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本報告列報了臨時合併財務報表，管理層認為，這些報表反映了公允列報所需的所有正常經常性調整。中期結果不一定表示全年的結果。特拉華州的鐵山公司(“IMI”)及其子公司(“我們”或“我們”)幫助世界各地的組織保護它們的信息，降低存儲租金成本，遵守法規，便利企業災後恢復，並更好地利用其信息和信息技術(“IT”)基礎設施，以獲取商業優勢，而不論其形式、地點或生命週期階段如何。我們通過存儲物理記錄和數據備份媒體，提供信息管理解決方案，併為企業級協同定位和機會主義超高速數據中心部署提供數據中心空間。我們提供全面的記錄和信息管理服務以及數據管理服務，並提供專門知識和經驗，以應對複雜的存儲和信息管理挑戰，如不斷上漲的存儲租賃成本、遵守法律和監管規定以及災後恢復要求。我們提供安全可靠的數據中心設施，以保護數字信息，並確保客户的IT基礎設施繼續運作，並提供可靠和靈活的部署方案。

未經審計的合併財務報表是根據美國證券和交易委員會(“證券交易委員會”)的規則和條例編制的。根據這些細則和條例，通常列入按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制的年度財務報表(“公認會計原則”)中的某些信息和腳註披露，已根據這些細則和條例略去，但我們認為，本報告所載的披露足以使所提供的信息不具有誤導性。本文所列的精簡的合併財務報表及其附註應與2019年12月31日終了年度的合併財務報表及其附註一併閲讀，這些報表和説明載於我們於2020年2月13日向證券交易委員會提交的10-K表格年度報告(“年度報告”)中。

據報道，2019年12月，一株新的冠狀病毒(“冠狀病毒”)在中國武漢出現。2020年1月，冠狀病毒傳播到包括美國在內的其他國家，世界衞生組織隨後宣佈冠狀病毒為大流行。這導致美國聯邦、州、地方和外國政府以及私人實體強制實施各種限制，包括旅行限制、公共集會限制、待在家中的命令和諮詢，以及對可能接觸過病毒的人實行隔離。我們已經暫時關閉了我們在世界各地的某些辦公室和設施，併為我們的員工實施了某些旅行限制，這擾亂了我們的業務運作。政府下令或我們作為一個組織實施的預防性和保護性行動，使我們、我們的客户和與我們有業務往來的其他第三方的業務減少和業務中斷。冠狀病毒大流行對我們的財務狀況、經營結果和現金流的更廣泛影響，包括對10-Q表格(這份“季度報告”)整個季度報告所使用的估計的影響，仍然是不確定和難以預測的，因為信息正在迅速演變，而且冠狀病毒大流行的嚴重程度和持續時間仍不清楚，我們也不清楚冠狀病毒大流行對我們服務的市場和這些市場中的客户的影響。見注2.b。和注2.d.以獲得更多信息。

2019年10月，我們宣佈了一項全球計劃，旨在使我們更好地定位於未來的增長和實現我們的戰略目標(“項目峯會”)。與項目首腦會議有關的活動於2019年第四季度開始，預計將於2021年年底基本完成。見注9。

自2014年12月31日止的應税年度開始，我們作為美國聯邦所得税(REIT)的房地產投資信託基金進行了組織和運營。

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a.    現金、現金等價物和限制性現金

b.無償轉讓商品和其他無形資產和負債

善意

我們的報告單位2019年12月31日詳見注2.h。本年度報告所載綜合財務報表附註。年首三個月內完成的與收購有關的商譽2020(注4所述)已併入我們的報告單位，因為截至2019年12月31日。我們的報告單位的組成沒有其他變化。三結束的幾個月2020年3月31日.

自2019年12月31日，我國與商譽會計有關的會計政策沒有變化。截至2019年12月31日，沒有發現會改變我們2019年10月1日商譽減值分析的因素。在2020年第一季度，我們得出結論，我們有一個與我們的美術報告部門有關的觸發事件，要求我們進行一個臨時的商譽損害測試。我們得出結論的主要因素是，冠狀病毒大流行對這一特定企業及其客户和收入來源的預期影響，這使我們相信，我們的美術報告單位的賬面價值更有可能超過其公允價值。在2020年第一季度，我們利用貼現現金流模型對我們的美術報告部門進行了一次臨時商譽減值測試，並對未來收入、經營支出和資本支出進行了最新假設。經過中期商譽減值測試，我們得出的結論是，我們的美術報告單位的公允價值低於其賬面價值，因此，我們記錄了$23,0002020年第一季度與本報告單位相關的商譽減值費用。截至2020年3月31日，該報告單位的剩餘商譽約為$15,000。可能影響這些假設的因素包括，但不限於：(一)我們根據當前預期維持或增加儲存租金和服務收入的能力；(二)我們管理固定和可變成本的能力，以適應未來可能出現的收入下降。

此外，我們的結論是，截至2020年3月31日，我們沒有發生觸發事件，需要對與我們其他報告單位相關的善意進行中期減值測試。然而，在提交本季度報告時，冠狀病毒大流行的持續時間和嚴重程度以及對我們的業務和客户業務的相關經濟影響仍然不確定。任何對我們的業務造成負面影響的實質性不利變化都可能導致未來的商譽減損。

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的商譽賬面價值的變動可歸因於每個應報告的業務部門三結束的幾個月2020年3月31日如下：

	全球RIM業務				全球數據中心業務				公司及其他業務				共計 合併
商譽餘額，扣除截至2019年12月31日的累計攤銷額	$	3,942,901			$	424,568			$	117,740			$	4,485,209
年內取得的非抵扣商譽	60,018				—				—				60,018
商譽減損	—				—				(23,000		)		(23,000		)
公允價值和其他調整數(1)	(4,854		)		—				403				(4,451		)
貨幣效應	(141,752		)		(2,547		)		(974		)		(145,273		)
截至2020年3月31日的商譽餘額，累計攤銷淨額	$	3,856,313			$	422,021			$	94,169			$	4,372,503
截至2019年12月31日的累計商譽減值餘額	$	132,409			$	—			$	3,011			$	135,420
截至2020年3月31日累計商譽減值餘額	$	132,409			$	—			$	26,011			$	158,420

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(1)	公允價值總額和其他調整數包括$(4,451)主要與客户關係有關的淨調整數.

有限壽命無形資產和負債

有限壽命無形資產和負債主要由客户關係無形資產、客户誘導和數據中心無形資產和負債組成。自2019年12月31日，如附註2.i所示，我們的會計政策並沒有改變，因為我們的任何有限壽命無形資產和負債的會計政策都沒有改變。本年度報告所載綜合財務報表附註。

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截至2005年的我國有限壽命無形資產的賬面總額和累計攤銷額2020年3月31日和2019年12月31日如下：

	2020年3月31日												2019年12月31日
	總攜帶 金額				累積 攤銷				淨攜帶 金額				總攜帶 金額				累積 攤銷				淨攜帶 金額
資產：
客户關係無形資產	$	1,734,034			$	(544,952	)		$	1,189,082			$	1,751,848			$	(544,721	)		$	1,207,127
顧客誘因	55,571				(30,370		)		25,201				52,718				(29,397		)		23,321
數據中心租賃無形資產(1)	264,631				(114,971		)		149,660				265,945				(103,210		)		162,735
第三方佣金資產(2)	31,708				(5,277		)		26,431				31,708				(4,134		)		27,574
	$	2,085,944			$	(695,570	)		$	1,390,374			$	2,102,219			$	(681,462	)		$	1,420,757
負債：
以下數據中心-市場租賃	$	12,729			$	(4,393	)		$	8,336			$	12,750			$	(3,937	)		$	8,813

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(1)	包括數據中心就地租賃無形資產、數據中心租户關係無形資產和數據中心就地租賃無形資產。

(2)	第三方佣金資產包括在其他資產(其他資產的一個組成部分)中，淨額在所附的合併資產負債表中2020年3月31日和2019年12月31日。第三方佣金資產主要包括與未來客户合同的執行有關的額外付款，這些款項是通過購買IO數據中心(IODC)一週年而產生的。.

