根據第433條提交

檔案號333-232115

2020年3月19日

鄉村農場國際公司

普通股承銷公開發行

術語 表

(二零二零年三月十九日)

該公司(如下文所述)已向美國證券交易委員會(證券交易委員會)提交了一份登記聲明(包括一份招股説明書),説明與本來文有關的發行。在您投資之前,您應該閲讀公司向SEC提交的註冊聲明和其他文件中的 招股説明書,以獲得關於該公司和本次發行的更完整的信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站 www.sec.gov免費獲得這些文件。或者,公司、代理或參與發行的任何交易商將安排將招股説明書寄給您,如果您要求的話,請與村農場國際公司的首席財務官聯繫。4700-80街、三角洲、不列顛哥倫比亞省、加拿大、V4K 3N3或免費1(877)777-7718.

載有與本文件所述證券有關的重要資料的最後一份基架招股説明書已提交給加拿大各省的證券監管當局,魁北克除外(合格轄區)。最後底架招股説明書的副本、對最後底架招股説明書的任何修改以及已提交的任何適用的大陸架招股説明書補編,均須隨本文件一併交付。

本文件未充分披露與所提供的證券有關的所有重要事實。投資者在作出投資決定前,應先閲讀最後底架招股説明書、任何修訂和任何適用的保留區招股説明書,以披露這些事實,特別是與所提供證券有關的風險因素。

發行人:

鄉村農場國際公司(附屬公司)

要約:

公司資本中的3,125,000股普通股(即要約股)。

發行價:

每股3.20美元(發行價格)。

總收入:

$10,000,000.

超額分配選項:

公司已授予承銷商一項選擇權(超額配售期權),可全部或部分由承銷商在 截止日期(如下文所定義)後的任何時間和時間內行使,購買至多15%的已發行股份(額外股份),相當於根據發行的額外股份按每股發行價格出售的股份的15%,以支付任何配股,並用於市場穩定。

收益的使用:

公司打算將淨收益用於營運資本和一般公司用途。

要約形式:

在每個合資格司法管轄區內,以公司基礎架招股章程的補充招股章程的方式,在每個合資格司法管轄區內,以補充招股章程的方式,以及根據公司先前向美國證券交易委員會提交的表格F-10(檔案編號333-232115)的有效註冊陳述書,向居住在合資格司法管轄區內的合資格買家(合資格的司法管轄區及美國)作招股章程的補充,但 公司無須在該等司法管轄區註冊或提交招股章程或註冊陳述書或類似文件。

資格:

根據某些法規,所提供的股票將有資格獲得投資,也有資格獲得RRSP、RRIF、RESP、DPSP和TFSA。

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鄉村農場國際公司

普通股承銷公開發行

術語 表

(二零二零年三月十九日)

清單:

公司應獲得必要的批准,在多倫多證券交易所以公司的交易代碼VFF HEACH上市,上市應在結束 日之前有條件地批准。公司還應向納斯達克股票市場有限責任公司(NASDAQStockMarketLLC)發出必要的通知。

承銷商:

信標證券有限公司(承銷商)。

承保人的補償:

6%現金費。

截止日期:

在2020年3月24日或該日前後,或由承銷商和公司書面商定的其他日期,雙方均採取合理行動。

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