美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
附表13D
根據1934年“證券交易法” (修正案第號))*
新力有限公司
(簽發人姓名)
普通股,每股面值0.00025美元
(證券類別名稱)
98419E108**
(CUSIP號)
伊圖伊國際公司 華源東路11號泰興407樓 北京市海淀區100191 中華人民共和國 +86 (10) 5607 9870 |
(獲授權的人的姓名、地址及電話號碼)
(接收通知和通信)
(二零二零年四月十五日)
(需要提交 本聲明的事件日期)
如果提交人以前在附表 13G上提交了一份陳述,以報告屬於本附表13D主題的購置,並且由於§240.13d-1(E)、 240.13d-1(F)或240.13d-1(G),正在提交本附表,則請選中以下方框。高雄
注:以紙張格式提交的附表應包括一份 簽名的正本和五份附表,包括所有展品。關於向 發送副本的其他各方,請參見規則13d-7。
*本封面頁的其餘部分應填妥供報案人在本表格上就證券的標的類別首次提交,以及其後所作的任何修訂( 所載的資料會改變上一頁所提供的披露資料)。
**CUSIP編號98419E108適用於發行人的美國保存人 股份(“ADSS”)。每個廣告代表發行者的五種普通股,每股面值0.00025美元(“公共 股”)。沒有CUSIP號分配給普通股。
為1934年“證券交易法”(“法案”) 第18節的目的或以其他方式承擔該法該節的責任,本封面頁其餘部分所要求的資料不應視為“存檔”,但應受該法所有其他規定的約束(但 見“説明”)。
CUSIP編號98419E108 | 13D | 8頁中的 2頁 |
1 |
報案人姓名
伊圖伊國際公司 | ||
2 |
如果組中有成員,請選中適當的框 (a) ¨ (b) ¨ | ||
3 |
證券交易委員會只使用
| ||
4 |
資金來源(見指示)
烏奧 | ||
5 |
檢查是否需要根據第2(D)或2(E)項披露法律程序 | ||
6 |
公民身份或組織地點
開曼羣島 | ||
數目 股份 實益 由每一個人擁有 報告 人 |
7 |
唯一投票權
0 | |
8 |
共享投票權
135,320,239 (1) | ||
9 |
唯一分解力
0 | ||
10 |
共享分解力
135,320,239 (1) | ||
11 |
每個報告人有權受益者的合計數額
135,320,239 (1) | ||
12 | 檢查第(11)行中的總金額是否不包括某些股份(見説明) ¨ | ||
13 |
第11行中按數額表示的類別百分比(11)
39.8% (2) | ||
14 |
報告人的類型(見説明)
協和 | ||
(1) | 代表135,320,239普通股。 |
(2) | 根據發行人規定,截至2020年4月15日已發行的339,814,941股普通股(不包括國庫券)。 |
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1 |
報案人姓名
伊圖伊公司 | ||
2 |
如果組中有成員,請選中適當的框 (a) ¨ (b) ¨ | ||
3 |
證券交易委員會只使用
| ||
4 |
資金來源(見指示)
烏奧 | ||
5 |
如果需要根據項目2(D)或2(E)披露法律程序,請選中複選框。 | ||
6 |
公民身份或組織地點
英屬維爾京羣島 | ||
數目 股份 實益 由每一個人擁有 報告 人 |
7 |
唯一投票權
0 | |
8 |
共享投票權
135,320,239 (1) | ||
9 |
唯一分解力
0 | ||
10 |
共享分解力
135,320,239 (1) | ||
11 |
每個報告人有權受益者的合計數額
135,320,239 (1) | ||
12 | 檢查第(11)行中的總金額是否不包括某些股份(見説明) ¨ | ||
13 |
第11行中按數額表示的類別百分比(11)
39.8% (2) | ||
14 |
報告人的類型(見説明)
協和 | ||
(1) | 代表Itui直接持有的135,320,239股普通股,其多數投票權由Itui有限公司持有。 |
(2) | 根據發行人規定,截至2020年4月15日已發行的339,814,941股普通股(不包括國庫券)。 |
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1 |