與有限壽命無形資產有關的攤銷費用、因攤銷客户誘因而減少的收入以及與攤銷數據中心以上市場租賃和低於市場租賃的數據中心攤銷有關的收入減少。2020年3月31日和2019如下：

	三個月結束 三月三十一日，
	2020				2019
攤銷費用包括在折舊和與下列有關的攤銷中：
客户關係與客户誘導無形資產	$	26,764			$	27,881
數據中心就地租賃和租户關係	11,353				12,609
第三方佣金資產和其他有限壽命無形資產	2,363				757
與攤銷有關的收入減少：
永久提款費	$	2,465			$	2,740
數據中心-市面租賃和市場以下租賃數據中心	217				905

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c.貼現收入

自2019年12月31日，我們的會計政策並沒有如附註2.l所披露的那樣改變與收入會計有關的會計政策。本年度報告所載綜合財務報表附註。

最初將客户記錄輸入實物存儲(“取款成本”)和資本化佣金資產(合稱為“合同履行成本”)的成本。2020年3月31日和2019年12月31日如下：

				2020年3月31日												2019年12月31日
描述		位置在 資產負債表		總賬面金額				累積攤銷				淨賬面金額				總賬面金額				累積攤銷				淨賬面金額
費用資產		其他(其他資產，淨額)		$	40,585			$	(23,615	)		$	16,970			$	41,224			$	(23,579	)		$	17,645
資本化佣金資產		其他(其他資產，淨額)		73,638				(31,259		)		42,379				68,008				(27,178		)		40,830

截至三個月的與接納費用資產和資本化佣金資產有關的攤銷費用2020年3月31日和2019如下：

	三個月到3月31日，
	2020				2019
費用資產	$	2,779			$	2,679
資本化佣金資產	5,625				3,946

遞延收入負債在我們精簡的綜合資產負債表中反映如下：

描述		資產負債表中的位置		2020年3月31日				2019年12月31日
遞延收入-當期		遞延收入		$	260,399			$	274,036
遞延收入-長期		其他長期負債		34,783				36,029

數據中心出租人注意事項

我們的全球數據中心業務的特點是在固定的合同期間以合同規定的價格向客户提供存儲租金，這些租金按照ASU 2016-02的規定進行核算。自2019年12月31日以來，我們的會計政策與我們的出租人收入會計政策沒有任何變化，如附註2.l所披露的那樣。本年度報告所載綜合財務報表附註。截至2020年3月31日和2019年3月31日，與我們全球數據中心業務相關的存儲租賃收入，包括與電力和連接相關的收入如下s:

	三個月到3月31日，
	2020				2019
倉庫租金收入(1)	$	64,595			$	59,718

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(1)	與電力和連接相關的收入包括在存儲租金收入中$11,413和$9,118截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月。

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d.    應收賬款

2016年6月，財務會計準則委員會(FASB)發佈ASU第2016-13號，金融工具.信用損失.金融工具信用損失的測量(“ASU 2016-13”)。ASU 2016-13改變實體將如何衡量大多數金融機構的信用損失 資產。該標準消除了對估計損失的可能的初步確認，並提供了前瞻性。 應收賬款、貸款等金融工具的預期信用損失模型。

在我們採用ASU 2016-13之前，我們保留了對因客户可能無法支付所需付款而造成的估計損失的可疑賬户的備抵，以及關於賬單和服務問題的潛在爭議。在計算備抵時，我們考慮了我們過去的損失經驗、我們的應收賬款和信用備忘活動的當前和先前趨勢、當前的經濟狀況以及個別應收賬款餘額的具體情況。如果我們的客户的財務狀況發生重大變化，導致他們支付能力顯著改善或受損，則可能需要調整免税額。此外，我們註銷無法收回的餘額，根據情況需要，一般，不遲於一年後到期。

2020年1月1日，我們採用了ASU 2016-13標準，對所有按攤銷成本計量的金融資產進行了修改後的追溯性分析。ASU 2016-13的通過並未對我們的合併財務報表產生重大影響。根據ASU 2016-13中的指導，我們現在計算和監測我們的津貼，考慮到未來潛在的經濟和宏觀經濟狀況，以及對我們未清應收賬款的預期未來可收性的合理和可支持的預測，以及上述各項因素。我們在計算津貼時所考慮的因素包括但不限於以下方面：我們的業務地點、我們的客户羣組成、我們的產品和服務項目、未來可能出現的經濟動盪以及可能的未來宏觀經濟因素，包括自然災害和與冠狀病毒流行病有關的任何影響。如果合理和可支持的預測有任何重大變化，可能影響到我們收集的可能性，這將繼續作出調整，因為這是顯而易見的，包括冠狀病毒大流行的影響。我們的金融資產以攤銷成本計算，可能使我們面臨信用風險，主要包括我們的應收賬款。我們的全球客户羣非常多樣化，在截止的三個月裏，沒有一個客户佔收入的1%以上。2020年3月31日，限制了我們對信貸風險集中的風險敞口。然而，冠狀病毒大流行正在影響着全球許多行業和地區。隨着冠狀病毒疫情的持續，我們將繼續監測客户的信用狀況、客户付款趨勢以及壞賬額度是否足夠。

結轉截至三個月的可疑賬户備抵和貸記備抵準備金2020年3月31日如下：

		可疑賬户備抵和貸記備抵準備金
2019年12月31日結餘		$	42,856
記入收入的信用備忘錄		13,030
記作開支的壞賬備抵額		6,197
扣減和其他(1)		(18,062		)
2020年3月31日結餘		$	44,021

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(1)	主要包括信貸備忘錄的發放、應收賬款的註銷以及與貨幣換算調整相關的影響。

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e.    租賃

我們為我們的某些倉庫、數據中心和辦公空間租用設施。我們也有土地租約，包括我們的某些設施所在的土地。自2019年12月31日以來，我們的會計政策沒有任何變化，如附註2m所披露的那樣，與租賃會計有關。本年度報告所載綜合財務報表附註。

經營和融資租賃使用權資產和租賃負債2020年3月31日和2019年12月31日如下：

描述		資產負債表中的位置		2020年3月31日				2019年12月31日
資產：
經營租賃使用權資產(1)		經營租賃使用權資產		$	1,906,678			$	1,869,101
融資租賃使用權資產，扣除累計折舊(2)		財產、廠房和設備，淨額		316,422				327,215
共計				$	2,223,100			$	2,196,316
負債：
電流
轉帳業務租賃負債		應計費用和其他流動負債		$	229,331			$	223,249
再融資租賃負債		長期債務的當期部分		44,427				46,582
2.class=‘class 1’>合同總額				273,758				269,831
長期
轉帳業務租賃負債		長期經營租賃負債，扣除當期部分		1,760,478				1,728,686
再融資租賃負債		長期債務，扣除當期部分		312,415				320,600
總長期租賃負債				2,072,893				2,049,286
共計				$	2,346,651			$	2,319,117

