假的--01-01Q120202020-04-03000086474900.0010.001360000000.0360000000249900000249700000249900000249700000000.0490.04750.04150.0010.00130000003000000000000008647492020-01-042020-04-030000864749TRMB：KuebixMember2020-01-042020-04-0300008647492020-05-0600008647492020-01-0300008647492020-04-0300008647492018-12-292019-03-290000864749美國-GAAP：ProductMember2020-01-042020-04-030000864749美國-GAAP：服務成員2020-01-042020-04-030000864749美國-GAAP：ProductMember2018-12-292019-03-290000864749TRMB：訂閲成員2020-01-042020-04-030000864749美國-GAAP：服務成員2018-12-292019-03-290000864749TRMB：訂閲成員2018-12-292019-03-290000864749美國-GAAP：母公司成員2020-01-042020-04-030000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-030000864749美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-01-030000864749US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-042020-04-030000864749美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-030000864749美國-GAAP：CommonStockMember2020-04-030000864749US-GAAP：非控制性利益成員2020-04-030000864749美國-GAAP：CommonStockMember2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：非控制性利益成員2020-01-042020-04-030000864749美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-01-030000864749美國-GAAP：母公司成員2020-04-030000864749US-GAAP：非控制性利益成員2020-01-030000864749美國-GAAP：母公司成員2020-01-030000864749美國-GAAP：RetainedEarningsMember2020-04-030000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-030000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-04-030000864749美國-GAAP：母公司成員2018-12-292019-03-290000864749美國-GAAP：CommonStockMember2019-03-290000864749美國-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-280000864749US-GAAP：非控制性利益成員2019-03-290000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-292019-03-290000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-290000864749US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-292019-03-2900008647492019-03-290000864749美國-GAAP：母公司成員2018-12-2800008647492018-12-280000864749美國-GAAP：母公司成員2019-03-290000864749US-GAAP：非控制性利益成員2018-12-280000864749US-GAAP：非控制性利益成員2018-12-292019-03-290000864749美國-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-292019-03-290000864749美國-GAAP：CommonStockMember2018-12-280000864749美國-GAAP：CommonStockMember2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-03-290000864749美國-GAAP：RetainedEarningsMember2019-03-290000864749US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-280000864749TRMB：OpenMarketPurchesMembertrmb:TwoThousandSeventeenStockRepurchaseProgramMember2020-01-042020-04-030000864749trmb:TwoThousandSeventeenStockRepurchaseProgramMember2020-04-030000864749SRT：最大成員數trmb:TwoThousandSeventeenStockRepurchaseProgramMember2017-11-300000864749US-GAAP：客户關係成員2020-04-030000864749美國-GAAP：發達的技術權利成員2020-04-030000864749TRMB：TradeNamesAndTrademMarks Member2020-04-030000864749美國-GAAP：分佈權成員2020-01-030000864749US-GAAP：客户關係成員2020-01-030000864749TRMB：TradeNamesAndTrademMarks Member2020-01-030000864749美國-GAAP：分佈權成員2020-04-030000864749美國-GAAP：發達的技術權利成員2020-01-030000864749TRMB：KuebixMember2020-04-030000864749TRMB：地球空間成員2020-04-030000864749TRMB：建築和基礎設施成員2020-01-042020-04-030000864749TRMB：TransportationMember2020-01-042020-04-030000864749TRMB：地球空間成員2020-01-042020-04-030000864749TRMB：資源和實用程序成員2020-04-030000864749TRMB：建築和基礎設施成員2020-04-030000864749TRMB：資源和實用程序成員2020-01-030000864749TRMB：資源和實用程序成員2020-01-042020-04-030000864749TRMB：建築和基礎設施成員2020-01-030000864749TRMB：TransportationMember2020-01-030000864749TRMB：TransportationMember2020-04-030000864749TRMB：地球空間成員2020-01-030000864749SRT：最大成員數TRMB：KuebixMember2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：歐洲成員TRMB：地球空間成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：TransportationMember2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：亞洲太平洋地區成員TRMB：TransportationMember2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：歐洲成員TRMB：地球空間成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：建築和基礎設施成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：亞洲太平洋地區成員TRMB：地球空間成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：RestofWorldMemberTRMB：TransportationMember2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：RestofWorldMemberTRMB：建築和基礎設施成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：亞洲太平洋地區成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：北美成員TRMB：TransportationMember2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：歐洲成員TRMB：建築和基礎設施成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：TransportationMember2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：地球空間成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：歐洲成員TRMB：建築和基礎設施成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：北美成員TRMB：建築和基礎設施成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：亞洲太平洋地區成員TRMB：TransportationMember2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：歐洲成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：亞洲太平洋地區成員TRMB：建築和基礎設施成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：RestofWorldMember2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：北美成員TRMB：地球空間成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：RestofWorldMemberTRMB：地球空間成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：歐洲成員TRMB：資源和實用程序成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：地球空間成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：北美成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：北美成員TRMB：建築和基礎設施成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：資源和實用程序成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：RestofWorldMemberTRMB：資源和實用程序成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：亞洲太平洋地區成員TRMB：資源和實用程序成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：北美成員TRMB：資源和實用程序成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：建築和基礎設施成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：歐洲成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：亞洲太平洋地區成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：RestofWorldMemberTRMB：地球空間成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：歐洲成員TRMB：資源和實用程序成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：北美成員TRMB：TransportationMember2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：歐洲成員TRMB：TransportationMember2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：北美成員TRMB：地球空間成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：亞洲太平洋地區成員TRMB：地球空間成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：RestofWorldMemberTRMB：資源和實用程序成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：歐洲成員TRMB：TransportationMember2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：北美成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：RestofWorldMember2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：RestofWorldMemberTRMB：建築和基礎設施成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：亞洲太平洋地區成員TRMB：建築和基礎設施成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：資源和實用程序成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：北美成員TRMB：資源和實用程序成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：運營細分市場成員TRMB：RestofWorldMemberTRMB：TransportationMember2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：運營細分市場成員SRT：亞洲太平洋地區成員TRMB：資源和實用程序成員2018-12-292019-03-290000864749美國-GAAP：Corporation NonSegmentMember2020-01-042020-04-030000864749美國-GAAP：Corporation NonSegmentMember2018-12-292019-03-290000864749TRMB：資源和實用程序成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：物料對帳項目成員TRMB：地球空間成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：物料對帳項目成員TRMB：地球空間成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：物料對帳項目成員TRMB：建築和基礎設施成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：物料對帳項目成員TRMB：資源和實用程序成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：物料對帳項目成員TRMB：建築和基礎設施成員2020-01-042020-04-030000864749TRMB：建築和基礎設施成員2018-12-292019-03-290000864749TRMB：地球空間成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：物料對帳項目成員2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：物料對帳項目成員TRMB：TransportationMember2018-12-292019-03-290000864749TRMB：TransportationMember2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：物料對帳項目成員2018-12-292019-03-290000864749US-GAAP：物料對帳項目成員TRMB：TransportationMember2020-01-042020-04-030000864749US-GAAP：物料對帳項目成員TRMB：資源和實用程序成員2018-12-292019-03-290000864749trmb:UncommittedRevolvingCreditFacilities75millionMember2020-04-030000864749trmb:UncommittedRevolvingCreditFacilities100millioneurosMember2020-04-030000864749TRMB：JPMganChaseBankN.A.成員美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberTRMB：兩千名十八名CreditFacilityMember美國-GAAP：不安全債務成員2020-04-030000864749trmb:UncommittedRevolvingCreditFacilities55millionpoundsMember2020-04-030000864749TRMB：JPMganChaseBankN.A.成員TRMB：TermLoandue2022年7月TRMB：兩千名十八名CreditFacilityMember美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：SubequentEventMember2020-05-040000864749TRMB：JPMganChaseBankN.A.成員TRMB：DelayedDrawTermLoanMemberTRMB：兩千名十八名CreditFacilityMember美國-GAAP：不安全債務成員2020-04-030000864749TRMB：JPMganChaseBankN.A.成員TRMB：AdditionalLoanFacilityMemberTRMB：兩千名十八名CreditFacilityMember美國-GAAP：不安全債務成員2020-04-030000864749trmb:UncommittedRevolvingCreditFacilities55millionpoundsMember2020-02-240000864749TRMB：JPMganChaseBankN.A.成員TRMB：RevolvingCreditFacilitydue2023年5月成員TRMB：兩千名十八名CreditFacilityMember美國-GAAP：不安全債務成員2020-04-030000864749TRMB：PromissoryNotesAndOtherMember2020-04-030000864749TRMB：兩千二百四十四名高級成員美國-GAAP：老年人注意事項成員2020-04-030000864749TRMB：未提交的設施成員2020-04-030000864749TRMB：TermLoanMemberTRMB：TermLoandue2022年7月美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2020-04-030000864749TRMB：PromissoryNotesAndOtherMember2020-01-030000864749TRMB：兩千二百四十四名高級成員美國-GAAP：老年人注意事項成員2020-01-030000864749TRMB：RevolvingCreditFacilitydue2023年5月成員美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2020-04-030000864749TRMB：兩千二百二十三個高級成員美國-GAAP：老年人注意事項成員2020-01-030000864749TRMB：兩千二百二十八名老年人或注意事項成員美國-GAAP：老年人注意事項成員2020-04-030000864749TRMB：兩千二百二十三個高級成員美國-GAAP：老年人注意事項成員2020-04-030000864749TRMB：兩千二百二十八名老年人或注意事項成員美國-GAAP：老年人注意事項成員2020-01-030000864749TRMB：未提交的設施成員2020-01-030000864749TRMB：TermLoanMemberTRMB：TermLoandue2022年7月美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2020-01-030000864749TRMB：RevolvingCreditFacilitydue2023年5月成員美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2020-01-030000864749US-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：FairValueMeasurementsRecurringMember2020-01-030000864749trmb:DeferredCompensationPlanLiabilitiesMember2020-01-030000864749US-GAAP：公允價值輸入級別1成員US-GAAP：FairValueMeasurementsRecurringMember2020-04-030000864749US-GAAP：公允價值輸入級別3成員US-GAAP：FairValueMeasurementsRecurringMember2020-01-030000864749TRMB：延期補償計劃資產成員US-GAAP：公允價值輸入級別1成員2020-01-030000864749US-GAAP：公允價值輸入級別1成員trmb:DeferredCompensationPlanLiabilitiesMember2020-01-030000864749US-GAAP：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：FairValueMeasurementsRecurringMember2020-01-030000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-04-030000864749US-GAAP：FairValueMeasurementsRecurringMember2020-04-030000864749US-GAAP：公允價值輸入級別3成員2020-04-030000864749TRMB：延期補償計劃資產成員US-GAAP：公允價值輸入級別1成員2020-04-030000864749US-GAAP：公允價值輸入級別2成員US-GAAP：FairValueMeasurementsRecurringMember2020-04-030000864749US-GAAP：公允價值輸入級別2成員us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMember2020-04-030000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMember2020-04-030000864749US-GAAP：公允價值輸入級別1成員trmb:DeferredCompensationPlanLiabilitiesMember2020-04-030000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2020-01-030000864749TRMB：延期補償計劃資產成員2020-01-030000864749US-GAAP：公允價值輸入級別3成員US-GAAP：FairValueMeasurementsRecurringMember2020-04-030000864749trmb:DeferredCompensationPlanLiabilitiesMember2020-04-030000864749US-GAAP：公允價值輸入級別3成員2020-01-030000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMember2020-01-030000864749US-GAAP：公允價值輸入級別2成員us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMember2020-01-030000864749US-GAAP：FairValueMeasurementsRecurringMember2020-01-030000864749TRMB：延期補償計劃資產成員2020-04-030000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMemberUS-GAAP：公允價值輸入級別2成員2020-01-030000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2020-04-030000864749us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember美國-GAAP：債務成員2020-01-030000864749us-gaap:FairValueMeasurementsNonrecurringMember美國-GAAP：債務成員2020-04-030000864749美國-GAAP：銷售和營銷費用成員2018-12-292019-03-290000864749美國-GAAP：銷售和營銷費用成員2020-01-042020-04-030000864749TRMB：延期委員2020-01-042020-04-030000864749TRMB：延期委員2018-12-292019-03-290000864749SRT：最大成員數2020-01-042020-04-030000864749SRT：最小成員數2020-01-042020-04-030000864749美國-GAAP：其他當前責任成員2020-01-030000864749美國-GAAP：其他當前責任成員2020-04-0300008647492020-04-042020-04-030000864749trmb:RevenueRecognitionOverRemainingObligationsOverNext24MonthsMember2020-04-042020-04-030000864749trmb:RevenueRecognitionOverRemainingObligationsOverNext12MonthsMember2020-04-042020-04-030000864749美國-GAAP：其他非當前責任成員2020-01-030000864749美國-GAAP：其他非當前責任成員2020-04-030000864749TRMB：CARESActMember2020-04-030000864749TRMB：CARESActMember2020-01-042020-04-03ISO4217：英鎊iso4217：美元xbrli：共享TRMB：貸款iso4217：美元xbrli：共享xbrli：純iso4217：歐元
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
___________________________________________________
形式10-Q
___________________________________________________
(馬克一)
|
| |
☒ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的截至2020年4月3日的季度報告 |
或
|
| |
☐ | 根據1934年證券交易所法案第2913或15(D)節提交的過渡報告，內容為從交易結束到交易結束的過渡期。 |
委託文件編號：001-14845
Trimble Inc.
