美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
| 表格8-K |
當前報告
根據“公約”第13或15(D)條
1934年證券交易法
| 2020年3月31日 | 0-7928 | |
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報告日期 (最早報告的事件日期)
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佣金檔案編號 |
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| (章程中規定的註冊人的確切姓名) |
| 特拉華州 | 11-2139466 | |
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(州或其他司法管轄區 公司或組織)
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(國際税務局僱主識別號碼) |
| 南支路68號，230套房 紐約梅爾維爾11747 |
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| (主要行政辦事處地址)(郵政編碼) | ||
| (631) 962-7000 | ||
| (登記人的電話號碼，包括區號) |
如果Form 8-K備案旨在 同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：
x根據“證券法”第425條(美國聯邦法規第17編，230.425編)進行的書面通信
？ 根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集材料
¨根據《交易法》規則14d-2(B) (17 CFR 240.14d-2(B))進行開工前通信(17CFR 240.14d-2(B))
¨根據《交易法》規則13e-4(C) (17 CFR 240.13e-4(C))進行啟動前通信
| 根據該法第12(B)條登記的證券： | ||
| 每一類的名稱 | 交易代碼 | 註冊的交易所名稱 |
| 普通股，每股面值0.10美元 | CMTL | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
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A系列初級參與累計優先股，每股面值0.10美元
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用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興 成長型公司。
新興成長型公司？
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示 註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。艾爾
| 項目7.01 | 法規FD披露。 |
2020年3月31日，公司 在一份新聞稿中宣佈，鑑於冠狀病毒潛在持續時間和影響的不確定性，公司將撤回之前於2020年3月4日發佈的截至2020年7月31日的財年指導 。
| 項目8.01 | 其他活動 |
2020年3月31日，本公司 在同一新聞稿中公佈了根據本公司與Gilat衞星網絡有限公司於2020年1月29日簽訂的 合併協議和計劃進行的Gilat收購的最新情況。
本公司與這些公告相關的新聞稿副本作為附件99.1在此提交，並通過引用併入本文。
| 第9.01項 | 財務報表和證物。 |
(D)展品。
| 展品編號 | 描述 |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2020年3月31日 |
簽名
根據1934年證券交易法 的要求，Comtech電信公司已正式促使本報告由正式授權的以下簽名人代表其簽署 。
| ComTech電信公司。 | ||
| 日期：2020年3月31日 | ||
| 依據： | /s/邁克爾·A·邦迪 | |
| 姓名：邁克爾·A·邦迪(Michael A.BondiTitle)：首席財務官 | ||
附件99.1
ComTech電信公司。
提供有關 冠狀病毒影響和收購Gilat狀態的業務最新信息
紐約梅爾維爾，2020年3月31日- Comtech Telecications Corp.納斯達克股票代碼：CMTL)今天提供了關於冠狀病毒影響的業務最新情況，包括 撤回其截至2020年7月31日的財年的業務展望，以及Gilat衞星網絡 有限公司的最新狀態。(“吉拉特”)收購。
冠狀病毒更新和撤回 2020財年業務展望
| • | 儘管美國政府認為Comtech是一項基本業務，但為了員工、客户、合作伙伴和供應商的安全，Comtech已經 修改了其業務 做法(包括禁止大多數員工出差、實施在家工作政策和要求社交距離)。 |
| • | 到目前為止，冠狀病毒大流行對Comtech的主要影響是訂單嚴重延誤 以及Comtech的銷售和營銷人員無法出差和/或與客户會面。 |
| • | 由於客户所在地的旅行禁令和/或強制關閉，Comtech在交付客户以前訂購的產品時遇到了困難 。 |
| • | 由於這些情況，Comtech已採取措施降低其某些設施的直接和間接成本 。可能需要額外的成本降低措施。 |
| • | 鑑於這些發展，Comtech將撤回之前於2020年3月4日發佈的截至 2020年7月31日的財年指導。 |
在評論冠狀病毒對Comtech業務的影響時，Comtech電信公司董事會主席兼首席執行官Fred Kornberg 表示：“雖然Comtech也不能倖免於冠狀病毒對宏觀經濟環境造成的破壞，但我相信，鑑於其創新和多樣化的產品組合以及才華橫溢的員工，Comtech的長期基本面仍然很好。 COMTech電信公司董事會主席兼首席執行官弗雷德·科恩伯格表示：”雖然Comtech也不能倖免於冠狀病毒對宏觀經濟環境的破壞，但我相信，鑑於其創新和多樣化的產品組合以及才華橫溢的員工，Comtech的長期基本面依然良好。我很感謝我們的911業務能夠支持全美的急救人員和醫療保健提供者，因為他們是這場危機中的真正英雄。“他補充説：“如果説這次活動讓我們學到了什麼，那就是可靠、高質量的先進通信設備和基礎設施對業務運營連續性的重要性-這是Comtech幾十年來一直擅長的一個領域。”