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(1)在2020年3月31日，這些資產大約由99%與房地產有關的資產(包括土地、建築物和敲詐勒索)和1%非房地產相關資產(包括倉庫設備、車輛、傢俱和固定裝置以及計算機硬件和軟件)。在…2019年12月31日，這些資產大約由99%與房地產有關的資產(包括土地、建築物和敲詐勒索)和1%非房地產相關資產(包括倉庫設備、車輛、傢俱和固定裝置以及計算機硬件和軟件)。

(2)在2020年3月31日，這些資產大約由69%房地產相關資產31%非房地產相關資產。在…2019年12月31日，這些資產大約由69%房地產相關資產31%非房地產相關資產。

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截止三個月的租賃費用的組成部分2020年3月31日和2019如下：

				三個月到3月31日，
描述		業務報表中的位置		2020				2019
經營租賃費用(1)		銷售和銷售成本，一般和行政費用		$	123,289			$	111,906
融資租賃費用：
融資租賃使用權資產折舊		折舊和攤銷		$	12,955			$	16,329
融資租賃負債的利息費用		利息費用，淨額		4,844				6,142
融資租賃費用總額				$	17,799			$	22,471

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(1)$123,289截至三個月的支出2020年3月31日, $120,315包括在銷售成本和$2,974包括銷售、一般和行政費用。經營租賃費用包括可變租賃費用$27,805最後三個月2020年3月31日。.的.$111,906截至三個月的支出2019年3月31日, $108,601包括在銷售成本和$3,305包括銷售、一般和行政費用。經營租賃費用包括可變租賃費用$25,489最後三個月2019年3月31日.

除了在2019年第四季度為目前正在建設中的設施在聯合王國簽訂的租賃協議外，如附註2m所披露的那樣。至於本年報所載的綜合財務報表附註，我們並無任何已簽署但截至二零二零年三月三十一日仍未開始的實質經營或融資租約。此外，截至2020年3月31日，我們沒有任何與相關方的經營或融資租賃，這是我們合併財務報表的重要內容。

其他資料： 與本公司截至三個月的租約有關的現金流動補充資料2020年3月31日和2019如下：

		三個月到3月31日，
為計算租賃負債所包括的數額支付的現金：		2020				2019
經營租賃中使用的經營現金流		$	86,418			$	83,676
用於租賃融資的經營現金流(利息)		4,844				6,142
融資租賃中使用的現金流融資		12,739				16,675
非現金項目：
業務租約的修改和重新評估		$	34,916			$	1,842
新的經營租賃(包括收購)		110,609				21,535
新的融資租賃、修改和重新評估		13,061				7,523

f.    股票補償

我們記錄基於股票的補償費用，使用直線法，為股票期權成本，限制性股票單位(“RSU”)，業績單位(“PUS”)和根據我們的員工股票購買計劃發行的股票(一起，“員工股票獎勵”)。如注2.n所示，我們的會計政策、假設和評估方法沒有發生重大變化。本年度報告所載綜合財務報表附註。

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員工基於股票的獎勵的基於股票的薪酬支出三結束的幾個月2020年3月31日和2019曾.$6,527 ($6,065税後$0.02(按基本股份和稀釋股計算)和$8,519 ($7,935税後$0.03(按基本和稀釋後的份額計算)。以股票為基礎的員工獎勵的絕大部分補償費用包括在銷售、一般和行政費用中，列在所附的精簡綜合業務報表中。截至2020年3月31日，與員工股票獎勵中未歸屬部分相關的未確認薪酬成本是$73,265並預計在加權平均期間內被確認為2.1好幾年了。

股票期權

的股票期權活動摘要三結束的幾個月2020年3月31日如下：

	股票期權
截至2019年12月31日仍未繳付的款項	4,835,721
獲批	589,993
行使	(135,312	)
被沒收	(65,861	)
過期	(40,749	)
二0二0年三月三十一日未繳	5,183,792
可於2020年3月31日行使的期權	3,786,186
預期授予的選項	1,320,231

受限制股票單位

中賦予的RSU的公允價值三結束的幾個月2020年3月31日和2019如下：

	三個月到3月31日，
	2020				2019
現有RSU的公允價值	$	18,379			$	15,333

的RSU活動摘要三結束的幾個月2020年3月31日如下：

	RSU
2019年12月31日	1,203,599
獲批	866,416
既得利益	(526,086	)
被沒收	(32,661	)
2020年3月31日	1,511,268
RSU預計將歸屬	1,480,838

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業績單位

的公平價值三結束的幾個月2020年3月31日和2019如下：

	三個月到3月31日，
	2020				2019
已獲款項的公允價值	$	10,890			$	6,503

的PU活動概述三結束的幾個月2020年3月31日如下：

	原版 PU獎			PU調整(1)			共計 PU獎
2019年12月31日	1,113,691			(314,798	)		798,893
獲批	425,777			—			425,777
既得利益	(271,452	)		—			(271,452	)
沒收/履約或市場條件未達到	(36,961	)		(4,710	)		(41,671	)
2020年3月31日	1,231,055			(319,508	)		911,547

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(1)	表示基於最終績效標準或市場狀況在績效期結束時授予的原始PUS數量的增減。

截至2020年3月31日，我們以為100%, 100%和0%實現每項預定義的收入、投資資本收益和調整後的EBITDA(如注6所定義)2020, 2019和2018分別。

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g.    每股收益(損失)-基本和稀釋

普通股的基本收益(虧損)是通過將收益(虧損)除以已發行普通股的加權平均數量來計算的。每股稀釋收益(虧損)的計算與每股基本收益(虧損)的計算一致，但對該期間未清償的所有潛在普通股(即股票期權、RSU、PUS、認股權證或可轉換證券)均有效，除非效果是反稀釋的。

基礎和稀釋後每股收益(損失)的計算三結束的幾個月2020年3月31日和2019如下：

	三個月到3月31日，
	2020				2019
持續經營的收入(損失)	$	64,892			$	30,476
減：非控制權益造成的淨收入(損失)	917				891
持續經營的收入(損失)(用於計算每股收益的分子)	63,975				29,585
(損失)停止經營的收入，扣除税後	—				(24		)
鐵山公司的淨收益(虧損)	$	63,975			$	29,561
加權平均股票-基本	287,840,000				286,528,000
稀釋型股票期權的效應	51,799				231,402
稀釋電位RSU和PUS的作用	467,334				732,421
加權平均股份	288,359,133				287,491,823
每股收益(虧損)-基本：
持續經營的收入(損失)	$	0.22			$	0.10
(損失)停止經營的收入，扣除税後	—				—
鐵山公司的淨收益(虧損)(1)	$	0.22			$	0.10
每股收益(虧損)-稀釋後：
持續經營的收入(損失)	$	0.22			$	0.10
(損失)停止經營的收入，扣除税後	—				—
鐵山公司的淨收益(虧損)(1)	$	0.22			$	0.10
反稀釋股票期權，RSU和PUS，不包括在計算中	5,513,714				3,985,161

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(1)	由於四捨五入，列不能走。

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h.無償收入税

我們根據我們對當年實際税率的估計，規定在過渡期間徵收所得税。我們估計的每年有效税率的離散項目和變化在發生的時期內記錄下來。除其他項目外，我們的實際税率在未來也會發生變化：(1)我們合格的REIT子公司(“QRS”)和我們的國內應税REIT子公司(“TRSS”)之間以及在我們經營的管轄區之間的收入組合的變化；(2)税法的變化；(3)外匯損益的大幅波動；(4)建立和逆轉税收儲備的時間；(5)我們利用所產生的淨經營虧損的能力。