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
___________________________________________________
|
| | |
特拉華州 | | 94-2802192 |
(成立為法團或組織的州或其他司法管轄區) | | (國際税務局僱主識別號碼) |
斯圖爾特大道935號, 桑尼維爾, 鈣 94085
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
電話號碼(408) 481-8000
(登記人的電話號碼，包括區號)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年證券交易法第F13或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。是 ý*¨
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)第405條規則要求提交的每個交互數據文件。是 ý*¨
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。(勾選一項)：
|
| | | |
大型加速文件服務器 | ý | 加速後的文件管理器 | ¨
|
非加速文件管理器 | ¨ | 規模較小的新聞報道公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請通過複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易法”第13(A)條規定的任何新的或經修訂的財務會計準則。¨
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。☐*ý
根據該法第12(B)條登記的證券：
|
| | |
每一類的名稱 | 交易代碼 | 每間交易所的註冊名稱 |
普通股，每股面值0.001美元 | TRMB | 納斯達克全球精選市場 |
截至2020年5月6日，有249,761,853普通股，每股票面價值0.001美元，已發行。
Trimble Inc.
截至季度的Form 10-Q2020年4月3日
目錄
|
| | |
第一部分：第一部分。 | 財務信息 | 頁 |
| | |
第(1)項。 | 財務報表(未經審計)： | |
| | |
| 簡明綜合資產負債表 | 3 |
| | |
| 簡明合併損益表 | 4 |
| | |
| 簡明綜合全面收益表 | 5 |
| | |
| 股東權益簡明合併報表 | 6 |
| | |
| 簡明現金流量表合併表 | 7 |
| | |
| 簡明合併財務報表附註 | 8 |
| | |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析 | 17 |
| | |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 26 |
| | |
第四項。 | 管制和程序 | 27 |
| | |
第二部分。 | 其他資料 | |
| | |
第(1)項。 | 法律程序 | 28 |
| | |
項目71A。 | 危險因素 | 28 |
| | |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 28 |
| | |
第三項。 | 高級證券違約 | 29 |
| | |
第四項。 | 礦場安全資料披露 | 29 |
| | |
第五項。 | 其他資料 | 29 |
| | |
項目6. | 陳列品 | 29 |
| |
簽名 | 31 |
第一部分-財務信息
第二項1.簡明合併財務報表
Trimble Inc.
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 | | 財政年度結束 |
自.起 | 2020 | | 2019 |
(單位：百萬，面值除外) | | | |
資產 | | | |
流動資產： | | | |
現金和現金等價物 | $ | 216.8 |
| | $ | 189.2 |
|
應收帳款，淨額 | 546.6 |
| | 608.2 |
|
盤存 | 327.2 |
| | 312.1 |
|
其他流動資產 | 102.0 |
| | 102.3 |
|
流動資產總額 | 1,192.6 |
| | 1,211.8 |
|
財產和設備，淨額 | 244.8 |
| | 241.4 |
|
經營性租賃使用權資產 | 129.8 |
| | 140.3 |
|
商譽 | 3,783.6 |
| | 3,680.6 |
|
其他購入的無形資產，淨額 | 681.2 |
| | 678.7 |
|
遞延所得税資產 | 466.1 |
| | 475.5 |
|
其他非流動資產 | 207.6 |
| | 212.4 |
|
總資產 | $ | 6,705.7 |
| | $ | 6,640.7 |
|
負債和股東權益 | | | |
流動負債： | | | |
短期債務 | $ | 280.7 |
| | $ | 219.0 |
|
應付帳款 | 145.4 |
| | 159.3 |
|
應計薪酬和福利 | 110.3 |
| | 123.5 |
|
遞延收入 | 498.2 |
| | 490.4 |
|
其他流動負債 | 192.3 |
| | 198.1 |
|
流動負債總額 | 1,226.9 |
| | 1,190.3 |
|
長期債務 | 1,694.7 |
| | 1,624.2 |
|
遞延收入，非流動 | 53.3 |
| | 51.5 |
|
遞延所得税負債 | 310.1 |
| | 318.2 |
|
應付所得税 | 69.1 |
| | 69.1 |
|
經營租賃負債 | 104.9 |
| | 114.1 |
|
其他非流動負債 | 144.4 |
| | 152.9 |
|
負債共計 | 3,603.4 |
| | 3,520.3 |
|
承擔和或有事項(附註14) |
| |
|
股東權益： | | | |
優先股，面值0.001美元；授權發行3.0股；無已發行和已發行股票 | — |
| | — |
|
普通股，面值0.001美元；授權股份360.0股；在2020年第一季度末和2019年財政年度末分別發行和發行了249.7股和249.9股 | 0.2 |
| | 0.2 |
|
額外實收資本 | 1,716.6 |
| | 1,692.8 |
|
留存收益 | 1,615.4 |
| | 1,602.8 |
|
累計其他綜合損失 | (230.9 | ) | | (176.8 | ) |
Total Trimble Inc.股東權益 | 3,101.3 |
| | 3,119.0 |
|
非控制性利益 | 1.0 |
| | 1.4 |
|
股東權益總額 | 3,102.3 |
| | 3,120.4 |
|
總負債和股東權益 | $ | 6,705.7 |
| | $ | 6,640.7 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
Trimble Inc.
簡明合併損益表
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
(單位為百萬，不包括每股金額) | 2020 | | 2019 |
收入： | | | |
產品 | $ | 463.8 |
| | $ | 488.4 |
|
服務 | 162.4 |
| | 159.2 |
|
認購 | 166.1 |
| | 154.0 |
|
總收入 | 792.3 |
| | 801.6 |
|
銷售成本： | | | |
產品 | 210.1 |
| | 230.7 |
|
服務 | 63.6 |
| | 64.0 |
|
認購 | 54.1 |
| | 44.4 |
|
購入無形資產攤銷 | 23.5 |
| | 24.2 |
|
銷售總成本 | 351.3 |
| | 363.3 |
|
毛利 | 441.0 |
| | 438.3 |
|
運營費用： | | | |
研究與發展 | 118.2 |
| | 118.2 |
|
銷售及市場推廣 | 131.7 |
| | 127.4 |
|
一般和行政 | 73.0 |
| | 82.8 |
|
重組費用 | 2.9 |
| | 3.5 |
|
購入無形資產攤銷 | 16.9 |
| | 20.1 |
|
總運營費用 | 342.7 |
| | 352.0 |
|
營業收入 | 98.3 |
| | 86.3 |
|
營業外費用，淨額： | | | |
利息支出，淨額 | (20.5 | ) | | (21.9 | ) |
權益法投資收益淨額 | 9.4 |
| | 8.8 |
|
其他收入(費用)，淨額 | (7.8 | ) | | 2.0 |
|
營業外費用合計(淨額) | (18.9 | ) | | (11.1 | ) |
税前收入 | 79.4 |
| | 75.2 |
|
所得税撥備 | 17.5 |
| | 12.8 |
|
淨收入 | 61.9 |
| | 62.4 |
|
可歸因於非控股權益的淨收入 | — |
| | 0.1 |
|
可歸因於Trimble Inc.的淨收入。 | $ | 61.9 |
| | $ | 62.3 |
|
基本每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.25 |
|
用於計算基本每股收益的股票 | 249.9 |
| | 251.5 |
|
稀釋後每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.25 |
|
用於計算稀釋後每股收益的股票 | 251.7 |
| | 254.0 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
Trimble Inc.
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(單位：百萬) | | | |
淨收入 | $ | 61.9 |
| | $ | 62.4 |
|
扣除税後的外幣換算調整 | (54.3 | ) | | 3.4 |
|
未實現收入淨額，税後淨額 | 0.2 |
| | 0.2 |
|
綜合收益 | 7.8 |
| | 66.0 |
|
可歸因於非控股權益的全面收益 | — |
| | 0.1 |
|
可歸因於Trimble Inc.的全面收入。 | $ | 7.8 |
| | $ | 65.9 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
Trimble Inc.
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 留用 收益 | | 累積 其他 綜合 損失 | | 總計 股東的 權益 | | 非控制性 利息 | | 總計 |
| 股份 | | 數量 | | 額外實收資本 | |
(單位：百萬) | | | | | | | | | | | | | | | |
2019財年末餘額 | 249.9 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 1,692.8 |
| | $ | 1,602.8 |
| | $ | (176.8 | ) | | $ | 3,119.0 |
| | $ | 1.4 |
| | $ | 3,120.4 |
|
淨收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 61.9 |
| | — |
| | 61.9 |
| | — |
| | 61.9 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (54.1 | ) | | (54.1 | ) | | — |
| | (54.1 | ) |
綜合收益 | | | | | | | | | | | 7.8 |
| | | | 7.8 |
|
根據員工計劃發行普通股，扣除預扣税款後的淨額 | 1.0 |
| | — |
| | 20.4 |
| | (7.7 | ) | | — |
| | 12.7 |
| | — |
| | 12.7 |
|
股票回購 | (1.2 | ) | | — |
| | (8.4 | ) | | (41.6 | ) | | — |
| | (50.0 | ) | | — |
| | (50.0 | ) |
以股票為基礎的薪酬 | — |
| | — |
| | 11.8 |
| | — |
| | — |
| | 11.8 |
| | — |
| | 11.8 |
|
非控制性權益投資 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (0.4 | ) | | (0.4 | ) |
2020財年第一季度末的餘額 | 249.7 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 1,716.6 |
| | $ | 1,615.4 |
| | $ | (230.9 | ) | | $ | 3,101.3 |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 3,102.3 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 留用 收益 | | 累積 其他 綜合 損失 | | 總計 股東的 權益 | | 非控制性 利息 | | 總計 |
| 股份 | | 數量 | | 額外實收資本 | |
(單位：百萬) | | | | | | | | | | | | | | | |
2018財年末餘額 | 250.9 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1,591.9 |
| | $ | 1,268.3 |
| | $ | (186.1 | ) | | $ | 2,674.4 |
| | $ | 0.4 |
| | $ | 2,674.8 |
|
淨收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 62.3 |
| | — |
| | 62.3 |
| | 0.1 |
| | 62.4 |
|
其他綜合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3.6 |
| | 3.6 |
| | — |
| | 3.6 |
|
綜合收益 | | | | | | | | | | | 65.9 |
| | | | 66.0 |
|
根據員工計劃發行普通股，扣除預扣税款後的淨額 | 1.6 |
| | — |
| | 33.3 |
| | (7.7 | ) | | — |
| | 25.6 |
| | — |
| | 25.6 |
|
股票回購 | (1.0 | ) | | — |
| | (6.5 | ) | | (33.5 | ) | | — |
| | (40.0 | ) | | — |
| | (40.0 | ) |
以股票為基礎的薪酬 | — |
| | — |
| | 16.6 |
| | — |
| | — |
| | 16.6 |
| | — |
| | 16.6 |
|
非控股權投資 | — |
| | — |
| | (0.8 | ) | | — |
| | — |
| | (0.8 | ) | | 0.8 |
| | — |
|
2019財年第一季度末餘額 | 251.5 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1,634.5 |
| | $ | 1,289.4 |
| | $ | (182.5 | ) | | $ | 2,741.7 |
| | $ | 1.3 |
| | $ | 2,743.0 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
Trimble Inc.