收購吉拉特的現狀
| • | ComTech的8.0億美元擔保信貸安排將由北卡羅來納州花旗銀行、製造商 和貿易商信託公司(“M&T銀行”)、北卡羅來納州桑坦德銀行、北卡羅來納州BMO Harris銀行提供。(“蒙特利爾銀行”)、 地區銀行、紐約以色列貼現銀行和高盛美國銀行已經進行了全面辛迪加並獲得超額認購。 雖然信貸安排的最終條款仍有待最後敲定，但Comtech目前預計，該安排 將包括一個8.0億美元的左輪手槍結構，五年內不需要本金支付。收盤時，Comtech預計 未償淨債務總額約為5.0億美元。 |
| • | Comtech股票最近的價格下跌不會影響作為合併對價向Gilat股東發行的股票數量 ，因為Gilat和Comtech根據合併協議同意固定的交換比例。 因此，收購完成後可向Gilat股東發行的股票數量將不到 Comtech總流通股的20%。 |
| • | ComTech和Gilat預計不久將敲定一份S-4委託書/招股説明書表格，該表格的初步副本已提交給美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)。委託書/招股説明書將在Gilat股東就收購進行投票的會議上 分發給他們。 |
| • | 儘管Hart-Scott-Rodino反壟斷改進法案規定的法定等待期已過 ，但該交易仍在接受俄羅斯聯邦反壟斷局的審查。獲得俄羅斯監管部門的 批准是完成與Gilat合併的條件。 |
| • | 關閉的其他條件仍有待滿足，Comtech和Gilat將繼續努力確保 可以滿足此類關閉條件。 |
關於Comtech電信公司
ComTech電信公司為先進的通信解決方案設計、開發、生產和營銷創新產品、系統和服務。該公司向全球商業和政府通信市場的不同客户羣銷售 產品。
其他信息以及在哪裏 可以找到它
本申請是關於 Comtech和Gilat衞星網絡有限公司擬議的業務合併。(“吉拉特”)。本文檔不 構成出售要約或徵求購買或認購任何證券的要約，或徵求任何投票或批准 ，也不會在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券，而此類要約、徵求 或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前是非法的。擬議的 交易將提交給Gilat的股東考慮。ComTech已經向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份S-4表格的註冊聲明，其中包括一份關於Comtech普通股的初步招股説明書(br}將在擬議的交易中發行)，以及一份Gilat的委託書，內容與 提議將Comtech的一家間接子公司與Gilat合併並併入Gilat，Gilat繼續存在。註冊聲明 尚未生效。初步委託書/招股説明書中的信息不完整，可能會更改。 在表格S-4 中的註冊聲明生效之前，Comtech不得出售委託書/招股説明書中引用的普通股。委託書/招股説明書將提供給Gilat股東。ComTech和Gilat還計劃向SEC提交有關擬議交易的其他 文件。
本文檔不能替代Comtech或Gilat可能向SEC提交的與建議交易相關的任何 招股説明書、委託書或任何其他文件。 Comtech和Gilat的投資者和證券持有人應閲讀最終的委託書/最終招股説明書以及任何其他 相關文件，這些文件將在可用時仔細完整地提交給SEC，因為它們將 包含有關建議交易的重要信息。
您可以在證券交易委員會的網站(www.sec.gov)免費獲取提交給證券交易委員會的所有文件的副本(www.sec.gov)。此外， 投資者和證券持有人將能夠在Comtech網站www.comtechtel.com 上的Comtech投資者關係頁面上免費獲得委託書/招股説明書和其他由Comtech提交給SEC的文件副本 ，或者寫信給Comtech投資者關係頁面 (對於Comtech向SEC提交的文件)，或者由Gilat在Gilat的網站www.Gilatat的投資者關係頁面上 獲取一份免費的委託書/招股説明書副本 和其他由Comtech提交給SEC的文件。 Comtech網站www.comtechtel.com 上的Comtech投資者關係頁面，或Gilat網站www.Gilatat網站上的Gilat投資者關係頁面 (適用於吉拉特向證券交易委員會提交的文件 )。
有關前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿中的某些信息 包含前瞻性陳述，包括但不限於與公司未來業績和財務狀況有關的信息、公司管理層的計劃和目標以及公司對該等未來業績的假設、 財務狀況以及涉及某些重大已知和未知風險和不確定性以及其他 可能導致公司實際業績、未來業績和財務狀況的 因素的計劃和目標。公司管理層的計劃和目標的實現 與這些前瞻性陳述中暗示的結果、業績或其他預期存在實質性差異 。這些因素包括但不限於：收購UHP和 Gilat可能無法完成的風險，原因包括完成這些收購的先決條件可能得不到滿足 ，或者發生任何事件、變化或情況可能導致協議終止；無法獲得監管批准的風險 ；最近或即將進行的收購的預期協同效應不能完全實現或不能在預期時間內實現的可能性；最近或即將進行的收購造成中斷的可能性 , 使維持業務和運營關係或留住關鍵人員變得更加困難； 公司在其政府解決方案部門無法成功實施戰術轉變，從競標大型商品服務合同轉向追求利潤率更高的利基產品合同的風險；與 Comtech對其商業解決方案部門提供的位置技術解決方案進行評估和重新定位相關的風險； 收到新訂單或現有訂單的性質和時間，以及公司在可能導致淨額大幅波動的新訂單或現有訂單上的表現長期合同毛利潤的調整； 與國際銷售相關的風險；快速的技術變化；不斷變化的行業標準；新產品發佈和 增強，包括與公司推出其HeightsTM網絡平臺(“高地”)相關的風險； 客户需求和或採購戰略的變化；當前經濟和政治條件的變化；全球市場石油價格的變化；外幣匯率的變化；與公司法律訴訟相關的風險， 客户與公司在其 信貸安排下的義務相關的風險；與公司大型合同相關的風險；2017年12月在美國頒佈的H.R.1(也稱為減税和就業法案)的影響 ；以及本文件和本公司提交給證券交易委員會的其他文件中描述的其他因素 。
PCMTL
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