截至目前三個月的有效税率2020年3月31日和2019都是13.0%和25.7%分別。聯邦法定税率21.0%與截止三個月的整體實際税率之間的主要調節項目2020年3月31日2019年是股息支付扣減帶來的好處，以及我國對外收入税率差異的影響，包括不同税率地區的外匯損益。

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i.    公允價值計量

按公允價值計算的我們的金融資產或負債需要使用附註2.s中披露的公允價值等級的三個層次的投入來衡量。本年度報告所載綜合財務報表附註。

按公允價值計算的資產和負債2020年3月31日和2019年12月31日分別如下：

						公允價值計量 2020年3月31日
描述		總攜帶 值在 2020年3月31日				報價 在活動中 市場 (一級)				重要的其他 可觀察 投入 (二級)				顯着 看不見 投入 (三級)
貨幣市場基金(1)		$	9,194			$	—			$	9,194			$	—
交易證券		10,131				9,582			(2)	549			(3)	—
衍生資產(4)		5,388				—				5,388				—
衍生負債(4)		23,506				—				23,506				—

						公允價值計量 2019年12月31日
描述		總攜帶 值在 2019年12月31日				報價 在活動中 市場 (一級)				重要的其他 可觀察 投入 (二級)				顯着 看不見 投入 (三級)
貨幣市場基金(1)		$	13,653			$	—			$	13,653			$	—
交易證券		10,732				10,168			(2)	564			(3)	—
衍生負債(4)		9,756				—				9,756				—

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(1)	貨幣市場基金是根據類似資產的報價和(或)隨後的交易來衡量的。

(2)	這些交易證券是以公允價值計量的，使用活躍市場未經調整的市場價格來衡量我們在計量日有能力獲得的相同資產。

(3)	這些交易證券是根據可以觀察到的投入來衡量的，而不是報價。

(4)	衍生資產及負債包括：(I)利率掉期協議，包括遠期利率掉期協議，以限制我們對部分浮動利率負債利率變動的風險敞口；及(Ii)跨貨幣掉期協議，以對衝美元與歐元及某些以歐元計價的附屬公司之間匯率影響的變異性。我們的衍生金融工具採用行業標準估值模型，使用基於市場的可觀測輸入，包括利率曲線、貨幣遠期和現貨價格以及隱含波動率。在確定我們衍生金融工具的公允價值時也考慮到了信用風險。有關衍生金融工具的補充資料，請參閲附註3。

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財務報表要求對按公允價值非經常性計量的項目進行披露。不存在按公允價值計算的非經常性的物質項目。2020年3月31日和2019年12月31日，但附註2.s所披露的(I)項除外。本年度報告所載合併財務報表附註，(2)在截至三個月期間進行的收購中獲得的資產2020年3月31日，如注4所述，以及(3)説明2.b.所述的美術報告股，所有這些都是以三級投入為基礎的。

我們把我們在MakeSpace合資公司(“MakeSpace投資”)的投資記作股權投資。MakeSpace投資在2020年3月31日和2019年12月31日的賬面價值為$14,316和$18,570，並分別作為其他資產中的一個組成部分列報，在我們精簡的綜合資產負債表中列出淨額。

j.其他綜合項目

累計其他綜合項目的變動，淨額為三結束的幾個月2020年3月31日和2019，如下：

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其他(收入)費用，淨額

其他(收入)支出淨額三結束的幾個月2020年3月31日和2019包括以下內容：

	三個月到3月31日，
	2020				2019
外幣交易(收益)損失淨額(1)	$	(37,399	)		$	17,697
其他，淨額(2)	(5,327		)		(2,487		)
其他(收入)支出淨額	$	(42,726	)		$	15,210

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(1) 外幣交易的損益，以適用的衡量日的歷史匯率和匯率之間的差額計算，包括與以下有關的損益：(一)在我們的循環信貸貸款機制下以某些外幣借款(如注5所定義和更充分地討論)；(二)我們的歐元票據(如注5所定義的)和(三)我們外國子公司以外幣計價的公司間義務，以及我們的外國子公司之間的某些外幣債務，這些債務不被認為是永久投資的(注3中對此作了更充分的討論)。

l.    新會計公告

2018年8月，FASB發佈ASU No.2018-13，公允價值計量(主題820)：披露框架-公允價值計量披露要求的變化“ASU 2018-13”(ASU 2018-13)，旨在增加、修改或刪除與我們的金融資產和負債在公允價值等級三級之間流動有關的某些披露要求。我們於2020年1月1日通過了ASU 2018-13。ASU 2018-13沒有對我們的合併財務報表產生重大影響。

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m.    列報方式的變化

我們歷來把我們的重大收購成本歸類為：(1)我們於2016年5月2日完成的收購召回控股有限公司(“召回”)的業務支出(“召回交易”)，包括：(I)完成召回交易所需的諮詢費和專業費用；(Ii)與接收監管批准(包括過渡服務)有關的撤資費用；(3)將召回與我們現有業務相結合的成本，包括搬遷、離職、設施升級、REIT集成和系統升級成本，以及與我們的財務、人力資源和信息技術職能共享服務中心倡議相關的某些成本；(2)完成IODC收購的諮詢和專業費用(統稱為“重大收購成本”)，作為銷售、一般和行政費用以及銷售成本的組成部分。從2019年第四季度開始，我們在精簡的綜合業務報表中將重要的收購成本作為自己的細列項目列在運營費用中。上一期間符合這一列報方式。

下表列出2019年3月31日終了的三個月內，我們精簡的業務綜合報表中某些細列項目的重大購置費用列報方式的變化所產生的影響：

	截至2019年3月31日止的三個月
銷售成本(不包括折舊和攤銷)	$	(898	)
銷售、一般和行政	$	(1,848	)
重大購置費用	$	2,746

沒有重大的購置費用三結束的幾個月2020年3月31日由於與召回交易和IODC相關的所有費用都發生在2019年12月31日。所附精簡的2019年3月31日終了三個月按部門分列的業務合併報表中所列的重大購置費用如下：

	截至2019年3月31日止的三個月
全球RIM業務	$	880
全球數據中心業務	143
公司及其他業務	1,723
重大購置費用共計	$	2,746

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指定為現金流動風險的利率互換協議

2018年3月，我們簽訂了利率互換協議，以限制我們對部分浮動利率債務利率變化的風險敞口。截至2020年3月31日和2019年12月31日，我們$350,000到期於2022年3月到期的未到期利率互換協議的名義價值。根據利率互換協議，我們收到與每個利率互換的名義金額相關的可變利率支付，基於一個月的libor，以換取固定利率支付(按照利率互換協議中指定的固定利率)。

在2019年7月，我們簽訂了遠期利率互換協議，以限制在2022年3月我們目前的利率互換協議到期後，我們的一部分浮動利率債務的利率變化的風險敞口。遠期利率互換協議$350,000按名義價值計算，於2022年3月開始，2024年3月到期。根據互換協議，我們將收到基於一個月libor的可變利率支付，以換取按利率互換協議中規定的利率支付固定利率。