簡明合併現金流量表
(未經審計) |
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
(單位：百萬) | 2020 | | 2019 |
經營活動的現金流： | | | |
淨收入 | $ | 61.9 |
| | $ | 62.4 |
|
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： | | | |
折舊費 | 9.8 |
| | 10.2 |
|
攤銷費用 | 40.4 |
| | 44.3 |
|
遞延所得税 | 4.8 |
| | 1.1 |
|
以股票為基礎的薪酬 | 10.7 |
| | 16.3 |
|
權益法投資收益，扣除股息後的淨額 | (5.6 | ) | | (4.8 | ) |
其他，淨 | 14.9 |
| | 1.8 |
|
(增加)資產減少： | | | |
應收帳款，淨額 | 47.9 |
| | (13.8 | ) |
盤存 | (20.4 | ) | | (6.8 | ) |
其他流動和非流動資產 | 16.8 |
| | 6.1 |
|
負債增加(減少)： | | | |
應付帳款 | (12.8 | ) | | 3.4 |
|
應計薪酬和福利 | (12.6 | ) | | (57.0 | ) |
遞延收入 | 15.6 |
| | 77.1 |
|
其他流動和非流動負債 | (15.7 | ) | | 7.3 |
|
經營活動提供的淨現金 | 155.7 |
| | 147.6 |
|
投資活動的現金流： | | | |
收購業務，扣除收購的現金後的淨額 | (198.0 | ) | | 4.9 |
|
購置財產和設備 | (16.7 | ) | | (14.5 | ) |
其他，淨 | 0.3 |
| | — |
|
投資活動所用現金淨額 | (214.4 | ) | | (9.6 | ) |
融資活動的現金流： | | | |
發行普通股，扣除預扣税款後的淨額 | 12.7 |
| | 25.6 |
|
普通股回購 | (50.0 | ) | | (40.0 | ) |
債務收益和循環信貸額度 | 657.5 |
| | 266.9 |
|
償還債務和循環信貸額度 | (520.2 | ) | | (339.7 | ) |
其他，淨 | (0.4 | ) | | (7.1 | ) |
融資活動提供的現金淨額 | 99.6 |
| | (94.3 | ) |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (13.3 | ) | | 0.5 |
|
現金及現金等價物淨增加情況 | 27.6 |
| | 44.2 |
|
現金和現金等價物-期初 | 189.2 |
| | 172.5 |
|
現金和現金等價物--期末 | $ | 216.8 |
| | $ | 216.7 |
|
請參閲簡明合併財務報表附註。
簡明綜合財務報表附註--未經審計
注1。演示概述和基礎
公司和背景
Trimble於1978年開始運營，1981年在加利福尼亞州註冊成立為Trimble導航有限公司。2016年10月1日，Trimble導航有限公司更名為Trimble Inc.(“Trimble”或“公司”或“我們”)，並將其註冊狀態從加利福尼亞州改為特拉華州。
陳述的基礎
我們使用52至53周的財政年度，在最接近12月31日的週五結束。財税2020將是為期52周的一年，結束於2021年1月1日和財政2019是為期53周的一年，結束於2020年1月3日。季度結束了2020年4月3日和2019年3月29日，每組包括13周。除非另有説明，否則所有日期均指我們的會計年度和會計期間。
簡明綜合財務報表包括我們的業績和我們的合併子公司。公司間賬户和交易已被取消。非控股權益代表非控股股東在我們合併子公司的淨資產和經營結果中所佔的比例。
未經審計的中期簡明綜合財務報表和附註是根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的。管理層認為，未經審核的中期簡明綜合財務報表反映為公平列報所呈列中期業績所需的所有正常經常性調整。中期業績不一定代表全年業績。本10-Q表格中包含的信息應與Trimble於2020年2月28日提交給美國證券交易委員會的10-K表格中包含的信息一起閲讀。
預算的使用
根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響其簡明綜合財務報表和附註中報告的金額。估計和假設用於收入確認，包括確定履行義務的性質和時間，並確定履行義務的獨立銷售價格、壞賬準備、銷售退貨準備金、存貨估值準備、保修成本、投資、商譽減值、無形資產減值、購買的無形資產、有形和無形資產的使用年限、基於股票的補償和所得税。管理層根據歷史經驗和各種其他被認為合理的假設進行估計。全球經濟氣候和冠狀病毒大流行帶來的意想不到的影響使這些估計更加複雜，實際結果可能與這些估計大不相同。
注2。重大會計政策更新
重要會計政策摘要
年內，我們的重要會計政策並無重大改變。第一季度的財政2020與我們最新的Form 10-K中披露的那些不同，但採用下面討論的標準除外。
最近採用的會計公告
金融工具--信貸損失
2016年6月，FASB發佈了一項新標準，要求按攤餘成本計量的金融資產信貸損失應根據預計收取的淨額列報。本準則的應用以反映所有預期信貸損失的方法取代了已發生的損失減值方法。此外，可供出售債務證券的信用損失通過信用損失準備金記錄，額度限制為公允價值低於攤銷成本的金額。
我們在2020財年開始時採用了新的標準，採用了修改後的回溯法，沒有重複比較時期。對於2020財年第一季度，這一採用並未對我們的簡明合併財務報表產生實質性影響。我們將繼續積極監測近期冠狀病毒大流行對預期信貸損失的影響。
無形資產-商譽和其他
2017年1月，FASB發佈了新的指導意見，要求減值費用以當前兩步減值測試的第一步為基礎，從而簡化了商譽減值的會計處理。減值測試是通過將報告單位的公允價值與其賬面金額進行比較來進行的，賬面金額超過報告單位公允價值的金額將確認減值費用。
我們在2020財年開始時前瞻性地採用了新標準。這項採用並未對我們的簡明綜合財務報表產生實質性影響。
無形資產-內部使用軟件
2018年8月，FASB發佈了新的指導意見，澄清了雲計算安排(即服務合同)中發生的實施成本的核算。本指南將託管安排(服務合同)中發生的實施成本資本化的會計與開發或獲取內部使用軟件所發生的實施成本的會計保持一致。
我們對2020財年開始後發生的所有實施費用採取了前瞻性的指導意見。採用新的指導方針並沒有對我們的簡明綜合財務報表產生實質性影響。
最近發佈的尚未採用的會計公告
所得税--簡化所得税的會計核算
2019年12月，FASB發佈了對所得税會計的修正案，通過刪除某些例外並實施有針對性的簡化來降低複雜性。新標準從2021財年開始對我們生效。允許提前收養。我們目前正在評估修訂對我們的簡明綜合財務報表的影響。
注3。股東權益
股票回購活動
2017年11月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃(“2017股票回購計劃”)，授權公司回購至多$600.0百萬特林布爾的普通股。
根據2017年股票回購計劃，我們可能會不時在公開市場交易、私下談判交易、加速股票回購計劃、要約收購或其他方式中回購股票。回購交易的時間和金額由管理層根據他們對市場狀況、股價、法律要求和其他因素的評估來決定。本計劃可隨時暫停、修改或中止，恕不另行通知。
在.期間第一季度的財政2020，我們大約回購了1.2百萬公開市場購買的普通股，平均價格為$40.40每股，共計$50.0百萬，根據2017年股票回購計劃。
股票回購反映為基於面值的普通股減少，以及基於在每次單獨回購交易時計算的所有流通股的平均每股賬面價值的額外實收資本。每一次回購超過平均收購價的部分計入留存收益。由於回購，留存收益減少了$41.6百萬在第一季度的財政2020。2017年股票回購計劃下的普通股回購是根據交易日期記錄的，以便於會計處理。在第一季度的財政2020，2017年股票回購計劃剩餘授權資金為$122.4百萬.
注4.業務合併
在這段時間裏第一季度財政預算的調整2020，我們收購了私人持股的Kuebix，現金對價為$201.1百萬。Kuebix是領先的運輸管理系統提供商，也是北美最大的聯網航運社區的創建者。此次收購將使我們能夠創建一個新的平臺，用於規劃、執行和貨運需求-運力匹配。簡明綜合收益表包括被收購企業自收購之日起的經營業績。此次收購的貢獻率低於1%佔我們總收入的比例。
收購的可確認資產和承擔的負債的公允價值是根據企業合併會計的收購方法確定的，截至收購之日。購買對價超過取得的有形和可識別無形資產淨值的公允價值的部分計入商譽。收購無形資產的公允價值是根據貼現現金流分析確定的。對於在第一季度的財政2020收購的有形資產淨值和無形資產的初步公允價值是基於初步估值和估計，假設可能會在計量期內(自收購日起至多一年)發生變化。
下表彙總了本公司在2020財年第一季度末完成的業務合併情況：
|
| | | |
(單位：百萬) | 2020年第一季度 |
總購買對價的公允價值 | $ | 201.1 |
|
收購淨資產的減去公允價值： | |
購得的有形資產淨值 | (1.5 | ) |
可識別無形資產 | 54.3 |
|
遞延所得税 | 0.7 |
|
商譽 | $ | 147.6 |
|
無形資產
下表提供了該公司無形資產總額的詳細情況：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
自.起 | 2020財年第一季度 | | 2019年財政年度結束 |
| 毛 | | | | | | 毛 | | | | |
| 攜載 | | 累積 | | 淨載客量 | | 攜載 | | 累積 | | 淨載客量 |
(單位：百萬) | 數量 | | 攤銷 | | 數量 | | 數量 | | 攤銷 | | 數量 |
已開發的產品技術 | $ | 1,298.1 |
| | $ | (934.0 | ) | | $ | 364.1 |
| | $ | 1,266.7 |
| | $ | (923.4 | ) | | $ | 343.3 |
|
商號和商標 | 75.7 |
| | (62.0 | ) | | 13.7 |
| | 74.8 |
| | (59.8 | ) | | 15.0 |
|
客户關係 | 767.6 |
| | (472.7 | ) | | 294.9 |
| | 769.8 |
| | (465.6 | ) | | 304.2 |
|
分銷權和其他知識產權 | 71.6 |
| | (63.1 | ) | | 8.5 |
| | 79.7 |
| | (63.5 | ) | | 16.2 |
|
| $ | 2,213.0 |
| | $ | (1,531.8 | ) | | $ | 681.2 |
| | $ | 2,191.0 |
| | $ | (1,512.3 | ) | | $ | 678.7 |
|
購入的無形資產截至年末的預計未來攤銷費用第一季度的財政2020具體情況如下：
|
| | | |
(單位：百萬) | |
2020(剩餘) | $ | 116.3 |
|
2021 | 136.4 |
|
2022 | 117.6 |
|
2023 | 104.7 |
|
2024 | 79.4 |
|
此後 | 126.8 |
|
總計 | $ | 681.2 |
|
商譽
本年度各分部商譽賬面值之變動第一季度的財政2020具體情況如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建築和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和實用程序 | | 交通運輸 | | 總計 |
(單位：百萬) | | | | | | | | | |
截至2019年財政年度末的餘額 | $ | 1,973.0 |
| | $ | 401.5 |
| | $ | 445.4 |
| | $ | 860.7 |
| | $ | 3,680.6 |
|
因收購而增加的費用 | — |
| | — |
| | — |
| | 147.6 |
| | 147.6 |
|
購進價格和外幣換算調整 | (18.1 | ) | | (7.7 | ) | | (10.8 | ) | | (8.0 | ) | | (44.6 | ) |
截至2020財年第一季度末的餘額 | $ | 1,954.9 |
| | $ | 393.8 |
| | $ | 434.6 |
| | $ | 1,000.3 |
| | $ | 3,783.6 |
|
注5.庫存清單
庫存包括以下內容：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 | | 財政年度結束 |
自.起 | 2020 | | 2019 |
(單位：百萬) | | | |
原料 | $ | 97.7 |
| | $ | 95.8 |
|
在製品 | 13.1 |
| | 13.2 |
|
成品 | 216.4 |
| | 203.1 |
|
總庫存 | $ | 327.2 |
| | $ | 312.1 |
|
注6。細分市場信息
我們的運營部門是根據公司首席運營決策者如何看待和評估運營而確定的。我們的可報告細分市場描述如下：
| |
• | 建築和基礎設施：該細分市場主要服務於建築、工程、建築以及運營和維護領域的客户。 |
| |
• | 地理空間：該細分市場主要服務於從事測量、工程、政府和土地管理工作的客户。 |
| |
• | 資源和公用事業：該細分市場主要服務於農業、林業和公用事業領域的客户。 |
| |
• | 運輸：該細分市場主要服務於從事長途卡車運輸、現場服務管理、鐵路和軍用航空的客户。 |
以下報告分部表格反映了我們管理報告系統下的可報告運營分部的結果。這些結果不一定與美國公認會計準則相符。我們列報分部收入和收入，不包括某些已獲得的遞延收入的影響，這些收入在採購會計中減記為公允價值。列報的分部收入還不包括在採購會計中取消的某些收購資本化佣金的影響，以及在以往期間被排除在外的其他調整，就好像被收購公司在列報期間獨立運營一樣。這與首席運營決策者評估每個部門的業績和分配資源的方式是一致的。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告細分市場 |
| 建築和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和實用程序 | | 交通運輸 | | 總計 |
(單位：百萬) | | | | | | | | | |
2020財年第一季度 | | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 296.8 |
| | $ | 146.2 |
| | $ | 179.0 |
| | $ | 170.3 |
| | $ | 792.3 |
|
獲得的遞延收入調整 | 0.1 |
| | — |
| | 1.3 |
| | 0.3 |
| | 1.7 |
|
細分市場收入 | $ | 296.9 |
| | $ | 146.2 |
| | $ | 180.3 |
| | $ | 170.6 |
| | $ | 794.0 |
|
| | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 62.1 |
| | $ | 30.5 |
| | $ | 65.6 |
| | $ | 16.7 |
| | $ | 174.9 |
|
獲得的遞延收入調整 | 0.1 |
| | — |
| | 1.3 |
| | 0.3 |
| | 1.7 |
|
已取得資本化佣金攤銷 | (1.4 | ) | | — |
| | — |
| | (0.1 | ) | | (1.5 | ) |
分部營業收入 | $ | 60.8 |
| | $ | 30.5 |
| | $ | 66.9 |
| | $ | 16.9 |
| | $ | 175.1 |
|
