件不會提交給瑞士金融市場監督管理局FINMA，股票發行也不會受到瑞士金融市場監管機構FINMA的監管，而且股票發行沒有也不會根據瑞士聯邦集體投資計劃法案(CISA)獲得授權。根據中鋼協為集合投資計劃權益收購人提供的投資者保障並不延伸至股份收購人。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書涉及根據迪拜金融服務管理局(DFSA)的市場規則進行的豁免報價。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書僅供分發給DFSA市場規則中指定類型的人員。它不能交付給任何其他人，也不能由任何其他人依賴。DFSA不負責審查或核實與豁免報價相關的任何文件。DFSA未批准本招股説明書及隨附的招股説明書，也未採取措施核實此處所列信息，對招股説明書及隨附的招股説明書不承擔任何責任。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書涉及的股票可能缺乏流動性和/或受轉售限制。發售股票的潛在購買者應對股票進行自己的盡職調查。如果您不瞭解本招股説明書、附錄和隨附的招股説明書的內容，您應該諮詢授權的財務顧問。

在與其在迪拜國際金融中心(DIFC)的使用有關的問題上，本文件嚴格保密，僅分發給有限數量的投資者，不得提供給原始收件人以外的任何人，並且不得複製或用於任何其他目的。股份權益不得在迪拜國際金融中心直接或間接向公眾提供或出售。

尚未或將不會向澳大利亞證券和投資委員會提交與此次發行相關的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股説明書附錄和隨附的招股説明書不構成招股説明書、產品披露聲明或本條款項下的其他披露文件 “2001年公司法”(Cth)或公司法，並不聲稱包括招股説明書、產品披露聲明或公司法規定的其他披露文件所需的信息。

根據公司法第708 條所載的一項或多項豁免，澳大利亞的任何股票要約只能提供給被稱為豁免投資者的人，他們是“老練的投資者”(符合“公司法”第708(8)條的含義)、“專業投資者”(符合“公司法”第708(11)條的含義)或以其他方式提供股票，因此根據“公司法”第708條的規定，在不向投資者披露的情況下提供股票是合法的。

“公司法”第6D章。在澳大利亞，任何股票的要約只有在接受者是豁免投資者的情況下才能被接受。

澳大利亞獲豁免投資者申請的股票不得在根據發售進行配發之日起12個月內在澳大利亞出售，除非根據公司法第708條的豁免或其他規定不需要根據公司法第6D章向投資者披露信息，或者要約是根據符合公司法第6D章的披露文件進行的。任何獲得股份的人都必須遵守澳大利亞的此類銷售限制。

任何本招股説明書附錄和隨附的招股説明書、此處包含的要約或與股票相關的任何其他披露文件均不能由收件人部分或全部分發、發佈、複製、傳輸或以其他方式提供或披露給澳大利亞的任何其他人(豁免投資者除外)。

本招股説明書附錄和隨附的招股説明書僅包含一般信息，不考慮任何特定人士的投資目標、財務狀況或特殊需求。在作出投資決定之前，獲豁免的投資者應考慮本招股説明書副刊及隨附的招股説明書內的資料，以及本招股説明書副刊及隨附的招股説明書所提供的股份是否適合其需要、目標及財務狀況，並就該等事宜徵詢專家意見。

除(A)予 “證券及期貨條例”(第章)所界定的“專業投資者”外，該等股份並未在香港發售或出售，亦不會以任何文件的方式在香港發售或出售。(B)在其他情況下不會導致該文件成為“公司(清盤及雜項條文)條例”(香港法例第571章)所界定的“招股章程”；或(B)在其他情況下不會導致該文件成為“公司(清盤及雜項條文)條例”(香港法例第571章)所界定的“招股章程”。香港法律第32條)，或不構成其所指的向公眾的要約。除只出售給或擬出售給香港境外人士或“專業投資者”的股份外，任何人沒有或可能為在香港或其他地方的發行目的而發出或可能發出或管有任何與股份有關的廣告、邀請函或文件，而該廣告、邀請或文件的內容是針對香港公眾人士或相當可能會被香港公眾人士查閲或閲讀的(但根據香港證券法準許這樣做的除外)，則不在此限；或與該等股份有關的廣告、邀請函或文件，不論在香港或其他地方，均不得為發行的目的而針對香港公眾人士或相當可能會被香港公眾人士查閲或閲讀的廣告、邀請或文件。香港法律第571條)及根據該等規則訂立的任何規則。

本次股票發行沒有也不會根據日本“金融工具和交易法”(1948年第25號法案，經修訂)(“FIEA”)第4條第1款(“FIEA”)進行登記，因此，任何股票或其中的任何權益都不得直接或間接在日本或為任何日本人或其他人的利益而提供或出售，或直接或間接在日本或為任何日本人的利益而再出售或轉售給任何日本人或為任何日本人的利益而提供或出售給任何日本人或任何日本人，或為了任何日本人的利益而直接或間接向任何日本人或為任何日本人的利益而提供或出售任何股份或其中的任何權益。並在其他方面遵守FIEA和所有其他適用的法律、法規，以及日本相關政府或監管機構在相關時間頒佈的所有其他適用法律、法規和部級條例或指南。就本款而言，“日本人”是指居住在日本的任何人，包括根據日本法律組織的任何公司或其他實體。

本招股説明書副刊和隨附的招股説明書尚未在新加坡金融管理局登記為招股説明書。因此，本招股説明書副刊和隨附的招股説明書以及與股份要約或出售、認購或購買邀請有關的任何其他文件或資料不得分發或分發，也不得直接或間接向新加坡境內的人士提供或出售，或成為認購或購買邀請的標的第274條規定的(I)向機構投資者除外。我們將其稱為“SFA”，(Ii)根據“SFA”第275(1)節向相關人士或根據“SFA”第275(1A)節和第275節中規定的條件向任何人提供，或(Iii)根據“SFA”的任何其他適用條款並根據其條件。

僅為履行其根據國家外匯管理局第309b條承擔的義務，吾等已確定並特此通知所有相關人士(定義見2018年“議定書” 規則)，這些股票是規定資本市場產品(定義見“2018年CMP規則”)和排除投資產品(定義見MAS公告 SFA04-N12：關於銷售投資產品的公告和MAS公告FAA-N16：投資產品推薦公告)。

股票只能出售給購買或被視為購買本金的購買者，這些購買者是 National Instrument 45-106中定義的認可投資者。招股章程的豁免或本條例第73.3(1)款證券法案(安大略省)，並且是被允許的客户，如National Instrument 31-103中所定義註冊要求、豁免和正在進行的

登記人義務。股票的任何轉售必須符合適用證券法律招股説明書要求的豁免，或在不受招股説明書要求約束的交易中進行。

證券如果本招股説明書附錄和隨附的招股説明書(包括對招股説明書的任何修訂)包含失實陳述，加拿大某些省或地區的法律可以向買方提供撤銷或損害賠償，前提是買方在買方所在省或地區的證券法規規定的期限內行使撤銷或損害賠償。買方應參考買方所在省或地區的證券立法的任何適用條款，瞭解這些權利的詳情，或諮詢法律顧問。

根據國家文書33-105第3A.3節(如果證券由非加拿大司法管轄區的政府發行或擔保，則為第3A.4節)承保衝突(NI 33-105)，承銷商不需要遵守 NI 33-105關於與本次發行相關的承銷商利益衝突的披露要求。