我們已經指定這些利率互換協議，包括遠期啟動利率互換協議，作為現金流量對衝。未實現收益被確認為資產，未實現損失被確認為負債。在2020年3月31日和2019年12月31日，我們的衍生負債$23,506和$8,774，分別作為其他長期負債的一個組成部分記錄在我們精簡的綜合資產負債表中。我們已將利率掉期協議的公允價值變動，作為累積的其他綜合項目的一部分，載列在我們精簡的綜合資產負債表內。我們記錄了未實現的損失$14,732和$2,674截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月。截至2020年3月31日，累計淨虧損$23,506記錄在累計的其他綜合項目中，與這些現金流量對衝相關的淨額。

淨投資風險

a.被指定為淨投資套期保值的貨幣互換協議

在2019年8月，我們簽訂了跨貨幣互換協議，以對衝美元和歐元之間匯率影響的多變性。根據跨貨幣互換協議的條款，我們名義上大約進行了交換。$110,000以.的利率6.0%大約99,055按加權平均利率計算的歐元3.65%。將於2023年8月到期的跨貨幣互換協議被指定為對我們的某些以歐元計價的子公司進行淨投資的對衝，並要求在到期時交換名義上的金額。在每個報告期內，交叉貨幣掉期被標記到市場上，公允價值的任何變化都被確認為累積的其他綜合項目淨額的組成部分。未實現收益被確認為資產，而未確認損失被確認為負債。在2020年3月31日，我們有一項衍生資產$5,388，而在2019年12月31日，我們有一項衍生負債$982，這是作為其他長期負債的一個組成部分，淨在我們精簡的綜合資產負債表中。這些金額代表了跨貨幣互換協議的公允價值。我們記錄了未實現的收益$6,370在截至2020年3月31日的三個月內，與這些跨貨幣互換協議相關聯.截至2020年3月31日，累計淨收益為$5,388記錄在累計的其他綜合項目中，與此淨投資對衝相關。

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b.被指定為淨投資套期保值的貼現貼現歐元票據

此外，我們已指定部分歐元債券作為我們的一些以歐元計價的子公司的淨投資對衝。在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月中，我們平均指定，300,000和271,146歐元，我們的歐元債券，作為對衝我們的某些歐元計價的子公司的淨投資。因此，我們記錄了外匯收益$6,453和$6,141在截至2020年3月31日和2019年3月31日的三個月中，由於貨幣折算調整，這些債務的公允價值發生了變化，這是累積的其他綜合項目淨額的一個組成部分。截至2020年3月31日，累計淨收益為$26,714，税後，記在累計的其他綜合項目中，與此淨投資套期相關。

我們使用購置會計方法核算購置情況，因此，購置的資產和負債按其估計公允價值入賬，每次購置的業務結果已列入我們各自購置日期的合併結果。

在2020年1月9日之前，我們擁有25%在OSG的股權。在2020年1月9日，我們收購了剩下的75%OSG的股權，用於現金考慮$95,500(“OSG收購”)。OSG的收購使我們能夠擴展我們在俄羅斯、烏克蘭、哈薩克斯坦、白俄羅斯和亞美尼亞的全球RIM(注6中的定義)業務。從OSG收購結束之日起，OSG的結果被完全合併在我們的合併財務報表中。與OSG的收購有關，我們以前持有25%在收購OSG的收盤日，將對OSG的股權投資重新計量為公允價值，從而獲得了大約大約的收益。$10,000在截至2020年3月31日的三個月內，並作為其他(收入)支出的一部分列入我們精簡的綜合業務報表淨額。的公允價值25%對OSG的股權投資是根據OSG收購的收購價格確定的。

在2020年2月17日，為了加強我們在阿拉伯聯合酋長國的現有業務，我們收購了Glenbeigh Record Management DWC-LLC，一家存儲和記錄管理公司，其總現金價值為107,000阿拉伯聯合酋長國迪拉姆(或約$29,100，根據收購結束之日阿拉伯聯合酋長國迪拉姆與美元之間的匯率計算)。

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採購價格分配

截至2020年3月31日，我們已支付的累計考慮和支付的所有2020年收購的採購價格初步分配情況如下：

		三個月結束 2020年3月31日
已付現金(所獲現金毛額)(1)		$	124,614
投資公允價值在收購中的應用		27,276
總考慮		151,890
獲得的可識別資產的公允價值：
現金		6,545
應收賬款、預付費用和其他資產		17,375
財產、廠房和設備(2)		40,467
客户關係無形資產		60,846
經營租賃使用權資產		104,104
假定債務		(11,479		)
應付帳款、應計費用和其他負債		(15,518		)
經營租賃負債		(104,104		)
遞延所得税		(6,364		)
可識別淨資產公允價值總額		91,872
最初記錄的商譽(3)		$	60,018

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(1)	已支付的現金包括在我們的合併現金流量表中三結束的幾個月2020年3月31日是否獲得現金淨額$6,545.

(2)	主要包括租賃設備的改進，破碎結構和倉庫設備。如注2.f所述，這些資產使用的是使用壽命的直線法折舊。本年度報告所載綜合財務報表附註。

(3)與收購有關的商譽主要歸因於集合的勞動力、擴大的市場機會和成本以及我們和被收購企業合併後預期的其他經營協同效應。

請參閲我們年度報告中關於合併財務報表説明的附註6，以獲得關於我們對收購的採購價格分配的更多信息。截至目前尚未最後確定的初步採購價格分配2020年3月31日主要涉及對無形資產(主要是客户關係無形資產)、不動產、廠房和設備(主要是勒索結構)和所得税(主要是遞延所得税)公允價值的最後評估，這些資產與我們在2020年和2019年結束的收購有關。

由於為購買價格分配的目的而對某些資產和負債的估值是初步的，因此，這些資產和負債的估值須作初步調整，因為獲得了關於購置日存在的這些資產和負債的事實和情況的額外資料，對我們估計的購買價格分配的任何調整都將在確定調整的期間內進行，而這種調整的累積效果將按購置日的調整完成一樣計算。在終了的三個月內記錄的調整數2020年3月31日對我們的行動結果不重要。

