發行人：

福克斯公司(“發行人”)

更改控制觸發事件：

在發生更改管制觸發事件時，發行人須以相當於高級債券本金百分之一百零一的購買價格，提出購買高級債券的要約，另加回購日期的應計及未付利息，但不包括回購日期。

貿易日期：

2020年3月31日

結算日期：

二0二0年四月七日(T+5)

根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，有意在交收日期前兩個營業日前買賣高級債券的買家，由於該等高級債券最初會以T+5結算，故須在進行該等交易時指明另一項交收安排，以防止交收失敗。

面額/多重：

$2,000 x $1,000

聯合賬務經理：

花旗全球市場公司

摩根證券有限公司

德意志銀行證券公司

高盛有限公司

摩根士丹利有限公司

收益的使用：

發行人打算將這批高級債券的淨收益用於一般公司用途。

證券名稱：

3.050%高級債券應於2025年到期(“2025年高級説明”)

合計本金：

$600,000,000

到期日：

2025年4月7日

利息支付日期：

四月七日及十月七日(由二零二零年十月七日起)

記錄日期：

三月二十三日及九月二十二日

發行價格：

99.844%，加上自二零二二年四月七日起的應計利息(如有的話)

優惠券：

3.050%

適用財務處：

0.500%將於2025年3月31日到期

基準國債價格和收益率：

100-26¼; 0.334%

擴散到適用的國庫：

275個基點

到期日收益率：

3.084%

任擇補救條款：

可隨時贖回，贖回價格等於

(I)高級債券本金的100%

可贖回的，或(Ii)相等於剩餘價格的全價。

定期支付本金和利息

金庫利率加上2025年高級債券45個基點

在每種情況下，本金的應計利息和未付利息

將該等高級債券贖回但不包括

適用的贖回日期。

2025年3月7日及以後(在到期日前一個月)

(2025年票據的日期)，可根據簽發人的選擇全部贖回

在任何時間或部分時間，贖回價格相等於須贖回的適用高級債券本金的100%，加上該等高級債券本金的應累算利息及未付利息，而該等高級債券的本金須予贖回，但未予贖回

包括適用的贖回日期。

CUSIP/ISIN編號：

35137升AM7/US35137LAM72

證券名稱：

3.500%高級債券(“2030年高級債券”)

合計本金：

$600,000,000

到期日：

二0三0年四月八日

利息支付日期：

四月八日及十月八日，由二零二零年十月八日開始

記錄日期：

三月二十四日及九月二十三日

發行價格：

99.799%，加上自二零二二年四月七日起的應計利息(如有的話)

優惠券：

3.500%

適用財務處：

1.500%將於2030年2月15日到期

基準國債價格和收益率：

108-04; 0.649%

擴散到適用的國庫：

287.5基點

到期日收益率：

3.524%

任擇補救條款：

可隨時贖回，贖回價格相等於(I)贖回的高級債券本金的100%，或(Ii)相等於其餘按庫房利率貼現的本金及利息的全價，另加2030年高級債券的45個基點，在每種情況下，該等高級債券的本金的應累算利息及未付利息均當作已贖回，但不包括適用的贖回日期。

2030年1月8日及以後(2030年債券到期日前3個月)，可隨時或部分按發行人的選擇贖回，贖回價格相當於將贖回的適用高級債券本金的100%，另加本金的應計利息和未付利息，這些高級債券本金被視為已贖回，但不包括適用的贖回日期。

CUSIP/ISIN編號：

35137 L AL9/US 35137LAL99