根據第433條提交
日期：2020年3月25日第333-218760號登記聲明
關於初步招股章程補編
日期：2020年3月25日
日期為2017年6月15日的招股章程
迪爾公司
2.750% 票據應於2025年到期
3.100% 説明應於2030年到期
3.750% 説明應於2050年到期
日期為2020年3月25日的學期表
| 發行人： | 迪爾公司 |
| 貿易日期： | 2020年3月25日 |
| 要約類型： | 證交會註冊 |
| 預期評級*： |
穆迪投資者服務公司：A2 標準普爾評級服務：a 惠譽評級公司：a |
| 結算日期**： | 2020年3月30日(T+3) |
| 安保： |
2.750%應於2025年到期的票據(“2025年票據”) 3.100%應於2030年到期的債券(“2030年註釋”) 3.750%的説明-應於2050年到期(“2050年説明”) |
| 尺寸： |
2025年附註：700 000 000美元 2030年説明：700 000 000美元 2050年説明：8.5億美元 |
| 到期日： |
2025年備註：2025年4月15日 2030年注：2030年4月15日 2050年注：2050年4月15日 |
| 利息支付日期： |
2025年債券：4月15日及10月15日開始， 2020(長第一張息票)
2030年債券：4月15日及10月15日，由2020年10月15日起(長第一張息票)
2050年債券：4月15日及10月15日，由 2020年10月15日起生效(長第一張息票) |
| 基準財政部： | 2025年備註：1.125%美國貿易税將於2025年2月28日到期 2030年備註：1.500%UST應於2030年2月15日到期 2050年備註：2.375%美國貿易税應於2049年11月15日到期 |
| 基準國債收益率和價格： | 2025年説明：0.529%；102-283/4 2030年説明：0.872%；105-30 2050年説明：1.500%；120-28 |
| 到期日收益率： | 2025年説明：2.779% 2030年説明：3.122% 2050年説明：3.750% |
| 與基準國庫的價差： | 2025年説明：225個基點 2030年説明：225個基點 2050年説明：225個基點 |
| 息票(利率)： | 2025年説明：每年2.750% 2030年説明：每年3.100% 2050年説明：每年3.750% |
| 給公眾的價格： | 2025年債券：自2020年3月30日起，本金的99.864%加上應計的 利息(如果有的話)
2030年債券：本金的99.811%，加上自2020年3月30日起應計的 利息(如果有的話)。
2050年債券：自2020年3月30日起，本金的99.998%加上應計的 利息(如果有的話) |
| 發放人的淨收益(支出前)： | 2025年附註：696 598 000美元 2030年説明：695 352 000美元 2050年説明：842 545 500美元 |
| 可選贖回： | 2025年票據：以美國國庫券 +0.350%(+35個基點)為基礎進行整體贖回；但是，如果在2025年3月15日或之後贖回這些債券，贖回價格將等於被贖回債券本金的100%，另加到贖回之日的應計利息。
2030年債券：以美國國庫券 +0.350%(+35個基點)為基礎進行整體贖回；但如果在2030年1月15日或之後贖回，贖回價格將等於將贖回的債券本金的100%，另加到贖回之日的應計利息。
2050年票據：以美國國債 +0.350%(+35個基點)為基礎進行整體贖回；但是，如果在2049年10月15日或之後贖回，贖回價格將等於將贖回的債券本金的100%，另加到贖回之日的應計利息。 |
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| CUSIP/ISIN： |
2025年備註：244199 Bh7/US 244199BH70 2030年説明：244199 BJ3/US 244199BJ 37 2050年注：244199 BK0/US 244199BK00 |
| 聯合賬務經理： |
美國銀行證券公司 花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 MUFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場 |
| 高級聯席經理： | TD證券(美國)有限責任公司 |
| 共同管理人員： |
PNC資本市場有限公司 美國銀行投資公司 富國證券有限責任公司 |
*證券評級並不是建議買賣或持有該等證券的建議，並可隨時予以修訂或撤回。
**根據1934年“證券交易法”第15c6-1條，二級市場的交易一般需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的 方另有明確協議。因此，由於票據最初將在T+3結算，因此，希望在本函日期交易票據的購貨人必須在進行任何此類交易時指定另一種結算週期，以防止結清失敗。
發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)和一份初步招股説明書，以補充與此來文有關的發行。在您投資之前，您應該閲讀初步招股説明書補充和招股説明書 和其他文件，發行人已向證券交易委員會提交了更完整的信息，發行人和本次發行。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。另外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商將安排向你發送初步招股説明書和招股説明書，如果你要求的話，請致電美銀證券有限公司(BofA Securities，Inc.)。免費電話：1-800-294-1322，花旗全球市場公司.免費電話：1-800-831-9146；高盛公司：免費：1-866-471-2526；摩根證券公司：1-212-834-4533；MUFG證券公司免費電話：1-877-649-6848或RBC資本市場，公司免費電話：1-866-375-6829。
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