證券交易委員會
華盛頓特區20549
(規則14d-100)
根據第14(D)(1)或13(E)(1)條作出的要約陳述
1934年美國證券交易所
________________________
甘科投資者公司
(標的物公司名稱)
________________________
甘科投資者公司
(歸檔人員姓名-官員)
________________________
A類普通股，面值0.001美元
(證券類別名稱)
________________________
361438104
(CUSIP
類證券的數目)
________________________
凱文·漢德沃克爾
甘科投資者公司
一個企業中心
黑麥，紐約10580
(914) 921-5192
(授權人的姓名、地址和電話號碼)
代表提交人接收通知和來文)
複製 到：
伊麗莎白·岡薩雷斯-蘇斯曼，埃斯克。
奧爾山·沃洛斯基公司(Wolosky LLP)
美洲1325號大道
紐約，紐約10019
(212) 451-2300
________________________
提交費的計算：
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事務 估值(1) |
報税額(2) | |
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$30,000,000 |
$3,894.00 |
(1)估計交易 值只是為了計算備案費。這一數額是根據出價購買不超過30，000，000美元的A類普通股，每股面值為0.001美元。
(2)根據1934年“證券交易法”第0至11條規則計算並經修正的申報費 數額等於每筆交易價值的129.80美元。
| ¨ |
如果費用的任何部分被規則0-11(A)(2)所規定的 抵消，則選中該複選框，並標識以前支付抵消費的歸檔文件。通過註冊語句號或表單或時間表以及其提交日期來標識以前的 備案。
以前支付的數額：不適用
表格或註冊編號：不適用
提交方：不適用
提交日期：不適用
|
| ¨ | 如果該文件僅涉及在投標開始前所作的初步通信，請選中該方框。 |
| 選中下面的適當框，以指定與報表有關的任何事務： | |
| ¨ | 以規則14d-1為前提的第三方投標報價。 |
| ý | 發行人的投標要約，但須符合規則13e-4的規定。 |
| ¨ | 按照規則13e-3進行私人交易。 |
| ¨ | 根據第13D條修訂附表13D-2。 |
| 如果申報是一項最終修改，請選中以下方框，以報告投標結果：¨ | |
如適用，請選中下面的適當方框，以指定所依據的適當規則規定：
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|
規則 13e-4(I)(跨境投標報價)
規則 14d-1(D)(跨界第三方投標報價) | |
導言
此投標報價聲明按時間表 與GAMCO投資者公司的報價(“要約”)有關。(“公司”)購買至多30，000，000美元的A類普通股股份，每股面值0.001美元，每股價格不低於15美元，每股淨於17美元 ，以現金淨於賣方，減去任何可適用的預扣税和無利息，但須符合2020年3月11日關於購買卡什的要約所列條件(連同對此的任何修正或補充， “要約購買”)，附件(A)(1)(A)，並附於有關的傳送書 (連同該信件的任何修訂及補充，即“傳送書”)，其副本附於附表(A)(1)(B)。本投標報價陳述按計劃進行，旨在滿足1934年“證券交易法”第13e-4(C)(2)條的報告要求。“採購要約”中所載的信息和 的有關信件在此以參照本附表的所有項目納入其中，下文對 作了更詳細的説明。
| 項目1. | 摘要術語表 |
在“簡要條款表”下向 採購提供的報價中所列的信息以參考方式包含在此。
| 項目2. | 主題公司信息 |
| (a) | 主題公司和發行人的名稱是GAMCO投資者公司，一家特拉華州的公司。該公司的主要執行辦公室位於格林威治梅森街191號、CT 06830和紐約黑麥1號公司中心10580，電話號碼為(203)629-2726。 |
| (b) | 在“簡要條款表”和“要約， 2節，股份數量；價格”下列出的報價中列出的信息以參考方式包含在此。截至2020年3月6日，該公司已發行併發行了大約8，690，897股A類普通股。 |
| (c) | 有關交易市場和股票價格的信息列於收購要約的“要約，第9節， 股份的價格範圍”之下，並以參考的方式納入其中。 |
| 項目3. | 提交人的身分及背景 |
| (a) | 公司是備案人和標的公司。公司執行幹事和董事名單如下： |
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名字 |
在 公司的職位 | |
| 馬裏奧·加貝利 | GAMCO資產管理公司董事長、首席執行官和聯合首席投資官。-價值組合 | |
| 道格拉斯·傑米森 | GAMCO資產管理公司總裁兼首席運營官，公司前總裁兼首席運營官 | |
| 凱文·漢德沃克爾 | 執行副總裁、總法律顧問和祕書 | |
| 基蘭·卡特琳娜 | 高級副總裁、首席會計官和首席財務幹事 | |
| 布魯斯·阿爾伯特 | 高級副總裁 | |
| Henry G.Van der EB | 高級副總裁 | |
| 埃德温·阿爾茨 | 導演 | |