| | | | | | | | | |
扣除折舊費用 | $ | 2.1 |
| | $ | 1.4 |
| | $ | 1.3 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 5.9 |
|
| | | | | | | | | |
2019財年第一季度 | | | | | | | | | |
營業收入 | 292.0 |
| | $ | 161.2 |
| | $ | 159.3 |
| | $ | 189.1 |
| | $ | 801.6 |
|
獲得的遞延收入調整 | 2.7 |
| | — |
| | 0.2 |
| | — |
| | 2.9 |
|
細分市場收入 | $ | 294.7 |
| | $ | 161.2 |
| | $ | 159.5 |
| | $ | 189.1 |
| | $ | 804.5 |
|
| | | | | | | | | |
營業收入 | $ | 61.4 |
| | $ | 29.4 |
| | $ | 51.0 |
| | $ | 31.2 |
| | $ | 173.0 |
|
獲得的遞延收入調整 | 2.7 |
| | — |
| | 0.2 |
| | — |
| | 2.9 |
|
已取得資本化佣金攤銷 | (1.6 | ) | | — |
| | (0.1 | ) | | — |
| | (1.7 | ) |
分部營業收入 | $ | 62.5 |
| | $ | 29.4 |
| | $ | 51.1 |
| | $ | 31.2 |
| | $ | 174.2 |
|
| | | | | | | | | |
扣除折舊費用 | $ | 2.1 |
| | $ | 1.6 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 5.9 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告細分市場 |
| 建築和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和實用程序 | | 交通運輸 | | 總計 |
(單位：百萬) | | | | | | | | | |
截至2020財年第一季度末 | | | | | | | | | |
應收帳款，淨額 | $ | 183.6 |
| | $ | 102.7 |
| | $ | 104.5 |
| | $ | 155.8 |
| | $ | 546.6 |
|
盤存 | 62.8 |
| | 128.5 |
| | 44.2 |
| | 91.7 |
| | 327.2 |
|
商譽 | 1,954.9 |
| | 393.8 |
| | 434.6 |
| | 1,000.3 |
| | 3,783.6 |
|
截至2019年財年末 | | | | | | | | | |
應收帳款，淨額 | 232.0 |
| | 115.5 |
| | 93.3 |
| | 167.4 |
| | 608.2 |
|
盤存 | 67.1 |
| | 125.0 |
| | 45.5 |
| | 74.5 |
| | 312.1 |
|
商譽 | $ | 1,973.0 |
| | $ | 401.5 |
| | $ | 445.4 |
| | $ | 860.7 |
| | $ | 3,680.6 |
|
我們的濃縮綜合部門營業收入與所得税前濃縮綜合收入的對賬如下：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(單位：百萬) | | | |
合併部門營業收入 | $ | 175.1 |
| | $ | 174.2 |
|
未分配的公司費用 | (13.9 | ) | | (18.5 | ) |
重組費用 | (3.2 | ) | | (3.7 | ) |
冠狀病毒費用 | (3.8 | ) | | — |
|
獲得的遞延收入調整 | (1.7 | ) | | (2.9 | ) |
購入無形資產攤銷 | (40.4 | ) | | (44.3 | ) |
基於股票的薪酬和遞延薪酬 | (4.5 | ) | | (19.1 | ) |
已取得資本化佣金攤銷 | 1.5 |
| | 1.7 |
|
收購/剝離項目 | (10.8 | ) | | (1.1 | ) |
綜合營業收入 | 98.3 |
| | 86.3 |
|
營業外費用，淨額 | (18.9 | ) | | (11.1 | ) |
綜合税前收益 | $ | 79.4 |
| | $ | 75.2 |
|
在整個公司的基礎上，按地理位置細分的收入彙總在下表中。收入定義為根據客户所在地歸屬於國家的來自外部客户的收入，不包括某些已獲得的遞延收入的影響，這些收入在採購會計中記入公允價值，與上文報告分部的表格一致。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報告細分市場 |
| 建築和基礎設施 | | 地理空間 | | 資源和實用程序 | | 交通運輸 | | 總計 |
(單位：百萬) | | | | | | | | | |
2020財年第一季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 172.1 |
| | $ | 56.8 |
| | $ | 53.7 |
| | $ | 131.8 |
| | $ | 414.4 |
|
歐洲 | 81.6 |
| | 50.7 |
| | 90.4 |
| | 19.1 |
| | 241.8 |
|
亞太 | 37.1 |
| | 28.7 |
| | 17.5 |
| | 10.5 |
| | 93.8 |
|
世界其他地區 | 6.1 |
| | 10.0 |
| | 18.7 |
| | 9.2 |
| | 44.0 |
|
總合並收入 | $ | 296.9 |
| | $ | 146.2 |
| | $ | 180.3 |
| | $ | 170.6 |
| | $ | 794.0 |
|
| | | | | | | | | |
2019財年第一季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 165.6 |
| | $ | 62.9 |
| | $ | 41.9 |
| | $ | 152.0 |
| | $ | 422.4 |
|
歐洲 | 83.9 |
| | 54.7 |
| | 88.9 |
| | 21.1 |
| | 248.6 |
|
亞太 | 38.5 |
| | 31.7 |
| | 12.7 |
| | 10.5 |
| | 93.4 |
|
世界其他地區 | 6.7 |
| | 11.9 |
| | 16.0 |
| | 5.5 |
| | 40.1 |
|
總合並收入 | $ | 294.7 |
| | $ | 161.2 |
| | $ | 159.5 |
| | $ | 189.1 |
| | $ | 804.5 |
|
注7.債務
債務包括以下內容：
|
| | | | | | | | | | | |
自.起 | | | | 年第一季度 | | 財政年度結束 |
儀表 | | 簽發日期 | | 2020 | | 2019 |
(單位：百萬) | | | | 實際利率 | | | |
高級註釋： | | | | | | | |
*2023年6月到期的高級債券，4.15% | | 2018年6月 | | 4.36% | $ | 300.0 |
| | $ | 300.0 |
|
*2028年6月到期的高級債券，4.90% | | 2018年6月 | | 5.04% | 600.0 |
| | 600.0 |
|
*2024年12月到期的高級債券，4.75% | | 2014年11月 | | 4.95% | 400.0 |
| | 400.0 |
|
信貸安排： | | | | | | | |
**2018年信貸安排，浮動利率： | | | | | | | |
*定期貸款，2022年7月到期 | | 2018年5月 | | 2.50% | 225.0 |
| | 225.0 |
|
循環信貸安排，2023年5月到期 | | 2018年5月 | | 2.89% | 180.0 |
| | 110.0 |
|
*取消未承諾的設施，浮動匯率 | | | | 1.40% | 280.4 |
| | 218.7 |
|
期票和其他債務 | | | | | 0.3 |
| | 0.3 |
|
未攤銷折價和發行成本 | | | | | (10.3 | ) | | (10.8 | ) |
債務總額 | | | | | 1,975.4 |
| | 1,843.2 |
|
減去：短期債務 | | | | | 280.7 |
| | 219.0 |
|
長期債務 | | | | | $ | 1,694.7 |
| | $ | 1,624.2 |
|
我們的每一份債務協議都要求我們遵守某些債務契約。我們在年末遵守了所有債務契約。第一季度的財政收入2020.
債務到期日
在第一季度的財政2020，我們基於未償還本金的債務到期日如下(以百萬為單位)：
|
| | | |
應付年度 | |
2020(剩餘) | $ | 280.7 |
|
2021 | — |
|
2022 | 225.0 |
|
2023 | 480.0 |
|
2024 | 400.0 |
|
此後 | 600.0 |
|
總計 | $ | 1,985.7 |
|
高級註釋
上表所有系列的高級債券均附有利息，每半年派息一次，每年六月及十二月派息一次。就2023年和2028年優先債券而言，如果穆迪或標普(或如適用，則為替代評級機構)下調(或隨後上調)分配給債券的評級，利率可能會不時調整。
優先債券是無抵押的，與我們所有其他優先無擔保債務具有同等的償付權。我們可以隨時選擇全部或部分贖回每個系列高級債券的票據。此類契約還包含限制我們創建某些留置權、進行出售和回租交易、合併或合併、轉讓、轉讓或租賃我們所有或幾乎所有財產和資產的能力，但均受某些例外情況的限制。
2018年信貸安排
上表中的信貸安排提供了本金總額為#的無擔保信貸安排。$1.75十億，它由以下部分組成$1.25十億循環信貸安排2023年5月到期，以及$500.0百萬可全額預付的延遲提款定期貸款安排。2020年5月4日，我們簽訂了一項貸款修改，以延長剩餘定期貸款金額的到期日$225.0百萬至2022年7月2日。作為信貸安排的一部分，我們可以申請額外的貸款安排，最高可達$500.0百萬在信貸安排到期之前，並有待批准。
未承諾的設施
2020年2月24日，我們獲得了信用額度，借款金額最高可達£55.0百萬。在第一季度的財政2020，我們有過一 £55.0百萬, 二 $75.0百萬，及一 €100.0百萬循環信貸安排，未承諾的(“未承諾的貸款”)。一般來説，這些未承諾的設施可以根據需要進行贖回。未承諾貸款項下的借款在簡明綜合資產負債表中歸類為短期債務。
有關詳情，請參閲公司年度報表Form 10-K中的合併財務報表附註72019.
注8.公允價值計量
我們根據在計量日期市場參與者之間有序交易的資產或負債在本金或最有利的市場上將收到的或為轉移負債而支付的交換價格(退出價格)來確定公允價值。層級與對這些資產和負債進行公平估值的投入的主觀性直接相關，如下所示：
I級-可觀察到的投入，例如相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。
第II級-資產或負債的投入(包括在第I級中的報價除外)可以直接或間接觀察到。這些報價包括活躍市場中類似資產或負債的報價，以及非活躍市場中相同或相似資產或負債的報價。
第三級-不可觀察的輸入，反映管理層對市場參與者在測量日期將使用什麼對資產或負債進行定價的最佳估計。考慮了估值技術中固有的風險和模型輸入中固有的風險。
經常性公允價值
在期末按公允價值經常性計量和記錄的資產和負債的公允價值如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020財年第一季度末的公允價值 | | 截至2019年財政年度末的公允價值 |
(單位：百萬) | 一級 | | 二級 | | III級 | | 總計 | | 一級 | | 二級 | | III級 | | 總計 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延報酬計劃資產(1) | $ | 29.7 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 29.7 |
| | $ | 36.2 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 36.2 |
|
衍生品資產(2) | — |
| | 0.4 |
| | — |
| | 0.4 |
| | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | 0.3 |
|
按公允價值計量的總資產 | $ | 29.7 |
| | $ | 0.4 |
| | $ | — |
| | $ | 30.1 |
| | $ | 36.2 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | — |
|
| $ | 36.5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
遞延薪酬計劃負債(1) | $ | 29.7 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 29.7 |
| | $ | 36.2 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 36.2 |
|
衍生工具負債(2) | — |
| | 0.5 |
| | — |
| | 0.5 |
| | — |
| | 1.0 |
| | — |
| | 1.0 |
|
或有對價負債(3) | — |
| | — |
| | 15.8 |
| | 15.8 |
| | — |
| | — |
| | 19.9 |
| | 19.9 |
|
按公允價值計量的負債總額 | $ | 29.7 |
| | $ | 0.5 |
| | $ | 15.8 |
| | $ | 46.0 |
| | $ | 36.2 |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 19.9 |
| | $ | 57.1 |
|
其他公允價值信息
未按公允價值經常性記錄的所有未償還金融工具(債務)的總估計公允價值約為$2.2十億和$1.9十億在第一季度的財政2020在財政年度結束時2019，分別與賬面價值一致。
高級債券的公允價值是根據較不活躍市場的可觀察市價釐定，因此在公允價值分級中被歸類為第二級。銀行借款和期票的公允價值是根據我們發行類似到期日的票據所需支付的利率的估計以及按該利率對現金流的貼現計算出來的，在公允價值等級中被歸類為II級。公允價值並沒有表明我們目前需要支付多少才能清償任何這類債務。
注9.獲得客户合同的遞延成本
獲得客户合同的遞延成本$44.5百萬和$45.4百萬於年末於簡明綜合資產負債表中計入其他非流動資產。第一季度的財政2020和財政年度結束2019分別為。
與獲得客户合同的遞延成本相關的攤銷費用第一季度的財政2020和2019曾經是$5.5百萬和$5.6百萬分別為。這筆費用包括在簡明綜合損益表的銷售和營銷費用中。有不是的列報的任何期間與遞延佣金有關的減值損失。
注10.產品保修
我們根據相關的材料產品成本、技術支持成本、勞動力成本和代表我們工作的第三方發生的成本，應計保修成本作為銷售成本的一部分。我們預計的未來成本主要是根據保修期內產品退貨量的歷史趨勢以及維修或更換設備的成本進行估計的。當銷售的產品包括保修條款時，它們在保修期間的保修期限通常為一年至兩年.
應計保修費用為$15.9百萬和$16.3百萬於年末計入簡明綜合資產負債表內的其他流動負債。第一季度的財政2020在財政年度結束時2019.