報案人姓名
李金波 | ||
2 |
如果組中有成員,請選中適當的框 (a) ¨ (b) ¨ | ||
3 |
證券交易委員會只使用
| ||
4 |
資金來源(見指示)
烏奧 | ||
5 |
如果需要根據項目2(D)或2(E)披露法律程序,請選中複選框。 | ||
6 |
公民身份或組織地點
中華人民共和國 | ||
數目 股份 實益 由每一個人擁有 報告 人 |
7 |
唯一投票權
0 | |
8 |
共享投票權
135,320,239 (1) | ||
9 |
唯一分解力
0 | ||
10 |
共享分解力
135,320,239 (1) | ||
11 |
每個報告人有權受益者的合計數額
135,320,239 (1) | ||
12 | 檢查第(11)行中的總金額是否不包括某些股份(見説明) ¨ | ||
13 |
第11行中按數額表示的類別百分比(11)
39.8% (2) | ||
14 |
報告人的類型(見説明)
在……裏面 | ||
(1) | 代表Itui直接持有的135,320,239股普通股,其多數投票權由Itui Ltd.持有,Itui有限公司由Li Jinbo Li先生全資擁有。 |
(2) | 根據發行人規定,截至2020年4月15日已發行的339,814,941股普通股(不包括國庫券)。 |
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項目1. | 保安和索耶。 |
本附表13D關乎根據開曼羣島法律成立的新力股份有限公司(“普通股”)的普通股面值$0.00025 (“普通股”),該公司的主要執行辦事處位於中華人民共和國南山區越海街12號樓B座21至23樓,地址為“中華人民共和國”南山區越海街克濟南路1號第12號大樓B座。(*)
項目2. | 身份和背景。 |
(A)-(C);(F)
Itui International Inc.、Itui Ltd.和Jinbo Li先生統稱為“報告人”,每個人都是“報告人”。本附表 13D由報告人根據證券交易委員會頒佈的第13d-1(K)條根據“ 法”第13節共同提交。申報人與共同申報有關的協議見附件99.1。關於每個報告人的信息 僅由該報告人提供,沒有任何報告人對其他報告人的信息的準確性或完整性承擔責任 ,除非規則 13d-1(K)中另有規定。
伊圖伊國際公司(“Itui”)是一家根據開曼羣島法律組建和存在的公司,主要從事為社交網絡服務開發移動應用程序 的業務。Itui有限公司主要是一家投資控股公司,是根據英屬維爾京羣島法律組建和存在的一家公司。伊圖伊有限公司擁有伊圖伊的多數投票權,由李金波先生全資擁有。地址:北京市海淀區華源東路11號泰興407樓,北京海淀區100191。
李金波先生是伊圖伊和伊圖伊兩家公司的董事會主席和首席執行官。李金波先生是中國公民。李金波先生的營業地址是深圳市南山區樂海街科濟南路12號樓B座21-23樓。
謹隨函附上附表A,並在此參考 ,是關於Itui和Itui有限公司每名董事和執行幹事(統稱為“相關 人員”)的資料,這些資料需要根據附表13D的第2項和一般指示C予以披露。
(D)-(E)在過去五年中,舉報人和據報告人所知的任何有關人員都沒有:(1)在刑事 程序中被定罪(不包括交通違法行為或類似的輕罪),或(2)主管司法或行政機關民事訴訟程序的當事方,由於這一訴訟程序的結果是或受到判決、法令或最後命令的制約,這些判決、法令或最後命令禁止或授權今後違反或禁止或強制執行須受其管轄的活動,(D)聯邦或州證券法或發現任何違反這類法律的 。
項目3. | 資金來源和數額或其他考慮。 |
2020年4月2日,伊圖伊與(A)小米風險投資有限公司(“小米創業”)、根據英屬維爾京羣島法律組建的公司 、(B)King Venture Holdings Limited(根據開曼羣島法律組建的公司)和(C)晨邊中國TMT特別機會基金(L.P.)-根據開曼羣島法律組建的豁免有限合夥公司-和根據開曼羣島法律組建的Morningside中國TMT第三基金有限公司(L.P.)簽訂了股份購買協議。根據開曼羣島的法律,一家獲豁免的有限合夥公司(分別為“優先股東”和集體股東,即“優先股東”)同意將其各自擁有的普通股交換為Itui的某些D系列優先股(“Itui系列D優先股”)。每個水療中心所設想的交易 於2020年4月14日結束,Itui於2020年4月成為135,320,239普通股的註冊持有人,這反映在發行者的會員登記冊上。