O‘Melveny&Myers LLP將在本次發行中發行的普通股的有效性以及與此次發行相關的某些其他法律事宜將由O’Melveny&Myers LLP為我們傳遞。與此次發行相關的某些法律問題將由Latham&Watkins LLP轉交給承銷商。

經審核的綜合財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估以引用方式併入本招股説明書附錄和註冊説明書的其他部分，經獨立註冊會計師均富律師事務所(Grant Thornton LLP) 作為會計和審計專家授權後，以引用方式併入。

雪地控股公司(Yeti Holdings，Inc.)
1500萬股普通股
賣方股東不定期出價

在一次或多次發行中，本招股説明書中確定的出售股東可能會提供和出售最多15,000,000股我們的普通股。出售股東以定向增發方式獲得本招股説明書提供的普通股股份。我們正在登記出售股東的普通股要約和出售，以滿足我們授予出售股東的登記權。登記我們普通股的這些股份並不一定意味着我們的任何普通股都會被賣出的股東出售。我們不會從出售股東不時通過一次或多次發行的普通股轉售中獲得任何收益，但我們已同意支付出售股東登記、發售和出售普通股所附帶的幾乎所有費用，但我們不會承擔任何經紀人或承銷商的折扣和佣金、向承銷商或經紀人提供法律顧問的費用以及與出售我們普通股有關的轉讓税或轉讓費。我們不會承擔任何經紀或承銷商的折扣和佣金、向承銷商或經紀人提供法律顧問的費用以及與出售我們的普通股有關的轉讓税或轉讓費。我們不會承擔任何經紀或承銷商的折扣和佣金、與出售我們的普通股有關的轉讓税或轉讓費。

此招股説明書描述了出售股東可能提供的普通股。每當銷售股東出售普通股時，我們或代表我們行事的各方將提供招股説明書補充資料和/或免費撰寫的招股説明書，其中將包含有關該發售條款和該發售中出售的普通股的具體信息。適用的招股説明書副刊和/或免費撰寫的招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書與隨附的招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書之間的信息有差異，您應以招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書中的信息為準。在投資我們的普通股之前，您應仔細閲讀本招股説明書和本招股説明書附帶的任何招股説明書附錄和免費撰寫的招股説明書，以及此處或其中通過引用合併的任何文件。

我們的普通股在紐約證券交易所(“NYSE”)上市，代碼為“YETI”。2020年5月8日，我們普通股在紐約證券交易所的最新銷售價格為每股29.09美元。

投資本招股説明書所提供的任何證券都有很高的風險。請仔細閲讀本招股説明書第2頁標題為“風險因素” 的部分、適用的招股説明書附錄和/或免費撰寫的招股説明書中包含的“風險因素”部分，以及本招股説明書或適用的招股説明書附錄中包含的風險因素，並將其作為參考併入。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的充分性或準確性進行評估。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。


關於這份招股説明書			II
在那裏您可以找到更多信息			四.
以引用方式成立為法團			v
前瞻性陳述			VI
雪地控股公司(Yeti Holdings，Inc.)			1
危險因素			2
收益的使用			3
股本説明			4
與出售股東的某些關係和關聯方交易			9
出售股東			12
配送計劃			15
法律事項			18
專家			18

本招股説明書是S-3表格自動擱置註冊聲明的一部分，我們利用“擱置”註冊或持續發售流程，向美國證券交易委員會(SEC)提交了表格S-3的自動擱置註冊聲明，根據1933年證券法(“證券法”)第405條規則的定義，該聲明是“知名的經驗豐富的發行人”。根據這一擱置登記程序，出售股票的股東可以不時在一個或多個產品中出售最多15,000,000股普通股，價格，條款由發行時的市場狀況決定。

此招股説明書為您提供出售股東可能提供的普通股的一般説明。每當銷售股東根據招股説明書(招股説明書是其組成部分)出售普通股時，我們或代表我們行事的各方將提供招股説明書附錄和/或免費撰寫的招股説明書，其中將包含有關該發售條款和該發售中出售的普通股的具體信息。適用的招股説明書副刊或免費撰寫的招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書與隨附的招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書之間的信息不一致，您應以招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書中的信息為準。

您應僅依賴本招股説明書、任何招股説明書附錄以及由我們或代表我們編制的或我們向您推薦的任何免費撰寫的招股説明書中包含或通過引用併入的信息。我們沒有授權任何人，包括銷售股東，向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不應依賴它。我們對他人可能提供給您的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。

在購買任何普通股之前，您應仔細閲讀本招股説明書、任何招股説明書附錄和任何免費撰寫的招股説明書，以及“通過引用合併”標題下描述的附加信息。除非我們另有説明，否則您應假定本招股説明書、任何招股説明書附錄或任何免費撰寫的招股説明書中包含的信息僅在其各自封面上的日期是準確的，任何通過引用併入的信息僅在通過引用併入的文檔的日期是準確的，除非我們另有説明。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。本招股説明書包含本文描述的部分文件中包含的某些規定的摘要，但參考實際文件以獲取完整信息。本文中包含的所有摘要均由實際文檔完整限定。本文提及的一些文件的副本已存檔、將存檔或將作為本招股説明書一部分的註冊聲明的證物合併，您可以獲得這些文件的副本，如下所述，標題為“此處可找到更多信息”。

本招股説明書和任何適用的招股説明書補充或免費撰寫的招股説明書不構成出售或徵求購買相關注冊普通股以外的任何普通股的要約。我們或任何出售股票的股東都不會在任何司法管轄區未獲授權，或提出要約或要約的人沒有資格出售本招股説明書中描述的任何普通股，或向向其提出要約或要約是非法的任何人要約出售本招股説明書中描述的任何普通股。

美國以外的任何司法管轄區均未採取任何行動，以允許在該司法管轄區內公開發行普通股或擁有或分銷本招股説明書附錄。在美國以外司法管轄區擁有本招股説明書附錄的人必須告知自己並遵守適用於該司法管轄區的有關本次發售和本招股説明書附錄分發的任何限制。

除非另有明確説明或上下文另有要求，否則當本招股説明書、任何招股説明書副刊或任何免費撰寫的招股説明書使用術語“公司”、“雪地”、 “我們”、“我們”和“我們”指的是雪地控股公司。及其合併的子公司。我們的財年為“52至53周”，截止日期為最接近 12月31日的週六，因此每個季度的長度為13周，但53周的年度(第四季度為14周)除外。當本招股説明書、任何招股説明書副刊或任何免費撰寫的招股説明書是指與討論我們的經營結果或財務狀況相關的特定年份或季度時，除非另有説明，否則這些引用是指相關的會計年度和會計季度。

本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄、任何免費撰寫的招股説明書以及通過引用併入或被視為通過引用合併的文件中有關市場份額、排名、行業數據和預測的信息，包括但不限於有關估計的市場規模、預計增長率以及消費者的看法和偏好的數據，均來自行業來源、第三方研究和調查，包括市場分析和報告、公開備案和公司內部來源。行業出版物、調查報告和內部公司來源。行業出版物、調查報告和公司內部來源。行業出版物、調查報告、行業數據和預測，包括但不限於有關市場估計規模、預計增長率以及消費者的看法和偏好的數據。行業出版物、調查報告和公司內部來源。但不能保證所包含信息的準確性或完整性。雖然我們相信這些公開信息和這些行業來源提供的信息是可靠的，但我們沒有獨立核實來自第三方來源的任何數據，也沒有確定其中所依賴的潛在經濟假設。雖然我們不知道關於本招股説明書中提供的任何行業數據的任何錯誤陳述，但我們的估計，特別是與市場份額和我們的一般預期相關的估計，涉及風險和不確定因素，並可能會根據各種因素而發生變化，包括在“風險因素”一節中討論的因素。