| 小雷蒙德·C·阿凡西諾。 | 導演 | |
| 萊斯利·丹尼爾斯 | 導演 | |
| 尤金·麥格拉思 | 導演 | |
| 小羅伯特·S·普拉斯。 | 導演 | |
| ELISA M.Wilson | 導演 |
1
該公司的主要執行辦公室位於格林威治梅森街191號、CT 06830和紐約雷伊公司中心1號(10580)，其電話號碼為 (203)629-2726。
我們的董事長MarioJ.Gabelli，GAMCOInvestors，Inc.，地址是格林威治梅森街191號，CT 06830。我們其他董事和執行官員的地址是C/O GAMCO Investors，Inc.，One Corporation Center，Rye，NY 10580。
根據“要約，第8節，與公司有關的信息和要約的目的”中所列的信息，在此以參考方式納入“要約”中關於 購買的信息。
| 項目4. | 交易條款 |
| (a) | 關於交易條款的“摘要條款表”和“要約，第1至 14節”下的交易條款的信息在此以參考方式納入。 |
| (b) | 在“要約，第8節，關於公司的信息和要約的目的，董事，執行官員和附屬公司” 下列出的信息被納入這裏參考。 |
| 項目5. | 過去的合同、交易、談判和協議 |
| (e) | 根據“要約，第11節，與 股份有關的交易和協議-與公司證券有關的協議和安排”提出的購買要約中所列的信息在此以參考方式納入。 |
| 項目6. | 交易目的及計劃或建議 |
| (a) | 根據“要約，第8節，關於公司的信息和報盤的目的；報價的某些效果；計劃 和建議書”中列出的信息，在此以參考方式納入。 |
| (b) | 根據“要約，第8節，關於公司的信息和報盤的目的；報價的某些效果；計劃 和建議書”中列出的信息，在此以參考方式納入。 |
| (c) | 根據“要約，第8節，關於公司的信息和報盤的目的；報價的某些效果；計劃 和建議書”中列出的信息，在此以參考方式納入。 |
2
| 項目7. | 資金來源和數額或其他考慮 |
| (a) | 根據“要約，第10節，資金來源和金額”提出的購買要約中所列的信息，在此以參考方式納入 。 |
| (b) | 不適用。 |
| (d) | 不適用。 |
| 項目8. | 標的公司的證券權益 |
| (a) | 根據“要約，第8節，關於公司的信息和要約的目的，董事、執行董事和控股股東對普通股的實際所有權”下提出的購買要約中所列的信息以參考方式納入其中。 |
| (b) | 在“要約，第8節，關於公司的信息和要約證券交易的目的”下提出購買的信息由 引用在此合併。 |
| 項目9. | 人員/資產、保留、僱用、補償或使用 |
| (a) | 該公司保留了計算機共享信託公司，N.A。(“計算機共享”)擔任與該提議有關的保存人，並將為其服務支付計算機分攤費用，並支付其他費用和自付費用。 |
公司將賠償與此有關的某些責任和費用。
公司或其任何董事、高級職員、僱員或保存人都不向股東建議是否投標或不投標其股份。
| 項目10. | 財務報表 |
| (a) | 不適用。 |
| (b) | 不適用。 |
| 項目11. | 補充資料 |
| (a) | (1) | 根據“要約，第11節，關於 的交易和協議分享其他協議和與執行幹事、董事、控制人員和子公司的關係”下提出的購買要約中所列的信息是以參考方式納入本文件的。 |
| (2) | 沒有適用的法規要求或批准的要約。 |
| (3) | 不適用。 |
| (4) | 不適用。 |
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| (5) | 沒有。 |
| (c) | 購買要約中的資料及有關的傳送書，其副本已分別連同本附表提交予 作為證物(A)(1)(A)及(A)(1)(B)，現以提述方式納入本附表內。 |
| 項目12. | 展品 |
以下作為本附表的證物附於 ：
| (a) | (1) | (A) | 提出購買現金，日期為2020年3月11日。 |
| (B) | 發送信件(包括國税局W-9表格上的納税人身份證明指南)。 |
| (C) | 保證交貨通知。 |
| (D) | 給經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函形式。 |
| (E) | 由經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人向其客户使用的信函形式。 |
| (5) | 日期為2020年3月9日的新聞稿(參照公司於2020年3月9日提交的附表至-C)。 |
| (b) | 不適用。 |
| (d) | (1) | 公司2002年股票獎勵和獎勵計劃(參照2002年4月30日提交給證券交易委員會的附表14A中公司明確的 代理聲明的表A)。 |
| (2) | 對公司2002年股票獎勵和獎勵計劃的第一修正案(參照2013年10月30日提交給證券交易委員會的附表14A中公司 明確委託書附件D)。 |
| (3) | 對公司2002年股票獎勵和獎勵計劃的第二次修正(參照2016年4月21日提交給證券交易委員會的 公司關於附表14A的最終委託書表A)。 |
| (4) | 該公司和Mario J.Gabelli於2015年12月21日和之間簽訂的“限制性股票單位協定”( 參考該公司2015年12月21日向證券交易委員會提交的關於表8-K的報告的附件99.2)。 |