注11.遞延收入和剩餘收入 履行義務
遞延收入
年內我們遞延收入的變動第一季度的財政2020和2019具體情況如下：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
(單位：百萬) | 2020 | | 2019 |
期初餘額 | $ | 541.9 |
| | $ | 387.3 |
|
已確認收入 | (201.8 | ) | | (138.4 | ) |
遞延收入淨額活動 | 211.4 |
| | 215.5 |
|
期末餘額 | $ | 551.5 |
| | $ | 464.4 |
|
剩餘履約義務
截至第一季度的財政2020，大約$1.2十億預計收入的一半將從尚未交付貨物或服務的剩餘履約中確認，主要是訂閲和軟件維護，其次是硬件和專業服務合同。我們預計確認的收入大約為72%和17%在接下來的幾年裏，這些剩餘的履約義務12和24月份，其餘的則在此後確認。
注12。每股收益
每股基本收益是通過除以Trimble Inc.的淨收入計算出來的。按期內已發行普通股的加權平均數計算。稀釋後每股收益是通過除以Trimble Inc.的淨收入計算出來的。按期間已發行普通股的加權平均數增加，以包括潛在稀釋證券發行時將會發行的額外普通股數量。潛在的稀釋證券包括流通股期權、根據公司的員工股票購買計劃購買的股票、限制性股票單位和或有發行的股票。
下表顯示了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(單位為百萬，不包括每股金額) | | | |
分子： | | | |
可歸因於Trimble Inc.的淨收入。 | $ | 61.9 |
| | $ | 62.3 |
|
分母： | | | |
基本每股收益中使用的普通股加權平均數 | 249.9 |
| | 251.5 |
|
稀釋證券的影響 | 1.8 |
| | 2.5 |
|
稀釋每股收益中使用的普通股和稀釋潛在普通股的加權平均數 | 251.7 |
| | 254.0 |
|
基本每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.25 |
|
稀釋後每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.25 |
|
對於第一季度的財政2020和2019，我們從稀釋每股收益的計算中剔除了微不足道的數量的股票，因為它們的影響將是反稀釋的。
注13.所得税
2020年3月27日頒佈的冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法案(“CARE法案”)，鑑於冠狀病毒的影響，為個人和企業提供了税收減免。“它沒有導致我們的所得税撥備或我們截至2020財年第一季度末的遞延税淨資產做出任何調整。”
對於第一季度的財政2020，我們的有效所得税税率是22%，與17%在會計年度的同期內2019；增加的主要原因是地理收入組合和基於股票的薪酬扣除的税收優惠較低。
我們和我們的子公司需要繳納美國聯邦、州和外國所得税。目前，我們正處於國家税務機關和國外税務機關多年考核的不同階段。我們相信，我們的儲備很可能足以支付所有尚未解決的税務事宜的最終解決費用。
雖然不能確定決議和/或關閉其他司法管轄區審計的時間，但我們認為我們的未確認税收優惠總額在未來12個月內不會發生重大變化。
未確認的税收優惠$60.4百萬和$59.5百萬截至第一季度的財政2020和財政年度結束2019如果分別確認，將有利地影響未來時期的有效所得税税率。未確認的税項優惠計入其他非流動負債和我們簡明綜合資產負債表上的遞延税項賬户。
我們的做法是在所得税費用中確認與所得税相關的利息和/或罰款。*截至年末第一季度的財政2020和財政年度結束2019，我們積累了$12.3百萬和$11.5百萬利息和罰金，分別記在我們簡明綜合資產負債表上的其他非流動負債中。
注14.承諾和或有事項
承付款
截至第一季度的財政2020，我們的無條件購買義務大約是$320.0百萬。這些無條件採購義務主要是指與我們的供應商進行材料採購的開放的、不可取消的採購訂單。
訴訟
我們有時也會捲入因正常業務過程而引起的訴訟。除業務附帶的一般例行訴訟外，吾等或吾等的任何附屬公司並無參與任何重大法律程序，或本公司或其任何附屬公司的任何財產須受其約束。
關於前瞻性陳述的特別説明
這份關於Form 10-Q的季度報告包含1933年“證券法”第227A節和1934年“證券交易法”第221E節所指的前瞻性陳述，這些陳述受這兩節所創造的“安全港”的約束。這些聲明包括，其中包括：
| |
• | 冠狀病毒大流行的影響，包括對全球或當地宏觀經濟狀況、我們的業務結果和估計或判斷的影響； |
| |
• | 我們的建築設備收入、對美國政府機構的銷售、農業設備業務收入的季節性波動，以及我們未來可能經歷季節性減少或石油和天然氣行業進一步疲軟的預期； |
| |
• | 預計我們收入的一部分將來自對美國以外國家的客户的銷售； |
| |
• | 我們計劃繼續投資於研發，積極開發和推出新產品，並向我們服務的市場提供有針對性的解決方案； |
| |
• | 收入繼續向更重要的軟件、經常性收入和服務的組合轉移； |
| |
• | 我們相信，隨着時間的推移，來自我們的軟件和訂閲解決方案的經常性收入的增加將為我們提供更高的業務可見性； |
| |
• | 我們相信，我們的現金和現金等價物，加上我們信貸安排和優先票據承諾項下的借款，將足以滿足我們至少在未來12個月的預期運營現金需求、償債能力和計劃的資本支出； |
| |
• | 我們從收購中獲得的任何預期收益，包括我們最近對Kuebix的收購，以及我們成功整合收購業務的能力； |
| |
• | 我們相信我們的未確認税項優惠總額在未來12個月內不會有重大改變；以及 |
| |
• | 我們的增長戰略，包括我們對歷史上服務不足的大市場的關注，有機增長與戰略收購的相對重要性，以及我們收購業務的原因。 |
關於Trimble Inc.未來事件和未來業績的前瞻性聲明。(“Trimble”或“公司”或“我們”)基於對Trimble經營的行業的當前預期、估計、預測和預測，Trimble的當前税收結構，包括Trimble的資產出於税收目的被視為駐留在何處，以及Trimble管理層的信念和假設。包含此類前瞻性陳述的討論可在下面的“管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析”中找到。在某些情況下，前瞻性陳述可以用諸如“可能”、“將”、“應該”、“可能”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”等術語來識別。這些前瞻性陳述涉及某些風險和不確定因素，可能會導致實際結果、活動水平、業績、成就和事件與此類前瞻性陳述中暗示的大不相同，包括但不限於本報告下文和其他部分“風險因素”中以及公司年度報告Form 10-K中所討論的風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能會導致實際結果、活動水平、業績、成就和事件與這些前瞻性陳述所暗示的大不相同。2019在其他報告中，Trimble向美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)提交了文件，每份文件都可能會不時修改。這些前瞻性陳述是截至本季度報告發布之日在Form 10-Q中做出的。我們保留因任何原因(包括重大事件的發生)更新這些前瞻性陳述的權利，但不承擔更新這些陳述以反映後續事件的責任。
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
關鍵會計政策和估算
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的簡明合併財務報表為基礎的。按照美國公認會計原則編制財務報表和相關披露要求我們作出影響簡明綜合財務報表和附註中報告金額的判斷、假設和估計。管理層根據歷史經驗和各種其他被認為合理的假設進行估計。管理層相信簡明綜合財務報表附註於年內並無重大變動第一季度的財政2020與我們在管理層對公司財務狀況和經營成果的討論和分析中披露的作為我們的關鍵會計政策和估計的項目相比，我們的財務狀況和經營成果201910-K表格年度報告
最近的會計聲明
關於適用於我們的簡明合併財務報表的最近會計聲明的摘要，請參閲我們的簡明合併財務報表附註2中的第(1)項，該附註通過引用併入本文。
高管級別概述
Trimble於1978年開始運營，1981年在加利福尼亞州註冊成立為Trimble導航有限公司。2016年10月1日，Trimble導航有限公司更名為Trimble Inc.並將其註冊州從加利福尼亞州改為特拉華州。
Trimble是一家領先的技術解決方案提供商，使專業人員和現場移動員工能夠改進或改變他們的工作流程。我們全面的工作流程解決方案應用於一系列行業，包括農業、建築、土木工程、測量和土地管理、建築、地理空間、政府、自然資源、交通和公用事業。Trimble的代表性客户包括工程和建築公司、承包商、業主、測量公司、農民和農業公司、卡車運輸公司、能源、公用事業公司以及州、聯邦和市政府。
Trimble專注於整合其廣泛的技術和應用能力，以創建垂直聚焦的系統級解決方案，從而改變我們服務的行業內的工作方式。我們的產品組合中集成了傳感器、軟件、連接和信息，使我們能夠提供特定於客户工作流程的信息模型。例如，在建築方面，我們的戰略以“可建造模型”的概念為中心，該概念是我們的“互聯建築”解決方案的核心，它為建築項目的設計、建造和運營階段提供實時、互聯和有凝聚力的信息環境。在農業方面，我們繼續開發“互聯農場”解決方案，以優化整個農業工作流程的運營。在長途卡車運輸中，我們的“互聯車隊”解決方案為運輸公司提供了通過整個企業的聯網車輛和車隊提高燃油效率、安全性和透明度的工具。
我們的增長戰略以多種要素為中心：
| |
• | 專注於具有顯著增長和盈利潛力的有吸引力的市場-我們專注於歷史上未得到充分服務的大型市場，這些市場的技術為長期收入增長、盈利能力和市場領先地位提供了巨大的潛力。我們的核心行業，如建築、農業和運輸市場，都是價值數萬億美元的全球行業，這些行業在日益苛刻的環境中運營，相對於其他行業，技術採用處於早期階段。隨着移動計算能力的出現，終端用户的技術訣竅不斷增加，我們的客户獲得了令人信服的投資回報，我們相信我們的許多市場都有吸引力取代Trimble的技術和解決方案，以取代傳統的運營方式。 |
| |
• | 使不同客户羣受益的領域知識和技術創新-我們通過開發領域專業知識和在研發和收購方面進行大量再投資，重新定義了我們的技術重點，從硬件驅動的點解決方案到集成的工作流程解決方案。在過去的兩年裏，我們在研發上花費了大約15%的收入，目前擁有1200多項獨特的專利。我們打算繼續利用我們的技術組合和深厚的領域知識，為我們服務的每個垂直市場快速、經濟高效地提供具體的、有針對性的解決方案。我們尋找技術變革潛力很大並且需要將多種技術集成到完整垂直解決方案中的機會。 |
| |
• | 更加關注軟件和訂用產品-軟件和訂閲服務是我們解決方案中日益重要的元素，也是我們增長戰略的核心。Trimble擁有開放的應用程序編程接口理念和開放的供應商環境，這使得我們的軟件和訂閲產品得到了更多的採用。我們相信，隨着時間的推移，來自這些解決方案的經常性收入的增加將為我們提供更高的業務可見性。專業服務構成了一個額外的增長渠道，可幫助我們的客户在其環境中集成和優化我們產品的使用。 |
| |
• | 通過本地化戰略進行地理擴張-我們將國際擴張視為我們戰略的重要組成部分，我們將繼續將自己定位於將成為未來增長重要來源的地理市場。我們目前在40多個國家設有辦事處，分銷渠道超過85個國家。 |
| |
• | 優化的市場進入戰略，以最好地進入我們的市場-我們利用垂直集中的分銷渠道，利用領域專業知識最好地服務於國內外各個市場的需求。這些渠道能力包括獨立經銷商、合資企業、原始設備製造商(“OEM”)、與CNH環球公司、卡特彼勒和尼康等主要合作伙伴的銷售和分銷聯盟，以及對終端用户的直接銷售。這為我們提供了廣泛的市場覆蓋範圍和本地化能力，以有效地服務於我們的市場。 |
| |
• | 戰略性收購-有機增長仍然是我們的主要關注點，而收購有助於提高我們的市場地位。我們收購那些帶來領域專業知識、技術、產品或分銷能力的企業 |
通過我們的產品組合，我們可以更有效地滲透現有市場，或建立市場灘頭陣地。我們成功地瞄準並有效整合收購是我們增長戰略的一個重要方面。
隨着時間的推移，Trimble專注於這些增長動力，導致收入和盈利能力的增長，以及日益多元化的商業模式。軟件和訂閲量的增長推動了經常性收入的增加，並提高了我們一些業務的知名度。隨着我們解決方案的擴展，我們的入市模式也隨之發展，直接客户、分銷客户和OEM客户之間的平衡組合，以及越來越多的企業級客户關係。
我們繼續經歷着收入向軟件、經常性收入和服務的更重要組合的轉變，這些收入佔第一季度收入的58%。此外，我們的經常性收入(包括軟件維護和訂閲收入)同比增長了7%。
在這段時間裏第一季度財政預算的調整2020，我們收購了私人持股的Kuebix，這是一家領先的運輸管理系統提供商，也是北美最大的互聯航運社區的創造者。此次收購將使我們能夠將我們的私人船隊和商業承運人客户網絡與Kuebix由21，000多家航運公司組成的廣泛社區結合在一起，為規劃、執行和貨運需求-運力匹配創造一個新的平臺。這些客户網絡總共代表着北美超過130萬輛商用卡車。
COVID-19更新
2020年3月初，一種新的冠狀病毒病(“冠狀病毒”)被世界衞生組織定性為大流行。冠狀病毒傳播迅速，全球大部分國家和地區都出現了確診的冠狀病毒病例，而美國和許多其他我們開展業務的國家也出現了高度集中的病例。這種快速傳播導致世界各地的當局實施了許多措施來遏制病毒，如旅行禁令和限制、隔離、就地避難令和關閉企業。
隨着冠狀病毒在全球蔓延，我們迅速採取行動，將我們的所有員工過渡到安全的工作條件，以確保我們的員工擁有保持安全和健康所需的靈活性和資源。我們的大部分員工目前都在遠程工作，對於那些在現場提供基本服務的員工，我們已經根據衞生當局的指導採取了措施，以確保安全可靠的工作環境。為了支持我們的客户，我們將繼續提供他們所期望的高標準的產品和服務。此外，我們的Trimble慈善組織和員工正在幫助支持我們的當地社區。
冠狀病毒對我們的運營結果和整體財務業績的更廣泛影響仍然不確定。冠狀病毒大流行及其不利影響在我們、我們的客户、供應商或第三方業務合作伙伴開展業務的地方變得更加普遍。在2020年前兩個月，雖然冠狀病毒主要侷限於亞洲和歐洲的特定國家，但總體上我們繼續看到增長。在3月下半月，全球經濟萎縮導致銷售額下降。我們預計我們的硬件和相關軟件收入將在第二季度和今年剩餘時間受到與冠狀病毒相關的經濟中斷的影響。此外，我們預計我們的地理空間部門將繼續受到石油和天然氣市場的影響。我們的經常性收入，包括軟件維護和訂閲，預計將保持相對穩定。本季度的營業收入相對強勁，但我們預計第二季度和今年剩餘時間的營業收入將受到收入和毛利率不足的影響。除了旅行和其他因冠狀病毒限制而自然減少的支出外，我們還積極實施了成本削減，預計所有這些措施都將部分抵消收入和毛利率的不足。我們將繼續評估對我們業務、綜合經營結果和財務狀況的影響的性質和程度。
有關冠狀病毒大流行對我們業務的可能影響的進一步討論，請參閲下面的“風險因素”。
行動結果
概述
下表是所示期間的收入、毛利和營業收入的彙總，閲讀時應結合下面的敍述性説明：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 |
| 2019 |
(單位：百萬) | | | |
收入： | | | |
產品 | $ | 463.8 |
| | $ | 488.4 |
|
服務 | 162.4 |
| | 159.2 |
|
認購 | 166.1 |
| | 154.0 |
|
總收入 | $ | 792.3 |
| | $ | 801.6 |
|
毛利 | $ | 441.0 |
| | $ | 438.3 |
|
毛利率佔收入的百分比 | 55.7 | % | | 54.7 | % |
營業收入 | $ | 98.3 |
| | $ | 86.3 |
|
營業收入佔收入的百分比 | 12.4 | % | | 10.8 | % |
稀釋後每股收益 | $ | 0.25 |
| | $ | 0.25 |
|
| | | |
非GAAP總收入* | $ | 794.0 |
| | $ | 804.5 |
|
非GAAP營業收入** | $ | 161.2 |
| | $ | 155.7 |
|
非GAAP營業收入佔非GAAP收入的百分比* | 20.3 | % | | 19.4 | % |
**非GAAP稀釋後每股收益** | $ | 0.49 |
| | $ | 0.45 |
|
*請參閲補充披露非GAAP財務指標將我們的GAAP結果與我們的非GAAP衡量標準進行協調。
營業收入
總收入減少 930萬美元或1%為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019，由於地理空間和交通領域的下降，部分被資源和公用事業領域的有機增長和收購收入所抵消，在較小程度上被建築和基礎設施領域的有機增長所抵消。
按收入類別、產品收入減少 2460萬美元或5%，服務收入增額 $320萬或2%，和訂閲收入增額 1210萬美元或8%為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019。產品收入下降的主要原因是我們的地理空間和運輸硬件銷售疲軟。服務和訂閲收入的增長主要得益於建築和基礎設施的有機增長，以及資源和公用事業的有機增長和收購收入。
毛利
毛利率因產品組合、定價和客户組合(包括分銷合作伙伴和最終用户銷售額)等多種因素而有所不同。
毛利增額通過$2.7百萬美元，用於第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019，主要是由於地理空間產品組合和資源以及公用事業收入增長和產品組合，但部分被運輸收入下降所抵消。
毛利率佔總收入的百分比為55.7%為.第一季度的財政2020，與54.7%在會計年度的相應期間2019，這是由於地理空間、資源和公用事業領域利潤率較高的軟件銷售增加所推動的。
營業收入
營業收入增額通過1200萬美元為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019，這是由於資源和公用事業部門強勁的經營業績和有利的公司費用。這一營業收入的增加被運輸收入的下降部分抵消了。
營業收入佔總收入的百分比是12.4%為.第一季度的財政2020，與10.8%在會計年度的相應期間2019，由於前段所述的相同因素。
研發、銷售和市場營銷以及一般和管理費用
下表彙總了研發(R&D)、銷售和營銷(S&M)以及一般和行政(G&A)費用：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(單位：百萬) | | | |
研究與發展 | $ | 118.2 |
| | $ | 118.2 |
|
收入百分比 | 14.9 | % | | 14.7 | % |
銷售及市場推廣 | $ | 131.7 |
| | $ | 127.4 |
|
收入百分比 | 16.6 | % | | 15.9 | % |
一般和行政 | $ | 73.0 |
| | $ | 82.8 |
|
收入百分比 | 9.2 | % | | 10.3 | % |
總計 | $ | 322.9 |
| | $ | 328.4 |
|
總體而言，研發、S&M和G&A費用減少通過550萬美元或2%為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019.
