根據第433條提交
註冊編號：333-237819
2020年4月27日的免費招股説明書
關於2020年4月27日的初步招股章程補編
生物原公司
$1，500，000，000，2.250%高級債券應於2030年到期
1，500，000，000美元-3.150%應於2050年到期
定價條款表
$1，500，000，000，2.250%高級債券應於2030年到期
| 發行人 | 生物原公司 | |
| 本金 | $1,500,000,000 | |
| 到期日 | 2030年5月1日 | |
| 發行價(向公眾提供的價格) | 99.973% | |
| 利率 | 自發行日起每年2.250% | |
| 利息支付日期 | 每半年一次，由2020年11月1日起，每年11月1日及5月1日開始。 | |
| 國庫基準 | 1.500%將於2030年2月15日到期 | |
| 利差至基準國庫券 | 160 bps | |
| 基準國債收益率 | 108-01 / 0.653% | |
| 產量到期日 | 2.253% | |
| 可選贖回 | 全部或部分按照初步招股説明書補充(國庫券利率加25個基點)在2030年2月1日之前的任何時間(在應於2030年到期的票據到期日前三個月)進行全稱。
全部或部分在2030年2月1日或之後的任何時間(在應於2030年到期的債券到期日前三個月)。 | |
| CUSIP/ISIN： | 09062XAH6/US 09062XAH 61 | |
1，500，000，000美元-3.150%應於2050年到期
| 發行人 | 生物原公司 | |
| 本金 | $1,500,000,000 | |
| 到期日 | 2050年5月1日 | |
| 發行價(向公眾提供的價格) | 99.174% | |
| 利率 | 自發行日起每年3.150% | |
| 利息支付日期 | 每半年一次，由2020年11月1日起，每年11月1日及5月1日開始。 | |
| 國庫基準 | 2.375%應於2049年11月15日到期 | |
| 利差至基準國庫券 | 195 bps | |
| 基準國債收益率 | 127-29 / 1.243% | |
| 產量到期日 | 3.193% | |
| 可選贖回 | 在2049年11月1日前的任何時間(應於2050年到期的債券到期日前6個月)，按照初步招股説明書補充條款(國庫券利率加30個基點)的規定，全數或部分地進行全部或部分招股。
在2049年11月1日或之後的任何時間(應於2050年到期的債券到期日前6個月)的全部或部分票面贖回。 | |
| CUSIP/ISIN： | 09062X AG 8/US 09062 XAG 88 | |
適用於兩批產品的條款
| 收視率 | Baa 1/A-(穆迪S/S&P) | |
| 交易日期 | (二零二零年四月二十七日) | |
| 原始發行日期(結算) | (二零二零年四月三十日) | |
| 變更控制 | 一旦發生控制變更觸發事件(如本定價條款表所涉及的初步招股説明書中的定義)，BiogenInc。將要求以相當於其本金的101%的價格購買這些票據，另加但不包括回購日期的應計利息和未付利息。 | |
| 最小面額 | $2，000及超過$1，000的整數倍數 | |
| 聯合賬務經理 | 高盛有限公司 美國銀行證券公司 摩根證券有限公司 | |
| 被動跑步者 | 摩根士丹利有限公司(應於2030年、2050年提交的説明) 花旗全球市場公司(注：應於2030年提交) 德意志銀行證券公司(應於2050年提交的説明) 瑞穗證券美國有限責任公司(注：應於2030年提交) 美國銀行投資公司(應於2050年提交的説明) | |
| 高級聯席經理 | 花旗全球市場公司 德意志銀行證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 美國銀行投資公司 | |
| 聯席經理 | 富國證券有限責任公司 學院證券公司 循環資本市場有限公司 | |
根據經修正的1934年“證券交易所法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，希望在結算日期前的第二個營業日前進行票據交易的買方，由於票據最初將結清T+3的事實，必須在進行任何此類交易時指定另一個結算週期，以防止結算失敗。購買票據 的人，如希望在結算日期前的第二個營業日前進行票據交易，應諮詢自己的顧問。
證券評級的任何 都不是購買、出售或持有票據的建議。每個評級可隨時修改或撤回，並應獨立於任何其他評級進行評估。
發行人已向證券和交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)和一份初步招股説明書，以補充與本來文有關的產品。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書、初步招股説明書以及發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和這些發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商如有要求，將安排將招股説明書寄給你，請致電高盛有限責任公司(GoldmanSachs&Co.LLC)，免費電話：1(866)471-2526；美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)。免費收費電話：1(800)294-1322；或J.P.Morgan Securities LLC(Recest)，電話：1(212)834-4533。
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