根據規則433提交的免費招股説明書
有關初步招股章程補編，日期為2020年4月14日，與日期為
2017年8月14日
登記 第333-219941號聲明
DXC技術公司
期末表
(二零二零年四月十四日)
本最後學期表是對DXC技術公司2020年4月14日的初步招股説明書(預發招股説明書補編)及其附帶的招股説明書(2017年8月14日)的補充，應與DXC技術公司的初步招股説明書以及其中以參考方式合併的文件一併閲讀。本最後學期表中的資料補充“初步招股章程補編”，並在與初步招股章程補編中的資料不一致的情況下，取代初步招股章程補編中的資料。
| 發行人： | DXC技術公司 | |
| 證券名稱： | 4.000%到期債券2023年(2023年票據)4.125%2025年到期2025年説明) | |
| 本金： | 2023年債券500，000，000美元2025年債券500，000，000美元 | |
| 到期日： | 二零二三年四月十五日債券 2025年4月15日(2025年) | |
| 息票(利率)： | 2023年債券4.000% 2025年債券4.125% | |
| 給公眾的價格： | 2023年債券99.884% 2025年債券99.791% | |
| 承保折扣： | 2023年債券0.450% 2025年債券0.600% | |
| 向發行者提供的價格： | 2023年債券99.434% 2025年債券99.191% | |
| 到期日收益率： | 2023年債券4.042% 2025年債券4.172% | |
| 與基準國庫的價差： | +2023年“説明”的375個基點 +2025年“説明”的375個基點 | |
| 基準財政部： | 2023年4月15日到期的0.250美元債券 2025年3月31日到期的0.500% | |
| 基準國債價格和收益率： | 99-28；2023年債券0.292% 100-121⁄4；2025年“説明”0.422% | |
| 利息支付日期： | 自2020年10月15日起，每半年一次，每年4月15日和10月15日至到期日止。 | |
| 日數公約： | 30/360 | |
| 最低面額： | $2，000及超過$1，000的整數倍數 | |
| 可選贖回： | 2023注：
可全部或部分贖回，可隨時或不時按以下 數額中較高的贖回價格贖回，另加贖回日期的應計利息及未付利息：(A)須贖回的2023年債券本金的100%；及(B)餘下的排定的 本金及利息(不包括截至贖回日期的應累算及未付利息)的現值，按半年度計算，折現為贖回日期，並以庫務利率加50個基點計算。
2025年説明：
可全部或部分贖回，可在2025年3月15日(到期日前一個月)(票面贖回日)之前的任何時間或時間由公司選擇，贖回價格等於以下數額中較高的數額，另加但不包括贖回日期的應計利息和未付利息：(A)將被贖回的2025年票據本金的100%；和(B)按國庫券利率加50個基點計算的其餘預定本金和利息的現值之和，猶如2025年債券的到期日是票面贖回日，不包括截至 贖回日的應計利息和未付利息。
在票面贖回日期當日或之後，2025年債券可隨時或部分贖回，贖回價格相等於已贖回2025年債券本金的100%，另加贖回日期的應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。 | |
| 收益的使用： | 用於營運資本和一般公司目的，包括但不限於償還未償債務。 | |
| 貿易日期： | (二零二零年四月十四日) | |
| 結算日期： | 2020年4月21日(T+5)* | |
| 評級：** | Moody‘s Investors Service，Inc.Baa 2(NEG) 標準普爾全球評級BBB(NEG) 惠譽評級公司BBB+(NEG) | |
| CUSIP/ISIN： | 23355L AJ 5/US 23355LAJ52，用於2023年“説明” 23355L AK2/US 23355LAK 26，用於2025年“説明” | |
| 聯合書呆子： | 美國銀行證券公司 勞埃德證券公司 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| 高級領導管理人員： | 商業市場有限公司 摩根證券有限責任公司 NatWest Markets證券公司 PNC資本市場 LLC 加拿大皇家銀行資本市場 Scotia Capital(美國)公司 TD證券(美國)有限責任公司 | |
| 牽頭管理人員： | 丹斯克市場公司 美國證券公司 富國證券有限責任公司 | |
| 共同管理人員： | 巴克萊資本公司 法國巴黎銀行證券公司 資本一證券公司 第五第三證券公司 高盛有限公司 ING金融市場有限責任公司 美國KBC證券有限責任公司 渣打銀行 美國銀行投資公司 | |
*根據經修訂的1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確協議。因此，由於票據最初將結清T+5，因此，希望在結算日期前兩個工作日前進行票據交易的買方必須在進行任何此類交易時指定另一個結算週期，以防止不成功的結算。購買債券的人士如欲在交貨期前交易債券 ，應諮詢自己的顧問。
**注：證券評級不是購買、出售或持有 證券的建議，可以隨時修改或撤回。
“初步招股説明書補編”中提出的所有信息(包括財務信息)均被視為在受本文所述變化影響的範圍內發生了變化。使用的大寫術語，但在本文中未作其他定義，在初步招股説明書補編中具有賦予它們的含義。
發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書和招股説明書補充)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和招股説明書，以及發行人向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得關於發行人和本次發行的更完整的信息。你可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得 這些文件。或者，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排在您要求時通過致電美國銀行 證券公司向您發送這些文件。免費1-800-294-1322,花旗全球市場公司免費1-800-831-9146或MUFG證券美洲公司免費在 1-877-649-6848.
此 通信僅用於信息目的，並不構成出售任何證券的要約，也不構成購買任何證券的要約。除非作出上述投資決定的人在作出投資決定時已收到及覆核有關要約備忘錄所載的資料，否則不得接受本條例所述的購買證券的要約，亦不得收取其購買價格的任何部分。本來文無意作為1934年經修正的“證券交易法”第10b條至第10條所要求的 確認。正式確認將分別交給您。本通知不構成出售要約或向 要約購買，也不構成在任何州或管轄區出售這種要約、招標或出售將是非法的票據。
Mifid II專業人員/ECPs只/沒有PRIIP兒童製造商目標市場(MiFID II 產品治理)是合格的對手方和專業客户(所有分銷渠道)。沒有編寫PRIIP的關鍵信息文件(兒童協會)，因為歐洲經濟區或聯合王國的散户投資者得不到這些票據。
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