我們在我們的業務中使用各種商標、商號和服務標誌，包括但不限於Yeti®、 Tundra®、Hopper®、Hopper Flip®、Yeti TANK®、Rambler®、Colster®、Roadie®、專為The Wild®而建、 Load-and-Lock®、Yeti授權、Yeti Presents、Yeti Custom Shop、Panga®、Loadout®、Camino®、Hondo®Bomer？、Tocayo？、Lowland？、TripleGlip？、TripleHaul？、 Hauler？、Over-the-The-Nail？、FatLid？、MagCap？、MagSlider？、DoubleHaul？、Water Lok？、ColdCell？、 U-Dock？、Hitchpoint？、極其強大！Keep Ice Long！®、Yeti Coolers®、Load Out GoBox®、Pack Attic®、WildProof、BearFoot、GridGuard、DieHard、DoubleBarrel、Yeti Hopper®、Yeti Rambler Colster®、Rambler on®、Yeti Rambler®、Yeti Brick®、Flip®、Tundra Trach®、Hotshot、 Coldcell Frick®為方便起見，我們可能不會在本招股説明書或參考文件中包含®或®符號，但此類遺漏並不意味着也不表示我們不會在法律允許的最大程度上保護我們的知識產權。本招股説明書中提及的任何其他商標、商號、或服務標誌或通過引用併入的非我們所有的文檔均為其各自所有者的財產。

本招股説明書(包括通過引用併入的文件)包括有關我們行業和市場數據的估計、預測和其他信息，包括有關估計的市場規模、預計增長率以及消費者的看法和偏好的數據。我們從行業來源、第三方研究(包括市場分析和報告)以及公司內部調查獲得此數據。行業消息來源通常聲明，其中包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的。儘管我們對本招股説明書中包含的所有信息負有責任，並且我們相信截至本招股説明書日期的行業和市場數據是可靠的，但此信息可能被證明是不準確的。

本招股説明書是我們根據證券法向證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分，並不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可以從證券交易委員會獲得，或如下所示。本招股説明書中有關我們作為註冊説明書的證物提交的任何文件或我們以其他方式提交給SEC的任何文件的陳述並不全面，僅限於參考這些備案文件。您應該查看完整文檔以評估這些聲明。你可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov上查看註冊聲明的副本。

此外，我們還遵守修訂後的1934年“證券交易法”(“交易法”)的信息要求，並根據“交易法”向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和信息聲明以及其他信息。我們的證券交易委員會文件可在證券交易委員會網站( www.sec.gov)上免費向公眾查閲。我們向證券交易委員會提交的文件也可以在我們的網站www.YETI.com上免費查閲。我們可能會在我們的網站上發佈對投資者重要的信息。我們網站上包含的信息未通過引用併入本招股説明書，您不應將我們網站上包含的信息視為本招股説明書的一部分。您還可以通過寫信或致電以下地址和電話免費索取我們的SEC 文件副本：

雪地控股公司注意：法律部
西南大道7601號
德州奧斯汀郵編：78735
(512) 394-9384

SEC允許我們在此招股説明書中“引用”我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要的信息。通過引用併入的信息被認為是本招股説明書的一部分。為本招股説明書的目的，本招股説明書中包含的或被認為通過引用併入的文件中包含的任何陳述都將被視為修改或取代，只要本招股説明書中包含的陳述或本招股説明書中通過引用併入或被視為通過引用併入本招股説明書的任何其他隨後提交的文件中的陳述修改或取代該陳述。我們在本招股説明書中引用了以下信息 (在每種情況下，視為已提供且未按照SEC規則存檔的文件或信息除外)：

我們還將我們根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條在本招股説明書之日或之後、本招股説明書及任何招股説明書附錄項下的發售終止之前提交給證券交易委員會的每份文件作為參考。這些文件包括定期報告，如Form 10-K年度報告、 Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告，以及委託書。但是，我們不會在本招股説明書中引用未向SEC提交的任何文件或部分，包括在本招股説明書日期之後按照Form 8-K表格第2.02項或第7.01項提供的任何信息，除非該等當前報告中有所規定。

我們將免費向每個收到招股説明書(或代替招股説明書的註冊通知)的個人( 這些備案文件的證物除外，除非該證物通過引用明確合併為本招股説明書的證物)的副本向我們提供招股説明書(或代替招股説明書的註冊通知)的每個人的副本，方法是向我們提出請求，方法是寫信或致電上述“您可以找到更多信息的地方”項下規定的地址和電話號碼。

本招股説明書中不屬於歷史事實的陳述(包括通過引用併入的文件)屬於“前瞻性陳述”，符合修訂後的“1933年證券法”第27A節和“交易法”第21E節的含義。這些前瞻性陳述是基於我們目前的意圖、信念和期望。我們要求1995年“私人證券訴訟改革法”中包含的前瞻性陳述的安全港保護所有前瞻性陳述。這些陳述通常但不總是通過使用諸如“預期”、“相信”、“可以”、“可能”、“可能”、“預測”、“潛在”、“應該”、“將”、“ ”估計、“”計劃“、”計劃“、”項目“、”繼續“、”正在進行“、”預期“等詞語或短語來作出。“打算”以及與討論未來運營或財務業績或其他事件或趨勢的時間或性質有關的類似含義的其他詞語和術語。例如，我們就未來運營、增長或計劃和戰略的計劃和目標所做的所有陳述都是前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述基於對我們的業務和所處行業的當前預期、估計、預測和預測，以及我們管理層的信念和假設。我們的許多前瞻性陳述來自我們自己的運營預算和預測，這些預算和預測是基於許多詳細的假設。雖然我們相信我們的假設是合理的，但我們警告説，預測已知因素的影響非常困難，我們無法預測可能影響我們實際結果的所有因素。我們所有的前瞻性陳述都會受到風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致我們的實際結果與我們的預期大不相同。這些陳述僅為預測，涉及估計、已知和未知風險、假設和不確定性，這些假設和不確定性可能導致實際結果與此類陳述中表達的結果大不相同，包括由於以下因素和其他因素：

以上不是可能導致實際結果與我們的預期不同的因素或事件的完整列表，我們無法預測所有這些因素或事件。由於冠狀病毒大流行，上述因素和我們提交給證券交易委員會的其他文件中包含的風險可能會增加或加劇，包括冠狀病毒在最初爆發後死灰復燃消退。冠狀病毒大流行最終對我們的業務、運營結果和財務狀況的影響程度將取決於未來的發展，這些發展具有高度的不確定性，無法預測。歸因於我們或代表我們行事的人員的所有書面和口頭前瞻性陳述，其全部內容均受“第1A項”披露的警示性聲明的明確限定。風險因素“在截至2019年12月28日的年度報告Form 10-K和項目1A中。風險因素“在我們截至2020年3月28日的季度報告 Form 10-Q中，因為此類風險因素可能會不時被我們提交給證券交易委員會的其他報告修訂、補充或取代，包括後續的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告以及任何招股説明書附錄。