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長期債務如下：

		2020年3月31日																	(一九二零九年十二月三十一日)
		債務(包括折扣)				未攤銷遞延融資費用				承載量				公平 價值					債務(包括折扣)				未攤銷遞延融資費用				承載量				公平 價值
循環信貸機制(1)		$	645,603			$	(11,205	)		$	634,398			$	645,603				$	348,808			$	(12,053	)		$	336,755			$	348,808
定期貸款A(1)		225,000				—				225,000				225,000					228,125				—				228,125				228,125
定期貸款B(2)		684,702				(7,181		)		677,521				686,000					686,395				(7,493		)		678,902				686,890
澳元定期貸款(“澳元定期貸款”)(3)		197,454				(1,937		)		195,517				198,435					226,924				(2,313		)		224,611				228,156
英國雙邊循環信貸貸款(“聯合王國雙邊貸款”)(4)		173,246				(1,557		)		171,689				173,246					184,601				(1,801		)		182,800				184,601
43/8應於2021年到期的高級債券%(“4”)3/8%注“)(5)		500,000				(2,006		)		497,994				495,000					500,000				(2,436		)		497,564				503,450
6%高級債券到期2023年(“6%到期2023年”)(5)		600,000				(3,752		)		596,248				603,000					600,000				(4,027		)		595,973				613,500
53/8CAD高級債券到期日期2023%(“CAD Notes”)		176,414				(1,776		)		174,638				170,681					192,058				(2,071		)		189,987				199,380
53/4高級附屬債券到期日期2024年的百分比(“5”)3/4%注“)(5)		1,000,000				(6,065		)		993,935				992,500					1,000,000				(6,409		)		993,591				1,010,625
3%歐元高級債券(“歐元債券”)(5)		330,016				(3,302		)		326,714				289,177					336,468				(3,462		)		333,006				345,660
37/8應於2025年到期的高級債券(“英鎊鈔票”)		494,988				(5,218		)		489,770				443,960					527,432				(5,809		)		521,623				539,892
53/8應付2026年高級債券的百分比(“5”)3/8%注“)		250,000				(2,649		)		247,351				242,500					250,000				(2,756		)		247,244				261,641
47/8應付2027年高級債券的百分比(“4”)7/8應收賬款%2027“)(5)		1,000,000				(10,664		)		989,336				970,000					1,000,000				(11,020		)		988,980				1,029,475
51/4應付2028年高級債券的百分比(“5”)1/4%注“)(5)		825,000				(9,447		)		815,553				813,904					825,000				(9,742		)		815,258				859,598
47/8高級債券到期的百分比2029年(“4”)7/8應收賬款%2029“)(5)		1,000,000				(13,742		)		986,258				939,380					1,000,000				(14,104		)		985,896				1,015,640
房地產抵押貸款、融資租賃負債和其他		494,573				(297		)		494,276				494,573					523,671				(406		)		523,265				523,671
應收賬款證券化計劃		270,562				(241		)		270,321				270,562					272,062				(81		)		271,981				272,062
按揭證券化計劃(6)		50,000				(945		)		49,055				50,000					50,000				(982		)		49,018				50,000
長期債務總額		8,917,558				(81,984		)		8,835,574									8,751,544				(86,965		)		8,664,579
減去電流部分		(127,557		)		—				(127,557		)							(389,013		)		—				(389,013		)
長期債務，扣除當期部分		$	8,790,001			$	(81,984	)		$	8,708,017								$	8,362,531			$	(86,965	)		$	8,275,566

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(1)	統稱為信貸協議(“信貸協議”)。“信貸協定”由循環信貸機制(“循環信貸機制”)和定期貸款(“定期貸款A”)組成。信貸協議定於2023年6月3日到期。.的.$645,603循環信貸機制下的未償借款2020年3月31日, $580,500以美元計算，28,500以加元計算40,900以歐元計價。此外，我們還有各種未結清的信用證。$4,851。循環信貸機制下可供借款的剩餘數額2020年3月31日曾.$1,099,546(該數額代表截至該日期的最大可用性)。信貸協議下的平均利率是2.7%截至2020年3月31日。循環信貸機制下的平均利率2020年3月31日曾.2.7%定期貸款A項下的利率2020年3月31日曾.2.7%.

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(2)	由IMI全資子公司鐵山信息管理有限公司借入的增量期貸款B，原始本金為$700,000(“定期貸款B”)。定期貸款B定於2026年1月2日到期。截至……的有效利率2020年3月31日曾.2.7%。B期貸款的債務數額反映了未攤銷的原始發行折扣$1,298和$1,355截至2020年3月31日和2019年12月31日分別。

(3)	截至……的有效利率2020年3月31日曾.4.4%。我們有323,125未償還的澳元定期貸款2020年3月31日。澳元定期貸款的債務數額反映了未攤銷的原始發行折扣$981和$1,232截至2020年3月31日和2019年12月31日分別。

(4)	截至……的有效利率2020年3月31日曾.3.0%.

(5)	統稱為“家長筆記”。

(6)	截至……的有效利率2020年3月31日曾.3.5%.

有關我們的信貸協議及其他長期債務的額外資料，包括我們每項債務工具的直接承付人，以及有關我們債務工具的公允價值的資料(包括用以釐定債務工具公允價值的公允價值等級)，請參閲本年度報告所載的綜合財務報表附註4。用於確定債務公允價值的級別。2020年3月31日的公允價值等級是一致的，用於確定我們債務的公允價值。2019年12月31日(本年報已披露)。此外，請參閲我們年度報告中所載的綜合財務報表附註5，以瞭解我們哪些合併子公司為我們的某些債務工具提供擔保。自那時以來，我們的長期債務協議沒有發生實質性的變化。2019年12月31日除修改應收賬款證券化計劃外，下文對此作了説明。

有關遠期開始利率掉期協議及跨貨幣掉期協議的資料，請參閲附註3。2020年3月31日.

應收賬款證券化計劃

在2020年3月31日，我們修訂了應收賬款證券化計劃，以(I)提高可從$275,000到$300,000(Ii)將到期日由2020年7月30日延長至2021年7月31日，屆時所有債務均到期。因此，截至2020年3月31日，全部未償債務被歸類在我們精簡的綜合資產負債表中的長期債務部分。截至2020年3月31日止的利率為2.0%。截至2019年12月31日，應收賬款證券化計劃下的全部未償金額被歸入我們精簡的綜合資產負債表中的長期債務的當期部分。. 根據應收賬款證券化計劃的規定，可獲得的最大借款受合格應收賬款的限制。

 

現金池

如我們年度報告所載“綜合財務報表附註”附註4所述，我們的某些子公司參與現金池安排(“現金池”)，以幫助管理全球流動性要求。我們目前利用二單獨的現金池，一其中，我們利用全球流動性要求管理我們的QRS(“QRS現金池”)和我們的TRSS(“TRS現金池”)的其他流動性要求。

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我們的QRS現金池和TRS現金池的現金淨額的大致數額，以及每個現金池的總頭寸和未清借方餘額的大致數額。2020年3月31日和2019年12月31日如下：

	2020年3月31日												(一九二零九年十二月三十一日)
	總現金頭寸				未清借方餘額				淨現金頭寸				總現金頭寸				未清借方餘額				淨現金頭寸
QRs現金池	$	356,000			$	(354,700	)		$	1,300			$	372,100			$	(369,000	)		$	3,100
TRS現金池	358,500				(354,700		)		3,800				319,800				(301,300		)		18,500

截至2005年12月31日的現金結餘淨額2020年3月31日和2019年12月31日在我們精簡的綜合資產負債表中作為現金和現金等價物反映。

信用證

截至2020年3月31日，我們有未結清的信用證。$35,249，其中$4,851根據循環信貸機制降低我們的借款能力(如上文所述)。信用證在2020年4月至2033年1月之間的不同日期到期。

債務契約

“信貸協議”、我們的債券契約和其他有關我們債務的協議包含了某些限制性的金融和經營契約，包括限制我們完成收購、支付現金紅利、負債、進行投資、出售資產和採取某些其他公司行動的能力的契約。這些契約不包含評級觸發器。因此，我們的債務評級的改變不會引發“信用協議”、我們的債券契約或其他有關我們債務的協議所規定的違約。“信貸協議”要求我們每季度滿足固定費用覆蓋率、淨租賃調整槓桿率和淨擔保債務租賃調整槓桿比率，我們的債券契約要求，除其他外，我們滿足債券槓桿率(而不是經租賃調整)，作為採取諸如支付股息和負債等行動的條件。

信貸協議採用基於EBITDAR的計算，債券契約使用基於EBITDA的計算作為財務業績的主要衡量標準，以計算槓桿和固定費用覆蓋比率。基於EBITDA的債券契約計算包括我們的合併子公司，但我們指定為債券契約中定義的“不受限制的子公司”的子公司除外。一般來説，“信貸協議”和“債券契約”在有關計算中使用了四個會計季度的尾隨基礎，並要求進行某些調整和排除，以便根據“信貸協定”計算財務執行情況，而債券契約與本報告所述調整後的EBITDA無法直接比較。截至2020年3月31日和2019年12月31日，我們遵守了“信貸協議”、債券契約和其他協議規定的槓桿和固定費用覆蓋比率。不遵守這些槓桿比率和固定收費覆蓋率將對我們的財務狀況產生重大的不利影響。