研發費用持平於第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019。Cityworks和Kuebix收購的研究和開發費用在上一年不適用，完全被較低的諮詢費和有利的外匯影響所抵消。
總體而言，研發費用是14.9%在未來的收入中所佔的比例第一季度的財政收入2020，與14.7%在2019財年同期。我們相信，新解決方案的開發和引入對我們未來的成功至關重要，我們希望繼續積極開發新產品。
銷售和營銷費用增額通過430萬美元或3%為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019。這一增長是由於Cityworks和Kuebix的收購在上一年不適用，但部分被旅行減少和有利的外匯影響所抵消。
總體而言，用於銷售和營銷的支出為16.6%的收入第一季度的財政2020，分別與15.9%在會計年度的同期內2019.
一般和行政費用減少通過980萬美元或12%為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019。費用減少的原因是薪酬支出降低，主要是激勵性薪酬計劃，其次是有利的外匯影響。
總體而言，一般和行政支出是9.2%在未來的收入中所佔的比例第一季度的財政收入2020，與10.3%在會計年度的同期內2019.
購入無形資產攤銷
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(單位：百萬) | | | |
銷售成本 | $ | 23.5 |
| | $ | 24.2 |
|
營業費用 | 16.9 |
| | 20.1 |
|
購進無形資產攤銷費用合計 | $ | 40.4 |
| | $ | 44.3 |
|
所示購進無形資產攤銷費用合計5%在未來的收入中所佔的比例第一季度財政預算的調整2020，與6%在會計年度的同期內2019。這筆費用是第一季度的財政2020與上一財年同期相比有所下降2019由於之前收購的攤銷到期。
營業外費用，淨額
營業外費用淨額的構成如下：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(單位：百萬) | | | |
利息支出，淨額 | $ | (20.5 | ) | | $ | (21.9 | ) |
權益法投資收益淨額 | 9.4 |
| | 8.8 |
|
其他收入(費用)，淨額 | (7.8 | ) | | 2.0 |
|
營業外費用合計(淨額) | $ | (18.9 | ) | | $ | (11.1 | ) |
營業外費用，淨額 增加了780萬美元為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019。這一增長主要是由於我們的遞延補償計劃的波動，但部分被與利率下降相關的利息成本降低以及合資企業盈利能力的增加所抵消。
所得税撥備
我們的有效所得税税率是第一季度的財政2020為22%，而2019年同期為17%。這一增長主要是由於地理收入組合以及基於股票的薪酬扣除的税收優惠較低。
按細分市場劃分的結果
我們根據四個可報告的部門報告我們的財務業績，包括收入和運營收入：建築和基礎設施、地理空間、資源和公用事業以及交通。
我們的首席執行官(首席運營決策者)根據我們管理報告系統下的可報告運營部門的結果來查看和評估運營。有關我們分部的額外討論，請參閲簡明合併財務報表附註6。
下表是按部門劃分的收入和營業收入彙總：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(單位：百萬) | | | |
建築和基礎設施 | | | |
細分市場收入 | $ | 296.9 |
| | $ | 294.7 |
|
部門收入佔總收入的百分比 | 37 | % | | 37 | % |
分部營業收入 | $ | 60.8 |
| | $ | 62.5 |
|
部門營業收入佔部門收入的百分比 | 20.5 | % | | 21.2 | % |
地理空間 | | | |
細分市場收入 | $ | 146.2 |
| | $ | 161.2 |
|
部門收入佔總收入的百分比 | 18 | % | | 20 | % |
分部營業收入 | $ | 30.5 |
| | $ | 29.4 |
|
部門營業收入佔部門收入的百分比 | 20.9 | % | | 18.2 | % |
資源和實用程序 | | | |
細分市場收入 | $ | 180.3 |
| | $ | 159.5 |
|
部門收入佔總收入的百分比 | 23 | % | | 20 | % |
分部營業收入 | $ | 66.9 |
| | $ | 51.1 |
|
部門營業收入佔部門收入的百分比 | 37.1 | % | | 32.0 | % |
交通運輸 | | | |
細分市場收入 | $ | 170.6 |
| | $ | 189.1 |
|
部門收入佔總收入的百分比 | 21 | % | | 23 | % |
分部營業收入 | $ | 16.9 |
| | $ | 31.2 |
|
部門營業收入佔部門收入的百分比 | 9.9 | % | | 16.5 | % |
下表是我們合併部門的營業收入與綜合税前收入的對賬：
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(單位：百萬) | | | |
合併部門營業收入 | $ | 175.1 |
| | $ | 174.2 |
|
未分配的公司費用 | (13.9 | ) | | (18.5 | ) |
重組費用 | (3.2 | ) | | (3.7 | ) |
冠狀病毒費用 | (3.8 | ) | | — |
|
獲得的遞延收入調整 | (1.7 | ) | | (2.9 | ) |
購入無形資產攤銷 | (40.4 | ) | | (44.3 | ) |
基於股票的薪酬和遞延薪酬 | (4.5 | ) | | (19.1 | ) |
已取得資本化佣金攤銷 | 1.5 |
| | 1.7 |
|
收購/剝離項目 | (10.8 | ) | | (1.1 | ) |
綜合營業收入 | 98.3 |
| | 86.3 |
|
營業外費用，淨額 | (18.9 | ) | | (11.1 | ) |
綜合税前收益 | $ | 79.4 |
| | $ | 75.2 |
|
建築和基礎設施
建築和基礎設施收入增額通過220萬美元或1%為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019。分部營業收入減少 170萬美元或3%為.第一季度的財政2020，分別與上一財年同期相比2019.
對於第一季度的財政2020，由於服務持續強勁，收入增加，主要是軟件維護和訂閲收入。土木工程和建築業的服務和訂閲收入都出現了增長，Viewpoint的訂閲收入也出現了增長。儘管收入略有增加，但該部門的營業收入在年內略有下降第一季度的財政2020由於展會費用增加。
地理空間
地理空間收入減少 1500萬美元或9%為.第一季度的財政2020，分別與上一財年同期相比2019。分部營業收入增額通過110萬美元或4%為.第一季度的財政2020，分別與上一財年同期相比2019.
對於第一季度的財政2020，收入減少主要原因是由於宏觀經濟狀況疲軟，包括石油和天然氣市場疲軟以及冠狀病毒的影響，地理空間調查銷售疲軟。儘管收入出現缺口，但該部門的營業收入在第一季度的財政2020主要由於利潤率較高的軟件調查銷售和強有力的成本控制。
資源和實用程序
資源和公用事業收入增額 2080萬美元或13%為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019。分部營業收入增額通過1，580萬美元或31%為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019.
對於第一季度的財政2020，收入增額這主要是由於農業方面的相對實力，特別是在歐洲和拉丁美洲，以及定位服務的增長。包括Cityworks在內的收購也起到了作用。分部營業收入增額為.第一季度的財政2020主要是由於收入和毛利率的擴大以及強有力的成本控制。
交通運輸
運輸收入減少通過1850萬美元或10%為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019。分部營業收入減少 1430萬美元或46%為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019.
對於第一季度的財政2020，收入減少主要原因是硬件升級減少和訂户減少，部分原因是ELD過渡的挑戰，以及冠狀病毒的影響。分部營業收入減少為.第一季度的財政2020，主要是由於收入不足，以及主要來自收購Kuebix的更高的運營費用。
表外融資和負債
除了在正常業務過程中產生的庫存購買和其他承諾外，我們沒有任何表外融資安排或負債。
在正常的業務過程中，為了促進我們產品的銷售，我們就某些事項對其他各方，包括客户、出租人和與我們進行其他交易的各方進行賠償。我們可以同意，對於因違反陳述或契諾、侵犯知識產權或對某些當事人提出其他索賠而造成的損失，我們可以使另一方不受損害。這些協議可以限制提出賠償要求的期限和索賠金額。在剝離我們的一些業務或資產時，我們還可能在正常業務過程中就某些事項向購買者提供賠償，例如違反陳述、契約或免除責任。此外，我們與我們的高級管理人員和董事簽訂了賠償協議，我們的章程對我們的代理人也有類似的賠償義務。
由於先前賠償要求的歷史有限，以及每個特定協議涉及的獨特事實和情況，無法確定這些賠償協議下的最高潛在金額。從歷史上看，我們根據這些協議支付的款項並不重要，截至年末，我們沒有在簡明綜合資產負債表上記錄該等債務的負債。第一季度的財政2020和財政年度結束2019.
流動性和資本資源
|
| | | | | | | |
| 年第一季度 | | 財政年度結束 |
自.起 | 2020 | | 2019 |
(單位：百萬，百分比除外) | | | |
現金和現金等價物 | $ | 216.8 |
| | $ | 189.2 |
|
佔總資產的百分比 | 3.2 | % | | 2.8 | % |
未償債務本金餘額 | $ | 1,985.7 |
| | $ | 1,854.0 |
|
| | | |
| 年第一季度 |
| 2020 | | 2019 |
(單位：百萬) | | | |
經營活動提供的現金 | $ | 155.7 |
| | $ | 147.6 |
|
用於投資活動的現金 | (214.4 | ) | | (9.6 | ) |
融資活動提供(用於)的現金 | 99.6 |
| | (94.3 | ) |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (13.3 | ) | | 0.5 |
|
現金及現金等價物淨增加情況 | $ | 27.6 |
| | $ | 44.2 |
|
現金和現金等價物及短期投資
截至第一季度的財政2020，現金和現金等價物合計2.168億美元與.相比1.892億美元截至財年末2019.