| (5) | “限制股協議”，日期為2016年12月23日，由公司和Mario J.Gabelli(由 參照2016年12月23日提交給證券交易委員會的公司關於2016年12月23日表格8-K的報告表99.1)合併)。 |
| (6) | 該公司和Mario J.Gabelli之間於2017年9月30日簽訂的“限制性股票單位協議”(由 參考該公司2017年9月30日向證券交易委員會提交的關於表8-K的報告中的附錄99.1)。 |
4
| (7) | 公司與Mario J.Gabelli之間的僱傭協議(參見2008年2月6日提交給證券交易委員會的公司關於表格8-K的表10.1)。 |
| (8) | “過渡行政和管理服務協定”，日期為2015年11月30日，由該公司和聯合資本集團公司簽署。(參考該公司2015年11月30日提交給證券交易委員會的第8-K號表格報告表10.2)。 | |
| (9) | 服務標記和名稱許可協議，日期為2015年11月30日，由公司和關聯資本集團( Inc.)和聯合資本集團之間簽訂。(參考2015年11月30日提交給 證券交易委員會的公司關於表8-K的報告表10.1)。 | |
| (10) | 由GAMCO投資者公司和GAMCO投資者公司於2015年11月30日簽訂的“税收賠償和分享協議”。和聯合資本集團公司。(參考本公司2015年11月30日提交給證券交易委員會的第8-K號表格報告表10.4)。 |
| (g) | 沒有。 |
| (h) | 不適用。 |
| 項目13. | 附表13E-3規定的資料 |
不適用。
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簽名
經適當查詢，並盡本人所知及所信，本人證明本聲明所載資料真實、完整及正確。
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甘科投資者公司 | ||
| 通過： | /S/Kieran Caterina | |
| 姓名： | 基蘭·卡特琳娜 | |
| 標題： | 首席財務幹事 | |
日期：2020年3月11日
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顯示 索引
| (a) | (1) | (A) | 提出購買現金，日期為2020年3月11日。 |
| (B) | 發送信件(包括國税局W-9表格上的納税人身份證明指南)。 |
| (C) | 保證交貨通知。 |
| (D) | 給經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函形式。 |
| (E) | 由經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人向其客户使用的信函形式。 |
| (5) | 日期為2020年3月9日的新聞稿(參照公司於2020年3月9日提交的附表至-C)。 |
| (b) | 不適用。 |
| (d) | (1) | 公司2002年股票獎勵和獎勵計劃(參照2002年4月30日提交給證券交易委員會的附表14A中公司的明確委託書表A)。 |
| (2) | 對公司2002年股票獎勵和獎勵計劃的第一修正案(參照2013年10月30日提交給證券交易委員會的附表14A中公司 明確委託書附件D)。 |
| (3) | 對公司2002年股票獎勵和獎勵計劃的第二次修正(參照2016年4月21日提交給證券交易委員會的 公司關於附表14A的最終委託書表A)。 |
| (4) | 該公司和Mario J.Gabelli於2015年12月21日和之間簽訂的“限制性股票單位協定”( 參考該公司2015年12月21日向證券交易委員會提交的關於表8-K的報告的附件99.2)。 |
| (5) | “限制股協議”，日期為2016年12月23日，由公司和Mario J.Gabelli(由 參照2016年12月23日提交給證券交易委員會的公司關於2016年12月23日表格8-K的報告表99.1)合併)。 |
| (6) | 該公司和Mario J.Gabelli之間於2017年9月30日簽訂的“限制性股票單位協議”(由 參考該公司2017年9月30日向證券交易委員會提交的關於表8-K的報告中的附錄99.1)。 |
| (7) | 公司與Mario J.Gabelli之間的僱傭協議(參見2008年2月6日提交給證券交易委員會的公司關於表格8-K的表10.1)。 |
| (8) | “過渡行政和管理服務協定”，日期為2015年11月30日，由該公司和聯合資本集團公司簽署。(參考該公司2015年11月30日提交給證券交易委員會的第8-K號表格報告表10.2)。 | |
| (9) | 服務標記和名稱許可協議，日期為2015年11月30日，由公司和關聯資本集團( Inc.)和聯合資本集團之間簽訂。(參考2015年11月30日提交給 證券交易委員會的公司關於表8-K的報告表10.1)。 | |
| (10) | 由GAMCO投資者公司和GAMCO投資者公司於2015年11月30日簽訂的“税收賠償和分享協議”。和聯合資本集團公司。(參考本公司2015年11月30日提交給證券交易委員會的第8-K號表格報告表10.4)。 |