發行人免費書面招股説明書
日期:2020年3月31日
根據第433條提交
登記聲明第333-237499號
定價條款表
福克斯公司
3.050%高級債券應於2025年到期
3.500%高級債券應於2030年到期
(統稱為“高級説明”)
本定價表的日期為2020年3月31日,參照2020年3月31日的“初步招股説明書補編”(“初步招股説明書補編”),對其進行了完整的限定。本定價條款表中的信息補充了初步招股説明書補編,並在與初步招股説明書補編中的信息不一致的情況下取代了初步招股説明書補編中的信息。“初步招股説明書補編”中提供的其他信息(包括財務信息)被視為在受本文所述變化影響的範圍內發生了變化。在本定價條款表中使用但未定義的資本化術語在初步招股説明書補編中有其含義。
適用於所有高級票據的術語
發行人: |
福克斯公司(“發行人”) |
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更改控制觸發事件: |
在發生更改管制觸發事件時,發行人須以相當於高級債券本金百分之一百零一的購買價格,提出購買高級債券的要約,另加回購日期的應計及未付利息,但不包括回購日期。 |
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貿易日期: |
2020年3月31日 |
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結算日期: |
二0二0年四月七日(T+5) |
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根據經修正的1934年“證券交易法”第15C6-1條,二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此,有意在交收日期前兩個營業日前買賣高級債券的買家,由於該等高級債券最初會以T+5結算,故須在進行該等交易時指明另一項交收安排,以防止交收失敗。 |
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面額/多重: |
$2,000 x $1,000 |
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聯合賬務經理: |
花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 德意志銀行證券公司 高盛有限公司 摩根士丹利有限公司
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收益的使用: |
發行人打算將這批高級債券的淨收益用於一般公司用途。 |
適用於2025年高級説明的術語
證券名稱: |
3.050%高級債券應於2025年到期(“2025年高級説明”) |
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合計本金: |
$600,000,000 |
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到期日: |
2025年4月7日 |
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利息支付日期: |
四月七日及十月七日(由二零二零年十月七日起) |
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記錄日期: |
三月二十三日及九月二十二日 |
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發行價格: |
99.844%,加上自二零二二年四月七日起的應計利息(如有的話) |
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優惠券: |
3.050% |
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適用財務處: |
0.500%將於2025年3月31日到期 |
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基準國債價格和收益率: |
100-26¼; 0.334% |
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擴散到適用的國庫: |
275個基點 |
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到期日收益率: |
3.084% |
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任擇補救條款: |
可隨時贖回,贖回價格等於 (I)高級債券本金的100% 可贖回的,或(Ii)相等於剩餘價格的全價。 定期支付本金和利息 金庫利率加上2025年高級債券45個基點 在每種情況下,本金的應計利息和未付利息 將該等高級債券贖回但不包括 適用的贖回日期。 |
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2025年3月7日及以後(在到期日前一個月) (2025年票據的日期),可根據簽發人的選擇全部贖回 在任何時間或部分時間,贖回價格相等於須贖回的適用高級債券本金的100%,加上該等高級債券本金的應累算利息及未付利息,而該等高級債券的本金須予贖回,但未予贖回 包括適用的贖回日期。 |
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CUSIP/ISIN編號: |
35137升AM7/US35137LAM72 |
適用於2030年高級説明的術語
證券名稱: |
3.500%高級債券(“2030年高級債券”) |
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合計本金: |
$600,000,000 |
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到期日: |
二0三0年四月八日 |
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利息支付日期: |
四月八日及十月八日,由二零二零年十月八日開始 |
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記錄日期: |
三月二十四日及九月二十三日 |
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發行價格: |
99.799%,加上自二零二二年四月七日起的應計利息(如有的話) |
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優惠券: |
3.500% |
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適用財務處: |
1.500%將於2030年2月15日到期 |
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基準國債價格和收益率: |
108-04; 0.649% |
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擴散到適用的國庫: |
287.5基點 |
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到期日收益率: |
3.524% |
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任擇補救條款: |
可隨時贖回,贖回價格相等於(I)贖回的高級債券本金的100%,或(Ii)相等於其餘按庫房利率貼現的本金及利息的全價,另加2030年高級債券的45個基點,在每種情況下,該等高級債券的本金的應累算利息及未付利息均當作已贖回,但不包括適用的贖回日期。 |
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2030年1月8日及以後(2030年債券到期日前3個月),可隨時或部分按發行人的選擇贖回,贖回價格相當於將贖回的適用高級債券本金的100%,另加本金的應計利息和未付利息,這些高級債券本金被視為已贖回,但不包括適用的贖回日期。 |
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CUSIP/ISIN編號: |
35137 L AL9/US 35137LAL99 |
發行人已經向證券交易委員會(SEC)提交了一份註冊聲明(包括一份招股説明書)。在你投資之前,你
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請閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向證券交易委員會提交的其他文件,包括初步招股説明書補編,以獲得更完整的有關發行公司和高級票據的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar,免費獲得這些文件。或者,初步招股章程補編和所附招股説明書可與花旗全球市場公司聯繫,電話:(800)831-9146;電子郵件:Prospectus@citi.com;或J.P.Morgan證券有限公司,地址:紐約麥迪遜大道383號,紐約10179;電話:(212)834-4533(收集)。
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