我們繼續從運營中產生現金的能力將在很大程度上取決於盈利能力、應收賬款收款率、庫存週轉率以及我們管理其他營運資本領域的能力。我們的現金和現金等價物與幾家金融機構保持一致。存放在銀行的存款可以超過對這類存款提供的保險金額。一般來説，這些存款可以按需贖回，並由被認為具有良好信用和信用風險較小的金融機構維持。
我們已經考慮了當前環境的影響，我們相信我們的現金和現金等價物和借款，如下文“債務”標題下所述，加上運營部門提供的現金，將足以滿足我們預期的運營現金需求、償債能力、股票回購計劃下的任何股票回購以及未來12個月的計劃資本支出。
經營活動
經營活動提供的現金是1.557億美元為.第一季度的財政2020，與1.476億美元為.第一季度的財政2019。增加$8.1百萬美元的增長主要是由於經非現金項目調整後的淨收入增加，應收賬款減少，應計薪酬和福利減少，與2019年第一財季相比，遞延收入增加部分抵消了這一影響。
投資活動
投資活動中使用的現金是2.144億美元為.第一季度的財政2020，與960萬美元為.第一季度的財政2019。用於投資活動的現金增加$204.8百萬美元的主要原因是收購了Kuebix公司。
籌資活動
融資活動提供的現金是9960萬美元為.第一季度的財政2020，相比之下，在融資活動中使用的現金9430萬美元為.第一季度的財政2019。融資活動帶來的現金流增加$193.9100萬美元主要是由債務收益(扣除償還後的淨額)的增長推動的。
債款
在.期間第一季度的財政2020，淨債務收益為1.373億美元。我們的每一份債務協議都要求我們保持遵守某些債務契約，而我們在年底時都遵守了這些契約。第一季度的財政收入2020。2020年5月4日，該公司與摩根大通(JP Morgan Chase)和美國銀行(Bank Of America)以及其他某些機構貸款人簽訂了貸款修改協議，將剩餘的2.25億美元定期貸款的到期日延長至2022年7月2日。有關我們債務的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註7。
補充披露非GAAP財務指標
為了補充我們的簡明綜合財務信息，我們相信以下信息有助於全面瞭解我們過去的財務表現和未來的前景。我們的非GAAP衡量標準並不是孤立考慮的，也不能作為可比GAAP衡量標準的替代品。非GAAP財務指標和對可比GAAP指標調整的詳細説明如下。
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 第一季度 |
| | 2020 | | 2019 |
| | 美元 | 所佔百分比 | | 美元 | 所佔百分比 |
(單位為百萬，不包括每股金額) | | 數量 | 營業收入 | | 數量 | 營業收入 |
收入： | | | | | | |
GAAP收入： | | $ | 792.3 |
| | | $ | 801.6 |
| |
獲得的遞延收入調整 | (A) | 1.7 |
| | | 2.9 |
| |
非GAAP收入： | | $ | 794.0 |
| | | $ | 804.5 |
| |
毛利率： | | | | | | |
GAAP毛利率： | | $ | 441.0 |
| 55.7 | % | | $ | 438.3 |
| 54.7 | % |
獲得的遞延收入調整 | (A) | 1.7 |
|
|
| | 2.9 |
|
|
|
重組費用 | (B) | 0.3 |
|
|
| | 0.2 |
|
|
|
購入無形資產攤銷 | (D) | 23.5 |
|
|
| | 24.2 |
|
|
|
基於股票的薪酬和遞延薪酬 | (E) | 0.7 |
|
|
| | 1.4 |
|
|
|
收購/剝離項目 | (F) | 1.7 |
|
|
| | — |
|
|
|
非GAAP毛利率： | | $ | 468.9 |
| 59.1 | % | | $ | 467.0 |
| 58.0 | % |
運營費用： | | | | | | |
GAAP運營費用： | | $ | 342.7 |
| 43.3 | % | | $ | 352.0 |
| 43.9 | % |
重組費用 | (B) | (2.9 | ) |
|
| | (3.5 | ) |
|
|
冠狀病毒費用 | (C) | (3.8 | ) | | | — |
| |
購入無形資產攤銷 | (D) | (16.9 | ) |
|
| | (20.1 | ) |
|
|
基於股票的薪酬和遞延薪酬 | (E) | (3.8 | ) | | | (17.7 | ) | |
收購/剝離項目 | (F) | (9.1 | ) | | | (1.1 | ) | |
已取得資本化佣金攤銷 | (G) | 1.5 |
|
|
| | $ | 1.7 |
|
|
|
非GAAP運營費用： | | $ | 307.7 |
| 38.8 | % | | $ | 311.3 |
| 38.7 | % |
營業收入： | | | | | | |
GAAP營業收入： | | $ | 98.3 |
| 12.4 | % | | $ | 86.3 |
| 10.8 | % |
獲得的遞延收入調整 | (A) | 1.7 |
|
|
| | 2.9 |
|
|
|
重組費用 | (B) | 3.2 |
|
|
| | 3.7 |
|
|
|
冠狀病毒費用 | (C) | 3.8 |
| | | — |
| |
購入無形資產攤銷 | (D) | 40.4 |
|
|
| | 44.3 |
|
|
|
基於股票的薪酬和遞延薪酬 | (E) | 4.5 |
|
|
| | 19.1 |
|
|
|
收購/剝離項目 | (F) | 10.8 |
|
|
| | 1.1 |
|
|
|
已取得資本化佣金攤銷 | (G) | (1.5 | ) |
|
| | (1.7 | ) |
|
|
非GAAP營業收入： | | $ | 161.2 |
| 20.3 | % | | $ | 155.7 |
| 19.4 | % |
營業外費用，淨額： | | | | | |
GAAP營業外費用，淨額： | $ | (18.9 | ) | | | $ | (11.1 | ) | |
遞延補償 | (E) | 6.2 |
| | | (2.8 | ) | |
收購/剝離項目 | (F) | — |
| | | 0.3 |
| |
非GAAP營業外費用，淨額： | $ | (12.7 | ) | | | $ | (13.6 | ) | |
| | | | | | |
| | |
| GAAP和非GAAP税率為1% | | | GAAP和非GAAP税率為1% |
| | | ( J ) | | | ( J ) |
所得税規定： | | | | | | |
GAAP所得税撥備： | | $ | 17.5 |
| 22.0 | % | | $ | 12.8 |
| 17.0 | % |
受影響的非GAAP項目税 | (H) | 15.2 |
| | | 11.4 |
| |
GAAP税率與非GAAP税率的差異 | (I) | (6.7 | ) | | | 4.3 |
| |
非GAAP所得税撥備： | | $ | 26.0 |
| 17.5 | % | | $ | 28.5 |
| 20.0 | % |
淨收入： | | | | | | |
可歸因於Trimble公司的GAAP淨收入： | | $ | 61.9 |
| | | $ | 62.3 |
| |
獲得的遞延收入調整 | (A) | 1.7 |
|
|
| | 2.9 |
|
|
|
重組費用 | (B) | 3.2 |
| | | 3.7 |
| |
冠狀病毒費用 | (C) | 3.8 |
| | | — |
| |
購入無形資產攤銷 | (D) | 40.4 |
| | | 44.3 |
| |
基於股票的薪酬和遞延薪酬 | (E) | 10.7 |
| | | 16.3 |
| |
收購/剝離項目 | (F) | 10.8 |
| | | 1.4 |
| |
已取得資本化佣金攤銷 | (G) | (1.5 | ) | | | (1.7 | ) | |
非GAAP税額調整 | (H)-(I) | (8.5 | ) | | | (15.7 | ) | |
可歸因於Trimble公司的非GAAP淨收入： | | $ | 122.5 |
| | | $ | 113.5 |
| |
| | | | | | |
稀釋後每股淨收益： | | | | | | |
可歸因於Trimble Inc.的GAAP稀釋後每股淨收入： | | $ | 0.25 |
| | | $ | 0.25 |
| |
獲得的遞延收入調整 | (A) | 0.01 |
| | | 0.01 |
|
|
|
重組費用 | (B) | 0.01 |
| | | 0.02 |
| |
冠狀病毒費用 | (C) | 0.02 |
| | | — |
| |
購入無形資產攤銷 | (D) | 0.16 |
| | | 0.17 |
| |
基於股票的薪酬和遞延薪酬 | (E) | 0.04 |
| | | 0.06 |
| |
收購/剝離項目 | (F) | 0.04 |
| | | 0.01 |
| |
已取得資本化佣金攤銷 | (G) | (0.01 | ) | | | (0.01 | ) |
|
|
非GAAP税額調整 | (H)-(I) | (0.03 | ) | | | (0.06 | ) | |
可歸因於Trimble公司的非GAAP稀釋後每股淨收入： | | $ | 0.49 |
| | | $ | 0.45 |
| |
| | | | | | |
調整後的EBITDA： | | | | | | |
GAAP營業收入： | | $ | 98.3 |
| | | $ | 86.3 |
| |
獲得的遞延收入調整 | (A) | 1.7 |
| | | 2.9 |
| |
重組費用 | (B) | 3.2 |
| | | 3.7 |
| |
冠狀病毒費用 | (C) | 3.8 |
| | | — |
| |
購入無形資產攤銷 | (D) | 40.4 |
| | | 44.3 |
| |
基於股票的薪酬和遞延薪酬 | (E) | 4.5 |
| | | 19.1 |
| |
收購/剝離項目 | (F) | 10.8 |
| | | 1.1 |
| |
已取得資本化佣金攤銷 | (G) | (1.5 | ) | | | (1.7 | ) | |
非GAAP營業收入： | | 161.2 |
|
|
| | 155.7 |
|
|
|
折舊費 | | 9.8 |
| | | 10.2 |
| |
權益法投資收益淨額 | | 9.4 |
| | | 8.8 |
| |
調整後的EBITDA | | $ | 180.4 |
| | | $ | 174.7 |
| |
非GAAP收入和營業收入結果
非GAAP收入減少通過1050萬美元或1%為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019，由於包括冠狀病毒影響在內的市場疲軟導致地理空間和運輸業務下滑，部分被資源和公用事業、有機增長和收購收入以及較小程度的建築和基礎設施有機增長所抵消。
非GAAP營業收入增額通過550萬美元或4%為.第一季度的財政2020，與上一財年同期相比2019，由於資源和公用事業部門強勁的經營業績和有利的公司支出，運輸收入的下降部分抵消了這一影響。儘管地理空間公司的收入不足，但該部門的營業收入增加，主要是由於利潤率較高的軟件調查銷售和強有力的成本控制。
非GAAP解釋
非GAAP收入
我們相信，這一衡量標準有助於投資者瞭解我們的業務表現，因為非GAAP收入不包括某些在購買會計中減記為公允價值的收購遞延收入的影響。管理層認為，剔除公允價值購買會計調整與被收購公司的正常和持續經營過程更密切相關，並有利於收入增長和業務趨勢的分析。
非GAAP毛利率
我們相信，通過了解我們的非GAAP毛利率，瞭解產品組合、定價決策和製造成本如何影響我們的業務，我們的投資者將從中受益。非GAAP毛利不包括在購買會計、重組費用、所購無形資產攤銷、基於股票的補償、遞延補償以及與GAAP毛利加速收購股票期權相關的收購/剝離項目中減記為公允價值的收購遞延收入的影響。我們相信，這些調整為投資者提供了額外的信息，這些信息可能有助於查看我們毛利率表現的趨勢。
非GAAP運營費用
我們相信，這一衡量標準對於投資者評估我們的非GAAP支出與收入的關係非常重要。非GAAP運營費用不包括重組費用、冠狀病毒支出、所購無形資產的攤銷、基於股票的補償、遞延補償以及與併購活動直接產生的外部成本和增量成本相關的收購/剝離項目，這些成本包括法律、盡職調查、整合，以及其他成本，包括加快收購股票期權、調整獲利負債的公允價值，以及在購買會計中從GAAP運營費用中扣除的某些收購資本化佣金的影響。我們認為，這些調整為投資者提供了補充信息，以便於將我們的運營費用與我們之前的業績進行比較。
非GAAP營業收入
我們相信，我們的投資者通過了解我們的非GAAP營業收入趨勢而受益，這些趨勢是由收入、毛利率和支出推動的。非GAAP營業收入不包括對某些已獲得的遞延收入和已獲得的資本化佣金、重組費用、冠狀病毒費用、所購無形資產的攤銷、基於股票的補償、遞延補償以及收購/剝離項目的購買會計調整的影響。我們相信，這些調整為我們的投資者提供了一種替代手段，以與其他時期的業績相比，評估當前的經營業績。
非GAAP營業外費用淨額
我們相信，這一措施有助於投資者評估我們的營業外收入趨勢。非GAAP營業外費用淨額不包括遞延補償、與不尋常收購相關項目相關的收購/剝離收益/虧損，如無形資產減值費用、與收購或出售某些業務和投資相關的收益或虧損。我們認為，這些排除為投資者提供了對我們正在進行的財務業績的補充看法。
非公認會計準則所得税撥備
我們認為，向投資者提供非GAAP所得税條款是有益的，因為它為我們的非GAAP報告中排除的項目提供了一致的待遇。
非GAAP淨收入
這一衡量標準提供了淨收入趨勢的補充視圖，這些趨勢是由非GAAP税前收入和我們的非GAAP税率推動的。非GAAP淨收入不包括購買會計調整對某些已獲得的遞延收入和已獲得的資本化佣金、重組費用、冠狀病毒費用、已購買無形資產的攤銷、基於股票的補償、遞延補償、收購/剝離項目以及GAAP淨收入中的非GAAP税項調整的影響。我們相信，我們的投資者將從理解這些調整中受益，並從與我們過去的淨收益表現相比較的另一種視角來看待我們的淨收益表現。
非GAAP稀釋後每股淨收益
我們相信，我們的投資者通過了解我們的非GAAP經營業績而受益，我們的非GAAP經營業績反映在每股計算中，作為按公司所有權衡量非GAAP經營業績的一種方式。非GAAP稀釋每股淨收入不包括購買會計調整對某些收購的遞延收入和收購的資本化佣金、重組費用、冠狀病毒費用、購買的無形資產攤銷、基於股票的補償、遞延補償、收購/剝離項目以及GAAP稀釋每股淨收益的非GAAP税項調整的影響。我們相信，這些調整為投資者提供了一個有用的視角，與我們過去的稀釋後每股淨收益相比，我們的稀釋後每股淨收益是有用的。
調整後的EBITDA
我們相信，調整後的EBITDA有助於投資者在一致的基礎上比較我們在不同報告期的表現。調整後的EBITDA指的是非GAAP營業收入加上折舊和權益法投資收益。“我們也相信，這一衡量標準為投資者提供了有用的信息，讓他們以與我們的管理層和董事會相同的方式瞭解和評估我們的經營業績。
這些非GAAP衡量標準可以用來評估我們的歷史和未來財務表現，以及我們相對於競爭對手的表現。我們相信，我們的一些投資者跟蹤我們的“核心運營業績”，將其作為評估我們在正常、持續和常規運營過程中的業績的一種手段。核心經營業績不包括非現金、預計不會重現或不反映持續財務業績的項目。管理層還認為，查看我們的核心運營業績提供了一種補充方式，以提供期間間比較的一致性。因此，管理層將購買會計調整對某些已獲得的遞延收入和已獲得的資本化佣金、重組費用、冠狀病毒費用、已購買無形資產的攤銷、基於股票的補償、遞延補償、收購/剝離項目以及非GAAP税項調整的影響排除在非GAAP項目之外。
| |