我們的主要行政和行政辦公室位於德克薩斯州奧斯汀西南公園大道7601號，郵編：78735。我們的電話是(512)394-9384，我們的網站是 www.YETI.com。我們可能會在我們的網站上發佈對投資者重要的信息。但是，本網站包含或提及的信息，或通過本網站以其他方式訪問的信息，並不打算構成本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄或任何免費撰寫的招股説明書的一部分，或以引用方式併入本招股説明書。

投資我們的普通股涉及很高的風險。在做出投資決定之前，除了本招股説明書和任何招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書中包含的其他信息之外，您還應仔細考慮適用的招股説明書附錄和通過引用併入本招股説明書的文件中列出的任何風險因素，包括我們最近的Form 10-K年度報告和隨後提交的每個 Form 10-Q季度報告中“風險因素”標題下討論的風險因素，以及我們根據第13節提交給證券交易委員會的其他文件中列出的任何風險因素。請參閲“在哪裏可以找到更多信息”和“通過引用合併”。這些文檔中描述的每個風險都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生重大負面影響，並可能導致您的投資部分或全部損失。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務運營產生不利影響。此外，過去的財務業績可能不是未來業績的可靠指標，不應使用歷史趨勢來預測未來期間的結果或趨勢。

我們不會從出售股東出售我們普通股的股份中獲得任何收益。出售本招股説明書提供的普通股股份的出售股東的任何收益將由出售股東收取。我們已同意支付與本招股説明書提供的出售股東將出售的普通股股票登記相關的某些費用。有關詳細信息，請參閲“出售股東”和“與出售股東的特定關係和關聯方交易 ”。

下面的描述總結了我們股本的某些重要術語。本説明彙總了我們修訂和重述的公司證書以及修訂和重述的章程中包含的條款。因為它只是一個摘要，所以它不包含可能對您重要的所有信息。有關本節所列事項的完整描述，請參閲我們修訂和重述的公司註冊證書、修訂和重述的章程、由Yeti Holdings，Inc.、Cortec Group Fund V，L.P.及其附屬公司以及其中指定的某些其他股東於2018年10月24日簽署的股東協議(“股東協議”)和由Yeti Holdings，Inc.、Cortec Group Fund V，L.P.和Yeti Holdings，Inc.，Cor.之間於2018年10月24日簽署的註冊權協議(以下簡稱“股東協議”)和由Yeti Holdings，Inc.、Cortec Group Fund V，L.P.及其附屬公司之間於2018年10月24日簽署的股東協議(“股東協議”)和由Yeti Holdings，Inc.，Cor.經日期為2019年5月6日的註冊權協議第1號修正案和日期為2019年12月11日的註冊權協議修正案2(統稱為“註冊權協議”)修訂，通過引用併入本招股説明書所屬的註冊説明書以及特拉華州法律的適用條款作為證物。

截至2020年5月1日，我們的普通股流通股為86,898,386股，沒有流通股優先股。截至2020年2月7日，我們的普通股由29名登記在冊的股東持有。除紐約證券交易所上市標準要求外，我們的董事會有權在沒有股東批准的情況下增發我們的股本。

投票權。我們普通股的持有者有權對任何由股東投票表決的事項享有每股一票的投票權。我們的董事由有權在選舉中投票的股東的多數票選出。所有其他須由股東表決的事項，必須由出席會議或派代表出席會議的所有股票持有人所投的票數以多數票通過，並就該事項投贊成票或反對票，除非適用法律、適用於吾等或吾等證券的法規、適用於吾等的任何證券交易所的規則或規例、吾等經修訂及重述的公司註冊證書或吾等經修訂及重述的附例的明示條文要求另行表決。我們修訂和重述的公司註冊證書並未規定與董事選舉相關的累計投票，因此，在Cortec Group Fund V，L.P.及其關聯公司(“Cortec”)權利的約束下，擁有超過50%投票權的持股人可以選舉我們的所有董事，以選舉某些董事並選擇某些董事被提名人，如下文“股東協議”所述。持有已發行和已發行普通股的多數股份的股東構成所有次股東會議的法定人數。

紅利。如果我們的董事會宣佈，我們普通股的持有者有權從合法可供其使用的資金中獲得股息，但受我們宣佈和支付股息能力的某些合同限制的限制，我們的普通股持有者有權從可供其使用的資金中獲得股息。

其他權利。我們普通股的持有者沒有任何優先認購權，可以認購我們股本的任何股份。

在任何自願或非自願清算、解散或結束我們的事務時，我們普通股的持有者有權按比例分享向債權人付款後剩餘的所有資產，並受我們優先股優先分配權(如果有)的約束。

受特拉華州法律規定的限制，我們的董事會有權發行一個或多個系列的優先股，不時確定每個系列要包含的股票數量，並確定每個系列股票的名稱、權力、優先選項和權利及其任何資格、限制或限制，在每種情況下，我們的股東無需進一步投票或行動。我們的董事會還可以增加或減少任何系列優先股的股票數量，但不低於當時已發行的該系列股票的股票數量，而不需要我們的股東進一步投票或採取任何行動。我們的董事會可能會授權發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會對我們普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。優先股的發行，雖然為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性，但除其他外，可能具有推遲、推遲或阻止我們控制權變更的效果，並可能對我們普通股的市場價格以及我們普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。我們目前沒有發行任何優先股的計劃。

截至2020年5月1日，我們在Yeti Holdings，Inc.下擁有購買總計1,474,779股普通股的未償還期權，加權平均行權價約為每股16.72美元。2018年6月20日修訂並重述的2012年股權和業績激勵計劃(“2012 計劃”)和雪地控股公司。2018年股權和激勵性薪酬計劃(《2018年計劃》)。

2018年10月，我們的董事會通過了2018年計劃，並停止了2012年計劃的獎勵。2018年計劃在我們的普通股首次公開發行(IPO)完成之前生效，截至我們IPO完成時，2018年計劃下的新獎勵可供發行。截至我們的IPO生效日期，根據2012計劃可供發行的任何剩餘股票均不可用於未來的發行。然而，受根據2012計劃授予的股票獎勵的股票(A)到期或終止而未被行使， (B)根據獎勵被沒收，或(C)通過向吾等轉讓普通股或在滿足任何扣繳金額而支付任何行使價後轉讓、交出或放棄的股票，將退回2018計劃股票儲備以供未來授予。

關於我們的首次公開募股，我們與Cortec Management V，LLC簽訂了股東協議，作為Cortec Group Fund V，L.P.的管理普通合夥人，以及我們普通股股東的其他持有人，根據該協議，我們必須採取一切必要行動，將Cortec指定的個人包括在董事會推薦的由我們的股東選舉的提名名單中。我們與Cortec Management V，LLC簽訂了股東協議，作為Cortec Group Fund V，L.P.的管理普通合夥人，以及我們普通股股東的其他股東，我們必須採取一切必要行動，將Cortec指定的個人包括在董事會推薦的提名名單中，由我們的股東選舉。根據股東協議，Cortec有權提名(I)三名董事，只要它實益擁有我們當時已發行普通股的至少30%，(Ii)兩名董事，只要它實益擁有我們當時已發行普通股的至少15%但不到30%，以及(Iii)一名董事，只要它實益擁有我們當時已發行普通股的至少10%但不到15%(我們指任何股東協議也規定這麼長時間

由於 Cortec實益擁有我們當時已發行普通股的20%或更多，我們將同意採取一切必要行動，促使Cortec指定的人擔任(I)董事會主席和(Ii)提名和治理委員會主席。

