發行人免費書面招股説明書
根據第433條提交
登記報表編號333-231727
克羅格公司
2020年4月21日的定價表
| 發行人： | 克羅格公司 | |
| 安全類型： | 高級註釋 | |
| 貿易日期： | (二零二零年四月二十一日) | |
| 結算日期： | 2020年4月28日(T+5) | |
| 教派： | $2,000 x $1,000 | |
| 評級(穆迪/標準普爾)*： | Baa 1/BBB | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2030年5月1日 | |
| 優惠券： | 2.200% | |
| 基準財政部： | 1.500美元將於2030年2月15日到期 | |
| 基準國債價格/收益率： | 108-26+ / 0.574% | |
| 與基準國庫的價差： | T+165個基點 | |
| 到期日收益率： | 2.224% | |
| 給公眾的價格： | 本金的99.786% | |
| 利息支付日期： | 五月一日及十一月一日，由二零二零年十一月一日開始 | |
| 任擇補救條款： | ||
| 打完電話： | 國庫券利率加25個基點(2030年2月1日之前) | |
| 標準呼叫： | 2030年2月1日或該日後(到期日前3個月) | |
| CUSIP/ISIN： | 501044 DP3/US 501044DP37 | |
| 聯合賬務經理： |
美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 美國銀行投資公司 瑞穗證券美國有限責任公司 PNC資本市場有限公司 富國證券有限責任公司 | |
| 共同管理人員： |
紐約梅隆資本市場有限公司 第五第三證券公司 高盛有限公司 MUFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場 桑坦德投資證券公司 Siebert Williams Shank&Co. SunTrust Robinson Humphrey公司 |
*注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，可隨時予以修訂或撤回。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括 一份招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書 和發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人 和本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者， 發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如果你通過 致電美國銀行證券公司提出要求，將安排將招股説明書寄給你。免費電話：1-800-294-1322，花旗全球市場公司.免費電話：1-800-831-9146或美國銀行投資公司免費電話：1-877-558-2607。
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