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我們的三應報告的操作段2019年12月31日本年度報告所載合併財務報表附註9説明如下：

•	全球記錄和信息管理(“全球RIM”)業務

•	全球數據中心業務

•	公司及其他業務

自那時以來，我們的可報告業務部門沒有發生任何變化。2019年12月31日。與2020年前三個月完成的收購相關的業務已納入我們現有的可報告業務部門。

對我們的業務部門信息的分析和對所附精簡的合併財務報表的核對如下：

	全球RIM 商業				全球數據中心業務				企業 和其他 商業				共計 合併
截至二零二零年三月三十一日止的三個月
總收入	$	956,419			$	67,357			$	44,955			$	1,068,731
儲藏室租金	590,013				64,595				28,939				683,547
服務	366,406				2,762				16,016				385,184
折舊和攤銷	112,212				35,267				15,105				162,584
折舊	79,039				21,908				12,753				113,700
攤銷	33,173				13,359				2,352				48,884
調整後的EBITDA	391,972				30,895				(59,790		)		363,077
資產總額(1)	10,552,140				2,538,401				475,795				13,566,336
部分資產支出	176,500				43,560				12,357				232,417
資本支出	41,698				43,089				12,357				97,144
已支付的現金，除所購現金外	118,069				—				—				118,069
客户關係、客户激勵和合同履行成本的獲取	16,733				471				—				17,204
截至2019年3月31日止的三個月
總收入	$	945,883			$	61,536			$	46,444			$	1,053,863
儲藏室租金	575,773				59,718				27,483				662,974
服務	370,110				1,818				18,961				390,889
折舊和攤銷	116,055				31,632				14,796				162,483
折舊	82,925				19,013				12,673				114,611
攤銷	33,130				12,619				2,123				47,872
調整後的EBITDA	365,836				26,011				(67,341		)		324,506
資產總額(1)	10,785,331				2,310,001				599,002				13,694,334
部分資產支出	123,157				153,705				15,238				292,100
資本支出	51,490				121,557				11,718				184,765
已支付的現金，除所購現金外	35,903				—				3,520				39,423
獲得客户關係、客户激勵、合同履行成本和第三方佣金。	35,764				32,148				—				67,912

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(1)	不包括公司間應收款或應付賬款以及附屬餘額投資。

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應報告業務部門的會計政策與本年度報告所載合併財務報表附註2和附註2所述的會計政策相同。調整後的每個部門的EBITDA是指在利息開支、淨額、所得税、折舊和攤銷前撥備(效益)之前繼續經營的收入(損失)，還不包括我們認為不反映我們核心經營結果的某些項目，特別是：(1)(收益)不動產、廠場和設備的處置/減記損失，淨額(包括房地產)；(2)無形減值；(3)其他(收入)費用，淨額(其中包括外幣交易(收益)損失，淨額)；(4)重大購置費用；(5)重組費用(如注9所界定)。在內部，我們使用調整後的EBITDA作為評估我們的運營部門的績效和分配資源的基礎。

調整後的EBITDA與合併後三個月持續業務收入(損失)的對賬2020年3月31日和2019如下：

	三個月結束 三月三十一日
	2020				2019
調整後的EBITDA	$	363,077			$	324,506
(加)/扣減：
所得税準備金(福利)	9,687				10,553
其他(收入)支出淨額	(42,726		)		15,210
利息費用，淨額	105,649				102,436
(收益)處置/減記不動產、廠房和設備的損失，淨額	(1,055		)		602
折舊和攤銷	162,584				162,483
重大購置費用	—				2,746
重組費用	41,046				—
無形損傷	23,000				—
持續經營收入(損失)	$	64,892			$	30,476

 

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截至本年度三個月按產品及服務類別劃分的收入資料2020年3月31日和2019如下：

	全球RIM業務				全球數據中心業務				法團及 其他業務				共計 合併
截至二零二零年三月三十一日止的三個月
記錄管理(1)	$	727,616			$	—			$	28,876			$	756,492
數據管理(1)	125,898				—				16,079				141,977
信息銷燬(1)(2)	102,905				—				—				102,905
數據中心	—				67,357				—				67,357
總收入	$	956,419			$	67,357			$	44,955			$	1,068,731
截至2019年3月31日止的三個月
記錄管理(1)	$	701,098			$	—			$	32,298			$	733,396
數據管理(1)	133,102				—				14,146				147,248
信息銷燬(1)(2)	111,683				—				—				111,683
數據中心	—				61,536				—				61,536
總收入	$	945,883			$	61,536			$	46,444			$	1,053,863

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(1)	我們產品和服務項目中的每一個產品都有一個與存儲租賃相關的收入部分和一個服務收入部分，但信息銷燬除外，後者沒有存儲租賃部分。

(2)	包括安全的粉碎服務。

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我們在正常的業務過程中不時捲入訴訟。與此類訴訟有關的部分辯護和/或和解費用由我們購買的各種商業責任保險單支付，在有限的情況下，則由第三方提供賠償。與承付款和意外開支會計有關的會計政策，或本年度報告所載綜合財務報表附註10所披露的事項，我們的會計政策沒有重大的更新或改變。我們相信，解決本年度報告所載綜合財務報表附註10所披露的事項，不會對我們的合併財務狀況、業務結果或現金流量產生重大影響。

我們估計了所有損失或有可能發生的合理範圍，包括我們年度報告中綜合財務報表附註10中披露的意外損失，並認為我們有可能在目前為所有事項累積的數額之外發生累計損失，最多可增加一筆$6,000在未來幾年內，其中某些數額將由保險或賠償安排支付。

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2019年10月，我們宣佈了項目峯會。項目首腦會議的重點是簡化我們的全球結構，將我們的核心記錄和信息管理業務合併到一個全球領導之下，重新平衡我們的資源，精簡管理結構，並利用我們面對全球和區域客户的資源。我們還在實施旨在使我們的組織更敏捷和更有活力的系統和流程改變，精簡我們的組織，重新分配我們的資源，以便更好地與我們作為項目首腦會議一部分的戰略目標保持一致。自項目高峯會議宣佈以來，我們已經確定了更多的機會來精簡我們的業務和業務，並加快了先前確定的某些機會的時機。這些機會包括利用新的技術能力，使我們能夠調整我們的服務交付模式，並更有效地利用我們的車隊、勞動力和房地產，這拓寬了項目峯會的最初範圍。

與項目首腦會議有關的活動於2019年第四季度開始，預計將於2021年年底基本完成。我們現在預計，與項目峯會相關的總體計劃收益將在2021年完全實現。包括擴大項目首腦會議的範圍，我們現在估計，項目首腦會議的實施將導致總費用約為$450,000，其中包括業務支出(“重組費用”)和資本支出。在截至2020年3月31日的三個月內，我們$41,046重組費用，主要涉及員工遣散費和專業費用。

所附精簡的合併業務報表中所列的重組費用，按部門分列，截至最後三個月2020年3月31日從項目首腦會議開始到2020年3月31日如下：

	三個月結束 2020年3月31日				從項目首腦會議開始到 2020年3月31日
全球RIM業務	$	8,288			$	30,188
全球數據中心業務	187				493
公司及其他業務	32,571				58,962
重組費用	$	41,046			$	89,643