(A). | 獲得的遞延收入調整。採購會計一般要求我們將獲得的遞延收入減記為公允價值。我們的GAAP收入包括採購會計對合同後支持和與我們收購相關的訂閲合同的公允價值影響。對我們收入的非GAAP調整旨在反映此類收入的全部金額。我們相信，這一調整對投資者是有用的，因為它是衡量我們業務持續表現的一種指標，並有助於分析收入增長和業務趨勢。 |
| |
(B). | 重組費用。包括在我們的GAAP銷售成本和運營費用報告中，記錄的重組費用主要是由於與我們公司重組相關的員工人數減少而導致的員工薪酬。我們將重組費用從我們的非GAAP指標中剔除，因為我們認為它們不反映預期的未來運營費用，它們不能反映我們的核心運營業績，與我們過去的運營業績相比也沒有意義。我們在呈列的每個期間都發生了重組費用。然而，根據該期間是否進行了重組以及裁員的時間，發生的金額可能會有很大差異。 |
| |
(C). | 冠狀病毒費用。在我們的GAAP運營費用列報中，冠狀病毒費用包括由於冠狀病毒大流行的直接影響而產生的成本，例如由於公共安全問題而取消貿易展會的費用、消毒設施、個人防護設備和勞動力的額外成本。我們將冠狀病毒費用從我們的非GAAP衡量標準中剔除，因為我們認為它們是一次性成本，在金額和時間上差異很大，並不能表明我們的核心運營業績。 |
| |
(D). | 購入無形資產攤銷。在我們的GAAP毛利和運營費用報告中包括了購買的無形資產的攤銷。美國GAAP會計要求無形資產按公允價值記錄，並在其使用年限內攤銷。因此，我們收購的時機和規模將導致我們的經營業績在不同時期有所不同，這使得投資者很難與過去的業績進行比較。這種會計處理在將我們的結果與內部增長的公司進行比較時可能會造成差異，因為分配給通過收購獲得的無形資產的公允價值可能會大大超過公司在內部進行類似努力時可能產生的等值費用。此外，我們用來攤銷無形資產的使用年限可能與內部成長型公司產生和確認此類費用的時間段有很大不同。我們認為，通過剔除主要代表已經發展起來的技術和/或客户關係的已購買無形資產的攤銷，這為投資者提供了另一種方式，將我們收購前的業務與收購後的業務以及與我們的競爭對手追求內部增長戰略的業務進行比較。然而，我們注意到，內部增長的公司將產生開發無形資產的成本，這些無形資產將在發生的期間支出，這可能會使直接比較變得更加困難。 |
| |
(E). | 基於股票的薪酬和遞延薪酬。在我們的GAAP銷售成本和運營費用報告中包括基於股票的薪酬，包括員工股票期權和獎勵的費用，以及我們員工股票購買計劃下的購買權。我們的GAAP銷售成本和運營費用列報中還包括與我們的非合格遞延補償計劃負債變動相關的收入或費用。包括在營業外費用中的非合格遞延薪酬計劃資產的變化淨額抵消了計劃負債中的收入或費用。我們將它們排除在我們的非GAAP衡量標準之外，因為一些投資者可能認為它不能反映我們的核心運營業績，因為它們是一個非現金項目。 |
| |
(F). | 收購/剝離項目。包括在我們的GAAP銷售成本和運營費用列報中，收購成本包括由併購和戰略投資活動(如法律、盡職調查、整合)直接產生的外部和增量成本，以及其他結算成本，包括加快收購股票期權和調整盈利負債的公允價值。我們的GAAP列報的非營業費用、淨額、收購/剝離項目包括不尋常的收購、投資和/或剝離收益/損失。雖然我們進行了許多收購，但從非GAAP衡量標準中排除的成本是特定於特定收購的成本。這些是一次性成本，在金額和時間上差異很大，並不能反映我們的核心運營業績。 |
| |
(G). | 已取得資本化佣金攤銷。採購會計通常要求我們在收購之日沖銷資本化的銷售佣金餘額。我們的GAAP銷售和營銷費用通常不反映這些資本化銷售佣金餘額的攤銷。為增加我們的銷售和營銷費用而進行的非GAAP調整旨在反映與這些餘額相關的全額攤銷，就好像被收購的公司在所述時期獨立運營一樣。“我們相信，這種銷售和營銷費用的調整對投資者是有用的，可以作為衡量我們業務持續業績的一種衡量標準。 |
| |
(H). | 受影響的非GAAP項目税。這一數額調整了所得税撥備，以反映非GAAP項目(A)-(G)對非GAAP淨收入的影響。我們相信這些信息對投資者是有用的，因為它為非GAAP報告中排除的項目提供了一致的處理方式。 |
| |
(I). | GAAP税率與非GAAP税率的差異。這一數額代表適用於非GAAP營業收入的GAAP和非GAAP税率之間的差額加上非GAAP非營業費用淨額。非GAAP税率不包括非美國公司間知識產權轉讓造成的淨遞延税影響。我們認為，投資者從我們的非GAAP所得税撥備中剔除這一數額會受益，因為這有助於比較本期和前幾個時期的非GAAP税收撥備。 |
| |
(J). | GAAP和非GAAP税率百分比。這些百分比被定義為GAAP所得税撥備(佔GAAP税前收入的百分比)和非GAAP所得税撥備(佔非GAAP税前收入的百分比)。我們認為，投資者受益於非GAAP税率百分比的陳述，這是一種促進與前幾個時期的非GAAP税率進行比較的一種方式。 |
第三項：關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨着與利率和外幣匯率變化相關的市場風險。我們使用某些衍生金融工具來管理這些風險。我們不會將衍生金融工具用於投機目的。所有金融工具的使用都符合我們董事會批准的政策。
市場利率風險
我們的市場利率風險評估自2020年1月3日。有關與利率變動有關的金融市場風險的討論，請參閲2019表格10-K年度報告
外幣匯率風險
我們在國際市場運營，這使我們面臨與美元與各種外幣之間的外幣匯率波動相關的市場風險，其中最重要的是歐元。此外，冠狀病毒大流行引發的動盪市況可能導致匯率變化。
從歷史上看，我們的大部分收入合同都是以美元計價的，最重要的例外是歐洲，在那裏我們主要以歐元開具發票。此外，我們的部分費用，主要是製造成本、為我們的產品和專業服務提供技術支持的人員成本、銷售和銷售支持以及研發費用都是以外幣(主要是歐元)計價的。
以當地貨幣銷售的收入和以當地貨幣產生的成本都會受到外幣匯率波動的影響，這可能會影響我們的運營收入。由於匯率不同，營業收入可能與預期不同。在第一季度的財政2020，收入和營業收入分別受到外幣匯率的負面影響，分別減少790萬美元和20萬美元。
我們簽訂外幣遠期合約，將外幣匯率波動對現金、債務、某些貿易和公司間應收及應付款項(主要以歐元、英鎊、新西蘭元、澳元、巴西雷亞爾和加元計價)的短期影響降至最低。這些合約減少了受外幣匯率波動影響的風險，因為與外幣餘額相關的損益通常會被遠期合約的損益抵消。這些工具每期按市價計價，到期日一般在一到兩個月之間。我們不以交易為目的訂立外幣遠期合約。我們偶爾會簽訂外幣遠期合約，以對衝我們一些較大規模業務收購的收購價格。截至年末未平倉外幣遠期合約第一季度的財政2020和財政年度結束2019摘要如下(以百萬為單位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020財年第一季度 | | 2019年財政年度結束 |
| 名義金額 | | 公允價值 | | 名義金額 | | 公允價值 |
遠期合約： | | | | | | | |
購得 | $ | (88.3 | ) | | $ | (0.5 | ) | | $ | (84.3 | ) | | $ | 0.3 |
|
售出 | $ | 72.0 |
| | $ | 0.4 |
| | $ | 159.2 |
| | $ | (1.0 | ) |
項目4.控制和程序
(A)披露管制和程序。
管理層在我們首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序(該詞在1934年證券交易法(經修訂)下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的有效性。基於這樣的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至該期間結束時，我們的披露控制和程序是有效的。
(二)財務報告內部控制。
在與本報告相關的會計季度內，我們對財務報告的內部控制(該術語在外匯法案下的規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)沒有發生任何重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。儘管由於冠狀病毒的流行，我們的大多數員工都在遠程工作，但我們對財務報告的內部控制沒有受到任何實質性的影響。我們會定期監察和評估內部管制的冠狀病毒情況，以儘量減低對內部管制的設計和運作成效的影響。
第二部分：其他資料
項目2.法律程序
我們有時也會捲入因正常業務過程而引起的訴訟。除業務附帶的普通例行訴訟外，本公司或本公司的任何附屬公司並無參與任何重大法律程序，或吾等或本公司的任何附屬公司的任何財產均受其約束。
項目71A。危險因素
以下風險因素更新和改進了之前披露的風險因素，這些風險因素包括在我們的第I部分第(1A)項“風險和不確定因素”之下。2019在此引用作為參考的表格10-K的年度報告。我們的風險因素可能會對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大影響。除了本表格10-Q中其他地方列出的信息外，還應仔細考慮這些信息。我們目前不知道的、我們目前認為無關緊要的或可能適用於任何公司的其他風險或不確定因素也可能對我們的業務、財務狀況或經營結果產生實質性的不利影響。
我們的財政狀況和經營成果一直並將繼續受到冠狀病毒大流行的不利影響。
我們的整體表現取決於國內和世界的經濟和政治狀況。冠狀病毒的全球傳播造成了波動性、不確定性和經濟混亂。這場大流行已經並將繼續導致全球經濟活動放緩，對產品和服務的需求減少，並擾亂全球供應鏈和金融市場。這些影響已經並將給我們帶來額外的收入損失或延遲，並擾亂了我們的業務運營，因為我們已經過渡到遠程工作環境，員工出差受到限制，對我們的設施(包括研發設施)的訪問受到嚴重限制，並施加了社交距離要求。
我們的經銷商網絡、供應商和合同製造商也同樣受到冠狀病毒大流行的影響。如果出現持續的重大中斷，不能保證我們能夠找到分銷、供應或製造的替代來源，這可能會推遲我們營銷、採購、製造和發貨產品的能力。這些分銷和供應鏈效應可能會對我們滿足客户需求的能力產生不利影響，並可能導致我們的生產和分銷成本增加。
冠狀病毒對我們的業務、運營和財務業績的影響程度將取決於許多我們無法準確預測的不斷變化的因素，包括：
| |
• | 政府、企業和個人已經並將繼續採取的應對大流行的行動； |
| |
• | 對我們的客户以及客户對我們的產品和服務的需求和支付能力的影響； |
| |
• | 我們遵守金融契約的能力，包括維持規定的槓桿率，這可能導致債務在規定的到期日之前到期和支付；以及 |
| |
• | 由於冠狀病毒對我們收入地域組合的影響，我們的有效税率發生了變化。 |
此外，冠狀病毒對宏觀經濟狀況的影響可能會影響金融和資本市場、外幣匯率、商品和能源價格以及利率的正常運作。即使在冠狀病毒大流行消退後，我們的業務可能會繼續受到任何已經發生或未來可能發生的經濟衰退的不利影響。在我們可能預計最初會看到業務復甦的地區，如中國，如果這些地區未能完全遏制冠狀病毒或冠狀病毒復發，這些市場可能不會恢復得那麼快或根本不會恢復，這可能會對我們的業務和運營業績產生實質性的不利影響。
這些事件中的任何一項都可能放大我們在截至2020年1月3日的財政年度的Form 10-K年度報告以及我們提交給證券交易委員會的其他報告(特別是最近的Form 8-K和Form 10-Q報告，每份報告都可能不時修訂)中題為“風險因素”一節中描述的其他風險和不確定因素，並可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和/或股票價格產生不利影響。
第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用
(A)沒有。
(B)沒有。
(三)下表提供有關我們為本公司購買股本證券的資料。第一季度的財政收入2020.
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 總數
的股份
購得 | | 平均值
支付的價格
每股 | | 股份總數
作為以下項目的一部分購買
公開宣佈
程序 | | 可能尚未達到的股票的最大近似美元價值
根據
程序 | |
| | | | | | | | | |
2020年1月4日-2020年2月7日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | 172,360,707 |
| |
2020年2月8日-2020年3月6日 | | 961,520 |
| | $ | 41.60 |
| | 961,520 |
| | $ | 132,360,922 |
| |
2020年3月7日-2020年4月3日 | | 276,082 |
| | $ | 36.22 |
| | 276,082 |
| | $ | 122,360,954 |
| |
總計 | | 1,237,602 |
| | | | 1,237,602 |
| | | |
(1)2017年11月，我們的董事會批准了股票回購計劃(2017股票回購計劃)，授權我們回購最多6.0億美元的公司普通股。回購交易的時間和金額將由公司管理層根據其對市場狀況、股價、法律要求和其他因素的評估來決定。本計劃可隨時暫停、修改或中止，恕不另行通知。鑑於目前的環境，我們已經暫停了進一步的股票回購。
項目3.高級證券違約
一個也沒有。
項目4.礦山安全披露
一個也沒有。
第5項其他資料
一個也沒有。
項目6.展品
我們已將所附索引中所列的展品提交給本表格10-Q簽名頁之前的展品，或通過引用將這些展品併入報告中。
展品索引
. |
| |
3.1 | 公司註冊成立證書. (1) |
3.2 | 公司的附例. (2) |
4.1 | 公司普通股股票證書複印件. (3) |
31.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302節頒發的首席執行官證書，日期為2020年4月3日。 (4) |
31.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302節，於2020年4月3日對首席財務官進行認證。 (4) |
32.1 | 根據2020年4月3日的2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第3906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官的認證。 (4) |
32.2 | 根據2020年4月3日的2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第3906節通過的美國法典第18編第1350節對首席財務官的認證。 (4) |
101 | 以下來自公司截至2020年4月3日的季度報告Form 10-Q的財務報表，採用內聯XBRL格式：(I)簡明合併資產負債表，(Ii)簡明綜合收益表，(Iii)簡明全面收益表，(Iv)股東權益簡明合併報表，(V)簡明現金流量表，(Vi)簡明合併財務附註 |
104 | 本公司截至2020年4月3日季度的Form 10-Q季度報告的封面採用內聯XBRL格式。 |
| |
(1) | 通過引用附件3.1併入公司2016年10月3日提交的當前8-K表格報告中。 |
| |
(2) | 通過引用附件3.2併入公司2016年10月3日提交的當前8-K表格報告中。 |
| |
(3) | 通過引用附件4.1併入公司2016年10月3日提交的當前8-K表格報告中。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽名者代表其簽署。
|
| | |
| | Trimble Inc. |
| | (註冊人) |
| |
依據： | | /s/大衞·G·巴恩斯(David G.Barnes) |
| | 大衞·G·巴恩斯 |
| | 首席財務官 |
| | (獲授權人員及校長 |
| | 財務官) |
日期：2020年5月8日