關於我們的IPO，我們與Cortec、Roy J.Seiders、Ryan R.Seiders、他們各自的某些附屬公司和某些其他股東簽訂了註冊權協議，該協議隨後於2019年5月和2019年12月進行了修訂。根據註冊權協議的條款，Cortec Group Fund V，L.P.、Cortec Co-Investment Fund V，LLC、Roy J.Seiders、Ryan R.Seiders、RRS Ice 2，LP或RJS Ice 2，LP中的任何一家都可以要求註冊或承銷該持有人的全部或部分普通股。如果該持有人要求登記或包銷發售，登記權協議的其他各方可要求將至多股其所有普通股納入該登記聲明或包銷發售(視情況而定)。在每種情況下，根據需求登記註冊的金額或在包銷發售中提供的金額均受某些限制和條件的限制，包括(I)我們沒有義務在任何12個月內進行超過四次需求登記或包銷發售，以及(Ii)任何需求登記或包銷發售必須滿足至少2.5億美元的預期總髮行價。此外，如果我們登記向公眾出售額外的普通股或任何系列的優先股，我們將被要求向登記權協議的其他各方發出關於此類登記的通知，並在某些限制的情況下，將他們持有的普通股包括在登記中。在此情況下，我們將被要求向登記權協議的其他各方發出有關登記的通知，並在某些限制的情況下，將他們持有的普通股股份包括在登記中。根據註冊權協議，我們負責支付與任何註冊或包銷發行相關的所有註冊費用和與包銷發行相關的費用(包括與此註冊相關的費用), 不包括任何承銷費、佣金、折扣和津貼以及相關的法律費用。註冊權協議包括慣例賠償條款，使持股方免受因吾等根據與任何此類註冊相關的證券法進行的任何備案或其他披露而產生的或基於該等申報或其他披露而產生的某些損失和責任。

我們修訂後的公司註冊證書和修訂後的章程中某些條款的反收購效果

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程的條款可能會延遲或阻礙涉及我們控制權或管理層實際或潛在變更的交易，包括股東可能以其他方式獲得股票溢價的交易，或者我們的股東可能認為符合其最佳利益的交易。因此，這些規定可能會對我們普通股的價格產生不利影響。除其他事項外，我們修訂和重述了公司註冊證書和修訂和重述了章程：

此外，我們已選擇退出特拉華州一般公司法(“DGCL”)的第203條。但是，我們修訂和重述的公司證書包含類似的條款，規定在股東成為利益股東之後的三年內，我們不得與任何“利益股東”進行某些“業務合併”，除非：

通常，“企業合併”包括合併、資產出售或股票出售或其他交易，從而為利益相關的股東帶來經濟利益。除某些例外情況外，“利益股東”是指與此人的關聯公司和合夥人一起擁有或在過去三年內擁有我們15%或更多已發行有表決權股票的人。僅就本節而言，“有表決權的股票”具有DGCL第203節賦予它的含義。

在某些情況下，此條款將使可能成為“利益股東”的人士更難與本公司進行為期三年的各種業務合併。這一規定可能會鼓勵有意收購本公司的公司與我們的董事會事先協商，因為如果我們的董事會批准導致股東成為利益股東的業務合併或交易，將避免股東批准的要求。這些規定還可能防止我們的董事會發生變動，並可能使股東認為符合其最佳利益的交易更難完成。

我們的修訂和重述的公司註冊證書規定，就本條款而言，Cortec及其關聯公司及其任何直接或間接受讓人以及該等人士為參與方的任何團體均不構成“利益股東”。

除非我們同意選擇替代法院，否則特拉華州衡平法院在法律允許的最大範圍內是唯一和獨家的法院，用於(I)代表我們提起的任何派生訴訟或訴訟，(Ii)任何聲稱我們的任何現任或前任股東、董事、高級管理人員或其他員工對我們或我們的股東所欠的受託責任違約的訴訟，(Iii)根據“破產管理法”對我們提出索賠的任何訴訟。或 (Iv)任何主張受內政原則管轄的針對我們的索賠的訴訟。法院條款的選擇不適用於根據證券法或交易法發生的任何訴訟。

我們普通股的轉讓代理和註冊商是Broadbridge Corporation Issuer Solutions，Inc.

關於我們的首次公開募股，我們與Cortec Management V，LLC簽訂了股東協議，作為 Cortec Group Fund V，L.P.的管理普通合夥人，以及我們普通股股東的其他持有人，根據該協議，我們必須採取一切必要行動，將Cortec指定的個人包括在董事會推薦的提名名單中，由我們的股東選舉。根據股東協議，Cortec有權提名(I)三名董事，只要它實益擁有我們當時已發行普通股的至少30%，(Ii)兩名董事，只要它實益擁有我們當時已發行普通股的至少15%但低於30%，以及 (Iii)一名董事，只要它實益擁有我們當時已發行普通股的至少10%但低於15%(我們指的是由Cortec提名的任何董事股東協議還規定，只要Cortec實益擁有我們當時已發行普通股的20%或更多，我們將同意採取一切必要行動，促使Cortec指定的人擔任(I)董事會主席和(Ii)提名和治理委員會主席。

關於我們的IPO，我們與Cortec、Roy J.Seiders、Ryan R.Seiders、他們各自的某些附屬公司和某些其他股東簽訂了註冊權協議，該協議隨後於2019年5月和2019年12月進行了修訂。根據註冊權協議的條款，Cortec Group Fund V，L.P.、Cortec Co-Investment Fund V，LLC、Roy J.Seiders、Ryan R.Seiders、RRS Ice 2，LP或RJS Ice 2，LP中的任何一家都可以要求註冊或承銷發行該持有人的全部或部分普通股。如果該持有人要求登記或包銷發售，註冊權協議的其他各方可要求將至多全部普通股納入該登記聲明或包銷發售(視情況而定)。在每種情況下，根據需求註冊或在包銷發行中提供的金額均受某些限制和條件的限制，包括(I)我們沒有義務在任何12個月內完成超過四次需求註冊或包銷發行，以及(Ii)任何需求註冊或包銷發行必須是預期總髮行價至少為2.5億美元。此外，如果我們註冊額外的普通股或任何系列優先股向公眾出售我們將被要求向註冊權協議的其他各方發出關於此類註冊的通知，並在受某些限制的情況下，將其持有的普通股股份包括在註冊中。我們負責根據註冊權協議支付與任何註冊或包銷發行相關的所有註冊費用和與包銷發行相關的費用(包括與此註冊相關的費用 ), 不包括任何承銷費、佣金、折扣和津貼以及相關的法律費用。註冊權協議包括慣例賠償條款有利於股東一方的某些損失和責任，這些損失和責任源於或基於我們根據與任何此類註冊有關的證券法提交的任何申請或其他披露而產生的或基於此而產生的損失和責任。

2019年5月6日，我們與小John D.Bullock，Jr.、Andrew S.Hollon、Cortec Group Fund V，L.P.、Cortec Co-Investment Fund V，LLC、Cortec Group Fund V(Parallel)、L.P.、RJS ICE，LP、RJS ICE 2、LP、Roy J.Seiders和Ryan R.Seiders簽訂了一份信函協議(簡稱2019年5月信函協議)，其中包括小John D.Bullock，Andrew S.Hollon，Cortec Group Fund V，L.P.，Cortec Co-Investment Fund V，LLC，Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.，RJS ICE，LP，RJS ICE 2根據2019年5月的函件協議，作為他們在我們的第二次發售中分配的銷售的交換，銷售股東於2019年5月8日出售了10,925,000股普通股(“2019年5月

