發行人根據規則433提交的免費書面招股説明書
補充
初步招股章程補充日期:2020年4月13日
註冊編號333-228923
沃爾格林布茨聯盟公司
定價條款表
$500,000,000,3.200%應於2030年到期
發行人: |
沃爾格林布茨聯盟公司 | |
貿易日期: |
(二零二零年四月十三日) | |
結算日期: |
2020年4月15日,T+2 | |
預期評級*: |
Baa 2(穆迪公司)/BBB(標準普爾)/BBB-(惠譽) | |
安保: |
3.200%債券應於2030年到期 | |
本金: |
$500,000,000 | |
成熟度: |
二00三年四月十五日 | |
優惠券: |
3.200% | |
基準財政部: |
1.500%將於2030年2月15日到期 | |
基準國債價格和收益率: |
107-03; 0.751% | |
與基準國庫的價差: |
+245 bps | |
到期日收益率: |
3.201% | |
給公眾的價格: |
本金的99.992% | |
日數公約: |
30/360 | |
利息支付日期: |
四月十五日及十月十五日,由二零一零年十月十五日開始 | |
可選贖回: |
||
打完電話: |
2030年1月15日之前(到期日前三個月)(票面贖回日),在任何時候全部或部分,貼現率為適用的國庫利率加40個基點 點。 | |
標準呼叫: |
在標準贖回日或之後,在任何時間的全部或不時,在部分,在標準。 | |
CUSIP/ISIN: |
931427 AS7/US 931427AS74 | |
聯合賬務經理: |
摩根證券有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 富國銀行證券有限責任公司 滙豐證券(美國)公司 | |
高級聯席經理: |
瑞銀證券有限公司 NatWest Markets證券公司 美國銀行投資公司 |
共同管理人員: |
SunTrust Robinson Humphrey公司 循環資本 Markets有限責任公司 |
此處使用但未界定的大寫術語應具有在2020年4月13日發佈者的初步招股説明書中所賦予的意義,即2018年12月20日發佈者的招股説明書(統稱為“招股説明書”)。
*注:證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議,並可隨時被修訂或撤回。
發行人已向證券交易委員會(證券交易委員會)(證券交易委員會)提交了一份登記聲明(包括招股説明書),以證明與此來文有關的發行 。在你投資之前,你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人已向SEC提交的其他文件,以獲得更完整的有關發行者和此次發行的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得 這些文件。另外,如果你提出要求,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書寄給你,打電話給摩根大通證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)。1-212-834-4533,瑞穗證券美國有限責任公司免費1-866-271-7403,SMBC日興證券美國公司免費在 1-888-868-6856,富國銀行證券有限責任公司免費1-800-645-3751或滙豐證券(美國)公司。免費1-866-811-8049.以下可能出現的任何 免責聲明或其他通知不適用於此通信,應不予理會。這種免責聲明或通知是由Bloomberg或另一電子郵件 系統發送此通信後自動生成的。
沃爾格林布茨聯盟公司
定價條款表
1,000,000,000,000美元-4.100%到期
發行人: |
沃爾格林布茨聯盟公司 | |
貿易日期: |
(二零二零年四月十三日) | |
結算日期: |
2020年4月15日,T+2 | |
預期評級*: |
Baa 2(穆迪公司)/BBB(標準普爾)/BBB-(惠譽) | |
安保: |
4.100%應於2050年到期 | |
本金: |
$1,000,000,000 | |
成熟度: |
2050年4月15日 | |
優惠券: |
4.100% | |
基準財政部: |
2.375%應於2049年11月15日到期 | |
基準國債價格和收益率: |
123-18; 1.400% | |
與基準國庫的價差: |
+270 bps | |
到期日收益率: |
4.100% | |
給公眾的價格: |
本金的100.000% | |
日數公約: |
30/360 | |
利息支付日期: |
四月十五日及十月十五日,由二零一零年十月十五日開始 | |
可選贖回: |
||
打完電話: |
2049年10月15日之前(到期日前6個月)(標準面額贖回日),在任何時候全部或部分按適用的國庫利率的貼現率加上40個基準 點計算。 | |
標準呼叫: |
在標準贖回日或之後,在任何時間的全部或不時,在部分,在標準。 | |
CUSIP/ISIN: |
931427 AT5/US 931427AT57 | |
聯合賬務經理: |
摩根證券有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 SMBC日興證券美國公司 富國銀行證券有限責任公司 滙豐證券(美國)公司 | |
高級聯席經理: |
瑞銀證券有限公司 NatWest Markets證券公司 美國銀行投資公司 | |
共同管理人員: |
SunTrust Robinson Humphrey公司 循環資本 Markets有限責任公司 |
此處使用但未界定的大寫術語應具有在2020年4月13日發佈者的初步招股説明書中所賦予的意義,即2018年12月20日發佈者的招股説明書(統稱為“招股説明書”)。
*注:證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議,並可隨時被修訂或撤回。
發行人已向證券交易委員會(證券交易委員會)(證券交易委員會)提交了一份登記聲明(包括招股説明書),以證明與此來文有關的發行 。在你投資之前,你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人已向SEC提交的其他文件,以獲得更完整的有關發行者和此次發行的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得 這些文件。另外,如果你提出要求,發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書寄給你,打電話給摩根大通證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)。1-212-834-4533,瑞穗證券美國有限責任公司免費1-866-271-7403,SMBC日興證券美國公司免費在 1-888-868-6856,富國銀行證券有限責任公司免費1-800-645-3751或滙豐證券(美國)公司。免費1-866-811-8049.以下可能出現的任何 免責聲明或其他通知不適用於此通信,應不予理會。這種免責聲明或通知是由Bloomberg或另一電子郵件 系統發送此通信後自動生成的。