根據第433條提交
註冊説明書第333-238019號
定價條款單
日期 2020年5月8日
第一美國金融公司
定價條款單
| 發行人： | 第一美國金融公司 | |
| 安全描述： | 4.000釐高級債券，2030年到期 | |
| 評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | 穆迪BAA2/標準普爾BBB-/惠譽BBB | |
| 大小： | $450,000,000 | |
| 交易日期： | 2020年5月8日 | |
| 結算日期： | 2020年5月15日(T+5**) | |
| 到期日： | 2030年5月15日 | |
| 付息日期： | 5月15日和11月15日，從2020年11月15日開始。初始利息期限為結算日(含結算日)至2020年11月15日(但不包括首次付息日期)的期間 。 | |
| 優惠券： | 4.000% | |
| 基準財政部： | 2030年2月15日到期，利率1.500 | |
| 基準國庫券價格/收益率： | 107-25 / 0.675% | |
| 利差至基準國庫券： | T+337.5個基點 | |
| 到期收益率： | 4.050% | |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.592% | |
| 扣除費用前的淨收益： | $445,239,000 | |
| 可選兑換： | 於面值贖回日期前任何時間，於每種情況下，以T+50基點贖回全部催繳，贖回價格相等於(I)正被贖回的票據本金金額的100%及(Ii)本金及利息的折現現值 (不包括贖回日期應計利息，並假設票據於面值贖回日期到期)，另加截至(但不包括)贖回日期的應計及未付利息(如有)。在票面贖回日期當日或之後的任何時間，發行人可按贖回票據本金的100%贖回票據，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有)。 | |
| PAR呼叫日期： | 2030年2月15日或之後(即到期日之前3個月的日期) | |
| CUSIP/ISIN： | 31847RAG7/US31847RAG74 | |
| 聯合簿記管理經理： | 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 摩根大通證券有限責任公司 | |
| PNC資本市場有限責任公司 US Bancorp Investment， Inc. 富國銀行證券有限責任公司 | ||
| 聯席經理： | 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets) Corp. 法國巴黎銀行證券公司 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) Compass Point Research& Trading，LLC KeyBanc資本市場公司 斯蒂芬斯 公司 | |
| *注： | 證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可以隨時修改或撤回 。 |
**注意：我們預計債券將於2020年5月15日左右交付給投資者，也就是債券定價之日後的5個 個工作日(該結算週期稱為T+5)。根據修訂後的1934年證券交易法下的規則15c6-1，除非交易各方另有明確協議，否則二級市場的交易通常需要在任何銷售合同日期後的第二個營業日進行結算(該結算週期被稱為？T+2)。？因此， 希望在2020年5月15日前兩個工作日之前的任何日期交易債券的購買者，由於債券將以T+5結算，將被要求在交易時指定替代結算週期，以 防止結算失敗，並應就此次選舉諮詢自己的顧問。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明 (包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整的 信息。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。或者，如果您通過致電J.P.Morgan Securities LLC Collect電話(212)834-4533或致電Goldman Sachs&Co.Collect電話(201) 793-5170請求招股説明書，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書。