發行股份“)，布洛克先生和霍倫先生同意(I)修訂登記權協議，據此，布洛克先生和霍倫先生將被視為先生分別持有150,000股和300,000股應登記股份時不持有登記權協議項下的任何登記股份，以及(Ii)放棄登記權協議，以促進在2019年5月的發售中出售股東分配(”2019年5月豁免“)；以及(Ii)放棄登記權協議，以促進在2019年5月的發售中出售股東的分配(”2019年5月豁免“)；以及(Ii)放棄登記權協議，以便於在2019年5月的發售中出售股東分配(”2019年5月豁免“)大多數股東同意根據市場狀況和某些其他意外情況和考慮，利用其商業上合理的努力完成2019年5月的發售，雙方同意將根據2019年5月豁免的條款分配將包括在2019年5月發售中的普通股數量。此外，Bullock先生和Hollon先生各自採用了根據“交易法”第10b5-1條制定的交易計劃，根據該計劃，他們各自將在符合該等交易計劃條款的情況下出售其剩餘普通股的很大一部分股票，這些股票在他們就2019年5月的發行訂立的鎖定協議到期後開始生效。2019年第二季度，布洛克和霍倫先生各自採用了這樣的交易計劃，目前此類交易計劃中包括的所有股票都已售出。此外，於2019年9月4日，Bullock先生及Hollon先生分別持有少於 150,000股及300,000股應登記股份，因此根據登記權協議被視為並無持有應登記股份。

於2019年11月4日，吾等與註冊權協議若干訂約方訂立一項註冊權協議豁免，以便利出售股東於2019年11月12日完成的由出售股東售出的11,500,000股普通股的二次發售(“2019年11月發售”)，並豁免就未參與2019年11月發售的註冊權協議若干訂約方訂立鎖定協議的要求。此外，於2019年12月11日，吾等與登記權協議的若干訂約方訂立函件協議及登記權協議的修訂，據此，(I)橡樹專業貸款公司(“Oaktree”)、Christopher S.Conroy、Christopher S.Conroy不可撤銷配偶信託及Steven W.Hoogdoorn被視為於2019年12月11日根據登記權利協議並無持有任何可登記股份，以及(I)Oaktree Specialty Lending Corporation(“Oaktree”)、Christopher S.Conroy不可撤銷配偶信託及Steven W.Hoogdoorn於2019年12月11日被視為並無持有登記權利協議項下的任何可登記股份。在符合該交易計劃條款的情況下，其剩餘普通股在其與 2019年11月發行相關的鎖定協議到期後開始。橡樹資本採用了這樣的交易計劃，包括在這種交易計劃中的所有股票現在都已經出售。

根據2015年9月14日的僱傭協議，Roy J.Seiders以非執行身份擔任Yeti Coolers，LLC的董事長兼創始人。我們向Seiders先生支付的現金總額，包括與既得期權有關的工資、獎金和股息，2019年此類服務約為54000美元，2018年約為70萬美元，2017年約為100萬美元。

根據2015年9月14日的僱傭協議，Ryan R.Seiders目前是Yeti Coolers，LLC的聯合創始人，他是Roy J.Seiders的兄弟。我們向Seiders先生支付的現金總額，包括與既有期權有關的工資、獎金和股息，2019年約為5.1萬美元，2018年約為70萬美元，2017年約為70萬美元。

在 2012年，我們與Cortec簽訂了一項管理服務協議，根據該協議，管理費以總銷售額的1.0%為基礎，每年不超過750,000美元，外加某些自付費用。利普西茨先生、納賈爾先生和施納迪格先生都是Cortec公司的管理合夥人。在2018年和2017年，我們根據這份為80萬美元的協議支付了費用和自付費用。本協議因我們的首次公開募股而終止，不再向Cortec支付更多款項。

在 2016年3月，2012計劃下未完成的未歸屬股票期權(包括Reintjes、Shields和Barksdale先生持有的期權)進行了修改，將基於業績的期權轉換為基於時間的期權，並更改了基於時間的期權的歸屬期限。

根據修訂後的Roy Seiders期權協議條款，期權僅受時間歸屬限制，具體如下：(I)2017年7月31日歸屬的期權中的138,156個，以及(Ii)2018年7月31日歸屬的剩餘138,950個期權。

根據修訂後的Ryan Seiders期權協議條款，期權僅受時間歸屬限制，具體如下：(I)2017年7月31日歸屬的135,774個期權，以及(Ii)2018年7月31日歸屬的剩餘135,774個期權。

我們從Roy Seiders和Ryan Seiders擁有的實體Hidalgo Ice，LP租用德克薩斯州奧斯汀的倉庫空間。租約按月簽訂，可在 30天書面通知後取消，每月需要支付8,700美元。根據租賃協議，我們向該實體支付的現金總額分別為2019年、2018年和 2017年的10萬美元。

我們重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程規定，我們將在特拉華州現行法律授權的最大限度內賠償我們的董事和高級管理人員，以支付他們為我們服務或代表我們服務而合理產生的所有費用和責任。此外，我們重述的公司註冊證書規定，我們的董事不會因違反其作為董事的受託責任而對我們或我們的股東的金錢損害承擔個人責任。

除了我們重述的公司證書以及修訂和重述的章程提供的賠償外，我們還簽訂了賠償我們的董事、高管和某些其他高級管理人員和代理人的協議。除其他事項外，這些協議還要求我們賠償這些董事、高級職員和代理人的某些費用，包括律師費和專家費、判決費、罰款、罰金和和解金額，這些費用是由該人作為我們或我們的任何子公司或任何其他公司或企業的董事、高級職員或代理人提供服務而引起的，這些費用包括律師費、專家費、判決費、罰款、罰金和和解金額，包括由該人作為我們或我們的任何子公司或任何其他公司或企業的董事、高級職員或代理人提供服務而引起的。該訴訟或訴訟是由我們作為董事、高級職員或代理人或該人應我們的要求向其提供服務的任何其他公司或企業引起的。這些協議還要求我們向這些高級職員和董事預付調查、辯護、作為證人或參與或準備調查、辯護、成為證人或參與任何此類訴訟或訴訟的費用，但必須承諾，如果最終確定該等董事、高級職員或代理人無權獲得此類費用的賠償，我們將償還該等費用。

我們自費維護一份保險單，向我們的高級管理人員和董事提供保險，使其免受因違反受託責任或作為董事或高管的其他不當行為而提出的索賠，以及我們根據我們的賠償義務或其他法律規定可能向這些董事和高管支付的款項而產生的損失，但須遵守慣例的排除和扣除。我們還簽訂了額外和增強的保險安排，為我們的董事和高管提供保險，以應對與公共證券事宜有關的索賠造成的損失。

根據股票拆分、股票分紅和重新分類的調整，下列出售股東可能會不時在一次或多次發行中提供最多15,000,000股我們普通股的股份。下表列出了出售股東(和/或受益所有人)的姓名和截至2020年5月1日他們各自持有的普通股數量。下表反映了出售股東出售15,000,000股我們普通股的當前意向分配。然而，出售股東可以同意在出售股東之間以不同的金額出售股份，但在任何情況下，總股份不得超過1500萬股。

