根據第433條提交
登記聲明第333-224699號
(二零二零年五月五日)
Clorox公司
5億美元1.800%高級債券應於2030年到期
定價條款表
| 發行人： | Clorox公司 | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 安全類型： | 高級註釋 | |
| 法律格式： | 證交會註冊 | |
| 貿易日期： | (二零二零年五月五日) | |
| 結算日期： | 2020年5月8日(T+3) | |
| 到期日： | 2030年5月15日 | |
| 公開募股價格： | 本金的99.109% | |
| 優惠券： | 1.800% | |
| 到期日收益率： | 1.898% | |
| 基準財政部： | 1.500%將於2030年2月15日到期 | |
| 基準國債價格/收益率： | 108-02 / 0.648% | |
| 與基準國庫的價差： | +125個基點 | |
| 利息支付日期： | 五月十五日及十一月十五日，由二零二零年十一月十五日開始 | |
| 打完電話： | 在2030年2月15日(即債券到期日前3個月)之前的20個基點。 | |
| 標準呼叫： | 在2030年2月15日或之後(即債券到期日前3個月)，我們可隨時以相當於已贖回債券本金 金額100%的贖回價格，隨時贖回全部或部分票據。 | |
| 另加贖回日期的應累算利息及未付利息，但不包括在內。 | ||
| CUSIP/ISIN： | 189054 AX7/US 189054AX72 | |
| 聯合賬務經理： | 花旗全球市場公司 | |
| 高盛有限公司 | ||
| 摩根證券有限公司 | ||
| 摩根士丹利有限公司 | ||
| 富國證券有限責任公司 | ||
| 高級聯席經理： | MUFG證券美洲公司 | |
| 加拿大皇家銀行資本市場 | ||
| 美國銀行投資公司 | ||
| 共同管理人員： | Scotia Capital(美國)公司 | |
| 循環資本市場有限公司 | ||
| 法國巴黎銀行證券公司 | ||
| 評級(穆迪標準普爾/標準普爾)： | Baa 1(穩定前景)/A-(穩定前景) | |
| 證券評級是由評級機構而不是發行人或承銷商作出的，而證券評級並不是評級機構、發行人或承銷商建議買賣或持有證券的建議，並可隨時予以修訂或撤回。 | ||
發行人已經向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明 (包括一份招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀註冊聲明(br}聲明中的初步招股説明書和招股説明書，以及發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和本次發行的更完整的信息。您可以通過搜索SEC在線數據庫(Edgar)免費獲得這些文檔。®)網址：www.sec.gov。或者，您可以從花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)獲得招股説明書補充和招股説明書的副本。通過調用(800) 831-9146，高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)調用(866)471-2526，J.P.Morgan Securities LLC(電話：(212)834-4533， Morgan Stanley&Co.有限責任公司(電話：(866)718-1649)或富國證券(WellsFargo Securities)，呼叫(800)645-3751)。