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登記號碼333-236450
福特汽車公司
期末表
8.500%到期債券
9.000%的票據應於2025年到期
9.625%應於2030年到期
8.500%應收帳款到期2023年
| 發行人： | 福特汽車公司 |
| 評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | Ba2(Neg Watch)/BB+(Neg Watch)/BBB-(Neg) |
| 貿易日期： | (二0二0年四月十七日) |
| 結算日期： | 二0二0年四月二十二日(T+3) |
| 規定的到期日： | 2023年4月21日 |
| 本金： | $3,500,000,000 |
| 利率： | 8.500% |
| 到期日收益率： | 8.500% |
| 給公眾的價格： | 本金的100.000%加上結算日起的應計利息 |
| 承保折扣： | 0.850% |
| 發行人的淨收益(支出前)： | $3,470,250,000 |
| 利息支付日期： |
每年四月二十一日及十月二十一日，由二零二零年十月二十一日開始，每半年一次。
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| 贖回條款： |
全票：在到期前，按票面價值的較大幅度，按調整後的國庫券利率加50個基點的貼現率計算。
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聯合賬務經理：
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美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 高盛有限公司 摩根證券有限公司 摩根士丹利有限公司 巴克萊資本公司 德意志銀行證券公司
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| 共同管理人員： |
法國巴黎銀行證券公司 Banco Bradesco BBI S.A. 商業市場有限公司 法國農業信貸證券(美國)有限公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 勞埃德證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限公司 SG美洲證券有限公司 SMBC日興證券美國公司
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| CUSIP/ISIN： |
345370 CV0/US 345370CV02 |
| 1 |
9.000%債券應於2025年到期
| 發行人： | 福特汽車公司 |
| 評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | Ba2(Neg Watch)/BB+(Neg Watch)/BBB-(Neg) |
| 貿易日期： | (二0二0年四月十七日) |
| 結算日期： | 二0二0年四月二十二日(T+3) |
| 規定的到期日： | (2025年4月22日) |
| 本金： | $3,500,000,000 |
| 利率： | 9.000% |
| 到期日收益率： | 9.000% |
| 給公眾的價格： | 本金的100.000%加上結算日起的應計利息 |
| 承保折扣： | 0.950% |
| 發行人的淨收益(支出前)： | $3,466,750,000 |
| 利息支付日期： |
從2020年10月22日開始，每年4月22日和10月22日每半年一次。
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| 贖回條款： |
整體預測：2025年3月22日前( 到期日前一個月)，按調整後的國庫券貼現率加50個基點的貼現率計算。
標準調用：在2025年3月22日或之後的任何時間(在到期日前一個月)
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聯合賬務經理：
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美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 高盛有限公司 摩根證券有限公司 摩根士丹利有限公司 巴克萊資本公司 德意志銀行證券公司
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| 共同管理人員： |
法國巴黎銀行證券公司 Banco Bradesco BBI S.A. 商業市場有限公司 法國農業信貸證券(美國)有限公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 勞埃德證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限公司 SG美洲證券有限公司 SMBC日興證券美國公司
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| CUSIP/ISIN： |
345370 CW8/US 345370CW84 |
| 2 |
9.625%債券應於2030年到期
| 發行人： | 福特汽車公司 |
| 評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | Ba2(Neg Watch)/BB+(Neg Watch)/BBB-(Neg) |
| 貿易日期： | (二0二0年四月十七日) |
| 結算日期： | 二0二0年四月二十二日(T+3) |
| 規定的到期日： | 二00三年四月二十二日 |
| 本金： | $1,000,000,000 |
| 利率： | 9.625% |
| 到期日收益率： | 9.625% |
| 給公眾的價格： | 本金的100.000%加上結算日起的應計利息 |
| 承保折扣： | 1.050% |
| 發行人的淨收益(支出前)： | $989,500,000 |
| 利息支付日期： |
從2020年10月22日開始，每年4月22日和10月22日每半年一次。
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| 贖回條款： |
整體預測：在2030年1月22日前(截至到期日前3個月)，按經調整的國庫券貼現率加50個基點的貼現率計算。
標準調用：在2030年1月22日或之後的任何時間(在到期日前三個月)
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聯合賬務經理：
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美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 高盛有限公司 摩根證券有限公司 摩根士丹利有限公司 巴克萊資本公司 德意志銀行證券公司
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| 共同管理人員： |
法國巴黎銀行證券公司 Banco Bradesco BBI S.A. 商業市場有限公司 法國農業信貸證券(美國)有限公司 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 勞埃德證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限公司
SG美洲證券有限公司 |
| CUSIP/ISIN： |
345370 CX6/US 345370CX67 |
| 3 |
* 注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可以隨時修改或撤回。評級 的重要性可以從評級機構得到解釋。一般來説，評級機構的評級依據的是它們認為適當的材料和信息，以及它們自己的調查、研究和假設。應獨立於任何其他安全級別來計算 以上的每個預期安全等級。
預計將於2020年4月22日或4月22日左右以 付款方式交付票據，這將是債券定價日期之後的第三個工作日(此處稱為“T+3”)。根據1934年“證券交易法”第15c6-1條，經修正的 交易一般要求二級市場交易在兩個工作日內結算，除非任何這類交易雙方另有明確約定。因此，由於債券最初將在T+3結算，因此希望在定價日期交易債券的購買者必須在任何這類交易發生時指定另一個結算週期，以防止結算失敗。購買該批債券的人士如欲在定價日期買賣該等債券，應諮詢他們的顧問。
發行人已向證券交易委員會提交了一份註冊聲明，包括一份招股説明書和一份初步招股説明書，説明與此來文有關的發行事宜。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書，以及發行人已向SEC提交的其他文件，以獲得有關發行人和本次 發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，如果你打電話給美國銀行證券公司，則 發行者、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排將招股説明書和 初步招股章程補充(或，如有，則為招股章程補充)發送給您。電話：1-800-294-1322，花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)電話：1-800-831-9146，高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)，1-866-471-2526，摩根證券有限責任公司(J.P. Morgan Securities LLC，1-212-834-4533)，摩根士丹利股份有限公司(Morgan Stanley&Co.LLC)，1-866-718-1649。
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