根據第433條提交
註冊編號333-219723
補充初步招股説明書
補充日期：2020年3月25日
(截至2017年8月4日的招股章程)
$1,500,000,000
阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司
$500，000，000，2.750%債券應於2025年到期
1，000，000，000，000美元-3.250%到期
期末表
2020年3月25日
| 發行人： |
阿徹-丹尼爾斯-米德蘭公司 | |||
| 貿易日期： |
2020年3月25日 | |||
| 結算日期： |
2020年3月27日(T+2) | |||
| 預期評級*： |
A2/A/A(穆迪S/S&P/惠譽) | |||
| 聯合賬務經理： |
花旗全球市場公司 摩根證券有限公司 美國銀行證券公司 法國巴黎銀行證券公司 MUFG證券美洲公司 | |||
| 共同管理人員： |
巴克萊資本公司 德意志銀行證券公司 | |||
| 2025年説明 |
2030年説明 | |||
| 證券名稱： | 2.750%債券應於2025年到期 | 3.250%債券應於2030年到期 | ||
| 本金： | $500,000,000 | $1,000,000,000 | ||
| 到期日： | 三月二十七日 | 二零三年三月二十七日 | ||
| 利率： | 2.750% | 3.250% | ||
| 利息支付日期： | 自2020年9月27日起，每半年一次，分別於3月27日和9月27日開始。 | 自2020年9月27日起，每半年一次，分別於3月27日和9月27日開始。 | ||
| 到期日收益率： | 3.008% | 3.342% | ||
| 與基準國庫的價差： | +250 bps | +250 bps | ||
| 基準財政部： | 1.125%將於2025年2月28日到期 | 1.500美元將於2030年2月15日到期 | ||
| 基準國債價格和收益率： | 103-00/0.508% | 106-07+/0.842% | ||
| 給公眾的價格： | 98.811% | 99.223% | ||
| 支付給發行人的總收入，除支出外： | $494,055,000 | $992,230,000 | ||
| 支付給發行人的淨收益總額，支出前： | $492,305,000 | $987,730,000 | ||
| 贖回條款： | ||||
| 打完電話： | 發行人可隨時或在2025年2月27日之前(2025年票據到期日前一個月，即一個月票面面值 日)，按其選擇贖回2025年票據的全部或部分，贖回價格等於：(1)等於已贖回的2025年債券本金的100%，或(2)如果在2025年贖回日贖回的2025年債券在一個月票面贖回日到期(不包括贖回日應計的利息)，則應支付的其餘預定本金和利息的現值之和，按相當於國庫券利率加40個基點的貼現率折現，在每種情況下， 2025年票據的應計利息和未付利息已贖回，但不包括贖回日期。 | 發行人可在2029年12月27日前(在2030年債券到期日前3個月，3個月票面贖回 日)以相當於已贖回的2030期債券本金的(1)100%的贖回價格贖回2030期債券，或(2)如在該日期贖回2030年債券，則須支付的剩餘本金及利息的現值總和(不包括贖回日的應計利息)，每半年貼現贖回日(假設為期360天的一年，由12個30天月組成)，貼現率等於國庫券利率加40個基點，在每種情況下，另加 2030票據的應計利息和未付利息被贖回，但不包括贖回日期。 | ||
| 標準呼叫： | 發行人亦可隨時或在一個月票面贖回日當日及之後，以相當於已贖回的2025年債券本金100%的贖回價格贖回2025年債券，連同2025年票據的應計利息及未付利息，全部或部分贖回至贖回日期，但不包括贖回日期。 | 發行人亦可隨時或在3個月票面贖回日期當日及之後，以相當於已贖回的2030 票據本金100%的贖回價格，或在任何時間或部分以其選擇的方式贖回2030期債券，另加2030年債券被贖回日期的應計利息及未付利息，但不包括贖回日期。 | ||
| 更改管制回購： | 如初步招股説明書補編所述 | 如初步招股説明書補編所述 | ||
| CUSIP/ISIN： | 039482AA2/US 039482AA29 | 039482AB0/US 039482AB02 |
*注：證券評級並非買入、出售或持有證券的建議，並可隨時予以修訂或撤銷。
發行人已經向證券交易委員會提交了一份註冊聲明(包括招股説明書，註冊聲明編號333-219723)。在您投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和 Issuer向SEC提交的其他文件，以獲得更多關於發行者和此次發行的完整信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。或者，發行者、任何承銷商或參與發行的交易商 將安排將招股説明書寄給您，如果您要求的話：花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)。在 1-800-931-9146;或摩根證券有限公司(J.P.Morgan Securities LLC)1-212-834-4533(收集)