根據第433條提交

登記報表333-223221

日期：2020年3月25日

輝瑞公司

定價條款表

發行人：

輝瑞公司

安保：

2.625%債券應於2030年到期

本金：

本金總額1，250，000，000美元

到期日：

二0三0年四月一日

優惠券：

每年2.625%，自2020年3月27日起計算，包括2012年3月27日

利息支付日期：

自2020年10月1日起，每年4月1日和10月1日

給公眾的價格：

本金的99.650%

基準財政部：

1.500%將於2030年2月15日到期

基準國債價格和收益率：

106-16; 0.815%

利差為基準國債收益率：

T+185 bps

到期日收益率：

2.665%

可選贖回：

在2030年1月1日前(到期日前3個月)，在輝瑞公司的選擇下， 可全部或部分贖回，贖回價格相當於以下數額中的較大數額：(I)贖回日被贖回的票據本金的100%；及(Ii)在該贖回日正在贖回的票據(不包括贖回日期的應累算利息及未付利息的款額，但不包括贖回日期的累算利息及未付利息的款額)，按獨立投資銀行(如章程所界定的補充招股章程所界定)的庫務利率(如招股章程所界定)，按半年期計算，但不包括贖回日期的現值；另加應累算的 及未付利息，以贖回日期贖回，但不包括在內。

在2030年1月1日或該日後的任何時間(在到期日前3個月)，該等票據可全部或部分贖回，贖回價格相等於擬贖回的票據的 本金的100%，而在每種情況下，該等票據的應累算利息及未付利息須贖回日期，但不包括贖回日期。

教派：

至少2，000美元本金和1，000美元的整數倍數超過2，000美元

日數公約：

實際/360

預期結算日期：

2020年3月27日(T+2)

CUSIP/ISIN：

717081 EW9/US 717081EW90

1

預期評級(穆迪/標準普爾)*：

A1/AA-

聯合賬務經理：

美國銀行證券公司

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司

摩根士丹利有限公司

高級聯席經理：

德意志銀行證券公司

加拿大皇家銀行資本市場

共同管理人員：

法國巴黎銀行證券公司

渣打銀行

學院證券公司

Siebert Williams Shank&Co.， LLC

Samuel A.Ramirez&Company， Inc.

*注：證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，可隨時予以修訂或撤回。

發行人已經向SEC提交了一份註冊聲明 (包括一份招股説明書和一份補充招股説明書)。在 您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC 提交的其他文件，以獲得有關發行人和本次發行的更完整的信息。您可以通過訪問 SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些文件。此外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如有要求，請致電(I)美銀證券有限公司，安排將招股章程及招股章程補發予你。免費電話： (800)294-1322；(Ii)瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(800)221至1037或(Iii)摩根士丹利有限責任公司免費收費(866) 718-1649。

本定價表補充了輝瑞公司發行的招股説明書的初步形式。於2020年3月25日與其2018年2月26日的招股説明書有關。

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