根據第433條提交
2020年5月5日發佈免費招股説明書
關於2020年5月5日的初步招股説明書
登記編號333-237999
挪威郵輪控股有限公司
36，363，636股普通股
定價條款表
挪威郵輪控股有限公司(挪威郵輪控股有限公司)的這份定價表僅涉及向美國證券交易委員會(SEC)提交的關於其普通股的發行情況，並應連同2020年5月5日的初步招股説明書(“初步招股章程補編”)一併閲讀，以補充挪威郵輪控股有限公司在向美國證券交易委員會(SEC)提交的表格S-3(文件 No.333-237999)上的註冊聲明中所載的招股説明書，然後再決定投資於所提供的普通股。在此使用和未定義的術語具有初步招股説明書 補編中指定的含義。
| 發行人： | 挪威郵輪控股有限公司，百慕大公司 | |
| 流通股/普通股交易所： | NCLH/紐約證券交易所(NYSE) | |
| 提出的股份數目： | 36，363，636股普通股 | |
| 承保人的選擇： | 發行者已給予承銷商30天的選擇權，以公開發行的價格購買至多5，454，545股普通股，減去承銷折扣和佣金。 | |
| 定價日期： | (二零二零年五月五日) | |
| 貿易日期： | 2020年5月6日 | |
| 結算日期： | 2020年5月8日 | |
| 紐約證券交易所最近一次報告發行者普通股在定價日期的售價： | 每股11.18元 | |
| 公開募股價格： | 普通股每股$11.00 | |
| 在承保人折扣後並在提供費用之前，向發行者提供淨收益： | 385，999，996美元(如果承銷商行使全部購買額外股份的選擇權，則為443，899，991美元) | |
| 聯合賬務經理： |
高盛有限公司 巴克萊資本公司 花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 法國農業信貸證券(美國)有限公司 瑞銀證券有限公司 |
| 共同管理人員： |
公民資本市場公司 MUFG證券美洲公司 法國巴黎銀行證券公司 第五第三證券公司 滙豐證券(美國)公司 SG美洲證券有限責任公司 Skandinaviska Enskilda Banken AB(青春期) 虎妞金融夥伴有限公司 | |
| 同時提供： |
在發行普通股的同時，(I)NCL公司 有限公司。(“NCLC”)是發行人的附屬公司，現正進行一項私人發行(“可互換債券發售”) ，即2024年到期的無擔保可兑換票據本金總額為7.5億元(如首次發行的首次認購人完全選擇購買額外的可兑換票據)(“可互換債券”)，則該公司正在進行一項私人發行(“有擔保債券發行”)和(Ii)NCLC正在進行私人發行(“有擔保債券發行”)和(Ii)NCLC正在進行一次私人發行(“有擔保債券發行”)和連同可互換債券發行(“同時發售”)合計本金為6.75億元，總額為12.25%高級有擔保債券到期日期為2024年(“高級有擔保債券”)。
可換票據要約只根據單獨的保密要約備忘錄 進行，而擔保票據要約只根據單獨的保密的 要約備忘錄進行。此處所載的任何內容均不構成出售要約或要約購買可互換的 票據或高級擔保票據的要約。完成普通股發行、可互換債券發行和擔保的 債券發行並不以完成任何其他發行或反之亦然。
此外，NCLC同意與L Catterton的一家子公司簽訂一項投資協議(Br}，根據該協議，它同意向L Catterton出售並向L Catterton發行總計4億美元的可兑換高級票據本金，總額為2026年到期的可兑換高級票據(“私人可兑換票據”)。私人可互換的 Notes交易(連同這一普通股的發行和同時發行的“交易”) 預期將在滿足某些慣常的結束條件後結束，包括NCLC從這次普通股的發行和同時發行的總收益總額中至少籌集10億美元的條件。l Catterton 將對作為“私人可換票據”基礎的普通股擁有一定的登記權，並受某些慣常的轉讓、投票和停頓限制，包括一年的轉讓限制。
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| 其他： | 雖然我們預計我們的公司信用評級不會在交易結束前或結束時發生變化，但我們預計，在交易結束時，標準普爾分配給NCLC無擔保債務證券的信用評級將從BB-降至B+。 |
初步招股章程增訂本的更改
| 1. | 簽發人已將這一提議的金額從350 000 000美元增加到399 999 996美元。 |
| 2. | NCLC將 的本金總額從650，000，000美元增加到750，000，000美元。 |
| 3. | NCLC已將高級擔保債券 的總本金從600，000，000美元增加到675，000，000美元。 |
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發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得關於發行人和發行的更完整的信息 。你可以在證券交易委員會網站AT www.sec.gov. 上免費獲得這些文件，否則，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排在 您要求時，通過撥打下列號碼之一，向您發送一份招股説明書：
| 高盛公司LLC | 巴克萊資本公司 | 花旗集團全球市場公司
|
摩根證券有限責任公司 | 瑞穗證券美國有限責任公司 |
1-866-471-2526 (免費) |
1-888-603-5847 (免費) |
1-800-831-9146 (免費) |
1-212-834-4533 (收取) |
1-866-271-7403 (免費) |
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