根據第433條提交
註冊編號333-222963
日期:2020年4月29日
定價條款表
2020年4月29日
西南航空公司
$750,000,000,4.750%到期債券2023年
1,250,000,000美元-5.250%到期債券
發行人: | 西南航空公司 | |
證券: | $750,000,000,4.750%到期債券2023年(2023年到期) 1,250,000,000美元-5.250%應於2025年到期的票據(2025年票據) | |
本金: | 2023附註:750 000 000美元 2025年附註:1 250 000 000美元 | |
到期日: | 2023注:2023年5月4日 2025年備註:2025年5月4日 | |
優惠券: | 備註:4.750% 2025年注: 5.250% | |
給公眾的價格: | 2023年債券:本金的99.586% 2025年附註:本金的99.783% | |
到期日收益率: | 備註:4.900% 2025年注: 5.300% | |
利息支付日期: | 五月四日及十一月四日,由二零二零年十一月四日開始 | |
付款頻率: |
半年一次 | |
贖回條款: | ||
打完電話: | 2023債券:國庫加50個基點 2025年債券:財政部加50個基點 | |
標準呼叫: | 2023注:無平價呼叫 2025年備註:在2025年4月4日或以後的任何時間 | |
日數公約: | 30/360 | |
更改管制要約: | 如任何系列債券發生更改控制觸發事件,則發行人須在符合某些條件的情況下,以相等於該系列債券本金百分之一百零一 的購貨價格,連同該系列債券的應計利息及未付利息(如有的話),提出回購日期,但不包括在內。 |
結算日期: | 2020年5月4日(T+3) | |
收益淨額(支出前): | 2023年債券:742,395,000美元(本金的98.986%)。 2025年附註:1 239 787 500美元(本金的99.183%)。 | |
CUSIP/ISIN: | 注:844741 BH0/US 844741BH05 2025年注:844741 BJ6/US 844741BJ60 | |
評級(穆迪、標準普爾/惠譽):* | Baa 1/BBB/BBB+ | |
貿易日期: | (二零二零年四月二十九日) | |
聯合賬務經理: | 美國銀行證券公司 法國巴黎銀行證券公司 花旗全球市場公司 摩根證券有限責任公司 摩根士丹利有限公司 高盛股份有限公司 富國證券有限公司 | |
共同管理人員: | 美國證券公司 布萊洛克·範有限公司 Comerica證券公司 德雷克塞爾·漢密爾頓公司 循環資本市場有限公司 渣打銀行 |
*注:證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議,並可隨時修訂或撤回 。
本説明所述信息補充初步招股説明書補充,並在與初步招股説明書補充信息不一致的範圍內取代初步招股説明書 補充中的信息。
發行人預期在交收日期交收債券,即債券定價日期後的第三個營業日,交收債券 。根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非交易各方另有明確約定。因此,由於票據最初將在T+3結算,因此,希望在結算日期前第二個工作日前進行票據交易的買方必須具體説明其他結算安排,以防止不成功的結算。
發行人已向證券交易委員會(證券交易委員會)提交了一份註冊聲明(包括初步招股説明書補充),以説明與本通訊有關的發行事宜。在你投資之前,你應該閲讀該註冊聲明中的初步招股説明書,以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件,以獲得更多關於發行人和本次發行的完整信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar,免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排 向您發送招股説明書,如果您要求的話,請致電美銀證券有限公司(BofA Securities,Inc.)。1-800-294-1322;法國巴黎銀行證券公司1-800-854-5674;花旗全球市場公司在…1-800-831-9146;摩根證券有限公司電話:1-212-834-4533;或摩根士丹利有限責任公司1-866-718-1649.
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