在我們精簡的綜合資產負債表中彙總與項目高峯有關的應計重組費用2020年3月31日如下：

	重組費用
截至2019年12月31日的結餘	$	17,777
應計金額	41,046
付款	(22,282		)
其他，包括貨幣換算調整數	(2,952		)
截至2020年3月31日的餘額	$	33,589

10.	後續事件

在2020年5月5日，我們宣佈向我們的股東派發股息，截至2020年6月15日。$0.6185每股，應於2020年7月2日支付。

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•	冠狀病毒大流行的嚴重性和持續時間及其對全球經濟的影響，包括它對我們、我們所服務的市場、我們的客户和我們在這些市場上做生意的第三方的影響；

•	我們有能力繼續作為美國聯邦所得税用途的房地產投資信託基金(“REIT”)徵税；

•	採用可供選擇的技術，並由我們的客户轉變為通過非紙面技術存儲數據；

•	改變客户的喜好和對我們的存儲和信息管理服務的需求；

•	我們有能力或沒有能力執行我們的戰略增長計劃，在國際上擴張，以令人滿意的條件完成收購，並有效地整合被收購的公司；

•	增長和維持資本支出數額的變化，以及我們按計劃籌集資金和投資的能力；

•	我們在項目峯會上的執行能力，以及項目峯會對我們留住和招聘員工的能力的潛在影響，以及執行我們的戰略；

•	我們遵守有關數據安全和隱私問題的法律、法規和客户要求以及消防和安全標準的成本和能力；

•	與我們未能保護客户信息或內部記錄或信息技術(“IT”)系統有關的事件可能引起的訴訟或爭端的影響，以及這些事件對我們的聲譽和競爭能力的影響；

•	我們的儲存和信息管理服務的價格相對於提供這種儲存和信息管理服務的費用的變化；

•	我們的國際子公司所處國家的政治和經濟環境的變化和全球政治氣候的變化；

•	通過合資企業實施對我們增長戰略的影響；

•	我們有能力履行現有債務義務和債務工具中的限制，或獲得額外資金，以滿足我們的週轉資金需求；

•	服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運作的影響；

•	我們債務成本的變化；

•	替代、更具吸引力的投資對股息的影響；

•	與我們的業務所必需的房地產相關的成本或潛在負債；

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•	我們賴以獲得技術援助或管理專門知識的商業夥伴的業績；以及

•	其他影響我們財務狀況或經營結果的競爭或經濟狀況的趨勢，目前未予考慮。

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(1)	我們的實際税率與結構税率(或經調整的實際税率)之間的差額三結束的幾個月2020年3月31日和2019主要原因是：(1)上述調節項目對我們報告的收入(損失)有影響，這些收入(損失)是在為所得税撥備(福利)之前繼續經營的，但對我們報告的所得税準備金(福利)和(2)其他離散税目的影響不大。我們為計算經調整的每股收益而徵收的結構性税率三結束的幾個月2020年3月31日和2019分別為17.1%和18.9%。

(2)	由於四捨五入，列不能走。

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(1)	包括與自有房地產資產有關的折舊費用(土地改良、建築物、房屋裝修、租賃改良和租賃)，不包括與房地產融資租賃有關的折舊。

(2)	如注2.i所述，包括數據中心就地租賃無形資產和數據中心租户關係無形資產的攤銷費用。本年度報告所載綜合財務報表附註。

(3)	包括外幣交易(收益)損失，扣除(3 740萬美元)和1 770萬美元為三結束的幾個月2020年3月31日和2019分別。見注2.k。本季度報告中所列的精簡合併財務報表的附註。

(4)	(1)上述調節項目對税收的影響，影響到我們報告的收入(損失)，這些收入(損失)是在為所得税撥備(福利)之前繼續經營的，但對我們報告的所得税準備金(福利)和(2)其他離散税目的影響不大。離散税目導致所得税的(福利)撥備額分別為$0.0萬和$(60萬)。三結束的幾個月2020年3月31日和2019分別。

(5)	的最低税收優惠淨額三結束的幾個月2020年3月31日和2019.

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•	收入確認

•	購置會計

•	有形和無形資產減值

•	所得税

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(1)	請參閲本季度報告中的“非GAAP措施-調整的EBITDA”中關於調整EBITDA和調整EBITDA利潤率的定義，調整EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬，並討論為什麼我們認為這些非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。

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(1)	不變的貨幣增長率是通過將2019會議結果2020平均匯率。

(2)	我們的有機收入增長率，這是一個非公認會計原則的衡量標準，代表了我們的收入的年增長率，不包括業務收購，剝離和外幣匯率波動的影響。我們的有機收入增長率包括收購客户關係的影響。

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(1)	請參閲本季度報告中的“非GAAP措施-調整的EBITDA”中關於調整EBITDA和調整EBITDA利潤率的定義，調整EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬，並討論為什麼我們認為這些非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。

(2)	部分調整的EBITDA利潤率是通過將分段調整的EBITDA除以分部總收入來計算的。

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(1)	請參閲本季度報告中的“非GAAP措施-調整的EBITDA”中關於調整EBITDA和調整EBITDA利潤率的定義，調整EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬，並討論為什麼我們認為這些非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。

(2)	部分調整的EBITDA利潤率是通過將分段調整的EBITDA除以分部總收入來計算的。

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(1)	請參閲本季度報告中的“非GAAP措施-調整的EBITDA”中關於調整EBITDA和調整EBITDA利潤率的定義，調整EBITDA與持續運營的收入(損失)的對賬，並討論為什麼我們認為這些非GAAP措施為我們當前和潛在的投資者提供了相關和有用的信息。

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•	我們支付現金進行收購(減去所獲得的現金)1.111億美元，主要由我們循環信貸設施(“循環信貸機制”)下的借款供資。

•	我們用現金支付資本支出9 710萬美元。我們的業務需要資本支出來維持我們正在進行的業務，支持我們預期的收入增長和新產品和服務，並提高我們的盈利能力。所有這些支出都包括在投資活動的現金流量中。我們的資本支出的其他細節包括在下面的資本支出一節。

•	我們獲得了客户關係，並承擔了(I)客户激勵(主要包括永久提款費用)和(Ii)合同履行成本(如注2.c所定義的)。(注：本季報所載的精簡合併財務報表)三結束的幾個月2020年3月31日的170萬美元, 430萬美元和1 110萬美元分別。

•	淨收益2.687億美元，主要與我們循環信貸機制下的借款有關。

•	支付股息的數額1.813億美元我們的普通股。

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(1)	統稱為“家長筆記”。

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(1)	4項契約允許的最高槓杆率7/8應收賬款%2029年(4)7/8應收賬款%2027年，英鎊債券和5英鎊債券1/4%Notes是7.0，而與我們餘下的高級及高級附屬票據有關的契約所容許的最高槓杆比率是：6.5。在某些情況下，如我們的契約所規定的，我們有能力招致額外的負債，以致我們的債券槓桿率超過我們契約下的最高準許比率，而且仍然符合公約的規定。

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(1)	流動資產包括公司間應收非擔保人應收賬款約3.337億美元和截至目前的3.198億美元。2020年3月31日和2019年12月31日分別。

(2)	包括在最後三個月的收入總額中2020年3月31日來自非擔保人的收入約為120萬美元。

(3)	在截至2020年3月31日的三個月的營業費用總額中，包括與非擔保人的交易中發生的480萬美元的銷售成本。

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