下表中有關實益所有權的信息已由每個出售股東提供。股票正在登記，以允許股票的公開二級交易，出售股票的股東可以不時在一個或多個發行中提供股票進行轉售。受益所有權是根據證券交易委員會的規則和規定確定的。這些規則一般規定，如果某人擁有或分享投票或指示投票的權力，或處置或指示處置證券的權力，或有權在60天內獲得此類權力，則該人是證券的實益擁有人。在計算一個人的所有權百分比時，受該人持有的期權約束的我們普通股的股票，如果在2020年5月1日起60天內可行使，則被視為已發行股票。在計算任何其他人的所有權百分比時，受期權約束的股票不被視為已發行股票。下表中的所有百分比均基於截至2020年5月1日我們已發行普通股的總數86,898,386股。

下表所列的出售股東可能在提供下表所列信息的日期之後的任何時間或不時在公開市場上出售、轉讓、以其他方式處置或購買我們的普通股股票，這些交易不受證券法的註冊要求的約束，也可能會出售、轉讓、以其他方式處置或購買我們的普通股股票，這些出售股票的股東可能已經出售、轉讓、以其他方式處置或購買，或在他們提供下表所列信息的日期之後在公開市場上出售、轉讓、以其他方式處置或購買我們的普通股股票。我們不知道下面提到的出售股票的股東中有哪些(如果有)會根據本招股説明書實際提出出售股票，或者他們每個人將提供的股票數量。

經紀自營商的任何關聯公司將被視為證券法第2(A)(11)節所指的“承銷商”，除非該出售股票的股東在正常業務過程中購買了股票，並且在購買股票時沒有直接或間接與任何人達成任何協議或諒解來分銷股票。因此，出售被視為“承銷商”的股東出售普通股的任何利潤，以及任何此類被視為“承銷商”的經紀自營商獲得的任何折扣、佣金或優惠，將被視為“證券法”下的承銷折扣和佣金。出售被視為“承銷商”的股東將受到證券法的招股説明書交付要求和某些法定責任的約束，包括但不限於

有關其他出售股東(如果有)的信息(如果有)，包括他們的身份和將代表他們註冊的普通股，將在招股説明書附錄、在生效後的修正案中或在我們根據交易法提交給證券交易委員會的文件中闡述，這些文件通過引用併入本招股説明書中。有關出售股東的信息可能會不時更改。以下提供的信息的任何更改將在本招股説明書的附錄、生效後的修正案或我們根據交易所法案提交給證券交易委員會的文件中陳述，如有必要，這些修改將通過引用併入本招股説明書。

除非另有説明，並受適用的社區財產法的約束，據我們所知，下表中列出的每個出售股票的股東都擁有獨家投票權和投資權

上市的股票。除非下面另有説明，否則表中列出的每個出售股東的地址是c/o Yeti Holdings，Inc.，C/o Yeti Holdings，Inc.，7601Southwest Parkway，Austin，Texas 78735。

*

不到1.0%。

(1)

假設每個被點名的出售股東出售其根據本招股説明書提供出售的我們普通股的所有股票，並且在我們獲得有關其持股信息的日期之後，既沒有收購也沒有處置任何其他股票或購買我們普通股的其他股票的權利。由於出售股東沒有義務按照他們的報價出售我們普通股的全部或部分股份，因此我們無法估計任何出售股東在發售完成後將持有的我們普通股的實際數量(或類別的實際百分比)。我們對出售股東出售普通股的要約和出售進行登記以滿足我們授予出售股東的登記權。請參閲“與出售股東之間的某些關係和關聯方交易登記權利協議”。

(2)

包括 (I)Cortec Group Fund V，L.P.持有的16,937,844股普通股，(Ii)Cortec Co-Investment Fund V，LLC持有的389,571股普通股，(Iii)Cortec Group Fund V(平行)，L.P.持有的1,035,523股普通股，(Iv)John T. Miner持有的2,070股普通股，以及(V)2,589股普通股

Cortec Management V，LLC是Cortec Group Fund V，L.P.的管理普通合夥人。Cortec Group GP，LLC是Cortec Management V，LLC和Cortec Co-Investment Fund V，LLC的管理人。Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC的投資(包括普通股)的持有方式以及有關其最終投票和處置的任何決定均受Cortec Group GP，LLC作為Cortec Management V，LLC和Cortec Co-Investment基金V，LLC管理人的控制。Cortec Group GP，LLC的經理目前包括大衞·L·施納迪格、傑弗裏·A·利普西茨、邁克爾·E·納賈爾、傑弗裏·R·香農和喬納森·A·斯坦。這樣的經理投票至少持有66²/3Cortec Group GP，LLC需要代表Cortec Group GP，LLC批准針對Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC持有的普通股股票的行動。因此，Cortec Group GP，LLC的經理對Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC持有的此類普通股沒有直接或間接投票權或處置權。

Cortec Management V(Co-Invest)，LLC是Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.的普通合夥人。Cortec Group Fund V (Parallel)，L.P.的投資(包括普通股)的持有方式以及有關其最終投票和處置的任何決定，均受Cortec Management V (Co-Invest)，LLC的控制。Cortec Management V(Co-Invest)，LLC的經理目前由大衞·L·施納迪格、傑弗裏·A·利普西茨、R·斯科特·舍弗勒和邁克爾·E·納賈爾組成。需要這些經理的多數票才能批准與Cortec Group Fund V持有的普通股有關的行動

(Parallel)，L.P. 因此，Cortec Management V(Co-Invest)，LLC的經理對Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.持有的該等普通股沒有直接或間接投票權或處置權。

由於 Cortec Group Fund V(平行)，L.P.的有限合夥協議條款要求L.P.以與Cortec Group Fund V，L.P.和Cortec Co-Investment Fund V，LLC，John T.Miner和Allison S.Klazkin相同的方式同時處置其股權投資，他們只能以與Cortec Group Fund V，L.P.，Cortec相同的方式和同時處置各自的股權投資L.P.還可能被視為對Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.，Cortec Co-Investment Fund V，LLC，John T.Miner和Allison S.Klazkin持有的普通股股票擁有實益所有權。Cortec Group GP，LLC作為Cortec Management V，LLC的管理人，也可能被視為對Cortec Group Fund V (Parallel)，L.P.，John T.Miner和Allison S.Klazkin持有的普通股股票擁有實益所有權。這樣的經理人投票，至少持有66票²/3Cortec Group GP，LLC的%股份需要代表Cortec Group GP，LLC批准針對Cortec Group Fund V，L.P.持有的普通股的行動。因此，Cortec Group GP，LLC的經理對Cortec Group Fund V(Parallel)，L.P.，John T.Miner和Allison S.Klazkin持有的普通股都沒有直接或間接投票權或處置權。

CORTEC Group Fund V，L.P.，CORTEC Co-Investment Fund V，LLC，CORTEC Group Fund V(Parallel)，L.P.，CORTEC Management V，LLC，CORTEC Group GP， LLC和CORTEC Management V(Co-Invest)，LLC的地址是紐約紐約東45街140號43層，紐約10017。

(3): 代表RJS Ice 2，LP持有的 5,402,115股普通股。Roy J.Seiders是RJS ICE Management，LLC的經理，RJS Ice 2，LP的普通合夥人，他可能被視為實益擁有RJS Ice 2，LP持有的普通股。RJS ICE Management，LLC的地址是郵政信箱163325，奧斯汀，德克薩斯州78716。
(4): 包括 RRS Ice 2，LP持有的3,161,890股普通股。Ryan R.Seiders是RRS ICE Management，LLC的經理，RRS Ice 2，LP的普通合夥人，他可能被視為實益擁有RRS Ice 2，LP持有的普通股。RRS ICE Management，LLC的地址是郵政信箱163325，奧斯汀，德克薩斯州78716。
(5): RDV Corporation是YHI CG Group Investors，LLC的經理。RDV公司首席執行官Robert H.Schierbeek對YHI CG Group Investors，LLC持有的普通股擁有直接投票權和處置權。YHI CG Group Investors，LLC的地址是密歇根州大急流城49503號渥太華大道西北126號500室。
(6): 艾莉森·S·克拉茲金的地址是紐約東45街140號43層，郵編：10017。
(7): 包括由Allison S.Klazkin提供的普通股。