每個水療中心的副本分別作為表 99.2、表99.3和表99.4附上。這裏包含的SPA的描述是通過引用表99.2、表99.3和表99.4完整限定的 ,在這裏引用 。
CUSIP編號98419E108 | 13D | 8頁中的 6頁 |
項目4. | 交易目的。 |
現將第3項 所載的資料列入本項目4。
關於水療中心的執行,2020年4月2日,頒發委員會董事會任命李金波先生、許段安先生、彭石先生和羅偉民先生為頒發者委員會成員,川王先生、馮洪先生、陶祖先生和秦劉先生自2020年4月2日起辭去Issuer董事會成員職務。李金波先生、許端先生和彭石先生都是伊圖伊的執行官員。Issuer董事會還選舉Li Jinbo Li先生為該委員會主席,並任命Jinbo Li先生為Issuer公司的首席執行官,接替當時仍是Issuer董事會成員的陳磊先生,後來又有效地辭去了2020年4月7日頒發委員會的職務。與上述簽發人董事會的變動有關,自2020年4月7日起,整個 Issuer董事會的董事人數從9人減少到8人。2020年4月20日,艾瑟爾任命羅偉民為首席運營官,張玉波為總裁,立即生效。
雖然申報人目前無意獲得公司的額外證券,或保留或出售當時持有的全部或部分證券,但報告人打算定期審查其投資,因此,在不違反適用的法律和條例的情況下,可在任何時候或不時單獨或作為集團的一部分確定:(I)通過公開市場購買、私下談判交易或其他方式,獲得該公司的額外證券,(2)在公開市場、私下談判交易或其他情況下,處置其擁有的發行人的全部或部分證券,或(3)至 採取任何其他可利用的行動方針,其中可能涉及一種或多種類型的交易,或具有本項下一段所述的一種或多種 的結果。任何這種收購或處置或其他交易都將按照所有適用的法律和條例作出 。
除本附表13D所列者外,報告人 目前沒有與附表13D第4項 (A)至(J)段所列舉的任何交易、事件或行動有關或將導致任何交易、事件或行動的計劃或建議。提交報告者保留隨時和不時審查或重新考慮其立場和(或)改變其目的和(或)單獨或與其他人一起制定關於這些項目的計劃或建議的權利,視當時的因素而定。
項目5. | 發行人的證券利息。 |
(A)-(B)
每名呈報人對本附表13D首頁第(7)至 (13)行的迴應,包括其腳註,現以提述方式納入本項第5項。 現將本附表第13D項第2項及第6項所載的資料編入本附表13D。
每一報告人分享其投票權,指導投票, 處置和指導其與小米風險投資公司和小米公司的普通股的處置。小米風險投資公司是一家根據英屬維爾京羣島法律組建的公司,主要從事投資、控股和投資活動。小米風險投資公司是小米公司的全資子公司。小米公司是在開曼羣島註冊成立的有限責任公司,並在香港聯合交易所有限公司主板上市。小米公司是一家以智能手機和智能硬件通過物聯網平臺連接為核心的互聯網公司。小米創業公司和小米公司每一家公司的營業地址都是中國北京市海淀區西二起中路33號小米校區。
據舉報人所知,在過去五年裏,小米風險投資公司和小米公司都沒有:(1)在刑事訴訟中被定罪(不包括販運或類似的輕罪),或(2)司法或行政主管機構民事訴訟的當事方,由於這種程序,過去或現在都沒有判決、法令或最後命令禁止今後違反或禁止受聯邦或州證券法或聯邦或州證券法管轄的活動,或認定存在違反這類法律的任何行為。
除本附表13D所披露的外,任何報告的 人士均無權擁有任何普通股或有權取得任何普通股。
除本附表13D所披露者外,現時任何報告的 人士均無權表決或指示表決,或處置或指示處置任何普通股,而該等股份是 可當作為實益擁有的。
據舉報人所知,除李金博先生外,沒有任何相關人士有權擁有任何普通股。
(C)除本附表13D所披露的外,任何舉報人士,以及據報告人所知,在過去60天內,沒有任何有關人士曾就共同 股份進行任何交易。
(D)除本附表13D所披露的外,在最知情的情況下,任何其他人均無權收取或有權指示收取任何報告人實益擁有的普通股的股息或出售該等普通股所得的收益。
(E)不適用。
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項目6. | 與發行人的證券有關的合同、安排、諒解或關係。 |
本附表13D第3項所列的披露,現藉提述而併入 。
有關共同股份的規定摘要,包括但不限於轉讓或表決任何普通股、查找者費用、合資經營、貸款 或期權安排、出讓或催繳、利潤擔保、利潤分成或虧損,或給予或扣留代理、 或一項質押或意外,其發生將使另一人對問題解決機構的證券有投票權,現將其列示如下。這樣的描述是通過引用表99.2、表99.3和表 99.4對其進行完整限定的,在這裏引用包含了這些描述。
