根據第433條提交
註冊編號333-237847
IDEX公司
定價條款表
3.0%高級債券應於2030年到期
(二零二零年四月二十七日)
本定價單是對IDEX公司2020年4月27日的初步招股説明書(預發招股説明書補編)及其所附的2020年4月27日招股説明書的補充,並應連同IDEX公司的初步招股説明書一併閲讀。
發行人: | IDEX公司(附屬公司) | |
安全説明: | 3.0%高級債券須於2030年到期(債券編號) | |
本金: | 5億美元 | |
貿易日期: | (二零二零年四月二十七日) | |
結算日期: | 2020年4月29日 | |
到期日: | 2030年5月1日 | |
預期評級*: | Baa 2(穆迪公司)/BBB(標準普爾)/BBB+(惠譽) | |
利息支付日期: | 五月一日及十一月一日,由二零二零年十一月一日開始 | |
息票(利率): | 3.0% | |
公開募股價格: | 本金的99.820% | |
到期日收益率: | 3.021% | |
基準財政部: | 1.500美元將於2030年2月15日到期 | |
基準國債價格/收益率: | 108-03; 0.646% | |
與基準國庫的價差: | +237.5 bps | |
可選贖回: | 在2030年2月1日前,可隨時在以下較高的時間贖回:(I)須贖回的債券本金的100%或 (Ii)由贖回日期起至已贖回的 債券的規定到期日止的其餘預定本金及利息的現值之和(不包括在贖回日期應累算的利息)的總和,在每宗個案中,以半年為基礎(假設為期360天的一年,由12個30天月組成),按庫房利率(如初步招股章程補充文件所界定)加40個基準 點,加上贖回日期的應計利息及未付利息,按贖回日期折現至贖回日期。
在2030年2月1日或之後,可在任何時間按須贖回的債券本金的100%贖回,另加截至贖回日期的應累算利息及未付利息。 | |
CUSIP/ISIN: | 45167R AG9/US 45167RAG92 |
收益的使用: | 我們估計,在扣除承保折扣和佣金以及我們估計的提供費用後,此次發行的淨收益約為4.95億美元。我們打算用這次發行的淨收入中大約3.137億美元來贖回和償還我們的4.5%高級債券的全部未清本金總額,這些本金總額將於2020年12月15日到期,以及相關的應計利息和贖回(br}保費),淨收益餘額將用於一般公司用途。 | |
更改控制觸發事件: | 如果發生控制變更觸發事件(如初步招股章程補編所界定的),除某些例外情況外,公司將被要求以相當於 本金101%的價格,再加上應計利息和未付利息(如有的話),向適用的變更控制付款日期(如“初步招股章程補編”所界定)提出回購該票據。“説明”中可能要求我們在發生控制變更觸發事件時提出購買“註釋”的規定,以及“控制觸發事件”的變更構成了什麼,這些規定都有重要的例外和限制,你應仔細審查出現在“風險因素”標題下的信息 ,以及對“控制變更説明”的説明説明,以獲得更多信息。 | |
聯合賬務經理: | 美國銀行證券公司 摩根證券有限責任公司 富國證券有限責任公司 | |
高級聯席經理: | 滙豐證券(美國)公司瑞穗證券美國有限責任公司 PNC資本市場有限公司 美國銀行投資公司 | |
共同管理人員: | 循環資本市場有限公司 MUFG證券美洲公司 |
*注:證券評級並非買入、出售或持有證券的建議,並可隨時予以修訂或撤銷。
發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)和初步招股説明書補編,用於與此通信有關的 發行。在您投資之前,您應該閲讀初步的招股説明書補充,所附的招股説明書和其他文件,發行人已向證券交易委員會提交了更多的 完整的信息,發行人和本次發行。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar,免費獲得這些文件。或者,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排 向您發送初步招股章程補編和招股説明書,如果您要求的話,請致電美國銀行證券公司(BofA Securities,Inc.)。免費電話:(800)294-1322;J.P.Morgan Securities LLC:(212)834-4533;富國銀行證券公司,LLC免費:(800)645-3751.
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