出售股東可以通過多種方式，不時出售其持有的部分或全部普通股股份，包括：

如本招股説明書所用，“出售股東”包括受讓人、質權人、受讓人、受讓人或繼任人，這些受讓人、質權人、受讓人、受讓人或繼承人在本招股説明書日期後出售出售股東作為禮物、質押、合夥分配或其他非出售相關轉讓的股份。

我們不會從出售我們普通股的股份中獲得任何收益，這些收益可能會由出售股東根據本招股説明書不時出售。我們將根據註冊權協議承擔與此註冊相關的某些費用。但是，出售股票的股東將承擔任何經紀佣金、轉讓税或可歸因於他們出售我們普通股股票的承銷佣金和折扣。

普通股可能由出售股票的股東在一次或多次交易中不時分發：

購買本招股説明書提供的普通股的要約可以直接徵集。還可以指定代理商在時間內不時徵求購買普通股的報價。參與發售或出售我們普通股的任何代理商將在招股説明書附錄中註明。

如果利用交易商銷售本招股説明書提供的普通股，普通股將作為本金出售給交易商。然後，交易商可以將普通股以不同的價格轉售給公眾，價格由交易商在轉售時確定。

如果使用承銷商出售本招股説明書提供的普通股，將在出售時與承銷商簽署承銷協議，承銷商將在招股説明書附錄中提供任何承銷商的姓名，承銷商將用來向公眾轉售普通股。出售普通股，銷售股東或者承銷商可以代理的普通股買受人，可以承銷折扣或者佣金的形式補償承銷商。承銷商可以將普通股出售給或通過交易商出售，這些交易商可以從承銷商那裏以折扣、優惠或佣金的形式獲得補償，和/或從他們可能代理的購買者那裏獲得佣金。除非招股説明書附錄中另有説明，否則代理人將盡最大努力行事，交易商將作為委託人購買普通股，然後可以由交易商確定的不同價格轉售普通股。

參與出售股東提供的普通股股份的銷售股東和參與本招股説明書提供的普通股分配的任何經紀自營商或代理人可被視為證券法所指的“承銷商”。在標題為“出售股東”一節的“出售股東”表中標識為註冊經紀自營商的任何出售股東均被視為承銷商。因此，任何被視為證券法第2(A)(11)條所指的“承銷商”的出售股東、經紀自營商或代理人將遵守證券法的招股説明書交付要求和某些法定的責任，包括但不限於證券法第11、12和17條以及交易法第10b-5條規定的責任。此外，任何被視為“承銷商”的銷售股東、經紀自營商或代理出售普通股的任何利潤，以及任何此類經紀自營商或代理獲得的任何折扣、佣金或優惠，均可被視為證券法規定的承銷折扣和佣金。

根據本招股説明書向承銷商、交易商或代理人支付的與發行普通股相關的任何賠償，以及承銷商允許向參與交易商提供的任何折扣、優惠或佣金，將在適用的招股説明書附錄中提供。根據金融行業監管局(“FINRA”)的指導方針，根據本招股説明書與任何普通股發行相關的承銷補償金額(包括承銷折扣和佣金)將限於公平合理的金額，該金額將根據所提供普通股的規模和類型以及承銷商、交易商或代理人承擔的風險(視情況而定)進行評估。我們可以簽訂協議，以賠償承銷商、交易商和代理人的民事責任，包括證券法下的責任，或支付他們可能被要求就此支付的款項，並償還這些人的某些費用。

為促進普通股發行，參與發行的某些人士可以進行穩定、維持或以其他方式影響普通股價格的交易。這可能包括超額配售或賣空普通股，這涉及到參與發售普通股的人出售比出售給他們的普通股更多的普通股。在這種情況下，這些人會通過在公開市場購買或行使其超額配售選擇權(如果有)來回補超額配售或空頭頭寸。此外，這些人可以通過在公開市場競購或購買普通股或實施懲罰性出價來穩定或維持普通股的價格，因此，如果他們出售的普通股與穩定交易相關地回購，則可以收回允許參與發售的交易商的出售特許權。這些交易的效果可能是穩定或維持市場

普通股的價格高於公開市場上可能佔主導地位的價格。這些交易可能會在任何時候中斷。

如果在適用的招股説明書副刊中註明，承銷商或其他代理人員可能被授權徵集機構或其他合適的購買者的要約，根據招股説明書副刊中規定的付款和交付日期的延遲交付合同，按招股説明書副刊中規定的公開發行價購買普通股。這些購買者可能包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司以及教育和慈善機構。延遲交付合同將受以下條件約束：延遲交付合同涵蓋的普通股在交付時不會根據買方所在的美國任何司法管轄區的法律被禁止購買。承銷商和代理不對這些合同的有效性或履行承擔任何責任。

對於銷售股東根據本招股説明書發行和銷售普通股，我們可以同意賠償每位銷售股東和該銷售股東的任何承銷商(根據證券法確定)的特定責任，包括證券法下的責任。出售股票的股東已同意賠償我們特定的責任，包括證券法下的責任。此外，我們可以同意支付出售股東向公眾登記、包銷發行和出售普通股的幾乎所有費用，包括支付聯邦證券法和州藍天註冊費以及一名律師為出售股東支付的合理費用和支出，但我們不承擔任何經紀或承銷商的折扣和佣金、法律顧問向承銷商或經紀人支付的費用、與出售股票有關的轉移税或轉移費用。

承銷商、經銷商和代理商可以在正常業務過程中與我們進行交易，或為我們提供服務，並獲得賠償。

除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則O‘Melveny&Myers LLP將傳遞與發售和本招股説明書提供的普通股及其任何附錄的有效性有關的某些法律事宜。

經審核的綜合財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估通過引用併入本招股説明書和註冊説明書的其他部分，並依賴獨立註冊會計師均富律師事務所(Grant Thornton LLP)作為會計和審計專家的授權，以引用方式併入本招股説明書和註冊説明書的其他部分。


		每股		合計

公開發行價	$		$
出售股東支付的承銷折扣和佣金	$		$
出售股東未計費用的收益	$		$


	每股	總計

公開發行價	$	$
承保折扣和佣金⁽¹⁾	$	$
未扣除費用的收益給出售股票的股東	$	$

	有益之前的所有權轉售								有益之後的所有權轉售(1)

	普通股								普通股
銷售股東名稱	數量個共享		%			數量個共享提供			數量個共享		%
CORTEC(2)		18,367,597		21.1	%		12,750,018	(7)		5,617,579		6.5	%
RJS冰2，LP(3)		5,402,115		6.2	%		965,797			4,436,318		5.1	%
RRS冰2，LP(4)		3,161,890		3.6	%		565,287			2,596,603		3.0	%
YHI CG Group Investors，LLC(5)		1,035,523		1.2	%		718,898			316,625		*
艾莉森·S·克拉茲金(6)		2,589		*			1,798			791		*