1. | Itui不得直接或間接執行下列任何一項行動,除非事先投贊成票或書面同意所有未清償的Itui系列D優先股的表決權超過50%(50%)的持有人(作為一個類別一起投票): |
i. | 任何出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置、 以及任何質押、抵押或任何其他抵押權的任何設定或授予,伊圖伊根據水療所獲得的共同 股份的合法或實益權益; |
二、 | 投票贊成或以股東 的身份採取任何其他行動,批准或以其他方式確認任何出售、轉讓、租賃、許可或其他處置(包括向第三方和其他類似安排的獨家許可 ),以及任何質押、抵押或任何其他抵押的設定或授予,實質上是發行人和(或)其附屬公司(統稱為“Issuer Group”)的所有業務或資產; |
三、 | 發行集團任何成員與他的附屬公司和(或)伊圖伊及其任何子公司之間的任何交易,不論其性質如何; |
四、 | 以股東 的身份投票贊成或採取任何其他行動,批准或以其他方式確認對普通股的分類、權利、優惠、特權 或權力或限制的任何修正或改變;以及 |
v. | 贊成或批准 或以其他方式確認發行人股本增加的任何其他行動。 |
2. | 伊圖伊D系列優先股的每一位持有人在2023年4月14日以後的任何時候應分別和獨立地有權要求Itui贖回其當時持有的 Itui D系列優先股中的任何或全部股份,如果在2023年4月14日或之前沒有完成或實現符合條件的公開發行(如温泉療養所界定的),則應要求伊圖伊贖回其持有的任何或全部股份。在Itui系列D優先股的任何持有人行使上述權利時,Itui無須徵得Itui公司任何董事或股東的任何批准或同意,即應贖回該Itui系列D系列優先股;但Itui可自行斟酌決定,選擇執行Itui系列D系列優先股的任何持有人所要求的上述特別贖回,其方式如下: |
i. | 向伊圖伊D系列優先股的持有人轉讓伊圖伊所持有的一定數量普通股,計算為1股伊圖伊D系列優先股等於 2.609109普通股,最多和該數目為伊圖伊D系列優先股股東根據各自的SPA(S)首次轉讓給伊圖伊的普通股總數,但在每種情況下,均視為對任何股利、股份分割、股份組合、重組作適當調整, 資本重組、重新分類或其他影響Itui或發行者股本的類似事件(視情況而定); |
二、 | 向Itui系列D優先股的這種持有人支付相當於(X)數額的現金,即上文 (I)款中應轉讓給該持有人的普通股數量,乘以(Y)每股的交易價格,在緊接該持有人(S)將其/贖回 權利通知給Itui之前的20個交易日期間,參照Issuer‘s廣告的加權平均交易價格 計算,未經伊圖伊任何董事或股東 批准或同意,出售、轉讓、質押或以其他方式處置其持有的任何和所有普通股支付該現金數額;或 |
三、 | 以上(I)和(Ii)項的組合。 |
CUSIP編號98419E108 | 13D | 頁 8(8頁) |
3. | 如果伊圖伊通過一筆或一系列交易出售、轉讓、授予、許可 或以其他方式轉讓伊圖伊的業務或資產:(A)根據伊圖伊最近的股權融資,其價值相當於伊圖伊估值的50%或以上;或(B)在最近一個完整的財政年度(以較早觸發者為準),可歸屬於伊圖伊50%或以上的收入的收入(以較早觸發者為準),則伊圖伊D系列優先股的任何持有人均有權請求伊圖伊,而伊圖伊應有權要求伊圖伊,在未經任何董事或股東批准或同意的情況下,將伊圖伊持有的所有普通股按照其各自的持股百分比(按折算的基礎上並經稀釋)分配給伊圖伊的所有股東,但須遵守適用的法律,條件是: |
i. | 每名現有股東在伊圖伊的股份和權利在分配後不得立即受到任何損害; |
二、 | 受贈方根據伊圖伊任何正式通過的股票期權計劃或股權獎勵計劃,在完成這種分配之前,一般應按照下列規定參與此種獎勵的發放: |
a) | 授予和授予獎勵的受贈者應有權參與分配,猶如這種既得期權/受限制的股份單位已全部行使/發放一樣; |
b) | 授予但尚未授予的獲獎者應有權參與分配,普通股應按適當的 結構持有,並須遵守與分配前相同的歸屬條款和條件; |
c) | 未授予的獎勵不應享有分配 的權利,為此目的保留的任何股本應視為未發放。 |
據舉報人所知,除本附表13D所披露的 外,報告人之間以及任何報告人與任何其他人之間沒有其他合同、安排、諒解或關係(法律或其他方面的),這些合同、安排、諒解或關係涉及簽發人、合資企業、貸款或期權安排的任何證券,提供或調用、利潤保證、利潤分成或虧損,或給予或扣留代理人 ,或質押或意外事件,其發生將給予另一人對 issuer證券的投票權。
項目7. | 作為證物存檔的材料。 |
證物編號。 | 描述 | |
99.1 |
提交人和提交人之間於2020年4月24日簽署的聯合申報協議。 | |
99.2 |
“D系列優先股購買協議”,日期為2020年4月2日,由依圖國際有限公司、伊圖伊香港有限公司、北京易拓在線網絡技術有限公司、北京伊圖伊科技有限公司、伊圖伊有限公司、李金波先生和小米風險投資有限公司簽訂。 | |
99.3 |
“D系列優先股購買協議”,日期為2020年4月2日,由Itui International Inc.、Itui Hong Kong Limited、北京Itui Online Network Technology Co.Ltd.、北京Itui Technology Co.Ltd.、Itui Ltd.、Jinbo Li先生和King Venture Holdings Limited簽署。 | |
99.4 |
“D系列優先股購買協議”,日期為2020年4月2日,由Itui International Inc.、Itui Hong Kong Limited、北京Itui Online Network Technology Co.有限公司、北京Itui科技有限公司、Itui Ltd.、Jinbo Li先生、Morningside China TMT特殊機會基金、L.P.和Morningside中國TMT基金III Co.(L.P.和Morningside China TMT Fund III Co.,L.P.)簽訂。 |
簽名
經合理調查,並盡本人所知所信,本人證明本聲明所載資料真實、完整及正確。
日期:2020年4月24日
伊圖伊國際公司 | |||
通過: | /S/Jinbo Li | ||
姓名: | 李金波 | ||
標題: | 董事會主席兼首席執行官 | ||
伊圖伊公司 | |||
通過: | /S/Jinbo Li | ||
姓名: | 李金波 | ||
標題: | 導演 | ||
李金波 | |||
/S/Jinbo Li |
附表A
執行主任及董事
伊圖伊執行幹事和董事
伊圖伊的董事姓名、執行幹事的姓名和職稱及其主要職業列示如下。每一位董事或執行官員的辦公地址是北京市海淀區華源東路11號泰興大廈407號伊圖伊國際公司,地址是中國北京100191。除非另有説明,在個人姓名對面列出的每一項職業均指Itui。
名字 |
現職 |
公民權 | ||
董事: | ||||
李金波 | 董事會主席兼執行主任 | 中華人民共和國 | ||
徐文輝 | 執行主任 | 中華人民共和國 | ||
李曉鬆 | 執行主任 | 中華人民共和國 | ||
王敏君 | 執行主任 | 中華人民共和國 | ||
惠端 | 執行主任 | 中華人民共和國 | ||
李詈 | 執行主任 | 中華人民共和國 | ||
蒂姆·龔鐵映 | 非執行主任 | 美利堅合眾國 | ||
靜武 | 非執行主任 | 美利堅合眾國 | ||
智勛福 | 非執行主任 | 新加坡共和國 | ||
邱瑞恆 | 非執行主任 | 中華人民共和國 | ||
文江 | 非執行主任 | 中華人民共和國 | ||
陶祖 | 非執行主任 | 中華人民共和國 | ||
執行幹事: | ||||
李金波 | 首席執行官 | 中華人民共和國 | ||
惠端 | 首席技術幹事 | 中華人民共和國 | ||
徐文輝 | 技術總裁 | 中華人民共和國 | ||
王敏君 | 業務總裁 | 中華人民共和國 | ||
彭適 | 產品總裁 | 中華人民共和國 | ||
李曉鬆 | 推薦系統總裁 | 中華人民共和國 | ||
蘭格 | 人力資源總裁 | 中華人民共和國 | ||
李詈 | 戰略發展總裁 | 中華人民共和國 |
伊圖伊有限公司的執行官員和董事。
伊圖伊有限公司董事的姓名、總裁的姓名和職稱及其主要職業列示如下。地址:北京市海淀區華源東路11號泰興大廈407號伊圖伊有限公司,地址:北京市海淀區華源東路11號,地址:北京市海淀區100191。除非另有説明,在個人姓名對面列出的每一項職業均指Itui有限公司。
名字 |
現職 |
公民權 | ||
董事: | ||||
李金波 | 導演 | 中華人民共和國 | ||
執行幹事: | ||||
N/A |